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己內(nèi)酰胺行業(yè)分析報告名目\l“_TOC_250027“一、行業(yè)概況 2行業(yè)名稱:己內(nèi)酰胺 2行業(yè)編號: 2\l“_TOC_250026“行業(yè)簡介: 2\l“_TOC_250025“二、行業(yè)宏觀背景狀況 2\l“_TOC_250024“國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境對錦綸行業(yè)的影響 2\l“_TOC_250023“己內(nèi)酰胺行業(yè)進展趨勢 3\l“_TOC_250022“己內(nèi)酰胺將來行情趨勢分析 7\l“_TOC_250021“行業(yè)替代品分析 9\l“_TOC_250020“三、行業(yè)供給分析 12\l“_TOC_250019“行業(yè)供給廠商的根本狀況分析 12\l“_TOC_250018“不同規(guī)模的行業(yè)供給商盈利模式分析 17\l“_TOC_250017“國內(nèi)外行業(yè)供給商的競爭模式分析 17\l“_TOC_250016“供給商企業(yè)的力氣分析 17\l“_TOC_250015“四、行業(yè)需求分析 18\l“_TOC_250014“行業(yè)需求概況 18\l“_TOC_250013“各細分市場的或許規(guī)模、變化趨勢 19\l“_TOC_250012“針對細分市場可能的創(chuàng)(分析),現(xiàn)有的案例 24\l“_TOC_250011“行業(yè)下游顧客分析 24\l“_TOC_250010“五、競爭對手分析 25\l“_TOC_250009“我司經(jīng)營概況 25\l“_TOC_250008“主要的競爭對手的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟實力、經(jīng)營模式 25\l“_TOC_250007“六、我司進入該行業(yè)的力氣分析 25\l“_TOC_250006“1.優(yōu)勢 25\l“_TOC_250005“2.劣勢 26\l“_TOC_250004“3.時機 26\l“_TOC_250003“4.風險 26\l“_TOC_250002“經(jīng)營商品的財務分析 26\l“_TOC_250001“我司行業(yè)整合的可能性 26\l“_TOC_250000“七、結論 26一、行業(yè)概況1.行業(yè)名稱:己內(nèi)酰胺〔Caprolactam2.行業(yè)編號:CAS號105-60-23.行業(yè)簡介:己內(nèi)酰胺〔CPL〕是一種重要的有機化工原料,主要用于生產(chǎn)尼龍6工程塑料和尼龍666小板藥物6-氨基己酸,生產(chǎn)月桂氮卓酮等,用途格外廣泛。在我國合成纖維中,錦綸是僅次于絳綸的大品種。作為工程塑料中進展最早的品種尼龍6,目前世界產(chǎn)量仍占首位。尼龍6過共聚、共混等手段,使其的應用領域不斷得以開拓,更具寬闊的進展前景。隨著尼龍-6在工業(yè)和民用領域的應用越來越廣,己內(nèi)酰胺作為生產(chǎn)尼龍-6的單體,需求量也越來越大。尼龍-6因其具有優(yōu)良的耐磨性、自潤滑性和具有較高的機械強度,加工的絲柔韌性好,機械強度和耐熱性較高,能自熄,耐化學藥品,尤其是耐油性突出;作為工程塑料,尼龍-6加工成型簡潔,電性能也較好,適于制作較高溫度下要求高機械強度的電子部件。二、行業(yè)宏觀背景狀況國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境對錦綸行業(yè)的影響錦綸纖維的主要原料是己內(nèi)酰胺〔CPL〕、6666鹽〔AH〕1999年后國內(nèi)展的瓶頸。錦綸原料與纖維的關稅倒掛嚴峻影響了錦綸產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)進展。依據(jù)入世承諾,202392023年連續(xù)下調(diào)到5%,44打算,對日本等五國進口的己內(nèi)酰胺征收反傾銷稅,有效保護了國內(nèi)己內(nèi)酰胺行業(yè)的利益。己很有必要,但假設是救火式的保護方式,其結果只能是“按下葫蘆又起瓢”。