悟空CRM使用說(shuō)明書(shū)

杭州和悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司悟空CRM使用闡明書(shū)網(wǎng)建部/5/26

目錄1 操作環(huán)境 32 網(wǎng)站目錄闡明 33 使用手冊(cè) 33.1 首頁(yè) 33.1.1 登錄顧客頁(yè)面 33.1.2 配備CRM 53.1.3 開(kāi)始頁(yè)面 73.1.4 工作臺(tái) 73.2 系統(tǒng)布署 103.2.1 工作面板 103.3 個(gè)人資料介紹 103.3.1 介紹 103.4 組織架構(gòu)設(shè)立 123.4.1 組織架構(gòu) 123.4.2 添加部門(mén) 123.4.3 添加崗位 123.4.4 組織構(gòu)造 133.4.5 員工管理 133.4.6 待激活顧客 143.4.7 權(quán)限管理 143.5 操作日志介紹 153.5.1 操作日志設(shè)立 153.6 系統(tǒng)設(shè)立 173.6.1 系統(tǒng)基本設(shè)立 173.6.2 SMTP以及短息配備 183.6.3 自定義字段設(shè)立 193.7 模塊管理 223.7.1 客戶管理介紹 223.7.2 線索模塊 223.8 銷(xiāo)售機(jī)會(huì) 273.8.1 商機(jī) 273.8.2 合同 313.9 產(chǎn)品 343.9.1 產(chǎn)品 343.10 財(cái)務(wù) 363.10.1 財(cái)務(wù)介紹 363.11 辦公 383.11.1 分派任務(wù) 383.11.2 日程安排 423.11.3 知識(shí) 443.12 工作日志 463.12.1 日志管理 463.13 公示 493.13.1 公示管理 493.14 營(yíng)銷(xiāo) 513.14.1 發(fā)送短信介紹 513.14.2 短信發(fā)件箱 523.14.3 發(fā)送郵件 533.15 站內(nèi)信 543.15.1 站內(nèi)信管理 54

悟空CRM使用闡明書(shū)操作環(huán)境服務(wù)器:操作系統(tǒng):WINDOWS、LINUX網(wǎng)站系統(tǒng)：PHP5.4+APACHE2.4數(shù)據(jù)庫(kù)：MYSQL5.6.12客戶端： 操作系統(tǒng):windows、Linux、Mac以及手機(jī)Android、IOS瀏覽器：IE8.0以上，Chrome以及Firefox，含有HTML5支持網(wǎng)站目錄闡明根目錄|

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robots.txt搜索引擎蜘蛛限制配備文獻(xiàn)使用手冊(cè)首頁(yè)登錄顧客頁(yè)面圖STYLEREF3\s3.1.1SEQ圖\*ARABIC\s31首先在登錄顧客頁(yè)面（圖3.1.1-1）上填寫(xiě)顧客名和密碼，單擊“登錄”或者回車(chē)即可。如果要自動(dòng)登錄的話，單擊“三日內(nèi)自動(dòng)登陸”的勾選即可。若忘記密碼，則單擊“忘記密碼，請(qǐng)單擊找回”按鈕進(jìn)入忘記密碼解決頁(yè)面，見(jiàn)(圖3.1.1-2),填寫(xiě)顧客名或者郵箱，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)發(fā)送到郵箱(圖3.1.1-3)，并單擊郵箱里的鏈接進(jìn)行修改密碼(圖3.1.1-4)。注：默認(rèn)顧客名是admin，默認(rèn)密碼是123456;忘記密碼解決需要啟動(dòng)SMTP才能夠圖STYLEREF3\s3.1.12圖STYLEREF3\s3.1.13圖STYLEREF3\s3.1.14配備CRMSMTP配備登陸后，會(huì)提示配備SMTP。首先單擊SMTP信息未配備(無(wú)法使用密碼找回功效)右邊的“點(diǎn)此設(shè)立”鏈接，見(jiàn)下圖3.1.2-1，然后按照?qǐng)D3.1.2-2填好“發(fā)件箱地址”、“發(fā)件箱服務(wù)器”、“SMTP端標(biāo)語(yǔ)”、“發(fā)件箱登錄名”、“發(fā)件箱密碼”。圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s32系統(tǒng)基本設(shè)立在后臺(tái)系統(tǒng)頁(yè)面（圖3.1.2-3）、單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，然后再單擊系統(tǒng)設(shè)立，見(jiàn)下圖3.1.2-4。圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.1.2SEQ圖\*ARABIC\s34開(kāi)始頁(yè)面系統(tǒng)頁(yè)面（圖3.1.3-1）、分別為導(dǎo)航組件、快捷菜單、個(gè)人設(shè)立其中導(dǎo)航組件分別為線索、客戶、商機(jī)、產(chǎn)品、任務(wù)、日程、合同、財(cái)務(wù)、更多?？旖莶藛畏謩e為消息、我的任務(wù)、今天日程、合同到期提示、快捷添加。圖STYLEREF3\s3.1.3SEQ圖\*ARABIC\s31工作臺(tái)工作動(dòng)態(tài)在開(kāi)始頁(yè)面（見(jiàn)上圖3.1.3-1）下單擊“工作動(dòng)態(tài)”，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)切換到“工作動(dòng)態(tài)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.1.4-1。工作動(dòng)態(tài)模塊涉及個(gè)人基本資料、未查看的任務(wù)和日程數(shù)、日志動(dòng)態(tài)、CRM動(dòng)態(tài)。重要功效是協(xié)助員工更精確，高效的辦公。登錄之后，員工能夠直接在工作動(dòng)態(tài)頁(yè)面寫(xiě)日志，發(fā)任務(wù)，免去了員工繁鎖的使用環(huán)節(jié)，還能夠直接看到與自己有關(guān)的未查看任務(wù)和日程，管理員則能夠看到自己及下屬的全部動(dòng)態(tài)，并且能夠通過(guò)部門(mén)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)進(jìn)行篩選，不僅如此，員工還能看到公司的公示，進(jìn)入系統(tǒng)之后第一時(shí)間懂得公司信息。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s31個(gè)人信息在工作動(dòng)態(tài)頁(yè)面能夠查看自己的有關(guān)動(dòng)態(tài)及基本信息，即“我的任務(wù)”、“我的日程”還能夠看到有關(guān)的部門(mén)和崗位。見(jiàn)下圖3.1.4-2圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s32全部動(dòng)態(tài)全部動(dòng)態(tài)涉及日志動(dòng)態(tài)、CRM，并且管理員能夠通過(guò)對(duì)部門(mén)的選擇對(duì)動(dòng)態(tài)進(jìn)行選擇，還能夠通過(guò)查詢顧客和動(dòng)態(tài)內(nèi)容進(jìn)行篩選。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s33儀表盤(pán)在開(kāi)始頁(yè)面（見(jiàn)上圖3.1.3-1）下單擊“儀表盤(pán)”，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)切換到“儀表盤(pán)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.1.4-4，重要功效是針對(duì)銷(xiāo)售人員的模塊，管理員還能夠查看自已及下屬的回款目的，并且添加組件，在儀表盤(pán)模塊同樣能夠看到日程、任務(wù)、系統(tǒng)公示和添加的各個(gè)組件。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s34添加組件在“儀表盤(pán)”點(diǎn)擊添加組件按鈕（見(jiàn)下圖3.1.4-5），在彈出的對(duì)話框中能夠選擇組件類(lèi)型，涉及銷(xiāo)售漏斗、客戶來(lái)源、便箋、月度財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)年度對(duì)比。數(shù)據(jù)來(lái)源則能夠選擇自已及自己的下屬，添加完畢之后會(huì)在下面展示出來(lái)，使組件內(nèi)容一目了然。圖STYLEREF3\s3.1.4SEQ圖\*ARABIC\s35系統(tǒng)布署工作面板在后臺(tái)首頁(yè)的工作面板中（見(jiàn)下圖3.2.1-1），您能夠根據(jù)操作偏好自行設(shè)定需要顯示的面板。點(diǎn)擊右上角“添加組件按鈕”，在彈出的浮動(dòng)層中設(shè)立需要顯示的模塊、組件名稱、組件寬度和顯示數(shù)量。設(shè)立完畢后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，組件將會(huì)在后臺(tái)首頁(yè)顯示，見(jiàn)下圖3.2.1-2。