汽車行業(yè)2023·春季報中國·純電·新能源汽車-主銷車型電池表現(xiàn)篇

-主銷車型電池表現(xiàn)篇前言今年上半年，新能源乘用車銷量超300萬輛，同比增長36%,市場滲透率持續(xù)保持“30%+”的水平。純電汽車保有量更是超過1200萬輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費者的用車體驗，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費者的關(guān)注。本次研究，以汽車之家以獨家的新能源電池數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選取新能源汽車30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，并詳盡分析目前新能源乘用車市場發(fā)展動態(tài)，精準(zhǔn)闡述市場中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進(jìn)而清晰了解國內(nèi)外各品牌新能源汽車技術(shù)水平，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競爭力，突出產(chǎn)品特征與賣點的關(guān)鍵信息。汽車之家研究院2AR汽12月；夏季為6月、7月、8月；秋季為9月、10月、11月；新能源純電市場發(fā)展純電車型增速稍緩，但依舊是新能源市場絕對的主力·今年二季度，純電動乘用車銷售117萬輛，占全部新能源銷量的68.4%新能源乘用車整體市場&純電動車型季度銷量趨勢(萬輛)48.1%2021年2022年2023年轎車是新能源純電市場的主力車型，純電SUV市場成長更加快速·轎車是新能源純電市場消費的主力車型，占據(jù)超60%的市場份額，但目前市場增速放緩，今年一季度曾出現(xiàn)短暫的負(fù)增長驅(qū)的局面轎車在售車系數(shù)量更多，SUV各主要細(xì)分市場在售車系數(shù)量更為平均·從純電車型產(chǎn)品供給角度上看，目前轎車在售車系數(shù)量也要多于SUV車型，轎車市場中緊湊型與微型車產(chǎn)品數(shù)量最多。大量低價的微型車參與到市場競爭之中，這是轎車車型在消費端與SUV車型拉開差距的主要原因，但隨著消費者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域消費升級趨勢明顯，預(yù)計這部分需求將逐漸弱化。而SUV車型各主要細(xì)分市場的在售車系數(shù)量則更為平均?？梢钥吹?，雖然目前純電SUV市場份額相對較小，但各大車企對其各細(xì)分市場的都給予了高度重視，傾注了大量的產(chǎn)品投入，市場競爭正處于白熱化階段2023年純電·轎車在售車系數(shù)量133款3款2.3%17款12.8%15款11.3%43款32.3%8款6.0%47款35.3%2023年純電·SUV在售車系數(shù)量2款1.6%22款17.7%35款28.2%Total:124款32款25.8%33款26.6%轎車：車企在20萬元+,中型及中大型車市場集中發(fā)力，謀求向上突破已上市車型●23年Q2新車(含新款/新版本)入門指導(dǎo)價(萬元)30哪亮PLUS釔為3界釔為3界0小型車共3款數(shù)據(jù)未源：汽車之家產(chǎn)品庫汽車之家研究院汽車之家轎車：緊湊型車依舊是市場主力，小型車市場份額快速擴大·緊湊型車占據(jù)近3成的市場份額，成為最大的純電轎車細(xì)分市場，小型車在比亞迪海豚、五萎繽果等明星車型的帶動下，市場份額持續(xù)擴大純電·轎車細(xì)分市場份額趨勢純電·轎車各細(xì)分市場品牌份額排名TOP3第1第2第38.1%中大&大型車45.3%中型車37.7%規(guī)安30.5%轎車：各細(xì)分市場份額高度集中，中國品牌車型牢牢把控中低端市場·純電轎車各細(xì)分市場集中度較高，排名第一的車型占據(jù)市場份額均超3成·在緊湊型及以下的中低端轎車市場中，銷量排名靠前的均為中國品牌車型緊湊型車中型車排名車系2023.Q2份額車系2023.Q2份額車系2023.Q2份額漢五養(yǎng)埃果小臥P7極筑0013陳癥mini理海豹零治C01前來ET5飛凡F7釔為3吉利幾何A寶g3汽車之家研究院汽車之家SUV:車企對中型SUV細(xì)分市場寄予厚望，成為未來競爭的新“高地”入門指號價(萬元)0已上市車型米ES6別克E54700車5300數(shù)據(jù)未源：汽車之家產(chǎn)品庫汽車之家研究院汽車之家SUV:緊湊型、中型SUV是目前消費的絕對主力車型，占比超八成占據(jù)超8成的市場份額，成為最大的純電SUV細(xì)分市場，小型SUV市場份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場份額保持·比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競爭優(yōu)勢純電·SUV細(xì)分市場份額趨勢第1純電·SUV各細(xì)分市場品牌份額排名TOP3第2第3中大&大型SUV42.1%中型SUV巾43.1%累湊型SUV