新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

TT能源汽車行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告概述：規(guī)劃中明確要求，重點(diǎn)進(jìn)展興產(chǎn)業(yè)，能源汽車要著重進(jìn)展插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等安全、節(jié)能的汽車。馬上出臺(tái)的《節(jié)能與能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃〔2011~2020年，為我國汽車的進(jìn)展指明白方向。在油價(jià)和政策的雙重影響，節(jié)能和能源汽車將更受關(guān)注。油價(jià)上漲在肯定程度上影響到消費(fèi)者利益的同時(shí)，也在發(fā)揮著它的樂觀作用，促使一些消費(fèi)者改變消費(fèi)習(xí)慣?？梢灶A(yù)見的是，隨著燃油本錢上升和消費(fèi)者對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性的關(guān)注，再加上“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”的惠及面不斷擴(kuò)大，小排量、經(jīng)濟(jì)型轎車和能與汽車的市場(chǎng)前景要樂觀一些。能源汽車必將取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車。在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)峻的雙重壓力下，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了窮途末路，人類再次站在了交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革的十字路口，以純電動(dòng)汽車為代表的能源汽車將最終取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車。能源汽車有望成為“再次轉(zhuǎn)變世界的機(jī)器球氣候變暖等一系列問題。目前節(jié)能減排已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的首要任務(wù)，發(fā)展能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國汽車工業(yè)的戰(zhàn)略方向。中國進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。巨大的市場(chǎng)容量，明確的增長預(yù)期；政策的大力扶持；較好的技術(shù)儲(chǔ)藏；眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)；能源狀況、自2015年中國能源汽車將到達(dá)100萬216%左右。初步建立了“三縱三橫”的研公布局和技術(shù)體系，技術(shù)路線根本明確。混合動(dòng)力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實(shí)現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)，但其過渡性特征明顯；純電動(dòng)汽車是中長期進(jìn)展方向；燃料電池是將來汽車工業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略方向。估量“三縱”各類產(chǎn)品將各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年。與此同時(shí)，多能源動(dòng)力總成掌握、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力蓄電池”三橫”技術(shù)得到很大提升。產(chǎn)業(yè)政策加快能源汽車技術(shù)進(jìn)步的步伐。國家對(duì)私人購置能源汽車補(bǔ)貼政策意義重大，政策效果將遠(yuǎn)大于政府補(bǔ)貼對(duì)公交領(lǐng)域能源汽車的影響。估量國家近期將出臺(tái)全面、系統(tǒng)的能源汽車進(jìn)展規(guī)劃，為能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展增添動(dòng)力，同時(shí)也將成為能源汽車類股票表現(xiàn)的催化劑。能源汽車的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)。將帶動(dòng)上游礦產(chǎn)資源開采、電池材料制造和充電設(shè)備需求的大幅增長，此外還將產(chǎn)生電池租賃等的商業(yè)模式。整車領(lǐng)域則看好傳統(tǒng)汽車根底扎實(shí)、具有肯定能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、較強(qiáng)整合匹配力量和產(chǎn)業(yè)化力量的公司。驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)是能源車三大核心部件之一。電機(jī)驅(qū)動(dòng)掌握系統(tǒng)是能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行構(gòu)造，其驅(qū)動(dòng)特性打算了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，它是電動(dòng)汽車的重要部件。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電動(dòng)機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、掌握器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等局部構(gòu)成。動(dòng)力電池是能源汽車的綠色心臟。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的動(dòng)力之源，是能量的存儲(chǔ)裝置，是能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的重點(diǎn)，同時(shí)也是目前制約電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。要使電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)的燃油汽車相競爭，關(guān)鍵是開發(fā)出能量大、功率高、使用壽命長、本錢低的電池。目前鋰離子電池是首選。電控系統(tǒng)：永磁化、智能化、集成化：能源汽車電控系統(tǒng)用于掌握電池、電機(jī)等組件，其功能包括：電池治理，發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)能量治理等。電控系統(tǒng)由ECU等掌握系統(tǒng)、傳感器等感應(yīng)系統(tǒng)、駕駛員意圖識(shí)別等子系統(tǒng)組成。電控系統(tǒng)的材料本錢占比不高，但需要經(jīng)過屢次試驗(yàn)才能把握關(guān)鍵算法，尤其是混合動(dòng)力汽車涉及油、電混合的掌握策略，技術(shù)壁壘較高。風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)路線的不確定性；技術(shù)成熟時(shí)點(diǎn)尚不明朗；傳統(tǒng)汽車技術(shù)的持續(xù)改善增加能源汽車市場(chǎng)開發(fā)難度。一、政策方面政策方面1.政策支持1.政策支持—能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入飛速進(jìn)展起2011年初出臺(tái)的《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》第三篇第十章提到汽車產(chǎn)業(yè)、燃料電池汽車，為我國能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展指明白方向。而馬上出臺(tái)的《節(jié)能與能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃〔2011年~2020年”期間，我國能源汽車將正式邁入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展階段。估量我國能源汽車產(chǎn)業(yè)化將分三步走，第一步2008-2010年，在大城市公共效勞領(lǐng)域開展現(xiàn)范運(yùn)行。其次步是2011-2015年(“”)開頭進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，在全社會(huì)推廣能源城市客車、混合動(dòng)力轎車、小型電動(dòng)車。第三步是2016-2020年(“”)，進(jìn)一步普及能源汽車、多能5-10年乃至更長一段時(shí)期內(nèi)，我國將實(shí)行內(nèi)燃機(jī)汽車和能源汽車兩條腿走路進(jìn)展戰(zhàn)略，一方面連續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的車用能源2011年~2020年〕《〔20111〔“三縱三橫”的技術(shù)布局，2.