2022年中國(guó)惠民保產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1234惠民保發(fā)展概述惠民保發(fā)展現(xiàn)狀惠民保產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析惠民保發(fā)展痛點(diǎn)與趨勢(shì)一.

惠民保發(fā)展概述研究概念界定u

概念界定：惠民保全稱“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)”，一般指由地方政府和相關(guān)部門指導(dǎo)、保險(xiǎn)公司承接、與基本醫(yī)保銜接的地方定制型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，投保期一年，兼具普惠性和商業(yè)性。u

惠民保的普惠性體現(xiàn)在承保條件相對(duì)寬松，對(duì)于年齡和身體健康情況幾乎沒(méi)有限制，給帶病人群和老年群體提供了新的保障渠道；惠民保的商業(yè)性體現(xiàn)在保障范圍較窄，保障集中在醫(yī)保范圍內(nèi)的住院費(fèi)用及特定種類的醫(yī)保外特藥，且報(bào)銷比例低于普通商業(yè)健康險(xiǎn)。億歐智庫(kù)：惠民保三大基本特點(diǎn)億歐智庫(kù)：惠民保產(chǎn)品保障范圍?

根據(jù)保險(xiǎn)覆蓋范圍，惠民保目前有保全國(guó)、保全省和保城市三種類型。保費(fèi)價(jià)格低保障額度高準(zhǔn)入門檻低醫(yī)保內(nèi)住院醫(yī)保外住院門診?

價(jià)格普遍低于常見(jiàn)的商業(yè)保險(xiǎn)，總體價(jià)格區(qū)間在60-150元之間，保期多為一年。醫(yī)保內(nèi)普通住院醫(yī)療醫(yī)保外普通住院醫(yī)療特病門診慢性病門診?

惠民保的保障范圍較大，涵蓋重特大疾病特藥報(bào)銷、門診看病、住院治療、送藥上門等全流程健康服務(wù)。特藥增值服務(wù)健康管理疾病早篩?

惠民保覆蓋人群較廣，一般無(wú)年齡、職業(yè)限制，無(wú)健康告知，帶病人群可以投保，參與基本醫(yī)保的居民一般均可投保。特定高額產(chǎn)品4目前衛(wèi)生支出中基本醫(yī)保支付能力有限，個(gè)人支付壓力大，需要新的資金構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系u

當(dāng)前中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)以基本醫(yī)保支付和個(gè)人支付為主，合計(jì)超過(guò)90%。2021年，中國(guó)用于藥品、醫(yī)療產(chǎn)品及服務(wù)的直接支出總計(jì)約4.9萬(wàn)億元人民幣，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出占比49%，個(gè)人支付占比43%，健康險(xiǎn)賠付占比僅為約8%。隨著人口老齡化逐漸加重，勞動(dòng)人口減少等原因，中國(guó)醫(yī)?；鸩豢爸刎?fù)，面臨著醫(yī)保的收入和支出難以平衡的風(fēng)險(xiǎn)。u

為了緩解基本醫(yī)保和個(gè)人的支付壓力，2020年發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)構(gòu)建由托底層、基本醫(yī)保層、補(bǔ)充保險(xiǎn)層構(gòu)成多層次醫(yī)療保障體系，作為新的資金，惠民保由此迅速發(fā)展。億歐智庫(kù)：2015-2021年中國(guó)醫(yī)保基金的收入和支出增速億歐智庫(kù)：2015-2021中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出

（單位：萬(wàn)億元）37.0%2.10.41.30.11.70.21.90.22.00.31.20.11.21.50.11.533.9%23.6%22.7%18.9%19.6%17.4%15.6%16.9%16.5%17.0%14.5%15.5%19.3%14.2%14.6%1.41.82.02.42.10.5%20200.9%2019醫(yī)?；鹬С鲈鏊?0152016201720182019202020212013201420152016201720182021醫(yī)保基金收入增速基本醫(yī)保支出健康險(xiǎn)賠付支出個(gè)人自付支出資料：中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒、銀保監(jiān)會(huì)、醫(yī)保局、億歐智庫(kù)整理繪制5惠民保定位在銜接層，連接商業(yè)健康險(xiǎn)和基本醫(yī)保，價(jià)格低、保額高、門檻低，兼具普惠性和商業(yè)性u(píng)

地方政府相關(guān)部門指導(dǎo)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)商業(yè)運(yùn)作、與基本醫(yī)保銜接的城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)在各地迅速發(fā)展，多地稱之為“惠民保”。繼2015年深圳初次試水惠民保之后，惠民保于2020年在全國(guó)多地廣泛得到推廣，并在之后年持續(xù)探索完善。u

惠民保與基本醫(yī)療保險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療有著顯著的差異。具備價(jià)格低、保額高、低門檻的特征，大部分能夠保障帶病人群。補(bǔ)充了原有健康險(xiǎn)產(chǎn)品保障人群的局限性，銜接了醫(yī)保與商業(yè)健康險(xiǎn)。億歐智庫(kù)：醫(yī)保、惠民保、商業(yè)健康險(xiǎn)保障對(duì)比億歐智庫(kù)：中國(guó)逐步構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目政府醫(yī)保僅總結(jié)一般情況，不排除有特例惠民保百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)中端醫(yī)療險(xiǎn)高端醫(yī)療險(xiǎn)個(gè)人自費(fèi)醫(yī)療互助投保年齡年保額不限基本無(wú)100-200萬(wàn)一般2萬(wàn)0-70歲200-600萬(wàn)1萬(wàn)0-70歲100-200萬(wàn)可0免賠0-70歲1000萬(wàn)級(jí)別可0免賠根據(jù)參保年限免保額或有-如未經(jīng)醫(yī)保報(bào)銷削減比例/無(wú)法報(bào)銷30天60%報(bào)銷30天100%報(bào)銷30天100%報(bào)銷一般無(wú)等待期一般投保規(guī)則補(bǔ)充層等待期次月無(wú)慈善捐贈(zèng)健康告知無(wú)嚴(yán)格一般二級(jí)以上公立普通部公立普通部、特需部、國(guó)際部

