包括ERP實施與控制階段課件

4.ERP項目實施4.ERP項目實施分銷管理客戶關系管理銷售管理經(jīng)營計劃采購管理應收帳款管理物料清單生產(chǎn)計劃車間管理庫存管理質量管理應付帳款管理固定資產(chǎn)管理財務總帳成本管理經(jīng)營預測物料需求計劃能力平衡計劃設備管理PDM人力資源管理知識管理（KM）決策支持系統(tǒng)工藝管理分銷管理客戶關系管理銷售管理經(jīng)營計劃采購管理應收帳款管理物料一、項目的前期工作階段二、正式實施前準備階段三、ERP實施與控制階段（ERP軟件的客戶化階段）四、并行運行階段五、系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行。

ERP項目的實施階段：一、項目的前期工作階段ERP項目的實施階段：領導層培訓ERP原理培訓軟件產(chǎn)品培訓系統(tǒng)管理員培訓程度員培訓后續(xù)跟進培訓企業(yè)診斷需求分析目標確定選擇軟件項目組織數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)安裝調試軟件原型測試二次開發(fā)與軟件用戶化工作準則工作規(guī)程系統(tǒng)并行運行系統(tǒng)切換新系統(tǒng)投入運行階段驗收項目的前期工作階段正式實施前準備階段ERP實施與控制階段并行運行階段系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行ERP軟件的主要實施階段領導層培訓ERP原理培訓軟件產(chǎn)品培訓程度員培訓企業(yè)診斷需求分★項目的前期工作階段主要工作內容：

◎

ERP知識的前期培訓

◎

企業(yè)診斷和需求調研

◎

ERP軟件實施的總體規(guī)劃

◎

選擇ERP軟件與實施方

◎資金的籌措等

一、項目的前期工作階段一、項目的前期工作階段ERP知識的培訓可分為ERP項目實施前、實施過程中和軟件正式投入運行后這三個階段，且各有側重。

前期培訓工作可按下面五個步驟展開：

1）確定培訓需求；

2）建立培訓目標；

3）選擇培訓技術；

4）培訓考核；

5）培訓評價。

ERP知識的前期培訓一、項目的前期工作階段ERP知識的培訓可分為ERP項目實施前、實施過程中1、概述所謂企業(yè)診斷，就是由企業(yè)的中、高層管理者用ERP的思想對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務處理流程和存在的問題進行評議和診斷，找出問題，尋求解決方案，并以書面形式明確預期目標，和目標是否實現(xiàn)的評價標準。

2、種類

1）由企業(yè)自身來完成的需求調研與分析。時間：在ERP項目實施前

2）由實施方（ERP軟件供應商或管理咨詢公司）來完成的需求調研與分析。時間：在項目實施過程中（或稱為軟件的客戶化過程中）企業(yè)診斷與需求調研一、項目的前期工作階段1、概述企業(yè)診斷與需求調研一、項目的前期工作階段3、方法與步驟