“三縱三橫”的技術(shù)布局，為能源汽車產(chǎn)業(yè)化打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)根底我國政府高度重視交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和交通能源的可持續(xù)進(jìn)展，“九8.8億元啟動(dòng)了電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)了11863”打算“節(jié)能與能源汽車”重大工程。經(jīng)過多年努力，已初步建立起以混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車為“三縱/部件等共有技術(shù)為“三橫”的技術(shù)創(chuàng)布局，通過產(chǎn)學(xué)研嚴(yán)密合作，我國在能源汽車關(guān)鍵向產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)。動(dòng)力電池和電機(jī)取得重要進(jìn)展，已接近國際先進(jìn)水平，初步形成了節(jié)能與能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)力量?！叭v三橫‘的技術(shù)創(chuàng)布局為我國能源汽車的進(jìn)展打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)根底。但是，由于長期投入缺乏，高端技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面掌握，輕量化、電空調(diào)、電制動(dòng)、電轉(zhuǎn)向、電機(jī)耦合傳動(dòng)系統(tǒng)也存在很大差距。產(chǎn)品缺乏裝備依靠進(jìn)口。圖1：我國能源汽車技術(shù)創(chuàng)“三縱三橫”布局我國能源汽車技術(shù)創(chuàng)“三縱三橫”示范運(yùn)營取得良好效果，3.場(chǎng)進(jìn)展示范考核。通過“十城千車”〔目前已經(jīng)擴(kuò)大到二十城、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)工程和廣州亞運(yùn)會(huì)等示范運(yùn)營工程，初步探究出一條符合我國國情的能源汽車商業(yè)運(yùn)車輛的考核、評(píng)估和改進(jìn)供給了科學(xué)依據(jù)，極大地加快了我國能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。車所帶來的不同感受，為能源汽車的推廣打下了良好的基礎(chǔ)。圖2：參與重大活動(dòng)示范運(yùn)營的能源汽車數(shù)量強(qiáng)有力的政策推動(dòng)，4.強(qiáng)有力的政策推動(dòng)，將使能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速強(qiáng)有力的政策推動(dòng)進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)工程法真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展初期，政府的推動(dòng)是格外必要的。眾所周知，制約能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的主要因素有三個(gè)方面：首先是根底設(shè)施嚴(yán)峻滯后，無論是電動(dòng)汽車的充電站和充電樁，還是燃料電池汽車的加氫站，由于這些根底設(shè)施前期投入大，投資回收期長，沒有政府的支持產(chǎn)業(yè)化的必要條件；其次是能源汽車的高本錢問題，由于技術(shù)的制約，短期內(nèi)能源汽車還無法到達(dá)傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的本錢水平貼引導(dǎo)消費(fèi)者購置能源汽車，加速能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；第三，關(guān)鍵技術(shù)的突破需要集全社會(huì)的力氣。目我國已經(jīng)出臺(tái)了一系列旨在促進(jìn)能源汽車進(jìn)展的政策，這些政策對(duì)我國能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展起到了關(guān)鍵作用，我國已經(jīng)踏入能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的3：我國已出臺(tái)或?qū)⒁雠_(tái)的能源汽車產(chǎn)業(yè)政策一、能源汽車必將取代內(nèi)燃機(jī)汽車1力進(jìn)展能源汽車在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)峻的雙重壓力下，油資源枯竭和環(huán)境污染全球溫室氣體排放的主要來源之一，隨著各國環(huán)保意識(shí)的增加，針對(duì)汽車排放的標(biāo)準(zhǔn)將越4〔地區(qū)〕〔地區(qū)〕210型汽車，來突破交通、石油和環(huán)境等制約傳統(tǒng)汽車工業(yè)進(jìn)展的三大瓶頸。以電動(dòng)汽車為代表的能源汽車給世界汽車產(chǎn)業(yè)帶來了的期望。31860極大的提升，開創(chuàng)了人類的工業(yè)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)文明，從而引發(fā)了歐洲工業(yè)革命，使歐洲各國1970煤和蒸汽機(jī)，使世界經(jīng)濟(jì)構(gòu)造由輕工業(yè)主導(dǎo)向重工業(yè)轉(zhuǎn)變，同時(shí)也促成了美國的經(jīng)濟(jì)騰飛，并把人類帶入了基于石油的經(jīng)濟(jì)體系與物質(zhì)富強(qiáng)。今日，人類再次來到了交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革的十字路口，第三次變革將是以電力和動(dòng)力電池〔包括燃料電池〕替代石油和內(nèi)燃機(jī)，將人類帶入清潔能源時(shí)代，我們大膽的推測(cè)，第三次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)的變革將帶動(dòng)亞洲經(jīng)濟(jì)的騰飛，使亞洲取代美國成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。能源汽車：4.能源汽車：再次轉(zhuǎn)變世界的機(jī)器解決以上能源與環(huán)境問題的最正確方案是進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)。解決以上能源與環(huán)境問題的最正確方案是進(jìn)展能源2007111產(chǎn)準(zhǔn)入治理規(guī)章》條款說明，能源汽車是指承受格外規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源〔或使用常規(guī)的車用燃料、承受型車載動(dòng)力裝置，綜合車輛的動(dòng)力掌握和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有技術(shù)、構(gòu)造的汽車。能源汽車包括混合動(dòng)力汽車HE〕純電動(dòng)汽車、〔包括太陽能汽車〕、燃料電池電動(dòng)汽車FCE、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他能源〔如高效儲(chǔ)能器、二甲醚〕汽車等各類別產(chǎn)品。目前普遍認(rèn)可純電動(dòng)汽車是完全環(huán)保產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有零排放、無污染，能源節(jié)約、使用本錢低等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)車的能源轉(zhuǎn)化效率〔90%左右〕遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車能源轉(zhuǎn)化效率〔17%左右5：百公里使用本錢比較綜合比較各種交通工具的能源來源、效率、本錢等因素，能源汽車特別是純電動(dòng)、燃料電池動(dòng)力具有較好的進(jìn)展前景。6：各種車輛綜合性能比較界的機(jī)器”二、為何進(jìn)展能源汽車1低對(duì)石油資源依靠度；實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，降低環(huán)境污染。關(guān)于能源汽車的節(jié)能效果和程度分析，國際上主流的爭論方法是WelltoWheel(WTW)，也就是從礦井到車輪的爭論方法，也稱為能源全生命周期的爭論方法。依據(jù)美國的狀況，假設(shè)美國的一輛小汽車每年行駛12,500英里/年，燃料使用汽油或者電〔電力全部來源于煤或者風(fēng)力發(fā)電下表。從表中可以看到，電動(dòng)汽車即使電力全部來自于煤炭，WTW的碳排放也遠(yuǎn)小于汽7：美國WTW1〕假設(shè)電動(dòng)汽車的電力全部來自于火力發(fā)電廠；2〕E63〕汽油當(dāng)中的碳含量參照了美國環(huán)保局的數(shù)據(jù)；從原油到加油站〔WTP〕參照了美國能源部的數(shù)據(jù)。圖8：中國WTW減排效果比較得出的結(jié)論和國外的爭論類似，即使電動(dòng)汽車使用的電力全部來自于煤炭，電動(dòng)汽車30%2009年火力發(fā)電占比約82%，隨著非化石能源在一次能源當(dāng)中占比的逐年提升，火力發(fā)電的占比會(huì)逐年下降，即能源汽車的碳排放會(huì)逐年下降。