目前,我國錦綸產(chǎn)業(yè)鏈失衡是不爭的事實,2023年6月份己內(nèi)酰胺反傾銷到期,其流通性將增加,中國周邊的CPL供給商的出貨渠道將調(diào)整,國內(nèi)高端用戶如〔會美達、亨潤〕將受益。但估量CPLCPL酸等價格上漲,生產(chǎn)本錢增加。2023年人民幣升值和銀根緊縮政策的實行,紡織行業(yè)首當其沖,錦綸產(chǎn)品內(nèi)外盤倒掛越來越嚴峻。但這并不意味著錦綸行業(yè)前途渺茫,相反05、0607的協(xié)同進展。己內(nèi)酰胺行業(yè)進展趨勢世界己內(nèi)酰胺的進展狀況1899S.Gabrielε-己內(nèi)酰胺。經(jīng)受了四十多年,也就是1940德國的I.G.Farben多數(shù)廠家以苯酚為原料生產(chǎn)環(huán)己酮,以拉西法〔HSO〕生產(chǎn)羥胺實現(xiàn)了己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的工業(yè)化。1962年,意大利SNIA公司開發(fā)出以甲苯為原料,經(jīng)六氫苯甲酸亞硝化生產(chǎn)己內(nèi)酰胺技12kt/a1963〔PNC〕15kt/a生產(chǎn)裝置。1963BASF1961NO65kt/a生產(chǎn)裝置。6070年月,則是己內(nèi)酰胺工業(yè)進展的黃金時代,這時期主要是生產(chǎn)規(guī)模的快速擴大,荷DSMHPO70kt/aBASF3200kt/a。80年月,西歐、美國、日本等興盛國家受石油危機,經(jīng)濟衰退的影響。己內(nèi)酰胺生產(chǎn)消滅下滑趨勢。這一時期,各大公司致力于降低原料消耗與能耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量。如BASFNO905kg/t產(chǎn)品,荷蘭的DSM己烷過氧化物低溫分解技術,使HPO90年月,己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)布局從西歐開頭轉向亞洲地區(qū)。世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)力氣進展5000kt/a,工藝的開發(fā)取得重大進展。1996BASF公司、荷蘭DSM的革命。601kt~5kt/a90150kt/a365kt/a。目前,世界己內(nèi)酰胺的進展具有以下幾個特點:360.8萬噸/80%以上,是世界己內(nèi)酰胺商品量的主要輸出地區(qū)。而占世界消費市場40%以上份額的亞洲〔不含日本〕的總生產(chǎn)力氣只有約74.7萬噸/16.7%110萬噸左右,約占當年世界己內(nèi)酰胺貿(mào)易量的約96%。目前世界范圍內(nèi)己內(nèi)酰胺總體需求平衡,但地區(qū)性進展不平衡的趨勢還將在確定時期內(nèi)連續(xù)連續(xù)。己內(nèi)酰胺行業(yè)改組,兼并與聯(lián)合進程進一步加快,業(yè)務集中度越來越高。從20世紀90年月開頭,國外大公司憑借各自的優(yōu)勢掀起了改組、兼并與聯(lián)合的浪潮,不僅己內(nèi)酰胺業(yè)務變得越來越趨于集中,而且上下游垂直整合度較高,抗市場風險力氣較強。世界己內(nèi)酰胺消費構造正在發(fā)生變化目前,世界己內(nèi)酰胺的消費構造為工程塑料和食品包裝膜約占總消費量的30%,PA6纖維約占總消費量的70%,在PA6纖維的消費量中民用〔包括運動服休閑衣襪子等的消費量約占47%,地毯的消費量約占30%,工業(yè)絲〔包括簾子布、漁網(wǎng)絲等〕約占23%。估量2023年以前,世界范圍內(nèi)的電子和汽車工業(yè)用PA6工程塑料需求量的年均增長率將到達約9%,為PA6 纖維需求量增長速度的3倍多。到2023年,PA6樹脂的消費比例將上升到約35%,到2023年,PA6樹脂的消費比例40%以上。俄羅斯、東歐以及墨西哥等地區(qū)建裝置進展快速。近幾年,俄羅斯、東歐和墨西1/3左右,且今后其所占的比例還會越來越高。韓國、泰國、印度等周邊地區(qū)進展中國家的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)進展迅猛。