1）明確目的。主要解決三個問題：一是企業(yè)需要不需要ERP；二是選擇實施ERP的適當時機；三是對ERP的具體要求。

2）了解方法。主要的需求分析與調研的方法有：問卷調查法和部門自查法。

3）具體調研與分析。

4）給出結論。即清楚地回答上述三個問題。一、項目的前期工作階段3、方法與步驟一、項目的前期工作階段

意義

—

有的放矢，防止盲目管理需求分析

內容：

—企業(yè)的市場環(huán)境與競爭特點？

—影響企業(yè)競爭力的主要因素？

—哪些問題可以用ERP解決？

—時機與可投入資源？

—可行性分析宏觀需求微觀需求—業(yè)務流程分析—改進業(yè)務流程的解決方案？—目標與評價方法—對軟件功能的特殊要求？—實施階段與周期？一、項目的前期工作階段意義管理需求分析內容：宏觀需求微觀需求—組織的年齡年輕成熟演進：增長階段革命：危機階段企業(yè)成長的五個階段組織的規(guī)模小大1.創(chuàng)業(yè)階段2.集體化3.規(guī)范化4.精細化5.合作創(chuàng)造性鴻溝1需要領導指導鴻溝2自主權授權鴻溝3控制協(xié)調鴻溝4繁文縟節(jié)合作鴻溝5小公司思維一、項目的前期工作階段組織的年齡年輕成熟演進：增長階段革命：危機階段企業(yè)成長的五個預算控制／信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP…預算控制／信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP…預算控制ERP/DRP/CRM/KM//BI/EIP…流程效率OA/基礎ERP客戶關系OA/財務/CRMCEO關注信息化策略參與式監(jiān)督式授權型指導型個人主義管理風格共同目標與投資中心計劃/利潤中心/投資中心計劃/利潤中心標準與成本中心市場結果(客戶與收入)控制體系矩陣團隊客戶型與產(chǎn)品型分散式與地域型集中式與職能式非正式組織結構創(chuàng)新組織整合擴展市場經(jīng)營效率生產(chǎn)和推廣管理重點5.合作50億以上4.精細化5億-50億3.規(guī)范化5000-5億2.集體化500-5000萬1.創(chuàng)業(yè)0-500萬類別成長過程的管理特征預算控制／信息集成預算控制／信息集成預算控制流程效率客戶關系信息化需遵循“效益驅動、總體規(guī)劃、分步實施、重點突破”

1）總體規(guī)劃內容（1）企業(yè)調研和系統(tǒng)需求分析（2）企業(yè)診斷和業(yè)務流程重組（3）系統(tǒng)總體結構和系統(tǒng)功能模型設計（4）信息系統(tǒng)設計（5）系統(tǒng)界面劃分（6）網(wǎng)絡設計（7）信息編碼（8）系統(tǒng)配置（9）系統(tǒng)布局設計與安裝、施工要求（10）人員配置和培訓計劃（11）系統(tǒng)實施計劃（12）投資預算和資金規(guī)劃（13）編制總體設計報告和有關文檔

5.3.1企業(yè)信息化建設的總體規(guī)劃

ERP軟件實施的總體規(guī)劃一、項目的前期工作階段信息化需遵循“效益驅動、總體規(guī)劃、分步實施、重點突破”1）2）總體規(guī)劃的要求與工具

（1）總體規(guī)劃的要求

實現(xiàn)企業(yè)信息化建設目標為重點，并兼顧遠期目標和擴展要求，對功能、邊界條件、接口要求、性能要求、運行環(huán)境、限制條件等具體細化，并對不完善的部分加以補充和修正?？傮w規(guī)劃還應考慮項目實施的關鍵技術及解決關鍵技術的方案。

（2）總體規(guī)劃方法和工具總體規(guī)劃需要應用的方法和工具主要有：業(yè)務流程重組（BPR）、業(yè)務流程圖（BFD）、

實體-聯(lián)系圖（E－R圖）、數(shù)據(jù)流程圖（DFD）等。

2）總體規(guī)劃的要求與工具3）總體規(guī)劃的步驟

（1）準備階段

（2）設計階段

完成：分析、補充企業(yè)需求；設計系統(tǒng)的總體結構，包括組織結構、信息結構、網(wǎng)絡結構；設計系統(tǒng)的功能模型和信息模型；確認并完成系統(tǒng)的工作流程；設計系統(tǒng)內外部的信息接口，包括系統(tǒng)與外部的接口、分系統(tǒng)之間的接口；完成系統(tǒng)布局設計，包括設備布置、網(wǎng)絡布局、服務器及工作站設置等；確定企業(yè)現(xiàn)有信息資源的利用方案；確定系統(tǒng)實施的組織機構；確定關鍵技術的解決方案；確定實施的進度計劃和人員培訓計劃；確定投資預算及資金規(guī)劃。

（3）編寫文檔

涉及的主要文檔有：總體規(guī)劃；業(yè)務流程圖；功能模型圖；信息模型圖；實施任務書；實施要求說明；系統(tǒng)測試計劃。

（4）審查

3）總體規(guī)劃的步驟實施ERP項目的可行性分析

從企業(yè)的戰(zhàn)略目標及內外現(xiàn)實環(huán)境出發(fā)，分析企業(yè)實施ERP的目標和系統(tǒng)的主要功能，擬定系統(tǒng)總體集成方案和實施的技術路線，并從技術、經(jīng)濟和社會條件等方面論證實施方案的可行性。

