吸塵器行業(yè)市場調研報告課件

吸塵器市場調研報告吸塵器市場調研報告1

目錄國家產業(yè)政策對市場的預期作用愛普終端市場營銷品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析市場信息-渠道資訊愛普與競品分析-價位段分析愛普與競品分析-暢銷型號分析愛普與競品分析-產品結構分析區(qū)域分析：分省市產品類型分析區(qū)域分析：區(qū)域購買能力分析渠道分析：百貨渠道分析渠道分析：家電專賣渠道分析渠道分析：超級市場渠道分析渠道分析：綜合分析目錄國家產業(yè)政策對市場的預期作用2以舊換新政策

響應國家號召，發(fā)展循環(huán)經濟；進一步促進擴大消費需求；

提煉為終端賣場賣點，提升愛普品牌銷量；小家電能效身份證標準繼去年電磁爐實施能效標識制度后，今年3月1日，電飯鍋和電風扇也開始加貼能效標識。根據國家節(jié)能減排政策，越來越多的小家電將亮出能效標識；

未來吸塵器必將貼上能效標識；盡早推出符合國家節(jié)能減排政策的產品，盡早消化高能耗庫存產品。一、國家產業(yè)政策對市場的預期作用市場需求擴大

未來10年，30%居民將遷入新居，每年至少有2600萬家庭有購買吸塵器的潛在需求；

目前，我國正處于城市化加速期，2012年人口城市水平將達到50%左右。

每年將有2000萬-5000萬農村人口變?yōu)槌鞘芯用?，吸塵器需求旺盛。家電下鄉(xiāng)搶占市場先機家電下鄉(xiāng)品類不斷增加；新增電動自行車、電飯煲、電壓力鍋、DVD。不久的將來，吸塵器必將納入家電下鄉(xiāng)品類；提早準備，積極利用國家宏觀政策，提升品牌銷量，提高品牌影響力。關鍵詞

能效標識以舊換新；遷新居、城市化進程；家電下鄉(xiāng)。以舊換新政策響應國家號召，發(fā)展循環(huán)經濟；小家電能3二、愛普終端市場營銷關鍵詞：情感營銷、禮品渠道專供、專利演示道具終端營銷禮品市場禮品市場急劇升溫

促銷手段提升

利用產品的智能化：愛普吸塵器”，這一理念，在終端銷售中利用親情營銷；在消費者中營造出：年輕人孝順父母，減輕知識型家庭主婦負擔首選的品牌理念。情感營銷：既實在又能表達心意吸塵器也必將順勢而變，切入日益增長的禮品市場；特殊渠道部：大客戶、重點客戶、團購客戶、禮品公司；推出禮品渠道專供機器；吸塵器最常見的銷售手段就是依靠吸力演示+贈品加強終端促銷人員的突破力培訓；重視并堅持導購員營銷技巧、產品知識培訓；公司盡可能多的申請專利的吸塵演示道具。目前吸塵器之于中國人就像上世紀80年代的洗衣機一樣，當中國消費者明白它的功用時，機會就來了！

二、愛普終端市場營銷關鍵詞：情感營銷、禮品渠道專供、專利演示4

三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析分析：高商場數量覆蓋率+高商場零售額市場份額=品牌高市場占有率，通過上表，可以看到，這兩個方面美的做的比較到位，商場覆蓋率和商場零售額市場份額均較高，愛普商場覆蓋率較低，直接影響了整體市場份額。分省市品牌商場數量覆蓋率（品牌商場數量覆蓋率=銷售某品牌的商場個數/零售吸塵器的商場個數*100%）

3.1（詳見后面分析）；LG、美的是愛普學習的先進母本。進入商場零售額市場份額

（某品牌進入商場零售額份額=某品牌的零售額/零售該品牌的所有商場的吸塵器零售額之和*100%）三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析分析：高商場5三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析分省市品牌商場數量覆蓋率（品牌商場數量覆蓋率=銷售某品牌的商場個數/零售吸塵器的商場個數*100%）3.1LG、美的是愛普學習的先進母本。進入商場零售額市場份額

