基于戰(zhàn)略的KPI體系建立和推行

基于戰(zhàn)略的體系建立和推行目錄概念績效分解關(guān)系體系設(shè)計(jì)體系建立步驟與績效考核概念關(guān)鍵績效指標(biāo)〔有人稱〕是戰(zhàn)略績效管理工具，通過對組織目標(biāo)進(jìn)行分解，對組織的流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，對關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量組織績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)?！擦硗舛x：用來衡量組織和崗位工作績效表現(xiàn)的具體量化指標(biāo)〕設(shè)置指標(biāo)的意義績效指標(biāo)是實(shí)施績效改進(jìn)的根底和依據(jù)，引導(dǎo)價(jià)值創(chuàng)造，為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、經(jīng)營分析、經(jīng)營決策等管理活動(dòng)的提供數(shù)據(jù)支持；績效指標(biāo)對于實(shí)行改進(jìn)式的績效考核，保證業(yè)務(wù)透明性，保證流程、部門績效目標(biāo)的有效達(dá)成，明確績效改進(jìn)目標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而改善組織氣氛、顯著提高組織氣氛的明確性、獎(jiǎng)勵(lì)性和進(jìn)取性。指標(biāo)設(shè)置的原那么原那么：具體：可測量：可實(shí)現(xiàn)〔經(jīng)過努力〕：客觀性〔客觀地存在〕：目標(biāo)要有時(shí)限性指標(biāo)設(shè)置的原那么其他原那么流程性、方案性和決策性原那么系統(tǒng)性原那么指導(dǎo)性原那么相對獨(dú)立性原那么層次性原那么原那么觀點(diǎn)關(guān)鍵績效指標(biāo)〔〕應(yīng)是基于戰(zhàn)略和流程的，是通過對某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。關(guān)鍵績效指標(biāo)通過流程再落實(shí)到具體的部門、崗位、角色。其提供的不僅是一種考核評估工具，而且通過對流程的分析也比較容易指明改進(jìn)的方向所在。流程的層次性，也自然表達(dá)在的層次性上KPI是駕駛倉的儀表KPI是監(jiān)控倉的儀表效勞于業(yè)務(wù)部門工作提升，效勞于各級決策效勞于質(zhì)保、審計(jì)工作，是流程監(jiān)控的一個(gè)重要工具目錄概念績效分解關(guān)系體系設(shè)計(jì)體系建立步驟與績效考核基于戰(zhàn)略的績效管理模型:威克多即兩級績效管理體系職責(zé)分解目標(biāo)分解企業(yè)宗旨和長遠(yuǎn)戰(zhàn)略長遠(yuǎn)開展目標(biāo)2007年開展策略部門宗旨部門職責(zé)工作流程崗位職責(zé)個(gè)人績效2007年開展目標(biāo)分解部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門季度目標(biāo)按崗位分解崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)按職責(zé)分解部門業(yè)績層層分解落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略兩級績效管理體系企業(yè)業(yè)績績效分解關(guān)系CDPAPDCAPDAC績效方案組織績效部門績效管理實(shí)施管理考核信息反響結(jié)果應(yīng)用面談溝通績效方案組織績效部門績效管理實(shí)施管理考核信息反響結(jié)果應(yīng)用面談溝通個(gè)人績效個(gè)人績效績效分解關(guān)系部門目標(biāo)與組織、流程、崗位目標(biāo)的關(guān)系部門、崗位目標(biāo)來源于兩方面的要求：1、流程的要求〔關(guān)鍵〕2、組織的要求〔補(bǔ)充〕：某公司戰(zhàn)略目標(biāo)開展目標(biāo)：成為國內(nèi)知名、省內(nèi)一流的多業(yè)態(tài)一體化、集團(tuán)化的建筑設(shè)計(jì)公司；在公司內(nèi)最終形成類聯(lián)邦制分所，讓優(yōu)秀員工共享開展平臺(tái)和成果。1、實(shí)行功勛員工股份配送制。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合，上游進(jìn)入房地產(chǎn)咨詢業(yè)，下游成立家裝公司。財(cái)務(wù)目標(biāo)：每年最低以50%的速度開展，4-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)一個(gè)億銷售額，利潤率不低于30%。管理目標(biāo)：采用工程管理體系，建立流程化的模塊式方案設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一流的客戶效勞和98%的客戶滿意度人均利潤總額到達(dá)省內(nèi)第一戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi):某公司戰(zhàn)略目標(biāo)技術(shù)力量雄厚，擁有5名業(yè)內(nèi)有影響的資深專家，百名設(shè)計(jì)師；努力創(chuàng)造精品客戶目標(biāo)：提高外地業(yè)務(wù)比例和市場化比例/新客戶比例市場份額廊坊市第一名，進(jìn)軍五個(gè)市場前三名。人力資源目標(biāo)：吸引和培養(yǎng)一流的人才人力資源管理體系：基于戰(zhàn)略的職級和薪酬體系建設(shè)，制訂有鼓勵(lì)的薪酬體系和績效體系；人才培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化體系：職級培訓(xùn)體系建設(shè)，內(nèi)部商學(xué)院建設(shè)。