圖STYLEREF3\s3.2.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.2.1SEQ圖\*ARABIC\s32個(gè)人資料介紹介紹個(gè)人資料重要顯示的是個(gè)人的基本信息，重要用于顧客對(duì)密碼、部門(mén)、崗位、性別、郵箱、以及聯(lián)系方式的修改。個(gè)人資料的設(shè)立在后臺(tái)系統(tǒng)頁(yè)面單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，然后再單擊個(gè)人資料，見(jiàn)下圖3.3.1-1。則系統(tǒng)進(jìn)入個(gè)人資料頁(yè)面之后便可進(jìn)行對(duì)個(gè)人信息的更改重要涉及密碼的更改、顧客類(lèi)別的更改、帳號(hào)狀態(tài)的更改、部門(mén)的更改、崗位的更改、性別的更改、郵箱的更改、手機(jī)以及聯(lián)系地址的更改，見(jiàn)下圖3.3.1-2。圖STYLEREF3\s3.3.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.3.1SEQ圖\*ARABIC\s32組織架構(gòu)設(shè)立組織架構(gòu)單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊組織架構(gòu)，見(jiàn)下圖3.4.1-1。在這里我們能夠構(gòu)架自已的管理流程，該CRM擁有清晰明確的上下級(jí)關(guān)系，部門(mén)，職務(wù)都有嚴(yán)格明晰的上下級(jí)關(guān)系，顧客與部門(mén)，崗位有關(guān)聯(lián)，形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞴芾砹鞒?。讓公司管理井然有序。圖STYLEREF3\s3.4.1SEQ圖\*ARABIC\s31添加部門(mén)在組織架構(gòu)模塊首頁(yè)中，點(diǎn)擊“添加部門(mén)”按鈕能夠添加部門(mén)信息（見(jiàn)下圖3.4.2-1）。根據(jù)本身公司的管理流程和部門(mén)等級(jí)制度設(shè)立自己的部門(mén)架構(gòu)。讓管理更有層次感。圖STYLEREF3\s3.4.2SEQ圖\*ARABIC\s31添加崗位在組織架構(gòu)模塊首頁(yè)中，點(diǎn)擊“添加崗位”按鈕能夠添加崗位信息。崗位必須屬于某個(gè)部門(mén)，并且必須有上級(jí)崗位，最頂級(jí)崗位職能有一種——董事長(zhǎng)CEO。圖STYLEREF3\s3.4.3SEQ圖\*ARABIC\s31組織構(gòu)造該CRM將組織構(gòu)造以樹(shù)形菜單的形式呈現(xiàn)給顧客，顧客能夠清晰的看到部門(mén)崗位構(gòu)造和上下級(jí)關(guān)系構(gòu)造。能夠?qū)υ摻M織進(jìn)行添加和刪除操作，見(jiàn)下圖3.4.4-1。若要查看“上下級(jí)關(guān)系圖”，單擊“上下級(jí)關(guān)系圖”的鏈接，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入“上下級(jí)關(guān)系圖”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.4-2。圖STYLEREF3\s3.4.4SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.42員工管理該CRM不支持個(gè)體顧客自行注冊(cè)，它采用的是上級(jí)通過(guò)郵箱驗(yàn)證邀請(qǐng)下級(jí)或上級(jí)直接添加員工的方式進(jìn)行注冊(cè)，無(wú)法從外部直接注冊(cè)使用。首先在組織架構(gòu)頁(yè)面上單擊“添加顧客”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.4.5-1。系統(tǒng)則進(jìn)入“添加顧客”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.5-2。添加員工有兩種方式，一種是快捷添加，另一種是郵箱邀請(qǐng)。上級(jí)能夠使用快捷添加直接為員工設(shè)定默認(rèn)登陸和個(gè)人信息，也能夠通過(guò)發(fā)送郵箱，邀請(qǐng)顧客自行填寫(xiě)信息進(jìn)行注冊(cè)。若要進(jìn)入“郵箱邀請(qǐng)”，在圖3.4.5-2下單擊“郵箱邀請(qǐng)”鏈接，則進(jìn)入“郵箱邀請(qǐng)”頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.4.5-3。若要進(jìn)入“查看和編輯員工”，首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“顧客管理”，對(duì)員工(顧客)信息進(jìn)行查看和編輯操作，具體見(jiàn)下圖3.4.5-4。圖STYLEREF3\s3.4.5SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.52圖STYLEREF3\s3.4.53圖STYLEREF3\s3.4.54待激活顧客首先在“組織架構(gòu)”模塊下單擊“待激活顧客”，具體見(jiàn)下圖3.4.5-4。重要功效在使用郵箱邀請(qǐng)顧客后，如果顧客未登陸郵箱進(jìn)行驗(yàn)證，這類(lèi)顧客將顯示在“待激活顧客”中。圖STYLEREF3\s3.4.6SEQ圖\*ARABIC\s31權(quán)限管理權(quán)限分派能夠?qū)T工部門(mén)或者某個(gè)特定的職位進(jìn)行權(quán)限分派，權(quán)限分派是針對(duì)不同的部門(mén)對(duì)CRM進(jìn)行使用功效不同來(lái)劃分。通過(guò)權(quán)限分派能夠使管理員更加有效的快捷的去管理某個(gè)部門(mén)。提高管理效率。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊權(quán)限分派，見(jiàn)下圖3.4.7-1。接下來(lái)選中某個(gè)部門(mén)之后便可進(jìn)行編輯、授權(quán)、刪除等操作，具體見(jiàn)下圖3.4.7-2和圖3.4.7-3。圖STYLEREF3\s3.4.7SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.4.72圖STYLEREF3\s3.4.73操作日志介紹操作日志設(shè)立單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊操作日志，見(jiàn)下圖3.5.1-1。圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s31操作日志搜索能夠在操作日志頁(yè)面，通過(guò)日志類(lèi)型、時(shí)間、操作方式3種分類(lèi)查找，具體見(jiàn)下圖3.5.1-2。也能夠通過(guò)搜索欄精確查找，選擇搜索類(lèi)型，填寫(xiě)核心字后，單擊搜索，具體見(jiàn)下圖3.5.1-3。需要?jiǎng)h除操作日志的話，先勾選需要?jiǎng)h除的日志，然后單擊刪除即可，具體見(jiàn)下圖3.5.1-4。圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.5.1SEQ圖\*ARABIC\s34系統(tǒng)設(shè)立系統(tǒng)基本設(shè)立您能夠通過(guò)系統(tǒng)基本設(shè)立來(lái)自定義系統(tǒng)基本信息，選擇系統(tǒng)的安全與調(diào)試。在基本設(shè)立里面包含了，系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)描述、LOGO、默認(rèn)地區(qū)?？蛻艨筛鶕?jù)自己公司的狀況更換為自己的信息。安全調(diào)試方面，客戶可自行設(shè)立上傳的文獻(xiàn)格式，可關(guān)閉和打開(kāi)調(diào)試模式，同時(shí)在這里也能夠來(lái)清晰系統(tǒng)緩存。其它設(shè)立里涉及了合同提示時(shí)間和任務(wù)分派模式的選擇，客戶可根據(jù)自己的需要進(jìn)行。首先單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)立，見(jiàn)下圖3.6.1-1和圖3.6.1-2。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s31圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s32默認(rèn)信息在默認(rèn)信息中能夠自定義編輯系統(tǒng)信息，具體見(jiàn)下圖3.6.1-3。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s33安全與調(diào)試能夠自定義系統(tǒng)允許上傳的文獻(xiàn)類(lèi)型、清空緩存、選擇與否打開(kāi)調(diào)試模式，見(jiàn)下圖3.6.1-4。