2.實(shí)現(xiàn)中國汽車行業(yè)的彎道超車2.實(shí)現(xiàn)中國汽車行業(yè)的彎道超車我國汽車工業(yè)一方面，石油安全成為我國汽車工業(yè)進(jìn)展的第一制約因素。另一方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的節(jié)能、減排和減碳?jí)毫?，傳統(tǒng)汽車技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比還有較大差距，油耗和碳排放將成為我國汽車走向世界的主要障礙。進(jìn)展節(jié)能與能源汽車是我國汽車行業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的必定選擇。3．拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)一輛純電動(dòng)汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料，從而帶動(dòng)對(duì)鋰礦的大量需求。電池：PHEV電池、電機(jī)及相關(guān)組件價(jià)值相當(dāng)于燃油系統(tǒng)的兩倍。電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的價(jià)值占整車本錢的一半以上。其中：動(dòng)力電池單體的本錢約占一半，而單體的成組、治理系統(tǒng)和封裝的本錢占另外一半。電機(jī)：驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)掌握器所占的本錢之比約為1:1，它們又分別帶建設(shè)一個(gè)中型的快速充電站約需投入3001.5萬元。目前國內(nèi)充電站/樁的建設(shè)正在快速開放，對(duì)相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)將產(chǎn)生有力拉動(dòng)。4．國家戰(zhàn)略和候變化的全球行動(dòng)簽署的協(xié)議。就各國二氧化碳的排放量問題簽署協(xié)議，依據(jù)各國的GDP大小削減二氧化碳的排放量。中國政府在去年哥本哈根會(huì)議前向國際社會(huì)承諾：到2020年單位GDP200540%-45%國家戰(zhàn)略，以取得在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國電子元件協(xié)會(huì)估量2010年全球混合動(dòng)力汽2102008年底公布的汽車電子爭論報(bào)告推測(cè)，2007到2012年期間，全球市場(chǎng)混合動(dòng)力汽車的復(fù)合年增長率將到達(dá)38%，到2015年全球混合動(dòng)力汽車的總產(chǎn)量將到達(dá)420萬臺(tái)。2000年以來美國混合動(dòng)力汽車銷售始終處于高速增長期，已銷售100多萬輛混合動(dòng)力汽車，2008年混合動(dòng)力汽車的銷量占汽車總銷量的2.5％。估量到2015100萬輛。能源汽車已經(jīng)成為美國能源戰(zhàn)略不行或缺的重要組成局部，成為經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要引擎，有助于美國增就業(yè)崗位并刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與能源汽車規(guī)?；茝V應(yīng)用工程》《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《、、能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入治理規(guī)章》201150萬輛能源汽車產(chǎn)能,能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右，則到201250萬輛；三年內(nèi)形成10億安時(shí)〔Ah〕車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)力量。2010年將成為能源汽車進(jìn)展的元年，估量到2015年中國能源汽車100萬輛左右，年均復(fù)合增長率在216%左右。單位：圖9：平安證券爭論所能總體來看，各國紛紛實(shí)行經(jīng)濟(jì)上扶持、法律上強(qiáng)制、政策上優(yōu)待等多種措施促進(jìn)能源汽車的進(jìn)展。2．中國進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)巨大的市場(chǎng)容量，明確的增長預(yù)期。汽車人均保有量和整體銷量還有很大的上升空間。汽車市場(chǎng)整體需求的較快增長將為能10：中國汽車銷量與保有量推測(cè)單位：萬輛10：有力地促進(jìn)了能源行業(yè)的進(jìn)展。相比國外政府政策，中國的能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策更加全面、力度更大。同時(shí)，地方政府也響應(yīng)國家號(hào)召紛紛出臺(tái)能源汽車進(jìn)展政策。100060億元用于混合車進(jìn)展方面擁有較好的社會(huì)根底。我國電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車保有量超過5000萬輛，這類輕型電動(dòng)車的發(fā)展帶動(dòng)了國內(nèi)動(dòng)力電池、電機(jī)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。目前，我國有大量成熟的機(jī)方面，我國是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國，有較強(qiáng)的技術(shù)根底。電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型300個(gè)系列，1500個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。我國在純電動(dòng)汽車技術(shù)上與國外的差距相對(duì)較小。純電動(dòng)汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，避開我們的弱項(xiàng)。資源優(yōu)勢(shì)。資源優(yōu)勢(shì)。中國的能源狀況、自然資源對(duì)進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。從礦產(chǎn)資源來看，電動(dòng)汽車電池和電機(jī)所需的原材料在我國來源極為廣泛，錳、鐵、釩、磷、稀土永磁材料等在我國都是富產(chǎn)資源。永磁材料是永磁電機(jī)的重要構(gòu)成局部，而永磁材料用動(dòng)力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，居世界第三。從能源狀況來看，我國電力供給充分，電力裝機(jī)容量接近8億千瓦。眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)中國能源汽T10企業(yè)將協(xié)同全行業(yè)，打算用兩個(gè)五年打算時(shí)間，到2020年努力提高包括能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車在內(nèi)的汽車技術(shù)到達(dá)國際先進(jìn)水平，局部技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。全力推動(dòng)汽車能源動(dòng)力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，使我國成為真正的汽車強(qiáng)國。到2015年，純電動(dòng)汽車應(yīng)用達(dá)50萬輛以上；電動(dòng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)汽車，不同程度的混合動(dòng)力汽車比例到達(dá)年產(chǎn)量的30%以上；能源汽車整車及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化到達(dá)世界先進(jìn)水平。車平均單車油耗下降30%以上，到達(dá)國際先進(jìn)水平。后發(fā)優(yōu)勢(shì)中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車普及率低，實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的本錢相對(duì)較低，進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。3.中國能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展3.主要是“十城千輛”等示范運(yùn)行工程。該工程打算用3—4年時(shí)間，在10個(gè)以上有條件的1000201210％小批量生產(chǎn)，包括解放牌混合動(dòng)力客車和混合動(dòng)力轎車。上汽集團(tuán)：榮威750中混合動(dòng)2010550插電式強(qiáng)混轎車也將批量生產(chǎn)；2012年上汽純電動(dòng)轎車將推向市場(chǎng)。此外，世博會(huì)期間，上汽將供給4種能源客車。東風(fēng)集團(tuán)：已有一批混合動(dòng)力大客車進(jìn)入產(chǎn)品名目。長安820105轎車ＢＳＧ弱混轎車已經(jīng)量產(chǎn)，Ａ5111純電動(dòng)轎車和Ｔ11插入式混合動(dòng)力轎車均已完成樣車設(shè)計(jì)。