中國汽車行業(yè)數(shù)字化轉型解決方案白皮書

系重塑⑥交通體系：交通關鍵要素從相對獨立發(fā)展向一體化融合轉變。⑥通信端：在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向移動智能終端持續(xù)演進。2233利機會下降和多邊貿(mào)易成本上升，導致跨國企業(yè)價值鏈向母國回流趨勢顯著。全球價值鏈向區(qū)型部件上。在全球汽車產(chǎn)業(yè)回遷母國的趨勢下，對于我國汽車行業(yè)核心部件自主可控的貿(mào)易成本上升和本地就業(yè)壓力導致發(fā)達國家制造業(yè)回流明顯，全球汽車行業(yè)價值鏈將逐漸縮短，并向高附加值區(qū)域集中，對中國企業(yè)深度融入全球汽車價值鏈產(chǎn)生不利影響全球政治影響下的生產(chǎn)要素流動性降低，對于落位在中國的跨國的重大影響，或導致我國汽車企業(yè)在學習國外先進經(jīng)驗的道路上荊棘叢生·大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術的跨界融合技術發(fā)展降低人工成本，提升生產(chǎn)效率和一體化程度，使跨國企業(yè)的回流更具可操作性。同時，數(shù)字化技術提升了軟件的重要性，我國“補短板、強弱項”的緊迫性與日俱增來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制?，F(xiàn)階段主要矛盾下，汽車行業(yè)為奪取生存空間的必然選擇中國正在加快構建以國內大循環(huán)為主體，以國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。在此過程中汽車行業(yè)率先作為，但產(chǎn)業(yè)供給側改革仍然處在淺水區(qū)，難以滿足消費者定制化需求。上游供給側不確定性逐漸上升，產(chǎn)業(yè)分工邏輯轉向安全和韌性；下游用戶對汽車消費需求和審美理解存在不同程度提升，更加要求車輛的定制化和個性化程度，迫使車企從圍繞成本向圍繞用戶轉變。同時，我國智慧交通體系的變局正在醞釀，主機廠也將不同程度的成為變革的助推者。在此趨勢下，在不確定性加劇的環(huán)境中獲取確定性的生存空間和可持續(xù)性的競爭力成為汽車行業(yè)的必修課，一場深入而持久的價值鏈重塑中國汽車行業(yè)發(fā)展的主要矛盾2356塑<2.本土化從多邊向區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內部的貿(mào)易成本，<2.本土化從多邊向區(qū)域經(jīng)濟一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內部的貿(mào)易成本，疫情造成的斷鏈沖擊使主機廠重新思考供應鏈安全、效率和汽車行業(yè)供應鏈極長，供應關系極為復雜，庫存難以根本性供應鏈透明化使主機廠提升決策靈活性，決定供應鏈運行效后疫情時代下汽車行業(yè)供應鏈“新四化”<1.短鏈化勞動力成本和跨國貿(mào)易成本上升，疊加消費者日益增加的定>電動汽車零部件總量減少，產(chǎn)業(yè)增加值分布將集中在三電、<3.