（含昂貴醫(yī)院）公立、私立醫(yī)院范圍公立普通部

二級(jí)以上公立普通部商業(yè)健康險(xiǎn)城市定制補(bǔ)充保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療救助社保目錄內(nèi)社保目錄外一般門診社保內(nèi)按比例×按比例按比例×100%報(bào)銷100%報(bào)銷×100%報(bào)銷100%報(bào)銷×100%報(bào)銷100%報(bào)銷100%報(bào)銷住院門診社保內(nèi)按比例住院前后門急診社保內(nèi)按比例×100%報(bào)銷100%報(bào)銷100%報(bào)銷主體層就醫(yī)綠通墊付/直付既往癥××或有或有?；蛴谢蛴小粱蛴杏杏杏衅渌！羵€(gè)別可保拖底層一年期不穩(wěn)定有保證續(xù)保20年續(xù)保穩(wěn)定一年期相對(duì)穩(wěn)定相對(duì)穩(wěn)定6政策端：銀保監(jiān)局發(fā)文指導(dǎo)惠民保規(guī)范化發(fā)展，不同城市間政府部門紛紛響應(yīng)，為惠民保推廣奠定基礎(chǔ)u

2020-2021年，國(guó)務(wù)院和國(guó)家醫(yī)保局陸續(xù)出臺(tái)政策，明確建立多層次醫(yī)療保障制度體系，為惠民保發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年，惠民保的監(jiān)管規(guī)范進(jìn)一步明確，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》加強(qiáng)對(duì)惠民保依法合規(guī)、主體責(zé)任落實(shí)、行業(yè)規(guī)范制定等方面的整體管控，各地也陸續(xù)出臺(tái)不同程度的支持政策。億歐智庫(kù)：國(guó)家及地方惠民保支持政策發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策名稱內(nèi)容簡(jiǎn)介力爭(zhēng)到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的多層次醫(yī)療保障制度體系。促進(jìn)各類醫(yī)療保障互補(bǔ)銜接，加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，滿足群眾多元保障需求。2020.3中共中央國(guó)務(wù)院《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》提出建立以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善醫(yī)療救助等相互銜接、共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，支持商業(yè)保險(xiǎn)公司擴(kuò)大保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍，豐富產(chǎn)品設(shè)計(jì)；鼓勵(lì)用人單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織按照規(guī)定為職工和成員購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)。2021.6國(guó)家醫(yī)療保障局《醫(yī)療保障法（征求意見(jiàn)稿）》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》鼓勵(lì)保險(xiǎn)行業(yè)積極參與多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，對(duì)定制醫(yī)療保險(xiǎn)的保障方案制定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)和服務(wù)可持續(xù)性以及市場(chǎng)秩序等方面提出明確要求。2021.62021.4銀保監(jiān)會(huì)協(xié)調(diào)開發(fā)普惠性商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。開發(fā)適應(yīng)廣大參保人員需要和支付能力的普惠型商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。北京市醫(yī)保局《關(guān)于印發(fā)2021年北京市醫(yī)療保障重點(diǎn)工作的通知》浙江省醫(yī)保局浙江銀保監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)促進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)的通知》要求“惠民?！睂?shí)際資金賠付要達(dá)到協(xié)議賠付率90%以上，并及時(shí)調(diào)整賠付責(zé)任和起2021.102020.11付線，也再次明確了它“保本微利”的經(jīng)營(yíng)理念?！冻啥际嗅t(yī)療保障局促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展完善多層次醫(yī)療保障體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出社會(huì)保險(xiǎn)與商業(yè)健康保險(xiǎn)協(xié)同融合發(fā)展的理念，為社商融展探索路徑，明確了與社會(huì)保險(xiǎn)協(xié)同融合的健康保險(xiǎn)的產(chǎn)品形態(tài)。成都市醫(yī)保局7需求端：惠民保能夠?yàn)槔淆g群體和帶病人群對(duì)醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)的需求提供保障，有效彌補(bǔ)當(dāng)前商業(yè)健康險(xiǎn)保障的空白空間u

2021年第七次人口普查結(jié)果顯示，65歲及以上人口為1.9億人，占總?cè)丝诒壤?3.5%?！吨袊?guó)發(fā)展報(bào)告2020》預(yù)測(cè)，未來(lái)30年內(nèi)占比中國(guó)老齡人口將逐漸增大，步入超老齡化社會(huì)。而65歲以上人口的慢病患病率2018年已經(jīng)高達(dá)62.3%，對(duì)藥品、健康管理等醫(yī)療服務(wù)的需求劇增?；菝癖５某霈F(xiàn)可以有效彌補(bǔ)中國(guó)大部分商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品需要健康告知且有明確的年齡限制，大部分帶病人群、老年群體無(wú)法購(gòu)買保險(xiǎn)的情況。億歐智庫(kù)：惠民保填補(bǔ)商業(yè)健康險(xiǎn)保障空白一般商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋范圍億歐智庫(kù)：中國(guó)老齡人口數(shù)量（億人）及占總?cè)丝诒戎兀?）642027.9%30.0%20.0%10.0%0.0%22.3%15.0%13.0%10.5%8.9%3.83.12.11.21.41.8增值服務(wù)特藥20102015202020252035205065歲及以上老年人口（單位：億人）占總?cè)丝诒壤菝癖８采w范圍億歐智庫(kù)：2013和2018年中國(guó)人口慢病患病率（%）住院健康管理老齡群體帶病人群62.3%封頂線48.4%醫(yī)保目錄外報(bào)銷比例外31.3%54.0%15.1%11.5%35-44歲201338.9%7.1%3.8%25-34歲醫(yī)保報(bào)銷3.7%1.4%15-24歲23.5%起付線45-54歲201855-64歲65+歲資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、《中國(guó)發(fā)展報(bào)告2020：中國(guó)人口老齡化的發(fā)展趨勢(shì)和政策》中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒、億歐智庫(kù)整理繪制8供給端：保險(xiǎn)公司與TPA合作運(yùn)營(yíng)，通過(guò)服務(wù)、工具、技術(shù)優(yōu)勢(shì)在惠民保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷推廣等全流程持續(xù)優(yōu)化升級(jí)u

惠民保出現(xiàn)以來(lái)，“低保費(fèi)、高保障”的特點(diǎn)使其一直受到運(yùn)營(yíng)模式是否能可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)尾風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)疑。隨著近年來(lái)新型信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，保險(xiǎn)公司和第三方服務(wù)商借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)優(yōu)勢(shì)在惠民保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷銷售、業(yè)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)等全流程運(yùn)營(yíng)過(guò)程中提升惠民保產(chǎn)品可及性，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，擺脫行業(yè)之初“螺旋”的擔(dān)憂。產(chǎn)品設(shè)計(jì)營(yíng)銷銷售業(yè)務(wù)管理醫(yī)療服務(wù)服?

輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品定?

根據(jù)用戶畫像實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，提高用戶觸達(dá)效率和深度，降低營(yíng)銷成本?