43.7%蝴安28.3%20.1%小型SUV23.1%置院2021年2022年Q1Q2SUV:各細(xì)分市場的競爭更為激烈，特斯拉競爭優(yōu)勢巨大·與純電轎車市場不同，除中型SUV市場，其余純電SUV各細(xì)分市場集中度則相對較為分散，市場競爭更為激烈·由于特斯拉終端價格政策靈活多變，其ModelY入門門檻一度降至26萬元，通過“價格戰(zhàn)”對競品形成巨大的競爭壓力中型suy中大&大型sUv排名車系2023.Q2份額元PLUS合制Z03汽車之家研究院汽車之家70萬輛主銷純電車輛電池表現(xiàn)轎車轎車精選30款市場主銷新能源純電車型對比電池表現(xiàn)情況聚集純電：考慮PHEV車型與換電車型對電池性能評估有所影響，對數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究僅針對新能源純電(非換電)車型開展；品牌多元：選取合資、豪華、自主、新勢力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對目前新能源純電市場較為精準(zhǔn)的掃描與對比；UV2023年1-6月純電動新能源車型銷量占比毀滿市質(zhì)累凌型車中型車中人型車市運價菌原小P5的議極如001中王品墻中國品排22年6月上再小型SUV中國品牌中國品牌中國口牌中玉四峰累凌型SUV中國陽牌新力資華牌中國是博22年3月上市中國品捷中國品提中大新力不田e:NS1寶馬DX3等距C110.1%中國以牌中國品牌22年6月上市中國礎(chǔ)排中國口牌新力中住牌新買力中國早灣中國品博資品排主銷30款新能源純電車型產(chǎn)品特征細(xì)分市場車系名稱電池類型電機較詞細(xì)分市場車系名稱電池類型哪EV吉利幾何F本田eNS1歐拉好貓元PLUS哪吒U小鵬P5大眾ID.3寶馬i×3海豹零跳C11寶馬i3紅旗[-QM5被狐阿爾法I漢極第001汽車之家研究院主銷30款新能源純電車型用途特征車系名稱營運車輛非營運車輛細(xì)分市場車系名稱非營運車輛本田eNS1長安Lumin吉利幾何E哪吒V歐拉好貓哪吒U古利幾何A小稻G3小鴨P5元PLUS大眾ID.340.1%寶馬iX3海豹極狐阿爾法T蟲馬i3零跑C11漢極氪001中大型SUV99.4%奧迪Q5etron汽車之家研究院汽車之家能耗●各級別純電轎車百公里能耗較為穩(wěn)定，雙電機車型能耗明顯高于單電機能耗2023年春季：主銷純電·轎車百公里耗電(度)表示包合雙電機版本車型汽車之家研究院汽車之家監(jiān)推監(jiān)推·百公里能耗在15-20度范圍內(nèi)，是純電轎車各級別車型主要的能耗區(qū)間，各級別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布·純電轎車雙電機車型能耗區(qū)間明顯高于單電機，極氪001用戶定位更加追求個性與極速破百的快感，百公里高能耗區(qū)間占比更多微型車小型車緊湊型車中型車中大型車20-25度均為雙電機版車型15-20度10-15度10底以下長安歐拉吉利小鵬P5寶馬i3海豹紅旗漢極氛001注：本意內(nèi)容基于之家車主存三(包金年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與同朋性差異，數(shù)據(jù)結(jié)是僅供盤考汽車之家研究院族耗族耗2023年春季：主銷純電·SUV百公里耗電(度)表示包合雙電機版本車型汽車之家研究院汽車之家中■能搖中■能搖車型占比≈雙電機版車型占15-20度10-15度吉利幾何東風(fēng)本田元PUS小拂G3零跑C11哪吒V·純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中·純電SUV在百公里25-30度高能耗區(qū)間占比多以雙電機版車型為主單單汽車之家研究院汽車之家自北向南，春冬兩季能耗差異逐漸縮小，奧迪Q5e-tron更抗凍在華南地區(qū)春、冬兩季差距較小2023年春季VS2022年冬季：主銷純電乘用車百公里耗電分區(qū)域季度變化差異數(shù)據(jù)未源：汽車之家大數(shù)據(jù)汽車之家研究院汽車之家微型與小型車的里程達(dá)成率普遍更高，單電機車型的高于雙電機注：本意內(nèi)四基于之家車土存三(包含年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)域分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供考汽車之家研究院續(xù)防續(xù)防·在轎車的15款車型中，吉利幾何A、AlONS、比亞迪漢與秦Pro新能源表現(xiàn)較好，行駛20萬公里后，里程達(dá)成率依然高于70%·特斯拉Model3與紅旗E-QM5在行駛超20萬公里后續(xù)航里程相對較低，長安Lumin則已不足60%95%非營運車5-8年汽車之家研究院汽車之家●初始里程達(dá)成率，雙電機版車型大幅落后于單電機版本·從單雙電機配置上看，雙電機初始里程達(dá)成率均大幅落后于同車系單電機版車型·雙電機版車型，3萬公里之內(nèi)里程達(dá)成率快速下降，行駛超3萬公里后降幅平緩；單電機版車型里程達(dá)成率更加線性2023年春季：主銷純電·轎車標