注：在不啟動(dòng)DEBUG模式下修改程序，緩存機(jī)制可能會(huì)造成您的程序出錯(cuò)。如果你能在服務(wù)器手動(dòng)去除緩存是最佳了，但對(duì)于某些程序員來(lái)說(shuō)，可能感覺(jué)這樣做太麻煩，因此我們提供了清空緩存的按鈕，您能夠輕松清理掉程序緩存。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s34其它設(shè)立見(jiàn)上圖5.3.1-1表格的操作列，單擊編輯，彈出修改窗口（圖5.3.1-4），修改信息，然后按提交即可。注：規(guī)則同5.3.1.2添加操作。圖STYLEREF3\s3.6.1SEQ圖\*ARABIC\s35SMTP以及短息配備重要是該CRM的通訊設(shè)立，設(shè)立好發(fā)送郵件的SMTP信息即可在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)發(fā)送郵件的功效與員工和客戶之間進(jìn)行通訊，設(shè)立有關(guān)短信配備信息，購(gòu)置有關(guān)的短信平臺(tái)短信量，即可通過(guò)平臺(tái)與客戶和顧客之間發(fā)送短信，顧客如需給客戶或者聯(lián)系人發(fā)送郵件或者短消息的時(shí)候需要進(jìn)行對(duì)應(yīng)配備，配備信息重要為郵箱的地址、SMTP服務(wù)器地址、郵箱的登錄名以及郵箱的密碼。首先在“系統(tǒng)設(shè)立”頁(yè)面下單擊“SMTP設(shè)立”鏈接，具體見(jiàn)下圖3.6.2-1。圖STYLEREF3\s3.6.2SEQ圖\*ARABIC\s31SMTP以及郵箱的配備見(jiàn)上圖3.6.2-1，填寫(xiě)郵箱地址（管理員發(fā)送給客戶以及聯(lián)系人的郵箱地址），SMTP服務(wù)器地址（顧客根據(jù)不同的郵箱，例如：網(wǎng)易郵箱、騰訊郵箱、新浪郵箱）在對(duì)應(yīng)的官方網(wǎng)站上便可查到SMTP服務(wù)器地址，登錄名密碼（登錄名和密碼為你所設(shè)立郵箱的登錄名和密碼），測(cè)試郵箱（填寫(xiě)測(cè)試郵箱，點(diǎn)擊測(cè)試便可查看配備的與否對(duì)的）。自定義字段設(shè)立該CRM中，自定義字段又叫做“開(kāi)放模型”，顧客能夠根據(jù)公司需求，添加需要的字段，去除無(wú)用的字段，使悟空CRM更加符合公司需求，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，現(xiàn)在，自定義字段僅開(kāi)放了“線索模塊”、“商機(jī)模塊”、“客戶模塊”、“聯(lián)系人模塊”、“產(chǎn)品模塊”的自定義字段功效，在這三個(gè)模塊中，顧客能夠添加、編輯、刪除字段，通過(guò)對(duì)自定義字段的操作，達(dá)成滿足一切個(gè)性化需求的目的。首先在“系統(tǒng)設(shè)立”頁(yè)面下單擊“模塊字段設(shè)立”鏈接，見(jiàn)下圖3.6.3-1。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s31添加自定義字段添加自定義字段時(shí)，需要先選中“添加自定義字段的模塊名稱”，然后點(diǎn)擊右側(cè)的“添加字段”按鈕，然后在彈出的浮動(dòng)層中，設(shè)立字段屬性，最后保存。其中“字段類(lèi)型”為需要添加什么類(lèi)型的字段?！靶畔㈩?lèi)型”分為重要信息和附加信息，重要信息能夠在對(duì)應(yīng)模塊的首頁(yè)列表顯示并可用于搜索功效，附加信息為不需要在模塊首頁(yè)列表顯示的字段。普通，但凡和客戶有重要并聯(lián)或需要在模塊首頁(yè)列表中顯示的字段，都要設(shè)立為重要信息。這樣能夠方便查看和搜索。但是，添加重要信息會(huì)增加系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)擔(dān)，使系統(tǒng)讀取過(guò)多的信息，造成運(yùn)行速度變慢。因此在添加自定義字段時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)狀況選擇信息類(lèi)型?！皹?biāo)記名”為字段顯示的名稱?！白侄蚊睘榇嫒霐?shù)據(jù)庫(kù)的字段名稱，需要符合數(shù)據(jù)庫(kù)字段規(guī)范，否則無(wú)法插入數(shù)據(jù)?！白畲笞侄伍L(zhǎng)度”為數(shù)據(jù)庫(kù)能為該字段存儲(chǔ)的最大長(zhǎng)度，如果設(shè)立過(guò)大，會(huì)造成數(shù)據(jù)庫(kù)體積冗余，過(guò)小會(huì)造成數(shù)據(jù)插入不完整，因此請(qǐng)根據(jù)實(shí)際狀況填寫(xiě)?！澳J(rèn)值”為該字段在添加時(shí)自動(dòng)填充的值?！芭c否驗(yàn)證”選項(xiàng)就像一種開(kāi)關(guān)，它的重要作用是控制“與否唯一”和“與否允許為空”驗(yàn)證與否生效。如果將“與否驗(yàn)證”設(shè)立為“否”，則“與否唯一驗(yàn)證”和“與否允許為空驗(yàn)證”自動(dòng)失效。需要注意的是“與否唯一”為“是”的時(shí)候，“與否允許為空”才干生效，如果設(shè)立“與否唯一”為“否”，則“與否允許為空”將自動(dòng)失效?！芭c否列表顯示”為與否需要讓該字段在該模塊的首頁(yè)列表中顯示?！白侄物@示顏色”為該字段在顯示時(shí)的顏色?！拜斎胩崾尽睘樵撟侄蔚奶崾拘畔?，會(huì)自動(dòng)加在該輸入框背面。具體見(jiàn)下圖3.6.3-2。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s32編輯自定義字段選擇需要編輯的自定義字段所屬模塊，然后找到該字段，點(diǎn)擊“編輯”鏈接。具體見(jiàn)下圖3.6.3-3。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s33刪除自定義字段勾選需要?jiǎng)h除的字段，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。具體見(jiàn)下圖3.6.3-4。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s34修改自定義字段顯示次序拖動(dòng)需要修改位置的字段到適宜設(shè)立，點(diǎn)擊“保存次序”。具體見(jiàn)下圖3.6.3-5。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s35特殊字段設(shè)立“特殊字段”為該模塊客觀存在的字段，不允許“刪除”，如果刪除將造成模塊不完整，特殊字段可通過(guò)“特殊設(shè)立”來(lái)對(duì)該字段進(jìn)行編輯。具體見(jiàn)下圖3.6.3-6。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s36取消列表中顯示單擊字段中的操作列下單擊“取消列表中顯示”即可，具體見(jiàn)下圖3.6.3-7。如要恢復(fù)的話，則單擊“列表顯示”即可。圖STYLEREF3\s3.6.3SEQ圖\*ARABIC\s37模塊管理客戶管理介紹客戶是業(yè)務(wù)開(kāi)展的重心，也是CRM系統(tǒng)的靈魂，一切業(yè)務(wù)活動(dòng)的都是圍繞客戶為中心而開(kāi)展，悟空CRM為您準(zhǔn)備了詳盡的客戶資料系統(tǒng)。關(guān)聯(lián)了業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中與客戶有關(guān)的全部線索資料和業(yè)務(wù)跟進(jìn)狀態(tài)?？蛻羰菑木€索發(fā)展過(guò)來(lái)的，若想找到最忠實(shí)的客戶則需要從線索一步步的跟進(jìn)，全方位統(tǒng)計(jì)從線索轉(zhuǎn)化為客戶的全部歷程，一層層的篩選、過(guò)濾，才干獲得永久客戶。線索模塊在菜單欄上單擊“線索”鏈接即可，具體見(jiàn)下圖3.7.2-1。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s31線索介紹線索是跟客戶的第一次聯(lián)系，線索能夠來(lái)自展覽會(huì)、廣告等。也可是源自網(wǎng)絡(luò)、媒體上的客戶資料，可能大多數(shù)線索最后都不能產(chǎn)生訂單。在悟空CRM中，工作人員將這些信息錄入“線索模塊”，隨著員工對(duì)線索的跟進(jìn)，線索可轉(zhuǎn)化為客戶，最后與您訂立合同，為您帶來(lái)利益。線索不是一成不變的，它會(huì)隨著工作人員的跟進(jìn)狀況轉(zhuǎn)化為客戶。當(dāng)某個(gè)工作人員對(duì)某一條線索進(jìn)行跟進(jìn)，而這條線索有可能為您帶來(lái)利益的時(shí)候，能夠通過(guò)線索轉(zhuǎn)換功效，將線索轉(zhuǎn)換成客戶。悟空CRM線索組件整合了全方面的業(yè)務(wù)跟蹤、客戶關(guān)心、業(yè)務(wù)提示、視圖查詢、統(tǒng)計(jì)、線索池、線索的領(lǐng)取和分派的功效。對(duì)于線索的管理可分多個(gè)方面，首先可由員工進(jìn)行自行錄入，適合于客戶資源來(lái)自員工自行查找型公司。