鋁箔行業(yè)分析報(bào)告

鋁箔行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概況1．鋁箔的概念和分類(lèi)在普通意義上，把鋁或鋁合金帶卷經(jīng)軋制后形成的厚度不大于或等于毫米的鋁帶材稱(chēng)為鋁箔。按加工方式劃分，鋁箔可分為軋制箔、蒸著箔和噴涂箔，其中軋制箔占鋁箔總質(zhì)量的95%以上，總面積的83%以上；按形狀劃分，鋁箔可分為卷狀箔和片狀箔，其中卷狀箔占99%以上；按厚度劃分，鋁箔可分為厚箔、單零箔和雙零箔；按表面狀態(tài)劃分，鋁箔可分為單面光箔與雙面光箔；按用途劃分，鋁箔可分為用鋁箔、家用鋁箔、空調(diào)鋁箔、煙用鋁箔、容器鋁箔、電容器鋁箔、建筑鋁箔、酒標(biāo)鋁箔、膠帶鋁箔等。2．鋁箔重要應(yīng)用領(lǐng)域鋁箔由于其質(zhì)量輕、密閉性好、包覆性好、環(huán)保等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于包裝、電器、散熱器和建筑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。具體來(lái)說(shuō)，鋁箔的重要用途以下：3．行業(yè)的獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式近年來(lái)，由于鋁錠價(jià)格波動(dòng)較大，涉及鋁箔生產(chǎn)公司在內(nèi)的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈中的公司大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的模式進(jìn)行原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，以提高交易效率，減少交易成本，盡量規(guī)避鋁錠價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在，鋁箔生產(chǎn)公司普通采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、接單生產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)率普通靠近百分之百。4．鋁箔行業(yè)的周期性和成長(zhǎng)性由于鋁箔應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，且鋁金屬所含有的良好特性不易為其它金屬所替代，市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，周期性不明顯?，F(xiàn)在，我國(guó)對(duì)鋁箔產(chǎn)品的總體消費(fèi)水平和人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比均存在較大差距。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，鋁箔的需求量逐年快速增加，高成長(zhǎng)性明顯。在海外市場(chǎng)特別是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，鋁箔屬于家庭生活必需的消費(fèi)品，市場(chǎng)較為成熟穩(wěn)定，周期性和成長(zhǎng)性都不明顯。二、行業(yè)管理體制、行業(yè)重要法規(guī)及政策1．行業(yè)主管部門(mén)及有關(guān)組織鋁箔行業(yè)屬于有色金屬加工行業(yè)，為市場(chǎng)充足競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，并無(wú)具體行業(yè)主管部門(mén)。鋁箔行業(yè)的行業(yè)協(xié)會(huì)組織為中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)。有關(guān)鋁箔行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策公布部門(mén)為國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)，國(guó)家發(fā)改委通過(guò)不定時(shí)公布《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄》，列明有色金屬產(chǎn)業(yè)中激勵(lì)、限制和裁減類(lèi)的技術(shù)和項(xiàng)目，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。2．行業(yè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策現(xiàn)在，對(duì)鋁箔行業(yè)發(fā)展有重大影響的經(jīng)濟(jì)政策或產(chǎn)業(yè)政策重要有：(1)《增進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定》11月9日，國(guó)務(wù)院公布了《有關(guān)公布實(shí)施〈增進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定〉的規(guī)定》(國(guó)發(fā)[]40號(hào))，對(duì)國(guó)家將來(lái)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造發(fā)展方向進(jìn)行了原則性規(guī)定，標(biāo)志著涉及鋁箔行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)鋁加工業(yè)在將來(lái)幾年中產(chǎn)業(yè)整合力度會(huì)不停加大，將來(lái)我國(guó)鋁加工工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合、高精度鋁板帶材產(chǎn)量快速增加、大力發(fā)展節(jié)能型材、逐步裁減落后技術(shù)裝備和低質(zhì)產(chǎn)品、以及發(fā)展安全型工藝技術(shù)等趨勢(shì)。(2)《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄》隨著近年來(lái)我國(guó)鋁加工產(chǎn)能大幅增加，為規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，增進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，12月2日，國(guó)務(wù)院同意了《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄(本)》，將“高精度鋁板、帶、箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)”列為激勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)?！