每年選派2名方案設(shè)計(jì)人員去香港學(xué)習(xí)深造，并力推成為方案設(shè)計(jì)權(quán)威專家。文化目標(biāo)：建立起自己的價(jià)值觀體系和是非判斷標(biāo)準(zhǔn)，形成和依據(jù)文化手冊。戰(zhàn)略目標(biāo)：5年內(nèi):某建筑設(shè)計(jì)公司總業(yè)務(wù)流程圖:部門的一個(gè)業(yè)務(wù)流程目錄概念績效分解關(guān)系體系設(shè)計(jì)體系建立步驟與績效考核兩種設(shè)計(jì)方法1〕〔功能分析法〕—系統(tǒng)2〕〔流程分析法〕—流程體系建立法：功能分析系統(tǒng)技術(shù)〔〕原那么：上下二級之間必能答復(fù)“〞和“〞下級必須是達(dá)成上級的必要條件下級必須是達(dá)成上級的充分條件例如：最大利潤單位利潤績效分維績效上一級下一級體系建立法(例)公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心技術(shù)能力新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量測試能力專利數(shù)量利潤與增長銷售收入成長性利潤客戶效勞外部顧客滿意度響應(yīng)及時(shí)性質(zhì)量市場占有市場份額銷售網(wǎng)絡(luò)的有效性公司品牌人力資源員工能力/素質(zhì)員工滿意度人才流動(dòng)性供給能力質(zhì)量本錢交貨流程和信息系統(tǒng)集成性流程管理能力內(nèi)部客戶滿意度體系建立法例：供給能力分析人力行政部優(yōu)化組合招聘管理薪酬管理績效管理培訓(xùn)管理行政管理離職人員訪談率績效體系建設(shè)進(jìn)度總部員工流失率總部招聘需求滿足率總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)用工標(biāo)準(zhǔn)制定使命：建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)開展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤效勞?？己松暝V及時(shí)解決率優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率培訓(xùn)滿意率招聘成功率績效考核完成率員工滿意度薪資體系完善進(jìn)度萬元薪酬產(chǎn)出率培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度員工手冊和制度建設(shè)進(jìn)度人均辦公費(fèi)用達(dá)成率行政后勤效勞滿意度制度和文化人力行政部各崗位考核指標(biāo)人力行政總監(jiān)績效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理招聘主辦行政文秘總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪談率培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績效方案制定及時(shí)完成率績效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量績效方案制定及時(shí)完成率績效考核覆蓋率績效面談覆蓋率行政后勤效勞投訴次數(shù)行政后勤效勞滿意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理應(yīng)收款對帳過失次數(shù)預(yù)算管理分析報(bào)告過失項(xiàng)次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用項(xiàng)次數(shù)部門信息傳遞不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表過失項(xiàng)次數(shù)部門管理資金管理資產(chǎn)日報(bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測報(bào)告不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表過失次數(shù)資產(chǎn)日報(bào)過失次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù)信用發(fā)貨過失次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)過失次數(shù)會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù)使命：建立符適宜用會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評價(jià)企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金平安，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過失項(xiàng)次數(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)部門費(fèi)用控制達(dá)成率詢證函按時(shí)完成率分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)資金預(yù)測過失項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營性現(xiàn)金流財