投標書制作注意事項

制作投標書注意事項

《招標投標法》第27條規(guī)定，投標人應(yīng)當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。

首先，投標人要到指定的地點購買招標文件，并準備投標文件。在招標文件中，通常包括招標須知，合同的一般條款、特殊條款、價格條款，技術(shù)規(guī)范以及附件等。投標人在編制投標文件時必須按照這些內(nèi)容編寫投標文件。

投標人應(yīng)當認真研究、正確理解招標文件的全部內(nèi)容，并按要求編制投標文件。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)?！皩嵸|(zhì)性要求和條件”是指招標文件中有關(guān)招標項目的價格、項目的計劃、技術(shù)規(guī)范、合同的主要條款等，投標文件必須對這些條款作出響應(yīng)。這就要求投標人必須嚴格按照招標文件規(guī)定填報，不得對招標文件進行修改，不得遺漏或者回避招標文件中提出的問題，更不能提出任何附帶條件。投標文件通常可分為以下3類：

商務(wù)文件。這類文件是用以證明投標人履行了合法手續(xù)及招標人了解投標人商業(yè)資信、合法性的文件。一般包括投標保函、投標人的授權(quán)書及證明文件、聯(lián)合體投標人提供的聯(lián)合協(xié)議、投標人所代表的公司的資信證明等；如有分包商，還應(yīng)出具其資信文件供招標人審查。

技術(shù)文件。如果是建設(shè)項目，則包括全部施工組織設(shè)計內(nèi)容，用以評價投標人的技術(shù)實力和經(jīng)驗。技術(shù)復(fù)雜的項目對技術(shù)文件的編寫內(nèi)容及格式均有詳細要求，投標人應(yīng)當認真按照規(guī)定填寫。

價格文件。這是投標文件的核心，全部價格文件必須完全按照招標文件的規(guī)定格式編制，不允許有任何改動。如有漏填，則視為其已經(jīng)包含在其他價格報價中。

為了保證投標能夠在中標以后完成所承擔的項目，本條還要求“招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件的內(nèi)容應(yīng)當包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等”。項目負責人和主要技術(shù)人員在項目施工中，起到關(guān)鍵的作用。這樣的規(guī)定有利于招標人控制工程發(fā)包以后所產(chǎn)生的風險，保證工程質(zhì)量。機械設(shè)備是完成任務(wù)的重要工具，這一工具的技術(shù)裝備直接影響了工程的施工工期和質(zhì)量。所以在本條中也要求投標人在投標文件中要寫明計劃用于完成招標項目的機械設(shè)備。

投標書制作“四注意”

投標文件（本文簡稱投標書）是評標的主要依據(jù)，是事關(guān)投標者能否中標的關(guān)鍵。綜合一些投標者在制作投標書方面的失敗教訓(xùn)，投標者在制作投標書的過程中，必須對以下四個方面引起足夠重視。

一、“投標須知”莫弄錯

“投標須知”是招標人提醒投標者在投標書中務(wù)必全面、正確回答的具體注意事項的書面說明，可以說是投標書的“五臟”。因此，投標人在制作標書時，必須對“招標須知”進行反復(fù)學(xué)習、理解、直至弄懂弄通，否則弄得不好，就會將“招標須知”理解錯，導(dǎo)致投標書成為廢標。

實例1：某“招標須知”要求投標人在投標書中提供近3年開發(fā)基于大型數(shù)據(jù)率的成功交易業(yè)務(wù)記錄，而某投標者將“近3年”，理解為“近年”。將“成功交易業(yè)務(wù)記錄”理解為“內(nèi)部機構(gòu)成功開發(fā)記錄”，以致于使形成的投標書違背了“招標須知”，成為廢紙一張。

二、“實質(zhì)要求”莫遺漏

《招標投標法》第三章第二十七條規(guī)定：“投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)”。這意味著投標者只要對招標文件中的某一條實質(zhì)性要求遺漏，未做出響應(yīng)，都將導(dǎo)致廢標。

實例2：某招標文件規(guī)定，投標者須具備5個方面的條件。若投標者遺漏了對“招標貨物有經(jīng)營許可證要求的，投標人必須具有該貨物的經(jīng)營許可證”這一要求做出的響應(yīng)；投標者F在投標書中遺漏了對“投標人必須取得對所投設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)文件”這一要求做出的響應(yīng)，則投標者E和投標者F，都將因“遺漏”而被淘汰。三、“重要部分”莫忽視