有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)提供核賠、承保、客服等工作，提高理賠質(zhì)量和效率務(wù)支持?

提供健康管理服務(wù)，幫助投保人進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)與干預(yù)制化程度，更好地滿足客戶和市場(chǎng)需求保險(xiǎn)公司工具支持?

利用風(fēng)控模型，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別性?

為保險(xiǎn)代理人提供展業(yè)工具和智慧營(yíng)銷系統(tǒng)?

利用智能核保系統(tǒng)和風(fēng)控模型，輔助核保?

利用智能硬件設(shè)備和平臺(tái)工具提供健康管理服務(wù)傭金服務(wù)大數(shù)據(jù)云計(jì)算大數(shù)據(jù)云計(jì)算大數(shù)據(jù)云計(jì)算第三方服務(wù)商技術(shù)支持人工智能人工智能應(yīng)用程度由低至高9保險(xiǎn)公司和第三方服務(wù)商在通過(guò)惠民保增長(zhǎng)飛輪降低經(jīng)營(yíng)成本同時(shí)整合醫(yī)療服務(wù)資源，賦能自身其他業(yè)務(wù)u

由于惠民保的普惠性，保險(xiǎn)公司和第三方服務(wù)商很難從惠民保業(yè)務(wù)中獲得大規(guī)模盈利，但通過(guò)【政府背書支持-惠民保平臺(tái)增長(zhǎng)-產(chǎn)品質(zhì)量上升-居民參保率提升-更多醫(yī)療服務(wù)被吸引進(jìn)來(lái)】的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)飛輪，達(dá)到以量取勝的目的，在降低經(jīng)營(yíng)成本的同時(shí)，保險(xiǎn)公司和第三方服務(wù)商也希望通過(guò)惠民保業(yè)務(wù)整合醫(yī)療資源，提升居民對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的認(rèn)知程度與信任度的同時(shí)，將更多的醫(yī)療服務(wù)推向市場(chǎng)。政府背書+支持吸引更好的醫(yī)療服務(wù)惠民平臺(tái)增長(zhǎng)降低交易成本高參保率提高產(chǎn)品力10惠民保仍處于市場(chǎng)拓展時(shí)期，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到500億u

億歐預(yù)測(cè)惠民保的市場(chǎng)拓展期會(huì)持續(xù)到2024年，期間隨著保障范圍的逐漸擴(kuò)大，平均保費(fèi)也會(huì)持續(xù)上漲，由于惠民保始終具備“普惠”的特點(diǎn)，預(yù)測(cè)其平均價(jià)格不會(huì)超過(guò)125元；而隨著政府部門對(duì)惠民保的支持力度逐漸加大，開放醫(yī)保個(gè)賬的比例逐漸上升，營(yíng)銷推廣的不斷普及，對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)接受度的上升等因素影響，參保人數(shù)也會(huì)上升，并穩(wěn)定在4億左右。因此億歐預(yù)測(cè)到2025年，惠民保的保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到500億人民幣。億歐智庫(kù)：2020-2025年惠民保保費(fèi)規(guī)模測(cè)算（單位：億元）預(yù)測(cè)邏輯說(shuō)明500?

預(yù)測(cè)邏輯：保費(fèi)=保單量*件均保費(fèi)?

保單量預(yù)測(cè)參考因素：居民數(shù)量*參保率，預(yù)測(cè)2022年參保率將突破10%，最高可達(dá)到20%，參保率的最大影響因素是個(gè)賬開放程度，開放個(gè)賬后參保率有望突破50%37578%240?

件均保費(fèi)預(yù)測(cè)參考因素：短期上漲，但平均價(jià)格不會(huì)200元。178?

2025年后，能夠運(yùn)營(yíng)惠民保的城市基本開拓完成，保費(fèi)規(guī)模增速將會(huì)下降，并逐漸趨于穩(wěn)定。71282020202120222023E2024E2025E保費(fèi)規(guī)模11二、惠民保發(fā)展現(xiàn)狀惠民保發(fā)展歷程：2020起進(jìn)入爆發(fā)期，在全國(guó)范圍鋪開，目前仍處于市場(chǎng)拓展期，2021年持續(xù)擴(kuò)增u

2015年，深圳推出了第一款城市定制補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)

”，也是第一個(gè)惠民保的雛形產(chǎn)品，在隨后的五年間，除了深圳市外，廣州、南京等城市也陸續(xù)推出了惠民保產(chǎn)品。2020年隨著建立多層次醫(yī)療保障制度體系的目標(biāo)逐漸明確和各地惠民保產(chǎn)品開始運(yùn)營(yíng)，惠民保迎來(lái)爆發(fā)期，并快速在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。2021年參保人數(shù)和保費(fèi)規(guī)模距離2020年均有大幅度上漲。億歐智庫(kù)：2020-2021年惠民保產(chǎn)品參保人數(shù)及保費(fèi)變化億歐智庫(kù)：2015-2022惠民保產(chǎn)品數(shù)量、推廣惠民保的省份及參保人規(guī)模對(duì)比120112參保人數(shù)（萬(wàn)）保費(fèi)（億）91黑8600天津廣西福建海南湖北吉林河北甘肅廣西100龍江遼寧安徽寧夏廣東河北江蘇浙江遼寧海南廣東天津+120%+150%山東河南山西陜西四川貴州上海湖北湖南四川安徽大于1000萬(wàn)500-1000萬(wàn)100-500萬(wàn)小于100萬(wàn)4000山東陜西云南福建江西浙江江西重慶北京云南40重慶江蘇河南北京411112015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2020年2021年2020年2021年年份廣東廣東廣東江蘇廣東海南資：中再壽險(xiǎn)、鎂信健康證券、專家訪談，億歐智庫(kù)整理繪制13保費(fèi)價(jià)格：均價(jià)持續(xù)小幅上漲突破百元，更多“多計(jì)劃”產(chǎn)品出現(xiàn)，在滿足投保人差異化需求的同時(shí)為保險(xiǎn)公司規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)u

截至2022年12月，億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)到本年度發(fā)布的惠民保產(chǎn)品共有120款，平均售價(jià)123元，半數(shù)產(chǎn)品價(jià)格在50～100元之間。在單一售價(jià)的產(chǎn)品中，價(jià)格最高的是南通市296元/人，價(jià)格最低的是海南市29元/人。與之前相比，惠民保平均單價(jià)一直在不斷提升，從2020年平均售價(jià)的70提升到了2022年的123元，且100元以上的產(chǎn)品數(shù)量占比增加。u

