2023年一季度全國(guó)繭絲綢行業(yè)景氣調(diào)查分析報(bào)告

2/22023年一季度全國(guó)繭絲綢行業(yè)景氣調(diào)查分析報(bào)告中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)為加強(qiáng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)反映企業(yè)訴求，為政府部門宏觀調(diào)控及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供參考和指導(dǎo)，中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)于4月11～24日，通過(guò)線上問(wèn)卷調(diào)查的形式，對(duì)全國(guó)各地繭絲綢企業(yè)2023年第一季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及受疫情影響情況進(jìn)行了調(diào)查。現(xiàn)將調(diào)查結(jié)果發(fā)布如下：一、樣本企業(yè)基本情況本次問(wèn)卷調(diào)查得到了廣大繭絲綢企業(yè)的大力支持，共收到有效問(wèn)卷材料94份，涉及蠶繭、繅絲、織造、印染、服裝服飾、家紡、貿(mào)易企業(yè)等繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)。從分行業(yè)來(lái)看，蠶繭、繅絲、織造、服裝、家紡等五個(gè)細(xì)分行業(yè)的樣本企業(yè)，分別占樣本企業(yè)總數(shù)的34.04%、40.43%、26.6%、14.89%和23.4%；印染、貿(mào)易企業(yè)和其他類型企業(yè)分別占9.57%、7.45%和13.83%。從地域分布來(lái)看，全國(guó)共有15個(gè)省區(qū)市的繭絲綢相關(guān)企業(yè)參與本次問(wèn)卷調(diào)查，其中，來(lái)自四川、江蘇、浙江、廣西四個(gè)主產(chǎn)省區(qū)的企業(yè)共77家，分別占參與調(diào)查問(wèn)卷樣本企業(yè)總數(shù)的29.79%、28.72%、12.77%、10.64%。從樣本企業(yè)銷售規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)7家（年?duì)I業(yè)收入4億元以上）占7.53%，中型企業(yè)64家（年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元～4億元）占68.82%，小型企業(yè)17家（年?duì)I業(yè)收入300萬(wàn)元～2000萬(wàn)元）占18.28%，微型企業(yè)5家（年?duì)I業(yè)收入300萬(wàn)元以下）占5.38%。二、樣本企業(yè)一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展預(yù)期（一）企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況及二季度產(chǎn)量預(yù)期從2023年一季度蠶繭、絲類、綢緞、蠶絲被、服裝服飾等各類樣本企業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比情況看，4.88%（平均值）的企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)20%以上，20.8%（平均值）的企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)10%左右，50.56%（平均值）的企業(yè)產(chǎn)量與去年同期基本持平；13.5%（平均值）的企業(yè)和10.27%（平均值）的企業(yè)產(chǎn)量分別減少10%左右和減少20%以上。產(chǎn)品類別及企業(yè)數(shù)量/占比增加20%以上增加10%左右持平減少10%左右減少20%以上蠶繭（54）2103066占比3.70%18.52%55.56%11.11%11.11%絲類（67）51232117占比7.46%17.91%47.76%16.42%10.45%綢緞（61）5133175占比8.20%21.31%50.82%11.48%8.20%蠶絲被（64）4123585占比6.25%18.75%54.69%12.50%7.81%服裝服飾（55）21125107占比3.64%20.00%45.45%18.18%12.73%其他（53）0152666占比0.00%28.30%49.06%11.32%11.32%從樣本企業(yè)對(duì)二季度主要產(chǎn)品產(chǎn)量的預(yù)期來(lái)看，3.59%（平均值）的企業(yè)預(yù)計(jì)二季度同比增長(zhǎng)20%以上，較一季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增長(zhǎng)20%的企業(yè)占比下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)；23.68%（平均值）的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)10%左右；44.4%（平均值）的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量較去年同期基本持平；21.67%（平均值）的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量減少10%左右；6.66%（平均值）的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量減少20%以上。