2014鋰電池制造行業(yè)分析報告

鋰電池制造行業(yè)分析報告傅曉鋰電池制造行業(yè)監(jiān)管體制行業(yè)監(jiān)管體制電池制造業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部，主要職責包括：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；負責中小型企業(yè)發(fā)展的宏觀指導。

中國化學與物理能源行業(yè)協(xié)會是電池制造業(yè)的行業(yè)自律組織，協(xié)會向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實。行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策名稱內(nèi)容《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》其中“五、前沿技術(shù)”中“3.新材料技術(shù)”的“（11）高效能源材料技術(shù)”明確：重點研究太陽能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量儲氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、超級電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)，發(fā)展高效能源轉(zhuǎn)換與儲能材料體系?！峨姵匦袠I(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》為評價企業(yè)清潔生產(chǎn)水平，根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委員會等部門關(guān)于加快推進清潔生產(chǎn)意見的通知》（國辦發(fā)2013年100號）要求，國家發(fā)展改革委員會于2006年發(fā)布了本體系。適用于評價電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》自2007年3月1日起施行。主要為控制盒減少電子信息產(chǎn)品廢棄后對環(huán)境造成的污染，促進生產(chǎn)和銷售低污染電子信息產(chǎn)品，保護環(huán)境和人體健康。《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展地十二個五年規(guī)劃綱要》2011年3月14日，經(jīng)第十一屆全國人民代表大會第四次會議批準，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二個五年規(guī)劃綱要》正式公布實施，在該《綱要》的第三篇第十章“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”中提出：“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”中提出：”新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車技術(shù)?！啊懂斍皟?yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年）》由國家發(fā)展改革委員會、科學技術(shù)部、工業(yè)化和信息化部、商務部、知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布。其中涉及鋰電池電解質(zhì)、動力汽電池及儲能電池、電池回收和再利用技術(shù)及設備等相關(guān)內(nèi)容?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》其中“十九、輕工“之”16、鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰電池；鋰離子電池、新興結(jié)構(gòu)（卷繞式、管式等）密封謙虛電池等動力電池；儲能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池；超級電池和超級電容器“為鼓勵類項目《中國化學與無力電源（電池）行業(yè)“十二五“發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃中的發(fā)展目標明確：新能源產(chǎn)業(yè)作為國家“十二五”重點發(fā)展領(lǐng)域已確定，化學與物理電源產(chǎn)業(yè)是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，“十二五”期間仍然將保持持續(xù)、快速增長，其中傳統(tǒng)的化學電源將進入平穩(wěn)發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)增長重點在“動力電源、儲能電池和太陽能等可再生能源”三大領(lǐng)域，增長貢獻率較大的主要電池品種有動力性鋰離子電池和氫鎳電池、動力和儲能用鉛酸蓄電池、太陽電池和鋰一次電池。資料來源：中華人民共和國人民政府、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會等行業(yè)扶植政策《政府機關(guān)及公共機構(gòu)新能源汽車實施方案》出臺，明確提出到2016年公務用車采購新能源汽車的比例不低于30%，政策力度大，方向明確，給整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了利好信息。2013年9月，財政部、科技部、工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委員會出臺《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，提出：2013——2015年繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作。同月，出臺《關(guān)于開展1.6升及以下節(jié)能環(huán)保汽車推廣工作的通知》，并決定從2013年10月1日至2015年12月31日，繼續(xù)實施1.6升及以下節(jié)能環(huán)保汽車推廣補貼政策，入圍車型門檻提高至百公里油耗5.9升，補貼標準為每輛車3000元。