點(diǎn)擊新增線索即可進(jìn)行線索的添加，一旦你創(chuàng)立了線索，這條線索就自動(dòng)指定給你；如果想要將線索指定給其別人，可修改“負(fù)責(zé)人”或者在添加線索的時(shí)候放入線索池可供別人進(jìn)行領(lǐng)取或者進(jìn)行分派。公司管理可規(guī)定每個(gè)員工每天最少要有多少個(gè)業(yè)務(wù)線索，無(wú)業(yè)務(wù)線索或不達(dá)標(biāo)者進(jìn)行一定的處罰解決。也可是公司自己含有完善的客戶資料庫(kù)，統(tǒng)一通過(guò)線索工具進(jìn)行導(dǎo)入線索池，統(tǒng)一分派給員工或者由員工自行領(lǐng)取。添加線索進(jìn)入線索模塊后，單擊右上角的“新建線索”按鈕，具體見(jiàn)下圖3.7.2-2。當(dāng)進(jìn)入線索添加頁(yè)面后，輸入線索信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕，具體見(jiàn)下圖3.7.2-3。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯線索在線索模塊下可對(duì)線索信息進(jìn)行查看和編輯操作。如要查看線索，單擊列表上的“查看”鏈接，具體見(jiàn)下圖3.7.2-4。當(dāng)進(jìn)入線索查看頁(yè)面時(shí)，查看完信息后，能夠單擊“返回”按鈕，具體見(jiàn)下圖3.7.2-5。如要修改線索，單擊列表上的“修改”鏈接，見(jiàn)下圖3.7.2-4。當(dāng)進(jìn)入線索修改頁(yè)面時(shí)，修改完信息后，能夠單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.7.2-6。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s36線索刪除在線索模塊首頁(yè)中，能夠點(diǎn)擊選中需要?jiǎng)h除的線索，然后單擊刪除按鈕，對(duì)選中的線索進(jìn)行刪除操作。也能夠點(diǎn)擊查看，在線索詳情里面點(diǎn)擊刪除鏈接進(jìn)行刪除，具體見(jiàn)下圖3.7.2-7。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s37線索搜索線索模塊首頁(yè)中，設(shè)立搜索條件能夠快速搜索線索信息。也能夠點(diǎn)擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進(jìn)行線索篩選。具體見(jiàn)下圖3.7.2-8。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s38線索轉(zhuǎn)換當(dāng)員工對(duì)某一條線索的跟進(jìn)狀況達(dá)成，該條線索的對(duì)象能夠與您的公司進(jìn)行正式合作時(shí)，能夠?qū)⒕€索直接轉(zhuǎn)換為客戶。在查看線索頁(yè)面，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換為客戶”鏈接，然后填寫(xiě)客戶具體信息后保存。首先單擊列表上的“轉(zhuǎn)換”鏈接，具體見(jiàn)上圖3.7.2-4，這時(shí)就進(jìn)入“轉(zhuǎn)換”操作頁(yè)面，然后單擊“保存”即可，具體見(jiàn)下圖3.7.2-9。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s39線索信息跟進(jìn)在查看線索詳情里，有添加線索溝通日志，添加任務(wù)，添加日程，轉(zhuǎn)換為客戶，修改，刪除等選項(xiàng)，能夠?qū)€索進(jìn)行詳情跟進(jìn)，便于更加好的把握線索。具體見(jiàn)下圖3.7.2-10。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s310線索池線索池是寄存無(wú)人領(lǐng)取或無(wú)人負(fù)責(zé)的線索的集合。如果新建的線索沒(méi)有線索負(fù)責(zé)人，或者工作人員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將領(lǐng)取的線索進(jìn)行轉(zhuǎn)換，線索將自動(dòng)回收人線索池，以避免個(gè)人占有大量線索而其別人無(wú)法領(lǐng)取線索等狀況的發(fā)生。而那些已經(jīng)沒(méi)有線索的員工，能夠從線索池中領(lǐng)取線索。對(duì)于員工來(lái)說(shuō)，線索轉(zhuǎn)化為客戶的數(shù)量越多，闡明該員工的工作效果越高。對(duì)公司來(lái)說(shuō)，從線索到客戶的轉(zhuǎn)換，意味著客戶將為公司帶來(lái)更多利益。首先在線索模塊下單擊“線索池”鏈接即可，見(jiàn)下圖3.7.2-11。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s311放入線索池主動(dòng)將線索放入線索池的辦法有兩種，一是在新建線索的時(shí)候，填寫(xiě)完線索信息后，點(diǎn)擊“放入線索池”按鈕，然后“保存”。點(diǎn)擊“編輯”按鈕，在編輯線索頁(yè)面中點(diǎn)擊“放入線索池”，然后保存。另外，當(dāng)線索被領(lǐng)取后，線索負(fù)責(zé)人沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將線索轉(zhuǎn)化為客戶，線索將自動(dòng)回收入線索池。具體見(jiàn)下圖3.7.2-12。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s312領(lǐng)取和分派線索線索池是共用的線索集合，沒(méi)有查看權(quán)限，只要存在沒(méi)有領(lǐng)取的線索，全部人都能夠在線索池里領(lǐng)取線索并跟進(jìn)，但只有上級(jí)能夠?qū)⒕€索池里的線索直接分派給指定的員工，而底層員工無(wú)法使用分派功效。具體見(jiàn)下圖3.7.2-13。圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s313線索自動(dòng)返回線索池設(shè)立每個(gè)顧客的線索都有生命周期，當(dāng)一條線索始終沒(méi)有被跟進(jìn)時(shí)，線索就會(huì)被自動(dòng)移動(dòng)到線索池，線索周期設(shè)立以下：圖STYLEREF3\s3.7.2SEQ圖\*ARABIC\s314銷(xiāo)售機(jī)會(huì)商機(jī)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是指在推銷(xiāo)過(guò)程中，由于環(huán)境經(jīng)常發(fā)生變化，給銷(xiāo)售人員提供的實(shí)現(xiàn)其推銷(xiāo)目的的一種可能性的統(tǒng)稱。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是多個(gè)多樣、紛繁復(fù)雜的。因此一種客戶能夠有多個(gè)商機(jī)，每個(gè)商機(jī)又能夠產(chǎn)生不同的合同。銷(xiāo)售人員能夠通過(guò)客戶的信息和資料，從中發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)出現(xiàn)的可能性和具體內(nèi)容，以提高合同訂立率。如有客戶產(chǎn)生了產(chǎn)品購(gòu)置的可能性，我擬定開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)，則需要建立商機(jī)。商機(jī)也可由線索直接轉(zhuǎn)換而來(lái)。商機(jī)是公司與客戶正在進(jìn)行或已經(jīng)完畢的項(xiàng)目，每個(gè)商機(jī)都必須有客戶和產(chǎn)品兩個(gè)主題，這些客戶是正在進(jìn)行或者已經(jīng)完畢的項(xiàng)目的雇主或產(chǎn)品的購(gòu)置者。在現(xiàn)實(shí)工作中，公司會(huì)與其它公司或個(gè)人之間進(jìn)行商業(yè)交易，而受委托一方需要對(duì)該交易負(fù)責(zé)并完畢委托的任務(wù)。在該CRM中，公司所接受的委托任務(wù)就是商機(jī)。商機(jī)從客戶中產(chǎn)生，并有隨著有不同的生命周期。例如：我公司正在進(jìn)行某某公司托付的CRM軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目就是商機(jī)，而項(xiàng)目托付人就是客戶。商機(jī)需要不停地推動(dòng)以達(dá)成最后訂立合同，然后對(duì)方交付全部項(xiàng)目金額的狀態(tài)。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中能夠看到“商機(jī)”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“商機(jī)”便能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。具體見(jiàn)下圖3.8.1-1。