某集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

中國五礦集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

–最終報(bào)告–

中國五礦集團(tuán)

北京，2000年5月12日Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目錄 頁碼A. 項(xiàng)目概覽-項(xiàng)目的主要目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程 3B. 主要發(fā)現(xiàn)和戰(zhàn)略建議摘要 7C. 貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 22C1. 五礦集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)的未來總體定位 23C2. 各項(xiàng)貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展建議 54C3.貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施建議 122C4. 電子商務(wù)戰(zhàn)略建議 139D. 非貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 198D1. 為了改變五礦集團(tuán)目前多元化投資效果不佳的局面必須對(duì)現(xiàn)有投資組合進(jìn)行重組與 199 優(yōu)化 D2. 對(duì)五礦投資業(yè)務(wù)的建議 228E. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議 345F. 五礦集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的初步實(shí)施建議 381A.項(xiàng)目概覽-項(xiàng)目的主要目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程PEK-4303-04965-02-I受五礦集團(tuán)的委托，羅蘭?貝格公司幫助中國五礦集團(tuán)制定在新世紀(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的主要目的是根據(jù)五礦集團(tuán)實(shí)際情況和自身能力，全面系統(tǒng)地解決集團(tuán)“做什么”和“怎么做”的問題從市場容量、發(fā)展速度與五礦集團(tuán)在相關(guān)市場的表現(xiàn)分析并確定現(xiàn)有業(yè)務(wù)在市場上的競爭能力從財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展速度與市場前景等方面對(duì)五礦集團(tuán)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)單元進(jìn)行基準(zhǔn)比較分析五礦集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心能力，以及各業(yè)務(wù)單元成功與失敗的關(guān)鍵因素分析五礦集團(tuán)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的利潤率與市場前景，提出最有利于中國五礦發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以及可能發(fā)展新業(yè)務(wù)的領(lǐng)域從價(jià)值鏈的橫向與豎向兩個(gè)角度分析五礦集團(tuán)拓展或收縮其業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可能性結(jié)合上述分析，設(shè)計(jì)切合五礦集團(tuán)實(shí)際情況和現(xiàn)有資源，促進(jìn)企業(yè)長期健康發(fā)展的集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的主要目標(biāo)在項(xiàng)目進(jìn)行的過程中，羅蘭?貝格公司進(jìn)行了大量的調(diào)查，訪談并與五礦集團(tuán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人進(jìn)行了多次的研討和溝通-1內(nèi)部調(diào)查外部調(diào)查研討會(huì)次數(shù)次數(shù)次數(shù)業(yè)務(wù)模塊小計(jì)電子商務(wù)京內(nèi)公司訪談付總裁、總裁助理正付總經(jīng)理、科長、科員海外公司訪談14家3次16次5家客戶訪談電話客戶訪談行業(yè)：汽車、家電、建筑、醫(yī)療、機(jī)電、企業(yè)國外客戶3.7業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)討論3.14貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論3.27組織機(jī)構(gòu)討論12家10家

4家1次1次1次訪問人數(shù)：75人調(diào)查企業(yè)：研討會(huì)：26家3次京內(nèi)公司業(yè)務(wù)人員直接訪談30人網(wǎng)站公司訪談騰龍公司訪談投資公司訪談國外網(wǎng)站訪問2.16電子商務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)介紹與分析3.17電子商務(wù)戰(zhàn)略研討3家2次3次4次以上1次