近幾年,受下游PA6纖維加工產(chǎn)業(yè)快速崛起的影響,我國周邊地區(qū)如韓國、泰國、印度等進展中國家的加劇亞洲己內(nèi)酰胺市場的競爭。作主要致力于削減副產(chǎn)品硫酸銨的量及對原有工藝的局部進展改進中在原料路線的更換和全套工藝的更有技術降低20%-30%左右,從而推動了世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)進展升級換代,進入的快速進展時期。中國己內(nèi)酰胺行業(yè)進展概況60年月,己內(nèi)酰胺工業(yè)的進展大致可分為兩個階段。5070承受環(huán)己烷氧化法制環(huán)己酮。己內(nèi)酰胺另一主要原料羥胺的生產(chǎn)方法則承受古老的拉西法,4.5年月至今,以規(guī)模較大和引進國外先進技術為特征。1989DSMHPO5/199319951999SINA5/年己內(nèi)酰胺工程正式投產(chǎn)。當國外己內(nèi)酰胺產(chǎn)品大量地進入我國市場以后,我國原有的小規(guī)模己內(nèi)酰胺裝置因技停產(chǎn)狀態(tài)。19927000/年,總生產(chǎn)力氣不到2/年,年產(chǎn)量不到1萬噸。1993年以來,隨著三套引進裝置的建成投產(chǎn),國內(nèi)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)走上了快速進展的軌道。202317.051016202335.710萬噸/年己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置估量2023202362020;臺灣化學工業(yè)開發(fā)股份〔CPDC〕與滄州市東塑集團合作共同投資45億12萬噸己內(nèi)酰胺工程。目前工程已經(jīng)進入實質(zhì)性運作階段。近幾年相對較少,不能滿足需求,因而我國己內(nèi)酰胺進口量逐年增加。制約擴能的緣由主要有以下幾點〔〕投資巨大。據(jù)了解,投資建設一套5年的25億元,固定本錢占總本錢的比例很高。在國家發(fā)改委10萬噸/年以下的建己內(nèi)酰胺裝置屬于限制類。對未經(jīng)核準的限制類投資〔2〕生產(chǎn)〔3〕生緩慢。將來進展建議1酰胺行業(yè)起步較晚,國內(nèi)承受的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝操作難度大,制造本錢較高,環(huán)境污染嚴峻,可以縮短工藝路線,降低操作難度,削減環(huán)境污染,且可以大大降低生產(chǎn)本錢。另外,南京化學工業(yè)公司爭論院開發(fā)了具有自主學問產(chǎn)權的DH021型環(huán)己醇脫氫制環(huán)己酮催化劑和NCH1-1指標均到達國外同類催化劑產(chǎn)品的先進水平開發(fā)出的“六氫苯甲酸-環(huán)己酮肟聯(lián)產(chǎn)CPL組合工藝“也具有很好的應用前景〔2〕我國應在〔3〕己內(nèi)酰胺工程投資巨另外,從原料供給狀況看,我國適合承受拉西法生產(chǎn)工藝路線,所需的原料苯、合成氨、硫分利用碳四資源〔4〕〔尤其是簾子布行業(yè)〕近年來快速進展,市場競爭猛烈,產(chǎn)品價格滯后于己內(nèi)酰胺價格的上漲,企業(yè)效益受到酰胺應與下游產(chǎn)品同步進展,促進上下游之間的親熱合作,才能到達共同安康進展。己內(nèi)酰胺將來行情趨勢分析1:己內(nèi)酰胺價格走勢圖美元/噸美元/噸2650255024502350己內(nèi)酰胺內(nèi)外盤日價元/噸290002023CFR中國2023華東2023270002500022502150205019502300021000190001850175016501700015000130005 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 81 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3Feci由圖1可以看出,20232023年4月5日的2480美元噸CFRL/C90天,最低價在2023年12月6日的1700美元/噸〔CFR中國,L/C90天〕這也是最近三年的最低值,人民幣價格最高價在20234月526450元/202312617300元/噸,2023年以后,己內(nèi)酰胺價格根本保持振蕩向上的趨勢,但波動幅度削減,2023年底開頭,處于盤整態(tài)勢。

