案例解讀：揭開(kāi)垃圾發(fā)電企業(yè)涌入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)真相

案例解讀：揭開(kāi)垃圾發(fā)電企業(yè)涌入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)真相光大國(guó)際、杭州錦江集團(tuán)、康恒環(huán)境、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、首創(chuàng)環(huán)境、天楹股份、恩菲工程、盛運(yùn)環(huán)保、美欣達(dá)集團(tuán)、綠色動(dòng)力、永清環(huán)保、泰達(dá)環(huán)保、華西能源、啟迪桑德、旺能環(huán)保、云南水務(wù)、大同富喬……這些垃圾發(fā)電企業(yè)為何扎堆涌入“清掃保潔或垃圾收運(yùn)領(lǐng)域”？垃圾發(fā)電企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，原本只靠發(fā)電并網(wǎng)收入和政府補(bǔ)貼收入為主的焚燒發(fā)電企業(yè)，快速搶占縣級(jí)城市和農(nóng)村市場(chǎng)的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目市場(chǎng)，形成了以焚燒發(fā)電優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)垃圾清掃保潔、垃圾清運(yùn)一體化市場(chǎng)的新格局……垃圾發(fā)電+環(huán)衛(wèi)一體化，商業(yè)模式由此發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，促使垃圾發(fā)電行業(yè)進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整期……就從中冶集團(tuán)旗下中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司中標(biāo)“金沙縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)及焚燒發(fā)電一體化項(xiàng)目”說(shuō)起。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：建設(shè)一座500噸/日生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和金沙縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)，中標(biāo)單價(jià)為255.00元/噸，總投資約4.2億元，特許經(jīng)營(yíng)期為30年。項(xiàng)目具體內(nèi)容如下：1、金沙縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠選址在貴州省金沙縣安洛鄉(xiāng)黃家寨附近，占地約80畝，設(shè)備采用先進(jìn)成熟的爐排爐垃圾焚燒生產(chǎn)技術(shù)，采用中溫中壓余熱鍋爐(395℃，3.8MPa)。尾氣處理采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)、穩(wěn)定的帶SNCR的半干法脫酸+活性炭吸附+布袋除塵的工藝技術(shù)方法。環(huán)保指標(biāo)全面符合國(guó)家最新排放標(biāo)準(zhǔn)，部分重點(diǎn)指標(biāo)優(yōu)于歐盟2000標(biāo)準(zhǔn)，從而實(shí)現(xiàn)金沙縣城鄉(xiāng)生活垃圾的無(wú)害化處理和資源化利用。2、城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)采用環(huán)保深埋垃圾桶+吊裝式垃圾壓縮車收運(yùn)方式，將做到城鎮(zhèn)、小區(qū)院落、公路沿線、村(社區(qū))、村民組全覆蓋，配套建設(shè)智能化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)收運(yùn)工作智能化管理?！痉治觥抠Y料顯示，參與“金沙縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)及焚燒發(fā)電一體化項(xiàng)目”投標(biāo)的企業(yè)有“中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司、中電國(guó)際新能源控股有限公司、綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司、華西能源工業(yè)股份有限公司、中國(guó)天楹股份有限公司、安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司”等7家公司，其中前4家為大型央企(國(guó)企)，后3家為上市公司。那么對(duì)于一個(gè)500噸/天的“小項(xiàng)目”而言，為什么吸引了7家行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的佼佼者前來(lái)競(jìng)標(biāo)呢？一、生活垃圾處理市場(chǎng)由大中城市轉(zhuǎn)向縣城及農(nóng)村自從1988年11月，深圳市引進(jìn)日本三菱公司焚燒發(fā)電技術(shù)和裝備在清水河建成了我國(guó)第一座大型現(xiàn)代化垃圾焚燒發(fā)電廠后，經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，我國(guó)大中型城市廣泛建立了以垃圾焚燒發(fā)電為主的生活垃圾處理方式，大中型城市的垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)基本被瓜分完畢，市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。但是，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，縣級(jí)城市和農(nóng)村的生活垃圾越來(lái)越多，填埋的處理方式越來(lái)越不適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展。