1次訪問人數(shù)：30人調(diào)查次數(shù)：研討會(huì)：12次2次小計(jì)在項(xiàng)目進(jìn)行的過程中，羅蘭?貝格公司進(jìn)行了大量的調(diào)查，訪談并與五礦集團(tuán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人進(jìn)行了多次的研討和溝通-2內(nèi)部調(diào)查外部調(diào)查研討會(huì)次數(shù)次數(shù)次數(shù)多元化業(yè)務(wù)京內(nèi)公司訪談?wù)督?jīng)理、科長京外公司訪談總經(jīng)理、副總經(jīng)理13家25人5家8人中國集團(tuán)型公司調(diào)查收集行業(yè)性數(shù)據(jù)金融、保險(xiǎn)業(yè)、教育、廣告、房地產(chǎn)、環(huán)保訪問清華大學(xué)媒體公司廣告公司訪問環(huán)保投資企業(yè)3.10多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略3.24多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略5家7家3家

3家1次1次訪問人數(shù)：33人調(diào)查企業(yè)：研討會(huì)：18家2次小計(jì)訪問人數(shù)：138人調(diào)查企業(yè)：研討會(huì)：56家7次總計(jì)本項(xiàng)目羅蘭貝格調(diào)查人數(shù)達(dá)138人次，調(diào)查企業(yè)達(dá)56家，研討會(huì)7次B.主要發(fā)現(xiàn)和戰(zhàn)略建議摘要PEK-4303-04965-02-I五礦集團(tuán)的貿(mào)易業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入比較嚴(yán)重的戰(zhàn)略性危機(jī)貿(mào)易是五礦集團(tuán)現(xiàn)有的主業(yè)，93%的營業(yè)額和約50%左右的利潤來自貿(mào)易或與貿(mào)易相關(guān)的其它業(yè)務(wù)五礦集團(tuán)的貿(mào)易業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入比較嚴(yán)重的戰(zhàn)略性危機(jī)長期以來定位于“進(jìn)出口貿(mào)易商”，隨著國家外貿(mào)體制的改革，這種定位的生存空間越來越狹窄貿(mào)易的營業(yè)額已快速下滑，核心產(chǎn)品—鋼鐵的下滑尤其嚴(yán)重五礦集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)的功能比較簡單，已經(jīng)不能成為其長期發(fā)展的支柱，新的競爭優(yōu)勢尚未形成貿(mào)易業(yè)務(wù)運(yùn)作處于無序的狀態(tài)：業(yè)務(wù)交叉、內(nèi)部競爭、控制乏力、信息不透明原有的思維模式和運(yùn)作方式比較陳舊，不能適應(yīng)正在發(fā)展變化著的市場競爭的要求貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀—主要發(fā)現(xiàn)(1)五礦集團(tuán)的貿(mào)易業(yè)務(wù)必須重新戰(zhàn)略定位貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀—主要發(fā)現(xiàn)(2)各項(xiàng)貿(mào)易業(yè)務(wù)均面臨著重新定位的需求在鋼鐵貿(mào)易上僅做為一級(jí)分銷商，且不具備足夠的競爭力，中國加入WTO后，五礦的鋼鐵業(yè)務(wù)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)有色金屬貿(mào)易的核心產(chǎn)品進(jìn)一步拓展的空間不大，國內(nèi)形勢的變化將創(chuàng)造一些新的機(jī)會(huì)，也蘊(yùn)藏著許多威脅，迅速調(diào)整定位和經(jīng)營策略目前是個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻原材料的貿(mào)易分散經(jīng)營，沒有形成協(xié)同效應(yīng)五金及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易量較小，快速下滑，專業(yè)公司的優(yōu)勢不明顯其它產(chǎn)品的貿(mào)易量均很小，沒有形成任何新的支柱產(chǎn)品五礦已經(jīng)意識(shí)到電子商務(wù)的重要性，并已開始著手進(jìn)行，但對(duì)于各項(xiàng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的定位尚需進(jìn)一步明確盡管五礦集團(tuán)進(jìn)行了大量的多元化嘗試，迄今為止還未能形成除貿(mào)易以外的業(yè)務(wù)支柱，總體收益低下五礦現(xiàn)在尚能運(yùn)轉(zhuǎn)的29個(gè)項(xiàng)目的累計(jì)