山東省金融機(jī)構(gòu)信貸情況分析

山東省金融機(jī)構(gòu)信貸情況分析

一、山東政府支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的實(shí)踐探索自2006年以來，山東省金融機(jī)構(gòu)積極建立和落實(shí)科學(xué)世界觀，適應(yīng)山東省的實(shí)際情況，積極落實(shí)國家宏觀政策，堅(jiān)持所有權(quán)、限制和區(qū)別對(duì)待，大力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，合理控制信貸總量和信貸轉(zhuǎn)移進(jìn)度，有效支持經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和諧發(fā)展。呈現(xiàn)七個(gè)主要特點(diǎn)：（一）存款分流趨勢(shì)明顯9月末，全省人民幣各項(xiàng)存款余額19232億元，比年初增加2363億元，同比多增112億元；較年初增長(zhǎng)13.9%，同比回落6.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，企業(yè)存款增加594億元，同比多增288億元，企業(yè)資金環(huán)境較為寬松；儲(chǔ)蓄存款分流趨勢(shì)明顯，增幅逐季回落，前三季度共增加1119.5億元，同比多增30.3億元；受銀行承兌匯票增勢(shì)趨緩的影響，保證金存款增加121億元，同比少增316億元。（二）前3年，貸款使用效率加強(qiáng)9月末，全省各項(xiàng)貸款余額15395.6億元，比年初增加2191.7億元，同比多增370.9億元。前三季度，貸款累計(jì)發(fā)放17987億元，同比多發(fā)放3073億元。貸款使用效率提高，貸款周轉(zhuǎn)天數(shù)同比加快15天。全省信用總量增加2655億元，同比多增173億元。（三）金融支持力度加大，針對(duì)性貸款穩(wěn)步推進(jìn)前三季度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的貸款增加較多：一是對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的信貸投入增加。農(nóng)業(yè)貸款增加279.2億元,同比多增38.9億元，扭轉(zhuǎn)了前期增幅較慢的態(tài)勢(shì)。農(nóng)村信用社專項(xiàng)中央銀行票據(jù)兌付取得突破性進(jìn)展，3季度全省又有15家信用社獲準(zhǔn)票據(jù)兌付，資金達(dá)11.1億元，兌付家數(shù)和金額分別占全國的25%和31%。二是中小企業(yè)貸款增速加快。中小企業(yè)貸款增加917億元，同比多增422.5億元，中小企業(yè)資金環(huán)境明顯改善。三是消費(fèi)貸款持續(xù)回升。增加191.9億元，同比多增100.6億元。其中，住房消費(fèi)貸款增加132.8億元，同比多增26.9億元，有效滿足了居民購房資金需求。四是服務(wù)業(yè)貸款快速增長(zhǎng)。全省交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)貸款增加280.6億元；批發(fā)零售貸款增加263億元；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款增加92.7億元，三項(xiàng)合計(jì)占新增貸款的30.6%。（四）企業(yè)短期投融資今年以來，全省共有12家企業(yè)被人總行批準(zhǔn)在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行短期融資券132.3億元，9月末企業(yè)短期融資券余額已達(dá)158.3億元。（五）外匯支出增長(zhǎng)情況。當(dāng)前，我國隨著外匯政策調(diào)整效應(yīng)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，并受人民幣匯率繼續(xù)升值的影響，全省外匯收入增速平穩(wěn)回落，支出增速大幅提高，順差增速同比下降較多。前三季度，全省外匯收入456億美元，同比增長(zhǎng)27.9%，增幅同比下降2個(gè)百分點(diǎn)；外匯支出256.2億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，增幅同比提高22個(gè)百分點(diǎn)；順差199.8億美元，同比增長(zhǎng)27.2%，增幅同比下降46個(gè)百分點(diǎn)。（六）資金流轉(zhuǎn)情況人民銀行大額支付系統(tǒng)顯示，3季度山東省資金流出1.2萬億元，較2季度增長(zhǎng)52.3%；資金流入1.22萬億元，較2季度增長(zhǎng)51.8%；資金凈流入219.6億元，較2季度增長(zhǎng)32.1%。資金凈流入說明山東產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，也反映了我省優(yōu)良的金融生態(tài)環(huán)境吸引了省外資金。（七）．國有商業(yè)銀行與股份制銀行的盈利比較全省金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)盈利192.1億元，同比增加70億元。其中，國有商業(yè)銀行盈利111.4億元，同比增加42.1億元；股份制銀行盈利35億元，同比增加13.3億元；地方金融機(jī)構(gòu)盈利36.5億元，同比增加8.8億元。二、關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)作中存在的六個(gè)問題當(dāng)前，全省經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的基本面是好的，但其中也存在一些問題，需要予以關(guān)注。