越來(lái)越多的惠民保產(chǎn)品不再為單一售價(jià)，患者可以按照自身需求或條件選擇不同價(jià)格產(chǎn)品。多計(jì)劃產(chǎn)品數(shù)量增加，多計(jì)劃產(chǎn)品一般有兩種：按照年齡劃分和按不同保障范圍劃分，多計(jì)劃產(chǎn)品更能滿足不同群體的需求，同時(shí)可以幫助保險(xiǎn)公司規(guī)避一定風(fēng)險(xiǎn)。億歐智庫(kù)：2020-2022年惠民保產(chǎn)品平均價(jià)格對(duì)比（單位：元）億歐智庫(kù)：2020-2022多計(jì)劃惠民保產(chǎn)品占比對(duì)比1232020年2022年10114%22%2%15%24%86%6%78%7050元以下單計(jì)劃產(chǎn)品多計(jì)劃產(chǎn)品單計(jì)劃產(chǎn)品

多計(jì)劃產(chǎn)品50-100元100-150元150-200元200元以上53%按照年齡劃分一般情況以60歲為界限，年齡的投保人保費(fèi)更高會(huì)有基礎(chǔ)版和升級(jí)版，升級(jí)版保障范圍更大多計(jì)劃惠民保產(chǎn)品按照保障范圍劃分2022年惠民保產(chǎn)品價(jià)格分布20202021202214保障范圍：目前惠民保在特藥責(zé)任方面保障范圍覆蓋仍有不足，在藥品數(shù)量和覆蓋疾病數(shù)上均有擴(kuò)展空間u

特定高額藥品責(zé)任是惠民保保障范圍的重要組成部分，一般在惠民保產(chǎn)品中設(shè)置“特藥清單”，對(duì)于特定藥品設(shè)置單獨(dú)起付線、報(bào)銷比例和報(bào)銷額度。雖然2020年至2022年，涵蓋特藥責(zé)任的惠民保產(chǎn)品占比越來(lái)越高，超過(guò)90%，且惠民保產(chǎn)品覆蓋的特藥種類越來(lái)越多，但整體保障范圍仍較為局限。億歐智庫(kù)：各疾病被惠民保覆蓋的數(shù)量WHO定義疾病負(fù)擔(dān)最高的疾病被覆蓋數(shù)量?jī)|歐智庫(kù)：惠民保平均覆蓋藥品數(shù)量（種）0個(gè)321-9個(gè)132810-19個(gè)20-49個(gè)＞50個(gè)2790311320惠民保數(shù)量202020212022國(guó)家罕見(jiàn)病所列罕見(jiàn)病被覆蓋數(shù)量0個(gè)51-9個(gè)31031810-19個(gè)20-49個(gè)＞50個(gè)10平均含藥品（總共）0惠民保數(shù)量15地域區(qū)間：東南沿海地區(qū)惠民保發(fā)展較快，中部地區(qū)發(fā)展?jié)摿^大，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及直轄市的參與程度較高u

截至2022年12月，億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)共有120款產(chǎn)品在2022年上市，覆蓋全國(guó)29個(gè)省市。從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，東南沿海城市惠民保發(fā)展進(jìn)程更快，發(fā)布的惠民保項(xiàng)目數(shù)量明顯較高，目前以江蘇省和廣東省發(fā)布的產(chǎn)品數(shù)量最多。中部地區(qū)四川省和湖南省作為人口大省，也表現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑯幼鳛槿丝诖笫〉暮幽?、河北省，目前惠民保市?chǎng)發(fā)展還不成熟，產(chǎn)品數(shù)量較少，發(fā)展空間較大。東北地區(qū)、西北地區(qū)同樣是處在惠民保發(fā)展的初期階段。與城市發(fā)展情況比較可以看出，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及直轄市的參與程度較高。億歐智庫(kù)：2022年惠民保產(chǎn)品數(shù)量分布惠民保落地城市特點(diǎn)分析?

2022年，惠民保產(chǎn)品已經(jīng)基本覆蓋全國(guó)192個(gè)城市，預(yù)計(jì)截至年底有望突破100座城市。11?

目前一線二線城市惠民保推進(jìn)已經(jīng)基本飽和，新的惠民保項(xiàng)目集中在三線四線城市，五線城市由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，落地潛力有限。131221110112122?

一線二線城市惠民保市場(chǎng)教育基本成熟，投保人對(duì)惠民保產(chǎn)品的價(jià)格和保障范圍敏感度更高，多計(jì)劃產(chǎn)品更容易落地。1811371-34-6321087-1011-1836181資料：億歐智庫(kù)根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號(hào)整理繪制16參保率：目前仍未超過(guò)10%，受當(dāng)?shù)卣块T的支持力度影響最大，開放個(gè)賬劃扣會(huì)直接提升參保率u

比較2020和2021兩年的參保率情況，2021年上市的惠民保產(chǎn)品平均參保率大幅提升，但整體仍為超過(guò)10%，未來(lái)發(fā)展前景較大。u

惠民保參保率總體受到三個(gè)因素影響，其中政府部門的支持力度影響因素較大，尤其以開放個(gè)賬劃扣影響最大，開放個(gè)賬的惠民保產(chǎn)品的參保率會(huì)明顯高于未開放個(gè)賬的惠民保產(chǎn)品?；菝癖５漠a(chǎn)品保障范圍中，報(bào)銷比例和免賠額也會(huì)影響居民投保。由于惠民保產(chǎn)品普遍價(jià)格在百元上下，因此對(duì)于首次投保的民眾來(lái)說(shuō)對(duì)價(jià)格并不敏感，但是對(duì)連續(xù)投保的居民而言，會(huì)敏感關(guān)注惠民保價(jià)格的漲幅和對(duì)應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容的增值。億歐智庫(kù)：2020-2021年惠民保各參保率區(qū)間產(chǎn)品個(gè)數(shù)當(dāng)?shù)卣块T支持力度2020年2021年13u

開放醫(yī)保個(gè)賬劃扣小于5%330u

醫(yī)保局一站式理賠結(jié)算支持u

參與惠民保產(chǎn)品設(shè)計(jì)，開放醫(yī)保數(shù)據(jù)庫(kù)2021年平均參保率：9.1%5%-10%10%-15%15%-20%20%-25%25%-30%2020年平均參保率：4.2%