投資約25億元，年回報(bào)率極低(僅為1.89%)缺乏對(duì)高增長潛力，高盈利行業(yè)的投資，已形成投資項(xiàng)目盈利能力大多低于行業(yè)平均水平投資行業(yè)的種類繁多，涉及13個(gè)以上的行業(yè)投資主體分散，缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃與協(xié)調(diào)項(xiàng)目的投資規(guī)模小，70%以上的為中小型項(xiàng)目缺乏對(duì)投資項(xiàng)目控制和管理過分地依賴于合資/合作伙伴，忽視了對(duì)已投資領(lǐng)域自身經(jīng)營管理能力的培養(yǎng)多元化投資現(xiàn)狀—主要發(fā)現(xiàn)五礦現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)已成為其進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙之一五礦集團(tuán)是由眾多二級(jí)公司組成的松散型的大型企業(yè)，以層級(jí)制的形式存在，垂直層次太多二級(jí)公司各自為政，沒有協(xié)同，甚至相互競爭，集團(tuán)對(duì)于二級(jí)公司缺乏有效的控制手段，基本采取指令性計(jì)劃來管理整個(gè)集團(tuán)管理人員的比例過高，集團(tuán)總部的職能設(shè)置過于繁雜，冗員太多高層管理者的職權(quán)相互交叉，無法明確集團(tuán)的戰(zhàn)略重心集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策因信息的不透明或不準(zhǔn)確受到嚴(yán)重的影響整個(gè)組織的運(yùn)作機(jī)制不靈活，對(duì)市場信息的反應(yīng)遲緩激勵(lì)機(jī)制不完善、不科學(xué)五礦集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀—主要發(fā)現(xiàn)貿(mào)易仍然是五礦集團(tuán)未來的主業(yè)，但必須進(jìn)行新的戰(zhàn)略定位并轉(zhuǎn)換經(jīng)營方式-1貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略建議總結(jié)(1)貿(mào)易還是五礦集團(tuán)將來的主業(yè)五礦集團(tuán)的貿(mào)易業(yè)務(wù)應(yīng)該朝著“以客戶為導(dǎo)向，提供增值服務(wù)的中間商”的戰(zhàn)略定位轉(zhuǎn)移，而不再僅僅是一個(gè)簡單的“進(jìn)出口貿(mào)易商”形成鋼鐵、有色金屬和原材料的采購和分銷三大核心業(yè)務(wù)，爭取在10-15年內(nèi)把五礦建設(shè)成為全球性的金屬品(鋼鐵、有色金屬和原材料)的采購商和經(jīng)銷商各項(xiàng)貿(mào)易業(yè)務(wù)必須進(jìn)行新的戰(zhàn)略定位：鋼鐵貿(mào)易：采取”貿(mào)易商+增值服務(wù)+分銷商“的模式，立足和鞏固國內(nèi)鋼鐵分銷市場，努力開鋼鐵國際貿(mào)易業(yè)務(wù)有色金屬貿(mào)易：鞏固出口，發(fā)展進(jìn)口，開展相關(guān)的新業(yè)務(wù)原材料貿(mào)易：為鋼鐵廠提供整套的服務(wù)五金及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易：其它：專業(yè)承包或退出貿(mào)易仍然是五礦集團(tuán)未來的主業(yè)，但必須進(jìn)行新的戰(zhàn)略定位并轉(zhuǎn)換經(jīng)營方式-2貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略建議總結(jié)(2)開展電子商務(wù)業(yè)務(wù)：建立鋼鐵交易平臺(tái)，為鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的買賣雙方提供交易場所，收取交易傭金建立有色金屬商務(wù)門戶，提供產(chǎn)品和價(jià)格信息服務(wù)，并支持網(wǎng)上交易利用五金產(chǎn)品的原有的“搜物威”網(wǎng)站。尋找合作伙伴，發(fā)展成為五金產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)銷售商五礦集團(tuán)必須相應(yīng)地轉(zhuǎn)換貿(mào)易的經(jīng)營方式：內(nèi)外貿(mào)結(jié)合經(jīng)營，形成以市場為導(dǎo)向的觀念和運(yùn)作模式，市場功能和采購功能分開業(yè)務(wù)整合和歸并，形成專業(yè)化的三大貿(mào)易公司：鋼鐵、有色金屬和原材料著手建立國內(nèi)外的銷售網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)建立國內(nèi)的分銷(加工)體系投資建立公司的內(nèi)部網(wǎng)，提高業(yè)務(wù)的運(yùn)作效率形成科學(xué)的客戶管理系統(tǒng)(如，核心客戶管理)