（一）企業(yè)效益進(jìn)一步型化今年以來，全省工業(yè)效益繼續(xù)保持較高水平，但是市場(chǎng)需求變化和價(jià)格政策調(diào)整等因素對(duì)效益增長(zhǎng)的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，隨著時(shí)間的推移，這種影響將表現(xiàn)得更加明顯。一是生產(chǎn)要素價(jià)格上升導(dǎo)致企業(yè)成本增加。今年以來國家上調(diào)了工業(yè)用電價(jià)格、汽油和柴油價(jià)格以及貸款基準(zhǔn)利率，預(yù)計(jì)全年增加工業(yè)成本約95億元。部分上游產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素也在一定程度上影響了企業(yè)效益。二是能源原材料行業(yè)效益增速減緩。1-8月份，煤炭采選業(yè)、化學(xué)原料制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增幅同比分別回落37.5個(gè)和42.9個(gè)百分點(diǎn)；石油煉焦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下降28.9%。三是虧損企業(yè)虧損額和微利企業(yè)呈增加趨勢(shì)。（二）農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)偏低一是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，受出口退稅政策調(diào)整的影響較大。9月份，我國取消了煤炭等原材料的出口退稅，下調(diào)了鋼鐵、紡織品等產(chǎn)口的出口退稅率，調(diào)高了農(nóng)副產(chǎn)品深加工和高新科技產(chǎn)品退稅率。目前，全省高能耗、高污染和資源型產(chǎn)品出口比重較高，紡織服裝出口占比21.4%，高于全國6個(gè)百分點(diǎn)；技術(shù)裝備產(chǎn)品、高科技產(chǎn)品占比偏低，機(jī)電產(chǎn)品出口占比31.4%，低于全國25個(gè)百分點(diǎn)。出口退稅調(diào)整對(duì)我省出口特別是明年出口將產(chǎn)生較大影響。二是新興市場(chǎng)貿(mào)易壁壘增多。全省出口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與一些發(fā)展中國家比較相似，這些國家為保護(hù)本國市場(chǎng)，對(duì)我反傾銷立案明顯增多，成為反傾銷的主發(fā)區(qū)域。日本實(shí)施“肯定列表制度”對(duì)全省農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響，前三季度農(nóng)產(chǎn)品出口僅增長(zhǎng)16.1%，同比回落12.7個(gè)百分點(diǎn)。三是擴(kuò)大利用外資面臨較多困難。受人民幣持續(xù)升值、國家規(guī)范外資并購等因素的影響，外資企業(yè)進(jìn)入減少。據(jù)驗(yàn)資詢證系統(tǒng)顯示，前三季度，全省新設(shè)外資企業(yè)出資額31億美元，同比增長(zhǎng)27.7%，同比降低8.1個(gè)百分點(diǎn)。全省外商投資企業(yè)出口占比較大（為52%），外資企業(yè)減少將對(duì)出口產(chǎn)生影響。四是外匯衍生業(yè)務(wù)和部分貿(mào)易融資發(fā)展緩慢。前三季度，全省遠(yuǎn)期結(jié)匯履約額僅占同期銀行結(jié)匯量的1.03%；遠(yuǎn)期售匯履約額僅占同期銀行售匯量的1.06%；外匯掉期交易等新業(yè)務(wù)基本未開展。全省賣方信貸凈減少3.8億元，同比多減16.9億元；買方信貸凈減少0.8萬元，同比多減0.7億元。（三）企業(yè)貸款分析一是企業(yè)集中。9月末，全省貸款余額過億元的貸款大戶有1759戶，比年初增加147戶，貸款余額共計(jì)7831億元，占全部貸款余額的65%，比年初提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是行業(yè)集中。貸款余額前30名的企業(yè)主要集中在電力、交通運(yùn)輸、土地儲(chǔ)備、房地產(chǎn)開發(fā)、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。信貸集中增加了信貸風(fēng)險(xiǎn)，也不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（四）大企業(yè)集團(tuán)規(guī)模偏小，導(dǎo)致突出問題近年來，大企業(yè)集團(tuán)跨行業(yè)投資趨勢(shì)明顯。目前，全省765家企業(yè)集團(tuán)有42.6%涉足新行業(yè)，在兩個(gè)以上行業(yè)經(jīng)營的占62%。特別是一些大企業(yè)集團(tuán)盲目擴(kuò)張業(yè)務(wù)，脫離主業(yè)、脫離自身比較優(yōu)勢(shì)，片面發(fā)展副業(yè)，導(dǎo)致主副業(yè)不分。同時(shí)，大企業(yè)集團(tuán)關(guān)聯(lián)擔(dān)保問題突出。6月末，人民銀行監(jiān)測(cè)的33戶重點(diǎn)企業(yè)擔(dān)?？傤~687億元，較年初增長(zhǎng)24%，其中內(nèi)部擔(dān)保占68.8%，較年初提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。由于關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系密切，資金鏈斷裂容易形成連鎖反應(yīng)，極易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。