2008年我國顏料產(chǎn)量的地區(qū)分布及其變化

2008年我國顏料產(chǎn)量的地區(qū)分布及其變化

120行業(yè)高速擴張將進一步減弱企業(yè)的經(jīng)營成本,需要壓力持續(xù)收縮2008年，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的快速變化，中國工業(yè)化經(jīng)歷了“兩害天然”的洗禮。從1-8月份高速增長的行業(yè)景氣周期高潮,到9-12月份的生產(chǎn)急劇下滑、效益大幅縮水的行業(yè)景氣周期低谷,經(jīng)濟形勢發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)。在這樣的大環(huán)境下,出口比例較大的我國顏料制造業(yè)更是難以幸免。首先,石油價格高臺跳水,化工產(chǎn)品價格緊隨其后,而多數(shù)企業(yè)的原料庫存成本依然處于高位,導致企業(yè)盈利空間急速萎縮;其次,隨著經(jīng)濟危機嚴重程度的加劇,導致下游需求觀望情緒激增,需求迅速跌入低谷,價格受到持續(xù)打壓,甚至出現(xiàn)成本倒掛現(xiàn)象,一些企業(yè)不得不停產(chǎn)、限產(chǎn),企業(yè)面臨著嚴峻的生存挑戰(zhàn)。2008年我國顏料產(chǎn)銷量大幅度下滑,顏料制造業(yè)舉步維艱。1.1國內(nèi)顏料生產(chǎn)據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2008年我國顏料總產(chǎn)量為159.72萬t(包含有機顏料,下同),較2007年同比下降10.2%。全國六大區(qū)域,華北略有增長,增幅2.4%西北基本與去年持平;其他地區(qū)都有不同程度的下降,西南降幅最大,達33.5%;華東下降12.5%;東北下降6.8%;中南下降4%。雖然全國幾大區(qū)域顏料產(chǎn)量下降幅度相差較大,但由于原有產(chǎn)量基數(shù)也相差極大,因而2008年我國顏料產(chǎn)量的地區(qū)分布沒有因為減產(chǎn)速度的不同而發(fā)生改變,顏料產(chǎn)量仍然主要集中在華東和中南地區(qū)。2008年華東地區(qū)顏料產(chǎn)量居首,達81.52萬t,占全國顏料總產(chǎn)量的51%;中南地區(qū)第二,顏料產(chǎn)量為48.73萬t,占30.5%;以下依次為華北、西南地區(qū),東北、西北顏料產(chǎn)量很小,不足萬噸。我國顏料產(chǎn)量地區(qū)分布及其變化情況見表1。從顏料產(chǎn)量排在前10位的各省市生產(chǎn)情況來看,河南、河北、湖南呈增長態(tài)勢,尤以河南增幅最大,達17.1%;河北增長8.2%;湖南增長3.1%;其余七省市均為負增長,其中上海、廣西、浙江、重慶降幅較大,都在16%~20%;江蘇、廣東、山東也有不同程度的下降。由于各省市顏料生產(chǎn)增減不同,使得各省市顏料產(chǎn)量的排名有所變化。浙江自2007年以顏料產(chǎn)量凈增22萬t的優(yōu)良業(yè)績躍居榜首后,2008年雖有減產(chǎn),但仍獨霸鰲頭;江蘇、廣東、河北仍居第二、三、四位;湖南與廣西此消彼漲,位次對調(diào),湖南由2007年的第六位上升為2008年的第五位,廣西則由第五位降為第六位;上海與河南也出現(xiàn)了位次對調(diào)的情形,河南由第九位上升為第八位,上海則由第八位降為第九位;山東、重慶應分居第七、第十位。我國顏料產(chǎn)量省市排名見表2。1.2顏料出口情況2008年我國顏料進出口量均有所下降,但進出口貿(mào)易額均有小幅增長,表明產(chǎn)品進出口價格都有了大幅度提高。在出口退稅率取消的背景下,貿(mào)易順差繼續(xù)擴大,表明我國顏料制造業(yè)的競爭力有所提高。2008年我國顏料進口總量為44.1萬t,同比下降6.1%;進口額為15.25億美元,同比增長1.5%。顏料出口總量為70.8萬t,同比下降15.2%;出口額為16.63億美元,同比增長1.3%。顏料進出口貿(mào)易順差1.38億美元。我國顏料貿(mào)易長期以來一直處于“高進低出”的狀態(tài),2008年這種局面仍然沒有改觀。2008年我國顏料總體進口平均價格為3458美元/t,出口平均價格為2349美元/t,進出口價差達1109美元/t,進口價格是出口價格的1.47倍。