內部化知識密集型活動內部化治理更為顯菩，如三電、芯片和操作供應鏈內部化降低市場不確定性帶來的風險，同時降低交易從傳統(tǒng)以制造為中心的單向鏈式關系轉向以用戶為中心的三角閉環(huán)營銷23從傳統(tǒng)以制造為中心的單向鏈式關系轉向以用戶為中心的三角閉環(huán)營銷23以用戶為核心的價值鏈重塑用戶購車思維邏輯的轉變導致汽車行業(yè)開始認真思考用戶訴求，原有以大批量生產(chǎn)為核心的傳統(tǒng)價值鏈向以用戶為核心的【研發(fā)環(huán)節(jié)】更加注重敏捷開發(fā)、快速迭代、數(shù)字化設計和虛擬驗證;【生產(chǎn)環(huán)發(fā)、生產(chǎn)、營銷和用戶間呈現(xiàn)出前所未有的雙向關系，背后不僅意味著數(shù)據(jù)、信息從研發(fā)端至消費端的橫向拉通，也意味著百年汽車工業(yè)形成的價值邏輯發(fā)生轉移。價值鏈從單向鏈式向三角閉環(huán)轉移序號邏輯關系2營銷根據(jù)客戶需求向生產(chǎn)推送車型訂單·研發(fā)根據(jù)反饋從用戶角度考量設計方案4客戶向研發(fā)反饋個性化功能需求和抱怨·研發(fā)即時滿足用戶需求，改善車輛缺陷5營銷精準觸達客戶，按照要求交付車輛雙碳目標下的市場結構重塑“雙碳”目標和降低石油對外依賴程度使汽車行業(yè)肩負著轉型升級的重大使命，以電動汽車為代表的新能源汽車正在重塑汽車產(chǎn)品結構，正式成為汽車行業(yè)的第二增長曲線。三電系統(tǒng)、半導體和操作系統(tǒng)等知識密集型部件將在價值鏈的收益體系中代替?zhèn)鹘y(tǒng)“三大件”占據(jù)價值鏈上游主導地位，從而產(chǎn)業(yè)鏈利潤池將同步發(fā)生轉移。同時，重知識型的新能源主機廠逐漸將核心研發(fā)活動內部化以便應對全球化的回潮和市場失靈的風險，打造自主可控的核心能力，提升國際市場話語權。目前我國新能源汽車行業(yè)正在芯片短缺和原材料價格上漲的挑戰(zhàn)中平穩(wěn)運行，堅持純電驅動的戰(zhàn)略取向將助力2060年我滲遺率13.4%,12月滲透率達19.1%滲遺率13.4%,12月滲透率達19.1%2022年全年新能源汽同比增長93.4%,滲透率達25.6%,連續(xù)8年位居全球第一供應鏈內部遺留問題和月度銷量(萬輛)月度滲透率(%)結構性轉變下的競爭格局重塑行業(yè)競爭面臨從競爭對手到主體、要素和陣地的結構性擴張對匱乏，產(chǎn)業(yè)競爭結構扭曲，此段歷史已成為汽車行業(yè)的新愁舊憾。目前，汽車行業(yè)正在面臨從競爭對爭要素和競爭陣地的全面擴張。同時，特斯拉的入華給國內汽車行業(yè)帶來顛覆性認新能源等要素也給我國汽車行業(yè)帶來了新的可能，在建立更符合全球分工的“走出去”框架下，利用主體大洋洲從傳統(tǒng)硬件到知識密集—國家戰(zhàn)略牽引下的產(chǎn)品定義重塑隨著消費者心智的成熟和觀念的轉變，消費者對于汽車的考量從產(chǎn)品本身轉向體驗、服務等維度。傳統(tǒng)車企曾堅守的價值底線也隨消費者變化而發(fā)生轉移，迫使原本擅長硬件整合的主機廠向軟件和服務延伸，造就了軟件價值維度的上升。然而，核心車載軟件和工業(yè)軟件能力的匱乏大大降低了我國在國際汽車工業(yè)體系中的韌性和抗打擊性，重要的是基礎軟件領域并不存在“彎道超車”。因此我國汽車行業(yè)仍需直面應對軟件定義汽車過程中的挑戰(zhàn)，以此平抑國際秩序下的可能性沖擊和認知轉變認知轉變觀念轉變需求轉變關注點轉變智能終端消費品擁有交通關鍵要素從相對獨立發(fā)展向一體化融合轉變車路協(xié)同已成為數(shù)字交通發(fā)展的中國方案，正在逐漸與自動駕駛/單車智能形成互補。原過人工智能、大數(shù)據(jù)、通信等技術的加持，在朝向全場景自動駕駛、交通設施數(shù)字感知、信息網(wǎng)絡道路中展現(xiàn)出乘數(shù)效應。在汽車行業(yè)發(fā)展的過程中，車輛與道路之間的連接逐漸清晰。