因此，縣城和農(nóng)村的生活垃圾處理顯得十分緊迫，這片尚處于空白的處女地于2016年下半年正在越來(lái)越多地被焚燒發(fā)電領(lǐng)域的巨頭企業(yè)所關(guān)注，并形成了2017年眾多知名焚燒發(fā)電企業(yè)進(jìn)軍縣城和農(nóng)村的垃圾處理市場(chǎng)趨勢(shì)，加速了市場(chǎng)份額的搶占與瓜分。二、國(guó)家多項(xiàng)環(huán)保政策出臺(tái)促進(jìn)行業(yè)企業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展“十三五”期間，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策不斷推動(dòng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP模式的發(fā)展?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]60號(hào))推出推進(jìn)市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)污水收集和處理、垃圾處理項(xiàng)目按行業(yè)“打包”投資和運(yùn)營(yíng)?！蛾P(guān)于市政公用領(lǐng)域開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》(財(cái)建〔2015〕29號(hào))明確要求“城市供水、污水處理、供熱、供氣、垃圾處理項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行廠網(wǎng)一體、站網(wǎng)一體、收集處理一體化運(yùn)營(yíng)，提高服務(wù)質(zhì)量”?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2017〕17號(hào))提出“理順農(nóng)村污水垃圾處理管理體制。探索建立農(nóng)村污水垃圾處理統(tǒng)一管理體制，切實(shí)解決多頭管理問(wèn)題。”具體還包括推動(dòng)農(nóng)村垃圾分類和資源化利用，完善農(nóng)村垃圾“戶分類、村組收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市縣處理”集中處置與“戶分類、村組收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(或村)就地處理”分散處置相結(jié)合的模式，推廣建立村莊保潔制度。2017年7月1日出臺(tái)《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》(財(cái)建[2017]455號(hào))更明確要求各級(jí)地方政府是污水、垃圾處理領(lǐng)域全面實(shí)施PPP模式工作的責(zé)任主體，要逐級(jí)建立工作機(jī)制，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作的考核。相關(guān)政策的出臺(tái)，尤其對(duì)于垃圾處理項(xiàng)目必須實(shí)行PPP模式,刺激了垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)先進(jìn)企業(yè)大力整合市場(chǎng)資源、提升核心技術(shù)，通過(guò)資本、市場(chǎng)、技術(shù)等方面的全方位提升，向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、集約化方向闊步邁進(jìn)。三、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化模式給焚燒發(fā)電企業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力隨著國(guó)家推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化模式的發(fā)展，原本只靠發(fā)電并網(wǎng)收入和政府補(bǔ)貼收入為主的焚燒發(fā)電企業(yè)，快速搶占縣級(jí)城市和農(nóng)村市場(chǎng)的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目市場(chǎng)，形成了以焚燒發(fā)電優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)垃圾清掃保潔、垃圾清運(yùn)一體化市場(chǎng)的新趨勢(shì)，“清掃保潔+垃圾清運(yùn)+焚燒發(fā)電”一條龍服務(wù)的模式，給焚燒發(fā)電企業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)格局由此也變得越來(lái)越微妙。【金沙模式】金沙縣本次以“環(huán)保深埋桶+吊裝式垃圾車+智能化運(yùn)維管理平臺(tái)+焚燒發(fā)電”的方式，將縣城和農(nóng)村的生活垃圾收運(yùn)和處理全覆蓋，這本身就是一種創(chuàng)新，是國(guó)家實(shí)行PPP項(xiàng)目由政策到實(shí)踐的一種大膽嘗試。從目前來(lái)看，采用“環(huán)保深埋桶+吊裝式垃圾車”這種直收直運(yùn)的垃圾收集方式，與傳統(tǒng)的垃圾中轉(zhuǎn)站模式相比，投資效率提升，以5年-10年為階段性對(duì)比，投資減少40%以上；由于是直收直運(yùn)，大大提高了垃圾收運(yùn)效率，避免造成二次污染；采用環(huán)保深埋桶收集垃圾，可以做到每個(gè)村屯、小區(qū)、公園、公路沿線等全方位覆蓋，使金沙縣垃圾收運(yùn)做到無(wú)死角，無(wú)盲區(qū)，能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境治理的標(biāo)本兼治。采用智能化運(yùn)維管理平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)“滿桶報(bào)警、自動(dòng)規(guī)劃運(yùn)輸路線”，使得吊裝式垃圾車避免跑冤枉路，節(jié)省油耗，提升收運(yùn)效率。原本金沙縣城區(qū)所有垃圾總量約為230噸/天，從垃圾量上看遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到焚燒發(fā)電的要求，那么將農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾全部收運(yùn)之后，金沙縣的生活垃圾總量將可達(dá)到450噸/天，這樣就基本滿足了焚燒發(fā)電項(xiàng)目對(duì)于垃圾量的要求。金沙縣對(duì)于生活垃圾收集、運(yùn)