友邦保險-金融適老大調(diào)研報告：守護銀發(fā)族

友邦人壽致力于為老年群體提供有溫度的服務(wù)，通過全渠道普及各類生動的以案說險，帶領(lǐng)老年群體學(xué)習(xí)金融知識及健康知識，助力老年人開啟健康長久好生活。8008203588手手機4008203588海外用戶(8621)24099009推動養(yǎng)老公共消費提質(zhì)增效的通知，友邦人壽重磅發(fā)布《守護為行業(yè)提供前瞻性洞察，助力解決養(yǎng)老千人千面需求的問題，望廣大金融消費者都能老有所依，病有所醫(yī)，居有其所，行有整合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)資源，努力滿足人民群眾多01前言01前言預(yù)計2035年中國老齡化人口突破4億2035年，60歲及以上老年人口突破4億截至2022年末，我國60歲及以上人口為2.8億人，占總?cè)丝?9.8%，比重上升1.1個百分點。而2021年我國60歲及以上人口為2.64億人，占18.7%。占總?cè)丝诒戎爻^30%..友邦《守護銀發(fā)族·金融適老大調(diào)研報告》2022年《“十四五”規(guī)劃》2023年《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》2022年《“十四五”規(guī)劃》2023年《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》“錢袋子”。數(shù)十個省份/直轄市數(shù)十個省份/直轄市超4萬份各年齡層消費者樣本「現(xiàn)代化尊重」「風(fēng)險意識」「財富自由」「愛與歸屬」020102友邦適老調(diào)研報告結(jié)果顯示，消費者退休后主要關(guān)注醫(yī)療資源支持，發(fā)生意外、疾病時的醫(yī)療費用補充，以及擁有充足的養(yǎng)老金。這說明隨著當下不斷變化和越來越多樣性的養(yǎng)老需求，金融消費者除了擔(dān)心財務(wù)壓力外，還存在較大的醫(yī)療質(zhì)量壓力，商業(yè)保險和健康管理服務(wù)在康養(yǎng)體系中友邦適老調(diào)研報告結(jié)果顯示，消費者退休后主要關(guān)注醫(yī)療資源支持，發(fā)生意外、疾病時的醫(yī)療費用補充，以及擁有充足的養(yǎng)老金。這說明隨著當下不斷變化和越來越多樣性的養(yǎng)老需求，金融消費者除了擔(dān)心財務(wù)壓力外，還存在較大的醫(yī)療質(zhì)量壓力，商業(yè)保險和健康管理服務(wù)在康養(yǎng)體系中0202養(yǎng)老生活需求洞察從調(diào)研結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn)，尚未步入老年的消費者可能因缺乏緊迫感，對實際養(yǎng)老所需要的資金儲備缺乏更全面的認知；而切身體會適老過程的老年消費者，更加認知到準備充足個人養(yǎng)老金的重60歲-69歲60歲-69歲70歲以上60歲以下2.65%2.65%5.89%就醫(yī)、住院、護理等醫(yī)療資源的支持5.89%11.62%當下，隨著我國現(xiàn)代化程度不斷提高，居民對「幸福感」的需求愈加強烈，越來越多的消費者開始懷揣「財富自由」的品質(zhì)養(yǎng)老愿景；其對養(yǎng)老金增值需求必將日益提高，而實現(xiàn)這一愿景則與11.62%退休生活的精神滿足25.86%25.86%發(fā)生意外、疾病時的醫(yī)療費用補充就醫(yī)、住院、護理等醫(yī)療資源的支持充足的養(yǎng)老金發(fā)生意外、疾病時的醫(yī)療費用補充退休生活的精神滿足給子孫的生活提供一定的支持和幫助財富能否傳承給后代04030470%~85%70%~85%老儲備金」位養(yǎng)老備柱老儲備金」位養(yǎng)老備柱受重視「全方服務(wù)」黨的二十大報告明確指出，要完善基本養(yǎng)老保險全服務(wù)」值得注意的是，目前我國基本養(yǎng)老保險的保障水平可能已不足以匹配消費者與日俱增的品質(zhì)養(yǎng)老消費者對適老過程中需要的養(yǎng)老金愈加重視消費者對適老過程中需要的養(yǎng)老金愈加重視。