未來主機廠有望數(shù)數(shù)據(jù)流道路智能感知人地理信息平臺車路車路協(xié)同以太網(wǎng)云無人駕駛數(shù)據(jù)流工習中央計算架構多模態(tài)數(shù)據(jù)融合智能運行網(wǎng)絡高算力芯片天地一體感知決策EE構架：從傳統(tǒng)分布式向中央集中式轉變車載通信：以太網(wǎng)在中心節(jié)點將逐漸占有優(yōu)勢地位車載通信：以太網(wǎng)在中心節(jié)點將逐漸占有優(yōu)勢地位無人駕駛：由全流程數(shù)據(jù)驅動代替基于規(guī)則的深度學習框架5G:5G+北斗高精度定位將促進汽車向移動智能終端轉變運行網(wǎng)絡：智能設施的布局將逐步完善公路網(wǎng)監(jiān)測能力信息網(wǎng)絡：天地一體、公專結合的交通綜合信息網(wǎng)絡逐漸建立價值體系重塑在多變環(huán)境下的關鍵思考汽車行業(yè)由增轉存背景下，新冠疫情、芯片短缺和上游原材料價格上漲等多重超預期因素形成共振，無疑再次加大下行壓核心利潤，因此逐漸開始對上下游資源進行整合，重奪產(chǎn)業(yè)話語權?！竞诵牧悴考M行多供應商備選和國產(chǎn)替代?！緝r值鏈】中，主機廠需打破傳期。然而，價值體系的重塑漫長且艱辛，在過程中把控成本、效率和韌性之間的平衡成為汽車行業(yè)在思考未來道路上需納后疫情時代下的反思與探索后疫情時代下的反思與探索芯片供需平衡拐點未至原材料價格上漲雪上加霜新能源汽車對于鋰需求的增長遠超10倍戶，提升利潤空間，達成向下兼容一(花費成本)增加供應鏈飽和程度，提升供應鏈整體韌性一(建立韌性)捷制度；以項目為中心進行管理，減少層級管理一(提升效率)效率韌性成本33汽車行業(yè)價值體系重塑下的數(shù)字化轉型向以用戶為中心化開發(fā)能力·提升核心部件自研能力新車上市周期的用戶服務體驗代更新能力加快自動駕駛及相關軟件開發(fā)迭代移動智能終端核心問題：平臺架構難以支持數(shù)字業(yè)務的全部流程與數(shù)據(jù)分析◆數(shù)據(jù)難以統(tǒng)一交互、執(zhí)行 核心問題：平臺架構難以支持數(shù)字業(yè)務的全部流程與數(shù)據(jù)分析◆數(shù)據(jù)難以統(tǒng)一交互、執(zhí)行 11在產(chǎn)業(yè)內部價值體系發(fā)生深刻變革和2產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境不確定性加劇的情況下，③為提升自身核心競爭力，維持可持續(xù)高增長的4系統(tǒng)性業(yè)務變革應短暫的汽車生命周期 生產(chǎn)：滿足用戶定制化需求滿足消費者定制化需求 ◆生產(chǎn)計劃執(zhí)行率較低 ◆原材料庫存居高不下 轉化忽略用戶體驗和?？驼承耘囵B(yǎng) 產(chǎn)品：軟件定義汽車◆跨部門信息觸達緩慢◆◆決策流程不透明◆缺乏數(shù)據(jù)管理與應用核心問題：傳統(tǒng)整車產(chǎn)品難以滿足智能化時代的汽車發(fā)展需求◆◆軟硬件高度耦合各類核心問題導致主機廠難以通過傳統(tǒng)方式保特增長，倒逼企業(yè)利用協(xié)同研發(fā)平臺、智能工廠、數(shù)字營銷工具等進行數(shù)字化轉型，打破原有孤立的價值體系和內部橫向溝通的壁壘，實現(xiàn)從研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運營和產(chǎn)品的全面變革，以滿足日益變化的用戶需求數(shù)字化轉型主要需求及關聯(lián)特征然而，供應鏈、制造和排產(chǎn)環(huán)節(jié)受上下游影響不確定性日益擴大；生產(chǎn)運營更多憑借歷史經(jīng)驗決策，導跑通后，在頂層設計的指導下