2:WTI—純苯價格走勢圖美元/噸美元/噸1300WTI-純苯日價美元/桶1200WTI原油(桶〕110.00100.00110090.00100080.0090070.0080060.0070050.0060040.0050030.005 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 814701147011470114Feci己內(nèi)酰胺價格的高漲,主要是受四大利好因素的影響:原料市場大幅上漲,給己內(nèi)酰胺市場價格高位運行形成了有力支撐。原油和純苯價格的持續(xù)上漲是主要推動力。05年以來,國際油價不斷高漲,目前已在100美元/桶以上區(qū)間運行,致使純苯價格跟隨上漲,目前純苯的市場價格在已經(jīng)接近1100美元/噸,從而也間接推動己內(nèi)酰胺價格上揚。國內(nèi)外廠商集中設備檢修,使得己內(nèi)酰胺的市場氣氛更顯緊急。(3)下游需求增長的速度比較快,國內(nèi)市場供不應求目前我國己內(nèi)酰胺用于加工尼龍666車、電氣、電子、通訊、機械工業(yè)的蓬勃進展,對于尼龍-6的需求日益增加。近幾年,我國已內(nèi)酰胺生產(chǎn)量不斷增長202346.73202376.86市場缺口很大,仍要依靠進口。(4)反傾銷的影響。202366202322202366確定的各公司的反傾銷稅率〔5%--28%不等〕向中國海關繳納相應的反傾銷稅,該反傾銷稅2023665量到達消費總量的65%左右,因此國際市場的價格將會對國內(nèi)市場產(chǎn)生相當大的影響。雖086總的來說,國際油價的高位運行和供需狀況打算了己內(nèi)酰胺的價格能得到強勁支撐。3:人民幣兌美元匯率變化曲線人民幣兌美元匯率變化人民幣兌美元匯率變化8.48.268.127.987.847.77.567.427.287.147- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 15 5 5 50 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0- 66 6 6 6- 77 7 7 7- 8-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 00 02222 2Feci人民幣自2023年至今已經(jīng)升值9%,估量年內(nèi)可能到達6.5202310年之久的穩(wěn)健的貨幣政策將被從緊07年底以來內(nèi)外盤價格走勢消滅分歧的主要緣由。。行業(yè)替代品分析己內(nèi)酰胺〔CPL〕是一種重要的有機化工原料,主要用于生產(chǎn)尼龍6工程塑料和錦綸6纖維.錦綸民用絲領域錦綸纖維是最早進展工業(yè)化生產(chǎn)的合成纖維品種,以耐磨、強韌見長,但價格昂貴,滌綸高彈絲漸漸進入中低檔“對對襪”市場,錦綸絲在這傳統(tǒng)的市場領域失去了不少份額。據(jù)中國化纖網(wǎng)對東部某市場“對對襪”使用原料變化狀況的抽樣調(diào)查說明對襪”幾乎100%使用錦綸絲,2000年58d70d滌綸高彈絲開頭替代錦綸并搶占了10%的市場份額,2001年上半年快速增加到45%,目前滌綸高彈絲已經(jīng)根本占據(jù)28d30d低本錢優(yōu)勢。規(guī)格滌綸單價〔萬元/噸〕規(guī)格滌綸單價〔萬元/噸〕規(guī)格錦綸單價〔萬元/噸〕DTY75d/36fSDA1.5DTY70d/24fAA2.97FDY50/24f優(yōu)1.4FDY40d/12fAA2.93〔防靜電〕織物等多功能性織物使錦綸絲重進入到高檔機織物的應用領域。