（五）貸款增長(zhǎng)期限結(jié)構(gòu)失衡前三季度，全省中長(zhǎng)期貸款增加762.4億元，同比多增303.7億元，占全部新增貸款的34.8%，同比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)。而新增定期存款占全部新增存款的比重為36.9%，同比下降9.6個(gè)百分點(diǎn)。貸款長(zhǎng)期化和存款短期化將對(duì)貸款持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來負(fù)面影響。同時(shí)，從貸款期限結(jié)構(gòu)看，中長(zhǎng)期貸款與流動(dòng)資金貸款增長(zhǎng)也不協(xié)調(diào)。全省流動(dòng)資金貸款（短期貸款加票據(jù)融資）增加1304億元，占全部新增貸款的59.5%，同比下降11.9個(gè)百分點(diǎn)。貸款增長(zhǎng)的期限結(jié)構(gòu)失衡，容易導(dǎo)致企業(yè)流動(dòng)資金緊張。目前，流動(dòng)資金貸款偏少的主要原因是票據(jù)融資下降過大。在宏觀調(diào)控趨緊和貼現(xiàn)利率走高的情況下，部分金融機(jī)構(gòu)大量壓縮票據(jù)融資，導(dǎo)致直貼業(yè)務(wù)出現(xiàn)萎縮。前三季度，全省貼現(xiàn)貸款增加182.5億元，同比少增344.4億元。（六）要重視農(nóng)地基礎(chǔ)資金的保難問題從人民銀行近期對(duì)農(nóng)戶貸款的調(diào)查情況看，當(dāng)前金融支農(nóng)還存在許多約束，其中農(nóng)民貸款抵押、擔(dān)保難等問題突出。有30%的農(nóng)戶因抵押物缺乏而不能及時(shí)得到資金支持。目前，全省農(nóng)業(yè)貸款盡管持續(xù)增長(zhǎng)，但支持力度仍需加大。前三季度，全省農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)保貸款和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織貸款分別同比少增10.6億元、1.4億元和0.3億元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款同比少增34.6億元。三、國家宏觀調(diào)控政策金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移地貫徹國家宏觀調(diào)控政策。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合山東省實(shí)際，堅(jiān)持有保有壓、區(qū)別對(duì)待，把落實(shí)宏觀調(diào)控政策的著力點(diǎn)放在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)上，努力以信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化帶動(dòng)信貸總量的平穩(wěn)增長(zhǎng)。(一)加大金融支持力度，切實(shí)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展加強(qiáng)對(duì)和諧社會(huì)建設(shè)的信貸支持。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中起著重要作用。全省金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)、全面貫徹《中共中央關(guān)于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)若干重大問題的決定》精神，進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，積極支持和諧社會(huì)建設(shè)。金融支持和諧社會(huì)建設(shè)，關(guān)鍵在優(yōu)化信貸資源配置。要加強(qiáng)對(duì)居民消費(fèi)的信貸支持，提高投資與消費(fèi)增長(zhǎng)的和諧性；加強(qiáng)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、企業(yè)自主創(chuàng)新以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的和諧性；加強(qiáng)對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的信貸支持，提高區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的和諧性。當(dāng)前，要關(guān)注以下幾方面貸款：一是積極增加助學(xué)貸款。要按照山東省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國家助學(xué)貸款工作的意見》（魯政辦發(fā)71號(hào)），積極配合教育主管部門和各高校健全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)誠信教育，擴(kuò)大貸款扶持范圍，努力解決貧困學(xué)生貸款難問題。二是積極支持再就業(yè)工作。要配合勞動(dòng)保障部門，以信用社區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，采取商業(yè)性貸款和政策性小額擔(dān)保貸款相結(jié)合的措施，擴(kuò)大對(duì)下崗職工再就業(yè)的貸款支持，幫助下崗職工提高就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)能力。