超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車定額補貼15萬元；純電動專用車按電池容量每千瓦時補貼2000元，每輛車補貼總額不超過15萬元；燃料電池乘用車補貼20萬元/輛，燃料電池商用車補貼50萬元/輛。2014年1月，中國財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委員會共同發(fā)布《關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》，通知將純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車、純電動專用車、燃料電池汽車的補貼標準進行了調(diào)整，2014年在2013年標準基礎上下降5%，2015年在2013年標準基礎上下降10%，從2014年1月1日起開始執(zhí)行。20142月工信部等四部委將純電動乘用車補助標準于未來兩年在原政策基礎上調(diào)5%，7月提出免征車輛購置稅，隨后規(guī)定政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車占當年配備更新總量30%以上，按照政府每年預算100億用于配備更新，新能源汽車每年采購量達30億，2014年7月21日，國務院發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》。為加快新能源汽車的推廣應用，有效緩解能源和環(huán)境壓力，促進汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)概況產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)鋰電池上游是鋰電池材料所需的礦產(chǎn)資源，中游為鋰電池生產(chǎn)廠商，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、導電劑和粘合劑的生產(chǎn)等，下游主要是鋰電配套應用領(lǐng)域，目前已廣泛用于消費類電子產(chǎn)品、電動汽車、工業(yè)儲能。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈：2013年我國鋰電池下游組成:鋰電池的分類及應用制造技術(shù)總體來說，鋰電池制造技術(shù)正處于迅猛發(fā)展的時代，但是目前我國鋰電池材料技術(shù)水平仍然偏低，產(chǎn)品多集中在中低端領(lǐng)域：正極材料是鋰電池的核心，占鋰電池成本的30%以上，比重最大。正極材料的好壞直接決定了鋰電池各種性能指標，如能量密度性能、比功率、溫度適用范圍及安全性能等等。鋰電池正極材料的集成度不斷提高，優(yōu)勝劣汰的局勢更加明顯。負極材料技術(shù)與市場均較為成熟，成本比重最低，在5-10%左右。現(xiàn)階段負極材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。電解液作為帶動鋰離子流動的載體，對電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證。電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料組成，在一定條件下，按一定比例配制而成的，其中電解質(zhì)在電解液成本中比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，目前主要被日韓壟斷。隔膜在成本構(gòu)成上僅次于正極材料，占20-30%，隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能。隔膜主要作用是將電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路。目前，市場化的隔膜材料主要是以聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）為主的聚烯烴類隔膜。技術(shù)壁壘方面，隔膜＞正極材料＞電解質(zhì)＞負極材料。發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計2011年全球鋰離子電池出貨量為46.4億單元，同比增幅為17.2%；2012年預計全球鋰電池出貨量將超過53.4億單元，同比增幅約為15%。2011年全球鋰離子電池市場規(guī)模達到963億，同比增長29.7%，鋰電池目前主要用于電子產(chǎn)品及電動工具領(lǐng)域，自行車和電動汽車占比較小。電子產(chǎn)品上智能手機替代傳統(tǒng)手機的穩(wěn)步發(fā)展維持了鋰電需求的穩(wěn)定增長。2011年國內(nèi)鋰離子電動自行車占電動自行車市場比例約為0.32%，隨著國內(nèi)對鉛酸電池行業(yè)的整頓，鋰離子電動自行車市場占比的提升將給鋰電池行業(yè)帶來進一步的增長動力。日本IIT統(tǒng)計預測2012年鋰電池市場規(guī)模增長至1200億元，2020年其市場規(guī)模預計將超過3700億元。市場規(guī)模傳統(tǒng)的鋰電池主要應用于消費電子產(chǎn)品市場，經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸走向成熟，而伴隨著技術(shù)進步、成本降低，特別是對綠色新能源的強烈需求，應用于電動工具、汽車、甚至是儲能需求的鋰電池市場正在快速成長。鋰電池市場空間測算：根據(jù)測算，，應用于消費電子產(chǎn)品的鋰電池市場在2011年達到22.9GWh，價值大約101.1億美元，預計到2020年，應用于消費電子產(chǎn)品的鋰電池市場將達到44.5GWh，價值超過133.3億美元。而伴隨著汽車類電池需求的爆發(fā)，整個鋰電池市場將從2011年的113.3億美元成長到2020年的366.7億美元。分布格局日本和韓國鋰電池市場領(lǐng)先于中國，中國的發(fā)展?jié)摿薮?。就全球鋰電池市場來看，韓國已經(jīng)超過日本成為最大的鋰電池國家，日本的松下、索尼、韓國的三星、LG鋰電池在全球鋰電池市場中遙遙領(lǐng)先，中國的比克、力神以及新能源等公司正迎頭趕上，近幾年增長迅猛，逐漸縮短與日韓的差距，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?013年全球鋰電池市場份額全球與我國鋰電池產(chǎn)量對比我國鋰電池企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出強者更強的局面。