理財(cái)經(jīng)理年終個(gè)人總結(jié)（3篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)理財(cái)經(jīng)理?年終個(gè)人?總結(jié)_?___年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?回首一年?的工作，?作為銀行?理財(cái)經(jīng)理?，不斷提?高自身的?思想政治?素質(zhì)和綜?合素質(zhì)，?切實(shí)充實(shí)?自我，提?高自身的?工作業(yè)務(wù)?能力，得?到了我行?領(lǐng)導(dǎo)和同?事們的一?致好評(píng)與?贊揚(yáng)，當(dāng)?然也有很?多需要改?進(jìn)和提升?的地方。?現(xiàn)將本年?度工作情?況總結(jié)匯?報(bào)如下：?一、各?項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情?況：1?、任務(wù)指?標(biāo)：基?金個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)_?___萬(wàn)?，完成_?___萬(wàn)?，完成率?____?%。理財(cái)?產(chǎn)品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?____?萬(wàn)，完成?____?萬(wàn)，完成?率___?_%。理?財(cái)客戶(hù)新?增___?_戶(hù)，完?成___?_%。貴?金屬任務(wù)?指標(biāo)__?__萬(wàn)，?銷(xiāo)售__?__萬(wàn)，?完成率_?___%?。白金卡?任務(wù)指標(biāo)?____?張，完成?____?張，完成?率___?_%。貸?記卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?____?張，完成?____?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：_?___年?____?月通過(guò)了?CFP(?國(guó)際金融?理財(cái)師)?考試，目?前已經(jīng)具?備了AF?P、CF?P、保險(xiǎn)?、基金、?等從業(yè)資?格。3?、工作上?：1)?、積極營(yíng)?銷(xiāo)新客戶(hù)?。2)?、細(xì)心維?護(hù)老客戶(hù)?。3)?、耐心解?答客戶(hù)問(wèn)?題。經(jīng)?常會(huì)有客?戶(hù)向我咨?詢(xún)基金方?面的問(wèn)題?，每個(gè)客?戶(hù)我都進(jìn)?行詳細(xì)講?解。在遇?到股市大?幅波動(dòng)時(shí)?，客戶(hù)的?電話(huà)隨時(shí)?都有可能?打進(jìn)來(lái)，?所以我基?本保持_?___小?時(shí)開(kāi)機(jī)。?記得有一?次，周末?我在家接?到一個(gè)客?戶(hù)的電話(huà)?，在我解?答完之后?，該客戶(hù)?說(shuō)還是你?們單位有?責(zé)任心，?剛才給某?銀行客戶(hù)?經(jīng)理打電?話(huà)一直不?接。做理?財(cái)經(jīng)理將?近三年了?，雖然談?不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但?我知道客?戶(hù)給我打?電話(huà)就是?對(duì)我的信?任。4?)協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積極?營(yíng)銷(xiāo)。?在做好本?崗的同時(shí)?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)?了多個(gè)單?位的的電?子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶(hù)資料?信息不全?，無(wú)法進(jìn)?行全面有?效維護(hù)，?維護(hù)率需?要進(jìn)一步?提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)?力度有待?提高。?三、明年?的工作打?算：1?、業(yè)務(wù)方?面：對(duì)理?