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)分析與預(yù)算主管資金管理主管成本分析主管經(jīng)營性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過失次數(shù)〔年度指標(biāo)〕預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨過失次數(shù)各部門費(fèi)用控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)過失次數(shù)〔年度指標(biāo)〕會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表過失次數(shù)分析報(bào)告過失項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測過失項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日報(bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日報(bào)過失次數(shù)分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告過失項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)生產(chǎn)管理部品種與創(chuàng)新技改管理品質(zhì)管理本錢控制生產(chǎn)管理使命：提升工廠的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競爭力的生鮮品與優(yōu)質(zhì)的效勞，提升客戶滿意度。部門管理品種改進(jìn)方案完成率高附加值產(chǎn)品銷售額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合率客戶滿意度方案產(chǎn)量完成率重大技改工程及時(shí)完成率技改工程費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率每頭用工符合率目標(biāo)本錢不良庫存金額設(shè)備單耗實(shí)際噸耗指標(biāo)符合率質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶質(zhì)量反響次數(shù)〔噸〕試產(chǎn)一次成功率質(zhì)量賠款相關(guān)部門及子公司反響、傳遞、處理不到位次數(shù)培訓(xùn)方案完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率技改平安事故次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次技改工程驗(yàn)收一次合格率生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)6S管理推進(jìn)方案完成率課題成功項(xiàng)次客戶需求分析反響不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)設(shè)備完好率運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率生產(chǎn)管理部各崗位考核指標(biāo)〔紡織公司例改〕生產(chǎn)總經(jīng)理助理生產(chǎn)部副總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)客服經(jīng)理生產(chǎn)績效主管工藝品控經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶反響次數(shù)品種改支方案達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門及子公司反響、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備單耗質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問題處理不及時(shí)次數(shù)客戶需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率重大技改工程及時(shí)完成率技改工程費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改平安事故次數(shù)技改工程驗(yàn)收一次合格率設(shè)備完好率設(shè)備單耗方案產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶質(zhì)量反響次數(shù)試產(chǎn)一次成功率課題成功率實(shí)際噸耗金額設(shè)備單耗方案產(chǎn)量完成率目標(biāo)本錢質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)方案完成率方案產(chǎn)量完成率目標(biāo)本錢質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額每頭豬用工符合率6S管理推進(jìn)方案完成率目錄概念設(shè)置常見誤區(qū)體系設(shè)計(jì)體系建立步驟與績效考核體系建立法：流程分析系統(tǒng)技術(shù)〔〕流程是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的實(shí)際過程和方式，是牽引組織成員達(dá)成共同目標(biāo)的紐帶；原那么：基于流程；面向客戶；責(zé)任結(jié)果導(dǎo)向；關(guān)鍵的少數(shù)；部門和崗位目標(biāo)來源于流程〔關(guān)鍵〕和組織〔補(bǔ)充〕的這兩方面的要求。