中國的養(yǎng)老保險體系包括政府主導(dǎo)的基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和職業(yè)年金、個人儲蓄型養(yǎng)老保險和商業(yè)養(yǎng)老保險三大支柱，如今隨著消費者對養(yǎng)老金增值需求的日益提高，消費者對個人養(yǎng)①現(xiàn)今國際社會普遍認為適當?shù)酿B(yǎng)老金替代率應(yīng)處于70%~85%；但隨著我國居民收入的不斷提升，養(yǎng)老金替代率已開始逐漸下滑：截至2021年末，我國城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老金替代率，已降至40%左右。因此，僅靠養(yǎng)老“第一支柱”基本養(yǎng)老保險，難以實現(xiàn)廣大消費者「錢袋子」充裕的①三大支柱三大支柱約40%約40%想，將有90%左右的老年人實現(xiàn)居家養(yǎng)老；因此，為各階段養(yǎng)老過程提供保障的需求，將愈加凸您認為適老過程有哪些物質(zhì)準備（總體情況）保值增值的補充養(yǎng)老金和緊急備用金衣食住行有保障退休前重新裝修未來養(yǎng)老的家保值增值的補充養(yǎng)老金和緊急備用金衣食住行有保障退休前重新裝修未來養(yǎng)老的家34.524%15.062%9.039%跟上科技的發(fā)展，增添智能養(yǎng)老設(shè)備在人口老齡化影響不斷擴大的背景下，推進第三支柱的不斷發(fā)展，滿足消費者未來日益增長的美好養(yǎng)老生活需求，擴大關(guān)系消費者切身利益的養(yǎng)老15.062%9.039%跟上科技的發(fā)展，增添智能養(yǎng)老設(shè)備①養(yǎng)老金替代率：退休時養(yǎng)老金領(lǐng)取水平與退休前0506056108%60%友邦適老調(diào)研報告顯示，超過47%的消費者認為適老過程最需要的幫助是“身邊有持久可靠的資源解決日常起居中遇到的問題”；隨著消費者年齡的提升，我們發(fā)現(xiàn)其對解決日常起居的重視程度也有顯著提高，當代人對健康狀態(tài)、健康風(fēng)險有著清晰的認知，同時還存在較大的醫(yī)療質(zhì)量及50%40%30%20%10%積極推進服務(wù)民生保障支持實體經(jīng)濟發(fā)展6108%60%友邦適老調(diào)研報告顯示，超過47%的消費者認為適老過程最需要的幫助是“身邊有持久可靠的資源解決日常起居中遇到的問題”；隨著消費者年齡的提升，我們發(fā)現(xiàn)其對解決日常起居的重視程度也有顯著提高，當代人對健康狀態(tài)、健康風(fēng)險有著清晰的認知，同時還存在較大的醫(yī)療質(zhì)量及50%40%30%20%10%積極推進服務(wù)民生保障支持實體經(jīng)濟發(fā)展適老過程中最需要的幫助是什么？適老過程中最需要的幫助是什么？.54.77%47.63%47.09%47.63%47.78%50-5947.78%50-5960-6970以上17.54%17.29%17.39%070807數(shù)據(jù)顯示，消費者普遍能接受小范圍的改造，超過半數(shù)的消費者希望對門廳出入或廁所的防跌倒51%60%進行相應(yīng)適老化改造。面對專業(yè)的改造需求，消費者需選擇可靠、專業(yè)的適老化服務(wù)資源，對適老居家環(huán)境進行評估與適老化改造，減少老年居家風(fēng)險，創(chuàng)造宜居養(yǎng)老環(huán)境，從而方便老年階段50%40%30%20%10% 40以下40-4950-5960-69數(shù)據(jù)顯示，消費者普遍能接受小范圍的改造，超過半數(shù)的消費者希望對門廳出入或廁所的防跌倒51%60%進行相應(yīng)適老化改造。面對專業(yè)的改造需求，消費者需選擇可靠、專業(yè)的適老化服務(wù)資源，對適老居家環(huán)境進行評估與適老化改造，減少老年居家風(fēng)險，創(chuàng)造宜居養(yǎng)老環(huán)境，從而方便老年階段50%40%30%20%10% 40以下40-4950-5960-6970以上29%超過83%的消費者希望對居家環(huán)境進行相應(yīng)的適老化改造，而對適老化改造理念了解意愿不強的僅占2%；這反映出消費者對適老化改造認知程度的提高，更充分認識到通過適老化改造，保障您認為居家養(yǎng)老狀態(tài)，需要針對家庭環(huán)境進行相應(yīng)的適老化改造嗎？