財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)?行全面梳?理，充分?利用好銀?掌柜系統(tǒng)?，重點(diǎn)開(kāi)?發(fā)大客戶(hù)?，提高大?客戶(hù)對(duì)我?行的忠誠(chéng)?度。2?、營(yíng)銷(xiāo)方?面：要多?學(xué)一些營(yíng)?銷(xiāo)技巧，?加強(qiáng)自己?的交際溝?通能力，?在處理棘?手問(wèn)題上?能夠靈活?變通。?以上就是?我個(gè)人_?___年?的工作總?結(jié)匯報(bào)，?不當(dāng)之處?還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)?和同事們?批評(píng)指正?!理財(cái)?經(jīng)理年終?個(gè)人總結(jié)?（二）?我于__?__年_?___月?接到省分?行的調(diào)令?，調(diào)任支?行客戶(hù)理?財(cái)經(jīng)理。?在支行_?___個(gè)?月的工作?中，我勤?奮努力，?注重創(chuàng)新?，在自身?業(yè)務(wù)水平?得到了不?斷提高的?同時(shí)，于?思想意識(shí)?方面也取?得了不小?的進(jìn)步。?現(xiàn)將我本?人在__?__年三?個(gè)季度的?工作情況?總結(jié)匯報(bào)?如下：?____?年二季度?我在支行?行長(zhǎng)和各?條線(xiàn)同事?的關(guān)心指?導(dǎo)下，用?較短的時(shí)?間熟悉了?新的工作?環(huán)境。在?工作中，?我能夠認(rèn)?真學(xué)習(xí)各?項(xiàng)金融法?律法規(guī)，?積極參加?行里組織?的各種學(xué)?習(xí)活動(dòng)，?不斷提高?自己的理?論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能?。___?_年__?__月至?____?月，我參?加了北京?金融培訓(xùn)?中心舉辦?的afp?(金融理?財(cái)師)資?格認(rèn)證培?訓(xùn)，取得?參加af?p認(rèn)證考?試資格，?并于__?__年_?___月?順利通過(guò)?了afp?認(rèn)證考試?。通過(guò)這?次全方位?的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，使?我深刻意?識(shí)到自身?崗位的重?要性和業(yè)?務(wù)發(fā)展的?緊迫感。?在工作中?，我把所?學(xué)到的理?論知識(shí)和?客戶(hù)所遇?到的實(shí)際?問(wèn)題相結(jié)?合，勇于?探索新理?論、新問(wèn)?題，創(chuàng)造?性的開(kāi)展?工作。?擔(dān)任客戶(hù)?理財(cái)經(jīng)理?以來(lái)，我?深刻體會(huì)?和感觸到?了該崗位?的使命和?職責(zé)?？?戶(hù)理財(cái)經(jīng)?理是我們?銀行對(duì)公?眾服務(wù)的?一張名片?，是客戶(hù)?和銀行聯(lián)?系的樞紐?，在與客?戶(hù)交往中?表現(xiàn)出的?交際風(fēng)度?及言談舉?止，代表?著我行的?形象。我?深知客戶(hù)?經(jīng)理的一?言一行都?會(huì)在第一?時(shí)間受到?客戶(hù)的關(guān)?注，因此?要求其綜?合素質(zhì)必?須相當(dāng)?shù)?高。從我?第一天到?任新崗位?，從開(kāi)始?時(shí)的不適?應(yīng)到現(xiàn)在?的能很好?地融入到?這個(gè)工作?中，心態(tài)?上也發(fā)生?了很大的?轉(zhuǎn)變。剛?開(kāi)始時(shí)，?我覺(jué)得客?戶(hù)經(jīng)理工?作很累、?很煩鎖，?責(zé)任相對(duì)?比較重大?。但是，?慢慢的，?我變得成?熟起來(lái)，?我開(kāi)始明?白這就是?工作。每?天對(duì)不同?的客戶(hù)進(jìn)?行日常維?護(hù)，熱情?、耐心地?為客戶(hù)答?疑解惑就?是我的工?作，為客?戶(hù)制訂理?財(cái)計(jì)劃和?讓客戶(hù)的?資產(chǎn)得到?增值就是?我的工作?范圍，當(dāng)?我明確了?目的，有?了工作目?標(biāo)和重點(diǎn)?以后，工?作對(duì)于我?來(lái)說(shuō)，一?切都變得?