形成的企業(yè)級端到端數(shù)字化解決方案，在全流程、全業(yè)務上進行數(shù)據(jù)翻譯以局部數(shù)字化入手，以點帶面實現(xiàn)企業(yè)級的數(shù)字運營品升級，打造核心競爭力維度生產(chǎn)營銷運營產(chǎn)品高度信息化帶來天然便利全面數(shù)字化轉型的突破口之一需求到應用的閉環(huán)以高效、協(xié)同和低成本的方式，開發(fā)出消費者期待的車型以數(shù)據(jù)輔助決策的方式精準觸達客戶，判斷個性化轉化方式，提升?？驼承砸詳?shù)據(jù)作為核心資產(chǎn)，打通橫向業(yè)務與縱向管理之間的壁壘，加強企業(yè)內部以軟硬件一體化開發(fā)能力來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。研發(fā)端：以全流程協(xié)同縮短研發(fā)決策鏈VR裝配工藝驗證缺料計算瓶頸分析CAS設計VR虛擬設計與評審虛擬仿真數(shù)字樣機數(shù)字協(xié)同開發(fā)軟硬件耦合開發(fā)行業(yè)趨勢分析市場數(shù)據(jù)分析競爭對手分析內部資源協(xié)同供應商協(xié)消費者協(xié)供應商協(xié)消費者協(xié)生產(chǎn)端：增強柔性化程度滿足用戶需求全鏈路智能制造方案成效顯著，部分核心問題仍有待解決常停工率不斷降低，JPH從30提升至50以上，OEE從70%-80%提升至90%以上。同時，將制造端、供應端和消費端進橫向拉通，驅動流程中全要素的價值整合。然而，部分企業(yè)在生產(chǎn)數(shù)字化中關注點出現(xiàn)偏差，忽略了系統(tǒng)價值，導致數(shù)據(jù)能力未能完全體現(xiàn)；同時，部分企業(yè)的關注點僅在效率提升而忽略不同車型生產(chǎn)切換現(xiàn)消費者定制化需求。因此，在制造領域需更加關注數(shù)據(jù)透明、決策敏捷、設備智能、流程高效，基于智能制造的生產(chǎn)數(shù)字化解決方案物流時效物料質量同計劃拉通訂單透明方案支撐成型分析干涉分析焊裝3D布局焊點分析仿真分析工藝選型涂裝電涌仿真烘烤仿真腐蝕仿真SCADA總裝干涉驗證瓶頸點位分析工藝分析沖壓機床工業(yè)機器人人工智能大數(shù)據(jù)監(jiān)控設備云計算邊緣計算電源設備檢測儀器工業(yè)軟件需求協(xié)同服務協(xié)同同售后拉通訂單交付營銷效果分析門店管理營銷效果分析門店管理汽車行業(yè)營銷的核心已從產(chǎn)品向用戶轉變，為應對用戶的個性化需求，營銷的關注點從大范圍獲取線管理中臺等方式提升線索濃度，加強內部管控，優(yōu)化轉化效果。然而，部分企業(yè)對于線索獲取忽略了基于用戶運營的保客粘性培養(yǎng)。在車市由增轉存，獲客成本不斷升高的時代下價值增長價值增長營銷策劃營銷策劃廣宣投放廣宣投放線索轉化線索轉化線索轉化運營線索轉化運營以數(shù)據(jù)能力反哺營銷運營策略，提升全生命周期用戶服務體驗，增強存量時代下的?？驼承杂脩趔w驗運營線上渠道運營以用戶為中心的策略運營內容矩陣運營中臺建設中臺建設營銷自動化內容渠道管理全場景用戶生命周期管理中臺產(chǎn)銷協(xié)同從物理空間到數(shù)字空間，以數(shù)據(jù)作為核心資產(chǎn)，以服務客戶為關鍵驅動的端到端企業(yè)級數(shù)字化運營企業(yè)級數(shù)字化運營是以數(shù)據(jù)為核心，在服務客戶的驅動力下，涵蓋全業(yè)務全流程，實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)造、協(xié)同業(yè)務價值，以加強企業(yè)級運營效率的全局方案。