比亞迪：Ｆ3ＤＭ雙模電動(dòng)車已于2008年12月15日上市，其純電動(dòng)汽車Ｅ6201052008500040種最全的能源汽車設(shè)計(jì)制造基地。你能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條1．能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)關(guān)鍵；三是整車制造；四是充電設(shè)備及場(chǎng)站；五是鋰電池回收產(chǎn)業(yè)。目前，還沒上市公司涉及鋰電池回收業(yè)務(wù)，但我們堅(jiān)信，鋰電池回收業(yè)務(wù)將是一項(xiàng)利潤率很高的產(chǎn)業(yè)，將來肯定會(huì)有上市公11：能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈11：能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，橫跨多個(gè)行業(yè)，涉及采礦、化工、電力、電子和機(jī)械制造等，產(chǎn)業(yè)鏈各局部技術(shù)成熟度參差不齊，進(jìn)展速度各異，價(jià)值分布不均衡能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布應(yīng)呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”。上游的稀有金屬、電池、電機(jī)和下游的充電12：能源產(chǎn)業(yè)鏈模型2速，能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端是稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及稀土、釹鐵硼和碳酸鋰。隨著市場(chǎng)對(duì)將來“能源汽車”的增長預(yù)期，其需要的原材料資源開頭成為各國悄然爭奪和布好鋰離子電池的重要原材料碳酸鋰和永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的釹鐵硼以及稀土原材料。涉〔60036660036〔00097000097、600366000970包鋼稀土60011160011、廈門鎢業(yè)60054960054、中信國安00083900083、西藏600111600549000839礦業(yè)000762000762、太原剛玉00079500079〕和橫店東磁〔002056002056〕00076200079500205613：能源汽車電機(jī)及電池上游原材料需13：圖14：能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——上游稀有金屬上市公司14：能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——上游3、整車看關(guān)注客車和小型純電動(dòng)汽車整車看關(guān)注客車和小型純電動(dòng)汽車我國在“十五”規(guī)劃期間，一汽、東風(fēng)、長安、奇瑞等多家公司在國家〔863打算〕重大科技專項(xiàng)科研經(jīng)費(fèi)的支持下，已經(jīng)研制出多款能源汽車，并進(jìn)展了示范運(yùn)營。進(jìn)入“十一五但主要停留在快速啟停系統(tǒng)〔BSG〕ISG和主輔電機(jī)“中度混合”等三種技EVTPLUG-IN插電式混合動(dòng)力汽車方面，與國際汽統(tǒng)示范運(yùn)營為主，純電動(dòng)轎車以公務(wù)用車示范運(yùn)行為主，電動(dòng)小巴在局部地區(qū)開頭商業(yè)化動(dòng)大客車的先進(jìn)水平。燃料電池汽車主要技術(shù)性能接近國際先進(jìn)水平，我國燃料電池汽車研發(fā)承受與國際同領(lǐng)域權(quán)威單位不同的技術(shù)路線，開發(fā)出了獨(dú)具特色的能量混合型和功率混合型兩種燃料電池混合動(dòng)力系統(tǒng)，具有電—電混合、平臺(tái)構(gòu)造、模塊集成的技術(shù)特征，燃料經(jīng)濟(jì)性高于國外同類樣車，特別是純?nèi)剂想姵仳?qū)動(dòng)模式樣車，轎車和客車兩種車型節(jié)氫效果格外顯著，現(xiàn)已成為國際上主流系統(tǒng)構(gòu)型。我們認(rèn)為，在能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期，客車企業(yè)將領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，特別是公交客車生產(chǎn)企業(yè)將最先受益；混合動(dòng)力汽車是應(yīng)當(dāng)賜予關(guān)注。涉及的相關(guān)上市公司件下表。圖：15：能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——整車上市公司15四、技術(shù)進(jìn)展?fàn)顩r1．總體狀況能源汽車是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及物理、材料、電化學(xué)、電機(jī)、掌握等多種學(xué)科，需要綜合電池、電機(jī)、掌握系統(tǒng)等多領(lǐng)域技術(shù)的支持、多種部件的匹協(xié)作成，其進(jìn)展是一個(gè)國家科技實(shí)力和制造力量的綜合表達(dá)。動(dòng)力電池組是能源汽車的核心部件之一，是能源汽車進(jìn)展的根底和瓶頸。目前阻礙能源汽車進(jìn)展的瓶頸主要范運(yùn)行要求；局部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運(yùn)營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)。同時(shí)，初步形成了節(jié)能與能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)力量。圖16：16：節(jié)能與能源汽車”技術(shù)進(jìn)展路線與動(dòng)態(tài)電池目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、IT等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，近年則在能源動(dòng)力市1717：鋰離子電池是指分別用二種能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正負(fù)極構(gòu)成的二次電池。鋰離子電池反響是一種抱負(fù)的可逆反響。充電時(shí)鋰離子從正極化合物中脫出經(jīng)過料的一種高能量密度電池，是專門為機(jī)動(dòng)車供給動(dòng)力的鋰電池，具有零污染、零排放、能量密度高、體積小和循環(huán)使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)，是國內(nèi)外動(dòng)力電池進(jìn)展和應(yīng)用的趨勢(shì)。圖18：鋰離子電池充放電原理圖18：子電池內(nèi)部構(gòu)造圖〔聚合物鋰電〕子電池內(nèi)部構(gòu)造圖〔聚合物鋰電〕19：鋰離19：鋰離子電池是代表將來進(jìn)展方向的綠色能源電池，鋰離子電池是代表將來進(jìn)展方向的能優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：能優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：?電壓高，單體電池的工作電壓高達(dá)3.6-3.9V，是Ni-Cd、Ni-H電池的3倍。?比能量大，目前能達(dá)到的實(shí)際比能量為100-125Wh/kg和240-300Wh/L〔2倍于Ni-Cd，1.5倍于Ni-MH〕,將來隨著技術(shù)進(jìn)展,比能量可高達(dá)150Wh/kg400Wh/L。?循環(huán)壽命長,500次以上,1000次以上.對(duì)于小電流放電的電器,電池的使用期限將倍增電器的競爭力。?安全性能好,無公害,無記憶效應(yīng)。鋰離子電池中不含鎘、鉛、汞等對(duì)環(huán)境有污染的元素：局部工藝〔如燒結(jié)式〕的Ni-Cd電池存在的一大弊病為“記憶?自放電小，室溫下布滿電的Li-ion110%左右，大大低于Ni-Cd25-30%，Ni、MH30-35%??可快速充放電，1C充電是容量可以到達(dá)標(biāo)稱容量的80%以上。工作溫度范圍高，工作溫度為-25~45°C，隨著電解質(zhì)和正極的改進(jìn)，期望能擴(kuò)寬到-40~70°C不斷拓寬。液態(tài)鋰離子電池消滅較早，工藝路線相對(duì)成熟，本錢較低，占據(jù)了當(dāng)前90%成品的二次包裝，相對(duì)液體鋰離子電池具有能量密度高，外形任意，更輕薄，以及高安全性等多種明顯優(yōu)勢(shì)，是一種型電池。隨著筆記本電腦、手機(jī)、DVD等電器向移動(dòng)化、便攜了無限的商機(jī)。將來進(jìn)展看好聚合物鋰離子電池。圖20：鋰離子電池主要組分常見材料20：能源汽車的成功進(jìn)展起著至關(guān)重要的作用。而正極材料的性能直接打算相應(yīng)動(dòng)力電池能否在電動(dòng)汽車上有一個(gè)好的表現(xiàn)。能源氣車動(dòng)力電池應(yīng)具有比能量高、比功率大、自放電少、價(jià)格低廉、使用壽命長及安全性好等特性。相應(yīng)的正極材料也應(yīng)滿足一樣的要求。