國內(nèi)鋰電池的發(fā)展晚于發(fā)達國家，技術(shù)水平還不及美日韓，但通過近幾年的不斷努力，鋰電池走出了萌芽期，已經(jīng)步入成長期。目前我國市場上涌現(xiàn)出一批具有國際先進水平的鋰電池企業(yè)，這些企業(yè)不斷開拓創(chuàng)新，開發(fā)出高性能的鋰電池，并加強與國外頂尖廠商的協(xié)同合作，進一步提高公司的實力，形成良性循環(huán)，達到強者更強的局面。增長動力關(guān)鍵材料中技術(shù)突破，材料成本降低。國家積極的政策激勵扶持。國家制定的2013-2015年實現(xiàn)34萬輛新能源汽車推廣的規(guī)劃，涉及88個城市，前期各地新能源汽車的銷量不如預期。因此為了在2015年底完成推廣目標，各地政府會加大推廣力度、政策扶持力度、基礎設施建設力度、政府采購力度都在不斷增強。消費類電子產(chǎn)品市場對鋰電池的需求穩(wěn)定增長，包括手機、個人電腦、數(shù)碼相機、移動電源等。工業(yè)儲能是鋰電池需求新的增長點，雖然目前鉛酸蓄電池多用于儲能設備，但隨著鋰電池技術(shù)的不斷成熟，鋰電池將慢慢取代鉛酸蓄電池。2012年全球鋰電池需求總量中，工業(yè)儲能市場消耗467.36萬kWh，占比12.25%，中國電動工具用鋰電池市場需求稍大，工業(yè)儲能市場共消耗鋰離子電池73.15萬kWh，占比15.65%，高于全球。此外，移動基站電源市場成長最快，2012年消耗5.80萬kWh的鋰電池，較2011年有大幅度攀升。隨著技術(shù)提高和國家政策的導向，新能源汽車產(chǎn)量和銷量在2014—2015年有了飛速發(fā)展。綜上所述，目前鋰電池制造行業(yè)處于飛速發(fā)展的階段，主要依靠著下游需求的增長以及技術(shù)的進步拉動這產(chǎn)業(yè)進步發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)競爭趨勢日趨激烈，未來產(chǎn)業(yè)整合趨勢明顯。國內(nèi)眾多的鋰離子電池材料企業(yè)可能將迎來某種程度的洗牌，提高集中度，那些主動技術(shù)研發(fā)、資本實力雄厚的廠商將獲得更大的發(fā)展機會。產(chǎn)能過剩、競爭激烈、技術(shù)革新是公司鋰電材料業(yè)務未來發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。對大公司來說，鋰電池材料產(chǎn)業(yè)也將迎來洗牌、并購和整合的機會。行業(yè)進入壁壘政策壁壘生產(chǎn)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)需要根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則（2011版）》等相關(guān)規(guī)定取得國家智聯(lián)監(jiān)督檢驗檢疫總局辦法的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》方可開展生產(chǎn)。另外,根據(jù)《國家環(huán)境保護總局建設項目環(huán)境影響評價審批程序規(guī)定》以及國家環(huán)保部關(guān)于鉛酸蓄電池行業(yè)的最新規(guī)定,鉛蓄電池生產(chǎn)及再生鉛冶煉企業(yè)的建設項目環(huán)境影響評價由省級或省級以上環(huán)境保護主管部門審批。2012年5月11日,國家工信部和環(huán)保部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準入條件》,該規(guī)定對鉛蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)企業(yè)及新建、改擴建項目在企業(yè)布局、生產(chǎn)能力、不符合準入條件的建設項目、工藝與裝備、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)、節(jié)能與回收利用、監(jiān)督管理等方面做出了明確要求,本準入條件自2012年7月1日起實施。技術(shù)壁壘鉛酸蓄電池專業(yè)化設計生產(chǎn)、技術(shù)成熟度高,大型生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入,保持了悠久的技術(shù)積累歷史和較高的技術(shù)水平,這些技術(shù)并非新的生產(chǎn)企業(yè)一朝一夕可得。該類產(chǎn)品技術(shù)是全世界公認的比較難的技術(shù)，特別是在隔膜與正極材料制作方面我國制造技術(shù)仍有待突破。資金壁壘高端鉛酸蓄電池和大容量鋰離子電池的生產(chǎn)對生產(chǎn)環(huán)境有著不同的特殊要求,需要現(xiàn)代化生產(chǎn)線來實施較復雜的生產(chǎn)工藝,前期固定資產(chǎn)投入較大;同時,為保持技術(shù)的不斷積累,持續(xù)的研發(fā)投入較大,對生產(chǎn)企業(yè)的資金要求較高,使小型蓄電池企業(yè)較難介入高端鉛酸蓄電池。下游行業(yè)準入壁壘鉛酸蓄電池的主要下游應用領(lǐng)域都有嚴格的行業(yè)準入資質(zhì),包括汽車、通信等,能否取得這些行業(yè)客戶的認可是鉛酸蓄電池行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)需要面對的主要準入壁壘;此外,在部分新興應用領(lǐng)域,也有相應的準入資質(zhì)間接約束著企業(yè)進入,例如:《新能源汽車生產(chǎn)準入規(guī)則》。市場壁壘高端下游用戶對鉛酸蓄電池可靠性等方面的考量使得生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的口碑、檢測結(jié)果、質(zhì)量表現(xiàn)更被看重,因此市場聲譽和質(zhì)量表現(xiàn)對生產(chǎn)企業(yè)的銷售影響較大。蓄電池產(chǎn)品雖屬耗材,但是部分電池的使用壽命最長可達20年,因此市場聲譽的建立需較長時間,行業(yè)的新進入者短期內(nèi)在聲譽和口碑方面較難達到成熟生產(chǎn)企業(yè)的水平。行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性行業(yè)周期性隨著我國能源環(huán)保問題的日趨嚴重，