懂a(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄》將有助于我國(guó)鋁加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合，使產(chǎn)能逐步向有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)的龍頭公司集中，高效率、低成本、低能耗、短流程、環(huán)保型鋁加工新技術(shù)、新工藝將得到快速推廣，生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性、可靠性將逐步提高。(3)《有關(guān)加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)意見(jiàn)的告知》4月11日，國(guó)家發(fā)改委，財(cái)政部等九部委《有關(guān)加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)意見(jiàn)的告知》明確了鋁加工行業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)的目的，重點(diǎn)規(guī)定：規(guī)定增加高附值加工材比重，至使板帶材與型材比例達(dá)成6:4，工業(yè)型材與建筑型材達(dá)成7:3，雙零鋁箔與單零鋁箔比例到到4:6，電解液直接鑄軋的比例達(dá)成70%，鋁加工材綜合成品率達(dá)成76%，增強(qiáng)先進(jìn)鋁加工裝備設(shè)計(jì)制造能力，裁減技術(shù)水平低，產(chǎn)品質(zhì)量差的落后裝備。(4)《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》11月13日，國(guó)家發(fā)改委公布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從公司布局及規(guī)模和外部條件規(guī)定、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合運(yùn)用、環(huán)保和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對(duì)鋁行業(yè)的進(jìn)入原則進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品構(gòu)造必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)成10萬(wàn)噸/年以上，單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)成板帶材5萬(wàn)噸/年、箔材3萬(wàn)噸/年、擠壓材5萬(wàn)噸/年以上。(5)《有關(guān)提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的告知》11月17日，財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)總局公布了《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)提高勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的告知》(財(cái)稅[]144號(hào))，自12月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。本次告知涉及到有色金屬行業(yè)的重要涉及銅管和鋁板帶產(chǎn)品，其中：非合金鋁制矩形板、片及帶等的出口退稅率由先前的11%上調(diào)至13%。(6)《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)振興規(guī)劃》2月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)振興規(guī)劃》。會(huì)議決定，國(guó)家安排貸款貼息支持公司技術(shù)改造，抓緊建立國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制，調(diào)節(jié)產(chǎn)品出口退稅率構(gòu)造。會(huì)議認(rèn)為，有色金屬產(chǎn)品種類(lèi)多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)和振興，要以控制總量、裁減落后、技術(shù)改造、公司重組為重點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)和優(yōu)化升級(jí)。一要穩(wěn)定和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改善出口環(huán)境。調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，滿足電力、交通、建筑、機(jī)械、輕工等行業(yè)需求。支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。二要嚴(yán)格控制總量，加緊裁減貫徹產(chǎn)能。三要加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。開(kāi)發(fā)前沿共性技術(shù)，提高裝備工藝水平和核心材料加工能力。四要增進(jìn)公司重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)公司管理和安全監(jiān)管，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五要充足運(yùn)用國(guó)內(nèi)外兩種資源，增強(qiáng)資源保障能力。六要加緊建設(shè)覆蓋全社會(huì)的有色金屬再生運(yùn)用體系，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源綜合運(yùn)用水平。會(huì)議決定，國(guó)家安排貸款貼息支持公司技術(shù)改造，抓緊建立國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制，調(diào)節(jié)產(chǎn)品出口退稅率構(gòu)造。