8259影響程度由高到低惠民保產(chǎn)品保障范圍162015u

報(bào)銷比例、免賠額高低u

特藥數(shù)量?jī)|歐智庫(kù)：2021年部分地區(qū)城市惠民保參保率u

增值健康管理服務(wù)93%73%71%65%62%51%42%40%38%37%28%10%4%惠民保產(chǎn)品價(jià)格u

需要注意惠民價(jià)格與百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品的價(jià)格差別資：《惠民保產(chǎn)品研究藍(lán)皮書》，億歐智庫(kù)整理繪制17理賠情況：惠民保賠付率受到多種因素影響，地域間賠付差距較大，整體來(lái)看未達(dá)到政府預(yù)期u

惠民保的理賠數(shù)據(jù)受到當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)保水平、保險(xiǎn)產(chǎn)品保障范圍設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)周期等多種因素影響，部分地方的政府部門對(duì)于惠民保的運(yùn)營(yíng)提出賠付率的要求，如浙江省、山東省都明確發(fā)文，要求當(dāng)?shù)氐幕菝癖Ｙr付率達(dá)到85%-95%的水平。但從實(shí)際發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，不同地區(qū)的惠民保賠付差距較大，億歐智庫(kù)此次統(tǒng)計(jì)了13個(gè)城市的賠付情況，其中溫州益康保的賠付率最高，達(dá)到93%，常州惠民保賠付率較低，為31.49%。億歐智庫(kù)：2021年上海“滬惠寶”理賠金額和保費(fèi)收入變化（單位：億）億歐智庫(kù)：2021年部分地區(qū)惠民保產(chǎn)品賠付率7.58.56.135.2492.61%92.68%93.00%91.00%90.06%88.24%3.7885.20%78.87%2.276.88%1.2870.65%71.15%66.31%2個(gè)月4個(gè)月6個(gè)月8個(gè)月10個(gè)月12個(gè)月累計(jì)理賠金額保費(fèi)收入31.49%以上?！皽荼！?021年官方發(fā)布的理賠報(bào)告來(lái)看，2021年滬惠保參保人數(shù)739萬(wàn)人，參保率38%，總保費(fèi)8.5億元，理賠總金額7.5億元，賠付率88.2%，保險(xiǎn)公司共受理理賠案件21.7萬(wàn)件，結(jié)案21.3萬(wàn)件。具體賠付情況如下：責(zé)任一：特定住院自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)金責(zé)任二：特定高額藥品費(fèi)用保險(xiǎn)金88.04%責(zé)任三：質(zhì)子、重離子醫(yī)療保險(xiǎn)金資：《惠民保產(chǎn)品研究藍(lán)皮書》，億歐智庫(kù)整理繪制18二開轉(zhuǎn)化：二開轉(zhuǎn)化的本質(zhì)是私域流量運(yùn)營(yíng)，目前仍在探索階段，后續(xù)轉(zhuǎn)化率普遍偏低u

隨著惠民保的參保人群不斷擴(kuò)大，眾多保險(xiǎn)公司、TPA和醫(yī)療服務(wù)提供方都希望能夠?qū)⒂脩袅粼谧陨砥脚_(tái)或流量池中，服務(wù)自身后續(xù)業(yè)務(wù)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，惠民保的二次轉(zhuǎn)化開發(fā)的本質(zhì)，是私域流量管理與運(yùn)營(yíng)。根據(jù)2021年的實(shí)際情況來(lái)看，由于惠民保用戶大部分對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)缺乏了解、營(yíng)銷渠道限制等因素影響，惠民保的二開轉(zhuǎn)化率目前仍然較低，占總投保群體的8%左右。目前保險(xiǎn)公司以推廣意外險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主。億歐智庫(kù)：惠民保私域流量轉(zhuǎn)化示意圖億歐智庫(kù)：用戶購(gòu)買惠民保后保險(xiǎn)公司是否向其推薦其他保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)公司向用戶推薦產(chǎn)品的形式：不知道10%?

保險(xiǎn)銷售員電話推薦?

惠民保公眾號(hào)推廣?

短信、郵件等線上渠道廣告不知道沒(méi)有有有52%沒(méi)有投放體驗(yàn)38%ü

將用戶轉(zhuǎn)化為自己的客戶ü

可以反復(fù)利用私域用戶池ü

快速觸達(dá)用戶2021年：二開轉(zhuǎn)化以保險(xiǎn)公司為主，TPA

協(xié)助，產(chǎn)品以意外險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主。轉(zhuǎn)化率較2020年有所提升，但受到線上銷售渠道限制，轉(zhuǎn)化率仍有較大上升空間。ü

降低獲客成本銷售2020年：二開轉(zhuǎn)化以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類平臺(tái)為主，向惠民保投保人銷售長(zhǎng)險(xiǎn)產(chǎn)品。由于惠民保投保人一般保險(xiǎn)意識(shí)薄弱，很難投保長(zhǎng)險(xiǎn)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化效果不好?？诒Y料：

LatitudeHealth

、億歐智庫(kù)整理繪制19三.惠民保產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析惠民保運(yùn)營(yíng)模式基本成熟，由政府部門、保險(xiǎn)公司、第三方服務(wù)商三方合作運(yùn)營(yíng)，藥企、健管公司等提供醫(yī)療服務(wù)資源u

惠民保參與主體可分為：政府部門、保險(xiǎn)公司、第三方服務(wù)商（TPA）和參保人。通常由以醫(yī)保局為首的政府部門發(fā)起需求，通過(guò)公開招標(biāo)的方式將惠民保經(jīng)營(yíng)需求傳遞給保險(xiǎn)公司，由保險(xiǎn)公司和TPA合作負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、理賠、醫(yī)療服務(wù)等全流程運(yùn)營(yíng)，惠民保保障內(nèi)的特藥、健康管理、疾病篩查等醫(yī)療服務(wù)則由保險(xiǎn)公司和TPA在保險(xiǎn)設(shè)計(jì)階段與藥企、健管公司等資源方商討確定。業(yè)務(wù)需求發(fā)起行業(yè)監(jiān)管及規(guī)范醫(yī)保局銀保監(jiān)局民政局銀保監(jiān)局保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)金融辦/金融局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司服務(wù)運(yùn)營(yíng)-TPA特藥服務(wù)商需求承接-保險(xiǎn)公司惠民保參保人財(cái)險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)公司農(nóng)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)公司技術(shù)類平臺(tái)養(yǎng)老險(xiǎn)公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類平臺(tái)藥品、醫(yī)療服務(wù)資源提供方藥企數(shù)字療法企業(yè)健康管理公司基因檢測(cè)公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院21惠民保能夠滿足五方參與者的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、醫(yī)療保障、品牌力提升等訴求u

惠民保能夠滿足政府部門、保險(xiǎn)公司、服務(wù)商、醫(yī)療資源服務(wù)商和參保人的多重需求，在提高醫(yī)療保障、緩解就醫(yī)和醫(yī)療費(fèi)用壓力的同時(shí)，

保險(xiǎn)公司和第三方服務(wù)商可通過(guò)惠民保平臺(tái)提升品牌影響力，并為客戶二次轉(zhuǎn)化打下基礎(chǔ)。各方參與者間的需求可通過(guò)醫(yī)療服務(wù)、二開轉(zhuǎn)化、數(shù)字化營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)互相平衡。億歐智庫(kù)：惠民保對(duì)參與者的價(jià)值第三方服務(wù)商參保人政府部門醫(yī)療資源提供方保險(xiǎn)公司?