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s31添加商機(jī)進(jìn)入商機(jī)模塊后，單擊右上角的“添加商機(jī)”按鈕，具體見(jiàn)下圖3.8.1-2。然后打開(kāi)商機(jī)添加頁(yè)面后，輸入商機(jī)信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可添加商機(jī)，具體見(jiàn)下圖3.8.1-3。注：負(fù)責(zé)人為商機(jī)的具體負(fù)責(zé)人，在添加商機(jī)時(shí)，負(fù)責(zé)人會(huì)默認(rèn)設(shè)立為添加商機(jī)的人。如需修改，能夠通過(guò)點(diǎn)擊負(fù)責(zé)人輸入框，在彈出的浮動(dòng)層中選中指定的負(fù)責(zé)人?？蛻魹樯虣C(jī)的關(guān)聯(lián)人，即該商機(jī)與哪個(gè)客戶對(duì)應(yīng)。客戶不必通過(guò)手動(dòng)輸入，可單擊客戶輸入框，在彈出的浮動(dòng)層中選擇對(duì)應(yīng)的客戶即可。商機(jī)名會(huì)根據(jù)選中的客戶自動(dòng)填充完整，如需修改，直接在商機(jī)名輸入框鍵入修改內(nèi)容即可。聯(lián)系人附屬于客戶，一種客戶能夠有多個(gè)聯(lián)系人。如果沒(méi)有為該客戶設(shè)立聯(lián)系人的話，點(diǎn)擊聯(lián)系人輸入框時(shí)，會(huì)顯示“暫無(wú)數(shù)據(jù)”。在添加商機(jī)時(shí)，可通過(guò)點(diǎn)擊“聯(lián)系人輸入框”背面的“新建聯(lián)系人”，為該客戶創(chuàng)立一種聯(lián)系人。如果該客戶已經(jīng)設(shè)立了一種聯(lián)系人，選擇客戶后，聯(lián)系人輸入框?qū)⒆詣?dòng)填充客戶的聯(lián)系人。如果該客戶設(shè)立了多個(gè)聯(lián)系人，選擇客戶后，需要通過(guò)點(diǎn)擊聯(lián)系人輸入框，手動(dòng)指定聯(lián)系人。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯商機(jī)在商機(jī)模塊下可對(duì)商機(jī)信息進(jìn)行查看和編輯操作。如要查看商機(jī)，單擊下圖3.8.1-4紅色的框框下的“查看”鏈接，系統(tǒng)將切換到商機(jī)查看頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.8.1-5。如要修改信息，單擊下圖3.8.1-4紅色框框下的“修改”鏈接，系統(tǒng)將切換到修改商機(jī)頁(yè)面，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.8.1-6。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s36刪除商機(jī)在商機(jī)模塊首頁(yè)中，能夠點(diǎn)擊選中需要?jiǎng)h除的商機(jī)，然后單擊刪除按鈕，對(duì)選中的商機(jī)進(jìn)行刪除操作。也能夠點(diǎn)擊查看，在商機(jī)詳情里面點(diǎn)擊刪除鏈接進(jìn)行刪除。見(jiàn)下圖3.8.1-7。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s37搜索商機(jī)在商機(jī)模塊首頁(yè)中，設(shè)立搜索條件能夠快速搜索商機(jī)信息。也能夠點(diǎn)擊已經(jīng)設(shè)定好的快速篩選欄，進(jìn)行商機(jī)篩選。見(jiàn)下圖3.8.1-8。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s38推動(dòng)商機(jī)每個(gè)商機(jī)都有一種生命周期(意向客戶、初步溝通、深度溝通、訂立合同、設(shè)計(jì)制作、制作完畢、項(xiàng)目成功、項(xiàng)目失敗，該生命周期會(huì)因使用者的設(shè)立而有所不同，具體視實(shí)際而定)，表達(dá)著項(xiàng)目的進(jìn)度與成果。在實(shí)際狀況下，項(xiàng)目需要不停的進(jìn)行才干使項(xiàng)目成功，最后一方交付項(xiàng)目金額，另一方交付項(xiàng)目的狀態(tài)。這個(gè)過(guò)程在該CRM中體現(xiàn)為商機(jī)的“推動(dòng)”。在商機(jī)模塊首頁(yè)，點(diǎn)擊“推動(dòng)”鏈接，見(jiàn)下圖3.8.1-9，在彈出的浮動(dòng)層中填寫(xiě)推動(dòng)的狀態(tài)和具體信息，見(jiàn)下圖3.8.1-10，然后點(diǎn)擊“推動(dòng)”按鈕。當(dāng)商機(jī)推動(dòng)后，能夠在“商機(jī)具體”頁(yè)面最下方查看到商機(jī)的“推動(dòng)歷史”，見(jiàn)下圖3.8.1-11。圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s310圖STYLEREF3\s3.8.1SEQ圖\*ARABIC\s311合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的合同。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指全部法律部門(mén)中擬定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。狹義合同指一切民事合同。尚有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同?！吨腥A人民共和國(guó)民法通則》第85條：合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的合同。依法成立的合同，受法律保護(hù)?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》第2條：合同是平等主體的自然人、法人、其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同?；橐觥⑹震B(yǎng)、監(jiān)護(hù)等有關(guān)身份關(guān)系的合同，合用其它法律的規(guī)定。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s31合同介紹合同(Contract)，又稱為契約、合同，是平等的當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同。合同作為一種民事法律行為，是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物，是兩個(gè)以上的意思表達(dá)相一致的合同。只有當(dāng)事人所作出的意思表達(dá)正當(dāng)，合同才含有法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，含有法律約束力。在這CRM中，對(duì)于已訂立合同的客戶，顧客需在合同板塊及時(shí)添加已簽合同信息和內(nèi)容。合同內(nèi)容涉及：合同單號(hào)（自動(dòng)生成）、簽約時(shí)間、來(lái)源商機(jī)、聯(lián)系人、來(lái)源客戶、負(fù)責(zé)人、報(bào)價(jià)、合同生效時(shí)間和合同到期時(shí)間。員工需及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)這些內(nèi)容。合同是商機(jī)的具體體現(xiàn)，合同與“商機(jī)”、“客戶”、“聯(lián)系人”"財(cái)務(wù)“都有關(guān)聯(lián)。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中能夠看到“合同”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“合同”便能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s32添加合同進(jìn)入合同頁(yè)面后，單擊右側(cè)的添加合同，見(jiàn)下圖3.8.2-3。然后填好合同信息，單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.8.2-4。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s33圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s34合同的查看和編輯新建合同后，在合同模塊頁(yè)面下，單擊列表上的“編輯”鏈接，見(jiàn)下圖3.8.2-5。然后在編輯頁(yè)面填寫(xiě)需要的內(nèi)容，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.8.2-6。注：編輯合同必須要選擇商機(jī)，見(jiàn)下圖3.8.2-7。