發(fā)的重點(diǎn)則是能夠應(yīng)用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池用正極材料，比方鎳鈷錳酸鋰，錳酸鋰和磷2121：2222：將來動(dòng)力鋰電進(jìn)展趨勢(shì)：降本錢，將來動(dòng)力鋰電進(jìn)展趨勢(shì)：降本錢，提性能純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)行里程之長短取決于車載動(dòng)力電池容量大小，性能上動(dòng)力鋰電應(yīng)滿足以下幾個(gè)方面：(1(2〔10年左右；(3(4)較寬的工作溫度范圍〔-3℃-6℃；(5較高安全性能。圖2：各種電池性能比較23：各種電池性能比較24：鋰電池本錢解析鋰電池各局部投資回報(bào)率25：10%-14%。負(fù)極材料占整個(gè)生產(chǎn)本錢的5-15%。各局部投資回報(bào)率凹凸不一，其中隔膜制造的投資回報(bào)率最高，近70%，近3年呈逐年上升趨勢(shì)。正極材料投資回報(bào)率最低，維持在17%的水平。2626：國內(nèi)正極材料生產(chǎn)廠家主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是要求產(chǎn)品價(jià)格低廉、質(zhì)27：2009全球鋰電正極27：2009全球鋰電正極材料生產(chǎn)廠家占比中國鈷酸鋰正極材料生產(chǎn)282820092929：動(dòng)力電池本錢有望通過規(guī)模效應(yīng)降低。不同正極材料的原材料本錢差異來自核心金屬的購置本錢，不同于鈷酸鋰，錳酸鋰、磷酸鐵鋰中，該費(fèi)用占成品電池本錢比例微小。金屬原料的價(jià)格變化對(duì)錳酸鋰和磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)廠家和終端電池廠家的利潤率影響甚微，生產(chǎn)廠家的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小。錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池的本錢主要來自于制造本錢，將來可通過規(guī)模效益大幅降低。電動(dòng)車電池本錢占整車本錢一半以上，電池本錢降動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)興起，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，專利壁壘可能限制我國電動(dòng)汽車的出口外銷。負(fù)極材料—電動(dòng)汽車“負(fù)極材料—電動(dòng)汽車“芯”的另一半商用鋰離子電池大都承受碳材料做負(fù)極。金屬鋰是最早作為鋰離子電池負(fù)極的材料，但是金屬鋰在充放電的過程中不夠安全。1982年伊利諾伊大學(xué)的爭論人員覺察鋰離子具有嵌入石墨的特性，此過程快速可逆且電池可獲得較高的工作電壓。之后的商用鋰離子電池大都承受碳材料做負(fù)極。可以作為鋰離子電池負(fù)極的碳材料種類繁多，現(xiàn)階段爭論的主要方向如下：石墨化碳材料、無定型碳材料、氮30：負(fù)極材料分類比較30：31：各類負(fù)極材料的市場(chǎng)占有率31：全球鋰電用負(fù)極廠家市場(chǎng)份額占比32：32：6大廠家。負(fù)極材料相對(duì)正極占電池總本錢低，且技術(shù)成熟，國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，根本能夠滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需要，其中55%20107月，其碳負(fù)極年產(chǎn)能超過7000噸，價(jià)格3-12萬每噸不等，全球市場(chǎng)占有率12%，位居全球第四。目前負(fù)極以碳材料為主，將來看好鈦酸鋰。目前商品化的鋰離子電池負(fù)極材料大多是嵌鋰碳材料，由于可能在碳電極外表析出金屬鋰，與電解液反響產(chǎn)生可燃?xì)怏w混合物，由此給電池、特別是動(dòng)力電池造成很大的安全隱患。低電位過渡金屬氧化物及復(fù)合氧化物作為鋰離子電池的負(fù)電體積變化小，能夠提高電池的循環(huán)性能和使用壽命。常溫下，高的集中系數(shù)使得該負(fù)極材料可以快速、多循環(huán)充放電。作為動(dòng)力鋰離子電池負(fù)極材料有著巨大的爭論價(jià)值和商業(yè)應(yīng)用前景。電解液：根本實(shí)現(xiàn)自給，電解液：根本實(shí)現(xiàn)自給，電解質(zhì)期盼突破電解液是鋰離子電池的四大主要組成局部之一，是實(shí)現(xiàn)鋰離子在正負(fù)極遷移的媒介，對(duì)鋰電容量、為15％、32％，其對(duì)純度及雜質(zhì)的含量要求格外高，生產(chǎn)過程中需要高純的原料以及必要33：電解液的生產(chǎn)工藝流程圖33：電解液還需與電極形成匹配關(guān)系，同一電極在不同的電解液中循環(huán)性能是不一樣的，為此，電解液生產(chǎn)企業(yè)必需與下游客戶親熱協(xié)作，依據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)不同配方的電解液，從這個(gè)意義上，電解液配方和響應(yīng)力量打算電解液廠商的競爭力。圖34：配方設(shè)34：電解液市場(chǎng)格局根本和鋰電池分布全都，主要集中在中、日、韓三國，并且行業(yè)表現(xiàn)出較高的集中度，前三家廠商日本宇都〔UbeIndustrie，韓國第一毛紡會(huì)社〔chie〕,三〔MitshubishiChem〕合計(jì)占電解液市場(chǎng)份額的70%榮也占有一席之地，市880％，從對(duì)應(yīng)客戶關(guān)系看，通常大型電解液廠商和幾個(gè)鋰電生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系，局部電池廠商自制電解液，典型如比亞迪和臺(tái)灣能元科技－On。3535：我國電解液產(chǎn)能較充分單位：噸35隔膜：隔膜：和國際先進(jìn)水平差距較大鋰離子電池隔膜被稱之為“第三極見一般，主要有兩個(gè)方面：一方面起到分隔正、負(fù)極，防止短路的作用；另一方面，隔膜能夠讓鋰離子通過，形成充放電回路，因此鋰電隔膜應(yīng)具備良好的絕緣性、較小的電阻、較好的化學(xué)穩(wěn)定性。動(dòng)力鋰離子電池對(duì)安全性和大電流充放電性能要求較高，其對(duì)隔膜厚度要求相對(duì)較低，但對(duì)離子透過性及安全方面要求更為苛刻，通常需要具備更高的強(qiáng)度、3636：鋰離子電池隔膜主要為多孔性聚烯烴，可分為單層聚丙烯微孔膜(PP),單層聚乙烯微孔膜〔PE〕,隔膜生產(chǎn)具有高技術(shù)、投入大、建設(shè)周期長、投資風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，目前加工方法主要有干法〔又稱熔融拉伸，MSCS〕和濕法(又稱為熱致相分離法，TIPS〕其中前者又可分為單向拉伸工藝，〔代表性企業(yè)有美國Celgard和日本UBE〕和雙向拉伸工藝〔代表機(jī)構(gòu)有中科院化學(xué)爭論所，濕法工藝代表性公司有美國Entek日本東燃等。從效果看，干法遜色于濕法，但濕法工藝較簡單，使用溶劑可能產(chǎn)生污染，本錢也較高，目前世界大多承受干法拉伸隔膜。我們認(rèn)為動(dòng)力鋰電對(duì)隔膜孔徑均勻性、安全性要求更高，濕法工藝或?qū)@得更Degussa公司開發(fā)的有機(jī)底膜/無機(jī)涂層復(fù)合的鋰離子電池隔膜。對(duì)小型鋰電已處于劣勢(shì)的我國隔膜生產(chǎn)商，動(dòng)力鋰電隔膜將是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。37：干法和濕法隔膜比較3.5電池隔膜主要集中在日本和美國，其中日本旭化成AsahiKaseiEMaterialCelgard和日本東燃〔Tonen〕合計(jì)占據(jù)了77％市場(chǎng)份額。我國生產(chǎn)電池隔膜的厚度和孔徑的均勻度和國外還存在較大差距，國內(nèi)所需的隔膜80％仍由進(jìn)口滿足，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備為低本錢南格瑞恩，佛塑集團(tuán)的金輝高科、杭州華容科技公司，桂林時(shí)科技等，但均不具備動(dòng)力38：電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)電機(jī)電動(dòng)機(jī)可以在相當(dāng)寬廣的速度范圍內(nèi)高效產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩要換擋變速裝置，操縱便利簡潔，噪音低。與混合動(dòng)力汽車相比，純電動(dòng)車使用單一電能源，電控系統(tǒng)大大削減了汽車內(nèi)部機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)，構(gòu)造更簡化，也降低了機(jī)械部件摩擦導(dǎo)行使中的主要執(zhí)行構(gòu)造，驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其掌握系統(tǒng)是能源汽車的核心部件〔電池、電機(jī)、電控汽車中的燃料電池汽車FCV、混合動(dòng)力汽車HEV和純電動(dòng)汽車EV三大類都要用電動(dòng)機(jī)來驅(qū)動(dòng)車輪行駛，選擇適宜的電動(dòng)機(jī)是提高各類電動(dòng)汽車性價(jià)比的重要因素，因此研發(fā)或完善能同時(shí)滿足車輛行駛過程中的各項(xiàng)性能要求，并具有結(jié)實(shí)耐用、造價(jià)低、效能高等各種檢測(cè)傳感器以及電源等局部構(gòu)成。