通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作，為區(qū)域內(nèi)居民提供醫(yī)療保障，緩解地區(qū)醫(yī)療費(fèi)用壓力?

通過(guò)醫(yī)療服務(wù)獲取利潤(rùn)，并提升公司知名度?

保費(fèi)低廉，保額高，能夠?yàn)槔淆g群體和帶病群體提供保障?

通過(guò)惠民保觸達(dá)更多客戶，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)量，降低營(yíng)銷成本?

通過(guò)惠民保拓展品牌影響力，觸達(dá)更多客戶，為二次轉(zhuǎn)化提供基礎(chǔ)?

核心訴求：更多人參保、更多營(yíng)收、更多利潤(rùn)?

核心訴求：更多人參保、更多保費(fèi)、更多賠付?

核心訴求：更低成本、更完善的健康保障，更好的服務(wù)感受?

核心訴求：更多人參保、更多營(yíng)收、更多利潤(rùn)?

核心訴求：更多人參保、更多保費(fèi)、更多利潤(rùn)用戶運(yùn)營(yíng)?滿足各方需求，提升投保率，降低運(yùn)營(yíng)成?商業(yè)運(yùn)營(yíng)方希望在惠民保的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，提升用戶感知度，為后續(xù)自身業(yè)務(wù)的開展奠定用戶基礎(chǔ)?主要由第三方服務(wù)商提供服務(wù)，提升惠民保投保率和用戶粘性本數(shù)字化營(yíng)銷二開轉(zhuǎn)化22惠民保產(chǎn)業(yè)圖譜保險(xiǎn)公司第三方服務(wù)商財(cái)險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)公司養(yǎng)老險(xiǎn)公司特藥服務(wù)商技術(shù)類平臺(tái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類平臺(tái)農(nóng)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)公司其他23作為惠民保業(yè)務(wù)的發(fā)起方，不同地區(qū)政府部門的支持力度不同，且對(duì)當(dāng)?shù)貐⒈Ｂ十a(chǎn)生直接影響u

政府及相關(guān)部門是惠民保運(yùn)營(yíng)整體過(guò)程中的重要一環(huán)，其強(qiáng)大的影響力和公信力背書、出臺(tái)相關(guān)文件支持、開放數(shù)據(jù)資源、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開放個(gè)賬等支持形式會(huì)直接影響惠民保的推廣程度和參保率。目前根據(jù)不同地區(qū)的政府部門對(duì)惠民保的支持力度的差別，可分為政府參與型、政府指導(dǎo)型和政府主導(dǎo)型。從參保率來(lái)看，政府支持力度強(qiáng)尤其是開放個(gè)賬劃扣的城市惠民保參保率也會(huì)較高。甚至在政府部門參與度高的城市，醫(yī)保參保人若未申請(qǐng)不參保，則將默認(rèn)參與。億歐智庫(kù)：2021政府參與惠民保支持力度和參保率對(duì)比政府參與型參保率億歐智庫(kù)：2021部分城市參保率對(duì)比p

僅參與站臺(tái)p

宣傳力度弱p

自費(fèi)投保麗水，93%衢州，73%參保率40%-86%政府指導(dǎo)型p

參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)p

提供數(shù)據(jù)支持p

宣傳力度較弱p

或有個(gè)賬支持政府主導(dǎo)型佛山，51%p

參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)p

提供數(shù)據(jù)支持p

宣傳力度強(qiáng)p

個(gè)賬劃扣廣州，28%參保率18%-38%參保率50-90%長(zhǎng)沙，10%無(wú)法使用個(gè)賬個(gè)賬自愿支付個(gè)賬統(tǒng)一劃扣政府參與型政府主導(dǎo)型政府指導(dǎo)型資料：CNKI《“

惠民保”

發(fā)展模式研究

》、億歐智庫(kù)整理繪制24保險(xiǎn)公司積極入局尋求政府合作關(guān)系和醫(yī)療數(shù)據(jù)共享，財(cái)險(xiǎn)公司成為承保主力，頭部保司資源豐富更易切入u

目前進(jìn)去惠民保賽道的保險(xiǎn)公司數(shù)量和種類眾多，從保險(xiǎn)公司類型來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)公司是惠民保承保主力，財(cái)險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改下，自2018年起開始通過(guò)短期健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)探尋第二條收入增長(zhǎng)曲線，憑借其互聯(lián)網(wǎng)渠道和短期健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資源積累，能快速切入惠民保賽道；同時(shí)頭部保司由于自身具備資源和渠道優(yōu)勢(shì)，切入更容易。u

保險(xiǎn)公司并不以惠民保作為主要盈利項(xiàng)目，眾多保司涌入的主要原因是惠民保可以為保司帶來(lái)與政府合作的機(jī)會(huì)，在提升公司品牌形象的同時(shí)有的地區(qū)政府為了惠民保產(chǎn)品可及性更高還可以與保司共享部分醫(yī)療數(shù)據(jù)，有利于后續(xù)健康險(xiǎn)產(chǎn)品升級(jí)。惠民保作為普惠保險(xiǎn)的入口，也將幫助民眾更好的理解商業(yè)健康險(xiǎn)價(jià)值，有利于保險(xiǎn)公司進(jìn)一步開拓健康險(xiǎn)市場(chǎng)。億歐智庫(kù)：2022年不同類型險(xiǎn)企參與比例億歐智庫(kù)：2022年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)惠民保參與度1%1%保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與度3%12%10%8%6%4%2%0%11%13%9%財(cái)險(xiǎn)壽險(xiǎn)養(yǎng)老險(xiǎn)健康險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)5%4%23%3%2%59%2%2%2%責(zé)任險(xiǎn)中國(guó)人壽人保財(cái)險(xiǎn)平安養(yǎng)老泰康養(yǎng)老中華聯(lián)合太平養(yǎng)老眾安保險(xiǎn)國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)太保壽險(xiǎn)資料：億歐智庫(kù)根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號(hào)整理繪制25共保體模式由于能夠共擔(dān)賠付風(fēng)險(xiǎn)，拓寬醫(yī)療服務(wù)資源，成為保司合作新選擇u