沒聽說也沒興趣有聽說這個概念，但沒有方向需要進行改造沒聽說也沒興趣有聽說這個概念，但沒有方向需要進行改造14%60歲以上老年消費者對“退休后重新裝修未來的家”的重視程度，顯著高于其他年齡層的消費14%者；這說明老年消費者能更加切身感知養(yǎng)老過程83%根據(jù)國家規(guī)劃，未來將有90%左右的老年人實現(xiàn)居家養(yǎng)老，因此，適老化住宅改造將成為品質(zhì)養(yǎng)5656.45.18%45.18%34.38%16.14%13.82%27%24%.21%10091060-69歲消費者發(fā)生意外、疾病時的60歲以下消費者發(fā)生意外、疾病時的70歲以上消費者70歲以上消費者60%50%60-69歲消費者發(fā)生意外、疾病時的60歲以下消費者發(fā)生意外、疾病時的70歲以上消費者70歲以上消費者60%50%*以上結(jié)果是在“消費者退休最關(guān)注什么”的投票中排名第三的結(jié)果；該結(jié)果顯示70歲以上消費者與其他年齡層存在明顯差異。40%30%20%10% 40以下40-4950-5960-6970以上北京大學(xué)中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查（CHARLS）數(shù)據(jù)顯示，60歲以上老年人中33.1%有抑郁癥狀，65歲以上老年人存在明顯抑郁癥狀的約為16.0%?！?022年國民抑郁藍皮書》顯示，超過33%的老年人認為，“無用感”和“孤獨感”是引發(fā)抑郁癥的主要因素。因此，應(yīng)進一步重視提升高齡消費者精神健康，保障高齡消費者擁抱舒心養(yǎng)老本次友邦適老調(diào)研大報告顯示，70歲以上消費者顯著更加重視“精神需求滿足”及希望能“有人陪我聊聊北京大學(xué)中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查（CHARLS）數(shù)據(jù)顯示，60歲以上老年人中33.1%有抑郁癥狀，65歲以上老年人存在明顯抑郁癥狀的約為16.0%。《2022年國民抑郁藍皮書》顯示，超過33%的老年人認為，“無用感”和“孤獨感”是引發(fā)抑郁癥的主要因素。因此，應(yīng)進一步重視提升高齡消費者精神健康，保障高齡消費者擁抱舒心養(yǎng)老51.39%25.97%9.34%9.94%8.30%《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》提數(shù)據(jù)來源：北京大學(xué)國家發(fā)展研究院·中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查項目（CHARLS）11121140%30%20%10% 40以下40-4950-5960-6970以上40%30%20%10% 40以下40-4950-5960-6970以上邁入人生新階段——“去旅游”臨退休的50-59歲消費者，在所有年齡層中最重視“重新規(guī)劃生活”?！吨欣夏耆寺糜蜗M研究報告》顯示，近八成的老年人希望“條件允許時，愿意去旅游”?！丁笆奈逭购宛B(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》提出，鼓勵企業(yè)開發(fā)老年特色旅游產(chǎn)品，拓展老年觀光旅游等新業(yè)態(tài)，同時支持社會力量建設(shè)旅居養(yǎng)老旅游服務(wù)設(shè)施。所以，高品質(zhì)旅居服務(wù)將具備廣闊發(fā)展空間，秉承“帶著健康去旅行，在旅行中享受健康”的服務(wù)理念，專業(yè)性結(jié)合旅游與適老的相關(guān)機構(gòu)將獲39.38%29.64%23.63%20.54%19.76%數(shù)據(jù)來源：同程旅游《中老年人旅游消費研究報告》141314掌握程度03金融適老行為洞察幫助老年消費者跨越“數(shù)字鴻溝”友邦適老調(diào)研報告顯示，60歲以下群體幾乎都能夠操作電子設(shè)備，但是存在25%的60歲以上老年消費者不會使用電子設(shè)備；且仍有接近4%的60歲以上老年消費者甚至完全不愿意學(xué)習(xí)使用電22.7%60-69歲的消費者不會使用電子設(shè)備掌握程度03金融適老行為洞察幫助老年消費者跨越“數(shù)字鴻溝”友邦適老調(diào)研報告顯示，60歲以下群體幾乎都能夠操作電子設(shè)備，但是存在25%的60歲以上老年消費者不會使用電子設(shè)備；且仍有接近4%的60歲以上老年消費者甚至完全不愿意學(xué)習(xí)使用電22.7%60-69歲的消費者不會使用電子設(shè)備31.8%31.8%70歲以上消費者不會使用電子設(shè)備70歲以上消費者不會使用電子設(shè)備100%75%同時，中國消費者協(xié)會編寫的《2022年養(yǎng)老消費項目調(diào)查研究報告》也顯示，目前仍有超過56%的老年消費者認為電子設(shè)備操作復(fù)雜，難以學(xué)會。