(7)《有關(guān)進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的告知》6月3日，財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)總局公布了《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的告知》(財(cái)稅[]88號(hào))，自6月1日起提高部分產(chǎn)品的出口退稅率。本次告知規(guī)定商品代碼為，商品名稱(chēng)為軋制后未進(jìn)一步加工的無(wú)襯背鋁箔等鋁箔產(chǎn)品的出口退稅率由先前的13%上調(diào)至15%。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況1．競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)①行業(yè)整體處在充足競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)現(xiàn)在，我國(guó)鋁箔行業(yè)生產(chǎn)公司眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒(méi)有一家公司占有顯著的市場(chǎng)份額，也沒(méi)有一家公司能夠?qū)φ麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生決定性影響。據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，，全國(guó)鋁箔產(chǎn)量為萬(wàn)噸，從事鋁箔生產(chǎn)的公司約140家，平均產(chǎn)量萬(wàn)噸，平均規(guī)模偏小，小公司較多，在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域存在過(guò)分競(jìng)爭(zhēng)的狀況。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)暴發(fā)造成鋁錠價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，全球鋁箔消費(fèi)市場(chǎng)受到較大的影響。國(guó)內(nèi)中小鋁箔生產(chǎn)公司因缺少規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)積累，生產(chǎn)成本較高，受到市場(chǎng)沖擊較大，外資鋁箔生產(chǎn)公司受母公司影響也紛紛關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)鋁箔行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能逐步向含有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和雄厚技術(shù)積累的國(guó)內(nèi)大型鋁箔生產(chǎn)公司集中的趨勢(shì)。②行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)狀況現(xiàn)在，我國(guó)鋁箔行業(yè)已形成了多個(gè)較為清晰的鋁箔行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，大多數(shù)鋁箔生產(chǎn)公司采用了定位于特定產(chǎn)品品種進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的模式，各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)部形成了龍頭公司擁有明顯市場(chǎng)份額及技術(shù)實(shí)力優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)格局。各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司以下表所示：產(chǎn)品類(lèi)別公司名稱(chēng)藥用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁(上海)鋁業(yè)有限公司家用鋁箔魯豐鋁箔、美鋁渤海鋁業(yè)有限公司、鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司雙零鋁箔廈門(mén)廈順?shù)X箔有限公司、江蘇大亞鋁業(yè)有限公司電子鋁箔新疆眾和股份有限公司空調(diào)鋁箔鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司煙用鋁箔云南新美鋁鋁箔有限公司綜合類(lèi)鋁箔西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司、華北鋁業(yè)有限公司、華西鋁業(yè)有限責(zé)任公司③全球化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成隨著國(guó)內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提高，再加上產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)公司出口增加快速，我國(guó)已由鋁箔凈進(jìn)口國(guó)成為凈出口國(guó)。在此背景下，為了減少成本和靠近目的市場(chǎng)，下游有關(guān)行業(yè)的國(guó)外廠商也增加了對(duì)我國(guó)鋁箔產(chǎn)品的采購(gòu)力度，拉動(dòng)了中國(guó)鋁箔市場(chǎng)的需求?，F(xiàn)在，我國(guó)鋁箔行業(yè)參加全球化競(jìng)爭(zhēng)的格局已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)鋁箔生產(chǎn)公司已經(jīng)在與國(guó)外大型鋁箔生產(chǎn)公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。(2)將來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將來(lái)我國(guó)鋁箔行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將集中在下列幾個(gè)方面：①鋁箔品質(zhì)的穩(wěn)定性。擁有規(guī)范工藝管理和高精度生產(chǎn)設(shè)備的鋁箔公司將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。