一、項目的前期工作階段實施ERP項目的可行性分析從企業(yè)的戰(zhàn)略目標及內外現(xiàn)可行性分析的主要內容為：

1）企業(yè)概況

2）需求分析

3）實施ERP必要性分析

4）ERP實施目標

5）總體方案和技術路線

6）可行性分析

7）實施計劃

8）效益評估

9）考核指標

10）結論

可行性分析的主要內容為：ERP項目的初步設計與詳細方案設計

ABC公司的詳細設計共16部分：第一部分：前言，主要說明詳細設計的起草背景，起草詳細設計的意義及其他需說明的事項。第二部分：摘要，說明詳細設計的撰寫規(guī)范，詳細設計的主要內容，各章節(jié)的安排與主要觀點，以及其他需要突出的重點。第三部分：企業(yè)基本情況，說明企業(yè)的一些基本情況，如公司簡要情況、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)流程、組織結構和現(xiàn)有業(yè)務處理規(guī)范等。第四部分：系統(tǒng)詳細需求分析，包括詳細功能需求分析、詳細性能需求分析、詳細信息需求分析、詳細資源需求分析、詳細系統(tǒng)運行環(huán)境及限制條件分析，從這幾方面分析匯集了企業(yè)對ERP的管理需求。第五部分：總體方案確認，對系統(tǒng)的總體結構，包括系統(tǒng)的目標、系統(tǒng)組成、邏輯結構及層次關系、應用系統(tǒng)的劃分、網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)、系統(tǒng)的工作流程及各自的功能，進行了確認。第六部分：ERP系統(tǒng)詳細設計，結合擬采用的ERP軟件起草，內容包括實施中會涉及的所有功能模塊，如基礎數(shù)據(jù)處理、物流管理、生產(chǎn)計劃管理、制造控制、財務管理、成本管理、質量管理、人力資源管理等。一、項目的前期工作階段ERP項目的初步設計與詳細方案設計ABC公司的詳細設計共1第七部分：數(shù)據(jù)庫支撐環(huán)境詳細設計，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)詳細設計、數(shù)據(jù)傳遞方式、全局數(shù)據(jù)字典。第八部分：網(wǎng)絡支撐環(huán)境設計，包括網(wǎng)絡系統(tǒng)設計技術路線、網(wǎng)絡系統(tǒng)設計原則、網(wǎng)絡邏輯方案確認。第九部分：信息編碼設計，包括編碼原則和編碼方案。第十部分：關鍵技術分析與研究，在關鍵技術分析與研究的基礎上提出解決方案。第十一部分：系統(tǒng)配置、投資預算，說明系統(tǒng)所需軟硬件的配置與購買計劃及投資預算。第十二部分：組織機構及人員配置，說明系統(tǒng)實施和運行中企業(yè)組織機構的設置。第十三部分：系統(tǒng)實施計劃，制定ERP系統(tǒng)項目的實施規(guī)劃、實施范圍、工程進度和分階段目標。第十四部分：人員培訓。制定了實施前、中、后三個階段中的培訓事宜，包括培訓對象、培訓內容，培訓方式以及培訓考核結果的處理。第十五部分：系統(tǒng)驗收原則與辦法，主要說明了系統(tǒng)驗收的一些原則和方法。第十六部分：結束語。

第七部分：數(shù)據(jù)庫支撐環(huán)境詳細設計，包括數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)詳細設計、數(shù)選擇ERP軟件及其供應商，必須遵循一定的原則：

1）軟件是否符合ERP標準模式

2）軟件功能能否滿足企業(yè)需求

3）系統(tǒng)的集成性是否符合要求

4）軟件思想是否體現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展趨勢

5）軟件系統(tǒng)是否支持開放式環(huán)境

6）軟件的客戶化工具是否完善

7）軟件供應商是否具有良好的服務支持

8）軟件的持續(xù)發(fā)展能力如何

9）軟件是否已擁有足夠的客戶群

10）軟件是否具有較高的性能價格比

11）軟件供應商的實力與發(fā)展前景

12）軟件的界面是否友好，操作是否簡便選擇ERP軟件與實施方一、項目的前期工作階段選擇ERP軟件及其供應商，必須遵循一定的原則：選擇ERP軟4132理解ERP企業(yè)需求分析選擇實施伙伴的順序知己知彼學醫(yī)看病抓藥服藥選擇軟件商與硬件商選擇實施支持伙伴4132理解ERP企業(yè)需求分析選擇實施伙伴的順序知己選擇軟件及其供應商的要點