（某品牌進入商場零售額份額=某品牌的零售額/零售該品牌的所有商場的吸塵器零售額之和*100%）分析：高商場數量覆蓋率+高商場零售額市場份額=品牌高市場占有率，通過上表，可以看到，這兩個方面美的做的比較到位，商場覆蓋率和商場零售額市場份額均較高，愛普商場覆蓋率較低，直接影響了整體市場份額。三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析分省市品牌商場6三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析3.2總結分析：

愛普品牌商場數量覆蓋率僅為3.45%，僅高于愛普0.25%，遠遠落后于美的品牌的51.57%，美的品牌的商場覆蓋率是愛普的15倍之多。當今渠道為王的家電銷售市場，渠道是品牌的根本，只有建立覆蓋到各個終端的銷售渠道，才能提升品牌影響力，搶占市場先機！

2010年，愛普定義為開拓年，目標是到2010年年底，終端銷售網絡達到800家，截止到4月30日，2010年新開拓網點82家，僅完成預算的38.50%。

2010年愛普渠道開拓任重而道遠！

3.45%16.56%愛普6.60%7.91%萊克3.20%9.01%愛普4.15%26.08%LG51.57%14.95%美的商場數量覆蓋率商場零售額市場份額品牌愛普市場份額提升高商場零售額市場份額高商場數量覆蓋率三、品牌商場數量覆蓋率與商場零售額市場份額分析3.2總結7四、市場信息-渠道資訊

中國連鎖經營協(xié)會2009年度行業(yè)發(fā)展情況調查日前結束，2009中國連鎖百強名單今天正式對外發(fā)布。調查顯示，2009年，連鎖百強銷售規(guī)模達到1.36萬億元，同比增長13.5%。百強企業(yè)門店總數達到13.7萬個，門店總數增長18.9%。百強企業(yè)銷售額占社會消費品零售總額的11%，與2008年基本持平。蘇寧電器集團以1170億元的銷售規(guī)模位居中國連鎖百強榜首，國美電器集團、百聯集團有限公司、大商集團有限公司、華潤萬家有限公司分別以1068億元、979億元、705億元、680億元的銷售業(yè)績排名第二至五位。

據統(tǒng)計，處于第一梯隊的北京翠微百貨單店的銷售業(yè)績最高，達到10.3億元，廣州友誼共4家門店銷售總額達到32億元，分攤后每店的銷售業(yè)績?yōu)?億元，僅次于北京翠微排名百貨第二。新燕莎、南京中央商場、金鷹百貨單店業(yè)績則可達到6.9億元、6.4億元和5.5億元；王府井仍然保持了較高的復制和運營水平，其19家門店分攤后每店的業(yè)績達到6.98億元左右。

28家上榜百貨企業(yè)中，來自廣東的天虹商場、廣百股份、廣州友誼、歲寶百貨、成商集團以及佳華百貨共占有6席，總數高居上榜地區(qū)前列，上述門店單店銷售能力處于第二梯隊，平均在3.37億元左右。

分析：2010年是愛普的開拓年，到2010年年底，終端門店將達到800家，截止到4月30日，僅開拓了82家新門店，門店開拓達成率較低。終端在門店開拓的過程中，應更多的關注連鎖百強，百強企業(yè)在當地，甚至全國都有著廣泛的影響力。特別是百強中的百貨、家居、家電渠道我們應予以重點關注！附件：連鎖百強企業(yè)名單4.12009年連鎖百強信息：四、市場信息-渠道資訊中國連鎖經營協(xié)會2009年度行8四、市場信息-渠道資訊4.2百強中，我們應重點關注如下渠道：四、市場信息-渠道資訊4.2百強中，我們應重點關注如下渠9四、市場信息-渠道資訊百思買開始全國布局蘇州第八家店開業(yè)2010年03月26日13:12:21來源：網易科技