保險(xiǎn)公司是惠民保運(yùn)營(yíng)中的業(yè)務(wù)責(zé)任主體，通過(guò)從政府部門競(jìng)標(biāo)的方式承接惠民保項(xiàng)目，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，通過(guò)自有的銷售渠道保險(xiǎn)聯(lián)合推廣，借助醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源提供線下服務(wù)并承擔(dān)賠付風(fēng)險(xiǎn)。目前保險(xiǎn)公司常見(jiàn)的運(yùn)營(yíng)方式分為單獨(dú)承保、共同承保和聯(lián)合承保三種模式

，由于惠民保的普惠性，為了降低保司的賠付風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)及營(yíng)銷推廣范圍，目前更推崇共同承保，多家保司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。億歐智庫(kù)：保險(xiǎn)公司承?；菝癖ＤＪ椒治黾熬C合能力比對(duì)承保模式單獨(dú)承保承保內(nèi)容及優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)分析綜合能力億歐智庫(kù)：2022年惠民保承保模式占比承保內(nèi)容：由一個(gè)保險(xiǎn)公司獨(dú)自承保優(yōu)勢(shì)分析：保司擁有保險(xiǎn)產(chǎn)品的完全話語(yǔ)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析：保司需要獨(dú)自承擔(dān)利益不穩(wěn)定及賠付的風(fēng)險(xiǎn)27%承保內(nèi)容：兩個(gè)以上保司承保，由主承保方承擔(dān)出單和主力推銷的責(zé)任，服務(wù)由共保體保司共同承擔(dān)，各保司按照商討比例利益分割，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)優(yōu)勢(shì)分析：保司間合作緊密，有共同盈利目標(biāo)，可以共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析：利益分析與責(zé)任劃分可能存在爭(zhēng)議共同承保聯(lián)合承保73%承保內(nèi)容：多家保險(xiǎn)公司共同設(shè)計(jì)一款產(chǎn)品，但各自獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，利益、風(fēng)險(xiǎn)自付優(yōu)勢(shì)分析：各保司能獨(dú)享利益，且話語(yǔ)權(quán)較大風(fēng)險(xiǎn)分析：無(wú)法有效分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，合作模式較薄弱共保體單獨(dú)承保資料：億歐智庫(kù)根據(jù)各地惠民保官網(wǎng)及公眾號(hào)整理繪制26第三方服務(wù)商從不同角度迅速切入，為保險(xiǎn)公司提供醫(yī)療資源、銷售渠道和技術(shù)服務(wù)u

惠民保作為普惠類商業(yè)保險(xiǎn)，其運(yùn)營(yíng)對(duì)醫(yī)療資源、醫(yī)療數(shù)據(jù)積累和銷售渠道等方面要求較高，保險(xiǎn)公司需要第三方服務(wù)商協(xié)助，因此在惠民保出現(xiàn)之初眾多TPA服務(wù)商從不同方向切入賽道。目前以特藥服務(wù)商、技術(shù)類平臺(tái)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類平臺(tái)三類公司的業(yè)務(wù)模式較為成熟，業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自保司的保費(fèi)傭金，成本支出主要是公司資源投入和運(yùn)營(yíng)支出。目前第三方服務(wù)商抽傭比例大約在7%-10%之間，比例高低主要取決于所承接的惠民保產(chǎn)品的參保率，隨著參保率的上升，會(huì)采取梯度抽傭的方式，最高可以抽取15%。億歐智庫(kù)：第三方服務(wù)商從不同角度切入惠民保運(yùn)營(yíng)ü

提供銷售渠道ü

運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持參保人特藥作為惠民保的重點(diǎn)保障范圍，這類藥品普遍價(jià)格昂貴，因此在藥品選擇、用藥費(fèi)率、藥品成本等方面需要專業(yè)服務(wù)商運(yùn)營(yíng)。ü

提供特藥服務(wù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)技術(shù)類平臺(tái)惠民保的體量普遍較大，在數(shù)據(jù)精算、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、參保平臺(tái)系統(tǒng)搭、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面需要科技賦能。特藥服務(wù)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)營(yíng)銷推廣系統(tǒng)開發(fā)醫(yī)療服務(wù)理賠運(yùn)營(yíng)惠民保營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)和投放窗口多為線上，保險(xiǎn)公司和政府缺少線上經(jīng)驗(yàn)，需要渠道與銷售運(yùn)營(yíng)支持。保險(xiǎn)公司27目前特藥服務(wù)商和技術(shù)類服務(wù)商盈利可持續(xù)性更強(qiáng)，為后續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供新動(dòng)能u

由于惠民保從2020年開始爆發(fā)式發(fā)展，眾多第三方服務(wù)商涌入探索，與保險(xiǎn)公司合作一同承接惠民保運(yùn)營(yíng)。目前各家服務(wù)商還處于跑馬圈地階段，通過(guò)自身資源和承接能力占領(lǐng)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局初現(xiàn)，頭部企業(yè)基本穩(wěn)定，而且由于惠民保具有“一城一策”的特點(diǎn)，在運(yùn)營(yíng)正常的情況下，保險(xiǎn)公司和政府部門不會(huì)輕易更換服務(wù)商。同時(shí)，健康管理企業(yè)也正在加入惠民保賽道，直接或間接的從保司出承接健康管理相關(guān)服務(wù)。億歐智庫(kù)：第三方服務(wù)商切入惠民保運(yùn)營(yíng)模式對(duì)比特藥服務(wù)商技術(shù)類服務(wù)商保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類平臺(tái)承接惠民保運(yùn)營(yíng)，為惠民保參保人群提供特藥服務(wù)，獲取保費(fèi)傭金、技術(shù)/項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、特藥服務(wù)費(fèi)。以技術(shù)服務(wù)為主，通過(guò)搭建線上投放系統(tǒng)和數(shù)字公司擁有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，為保險(xiǎn)公司提供線上銷業(yè)務(wù)模式競(jìng)爭(zhēng)格局化營(yíng)銷承接惠民保運(yùn)營(yíng)，獲取技術(shù)/項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)等。