②成本控制能力。通過(guò)改善生產(chǎn)工藝、提高成品率減少生產(chǎn)成本將使公司擁有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。③交貨期。依靠科學(xué)的生產(chǎn)組織，按照合同規(guī)定保質(zhì)保量交貨是獲得客戶信任的核心。④客戶服務(wù)。在提供產(chǎn)品的同時(shí)為顧客提供增值方案，有助于實(shí)現(xiàn)客戶重復(fù)購(gòu)置和穩(wěn)定訂貨。⑤品牌競(jìng)爭(zhēng)。隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，品牌是客戶選擇供應(yīng)商的重要參數(shù)，以良好的信譽(yù)和規(guī)范運(yùn)作而哺育的市場(chǎng)形象是顧客選擇的重要目的。2.行業(yè)內(nèi)重要公司我國(guó)鋁箔產(chǎn)量萬(wàn)噸。我國(guó)有140多家鋁箔公司，分布在23個(gè)省區(qū)。從地分辨布看，鋁箔加工公司重要集中在江蘇、河南、浙江、重慶、福建、上海、河北，以上省市分別占到全國(guó)鋁箔總產(chǎn)量的%、%、%、%、%、%、%。鋁箔產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以上的公司有33家，其鋁箔產(chǎn)量占到全國(guó)鋁箔總產(chǎn)量的%。鋁箔產(chǎn)量3萬(wàn)噸以上的有10家，占到全國(guó)鋁箔總產(chǎn)量的%。(數(shù)據(jù)來(lái)源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(xún)(北京)有限公司《中國(guó)鋁加工與鋁市場(chǎng)通報(bào)》)鋁箔產(chǎn)量前10位公司序號(hào)公司名稱(chēng)產(chǎn)量(萬(wàn)噸)1河南明泰鋁業(yè)有限公司2廈順?shù)X箔有限公司3江蘇常鋁股份有限公司4鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司5河南永順?shù)X業(yè)有限公司6杭州鼎勝實(shí)業(yè)有限公司7華北鋁業(yè)有限公司8美鋁渤海鋁業(yè)有限公司9重慶順威萬(wàn)希鋁業(yè)有限公司10西南鋁業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(資料來(lái)源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(xún)(北京)有限公司《中國(guó)鋁加工與鋁市場(chǎng)通報(bào)》)，單零箔產(chǎn)量前五家分別是鎮(zhèn)江鼎勝、江蘇常鋁、永順?shù)X業(yè)、渤海鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。雙零箔產(chǎn)量前五位的是廈順?shù)X箔、南山鋁業(yè)、江蘇中基、江蘇大亞、云南新美鋁。前五位鋁箔出口公司是廈順?shù)X箔、鎮(zhèn)江鼎勝、渤海鋁業(yè)、魯豐鋁箔、南山鋁業(yè)。3.進(jìn)入本行業(yè)的重要障礙(1)技術(shù)壁壘鋁箔行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸取及再創(chuàng)新的發(fā)展過(guò)程，相對(duì)于普通制造業(yè)而言，對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累的規(guī)定較高。行業(yè)新進(jìn)者須含有較高的生產(chǎn)技術(shù)、工藝能力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但這些技術(shù)和工藝并非簡(jiǎn)樸的引進(jìn)能夠獲得，而是重要依靠公司自主研發(fā)，并對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化、吸取和二次開(kāi)發(fā)方能初步掌握，短時(shí)間內(nèi)掌握這些技術(shù)和工藝非常困難；另外，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累也需要經(jīng)歷一種長(zhǎng)久的過(guò)程。由于鋁箔加工含有制造技術(shù)先進(jìn)和工藝流程復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)新進(jìn)者不僅要含有高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，還要含有根據(jù)市場(chǎng)需求持續(xù)研發(fā)的能力，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行嚴(yán)格的過(guò)程控制。隨著空調(diào)制造、電子、汽車(chē)、建筑、印刷和包裝等下游行業(yè)的快速發(fā)展，如果原材料價(jià)格的不停上漲，鋁箔生產(chǎn)公司將面臨較大的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)壓力。行業(yè)領(lǐng)先公司通過(guò)數(shù)年發(fā)展，含有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)能力，能夠根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，快速開(kāi)發(fā)出符適宜應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，這對(duì)行業(yè)新進(jìn)者構(gòu)成強(qiáng)大的技術(shù)壁壘。(2)資金壁壘進(jìn)行鋁箔加工和生產(chǎn)需要引進(jìn)大量的先進(jìn)機(jī)器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，鋁箔行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大，對(duì)公司的資金實(shí)力有很高規(guī)定?，F(xiàn)在鋁箔行業(yè)已經(jīng)形成大公司主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，小公司參加競(jìng)爭(zhēng)較為困難，行業(yè)新進(jìn)者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)公司才有立足之地，因此需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資。