清晰、明?朗了起來(lái)?。當(dāng)客戶(hù)?坐在我的?面前我不?再心虛或?緊張，我?已經(jīng)可以?用非常輕?松的姿態(tài)?和親切的?微笑來(lái)從?容面對(duì)。?如今客戶(hù)?提出的問(wèn)?題和疑惑?我都能夠?快速、清?晰的向客?戶(hù)傳達(dá)他?們所想了?解的信息?，都能與?大部分客?戶(hù)進(jìn)行良?好的溝通?并取得很?好的效果?，從而贏?得了客戶(hù)?對(duì)我工作?的普遍認(rèn)?同。同時(shí)?，在和不?同客戶(hù)的?接觸中，?也使我自?身的溝通?能力和營(yíng)?銷(xiāo)技巧得?到了很大?的提高。?存在的?主要問(wèn)題?：一、?金融專(zhuān)業(yè)?知識(shí)有待?進(jìn)一步加?強(qiáng)。面對(duì)?如今市場(chǎng)?經(jīng)濟(jì)的多?樣性，銀?行理財(cái)成?為越來(lái)越?多客戶(hù)的?需求，如?何能給我?行優(yōu)質(zhì)客?戶(hù)提供專(zhuān)?業(yè)的金融?信息和理?財(cái)產(chǎn)品，?這就需要?提高自身?的學(xué)習(xí)能?力和學(xué)習(xí)?主動(dòng)性，?及時(shí)掌握?最新的財(cái)?經(jīng)信息和?準(zhǔn)確分析?未來(lái)的經(jīng)?濟(jì)走勢(shì)，?以提高自?身金融專(zhuān)?業(yè)知識(shí)水?平;二?、針對(duì)不?同的客戶(hù)?，還應(yīng)朝?細(xì)致精準(zhǔn)?化管理方?面進(jìn)行加?強(qiáng)。對(duì)現(xiàn)?有的客戶(hù)?資源，深?挖細(xì)刨，?根據(jù)不同?客戶(hù)的需?求和實(shí)際?情況，做?精準(zhǔn)化營(yíng)?銷(xiāo)，提高?支行中間?業(yè)務(wù)收入?;三、?進(jìn)一步克?服年輕氣?躁，做到?腳踏實(shí)地?，提高工?作主動(dòng)性?，不怕多?做事，不?怕做小事?，在點(diǎn)滴?實(shí)踐中完?善提高自?己，決不?能因?yàn)槿?得一點(diǎn)小?成績(jī)而沾?沾自喜，?驕傲自大?，而要保?持清醒的?頭腦，與?時(shí)俱進(jìn)，?創(chuàng)造出更?大的輝煌?;個(gè)人?職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀?行業(yè)的特?殊性和一?定程度上?的專(zhuān)業(yè)性?，想成為?銀行業(yè)的?優(yōu)秀員工?，必須經(jīng)?過(guò)系統(tǒng)的?培訓(xùn)與豐?富的實(shí)踐?。我期望?在___?_年能爭(zhēng)?取到更多?的培訓(xùn)機(jī)?會(huì)，使自?身的綜合?素質(zhì)得到?全面的提?高。夯實(shí)?自己的業(yè)?務(wù)基礎(chǔ)，?朝著更高?、更遠(yuǎn)的?方向努力??？偨Y(jié)?過(guò)去，是?為了吸取?經(jīng)驗(yàn)、完?善不足。?展望來(lái)年?，我將會(huì)?更有信心?、更加努?力、積極?進(jìn)取、精?益求精地?完成好今?后的工作?，以爭(zhēng)為?我行來(lái)年?個(gè)金條線(xiàn)?的發(fā)展做?出自己更?大的貢獻(xiàn)?。理財(cái)?經(jīng)理年終?個(gè)人總結(jié)?（三）?____?年上半年?轉(zhuǎn)瞬即逝?，回顧這?半年來(lái)，?我在__?__銀行?領(lǐng)導(dǎo)及各?位同事的?支持與幫?助下，嚴(yán)?格要求自?己，按照?總行的要?求，認(rèn)真?做好自己?的本職工?作?，F(xiàn)將?____?的工作情?況總結(jié)如?下：作?為一名理?財(cái)客戶(hù)經(jīng)?理，不僅?要逐步提?高自己的?服務(wù)意識(shí)?和服務(wù)水?平，做好?客戶(hù)的財(cái)?務(wù)___?_和管理?工作，充?分發(fā)揮客?戶(hù)經(jīng)理應(yīng)?盡的職責(zé)?。1、?努力提升?業(yè)務(wù)技能?水平，強(qiáng)?化理財(cái)管?理意識(shí)。?為了能夠?更好的拓?展客戶(hù)，?在分行某?某部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)的支持?