我國顏料進出口存在的較大價差,直接反映出我國顏料工業(yè)產(chǎn)品檔次低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、盈利能力低的弊端,要改變這種“高進低出”的貿(mào)易格局,任重而道遠,需加大調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的力度,盡快提高產(chǎn)品檔次,積極促進產(chǎn)品升級換代。近年我國顏料貿(mào)易情況見表3。1.3出口壓力2008年我國顏料產(chǎn)量、進出口量及表觀消費量都呈下降態(tài)勢,尤以出口下降幅度最大,表明出口市場萎縮嚴重,內(nèi)銷壓力增大。出口產(chǎn)品占顏料總產(chǎn)量的比例已由2006年的54%降為2007年的47%,再降為2008年的44.3%。我國顏料工業(yè)的供求平衡見表4。1.4行業(yè)經(jīng)營狀況據(jù)國家統(tǒng)計局對顏料工業(yè)412家企業(yè)的統(tǒng)計,2008年我國顏料工業(yè)累計完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值376億元,同比增長20%;其中新產(chǎn)品產(chǎn)值29億元,同比增長14%;實現(xiàn)現(xiàn)價銷售產(chǎn)值368億元,同比增長20%;其中出口交貨值51億元,同比下降8%?？傮w上看,在產(chǎn)銷量都大幅度下降的情況下,多項現(xiàn)價產(chǎn)值經(jīng)濟指標不降反增,并不表明行業(yè)的經(jīng)營狀況向好,增長的經(jīng)濟指標無疑是來源于產(chǎn)品的高價格但高價格并未帶給行業(yè)好的經(jīng)濟效益,原因是原材料、能源、運輸?shù)瘸杀镜脑鲩L幅度遠大于產(chǎn)品價格的上漲幅度,行業(yè)經(jīng)營狀況不容樂觀。我國顏料工業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況見表5。220無機顏料及微量元素的消費量見表1同整個顏料工業(yè)的發(fā)展狀況一樣,2008年無機顏料也大幅度減產(chǎn)。據(jù)行業(yè)內(nèi)部對鈦白粉、氧化鐵、鉻黃3種無機顏料的統(tǒng)計,2008年上述3種無機顏料的總產(chǎn)量為151萬t(根據(jù)各顏料分會的統(tǒng)計)其中鈦白粉約為85萬t,占56%;氧化鐵為62萬t,占41%;鉻系顏料為4萬t,占3%。3種無機顏料的總進口量為49.58萬t,總出口量為41.26萬t,表觀消費量為159.32萬t。顏料進口量占表觀消費量的31%,出口量占總產(chǎn)量的27%,2006年這一比例為36%,下降了9個百分點,這一方面表明國際市場需求疲軟,出口減少;另一方面也表明了出口退稅率的取消,增加了我國無機顏料的出口成本,影響了企業(yè)出口積極性。2.1鈦白粉2.1.1行業(yè)盈利水平下降到歷史低2007年我國65家鈦白粉生產(chǎn)商的總產(chǎn)能達到128萬t/a,總產(chǎn)量約100萬t。2008年受原材料價格大幅波動及金融危機的影響,行業(yè)盈利水平下降到歷史低谷,相當一部分中小企業(yè)處于停產(chǎn)或間歇性停產(chǎn)狀態(tài),大企業(yè)也在壓縮產(chǎn)量,因此使得2008年我國鈦白粉產(chǎn)量大幅度下降,只有85萬t左右,行業(yè)開工率不足70%。經(jīng)濟低迷,將使得原有的新建擴建計劃放緩。據(jù)不完全統(tǒng)計,到2010年,國內(nèi)原來還將新增鈦白產(chǎn)能近100萬t/a,但由于受金融危機的影響,原有26家企業(yè)的擴建或新建計劃估計會有所調(diào)整,部分建設(shè)項目將擱淺或暫緩。2.1.2萬t2008年我國進口鈦白粉25.05萬t,較上年下降9.3%;出口鈦白粉7.45萬t,同比下降46%。進出口產(chǎn)品均價分別為2099美元/t和1783美元/t,進出口價差為316美元/t,較以前(2007年為408美元/t、2006年為517美元/t)大大縮小,但“高進低出”局面并未扭轉(zhuǎn)。2.1.3鈦白粉需求量將增金融危機過后,我國房地產(chǎn)、汽車、交通、能源、通訊等支柱產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢,對高檔建筑和工業(yè)涂料、建筑塑鋼門窗、塑料汽車部件、塑料通訊器材、家用電器、高級印刷和裝飾紙張等的需求將快速增長,對于可賦予制品各種優(yōu)異性能的最佳白色顏料——鈦白粉的需求量也必定會顯著增長。