：流程黑匣輸入端輸出端資源T、Q、C、ST、Q、C、S體系建立法流程黑匣PI-1PiPI+1輸入控制點(diǎn)交貨時(shí)間〔T〕性能和質(zhì)量〔Q〕本錢〔C〕輸出控制點(diǎn)交貨時(shí)間〔T〕性能和質(zhì)量〔Q〕本錢〔C〕法指標(biāo)建立示意圖體系建立法數(shù)學(xué)表達(dá)=f〔Xi，XI+1〕其中： Xi： 輸入控制點(diǎn)參數(shù) X1： 輸出控制點(diǎn)相對應(yīng)的參數(shù) f：相加、相減 〔得絕對值〕 f：相比 〔得相對值〕

體系建立法一級：f〔X1，X2〕二級：f〔X1，XI〕、f〔XI，X1〕、f〔X1，X2〕、f〔X1，X1〕、f〔XI，X2〕關(guān)系：關(guān)系密切型：一級二級〔*〕二級〔*〕不太密切型：一級二級〔*〕二級〔*〕邏輯關(guān)系型無關(guān)系型PI-1PIPI+1XI-1XIXI+1XI+2體系建立法準(zhǔn)時(shí)交貨率—D供給商生產(chǎn)方案制造檢驗(yàn)配送發(fā)貨客戶供給商交付準(zhǔn)時(shí)率物料齊套率生產(chǎn)指令及時(shí)完成率配送及時(shí)率崗位級流程分解舉例體系建立法公司流程體系總體框架核心流程支持流程市場管理產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)管理客戶關(guān)系管理企劃&IT財(cái)務(wù)人力資源客戶管理和評估規(guī)劃析執(zhí)行整合業(yè)務(wù)規(guī)劃與業(yè)務(wù)組織制定業(yè)務(wù)策略與規(guī)劃分析產(chǎn)品需求劃分市場市場管理MM了解市場客戶關(guān)系管理CRM營銷管理推廣管理銷售執(zhí)行關(guān)系管理供應(yīng)鏈管理SCM計(jì)劃物流管理采購物料制造產(chǎn)品交貨維修管理客戶服務(wù)CS服務(wù)策略管理－綜合滿意度技術(shù)交流問題管理量產(chǎn)

工程試產(chǎn)

首件開發(fā)測試

計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)管理PDM概念體系建立法目錄概念設(shè)置常見誤區(qū)體系設(shè)計(jì)體系建立步驟指標(biāo)體系建立步驟指標(biāo)體系建立流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)部門或主業(yè)務(wù)流程目標(biāo)判斷目標(biāo)多維細(xì)分確定目標(biāo)對應(yīng)的流程確定流程的指標(biāo)體系ＫＰＩ字典確定指標(biāo)維度按維度進(jìn)行魚刺分析利用魚刺圖、風(fēng)暴法分析；要素目標(biāo)字典；部門目標(biāo)、崗位目標(biāo)指標(biāo)體系建立步驟指標(biāo)定義格式4案例我們的績效管理推行方案目前公司的績效現(xiàn)狀生鮮品事業(yè)部各類人員考核現(xiàn)狀部門/系統(tǒng)類別職務(wù)總?cè)藬?shù)未參與考核人數(shù)備注生產(chǎn)系統(tǒng)一線員工生產(chǎn)工人89140計(jì)件制管理人員廠長、副廠長100

主任、副主任220

分廠后勤人員班長1620車間平均工資系數(shù)計(jì)件員88固定工資核算員1212固定工資

統(tǒng)計(jì)47

生產(chǎn)系統(tǒng)后勤辦公室人員138138

營銷系統(tǒng)鮮品辦主管、數(shù)據(jù)分析員、人事44

市場部產(chǎn)品經(jīng)理、廣告主管等77

運(yùn)營部主管、計(jì)劃專員43

開發(fā)科設(shè)備專員、合同專員33

巡查科巡查員、行政文員250

物流部裝卸工、物流人員9042

銷售人員大區(qū)、區(qū)域、經(jīng)理；銷代9190

收購部主管、數(shù)據(jù)分析專員71

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1919

人力資源部招聘培訓(xùn)、行政、培訓(xùn)、薪酬績效88

合計(jì)

10399245

現(xiàn)有考核存在的問題:1.績效考核分職能考核，指標(biāo)缺乏系統(tǒng)性和關(guān)聯(lián)性；2.各部門的職能需要重新梳理。3.局部考核指標(biāo)需要再次修訂。4.未建立指標(biāo)庫。目前公司的績效現(xiàn)狀我們現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)和崗位層次圖績效推進(jìn)日程表目前公司的績效現(xiàn)狀我們現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)和崗位層次圖績效推進(jìn)日程表績效推進(jìn)日程表項(xiàng)目內(nèi)容參與人員審核時(shí)間（截止點(diǎn)）備注組建績效考評委員會(huì)人力部制訂、副總裁審批張志國、郭允會(huì)

11月25