產(chǎn)品

功能：成熟、滿足企業(yè)需求分析、決策、優(yōu)化、適應流程變化

技術：Internet（Web）、開發(fā)工具,適應企業(yè)發(fā)展

服務

實施支持及本地顧問素質

文檔齊備（幫助文本、用戶手冊、培訓教材、學習光盤等）

管理

既看全球，又看國內

公司戰(zhàn)略及文化

股市波動選擇軟件及其供應商的要點產(chǎn)品服務管理軟件與國情

不要籠統(tǒng)談國情，要具體分析

必須遵守的國情：政府法令法規(guī)

企業(yè)千千萬，代表不了“國”情

必須改變的：人員素質不高

必須改革的：不真實、不規(guī)范、不合法

必須改善的：三角債（靈活的業(yè)務流程）

廠情（行業(yè)特點）：選用適用的行業(yè)管理軟件軟件與國情不要籠統(tǒng)談國情，要具體分析實施前的準備工作包括：選擇有效的實施方法建立項目組織機構完成基礎數(shù)據(jù)的準備進行業(yè)務流程調研并提出詳細的需求分析報告完成系統(tǒng)安裝調試軟件功能的原型測試業(yè)務流程重組制定切實可行的項目實施計劃和量化目標進行軟、硬件系統(tǒng)的培訓等內容

二、正式實施前準備階段實施前的準備工作包括：二、正式實施前準備階段領導層培訓ERP原理培訓軟件產(chǎn)品培訓系統(tǒng)管理員培訓程度員培訓后續(xù)跟進培訓企業(yè)診斷需求分析目標確定選擇軟件項目組織數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)安裝調試軟件原型測試二次開發(fā)與軟件用戶化工作準則工作規(guī)程系統(tǒng)并行運行系統(tǒng)切換新系統(tǒng)投入運行階段驗收項目的前期工作階段正式實施前準備階段ERP實施與控制階段并行運行階段系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行ERP軟件的主要實施階段領導層培訓ERP原理培訓軟件產(chǎn)品培訓程度員培訓企業(yè)診斷需求分ERP項目的實施與控制階段

在完成了ERP項目前期準備工作之后，就即將進入ERP項目的正式實施即軟件的客戶化階段和運行階段，包括ERP實施與控制階段（ERP軟件的客戶化階段）、并行運行（試運行）階段、系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行階段。

ERP項目的實施過程及其主要工作內容如下圖所示。

三、ERP實施與控制階段（ERP軟件的客戶化階段）ERP項目的實施與控制階段三、ERP實施與控項目管理信息技術架構建立及維護（網(wǎng)絡/數(shù)據(jù)庫）項目準備系統(tǒng)轉換準備系統(tǒng)轉換數(shù)據(jù)收集項目組成員系統(tǒng)培訓當前業(yè)務流程確認業(yè)務確認流程優(yōu)化流程評估模擬運行及管理層確認測試準備及執(zhí)行用戶手冊編制細部設計及系統(tǒng)配置最終用戶培訓系統(tǒng)試運行系統(tǒng)運行實施后技術支持與服

務報表的客戶化設計/編程當前業(yè)務調研與分析確認二次開發(fā)內容簽訂二次開發(fā)協(xié)議系統(tǒng)設計與確認編

程系統(tǒng)測試編制用戶手冊ERP項目實施過程及主要內容項目管理信息技術架構建立及維護（網(wǎng)絡ERP實施與控制階段，即ERP軟件的客戶化階段，主要工作內容有：

1）系統(tǒng)模擬運行和并行運行的數(shù)據(jù)準備與錄入

2）項目組成員的系統(tǒng)培訓

3）系統(tǒng)配置與參數(shù)設置

4）業(yè)務流程的評估、優(yōu)化與確認

5）軟件的客戶化

6）模擬運行并確認

ERP軟件的客戶化主要工作內容ERP實施與控制階段，即ERP軟件的客戶化階段，主要工作內容7）細部設計與優(yōu)化

8）系統(tǒng)測試

9）工作準則和用戶手冊編制

10）報表的客戶化設計

11）最終用戶培訓

12）二次開發(fā)