同時(shí)，由于行業(yè)特性，原材料在產(chǎn)品成本中占有較高比重，如果電解鋁價(jià)格不停上漲，原材料采購(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動(dòng)資金。因此，投資本行業(yè)的廠商必須含有強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。(3)客戶壁壘由于鋁箔并非最后的工業(yè)消費(fèi)品，而是作為下游產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)材料，其質(zhì)量和性能及其穩(wěn)定性直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，因此下游生產(chǎn)公司對(duì)鋁箔供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，往往執(zhí)行相稱(chēng)嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定制度。鋁箔生產(chǎn)廠家要想成為下游行業(yè)大型公司的供應(yīng)商，就必須通過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，這對(duì)行業(yè)新進(jìn)者形成了一定的壁壘。另外，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)對(duì)于鋁箔生產(chǎn)公司意義重大，要形成穩(wěn)定的客戶群和完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)需要公司長(zhǎng)久大量的投入。行業(yè)新進(jìn)者難以在短期內(nèi)形成穩(wěn)定的客戶群并建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，難以在短期內(nèi)形成合理的銷(xiāo)售規(guī)?！，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋁箔生產(chǎn)公司與下游大型廠商已建立長(zhǎng)久穩(wěn)定的合作關(guān)系，在銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)份額方面均已有了一定積累，這對(duì)行業(yè)新進(jìn)者形成了較大的壁壘。4.市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)(1)鋁箔市場(chǎng)供應(yīng)狀況進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)鋁箔消費(fèi)大幅增加。從而增進(jìn)了鋁箔工業(yè)投資的增加和鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的大幅提高。到，中國(guó)已約有鋁箔生產(chǎn)公司140家，生產(chǎn)能力達(dá)成130萬(wàn)噸/年，占到全球鋁箔產(chǎn)能的%，為的倍，近6年平均增速達(dá)%；產(chǎn)量達(dá)成萬(wàn)噸，占到全球的33%，為的倍，近6年平均增速達(dá)%。從起，中國(guó)鋁箔產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)保持全球首位。中國(guó)鋁箔在全球市場(chǎng)的份額已由的20%上升到的35%，增加了15個(gè)百分點(diǎn)，近3年，中國(guó)鋁箔工業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速增加。(數(shù)據(jù)來(lái)源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(xún)(北京)有限公司《中國(guó)鋁加工與鋁市場(chǎng)通報(bào)》)—鋁箔產(chǎn)量變化狀況以下表所示：(資料來(lái)源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(xún)(北京)有限公司《中國(guó)鋁加工與鋁市場(chǎng)通報(bào)》)(2)市場(chǎng)需求狀況由于鋁箔含有耐腐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面解決、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域，市場(chǎng)需求增加較快?！覈?guó)鋁箔消費(fèi)狀況以下：(資料來(lái)源：尚輕時(shí)代金屬信息咨詢(xún)(北京)有限公司《中國(guó)鋁加工與鋁市場(chǎng)通報(bào)》)鋁箔下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了鋁箔消費(fèi)量的快速提高。開(kāi)始鋁箔消費(fèi)量快速增大，鋁箔消費(fèi)量達(dá)成83萬(wàn)噸，其中雙零鋁箔消費(fèi)量約14萬(wàn)噸?！獙?shí)現(xiàn)鋁箔消費(fèi)平均增速%，熱傳輸是鋁箔最大的市場(chǎng)，占鋁箔消費(fèi)量的%。另首先是包裝%、電力電子電容器%，特別是食品包裝、藥品包裝、電解電容器、汽車(chē)空調(diào)和建筑保溫裝飾等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋁箔消費(fèi)奉獻(xiàn)度較大，以來(lái)，以上產(chǎn)業(yè)的鋁箔消費(fèi)比率始終呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。(3)行業(yè)出口狀況隨著生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)大以及產(chǎn)品質(zhì)量的大幅提高，我國(guó)鋁箔行業(yè)已走出嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口的局面，不僅能夠基本滿足國(guó)內(nèi)需要，還大量出口至德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本等鋁箔工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。近年來(lái)中國(guó)鋁箔的消費(fèi)量逐年加速增加，但是出口貿(mào)易的增速更快。