較一季度實(shí)際產(chǎn)量相比，企業(yè)對(duì)二季度的生產(chǎn)預(yù)期持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度，顯示出行業(yè)的信心正在逐漸恢復(fù)。產(chǎn)品類別及企業(yè)數(shù)量/占比增加20%以上增加10%左右持平減少10%左右減少20%以上蠶繭（64）21925153占比3.13%29.69%39.06%23.44%4.69%絲類（71）31630184占比4.23%22.54%42.25%25.35%5.63%綢緞（64）41726116占比6.25%26.56%40.63%17.19%9.38%蠶絲被（65）41333105占比6.15%20.00%50.77%15.38%7.69%服裝服飾（56）11126144占比1.79%19.64%46.43%25.00%7.14%其他（55）01326133占比0.00%23.64%47.27%23.64%5.45%（二）企業(yè)內(nèi)銷訂單金額情況及二季度預(yù)期參與調(diào)查的樣本企業(yè)中，37家企業(yè)2023年一季度內(nèi)銷訂單金額與去年同期相比略有增長(zhǎng)。其中，4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，占比4.3%；33家企業(yè)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，占比35.48%；基本持平的企業(yè)30家，占比32.26%。26家企業(yè)一季度的內(nèi)銷訂單金額出現(xiàn)不同程度下降，其中20家企業(yè)小幅下降，6家企業(yè)下降幅度較大，分別占比21.51%和6.45%。樣本企業(yè)中，預(yù)計(jì)二季度內(nèi)銷訂單金額與去年同期相比，大幅增長(zhǎng)的企業(yè)7家，占比7.53%；基本持平和小幅增長(zhǎng)的企業(yè)有64家，分別占比38.71%和30.11%。預(yù)計(jì)內(nèi)銷金額出現(xiàn)下降的企業(yè)有22家。其中，15家企業(yè)預(yù)計(jì)小幅下降，占比16.13%；7家企業(yè)預(yù)計(jì)大幅下降，占比7.53%。與2023年一季度相比，絕大部分企業(yè)對(duì)二季度內(nèi)銷市場(chǎng)預(yù)期持樂(lè)觀態(tài)度。（三）企業(yè)外銷訂單金額情況及二季度預(yù)期樣本企業(yè)中，僅有1家企業(yè)2023年一季度的外銷訂單金額同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，46家企業(yè)基本持平，分別占1.08%、17.2%和49.46%；17家企業(yè)一季度的外銷訂單金額同比出現(xiàn)小幅下降，占比18.28%，13家企業(yè)外銷訂單金額同比大幅下降，占比13.98%。樣本企業(yè)對(duì)二季度外銷訂單金額同比增長(zhǎng)的預(yù)期，持謹(jǐn)慎態(tài)度。4家企業(yè)預(yù)計(jì)二季度企業(yè)外銷訂單同比大幅增長(zhǎng)，占比4.3%，17家企業(yè)預(yù)計(jì)同比小幅增長(zhǎng)，占比18.28%；46家企業(yè)預(yù)計(jì)同比基本持平，占比49.46%；16家企業(yè)預(yù)計(jì)同比小幅下降，占比17.2%；10家企業(yè)預(yù)計(jì)大幅下降，占比10.75%。以上數(shù)據(jù)顯示出由于國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜變幻和不確定性，以及國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇乏力，絲綢企業(yè)對(duì)外銷市場(chǎng)預(yù)期較為保守。（四）企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況及二季度預(yù)期從2023年一季度樣本企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況看，與去年同期基本持平和實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有68家，占比73.12%；營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)10%及以上幅度下降的企業(yè)有25家，其中有15家企業(yè)同比下降10%左右，10家企業(yè)同比下降20%以上，占比分別為16.13%、10.75%。從樣本企業(yè)對(duì)二季度營(yíng)業(yè)收入的預(yù)期來(lái)看，預(yù)計(jì)二季度營(yíng)業(yè)收入同比基本持平和盈利的企業(yè)有73家，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比減少10%以上的企業(yè)20家，與一季度企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)際情況相比，預(yù)期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的企業(yè)增長(zhǎng)了3.22個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)減少的企業(yè)降低了5.38個(gè)百分點(diǎn)。（五）企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況及2023年一季度預(yù)期2023年一季度，樣本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益與去年同期相比，有25家企業(yè)出現(xiàn)虧損，其中一般虧損企業(yè)22家，嚴(yán)重虧損企業(yè)3家，合計(jì)占比達(dá)到26.89%。