三是加強(qiáng)對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)的信貸支持。要按照省政府“促強(qiáng)扶弱帶中間”的工作思路，認(rèn)真研究金融服務(wù)措施，積極加強(qiáng)對(duì)縣域中小企業(yè)以及全省1000家成長(zhǎng)性中小企業(yè)的信貸支持。四是防范信貸集中的風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)對(duì)全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的調(diào)查研究，積極調(diào)整信貸資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)分布、客戶分布、區(qū)域分布，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益、后勁的統(tǒng)一。要加強(qiáng)對(duì)大企業(yè)集團(tuán)的資金監(jiān)控，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。（二）適度增加研究資金貸款要按照產(chǎn)業(yè)政策與信貸政策協(xié)調(diào)配合的要求，嚴(yán)格信貸市場(chǎng)準(zhǔn)入。對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)和企業(yè)，該支持的要堅(jiān)決支持，特別是對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、具有自主品牌和自主研發(fā)產(chǎn)品的企業(yè)，以及在建合規(guī)重點(diǎn)投資項(xiàng)目的資金需求，要積極提供信貸支持；對(duì)高耗能、高耗水、高污染和產(chǎn)能過剩等國家限制的行業(yè)和企業(yè)，要嚴(yán)格控制貸款，該停止貸款的，要堅(jiān)決停止。4季度，要適度增加流動(dòng)資金貸款。隨著國家宏觀調(diào)控措施的出臺(tái)，市場(chǎng)資金面有所收緊，市場(chǎng)利率有所提高，部分金融機(jī)構(gòu)向人民銀行提出了再貼現(xiàn)需求。為此，人民銀行濟(jì)南分行對(duì)部分中心支行下放了一定額度的再貼現(xiàn)指標(biāo)，重點(diǎn)用于對(duì)周轉(zhuǎn)次數(shù)較多的小額票據(jù)辦理再貼現(xiàn)，支持當(dāng)?shù)厣孓r(nóng)企業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展。希望各行在嚴(yán)格防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，充分利用國家的各項(xiàng)政策，適度發(fā)展票據(jù)融資，滿足企業(yè)合理的流動(dòng)資金需求。（三）加大財(cái)政投入，提供經(jīng)費(fèi)保障要按照人民銀行濟(jì)南分行關(guān)于金融支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)意見，強(qiáng)化“三農(nóng)”服務(wù)意識(shí)，在支持新農(nóng)村建設(shè)中尋找商機(jī)、尋找貸款增長(zhǎng)點(diǎn)。要加大對(duì)農(nóng)村抗旱和秋種的支持力度，促進(jìn)糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收。要加大對(duì)農(nóng)村“路水氣電醫(yī)學(xué)”工程建設(shè)的信貸支持力度，促進(jìn)改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件。要支持發(fā)展綠色無公害產(chǎn)品，支持發(fā)展畜牧業(yè)以及禽流感防治工作。要積極推進(jìn)農(nóng)村信用社改革。省聯(lián)社要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，引導(dǎo)基層社加快改革進(jìn)度，嚴(yán)格按兌付指標(biāo)要求落實(shí)改革措施，盡快達(dá)到考核要求，爭(zhēng)取盡早兌付專項(xiàng)票據(jù)。（四）加大金融服務(wù)的創(chuàng)新力度要按照《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》（魯發(fā)14號(hào)）和《關(guān)于加大金融支持力度促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（濟(jì)銀發(fā)213號(hào)）精神，制定具體貫徹措施，增加對(duì)服務(wù)業(yè)發(fā)展的信貸支持。要充分考慮服務(wù)業(yè)企業(yè)間的差異性，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的專業(yè)化、特色化和多樣化。同時(shí)，各金融機(jī)構(gòu)要加快自身發(fā)展，爭(zhēng)做現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中的排頭兵。（五）強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的金融服務(wù)功能，進(jìn)一步推動(dòng)外匯業(yè)務(wù)向企業(yè)傳播近年來，全省外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，但與發(fā)達(dá)省份相比仍然存在一定差距。前三季度，全省進(jìn)出口總額為696億美元，僅相當(dāng)于廣東的