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國(guó)凈進(jìn)口鋁箔萬(wàn)噸，從起我國(guó)對(duì)鋁箔由凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹冢?，我?guó)鋁箔進(jìn)口總量為萬(wàn)噸，出口總量為萬(wàn)噸，凈出口1萬(wàn)噸；，我國(guó)鋁箔凈出口達(dá)萬(wàn)噸；，我國(guó)鋁箔凈出口進(jìn)一步擴(kuò)大到13萬(wàn)噸。、鋁箔產(chǎn)品凈出口分別為萬(wàn)噸和萬(wàn)噸，增加勢(shì)頭較快。在重要出口國(guó)家中，對(duì)土耳其、德國(guó)、荷蘭、意大利等國(guó)家的出口增加較快。現(xiàn)在，我國(guó)是鋁箔生產(chǎn)大國(guó)，也已成為鋁箔出口大國(guó)。5.行業(yè)利潤(rùn)水平鋁箔行業(yè)為鋁產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)，鋁價(jià)的波動(dòng)直接影響到鋁箔的生產(chǎn)成本。近年來(lái)，由于鋁價(jià)波動(dòng)幅度較大，為便于商務(wù)談判，盡量的規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鋁箔生產(chǎn)公司大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的計(jì)價(jià)辦法進(jìn)行原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，產(chǎn)品與所消耗原材料間的加工費(fèi)之差扣除加工成本后，即為鋁箔加工公司的盈利空間。電解鋁價(jià)格隨市價(jià)波動(dòng)，加工費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定，加工費(fèi)的高低成為衡量產(chǎn)品附加值的重要原則?，F(xiàn)在，我國(guó)鋁箔行業(yè)集中度較低，鋁箔生產(chǎn)公司數(shù)量較多，且各生產(chǎn)公司的規(guī)模及利潤(rùn)水平存在較大差別。從鋁箔細(xì)分行業(yè)來(lái)看，中國(guó)鋁箔公司在各自的領(lǐng)域形成了對(duì)應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)部供求格局也存在明顯差別，造成業(yè)務(wù)毛利率水平趨于分化，即使不同規(guī)格和質(zhì)量的同類(lèi)產(chǎn)品，其間的“加工費(fèi)”差別也十分明顯。少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品且專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的公司，利潤(rùn)水平能夠穩(wěn)定的保持在較高水平。(四)影響行業(yè)發(fā)展的因素1．有利因素(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持9月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過(guò)《鋁工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確提出重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品。12月，國(guó)務(wù)院公布《增進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)暫行規(guī)定》(國(guó)發(fā)[]40號(hào))和《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄(本)》(國(guó)家發(fā)展改革委令第40號(hào))，將“高精度鋁板帶箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造”列入激勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等九部門(mén)《有關(guān)加緊鋁工業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)意見(jiàn)的告知》(發(fā)改運(yùn)行[]589號(hào))也明確了鋁加工構(gòu)造調(diào)節(jié)的目的，提出增加高附加值鋁加工材的比重，以調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造為主，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高精度鋁板帶箔及高速薄帶和軌道交通用大型鋁合金型材等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。，我國(guó)政府進(jìn)一步加大對(duì)電解鋁宏觀調(diào)控的力度，涉及制訂新的稅收政策，國(guó)家不僅從1月1日開(kāi)始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對(duì)電解鋁出口征收5%的出口關(guān)稅，并自11月1日起電解鋁出口關(guān)稅由5%提高到15%；，國(guó)家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對(duì)于鋁箔的出口仍然采用激勵(lì)支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行13%的出口退稅率。6月，財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)告知，鋁箔的出口退稅率由13%上調(diào)至15%。(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增加帶動(dòng)需求增加近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增加帶動(dòng)了鋁箔消費(fèi)的持續(xù)快速增加，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，我國(guó)鋁材需求增加率達(dá)成GDP增加率的倍。根據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃綱要，到，我國(guó)GDP將在的基礎(chǔ)上翻一番。