3月26日消息，蟄伏上海三年多的百思買開始全國布局。百思買位于蘇州全國第八家店面今天正式開業(yè)，據知情人士透露其年內還將開設三四家新店。

百思買是全球家電連鎖巨頭，2003年進入中國。2007年初在上海開出第一家店面，此后陸續(xù)在上海開設六家店面。除了“蝸居”上海，百思買的開店速度也被業(yè)內稱為“蝸牛速度”，一度被質疑在中國面臨水土不服問題。對此，百思買高層的解釋是，堅持穩(wěn)健的發(fā)展策略，并強調定位中高端的差異化競爭。蟄伏三年之后，百思買“蝸?！遍_始行動，第八家店面落戶蘇州。“這是百思買布局中國市場邁出的關鍵性步伐，體現了對中國市場的信心和承諾，”百思買中國區(qū)總經理宋大衛(wèi)先生說。在此之前，中國家電連鎖巨頭蘇寧已宣布其2010年的開店計劃，全年在大陸開設不少于500家新店，包括一二級市場的200家，配合家電下鄉(xiāng)在農村市場的300家，還計劃在香港開設10家新店。4.3其他渠道資訊四、市場信息-渠道資訊百思買開始全國布局蘇州第八家店開業(yè)410五、愛普與競品分析-價位段分析5.1價位段分析

分析：通過中怡康的統(tǒng)計數據，可以發(fā)現，愛普產品的平均單價是最高的，達到1988元，高于德國凱馳的平均單價1800元；LG的平均單價是1078元；萊克的平均單價是598元；愛普產品的平均單價僅為316元。多年來，吸塵器市場中，外資品牌與國產品牌的分界相當清晰，飛利浦、LG、伊萊克斯、松下、三洋等外資品牌幾乎都只參與高端競爭，而將中低端讓給國產品牌，格局穩(wěn)定。然而，愛普品牌的出現，打破了這種相對穩(wěn)定的格局，愛普品牌定位于高端，通過提升機器的科技含量，只參與高端市場競爭，這與同樣來自蘇州的國產品牌：萊克、愛普有著本質的區(qū)別！價位段比較分析05001000150020002500愛普凱馳東芝潔霸?，斕豅G伊萊克斯好運達飛利浦松下萊克海爾三洋龍的美的大金春花富達愛普億力卓力瑞天盛達漢生風王金科平均單價五、愛普與競品分析-價位段分析5.1價位段分析分11五、愛普與競品分析-暢銷型號分析

分析：單型號銷量占該品牌銷量大于10%的型號美的僅有1個，合資品牌LG也僅有1個，愛普有2個，萊克也有2個，愛普有4個。美的產品的型號競爭力比較分散，還未形成具有絕對競爭優(yōu)勢的產品型號；LG的V-CF761HTV型號具有較強的競爭力，單品銷量占整個品牌的29.04%；愛普的低端機器VD-2314，占整個品牌銷量的38.51%，該型號是愛普的核心型號，但由于產品定位的差異，該型號和愛普的產品不在同一個競爭緯度上；萊克的產品也定位于低端，與愛普產品不在同一個競爭緯度上。

LG的V-CF761HTV，與愛普的ZW0712-10產品類型一致，均為臥式吸塵器，平均單價也較為接近，均處于1200+價位段，這兩款機器存在較多正面交鋒的機會，目前，LG的V-CF761HTV處于領先地位，該型號銷量占所有品牌銷量的1.37%，而愛普的ZW0712-10僅占所有品牌銷量的0.39%，LG該型號的銷量是愛普ZW0712-10的3.5倍。

建議市場營銷者針對競品暢銷型號制定個性化的營銷方案，搶占市場先機！5.2單型號銷量占比大于10%的型號分析品牌型號產品類型占該品牌比重

占所有品牌比重

平均單價

（元/臺）美的QW12T-607臥式13.61%1.37%328LGV-CF761HTV臥式29.04%1.44%1,209愛普VD-2314臥式38.51%0.28%199愛普VD-1114臥式16.90%0.12%501萊克VC-T3511E臥式26.80%0.39%639萊克VC-S1018臥式22.35%0.33%631愛普ZJ0713LCD其他18.91%0.67%2,453愛普540其他13.24%0.47%1,672愛普ZW0607-14OR/RE臥式12.06%0.43%1,533愛普ZW0712-10臥式11.03%0.39%1,313五、愛普與競品分析-暢銷型號分析分析：單型12