社會各方應(yīng)更積極地進行有效的數(shù)字化宣100%75%80%金融機構(gòu)在優(yōu)化應(yīng)用程序、設(shè)計宣傳資料時，應(yīng)充分考慮到提高信息無障礙水平，助力老年消費80%60%40%20%40以下40-4950-5960以上60歲以上老年消費者對電子設(shè)備的掌握程度3.98%3.98%30.8420.98%%%44.20%學(xué)50%10%20%30%40%50%15161540.63%40%40.63%40%29.44%30%17.50%20%12.43%10%＞出于一部分老年消費者仍然未跨越“數(shù)字鴻溝”等原因，金融機構(gòu)應(yīng)充分考慮信息障礙相關(guān)方面同時，我們也調(diào)研了對于老年消費者來說，在保險宣傳方面的出于一部分老年消費者仍然未跨越“數(shù)字鴻溝”等原因，金融機構(gòu)應(yīng)充分考慮信息障礙相關(guān)方面21.21%21.03%21.21%...24.69%33.07%171817 20 2004金融消費者風(fēng)險意識洞察 04金融消費者風(fēng)險意識洞察金融機構(gòu)應(yīng)積極承擔(dān)起向公眾普及金融知識的責(zé)任，包括提高金融消費者八項基本權(quán)益的認知，從而幫助金融消費者提高自身風(fēng)險意識，使金融消《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》規(guī)定，金融消費者享有八項基本權(quán)益包括：財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、受教育權(quán)、受尊重權(quán)、信息調(diào)研結(jié)果顯示，金融消費者對部分權(quán)益的認知仍有待提升，金融機構(gòu)在普及金融知識時，更應(yīng)加重普及部分認知度還不夠高的金融權(quán)益，進一步提升金融消費者對受教育權(quán)《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》規(guī)定，金融消費者享有八項基本權(quán)益包括：財產(chǎn)安全權(quán)、知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、受教育權(quán)、受尊重權(quán)、信息友邦人壽已明確將消費者權(quán)益保護納入公司長期發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略及公司企業(yè)文化，建立友邦消保品牌“友+同行”及消保價值主張，以品牌化推動消保理念的深入傳播，近年來不斷開展“3·15消知識普及公益類活動，為金融消費者傳遞溫暖，為提友邦適老調(diào)研報告顯示，超過60%的消費者認識到了金融消費者具有依法求償權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)、知情權(quán)以及財產(chǎn)安全權(quán)。但對于受教育權(quán)、受尊重權(quán)以及信息安全權(quán)的認知度仍明80%60%40%20%1978.84%64.68%65.72%61.24%55.78%49.28%111191%.