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢80%雙電機版車型，3萬公里之內(nèi)里程達(dá)成率快速下降行駛超3萬公里后降幅平緩雙電機版漢雙電機版漢單電機版單電機版20-25萬公里75%70%65%60%50%注：本童內(nèi)這基于之家車主存三(包含年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與用朋性差異，教掘結(jié)是僅供參考汽車之家研究院汽車之家·SUV車型整體的里程達(dá)成率要弱于轎車，在對比的15款車中，僅有吉利幾何E的續(xù)航里程超過90%,中國產(chǎn)品表現(xiàn)好于合資、豪華產(chǎn)品眾ID.4CROZZ與極狐阿爾法T的綜合里程達(dá)成率均達(dá)到80%以上。受雙電機版續(xù)航低的拖累，奧迪Q5e-tron的2023年春季：主銷純電·SUV標(biāo)稱里程達(dá)成率-新車狀態(tài)(5000公里以內(nèi))續(xù)航SUV相較轎車?yán)m(xù)航里程衰減的更早，衰減幅度也相較于轎車更大續(xù)航·在SUV的15款車型中，吉利幾何E、哪吒V、比亞迪元PLUS與哪吒U表現(xiàn)較好，行駛20萬公里后，里程達(dá)成率依然高于70%·特斯拉ModelY與比亞迪唐新能源在行駛超過15萬公里后續(xù)航里程相對較低，特斯拉ModelY行駛超20萬公里后已不足60%2023年春季：主銷純電·SUV標(biāo)稱里程達(dá)成率衰減趨勢1萬公里以內(nèi)1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公重10-15萬公里15-20萬公重20-25萬公重30萬公里以上汽車之家研究院汽車之家煉航●雙電機版SUV的初始里程達(dá)成率同樣落后，且隨里程增加，差距擴大煉航70%ID.6CQ雙60%50%汽車之家研究院汽車之家博院同里程營運車輛續(xù)航高于非營運，春季東北/西北的非營運車輛明顯更低博院·從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營運車輛的續(xù)航里程均高于非營運車輛·由于氣候環(huán)境方面因素影響，春季東北、西北的續(xù)航里程均低于其他地區(qū)，非營運車輛更加明顯SS783%77.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)姓：本意內(nèi)密基于之家車主存三(包金年教車型)數(shù)據(jù)分析，因存在區(qū)試分布與周期性差異，數(shù)據(jù)結(jié)桌僅供叁考；為減小教據(jù)信述，僅針對單電機版本車型進(jìn)行分析汽車之家研究院汽車之家墻統(tǒng)轎車三元鋰的電池容量更大，耐低溫性能更好墻統(tǒng)轎車·從電池類型角度看，由于三元鋰離子電池有能量密度大、電壓高基礎(chǔ)特征，所以三元鋰電池續(xù)航時間更長·同時，由于三元鋰電池耐低溫性能更好，春季在東北、西北地區(qū)受到的氣候環(huán)境相對較小，與其他地區(qū)差別不大行駛5萬公里各區(qū)域：主銷純電·乘用車?yán)锍踢_(dá)成率(分電池類型)磷廢鐵鋰行駛5萬公里各區(qū)域：主銷純電·乘用車?yán)锍踢_(dá)成率(分電池類型)磷廢鐵鋰81.1%5-5-10萬公里SUV80.3% 79.1%81.1%電容部分轎車行駛超10萬公里，電池容量衰減有所加速電容·在15款轎車中，小鵬P5、吉利幾何A與AIONS表現(xiàn)較好，行駛30萬公里后，電池容量依然高于90%·長安Lumin在行駛超15萬公里，特斯Model 1萬公里以內(nèi)1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公重10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公重30萬公里以上汽車之家研究院汽車之家電的相同行駛里程下，轎車雙電機的電池容量均落后于同車系單電機版車型電的漢漢漢1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里20-25萬公里15-20萬公里1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里20-25萬公里15-20萬公里電容電容·在15款SUV中，吉利幾何E與小鵬G3表現(xiàn)較好，行駛30萬公里后，電池容量依然高于70%·比亞迪唐新能源在行駛超過20萬公里后，電池容量已降至接近80%2023年春季：主銷純電·SUV電池容量衰減趨勢吉利幾何E85%ModelY元PLUS電池容雖降幅有所增大電地容量>80%唐新能源比亞迪唐新能源的電池容量與紅線接近續(xù)航里程衰減快、發(fā)熱量增大，行駛體驗快速降低 1萬公里以內(nèi)1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-15萬公里15-20萬公里20-25萬公重30萬公里以上汽車之家研究院汽車之家零胞(11,3枚車型電池窗玉的據(jù)電的SUV雙電機版車型的電池容量衰減速率明顯快于單電機版車型電的