“十一五”期間是我國(guó)全方面建設(shè)小康社會(huì)的核心時(shí)期，我國(guó)將加緊居民消費(fèi)構(gòu)造升級(jí)和工業(yè)化、城鄉(xiāng)化步伐，全方面推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，這將為我國(guó)鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。(3)國(guó)際生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移隨著我國(guó)“世界工廠”地位確實(shí)立，我國(guó)正在經(jīng)歷從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。受此影響，空調(diào)、汽車(chē)等制造行業(yè)的跨國(guó)公司出于減少成本和靠近目的市場(chǎng)等目的，越來(lái)越多地將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，在中國(guó)設(shè)立獨(dú)資或合資工廠。國(guó)際公司將生產(chǎn)基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移，不僅擴(kuò)大了我國(guó)鋁箔的市場(chǎng)規(guī)模，還將先進(jìn)的鋁加工技術(shù)帶入我國(guó)，有助于提高我國(guó)鋁板帶箔生產(chǎn)的整體技術(shù)水平。(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提高現(xiàn)在國(guó)內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商較多，但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品重要采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段，造成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，家電、汽車(chē)等下游行業(yè)逐步形成行業(yè)寡頭，這些行業(yè)寡頭對(duì)配件供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格水平、交貨期都有很高的規(guī)定，需要規(guī)模公司為其提供配套，以提高本身產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。這樣一來(lái)，小型的鋁加工公司生存空間會(huì)越來(lái)越小，優(yōu)勢(shì)公司的規(guī)模效應(yīng)將會(huì)日益突出，從而造成國(guó)內(nèi)鋁箔公司的集中度加緊提高，有助于鋁箔行業(yè)的良性發(fā)展。(5)技術(shù)水平的提高下游行業(yè)產(chǎn)品性能的提高和高精度化的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)鋁箔產(chǎn)品提出了新的規(guī)定，鋁箔公司通過(guò)加大技術(shù)投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不停提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過(guò)新產(chǎn)品的研發(fā)，能夠獲得較高的利潤(rùn)率水平，確保對(duì)于研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢(shì)地位；同時(shí)技術(shù)含量的提高也提高了行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，有助于避免行業(yè)內(nèi)低層次的惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而有助于行業(yè)的健康發(fā)展。2．影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)公司規(guī)模構(gòu)造不合理對(duì)行業(yè)發(fā)展的制約我國(guó)鋁箔公司規(guī)模構(gòu)造不合理，平均規(guī)模偏小，當(dāng)代化鋁箔制造公司與大批小公司并存，多數(shù)中小公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)粗放，生產(chǎn)工藝和裝備落后，生產(chǎn)集約化程度不高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。上述構(gòu)造性矛盾的存在，容易引發(fā)公司間低端產(chǎn)品的過(guò)分競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提高。(2)行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力局限性對(duì)行業(yè)發(fā)展的制約我國(guó)鋁箔行業(yè)是隨著著國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的引進(jìn)和消化吸取發(fā)展起來(lái)的，本身的技術(shù)創(chuàng)新能力在面對(duì)電子、電力、信息、食品衛(wèi)生、汽車(chē)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不停提出新規(guī)定的環(huán)境下顯得相對(duì)局限性。近幾年來(lái)，我國(guó)的鋁箔總產(chǎn)量快速上升，但技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，許多還得從國(guó)外大量進(jìn)口，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。五、我國(guó)鋁箔行業(yè)技術(shù)水平近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)從發(fā)達(dá)國(guó)家引進(jìn)大批先進(jìn)生產(chǎn)、檢測(cè)、科研的設(shè)備和技術(shù)，并通過(guò)消化吸取、自主創(chuàng)新，已形成了完整的自主發(fā)展工業(yè)體系。我國(guó)鋁箔行業(yè)新技術(shù)、新工藝不停涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用成果顯著，重型設(shè)備制造技術(shù)已達(dá)成或靠近國(guó)際先進(jìn)水平。隨著生產(chǎn)技