對(duì)五礦集團(tuán)未來業(yè)務(wù)多元化的建議-1五礦集團(tuán)必須對(duì)現(xiàn)有的投資組合進(jìn)行優(yōu)化，退出不具有吸引力和競爭能力差行業(yè)，將資源集中在戰(zhàn)略性的投資項(xiàng)目上五礦集團(tuán)未來的戰(zhàn)略性投資應(yīng)滿足以下要求市場增長速度在未來5年內(nèi)應(yīng)超過15%細(xì)分市場的容量可以達(dá)到100億元人民幣行業(yè)平均回報(bào)率高于10%五礦集團(tuán)有可能成為所進(jìn)入的細(xì)分市場的第一或唯一對(duì)計(jì)劃進(jìn)入的領(lǐng)域，五礦集團(tuán)必須已經(jīng)擁有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，或者可以在短期內(nèi)形成這種競爭優(yōu)勢，或者可以通過與一流的合作伙伴合作建立獨(dú)特的競爭優(yōu)勢行業(yè)處于導(dǎo)入期/成長期或由于市場環(huán)境改變導(dǎo)致原有市場發(fā)生巨大變化(如：電子商務(wù))為了支持金屬貿(mào)易的發(fā)展，五礦集團(tuán)可以投資于與自身貿(mào)易相關(guān)的行業(yè)或領(lǐng)域，但須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)五礦集團(tuán)所投資的產(chǎn)品市場增長率高于8%五礦集團(tuán)投資此項(xiàng)目的年收益與此項(xiàng)產(chǎn)品貿(mào)易的年利潤之和高于10%投資企業(yè)的成本低于同行業(yè)成本最低企業(yè)的10%或者有可能在1-2年內(nèi)達(dá)到對(duì)五礦未來業(yè)務(wù)多元化的建議-2如果五礦在滿足戰(zhàn)略投資需要外尚有閑置資金，可考慮進(jìn)行財(cái)務(wù)投資，但投資要嚴(yán)格遵循下列標(biāo)準(zhǔn)–資金來源必須是在滿足戰(zhàn)略投資外的自有剩余資金–投資項(xiàng)目要有高的流動(dòng)性，在戰(zhàn)略投資單元需要資金時(shí)應(yīng)能夠在短期變現(xiàn)–投資收益率高于8%–低風(fēng)險(xiǎn)–可對(duì)其它確實(shí)有高增長潛力的行業(yè)進(jìn)行投資嘗試，以培育未來的“名星”投資原則，無論上述何種投資選擇，其資金都盡量避免通過銀行借款解決，應(yīng)主要源于對(duì)原有退出業(yè)務(wù)/資產(chǎn)處置對(duì)五礦集團(tuán)未來業(yè)務(wù)多元化的建議-3發(fā)展保持/觀望退出騰龍：金盛發(fā)展教育網(wǎng)站保持軟、硬件開發(fā)發(fā)展人壽保險(xiǎn)協(xié)助經(jīng)紀(jì)人公司開展工作保持以支持貿(mào)易-廈鎢-廣告-貨運(yùn)重組后依據(jù)效果決定出賣/保留-深圳企榮與上海躍龍重組-特發(fā)信息保持當(dāng)戰(zhàn)略單元需要資金時(shí)出賣-香格里拉-寧波聯(lián)合-HolidayInn-勁飛實(shí)業(yè)-寧波埃美柯-煙臺(tái)企榮-嘉興箱包-大連企榮房地產(chǎn)-金茂、保誠、丹東、中際等其它-東北丸森山林-王府旅行社-金信投資-西單商場-交通銀行現(xiàn)有的廣告和貨運(yùn)應(yīng)側(cè)重于滿足貿(mào)易的需要對(duì)五礦集團(tuán)現(xiàn)有多元化投資的建議對(duì)五礦未來業(yè)務(wù)多元化的建議-4羅蘭?貝格公司建議：除了貿(mào)易以外，五礦集團(tuán)應(yīng)將教育網(wǎng)絡(luò)和保險(xiǎn)作為未來的戰(zhàn)略投資重點(diǎn)與核心如果資金狀況允許，五礦集團(tuán)在擁有一流的合作伙伴，且享有相對(duì)的控制地位的情況下，可再考慮進(jìn)入以下行業(yè)：–旅游–廣告–環(huán)保