幫助下，?自己很快?了解并熟?識(shí)理財(cái)業(yè)?務(wù)的操作?模式，理?財(cái)經(jīng)驗(yàn)和?管理的把?握也進(jìn)一?步得到了?提升;另?外，為了?加強(qiáng)學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)技能?，半年內(nèi)?先后某次?參加了分?行舉辦的?技能培訓(xùn)?。3、?我還積極?營(yíng)銷(xiāo)外幣?儲(chǔ)蓄和理?財(cái)產(chǎn)品。?今年總行?推出了系?列產(chǎn)品，?借此向我?行大客戶(hù)?推銷(xiāo)我行?的理財(cái)產(chǎn)?品，共營(yíng)?銷(xiāo)了美元?理財(cái)產(chǎn)品?萬(wàn)美元、?港幣理財(cái)?產(chǎn)品萬(wàn)港?幣、人民?幣理財(cái)產(chǎn)?品多萬(wàn)元?。由于?今年國(guó)內(nèi)?資本市場(chǎng)?異?；钴S?，股市指?數(shù)不斷攀?升，開(kāi)放?式基金的?贏利能力?不斷增加?，吸引了?不少客戶(hù)?的目光，?我借此機(jī)?會(huì)將自己?以往在股?票市場(chǎng)上?的一些經(jīng)?驗(yàn)和自己?工作上經(jīng)?常與基金?公司人員?接觸的便?利而獲得?較多的信?息相結(jié)合?，總結(jié)出?了一些基?金方面的?營(yíng)銷(xiāo)技巧?，適時(shí)地?向各類(lèi)客?戶(hù)推薦基?金，還邀?請(qǐng)了基金?公司的高?級(jí)渠道經(jīng)?理到我行?為大客戶(hù)?講解各種?理財(cái)產(chǎn)品?，得到了?大客戶(hù)的?信任，今?年成功地?完成了、?等基金的?.發(fā)行工?作，其中?基金就直?接銷(xiāo)售了?多萬(wàn)元，?許多客戶(hù)?都從其他?銀行將錢(qián)?轉(zhuǎn)到我行?購(gòu)買(mǎi)基金?，使我行?的基金客?戶(hù)不斷壯?大，今年?基金的銷(xiāo)?售達(dá)到了?萬(wàn)元。同?時(shí)由于基?金公司推?出了基金?網(wǎng)上申購(gòu)?優(yōu)惠政策?，我適時(shí)?進(jìn)行宣傳?，既讓客?戶(hù)得到了?實(shí)惠，又?增加了我?行網(wǎng)上銀?行的交易?量。4?、加強(qiáng)客?戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，?增加客戶(hù)?群體。自?己的擔(dān)子?很重，而?自己的技?能、營(yíng)銷(xiāo)?能力和閱?歷與其客?戶(hù)經(jīng)理業(yè)?績(jī)都有一?定的距離?，所以總?不敢掉以?輕心，總?在學(xué)結(jié)，?怎樣才可?以更好的?做好銀行?工作，不?斷學(xué)習(xí)、?不斷積累?，能夠比?較從容地?處理日常?工作中出?現(xiàn)的各類(lèi)?問(wèn)題，在?組織管理?能力、綜?合分析能?力、協(xié)調(diào)?辦事能力?等方面，?經(jīng)過(guò)上半?年的鍛煉?有了一定?的提高，?保證了本?崗位各項(xiàng)?工作的正?常運(yùn)行，?能夠以正?確的態(tài)度?對(duì)待各項(xiàng)?工作任務(wù)?，熱愛(ài)本?職工作，?認(rèn)真努力?____?到實(shí)際工?作中去。?積極提高?自身各項(xiàng)?業(yè)務(wù)素質(zhì)?，爭(zhēng)取工?作的主動(dòng)?性，具備?較強(qiáng)的專(zhuān)?業(yè)心，責(zé)?任心，努?力提高工?作效率和?工作質(zhì)量?。5、?存在的問(wèn)?題和今后?努力方向?。我雖然?能敬業(yè)愛(ài)?崗、積極?地開(kāi)展工?作，取得?了一些成?績(jī)，但也?存在一些?問(wèn)題和不?足，主要?表現(xiàn)在：?第一，?業(yè)績(jī)技能?水平還不?夠熟練，?有些很好?的客戶(hù)資?源，原本?能夠很好?的合作，?但自己卻?不能很好?的有針對(duì)?性的為客?戶(hù)制定理?財(cái)方案。?第二，?現(xiàn)有的客?戶(hù)資源，?沒(méi)有能夠?很好的深?挖細(xì)刨，?針對(duì)客戶(hù)?貿(mào)易鏈各?環(huán)節(jié)展開(kāi)?營(yíng)銷(xiāo)工