五、愛普與競品分析-產品結構分析

分析：中怡康的統(tǒng)計數據顯示，各個品牌產品結構如上圖所示：

愛普的產品結構與競品相比，存在較大的差異性，愛普銷售的產品主要由臥式吸塵器和其他類組成，其他類即是智能清潔機器人，而包括外資品牌在內的其他競品，銷售的主要產品結構均為臥式吸塵器、桶式吸塵器、微型吸塵器。與競品相比，愛普銷售的產品定位高端，科技含量高，在競爭日益激烈、信息化程度高的當今，我們應鞏固我們產品的技術領先地位，加大研發(fā)投入，加快智能清潔機器人的產業(yè)化進程，與競爭對手相比，確保處于領先地位。5.3主要品牌產品結構分析五、愛普與競品分析-產品結構分析分析：中怡康13六、區(qū)域分析：分省市產品類型分析

愛普主推產品為智能清潔機器人，屬于產品類型中的其他大類：根據中怡康的統(tǒng)計數據，全國各省市“其他”產品大類占比前十位的省市分別是：山東、北京、上海、浙江、吉林、江蘇、河南、四川、內蒙、山西。上述省市經濟發(fā)達，對于新鮮事物接受能力較強，目前，也是愛普吸塵器銷售較好的地區(qū)，在后期的市場開拓中，上述市場需要我們精耕細作，挖掘更大的市場潛力！6.1分省市產品類型分析：立式、桶式、臥式、微型、其他六、區(qū)域分析：分省市產品類型分析愛普主推產品14六、區(qū)域分析：區(qū)域購買能力分析

愛普產品定位高端，產品平均單價在1800元以上；中怡康的統(tǒng)計數據顯示：單價1400+元的吸塵器各省市的占比如上圖所示，占比前十位的省市分別是：山東省、北京市、河南省、吉林省、廣西省、河北省、云南省、黑龍江省、江蘇省、遼寧省。排名前十位的河南省、吉林省、廣西省、河北省、云南省、黑龍江省經濟并不發(fā)達，且地處偏遠地區(qū)，但對于高端吸塵器的購買能力較強，在后期的市場營銷活動中，對于上述省市，我們應予以重點關注。6.2各省市1400+元吸塵器占比六、區(qū)域分析：區(qū)域購買能力分析愛普產品定15七、渠道分析：百貨渠道分析7.1百貨渠道零售額比較分析

分析：百貨渠道是愛普產品的強勢渠道，中怡康統(tǒng)計數據顯示（如上圖），2009年3月-2010年3月愛普產品在百貨渠道零售額累計市場份額占比9.91%，處于各品牌排行榜第四位。排名前十位的品牌分別是：飛利浦：29.98%、松下：15.63%、伊萊克斯：12.32%、愛普：9.91%、三洋：7.07%、海爾：6.20%、好運達：4.84%、美的：3.94%、LG：3.63%、?，斕兀?.99%。在百貨渠道，愛普市場份額領先美的5.97%，領先LG6.28%，領先?，斕?.92%，同樣來自于蘇州的國產品牌萊克、愛普未進入品牌排行榜前十位。

雖然愛普產品在百貨渠道市場份額較高，但百貨渠道不是吸塵器產品銷售的強勢渠道，我們應加強愛普產品在家電連鎖渠道的銷量！七、渠道分析：百貨渠道分析7.1百貨渠道零售額比較分析16七、渠道分析：家電專賣渠道分析7.2家電專賣渠道零售額比較分析

分析：家電專賣渠道是愛普產品的弱勢渠道，中怡康統(tǒng)計數據顯示（如上圖），2009年3月-2010年3月愛普產品在家電專賣渠道零售額累計市場份額占比2.87%，處于各品牌排行榜第九位。排名前十位的品牌分別是：飛利浦：33.23%、海爾：15.10%、松下：13.25%、美的：11.90%、三洋：6.10%、伊萊克斯：5.39%、LG：5.21%龍的：2.88%、愛普：2.87%、好運達：2.06%。在家電專賣渠道，同樣來自蘇州的國產品牌萊克占比1.54%，排名十一位；愛普占比0.12%，排名十二位。?，斕卣急?.07%，排名十四位。家電專賣渠道門店數量眾多、市場影響力廣泛，但進店要求高