錦綸工業(yè)絲領域1980年前的棉簾子布逐步進展成為錦重逐年減小,但是由于進展國家經(jīng)濟進展快速,對輪胎的需求增大,下滑速度很平緩64:國內(nèi)子午胎與斜交胎產(chǎn)量20232023202320232023202320232023斜交胎763080468586895210040101501014010000子午胎361042545414757810960148501786023000Feci萬條國內(nèi)子午胎與斜交胎產(chǎn)量35000子午胎斜交胎3000025000202301500010000萬條國內(nèi)子午胎與斜交胎產(chǎn)量35000子午胎斜交胎300002500020230150001000050000圖5:國內(nèi)輪胎對錦綸簾線的需求及推想萬噸萬噸國內(nèi)輪胎對錦綸簾線的需求及推想25需求量201523.61021.432222.72117.9219.34502023202320232023202320232023 Feci22~23萬噸的需求水平,估量將來幾年錦綸簾子布需求還將呈現(xiàn)下降趨勢。三、行業(yè)供給分析行業(yè)供給廠商的根本狀況分析供給狀況分析6:全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量圖萬噸萬噸4802023年-2023年全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量狀況產(chǎn)能產(chǎn)量465.3471.1460441.24404374404234214214224204003833893813843853803603402023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年Feci7:2023年全球各地區(qū)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能分布圖2023年全球各地區(qū)cpl產(chǎn)能占比2023年全球各地區(qū)cpl產(chǎn)能占比18,3.8%26.5,5.6%26,5.5%23,4.9%126.5,26.9%35.7,7.6%51,10.8%79.7,16.9%84.7,18.0%西歐美國東歐中國大陸中國臺灣韓國亞洲其它地區(qū)中南美Feci2023471.11.25%,產(chǎn)量約為440萬噸,己內(nèi)酰胺的全球產(chǎn)能分布主要集中在歐洲、美洲和亞洲地區(qū),其中美國的生產(chǎn)能79.7萬噸/16.92%;西歐地區(qū)的生產(chǎn)力氣為126.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)力氣的26.85%;中東歐地區(qū)的生產(chǎn)力氣為84.7萬噸/年,約占總生產(chǎn)17.98%162.2萬噸/34.43%。其中,40%以上份額的亞洲國家和地區(qū)〔不含日本〕的總生產(chǎn)力氣只有110.0萬噸/年,約占世界己內(nèi)酰胺總生產(chǎn)力氣的23.36%,每年需要進口大量的己內(nèi)酰胺產(chǎn)品,進口量約占世界總進口量的61.2%。估量這種地區(qū)性進展不平衡的趨勢還將在確定時期內(nèi)連續(xù)連續(xù)。8:1994年-2023年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量圖萬噸94年-07年中國CPL產(chǎn)能產(chǎn)量圖4035產(chǎn)能產(chǎn)量30252015105094年95年965094年95年96年97年98年99年00年01年02年03年04年05年06年07Feci公司名稱增產(chǎn)產(chǎn)能方式打算時間石家莊化纖10建2023南京東方6脫瓶頸2023浙江恒逸20建立項CPDC12建洽談9:20232023年中國CPL工廠產(chǎn)能占比2023年中國CPL工廠產(chǎn)能占比1.2,3%6.5,18%14,40%巴陵石化南京東方石家莊化纖14,39%巨化集團Feci我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)量已從1990年8452噸、1995年6.71萬噸增加到1997年突破10萬噸,達中:南京帝斯曼東方化工仍承受DSM技術到達14萬噸/年,中石化巴陵分公司承受具有自主學問產(chǎn)權的中石化技術到達14萬噸/年,裝置均投產(chǎn)于2023年,2023年產(chǎn)能和產(chǎn)量分別到達35.7萬噸和30.13建工程,其中中石化集團石家莊化纖公司承受中石化自有技術,投資建10萬噸/年己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置估量在2023年底投料試車;南京東方打算在2023年通過去瓶頸擴能6萬噸,使其總產(chǎn)能到達2020工建設階段;臺灣化學工業(yè)開發(fā)股份〔CPDC〕與滄州市東塑集團合作共同投資4512段。