受教育權(quán)受尊重權(quán)信息安全權(quán)依法求償權(quán)自主選擇權(quán)公平交易權(quán)知情權(quán)財產(chǎn)安全權(quán)年齡層第一位第二位第三位第四位第五位60歲以下60歲以上友邦適老調(diào)研報告顯示，消費者有咨詢或維權(quán)需求時，普遍更傾向于選擇直接向監(jiān)管部門申訴、與金融機構(gòu)協(xié)商以及申請金融糾紛調(diào)解；而向法院申請訴訟的方式，由于較長的流程和時間與金年齡層第一位第二位第三位第四位第五位60歲以下60歲以上友邦適老調(diào)研報告顯示，消費者有咨詢或維權(quán)需求時，普遍更傾向于選擇直接向監(jiān)管部門申訴、與金融機構(gòu)協(xié)商以及申請金融糾紛調(diào)解；而向法院申請訴訟的方式，由于較長的流程和時間與金而與60歲以下的消費者不同，老年消費者更傾向于與金融機構(gòu)協(xié)商，而“向監(jiān)管部門申訴”的比例僅排名在第三位，由此可見，老年消費者更加信任金融機構(gòu)，故金融機構(gòu)更應(yīng)該積極處理老年《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》決矛盾糾紛，在協(xié)商不成的情況下，通過調(diào)解、仲裁、紛化解。消費者向銀行業(yè)保險業(yè)糾紛調(diào)解組織請求調(diào)解《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護管理辦法》銀行保險機構(gòu)應(yīng)當建立健全投訴處理工作機制，暢通投訴渠道2121226%親友推薦6%親友推薦05核心結(jié)論21%年輕群體及老年金融消費者依托專業(yè)機構(gòu)協(xié)助對未來養(yǎng)老資金儲備的認知情況依托專業(yè)機構(gòu)協(xié)助存在明顯差異年輕群體目前我國基本養(yǎng)老保險的保障水平，可能已不足以滿足年輕群體目前我國基本養(yǎng)老保險的保障水平，可能已不足以滿足消費者與日俱增的品質(zhì)養(yǎng)老需求，擴大關(guān)系消費者切身利益的養(yǎng)老金規(guī)模，提升年輕群體的養(yǎng)老儲備意識是至關(guān)重要的。老年群體的概念，對于不同年齡段來說，年齡越大，對未來養(yǎng)老資金儲備的概念和認知度越高。相反，年輕金融消費者可能因缺乏緊迫感，對實際養(yǎng)老所需要的資金儲備缺乏更全面的認知，存在“養(yǎng)老要趁早”與“欠缺動力”的矛盾點，對于如何做到“知行合一”，提高年輕群體參與養(yǎng)老規(guī)劃的行動力，國家層面及金融機構(gòu)對于養(yǎng)老理念的金融教育普及工作任重而道遠。目前我國基本養(yǎng)老保險的保障水平可能已不足以滿足消費者與日俱增的品質(zhì)養(yǎng)老需求目前我國基本養(yǎng)老保險的保障水平可能已不足以滿足消費者與日俱增的品質(zhì)養(yǎng)老需求?，F(xiàn)今國際社會普遍認為適當?shù)酿B(yǎng)老金替代率①應(yīng)處于70%~85%；但隨著我國居民收入的不斷提升，養(yǎng)老金替代率已開始逐漸下滑：截至2021年末，我國城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老金替代率，已降至40%左右。因此，僅靠養(yǎng)老“第一支柱”基本養(yǎng)老保險，難以實現(xiàn)廣大消費者「錢袋子」充裕的品質(zhì)養(yǎng)老愿景。在人口老齡化影響不斷擴大的背景下，年輕群體對養(yǎng)老金儲備的認知仍不夠全面，社會各方應(yīng)積極協(xié)助化解“養(yǎng)老要趁早”與“欠缺動力”的矛盾點，提高年輕群體參與養(yǎng)老規(guī)劃的行動力，擴大關(guān)系消費者切身利益的養(yǎng)老金規(guī)模。我規(guī)劃意識，但機構(gòu)的專業(yè)性仍是重要購買決策隨著當今互聯(lián)網(wǎng)時代金融產(chǎn)品及服務(wù)的多元性、易獲取性、養(yǎng)老意識及風(fēng)險防范意識的提高，金融消費者在選擇保險產(chǎn)品時的觀念也受到信息化社會的影響，數(shù)據(jù)顯示，金融消費者具備高度自我規(guī)劃意識，在選擇保險產(chǎn)品時，最關(guān)注保險保障范圍及健康管理服務(wù)，分別占比27%及25%，但是其依然會依托于專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助，占比為21%，而親友推薦僅占6%。隨著金融消費者專業(yè)性及風(fēng)險防范意識的提高，已不再將“口口相傳”作為必要的購買決策參考。①養(yǎng)老金替代率：退休時養(yǎng)老金領(lǐng)取水平與退休前23