ERP軟件的客戶化主要工作內容7）細部設計與優(yōu)化ERP軟件的客戶化主要工作內容

并行運行即試運行，是將ERP系統(tǒng)正式投入實際使用前的現(xiàn)場測試。在并行運行階段，不管是對實施方還是企業(yè)方，都要做好以下幾個方面的工作：

1）事先擬定并行運行方案，指導整個并行運行過程。

2）詳細記錄并行運行過程和存在的問題。

3）盡量將問題解決在萌芽狀態(tài)，不將問題遺留到新系統(tǒng)投入實際運行過程中。四、并行運行階段四、并行運行階段

進行系統(tǒng)切換，標志著新系統(tǒng)即將投入實際運行。新系統(tǒng)投入運行一個階段后，雙方要組織驗收，進行實施評估和效益評價，進行正確的ERP運行管理與維護。對企業(yè)而言，還必須向更高的目標邁進。

1）ERP系統(tǒng)正式投入運行后，還需陸續(xù)將企業(yè)的其他產(chǎn)品不斷地維護進系統(tǒng)中。

2）要把ERP系統(tǒng)應用好，人才是最關鍵的因素。

3）定期對ERP運行的效果進行檢測，不斷提高ERP系統(tǒng)的性能。

ERP的五個實施階段環(huán)環(huán)緊扣，互為因果，所以在整個實施進程中，應控制每一階段的實施質量。五、系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行五、系統(tǒng)切換和新系統(tǒng)正式投入運行ERP系統(tǒng)的測評

ERP軟件測評主要內容：ERP系統(tǒng)的基本功能、基礎性能和用戶文檔?；竟δ埽褐饕獪y試生產(chǎn)計劃與控制管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、財務管理等模塊?；A性能：主要從可靠性、易用性、集成性三方面考察。用戶文檔：用戶文檔完整程度、描述與實際功能的一致性、用戶文檔的易理解程度。ERP系統(tǒng)的測評ERP系統(tǒng)的驗收

1．系統(tǒng)驗收原則

依據(jù)《ERP軟件商務合同》、《實施服務合同》以及相關文檔，如需求分析報告、業(yè)務流程重組方案、針對企業(yè)存在問題提出的解決方案、實施計劃、分階段目標、項目總目標等進行。對ERP項目進行驗收，一般應在并行運行（試運行）結束后的2周時間之內，在系統(tǒng)正式投入運行之前完成。

2．系統(tǒng)驗收內容

ERP系統(tǒng)驗收分為二部份內容，即功能模塊的驗收和系統(tǒng)工程驗收。功能模塊驗收由實施小組組織，系統(tǒng)工程驗收由領導小組負責組織。ERP系統(tǒng)的驗收3．系統(tǒng)驗收方法

功能模塊驗收時的測試組由職能部門主要負責人和業(yè)務骨干組成，一般以2至3人為宜；驗收組由項目實施小組成員組成，一般以3至5人為宜。系統(tǒng)工程驗收時的測試組由項目實施小組成員組成，一般以3至5人為宜；驗收組由領導小組成員及邀請相關專家組成。

3．系統(tǒng)驗收方法1、國內外通用的一種評估方法就是ABCD等級分類法。2、主要評估指標：主生產(chǎn)計劃實現(xiàn)程度指標物料需求計劃的可行性指標能力需求計劃可行性指標處理信息的精確度指標3、上述評估指標計算出來后，按指標值的具體大小和分布來給企業(yè)ERP的應用效果進行評定，并給出A、B、C、D四個不同的等級。4、A級企業(yè)競爭能力強，交貨準時，計劃性強，是一個值得信賴的合作伙伴。

ERP應用績效評估1、國內外通用的一種評估方法就是ABCD等級分類法。ERPERP項目實施成功的標志

1）ERP系統(tǒng)是在企業(yè)各級一把手的指導和關注下實施的，同時系統(tǒng)的實施也是為了能夠更好地為各級領導決策提供信息依據(jù)。

2）企業(yè)在ERP項目上馬之前，進行了可行性分析、初步設計與詳細方案的設計等各項工作，為實施ERP項目樹立了多重目標，同時，在系統(tǒng)實施過程中，又制定了系統(tǒng)的實施目標和分階段目標等。

3）ERP系統(tǒng)正式運行之后，由于在ERP系統(tǒng)中固化了企業(yè)的業(yè)務處理流程，企業(yè)的日常事務處理