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s36圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s37合同的搜索能夠在視圖欄中通過(guò)合同的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)立人、創(chuàng)立時(shí)間等分類(lèi)查找需要搜索的合同，還能夠通過(guò)回收站查找已經(jīng)刪除的合同，也能夠通過(guò)能夠通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索核心字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同。能夠通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索核心字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的合同。見(jiàn)下圖3.8.2-8。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s38合同的刪除選中需要?jiǎng)h除的合同，然后單擊刪除，即可對(duì)選中的合同進(jìn)行刪除操作。見(jiàn)下圖3.8.2-9。圖STYLEREF3\s3.8.2SEQ圖\*ARABIC\s39產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品介紹產(chǎn)品是CRM必備的一種版塊，是與商機(jī)、合同所必須關(guān)聯(lián)的內(nèi)容。全部銷(xiāo)售必須建立在產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上，創(chuàng)立產(chǎn)品是執(zhí)行CRM管理的必要前提。在悟空CRM產(chǎn)品模塊中，顧客能夠添加公司研發(fā)或者生成的產(chǎn)品。能夠明確的看到某個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)費(fèi)用、產(chǎn)品描述以及建議零售價(jià)等信息。在一種公司中，公司的利益直接受到產(chǎn)品銷(xiāo)量的制約。悟空CRM讓公司能夠直觀的理解到公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售金額、顧客反饋等信息。通過(guò)悟空CRM提供的及時(shí)有效的信息，公司能夠更明確的制訂產(chǎn)品銷(xiāo)售方案，從而提高公司的銷(xiāo)售效率以及公司的利潤(rùn)。悟空含有具體的產(chǎn)品分類(lèi)功效，在系統(tǒng)設(shè)立里可設(shè)立公司的產(chǎn)品類(lèi)別，在添加產(chǎn)品是根據(jù)產(chǎn)品添加到不通的類(lèi)別。在建立商機(jī)和創(chuàng)立合同的時(shí)候可選擇產(chǎn)品。進(jìn)入CRM主頁(yè)面，在導(dǎo)航中能夠看到“產(chǎn)品”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“產(chǎn)品”便能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行添加編輯等操作。見(jiàn)下圖3.9.1-1。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s31產(chǎn)品的添加客戶進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面之后，點(diǎn)擊右上角的“添加產(chǎn)品”，便可進(jìn)行產(chǎn)品的添加，見(jiàn)下圖3.9.1-2。然后填寫(xiě)產(chǎn)品有關(guān)信息，單擊“保存”即可，見(jiàn)下圖3.9.1-3。注：在添加產(chǎn)品時(shí)需要填寫(xiě)產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品類(lèi)別、研發(fā)時(shí)間、產(chǎn)品的詳情鏈接、開(kāi)發(fā)團(tuán)體、產(chǎn)品的成本價(jià)以及產(chǎn)品的建議零售價(jià)。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s33產(chǎn)品類(lèi)別的添加在添加產(chǎn)品的同時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)例如：電子產(chǎn)品、生活用品等CRM針對(duì)顧客的不同需求提供了產(chǎn)品的自定義字段，顧客能夠更改、添加、刪除產(chǎn)品的分類(lèi)。操作是點(diǎn)擊顧客頭像>系統(tǒng)設(shè)立>模塊字段設(shè)立>產(chǎn)品字段設(shè)立>產(chǎn)品類(lèi)別>特殊設(shè)立>單擊添加產(chǎn)品類(lèi)別即可。見(jiàn)下圖3.9.1-4和圖3.9.1-5。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s35產(chǎn)品的查找進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面之后，顧客能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行篩選，搜索產(chǎn)品。見(jiàn)下圖3.9.1-6。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s36產(chǎn)品工具顧客能夠在產(chǎn)品頁(yè)面的右上角點(diǎn)擊產(chǎn)品工具，便可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行到如何導(dǎo)出。CRM為顧客提供了產(chǎn)品的導(dǎo)入導(dǎo)出的模板，可供顧客直接下載。見(jiàn)下圖3.9.1-7。圖STYLEREF3\s3.9.1SEQ圖\*ARABIC\s37財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)介紹財(cái)務(wù)不僅是公司各部門(mén)在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過(guò)程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。財(cái)務(wù)方面重要包含收入和支出兩大塊，收款方面涉及應(yīng)收、未收及收款紀(jì)錄方面的事情。付款方面涉及應(yīng)付款、付款統(tǒng)計(jì)。在CRM中重要體現(xiàn)為：應(yīng)收款、應(yīng)付款、收款單、付款單和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。能夠讓您更加方便、快捷的管理公司的財(cái)務(wù)，能夠讓您更加清晰的理解公司的財(cái)務(wù)狀況。應(yīng)收款:對(duì)于合同訂立的客戶即可轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)流程，負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目完畢過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)的更新錄入。合同金額既為應(yīng)收款。內(nèi)容涉及收款名，關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)合同、負(fù)責(zé)人、應(yīng)收款金額，應(yīng)收款到期時(shí)間、描述等內(nèi)容。如已有收取一定的款項(xiàng)，可同時(shí)創(chuàng)立收款單，在收款單位置選擇同時(shí)創(chuàng)立收款單，即可填寫(xiě)現(xiàn)在收款信息。收款單：收款單是收款紀(jì)錄，每次收款需添加并填寫(xiě)具體收款信息。收款單關(guān)聯(lián)負(fù)責(zé)人，合同、應(yīng)收款。填寫(xiě)信息涉及收款金額、收款時(shí)間、狀態(tài)（結(jié)賬、未結(jié)賬）、描述等信息。添加收款單后會(huì)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算并統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款的收款統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下圖3.10.1-1。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s31財(cái)務(wù)的添加進(jìn)入財(cái)務(wù)頁(yè)面后，單擊右側(cè)的添加應(yīng)收款（以應(yīng)收款為例），見(jiàn)下圖3.10.1-2。新建應(yīng)收款后，在編輯頁(yè)面填寫(xiě)需要的內(nèi)容，單擊保存，見(jiàn)下圖3.10.1-3。