但另一方面,自2007年7月1日我國取消鈦白粉產(chǎn)品出口退稅以來,鈦白粉出口量明顯減少,增加了國內(nèi)市場鈦白粉產(chǎn)品供應量,使市場競爭更加激烈。雖然未來國內(nèi)鈦白粉消費增長依然強勁,但由于很多出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)而內(nèi)銷,所以國內(nèi)鈦白粉總需求(含出口)增長放緩,預計到2013年,我國對鈦白粉的總需求量將在130萬t左右(含出口),年均增長4.8%。我國持續(xù)了近10年的鈦白工業(yè)高速發(fā)展周期還沒有結(jié)束,原來計劃新增的約100萬t/a鈦白產(chǎn)能,由于受金融危機的影響會有所縮減,但即使只有部分項目得以實施,鈦白產(chǎn)能都將超過130萬t/a,未來我國鈦白供過于求基本已成定局。鈦白產(chǎn)能的持續(xù)增長和出口的顯著下降,使得國內(nèi)鈦白供應量遠大于需求量,市場競爭加劇在所難免。近年我國鈦白工業(yè)的供求平衡見表6。2.1.4優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),集體協(xié)調(diào)推動形成競爭優(yōu)勢中小型硫酸法鈦白企業(yè)因不具有經(jīng)濟規(guī)模,運行成本較高,產(chǎn)品缺乏競爭力,陷于經(jīng)營困境。還有一些地處環(huán)境敏感區(qū)的中小企業(yè)囿于當?shù)貒栏竦沫h(huán)保法規(guī),不得不停產(chǎn)整頓。在經(jīng)濟不景氣的未來兩三年,還將有更多的企業(yè)逐漸淡出鈦白產(chǎn)業(yè)。而與此同時,一些具有較強實力的大中企業(yè)則在伺機行動,爭取通過重組、整合迅速壯大自己,為迎接下一輪的經(jīng)濟繁榮做準備。另外,自2007年以來,國家對包括硫酸法鈦白在內(nèi)的“兩高一資”類產(chǎn)業(yè)連續(xù)出臺了一系列的制約性政策:取消出口退稅、禁止加工貿(mào)易、列入《制止低水平重復建設(shè)目錄》等,目的是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)限制和淘汰落后產(chǎn)能。這些政策對鈦白工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)整合也起到了促進作用。2.2氧化鐵2.2.1其他氧化鐵2008年我國氧化鐵產(chǎn)量為62萬t,同比下降15%其中鐵紅25.4萬t,占41%,下降7.3%;鐵黃24萬t占39%,下降12.7%;鐵黑10.8萬t,占17.4%,下降31.2%,降幅最大;其他氧化鐵1.8萬t,占2.6%,下降18.2%。近年我國氧化鐵生產(chǎn)情況見表7。2.2.2氧化鐵的消費2008年氧化鐵銷售量為51.46萬t,銷售收入42.25億元,同比分別下降25.42%和增長25.97%。其中內(nèi)銷19.5萬t,同比下降31.22%;外銷32萬t,同比下降21.37%。庫存達10.53萬t,同比增長177%,產(chǎn)銷率由上年的95%降為83%。2008年國內(nèi)氧化鐵的實際消費量約為32.61萬t(內(nèi)銷量+以一般貿(mào)易方式的進口量13.11萬t),約占世界總消費量的1/3,主要用于建材和涂料兩大領(lǐng)域。2008年我國建材領(lǐng)域約消費氧化鐵16.2萬t,占49.68%;涂料領(lǐng)域約消費氧化鐵7.88萬t,占24.16%;其余消費于橡膠塑料、造紙等領(lǐng)域。近年我國氧化鐵實際消費情況見表8。2.2.3中國氧化鐵企業(yè)據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2008年我國氧化鐵的出口量為31.96萬t,其中99.5%是以一般貿(mào)易形式出口的;進口量為24.33萬t,其中通過進、來料加工貿(mào)易方式進口的氧化鐵達11.21萬t,占總進口量的46%,這部分進口產(chǎn)品經(jīng)過加工后還要出口到境外,因此,2008年我國氧化鐵的實際出口量應為43萬t,占國際氧化鐵消費市場的40%以上。中國已經(jīng)成為世界氧化鐵制造中心。