數(shù)字化運營從全局視角將行業(yè)思維、敏捷流物理空間和數(shù)字空間之中流轉的方式為企業(yè)建立數(shù)字化生態(tài)。從戰(zhàn)略出發(fā)，在全鏈路上進行數(shù)據(jù)的翻數(shù)據(jù)應用生產(chǎn)管理設備管理質量管理應用角色以敏捷、高效的架構適應員工與業(yè)務的快速變化數(shù)字化運營架構核心價值關鍵技術數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn) 中央集中式架構實現(xiàn)OTA升級；同時擁合為車輛控制域，進一本含中央計算單元+云計算+傳感器+執(zhí)行器，信息由中央計算單元統(tǒng)一來源：案頭研究，艾瑞消費研究院自主研究繪制。確定和可靠地傳輸。V2X超級終端基于車載多面板的V2X超級終V2X超級終端基于車載多面板的V2X超級終端可利用大規(guī)模MIMO技術進一步增強其吞吐量ITS頻譜及新頻譜在保證可靠性和低延遲的基礎上，進一步提升ITS頻譜寬帶和效率，不限于車輛之間的通信其他直連短距通信技術基于直連通信的定位技術，實現(xiàn)有無蜂窩覆蓋的區(qū)域都能提供相關高精度定位服務在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向移動智能終端持續(xù)演進升汽車行業(yè)生產(chǎn)效率的同時，將汽車加速推向移動智能終端，融入萬物互聯(lián)的數(shù)字世界。5G-A對于直連通信性能的提升高可靠、大容量組播傳輸組播通過新的編碼技術及組播波束技術提升傳輸可靠性，應對高速行駛需求5G-A應用場景 業(yè)務數(shù)字化智能化和柔性化生產(chǎn)等場景，大幅度提升工業(yè)生產(chǎn)效率·對智能化功能進行明確的接口和流程定義，保證不同設備智能功能間的有效互通互聯(lián)實時沉浸實時沉浸天地一體千億物聯(lián)工業(yè)互聯(lián)通感一體智能上行產(chǎn)品數(shù)字化智能座艙建立車與司乘人員的密切交互基于高級自動駕駛，可在滿足個人出行需求的同時，獲得駕駛以外的其他擴展服務匹配方案1212產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)&計劃&訂單一體化協(xié)同燈塔咨詢經(jīng)營可視整車廠整車廠全價值鏈整體數(shù)字化轉型方案基于研產(chǎn)供銷全價值鏈拉通的數(shù)據(jù)運營方法論和美的集團+若干整車廠成功的落地經(jīng)驗，沉淀OPM集團級數(shù)據(jù)運營平臺，幫助整車廠建立企業(yè)級經(jīng)營指標體系深度洞察企業(yè)級運營效率、建立市場+用戶360畫像提升整車廠的研發(fā)體系能力、建立供應鏈控制塔提升整車廠的交付水平。在綠色制造端，輸出燈塔工廠1000+智能應用場景，深度應用5G+數(shù)字技術，提升整車廠的智能制造水平，幫助整車廠節(jié)能減排，提升智能制造水平，實現(xiàn)綠色制造的戰(zhàn)略目標。用戶運營數(shù)字營銷產(chǎn)數(shù)字品質 智禁園區(qū)KUKA機器人AI質檢AGVMES+SCADA數(shù)采數(shù)字孿生設備智能互聯(lián)整合外部互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，支撐客戶服務、品質管理、輿情管理、媒體公關等業(yè)務提升整合外部互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，支撐客戶服務、