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s33編輯應(yīng)收款在應(yīng)收款頁(yè)面即可對(duì)需要操作的應(yīng)收款項(xiàng)目進(jìn)行查看和編輯。在應(yīng)收款編輯頁(yè)面中選擇銷(xiāo)售單，彈出選擇銷(xiāo)售單頁(yè)面，搜索并選中需要的銷(xiāo)售單后單擊OK即可。在應(yīng)收款頁(yè)面選中同時(shí)創(chuàng)立收款單，會(huì)展開(kāi)收款單內(nèi)容，按規(guī)定填寫(xiě)即可。在應(yīng)收款頁(yè)面即可對(duì)需要操作的應(yīng)收款項(xiàng)目進(jìn)行查看和編輯。見(jiàn)下圖3.10.1-4。 圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s34刪除應(yīng)收款在應(yīng)收款頁(yè)面選中需要操作的項(xiàng)目，單擊刪除即可。見(jiàn)下圖3.10.1-5。圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s35財(cái)務(wù)搜索（以應(yīng)收款為例）能夠在視圖欄中通過(guò)應(yīng)收款的負(fù)責(zé)人、創(chuàng)立人、創(chuàng)立時(shí)間等分類(lèi)查找需要搜索的合同，還能夠通過(guò)回收站查找已經(jīng)刪除的應(yīng)收款。能夠通過(guò)自定義精確搜索，選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索核心字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的應(yīng)收款。見(jiàn)下圖3.10.1-6。注：應(yīng)付款、收款單、付款單的操作都與應(yīng)收款類(lèi)似圖STYLEREF3\s3.10.1SEQ圖\*ARABIC\s36辦公分派任務(wù)在這CRM中，上級(jí)能夠直接對(duì)下屬進(jìn)行任務(wù)分派，方便達(dá)成便捷、高效的任務(wù)執(zhí)行。同時(shí)，在任務(wù)模塊中會(huì)顯示任務(wù)的主題、任務(wù)的有關(guān)信息、任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的執(zhí)行狀態(tài)、任務(wù)的優(yōu)先級(jí)、任務(wù)的創(chuàng)立人、以及任務(wù)的截止時(shí)間。當(dāng)任務(wù)即將達(dá)成截止日期或者任務(wù)超出截止日期，還會(huì)有任務(wù)提示功效，對(duì)任務(wù)的執(zhí)行人以及任務(wù)的分派人進(jìn)行提示。任務(wù)的統(tǒng)計(jì)功效能夠查看員工的任務(wù)總數(shù)、未啟動(dòng)任務(wù)的總、推遲的任務(wù)、進(jìn)行中的任務(wù)以及完畢的任務(wù)。同時(shí)還能夠查看任務(wù)完畢狀況的統(tǒng)計(jì)圖。首先在導(dǎo)航欄點(diǎn)擊“任務(wù)”，系統(tǒng)進(jìn)入任務(wù)頁(yè)面即可，見(jiàn)下圖3.11.1-1。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s31任務(wù)的添加進(jìn)入任務(wù)模塊中，在右上角點(diǎn)擊添加任務(wù)，進(jìn)入新建任務(wù)頁(yè)。添加主題、執(zhí)行人、發(fā)送通告知或者發(fā)送郵件、執(zhí)行人、截止日期、狀態(tài)、優(yōu)先級(jí)以及有關(guān)的任務(wù)描述，見(jiàn)下圖文并茂3.11.1-2。該CRM在添加聯(lián)系人的同時(shí)有選擇有關(guān)，能夠快速查找到某個(gè)部門(mén)的某個(gè)員工進(jìn)行任務(wù)分派，見(jiàn)下圖3.11.1-3。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s33任務(wù)的修改刪除點(diǎn)擊導(dǎo)航欄的任務(wù)任務(wù)列表的右側(cè)能夠進(jìn)行任務(wù)的查看、編輯、關(guān)閉。在任務(wù)模塊主頁(yè)面下，在操作列表下單擊“修改”，進(jìn)入修改頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.11.1-4，修改完信息，單擊“保存”按鈕即可。若要?jiǎng)h除任務(wù)，在任務(wù)模塊下勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕，見(jiàn)下圖3.11.1-5。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s35任務(wù)的導(dǎo)出在菜單欄點(diǎn)擊任務(wù)之后。在頁(yè)面的右上角有任務(wù)工具。能夠?qū)θ蝿?wù)以excel的形式導(dǎo)出，見(jiàn)下圖3.11.1-6。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s36任務(wù)的統(tǒng)計(jì)在分派任務(wù)之后，能夠查看對(duì)全部員工的的任務(wù)分派狀況，涉及：?jiǎn)T工的執(zhí)行任務(wù)數(shù)、執(zhí)行任務(wù)的進(jìn)度以及任務(wù)完畢狀況的統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)下圖3.11.1-7。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s37任務(wù)的搜索在搜索框中能夠?qū)θ蝿?wù)進(jìn)行分類(lèi)搜索。涉及任務(wù)的執(zhí)行人、任務(wù)的創(chuàng)立人、任務(wù)的創(chuàng)立時(shí)間等字段，見(jiàn)下圖3.11.1-8。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s38任務(wù)的分派模式單擊導(dǎo)航欄右邊的顧客頭像呼出菜單，接下來(lái)在菜單里單擊系統(tǒng)設(shè)立，進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)立”頁(yè)面，然后在任務(wù)分派模式這一列選擇“只允許分派給下級(jí)”或者“隨意分派”，見(jiàn)下圖3.11.1-9。注：如果選擇了只允許分派給下級(jí)，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時(shí)，只會(huì)列出下級(jí)員工，見(jiàn)下圖3.11.1-10。如果選擇了隨意分派，在添加任務(wù)選擇執(zhí)行人時(shí)，將列出全部員工。并且，自己也能夠給自己分派任務(wù)，用以提示，見(jiàn)下圖3.11.1-11。圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s310圖STYLEREF3\s3.11.1SEQ圖\*ARABIC\s311日程安排日程是什么？日程是對(duì)現(xiàn)在或后來(lái)事情的安排。也就是說(shuō)，您能夠把您接下來(lái)要做的事情加入到日程里面，并給它設(shè)立開(kāi)始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間等信息。例如：今天下午四點(diǎn)我有個(gè)會(huì)議，我就能夠把它加入到我的日程里面，讓它統(tǒng)計(jì)我的個(gè)人活動(dòng)，這樣我就能夠更加好的合理分派個(gè)人時(shí)間。進(jìn)入CRM的日程頁(yè)面能夠看到“全部日程、我負(fù)責(zé)的、下屬負(fù)責(zé)的、我創(chuàng)立的，今天日程”等分類(lèi)，這樣能夠讓您更加方便的安排日程。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s31日程的添加進(jìn)入日程頁(yè)面后，單擊右側(cè)的新建日程，見(jiàn)下圖3.12.1-2，然后填寫(xiě)日程有關(guān)信息，單擊“保存”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.11.2-3。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s33查看和編輯日程日程頁(yè)面即可進(jìn)行查看和編輯操作,見(jiàn)下圖3.11.2-4。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s34刪除日程選中需要?jiǎng)h除的日程，然后單擊刪除，即可對(duì)選中的日程進(jìn)行刪除操作，見(jiàn)下圖3.11.2-5。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s35搜索日程選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索核心字后，單擊搜索，即可快速查找到需要操作的日程，見(jiàn)下圖3.11.2-6。