經(jīng)營(yíng)效益基本持平和實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)68家，其中31家企業(yè)基本持平，占比為33.33%；34家企業(yè)略有盈利，占比為36.56%；3家企業(yè)較大盈利，占比為3.23%。樣本企業(yè)對(duì)二季度的經(jīng)營(yíng)效益預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀。預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損的企業(yè)20家；預(yù)計(jì)持平和盈利的企業(yè)73家，其中，預(yù)計(jì)持平企業(yè)28家，預(yù)計(jì)略有盈利企業(yè)40家，預(yù)計(jì)較大盈利企業(yè)5家，占比分別為30.11%、43.01%和5.38%。（六）疫情對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響情況及企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題近三年來(lái)，新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成不同程度的影響，從樣本企業(yè)反饋情況看，有61家企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到較大影響，占比達(dá)到65.59%，略有影響的企業(yè)有29家，占比31.18%，僅3家企業(yè)沒(méi)有遭受影響，占比3.23%。樣本企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的主要問(wèn)題有：國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足、勞動(dòng)力成本上漲、原料價(jià)格波動(dòng)大、招工難、產(chǎn)品銷售不暢、融資困難、物流受阻、人民幣匯率波動(dòng)等。認(rèn)為勞動(dòng)力成本上漲、招工難是最主要問(wèn)題的企業(yè)有65家，占比達(dá)到68.42%；認(rèn)為“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足”的企業(yè)有60家，占比63.16%；認(rèn)為“國(guó)外市場(chǎng)需求不足”的企業(yè)有58家，占比61.05%；認(rèn)為繭絲原料價(jià)格波動(dòng)較大，影響企業(yè)正常生產(chǎn)的企業(yè)有43家，占比45.26%；其他因疫情等原因造成的產(chǎn)品銷售不暢、庫(kù)存增加、國(guó)際市場(chǎng)需求不足流動(dòng)資金短缺、融資困難等，占比超過(guò)80%，也是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中需要重點(diǎn)關(guān)注的主要問(wèn)題。三、樣本企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)期情況（一）企業(yè)對(duì)今年全國(guó)春繭產(chǎn)量與去年同期相比的判斷及春繭收購(gòu)價(jià)格從樣本企業(yè)對(duì)2023年全國(guó)春繭產(chǎn)量與去年同期相比預(yù)測(cè)情況看，40家企業(yè)認(rèn)為春繭產(chǎn)量基本持平，占比43.01%；有28家企業(yè)認(rèn)為春繭產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，占比30.11%。有25家企業(yè)認(rèn)為春繭產(chǎn)量略有下降，占比26.88%。從樣本企業(yè)中，有7家企業(yè)認(rèn)為今年春繭的收購(gòu)價(jià)格可以達(dá)到60元/公斤及以上，占比7.53%，有30家企業(yè)認(rèn)為今年春繭的收購(gòu)價(jià)格可以達(dá)到55-60元/公斤，占比32.26%，有28家企業(yè)認(rèn)為今年春繭的收購(gòu)價(jià)格為50-55元/公斤，占比30.11%，有25家企業(yè)認(rèn)為今年春繭的收購(gòu)價(jià)格為40-50元/公斤，占比26.88%，僅有3家企業(yè)認(rèn)為今年春繭的收購(gòu)價(jià)格為40元/公斤及以下，占比3.235。（二）企業(yè)對(duì)二季度國(guó)內(nèi)生絲供求關(guān)系及4A級(jí)生絲價(jià)格（萬(wàn)元/噸）走勢(shì)的判斷從樣本企業(yè)對(duì)二季度國(guó)內(nèi)生絲供求關(guān)系的預(yù)判情況看，40.86%的企業(yè)認(rèn)為生絲的供需處于相對(duì)平衡的狀態(tài)，16.13%的企業(yè)認(rèn)為生絲供應(yīng)偏緊，40.01%的企業(yè)則認(rèn)為國(guó)內(nèi)生絲供大于求。從樣本企業(yè)對(duì)二季度4A級(jí)生絲的價(jià)格（萬(wàn)元/噸）預(yù)測(cè)來(lái)看，預(yù)計(jì)二季度生絲價(jià)格達(dá)到42萬(wàn)元/噸及以上的企業(yè)占達(dá)到96.77%；總體來(lái)看，大多數(shù)繭絲綢企業(yè)認(rèn)為二季度國(guó)內(nèi)生絲價(jià)格走勢(shì)將持續(xù)走高，維持在42萬(wàn)元/噸～46萬(wàn)元/噸左右的價(jià)格區(qū)間。四、企業(yè)對(duì)行業(yè)