圖10:2023-2023年中國CPL表觀供給〔國產(chǎn)量+進口量〕2023-20232023-2023中國CPL表觀供給萬噸80國產(chǎn)量進口量6044.4546.7344.9349.314037.7032.042017.0520.0822.7529.0830.1321.1402023年2023年2023年2023年2023年年i盡管近年來我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量增長較快04年以來進口量都超過4060以上。我國進口己內(nèi)酰胺主要來自美國、俄國、日本、波蘭、韓國等國。我國2023年國別進口量及占比統(tǒng)計如以以下圖:

年國別進口量及占比統(tǒng)計單位單位:萬噸72023年國別進口量及占比統(tǒng)計14%進口量 占比65.745.5612.14%11.775.4611.56%12%10.98%55.199.20%10%44.358%36%24%12%00%美國俄羅斯聯(lián)邦日本波蘭韓國Feci供給商的業(yè)務運營模式業(yè),一些國有企業(yè)也有進展改制。總之,多樣化是一個長期的趨勢。供給商進入/退出壁壘供給商進入CPL行業(yè)主要受到以下因素制約:5萬噸/年的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置,固定投資超過25億元,固定本錢占總本錢的比例很高。在國家發(fā)改委制訂的《產(chǎn)業(yè)構造調(diào)整指導名目》中,大型己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)技術開發(fā)和成套設備制造屬于鼓舞類10/年以下的建構不予貸款,土地治理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、消防、海關等部門不得辦理有關手續(xù)。這就意味著,建己內(nèi)酰胺裝置需要更大的投資。生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的主要原料之一苯,主要來自石油加工,因此己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的上游加。生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的技術簡潔,核心技術需要引進,費用相當高,因此己內(nèi)酰胺上工程進展格外緩慢。行業(yè)供給商集中度、競爭態(tài)勢。310CPL供給商公司產(chǎn)能占比BASF65.714.14%DSM47.510.22%宇部興產(chǎn)35.57.64%HoneyWell347.32%Capro26.55.70%中石化(CPDC)265.60%住友化學工業(yè)株式會社183.87%朗盛〔Lanxess〕163.44%古比雪夫氮封閉式股份公司14.33.08%股份公司巴陵分公司143.01%總計297.564.03%由表310大供給商的產(chǎn)能占到了全球產(chǎn)能的德國BASF公司是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家,202365.7萬噸/14.14%;其次是荷蘭DSM47.5萬噸/年,約10.22%。