電動(dòng)汽車電機(jī)的三種主要形式是異步電動(dòng)機(jī)、永磁同步電動(dòng)機(jī)和開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)。其中，異步電機(jī)主要應(yīng)用在純電動(dòng)汽車，永磁同步電機(jī)主要39：電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的根本組成框圖39：電動(dòng)汽車的整個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與其機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)兩個(gè)局部。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電動(dòng)機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、掌握器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等局部構(gòu)成。電動(dòng)機(jī)一般要求具有電動(dòng)、發(fā)電兩項(xiàng)功能，按類型可選用直流、溝通、永磁無刷或開關(guān)磁阻等幾種電動(dòng)機(jī)。功率轉(zhuǎn)換器按所選電機(jī)類型，有DC/DC功率變換器、DC/AC功率變換器等形式，其作用是按所選電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電流要求，將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級(jí)的直流、溝通或脈沖電源。40：車用電機(jī)及其掌握器方案選擇40：電機(jī)本體構(gòu)造以三相異步電動(dòng)機(jī)為例說明。?定子局部：1〕定子鐵心：由導(dǎo)磁性能很好的硅鋼片疊成—導(dǎo)磁局部；2〕定子繞組：放在定子鐵心內(nèi)圓槽內(nèi)—導(dǎo)電局部；機(jī)座：固定定子鐵心及端蓋，具有較強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度和剛度。?轉(zhuǎn)子局部：1〕轉(zhuǎn)子鐵心：由硅鋼片疊成，也是磁路的一局部；2〕轉(zhuǎn)子繞組：a鼠籠式轉(zhuǎn)子：轉(zhuǎn)子鐵心的每個(gè)槽內(nèi)插入一根裸導(dǎo)條，形成一個(gè)多相對(duì)稱短路繞組；b?氣隙：異步電動(dòng)機(jī)的氣隙是均勻的，大小為機(jī)械條件所能允許到達(dá)的最小值。41：電機(jī)本體主要部件拆分圖〔以三相異步電動(dòng)機(jī)為例〕41：電機(jī)本體主要部件拆分圖〔以三相異步電動(dòng)機(jī)為例〕電機(jī)類型及其特點(diǎn)電動(dòng)汽車時(shí)速快慢和啟動(dòng)速度取決于驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率和性能，其續(xù)行里程之長短取決于車載動(dòng)力電池容量之大小，選用各種系統(tǒng)取決于制造商對(duì)整車檔次的定位和用途以及市機(jī)、永磁同步電動(dòng)機(jī)和開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)。其中,異步電機(jī)主要應(yīng)用在純電動(dòng)汽車(包括轎車及客車),永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用在混合動(dòng)力汽車(包括轎車及客車)中,開關(guān)磁阻電機(jī)目前主是將來的進(jìn)展方向，主要因其能在掌握方式上可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，在構(gòu)造上可實(shí)現(xiàn)電機(jī)與齒輪箱的一體化。目前國外電動(dòng)客車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)目前以異步驅(qū)動(dòng)為主；日本豐田公司的PRIUS承受的永磁同步電動(dòng)機(jī)功率已到達(dá)了50kW,配置的SUV車型所用電機(jī)功率到達(dá)了123kW。優(yōu)劣的理論比較已經(jīng)有很多，各種方案各有優(yōu)缺點(diǎn)，批量生產(chǎn)的牢靠性和本錢比方案本身更為重要。各種電機(jī)分類〔按工作原理與構(gòu)造區(qū)分理與構(gòu)造區(qū)分〕42各種電機(jī)分類〔按工作原理與構(gòu)造區(qū)分〕各類電機(jī)性能比較電動(dòng)汽車最早承受的了直流電機(jī)系統(tǒng)，特點(diǎn)是本錢低、掌握簡潔，但重量大，需要定期維護(hù)。隨電力電子技術(shù)、自動(dòng)掌握技術(shù)、計(jì)算機(jī)掌握技術(shù)的進(jìn)展，三相溝通感應(yīng)電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)顯示出比直流電機(jī)更為優(yōu)越的性能，目前4343：耗指標(biāo)、排放指標(biāo)、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)型和穩(wěn)定性。與一般工業(yè)用電機(jī)不同，用于汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)應(yīng)具有調(diào)速范圍寬、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、后備功率高、效率高的特性，此外，還要求牢靠44：能44：汽車要求電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有更高的性能，體積重量比密度更高等，為滿足以上嚴(yán)格甚至苛刻的要求，車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)的進(jìn)展趨勢(shì)根本可以歸納為永磁化全球范圍看，有刷直流電機(jī)、一般同步電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)與有刷磁鐵電機(jī)商品化歷史最長，產(chǎn)品更換代不斷，迄今還在應(yīng)用。日本的電機(jī)產(chǎn)業(yè)化水平較高。近年來美、歐開發(fā)的電動(dòng)汽車多承受溝通感應(yīng)電機(jī)，日本則多承受永磁電機(jī)。國內(nèi)車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀：電機(jī)業(yè)中的小行業(yè)、但制造門檻高；電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)還存在較多差距與缺乏，但國內(nèi)政策扶機(jī)、電動(dòng)機(jī)能量治理等。電控系統(tǒng)由ECU等掌握系統(tǒng)、傳感器等感應(yīng)系統(tǒng)、駕駛員意圖識(shí)別等子系統(tǒng)組成。電控系統(tǒng)的材料本錢占比不高，但需要經(jīng)過屢次試驗(yàn)才能把握關(guān)鍵算法，尤其是混合動(dòng)力汽車涉及油、電混合的掌握策略，技術(shù)壁壘較高。圖45：汽車電機(jī)及45：將來，我國車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的三個(gè)技術(shù)進(jìn)展方向是永磁化、數(shù)字化和集成化?！?〕永磁化是指永磁電機(jī)具有功率密度和轉(zhuǎn)矩密度高、效率高、便于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)?！?〕數(shù)字化包括驅(qū)動(dòng)掌握的數(shù)字化、驅(qū)動(dòng)到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化和測(cè)量單元數(shù)字化。用軟件最大程度地代替硬件，具有保護(hù)、故障監(jiān)控、自診斷等其他功能?！?〕集2〕掌握器方面：電力電子總成〔功率器件、驅(qū)動(dòng)、掌握、傳感器、電源等〕的集成化。在條件上有明顯的比較優(yōu)勢(shì)、易于進(jìn)入全球的分工體系。整車2.純電動(dòng)汽車2.純電動(dòng)汽車純電動(dòng)汽車就是主要承受電力驅(qū)動(dòng)的汽車，大局部車輛直接承受電機(jī)驅(qū)動(dòng)，有一局部車輛把電動(dòng)機(jī)裝在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)，也有一局部直接以車輪作為四臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子，其難點(diǎn)在于電的排放，除硫和微粒外，其它污染物也顯著削減，由于電廠大多建于遠(yuǎn)離人口密集的城市，對(duì)人類損害較少，而且電廠是固定不動(dòng)的，集中的排放和去除各種有害排放物較簡潔實(shí)現(xiàn)。由于電力可以從多種一次能源獲得，如煤、核能、水力、電低谷時(shí)充裕的電力充電，使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用，大大提高其經(jīng)濟(jì)效益。WelltoWheel(WTW)也就是從礦井到車輪的爭論說明，同樣的原油經(jīng)過粗煉，送至電廠發(fā)電，經(jīng)充入電池，再由電池驅(qū)動(dòng)汽車，其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠?，再?jīng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車高，因此有利于節(jié)約能源和削減二氧化碳的排量，正是這些優(yōu)點(diǎn)，使電動(dòng)汽車成為能1990年月，但由于電池性能不能滿足需求，一度退出歷史舞臺(tái)。隨著高性能鋰離子電池和一體化電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等技術(shù)的進(jìn)展應(yīng)用，純電動(dòng)汽車再次受到各國政府和企業(yè)的重視。純電動(dòng)汽車已在續(xù)駛里程、動(dòng)力性、快充等方面取得了可喜的進(jìn)展，馬上進(jìn)入實(shí)用化階段。純電動(dòng)汽車在美、日、歐等國家和地區(qū)得到小規(guī)模的商業(yè)化推廣應(yīng)用，日前世界上有近4萬輛純電動(dòng)汽車在運(yùn)行，主要應(yīng)用在市政用3.燃料電池汽車3.燃料電池汽車燃料電池汽車是指以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學(xué)反響產(chǎn)生電流，直接變成電能或的。燃料電池的化學(xué)反響過程不會(huì)產(chǎn)生有害產(chǎn)物，因此燃料電池車輛是無污染汽車，燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率比內(nèi)燃機(jī)要高2～3倍，因此從能源的利用和環(huán)境保護(hù)1〕零排放或近似零排放；降低了溫室氣體的排放。2〕削減了機(jī)油泄露帶來的水污染。3〕提高了發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率和燃油經(jīng)濟(jì)性。4〕運(yùn)行平穩(wěn)、無噪聲。但其本錢昂貴。中外專家的共識(shí)是，燃料電池汽車是將來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向。4.其他方案4.其他方案空氣動(dòng)30MP以上，然后儲(chǔ)存在儲(chǔ)氣罐中。需要開動(dòng)汽車時(shí)將壓縮空氣釋放出來驅(qū)動(dòng)啟動(dòng)馬達(dá)行駛。優(yōu)點(diǎn)是無排放、維護(hù)少，缺點(diǎn)是需要電源、空氣壓力〔能量輸出〕隨著行駛里程加長而衰減、時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的余能以及車輛長大下坡70000r/min的高速下旋轉(zhuǎn)。在混合動(dòng)力汽能量進(jìn)出反響快、維護(hù)少壽命長，缺點(diǎn)是本錢高、機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)向會(huì)受飛輪陀螺效應(yīng)的影響。超級(jí)電容汽車：超級(jí)電容汽車：超級(jí)電容器是利用雙電層原理的電容器。在超級(jí)電容衡電解液的內(nèi)電場(chǎng)，這種正電荷與負(fù)電荷在兩個(gè)不同相之間的接觸面上，以正負(fù)電荷之間品優(yōu)點(diǎn)是充電時(shí)間短、功率密度大、容量大、使用壽命長、免維護(hù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)保等，缺點(diǎn)是功率輸出隨著行駛里程加長而衰減，受環(huán)境溫度影響大等。對(duì)技術(shù)進(jìn)展路線的推斷能源汽車目前處于百花齊放、百家爭鳴的探究階段，對(duì)行業(yè)進(jìn)展路線的推斷尤其重要，我們認(rèn)為技術(shù)路線應(yīng)遵循以下原則：1〔不能以一種稀缺取代另一種稀缺。技術(shù)可實(shí)現(xiàn)；可擴(kuò)展延長和進(jìn)展。3〕安全、環(huán)保、節(jié)能。4〕相對(duì)的本錢優(yōu)勢(shì)。綜合比較下來，可以認(rèn)為：1〕混合動(dòng)力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實(shí)現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)?；旌蟿?dòng)力汽車根本不轉(zhuǎn)變駕駛方式，具有較好的節(jié)能減排效果，且成本增加相對(duì)較少。同時(shí)，混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求相對(duì)較低，不需要根底設(shè)施支持，因此，混合動(dòng)力汽車已成為世界各國產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)?；旌蟿?dòng)力汽車作為過渡車型，對(duì)于把握電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件工程化技術(shù)，促進(jìn)各項(xiàng)電動(dòng)部件的應(yīng)用，為純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化奠定根底具有重大意義。2〕純電動(dòng)汽車是中長期進(jìn)展方向，需要加強(qiáng)科技工程化技術(shù)、加快產(chǎn)業(yè)化步伐。由于純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求高，純電動(dòng)汽車的示范運(yùn)行有助于驗(yàn)證車輛性能和設(shè)施的適宜性，通過局部應(yīng)用提升產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，逐步完善能源汽車根底設(shè)施建設(shè)，以占據(jù)技術(shù)制高點(diǎn)。3〕成技術(shù)、動(dòng)力平臺(tái)的成熟性、整車的牢靠性方面有不少爭論積存，根本建立了燃料電池汽但是，我國燃料電池汽車在核心技術(shù)上，如燃料電池電堆和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)水平與國外存業(yè)化差距甚遠(yuǎn)，儲(chǔ)氫和氫能源根底設(shè)施等問題均未解決。日前適用〕圖48：能源汽車技術(shù)階段劃分表〔20101231日前適用〕48：能源汽車技術(shù)階段劃分表〔五、能源汽車產(chǎn)業(yè)投資時(shí)機(jī)1．能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)整車共性技術(shù)整車和系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)通訊和掌握技術(shù)、強(qiáng)電安全技術(shù)、電磁兼容性技術(shù)、整車輕量化技術(shù)、整車匹配標(biāo)掌握技術(shù)、熱治理技術(shù)等。純電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和掌握技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和掌握、充電技術(shù)、能量回收、安排與優(yōu)化掌握、高速減速器技術(shù)等?；旌蟿?dòng)力汽車關(guān)鍵技術(shù)機(jī)電耦合技術(shù)、動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和掌握技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和掌握、整車和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)掌握、能量回收、安排與優(yōu)化掌握、專用發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速箱等。燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其掌握技術(shù)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)熱治理、位置／轉(zhuǎn)速傳感器、高性能絕緣材料、高性能永磁材料、電力電子元器件IGBT等。車用動(dòng)力電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)器等。代用燃料汽車關(guān)鍵技術(shù)代用燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及其關(guān)鍵零部件、代用燃料制取、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)等。2．重點(diǎn)零部件領(lǐng)域投資時(shí)機(jī)目前企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)從各個(gè)環(huán)節(jié)和層面開展能源汽車的爭論開發(fā)工作，整體呈現(xiàn)百花齊放的良好態(tài)勢(shì)預(yù)示了能源汽車產(chǎn)業(yè)較多的投資時(shí)機(jī)。上述關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與突破是能源汽車進(jìn)展的主要節(jié)點(diǎn)，也將為我們帶來較多的投資時(shí)機(jī)。能源汽車市場(chǎng)的啟動(dòng)將帶動(dòng)電池上游材料〔碳酸鋰等〕和電機(jī)材料〔稀土材料〕的需求大幅增長。鋰資源方面鋰資源方面優(yōu)秀的能量密度以及輸出功率使得鋰成為無可爭議的能源金屬。鋰資源主要來自于鹽湖鹵水和鋰礦石，高儲(chǔ)量、高集中度以及低本錢使得鹽湖鹵水成為將來鋰資源供給的核心。