中國作為世界氧化鐵制造中心的另一個表現(xiàn)是世界四大氧化鐵制造商都已在中國建廠,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是針對國際市場,他們也成為了中國氧化鐵的主要出口商,不僅出口他們自己廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,還要向國內(nèi)同行收購一些產(chǎn)品來出口。2008年通過洛克伍德、海明斯、朗盛、國泰集團出口的氧化鐵達16.6萬t,占我國氧化鐵出口總量的52%這一比例較上年增加10個百分點。中國氧化鐵企業(yè)不僅直接向國際市場提供氧化鐵產(chǎn)品,還要間接向國外氧化鐵生產(chǎn)商提供氧化鐵產(chǎn)品,中國氧化鐵企業(yè)在很大程度上已經(jīng)成為國外氧化鐵生產(chǎn)商的加工基地。中國作為世界氧化鐵制造中心的定論已毋庸置疑!2008年我國氧化鐵貿(mào)易方式、外銷渠道及近年我國氧化鐵生產(chǎn)經(jīng)營情況分別見表9~表11。2.3出口產(chǎn)品的總量、特點受原料、能源價格上漲及金融危機等因素的影響,2008年鉻系顏料產(chǎn)銷總量也較2007年出現(xiàn)了較大幅度的下滑,總產(chǎn)量40586t,總銷售量40427t,分別比去年同期下降21.27%、18.93%;產(chǎn)銷率為99.6%;銷售收入為8.4億元,比去年同期下降12.8%;出口量為18542t(海關(guān)統(tǒng)計),比去年同期下降10%,出口金額7708萬美元,比去年同期增長30%;出口比例45.7%。3工業(yè)增長是否呈“u”和“v”的增長周期2009年,金融危機的影響仍將持續(xù),日本、歐美等發(fā)達國家的經(jīng)濟將陷入衰退。受此影響,我國GDP增速保持在8%以上的任務(wù)相當艱巨,雖然國家已經(jīng)出臺了4萬億的投資計劃,但由于其對經(jīng)濟增長的拉動具有一定的滯后性,2009年上半年工業(yè)增長速度可能仍然保持在低位,隨著企業(yè)庫存的逐步消化,下半年工業(yè)增長會逐步回升,但很難回到2007年的快速增長軌道。2009年工業(yè)的增長將主要依靠投資的推動,與固定資產(chǎn)投資有關(guān)的重化工業(yè)部門將能夠保持較快的增長,而消費品工業(yè)特別是以出口為主導的消費品行業(yè)會面臨較大困難,出口增速下降將使一些行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題更為突出。從長期來看,我國工業(yè)發(fā)展可能會呈現(xiàn)出“U”型而不是“V”型的走勢,即工業(yè)增長在底部可能會持續(xù)1~2a的時間,然后才逐步進入下一輪增長周期的上升區(qū)間。2009年是充滿挑戰(zhàn)的一年,但挑戰(zhàn)中也蘊育著機遇。在世界經(jīng)濟調(diào)整和國內(nèi)經(jīng)濟增長趨緩的大背景下,我們可以利用這一時機加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),改善要素供給條件,理順各種經(jīng)濟關(guān)系,從而為未來可持續(xù)發(fā)展打下更堅實的基礎(chǔ)。3.1從“勞而不多得苦力”看高端產(chǎn)品市場的表現(xiàn)顏料是一種應用廣泛的基礎(chǔ)化工原料,與國民經(jīng)濟的發(fā)展緊密相關(guān),在過去我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展過程中經(jīng)歷了一個過熱的發(fā)展階段,產(chǎn)能急劇增加,并且其中多為同質(zhì)化低水平的盲目投資,造成了顏料行業(yè)低端產(chǎn)品國內(nèi)市場過剩,出口壓價、混戰(zhàn);高端產(chǎn)品國內(nèi)市場空缺、失守,高價進口產(chǎn)品壟斷的局面,在國際市場中不可避免地充當著“多勞而不多得的苦力”角色。這種不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴重阻礙了我國顏料工業(yè)整體水平的提高和良好形象的樹立,必須加快調(diào)整。3.1.1金風險控制的合理范圍在當前經(jīng)濟危機的形勢下,顏料企業(yè)應該采取更為謹慎的投資策略,保證較低的資產(chǎn)負債率,將資金風險控制在合理的范圍內(nèi)。