1)至少擁有否決權(quán)五礦集團(tuán)的愿景Multi-businessInterna-tionalizedNetworksMarket-orientedTrust-worthyValue-AddedLeadingServices&SolutionsE-business五礦集團(tuán)Minmetals經(jīng)營國際化的擁有一流的網(wǎng)絡(luò)的以市場為導(dǎo)向的核心業(yè)務(wù)多元化的提供服務(wù)與解決方案領(lǐng)先的為客戶提供價(jià)值值得信賴的電子商務(wù)化的五礦集團(tuán)的VISION一個(gè)擁有多元核心業(yè)務(wù)、經(jīng)營國際化的大型集團(tuán)公司具備完善的網(wǎng)絡(luò)，以市場為導(dǎo)向的現(xiàn)代的集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)(貿(mào)易和教育)電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先者為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提供服務(wù)和解決方案，是客戶值得信賴的服務(wù)提供商增值貿(mào)易、集約多元、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)導(dǎo)向-面向21世紀(jì)的大型集團(tuán)公司五礦的愿景五礦集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略五礦發(fā)展戰(zhàn)略概述通過貿(mào)易業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性重新定位、多元化業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性整合和電子商務(wù)的戰(zhàn)略性發(fā)展，把五礦發(fā)展成為二十一世紀(jì)擁有多元核心業(yè)務(wù)、經(jīng)營國際化、具有完善網(wǎng)絡(luò)、為客戶創(chuàng)造價(jià)值、以市場為導(dǎo)向的現(xiàn)代大型集團(tuán)公司，并成為中國相關(guān)業(yè)務(wù)電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先者通過貿(mào)易觀念和運(yùn)營模式的轉(zhuǎn)變以及貿(mào)易組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整來鞏固傳統(tǒng)市場的領(lǐng)先地位和進(jìn)一步發(fā)掘原有的市場潛力，提高毛利水平有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易保持市場份額第一的地位鋼鐵原材料成為國內(nèi)外主要鋼鐵企業(yè)的供應(yīng)商之一投資建立全國性的以鋼鐵產(chǎn)品為主的分銷網(wǎng)絡(luò)并在重點(diǎn)市場建立加工服務(wù)中心，進(jìn)入國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易前5名的行列組建電子商務(wù)事業(yè)部，著重推動(dòng)鋼鐵網(wǎng)和教育網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，在交易量或訪問率等方面在中國形成市場的領(lǐng)先地位，使至少其中一個(gè)公開上市(IPO)建立并發(fā)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)并初步形成市場的領(lǐng)先地位和聲譽(yù)。支持金盛保險(xiǎn)公司的發(fā)展并達(dá)到進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張的條件完成原有多元化資產(chǎn)的處理、整合，培