售渠道，直接觸達(dá)參保人，從保司獲取保費(fèi)傭金。專注特藥-企業(yè)在前端惠民保運(yùn)營(yíng)、推廣難以控制成本，將逐步向后端轉(zhuǎn)移，成為特藥供應(yīng)商，參與制定惠民保藥品目錄。面臨洗牌-早期入局的企業(yè)較多，但是經(jīng)過(guò)洗牌，部分企業(yè)如平安醫(yī)?？萍?、暖哇科技，已逐步退出市場(chǎng)。被動(dòng)萎縮-由于經(jīng)紀(jì)類公司截取保險(xiǎn)公司流量，保司現(xiàn)已經(jīng)較少與此類公司合作，市場(chǎng)份額占比逐步縮小。在通過(guò)惠民保的運(yùn)營(yíng)推廣賺取保司服務(wù)費(fèi)之外，可以在商保藥品目錄簽訂和藥品銷售體量變大時(shí)賺取藥品返點(diǎn)。在賺取運(yùn)營(yíng)推廣服務(wù)費(fèi)之外，可以幫助保司搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)或信息系統(tǒng)，賺取技術(shù)服務(wù)費(fèi)。通過(guò)惠民保營(yíng)銷銷售賺取保司服務(wù)費(fèi)，同時(shí)作為流量入口爭(zhēng)奪客戶流量。盈利方式代表企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力資料來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)整理繪制28四.惠民保發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：惠民保保費(fèi)上漲，保障范圍優(yōu)化升級(jí)，但與百萬(wàn)醫(yī)療相比仍側(cè)重基礎(chǔ)保障u

從2019-2020年，惠民保的平均保費(fèi)上漲，與之對(duì)應(yīng)的保障范圍和保障比例也在不斷上升。針對(duì)帶病投保群體，2022年惠民保在病后治療方面的保障范圍擴(kuò)大體現(xiàn)在四個(gè)方面：降低免賠額門檻、提升醫(yī)保報(bào)銷外的報(bào)銷比例、增加藥品或診療服務(wù)類型和擴(kuò)大重大疾病人群保障群體。但在對(duì)惠民保和百萬(wàn)醫(yī)療的保障條例進(jìn)行對(duì)比后，億歐認(rèn)為兩者短期內(nèi)并不會(huì)出現(xiàn)重合，惠民保仍然側(cè)重在居民的基礎(chǔ)醫(yī)療保障上，百萬(wàn)醫(yī)療的商業(yè)增長(zhǎng)空間更大。降低免賠額門檻億歐智庫(kù)：惠民保和百萬(wàn)醫(yī)療保障范圍對(duì)比?

醫(yī)保內(nèi)住院：免賠額下降，且低于醫(yī)保外住院社保內(nèi)醫(yī)保?

醫(yī)保外住院：免賠額從之前的2w起賠有所下降提升報(bào)銷比例?

醫(yī)保內(nèi)住院費(fèi)用和醫(yī)保外特藥費(fèi)用報(bào)銷比例從之前的70%左右提升至80%超高額醫(yī)保社保外醫(yī)保增加特藥或門診診療服務(wù)?

保障范圍增加了特藥種類、門診、罕見(jiàn)病用藥（如：CAR-T療法）、質(zhì)子重離子治療等醫(yī)療服務(wù)種類重大疾病患者保障?

承保條件更為寬松，擴(kuò)大了重大疾病患者保障，目前有四種重大疾病患者保障程度：可保也賠付既往癥，賠付水平和健康群體一致；可保也賠付既往癥，但賠付水平低于健康群體；可保但不賠付既往癥和拒保增值服務(wù)特定藥品惠民保百萬(wàn)醫(yī)療30趨勢(shì)二：避免出現(xiàn)惠民保

螺旋，添加健康管理、數(shù)字療法等增值服務(wù)是惠民保運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵u

惠民保的“螺旋”風(fēng)險(xiǎn)指的在統(tǒng)一保費(fèi)的情況下，高齡人群和帶病群體獲得的價(jià)值就要遠(yuǎn)高于對(duì)年輕人群和健康體，一段時(shí)間后健康人群螺旋”威脅，可能會(huì)因?yàn)闆](méi)有感知到惠民保提供的醫(yī)療服務(wù)而逐漸退出。為了提升健康和亞健康人群對(duì)惠民保醫(yī)療服務(wù)的感知力，擺脫“2022年增值類醫(yī)療服務(wù)范圍也不斷擴(kuò)大，除了基礎(chǔ)體檢、口腔檢查等常規(guī)服務(wù)外，還針對(duì)不同群體提供疾病早篩、陪診、康復(fù)等服務(wù)，同時(shí)數(shù)字療法也在惠民保領(lǐng)域發(fā)力探索。需要注意的是，能納入惠民保的醫(yī)療增值服務(wù)需要滿足兩個(gè)條件：1.被政府部門認(rèn)可，有助于提升居民健康水平；2.能夠一定程度上提高惠民保參保率，降低保險(xiǎn)公司賠付率。億歐智庫(kù)：2022年惠民保增值醫(yī)療服務(wù)保障范圍擴(kuò)大區(qū)域?yàn)橥侗Ｈ颂峁┌w格檢查、影像學(xué)檢查等基礎(chǔ)的體檢項(xiàng)目服務(wù)，比如三明普惠醫(yī)聯(lián)保提供的健康體檢服務(wù)基礎(chǔ)體檢服務(wù)億歐智庫(kù)：“螺旋”示意圖以北京普惠健康保為例，免費(fèi)上門提供檢查口腔情況以及口腔清潔的服務(wù)口腔檢查基因檢測(cè)、疾病早篩疫苗接種統(tǒng)一費(fèi)率投保健康體補(bǔ)貼帶病體以北京惠民保為例，提供女性AMH檢測(cè)為參保人員提供免費(fèi)的基礎(chǔ)疫苗接種服務(wù)次健康體退出保費(fèi)提高針對(duì)健康群體提供檢查綠色通道、精準(zhǔn)預(yù)測(cè)、專家看診、送藥上門、用藥指導(dǎo)、用藥隨訪、康復(fù)追蹤、復(fù)查提醒等服務(wù)，貫穿預(yù)防、診斷、治療各個(gè)階段綠通、快速住院、用藥不良反應(yīng)回訪等就診全流程服務(wù)保障失敗費(fèi)用再上升護(hù)士會(huì)與患者提前聯(lián)系，在醫(yī)院等待患者就診