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s36導(dǎo)出日程選擇需要導(dǎo)出的日程，單擊日程工具，選擇導(dǎo)出日程，彈出的對(duì)話框選擇擬定后，就可下列載所需日程的excel文檔，見(jiàn)下圖3.11.2-7。圖STYLEREF3\s3.11.2SEQ圖\*ARABIC\s37知識(shí)知識(shí)模塊中用于添加公司的多個(gè)資料信息，涉及：公司的員工資料手冊(cè)、公司的公司文化、公司的規(guī)章制度。知識(shí)不僅僅用于公司的固定文獻(xiàn)資料，同時(shí)在知識(shí)模塊中，還能夠添加員工以及各部門(mén)主管的工作經(jīng)驗(yàn)以及在實(shí)踐中總結(jié)出來(lái)的行之有效的工作辦法和環(huán)節(jié)。從而能夠大大提高公司員工的各項(xiàng)素質(zhì)水平，有效的提高員工的工作技能水品。從而提高公司的業(yè)績(jī)。進(jìn)入該CRM點(diǎn)擊更多——知識(shí)即可查看知識(shí)詳情，見(jiàn)下圖3.11.3-1。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s31知識(shí)的添加進(jìn)入知識(shí)頁(yè)面之后，點(diǎn)擊右上角的添加知識(shí)，見(jiàn)下圖3.11.3-2。添加知識(shí)的標(biāo)題，選擇知識(shí)的類(lèi)別，編寫(xiě)知識(shí)的內(nèi)容.即可添加新的知識(shí)，見(jiàn)下圖3.11.3-3。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s33添加知識(shí)類(lèi)別在知識(shí)頁(yè)面的左側(cè)分別是知識(shí)的類(lèi)別，這些類(lèi)別能夠由顧客自行添加。點(diǎn)擊該CRM導(dǎo)航的“系統(tǒng)設(shè)立”選擇“模塊字段設(shè)立”，然后單擊側(cè)面菜單的“知識(shí)類(lèi)別”，對(duì)知識(shí)類(lèi)別位置進(jìn)行知識(shí)類(lèi)別的添加，見(jiàn)下圖3.11.3-4。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s34知識(shí)類(lèi)別管理在知識(shí)類(lèi)別頁(yè)面下，在列表單擊查看本類(lèi)，能夠?qū)χR(shí)類(lèi)別編輯和查看操作，見(jiàn)下圖3.11.3-5。若要?jiǎng)h除知識(shí)類(lèi)別，首先勾選信息，然后單擊“刪除”按鈕即可，見(jiàn)下圖3.11.3-6。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s35圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s36知識(shí)的查看和修改在知識(shí)頁(yè)面，每個(gè)知識(shí)右端都對(duì)應(yīng)有對(duì)應(yīng)的查看、編輯操作，顧客能夠在這里進(jìn)行知識(shí)的修改，見(jiàn)下圖3.11.3-7。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s37知識(shí)的刪除首先勾選知識(shí)信息，然后單擊“刪除”按鈕操作，見(jiàn)下圖3.11.3-8。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s38知識(shí)工具顧客能夠在知識(shí)工具中將已經(jīng)寫(xiě)好的知識(shí)進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出。導(dǎo)入的過(guò)程要嚴(yán)格按照該CRM的文獻(xiàn)格式。在導(dǎo)入的過(guò)程中，該CRM會(huì)提供模板供顧客下載，見(jiàn)下圖3.11.3-9和圖3.11.3-10。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s310知識(shí)的查找在知識(shí)的頁(yè)面能夠進(jìn)行知識(shí)的查找，顧客能夠根據(jù)不同的字段進(jìn)行知識(shí)的分類(lèi)篩選，見(jiàn)下圖3.11.3-11。圖STYLEREF3\s3.11.3SEQ圖\*ARABIC\s311工作日志日志管理日志是什么？日志是您在工作中的備忘錄。在該CRM的日志模塊中，您能夠在日志里統(tǒng)計(jì)一天的工作狀況，例如今天干了些什么，都發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題等，這是對(duì)一天工作的總結(jié)，也是一種經(jīng)驗(yàn)的積累。您也能夠規(guī)定員工每天下班時(shí)填寫(xiě)日志，這樣您能夠更清晰的理解到每個(gè)員工的工作進(jìn)度和工作狀態(tài)。進(jìn)入該CRM日志能夠看到“全部日志、我的日志、下屬日志、今天的日志”等分類(lèi)，在左側(cè)能夠看到“全部、日?qǐng)?bào)、周報(bào)”等分類(lèi)，多樣性的類(lèi)型分類(lèi)能夠讓您更加方便的管理日志。進(jìn)入該CRM點(diǎn)擊更多——日志即可查看日志詳情，見(jiàn)下圖3.12.1-1。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s31日志的添加進(jìn)入日志頁(yè)面后，單擊右側(cè)的新建日志，見(jiàn)下圖3.12.1-2，然后填寫(xiě)標(biāo)題，選擇日志類(lèi)型，填寫(xiě)內(nèi)容后保存，見(jiàn)下圖3.12.1-3。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s33查看和修改在日志頁(yè)面下，在操作列下對(duì)日志的查看和修改，見(jiàn)下圖3.12.1-4。查看頁(yè)面見(jiàn)下圖3.12.1-5。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s34圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s35刪除日志選中需要?jiǎng)h除的日志，然后單擊刪除按鈕，即可對(duì)選中的日志進(jìn)行刪除操作，見(jiàn)下圖3.12.1-6。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s36搜索日志選擇搜索方式，填寫(xiě)搜索核心字后，單擊搜索，即可快速查找需要操作的日志，見(jiàn)下圖3.12.1-7。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s37日志的評(píng)論單擊下屬日志，即可查看全部下屬的日志，見(jiàn)下圖3.12.1-8。然后單擊評(píng)論，即可對(duì)日志發(fā)表評(píng)論，見(jiàn)下圖3.12.1-9。在彈出的對(duì)話框中輸入需要發(fā)表的評(píng)論，然后選擇告知方式，單擊擬定，評(píng)論發(fā)表成功，見(jiàn)下圖3.12.1-10。圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s38圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s39圖STYLEREF3\s3.12.1SEQ圖\*ARABIC\s310公示公示管理什么是公示？公示是公司公布的某些有關(guān)公司的新聞、告知等信息，是員工理解公司最新動(dòng)態(tài)的一種窗口。該CRM的公示管理能夠方便的實(shí)現(xiàn)公示的公布、修改、刪除等操作，能夠及時(shí)的更新公司的最新動(dòng)態(tài)，讓公司的管理更加高效。（公示管理需要管理員權(quán)限）首先點(diǎn)擊導(dǎo)航欄上的顧客頭像呼出菜單，然后單擊公示管理，系統(tǒng)自動(dòng)切換到公示管理頁(yè)面，見(jiàn)下圖3.13.1-1。注：非管理員權(quán)限顧客可在該CRM首頁(yè)查看公示。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s31公示的添加進(jìn)入公示管理頁(yè)面后，單擊右側(cè)的添加公示，見(jiàn)下圖3.13.1-2，填寫(xiě)公示標(biāo)題和內(nèi)容，然后“保存”即可，見(jiàn)下圖3.13.1-3。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s32圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s33編輯和查看公示添加公示后，首先在公示管理頁(yè)面的操作列下點(diǎn)擊“查看”和“編輯”，見(jiàn)下圖3.13.1-4。若進(jìn)入修改公示頁(yè)面。即可對(duì)新建公示進(jìn)行編輯，填寫(xiě)內(nèi)容后，單擊保存即可。圖STYLEREF3\s3.13.1SEQ圖\*ARABIC\s34公示的公布和停用首先在公示管理頁(yè)面的操作列下點(diǎn)擊“公布”或“停用”，見(jiàn)