理智擴產(chǎn),減少盲目投資,不要片面追求產(chǎn)能的擴大,應根據(jù)自身技術(shù)、資金等實際情況和市場的走勢,合理進行產(chǎn)品的定位投資,立足走差異化和低成本之路,將有限的資金用在提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值上,開發(fā)精細、功能性新產(chǎn)品,形成新的經(jīng)濟增長點。3.1.2加強技術(shù)創(chuàng)新金融危機造成了世界性的經(jīng)濟衰退,雖然我國經(jīng)濟增長也面臨困難,但是發(fā)達國家面臨的形勢更為嚴峻,因此我們更容易或者以更低的價格獲得發(fā)達國家平時對我國封鎖的關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備,如大型氯化法鈦白等。同時,提高技術(shù)創(chuàng)新能力,首先建立和完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系;加強技術(shù)開發(fā)力度,加大技術(shù)開發(fā)資金的投入;盡快開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和主導產(chǎn)品;積極探索技術(shù)創(chuàng)新的模式;開展多種形式的產(chǎn)學研結(jié)合,吸引科研機構(gòu)和大專院校的科研力量對顏料生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)難題進行聯(lián)合攻關(guān),促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化;實現(xiàn)產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)升級。3.2硫酸法鈦白的高效低能源利用顏料工業(yè)是高污染行業(yè),廢水、廢氣、固體廢物的排放量在石化行業(yè)也位居前列,早已成為環(huán)保部門重點監(jiān)察對象,每年都有一些企業(yè)因為三廢治理不達標而被環(huán)保部門實施經(jīng)濟處罰,并被限令停產(chǎn)或減產(chǎn)?？梢姳Ｗo環(huán)境、達標治理三廢已成為決定企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵,是穩(wěn)定與和諧發(fā)展的第一要務(wù)。顏料企業(yè)必須在加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,更要加大、加強對環(huán)保的投入,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展。首先,必須樹立環(huán)保新理念,變末端治理為全過程清潔生產(chǎn),采用先進生產(chǎn)工藝技術(shù)和更環(huán)保的原料路線,從生產(chǎn)源頭控制污染的產(chǎn)生。以高鈦渣代替鈦精礦進行硫酸法鈦白的生產(chǎn),既可彌補我國鈦資源的不足,又減少了三廢和三廢治理費用,還可提高生產(chǎn)效率、降低能源消耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量,最終增強企業(yè)的競爭力,促進和推動我國鈦白工業(yè)整體技術(shù)水平的提高。其次,建立、完善循環(huán)經(jīng)濟體系,實現(xiàn)廢物的資源化和能源的再利用。氧化鐵顏料是一個對相關(guān)產(chǎn)業(yè)副產(chǎn)品進行綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),它大量使用鋼材制品加工的邊角廢料、硫酸法鈦白生產(chǎn)的副產(chǎn)品硫酸亞鐵、鋼廠的酸洗廢酸液、有機中間體生產(chǎn)的廢鐵粉、熱電廠的余熱等資源,年綜合利用創(chuàng)造的總價值可達20多億元。變廢為寶,節(jié)約了資源和能源,既具經(jīng)濟效益,又有社會效益。第三,老企業(yè)要從戰(zhàn)略的高度出發(fā),加大環(huán)保投入,完善環(huán)保設(shè)施;新建、擴建裝置要嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度,確保環(huán)保技術(shù)、資金的到位、“三廢”達標排放。第四,制定消耗定額,實行差別政策,鼓勵企業(yè)利用余能、余壓、余熱回收技術(shù),積極