不同規(guī)模的行業(yè)供給商盈利模式分析大型供給商盈利模式及競爭優(yōu)勢分析小型供給商盈利模式及競爭優(yōu)勢分析國內(nèi)外行業(yè)供給商的競爭模式分析行業(yè)供給商的合作模式和緣由分析國家對外資供給商進入該行業(yè)的規(guī)定外國供給商數(shù)量、規(guī)模占行業(yè)規(guī)模的比重、外國供給商產(chǎn)品的市場占有率外國供給商競爭優(yōu)勢分析供給商企業(yè)的力氣分析供給商企業(yè)的討價力氣分析由于南京東方、中石化巴陵分公司提高CPL裝置運行負荷后,國內(nèi)CPL現(xiàn)貨供給力氣明顯增加;目前,中國CPL表觀消費量與切片凈進口量之和已超過當年CPL市場的全部增量;加上,目前國產(chǎn)CPL方企業(yè)對國內(nèi)CPL市場價格的話語權將加大,有利于國內(nèi)CPL市場價格保持相對平穩(wěn),避開CPLCPL貿(mào)易價格中?!爸袊鴥r格”比重將越來越大。供給商企業(yè)的集中度、最大供給商行業(yè)對供給商的信任度分析供給商對行業(yè)的信任度分析四、行業(yè)需求分析行業(yè)需求概況12:2023年-2023年全球己內(nèi)酰胺供需比照萬噸萬噸4602023年-2023年全球己內(nèi)酰胺供需比照產(chǎn)量需求44043744042242041240039539838338438538038036034020232023年2023年2023年2023年2023年2023Feci122023年-2023年全球己內(nèi)酰胺供需比照圖,從全球來看,己內(nèi)酰胺供需根本平衡。8年來其表觀消費量年均增長率始終在19%左右。13:2023年-2023年中國尼龍切片產(chǎn)能變化圖萬噸萬噸2023年-2023中國尼龍6切片產(chǎn)能140民用工業(yè)120421004080424460253040208818626275203841432202023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年i14:中國CPL的消費構造中國中國CPL3%12%40%工程塑料工業(yè)絲45%民用絲其他Feci6纖維占我國CPL86%以上,尼龍612%以上,其他方面3%。各細分市場的或許規(guī)模、變化趨勢15:2023年-20236切片產(chǎn)能萬噸萬噸2023年-2023中國尼龍6切片產(chǎn)能140民用工業(yè)120421004080平均增長率:19%424460304020257588186262203841432202023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年Feci16:2023年國內(nèi)尼龍切片民用聚合產(chǎn)能萬噸萬噸2023年國內(nèi)尼龍切片民用聚合產(chǎn)能20.018.0產(chǎn)能16.012.09.08.07.05.05.05.04.03.12.52.52.52.32.02.00.0達子福特纖潤建達欣纖纖會美安長高分州杭宏錫無明陽岳化波寧亨江浙華錫無偉錫無欣龍綸家石莊化化舜錦化工 波 熟寧 常家石莊Feci17:2023年國內(nèi)尼龍切片工業(yè)聚合產(chǎn)能萬噸萬噸2023年國內(nèi)尼龍切片工業(yè)聚合產(chǎn)能12.0產(chǎn)能9.08.08.04.03.33.03.03.02.62.01.51.31.31.21.00.0馬綸山凱發(fā)陽豆創(chuàng)風達蘇江駿波寧錦陵巴鷹州杭帝蘇江群蘇江海蘇江紅島青聯(lián)東山時東山安寧遼鞍山元紀宇島青東山翔Feci國內(nèi)聚合產(chǎn)能由2023年的40萬噸增加到07年的130萬噸,平均增長率為19%,由于進入場競爭力是可持續(xù)進展之道;隨著自由貿(mào)易和全球化,企業(yè)在進一步的進展中將直面國際一流企業(yè),競爭將更加猛烈。圖18:08-09國內(nèi)聚合增產(chǎn)能。萬噸萬噸122023-20236切片增產(chǎn)能10增產(chǎn)能8620234202320232202320230山東時風江蘇瑞美弗長樂力恒江蘇瑞美弗臺化i2023年尼龍聚合進入擴張低迷期,有望改善高速紡市場目前普遍虧損的境地,常規(guī)紡市2023再所難免,前景堪憂。

圖19:尼龍工程塑料需求變化來源:CCFEI尼龍工程塑料需求近年來增長較快,05-1015%-206增量約4萬噸。按2023年市場狀況,估

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