隨著能源汽車需求爆發(fā)，估量2014年全球鋰需求將進(jìn)入供不應(yīng)求的階段?？春酶邇?chǔ)量和低本錢的鹽湖鹵水資源公司如西藏礦業(yè)稀土材料方面稀土材料方面稀土永磁材料作為一種重要的功能材料，廣泛的應(yīng)用在能源、交通、機(jī)械、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)、家電等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)中扮演重要角色。釹鐵硼是一種重要的稀土永磁材料，具有高磁能積、高矯頑力、重量輕、本錢低等特性，是迄今為止性價(jià)比最高的磁體，獲譽(yù)“磁王使磁件向高效化、小型化、輕型化方向進(jìn)展。稀土永磁電機(jī)符合節(jié)能環(huán)保要求。稀70%。與一般電機(jī)相比，稀土永磁電10KW220Kg，而稀土永磁發(fā)電機(jī)92Kg，削減58%，并且節(jié)電率10%-20%。將來稀土永磁電機(jī)將廣泛的應(yīng)用在汽車、風(fēng)機(jī)和節(jié)能家電領(lǐng)域。低碳經(jīng)濟(jì)的到來，不僅為永磁電機(jī)大進(jìn)展帶來契機(jī)，也必將大幅促進(jìn)對(duì)需求將大幅增長，拉動(dòng)釹鐵硼行業(yè)快速進(jìn)展。國內(nèi)能源汽車爆發(fā)式增長帶來超百億元釹鐵硼市場(chǎng)。估量從2010年到20202萬輛增長到526萬輛，復(fù)合增長率74%。其中，混合動(dòng)力車〔HEV〕從1.35萬輛增長到124萬輛，復(fù)合增長率57%；純電動(dòng)車〔EV〕0.7402萬輛，復(fù)合增長率89%。能源汽車對(duì)釹鐵硼需求如下：HEV(傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車)HEV(傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車)：每輛比傳統(tǒng)汽車多用釹鐵3EV(電動(dòng)汽車)EV(電動(dòng)汽車)電機(jī)作為發(fā)動(dòng)機(jī)，每輛需多用釹鐵硼5-10公斤；另一種是輪子驅(qū)動(dòng)，即在輪子中裝入電10-204輪驅(qū)動(dòng)，則需要釹鐵硼20-40公斤。本報(bào)告承受中值方案，即每輛EV10公斤。2020年國內(nèi)電動(dòng)車2002020年中200國市場(chǎng)對(duì)釹鐵硼的需求為4.4萬噸/70美元/公斤，1美元=6.772020208億元。單4949：通過與汽車生產(chǎn)廠商、電機(jī)生產(chǎn)廠商合作開發(fā)，以中科三環(huán)、寧波韻升為代表的國內(nèi)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有生產(chǎn)汽車電動(dòng)機(jī)用釹鐵硼的能力。雖然目前還沒有拿到訂單，但產(chǎn)品已經(jīng)被國內(nèi)、歐美汽車廠商試用，技術(shù)和質(zhì)量沒有問題。國內(nèi)企業(yè)已做好量產(chǎn)預(yù)備，只的緣由，國內(nèi)釹鐵硼企業(yè)很難成為日本汽車生產(chǎn)廠商的供貨商，主要的市場(chǎng)為中國和歐美。鋼稀土、中科三環(huán)、寧波韻升，他們將充共享受行業(yè)高速成長帶來的收益，前景值得關(guān)注電池方面動(dòng)力電池方面鋰電池進(jìn)展?jié)摿薮?。從事相關(guān)電池材料〔正極、負(fù)極、電解液、隔膜等〕IIT爭論，動(dòng)力鋰電池0992.72012177.5萬輛，2018583.82010年動(dòng)52018160億美元，并與小型鋰電規(guī)模相當(dāng)，54.2％。鑒于能源汽車對(duì)電池行業(yè)巨大推動(dòng)作用以及我國鋰電產(chǎn)業(yè)有望突破國外技術(shù)壟斷以及市場(chǎng)地位較強(qiáng)的電解液企業(yè)江蘇國泰、宙邦、多氟多，有望在動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)品上突破的佛塑股份。單位：圖50單50：300個(gè)系列，1500個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域，其耗用的電能占全國60%以上。能源汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)在國家相關(guān)政策扶持下快速成長，將帶動(dòng)相關(guān)投資時(shí)機(jī)：1〕混合動(dòng)力車產(chǎn)業(yè)鏈：除了行駛系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展延長以外增加了電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)等組件組成的能源動(dòng)力系統(tǒng)；2〕純電動(dòng)汽車業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：與混合動(dòng)力相像，但去掉了傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)、油箱等組件，汽車的行駛能量完全由電池組儲(chǔ)能供給，因此對(duì)電池儲(chǔ)能規(guī)模、電機(jī)率大小的要求比混合動(dòng)力汽車更大，但其構(gòu)造上更為簡潔。目前大客車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)均價(jià)在20萬元以上，國內(nèi)能源1/5—1/63萬—5萬不等，我們依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的能源汽車規(guī)模目標(biāo)測(cè)算，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將在3—5年內(nèi)形成200億—300億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。目前國內(nèi)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)企業(yè)主要有以下三類：1〕具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)閱歷的企業(yè)如萬向集團(tuán)、上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、二汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、深圳五洲龍、玉柴集團(tuán)、中國南車等；2〕具有其它領(lǐng)域電機(jī)生產(chǎn)閱歷的企業(yè)如大洋電機(jī)、中紡銳力等；3〕特地針對(duì)電動(dòng)車成立的電機(jī)企業(yè)如北京精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)、上最大的蛋糕照舊是配套私人用車，但推動(dòng)速度較慢，產(chǎn)業(yè)化有待政策更大力度的補(bǔ)貼支持，目前難以推斷行業(yè)潛在領(lǐng)先者。1062011年以后混合動(dòng)力及純電動(dòng)乘用車將呈現(xiàn)爆發(fā)性的增長，從而拉動(dòng)充電站需求。從歷史和國外閱歷來看，電動(dòng)汽車充電站一般先于能源201548億元。假定乘用車充電站建設(shè)早于汽車市場(chǎng)一年〔2012〕放量，估量用于建設(shè)乘用車充電站〔樁〕的投資將與公交車充電站投資相當(dāng)。綜合考慮國網(wǎng)公司對(duì)充電站建設(shè)的規(guī)劃，估量在中性條件下，201548億元。51：不同狀況下建充電站及總投資估量〔不包括征地本錢〕51：不同狀況下建充電站及總投資估量〔不包括征地本錢〕20092015年我國1700202010000電動(dòng)公交車和PHEV〔插電式混合動(dòng)力汽車、EV〔電動(dòng)汽車〕乘用車的共同拉動(dòng)下，有50%2015年24億元以上。52:52:53:充電設(shè)備的作用及組件構(gòu)成目前所了解到已進(jìn)入電池充電領(lǐng)域的直接充電設(shè)備部件上市公司有：科陸電子、奧特迅、思源電氣、許繼電氣、比亞迪、國電南瑞等。其中奧特迅是深圳在充電站進(jìn)展的大潮中獲得快速進(jìn)展。54:充電站各部件潛在供給方54:充電站各部件潛在供給方充電站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、支持政策的變動(dòng)可能會(huì)放慢充電站行業(yè)增長的步伐。充電站建設(shè)的招標(biāo)權(quán)目前根本把握在各省電網(wǎng)公司手中，且充電站本身技術(shù)壁壘不高，這導(dǎo)致了目前其市場(chǎng)較為分散，各個(gè)充電站廠商實(shí)際獵取的訂單金額不大。這一方面不利于充電站的市場(chǎng)與商業(yè)模式方面除了政府補(bǔ)貼政策外，社會(huì)各界樂觀探究的商業(yè)模式，以加快能源汽車產(chǎn)業(yè)化步伐。如電池租賃業(yè)務(wù)是一個(gè)值得關(guān)注的進(jìn)展方向。能源整車企業(yè)投資選擇原則整車企業(yè)必需具備以下特質(zhì)才能在能源汽車領(lǐng)域取得成功：1〕堅(jiān)持主流技術(shù)路線。驅(qū)動(dòng)電機(jī)的支持。因此，傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)力量有利于能源汽車的進(jìn)展。豐