“投標函”、“項目實施方案”、“技術(shù)措施”、“售后服務(wù)承諾”等都是投標書的重要部分，也是體現(xiàn)投標者是否具有競爭實力的具體表現(xiàn)。倘若投標者對這些“重要部分”不重視，不進行認真、詳盡、完美的表述，就會使投標者在商務(wù)標、技術(shù)標、信譽標等方面失分，以致最后落榜。

實例3：投標者不重視寫好“投標函”，則就會在“投標函”中不能全面反映本公司的“身價”，不能充分表述本公司的業(yè)績，甚至將獲得的重要獎項（省優(yōu)、市優(yōu)、魯班獎等），承建的大型重要項目等在“投標函”中沒有詳細說明，從而不能完全表達本公司對此招標項目的重視程度和誠意。

實例4：一些投標者對“技術(shù)措施”不重視，忽視對擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員簡歷、業(yè)績和擬用于本項目精良設(shè)備名稱的詳細介紹，以致在這些方面得分不高而出局。

四、“細小項目”莫大意

在制作投標書的時候，有一些項目很細小，也很容易做，但稍一粗心大意，就會影響全局，導(dǎo)致全盤皆輸。這些細小項目主要是：1.投標書未按照招標文件的有關(guān)要求封記的；2.未全部加蓋法人或委托授權(quán)人印簽的，如未在投標書的每一頁上簽字蓋章，或未在所有重要匯總標價旁簽字蓋章，或未將委托授權(quán)書放在投標書中；3.投標者單位名稱或法人姓名與登記執(zhí)照不符的；4.未在投標書上填寫法定注冊地址的；5.投標保證金未在規(guī)定的時間內(nèi)繳納的；6.投標書的附件資料不全，如設(shè)計圖紙漏頁，有關(guān)表格填寫漏項等；7.投標書字跡不端正，無法辨認的；8.投標書裝訂不整齊，或投標書上沒有目錄、頁碼，或文件資料裝訂前后顛倒的等。

投標技巧一、中標三要素：從保證中標的因素來看三個因素最為重要，首先是關(guān)系，其次是能力，最后才是價格。關(guān)系指與用戶的關(guān)系，既有最終用戶又包括招標單位；能力是指整個投標項目的運作能力；價格是指投標的價格。二、為什么用戶關(guān)系是最重要的因素，而不是價格？相信大家在投標中遇見過這樣的事情，競爭對手價格優(yōu)勢不明顯，卻能夠中標，多少有些出人意料。其實真正的原因在于用戶關(guān)系做得深。就目前國內(nèi)招標情況來看，用戶的傾向性能夠直接或間接對招標結(jié)果產(chǎn)生影響，尤其是在與用戶關(guān)系深的情況下經(jīng)常能夠以較好的價格中標，保證公司的利潤。三、攻關(guān)對象：請大家記住這句話：最終用戶必須抓住、招標公司要疏通、評標小組很重要。最終用戶就是設(shè)備采購的最終使用人，他的傾向性往往能夠直接對招標公司和評標小組帶來影響。招標公司指的是正規(guī)的招標公司，在地方就是指當?shù)氐恼少彶块T或自行組織招標的組織部門。疏通了他們的關(guān)系能夠得到許多包括最終用戶的想法、參與廠商和競爭對手以及評標的方法等基本信息。評標小組是最終確定中標的重要一環(huán)，本著“三公”的原則，正規(guī)的招標公司和政府采購的評標小組由多人組成，既有最終用戶、招標公司的人員更有外請的招標專家，他們的意見對于采購的決定影響很大，因此對于有長期合作潛力的例如招標公司、政府采購等部門就一定要搞好關(guān)系。同時了解外請專家的背景，加強與評標小組的關(guān)系。四、哪里有招標信息：招標信息的捕捉應(yīng)該是在招標文件發(fā)出前的工作，如果等用戶的標書已經(jīng)發(fā)出，在一定程度上已經(jīng)錯失了用戶攻關(guān)的最佳時機。所以說項目信息要及時捕捉，主要集中在行業(yè)主管部門、政府采購的主管單位、企業(yè)用戶采購部門。五、買標書時做什么？不能只掏錢買標書，還要了解都哪些廠家參與投標，我們的競爭對手是誰？我們必須抓住每一次與用戶端接觸的機會，了解對我們有用的信息，并加強與用戶的關(guān)系。六、什么樣的標書是用戶滿意的標書？就是針對需求，用戶滿意。標書的制勝法寶就是對用戶需求的響應(yīng)，用戶提出的每一個需求我們都要滿足，用戶沒有提出的需求，通過與用戶的接觸，我們可以為其提供方案，同時體現(xiàn)出公司特色，實現(xiàn)個性化的服務(wù)。用戶的感覺是最重要的！七、開標要注意什么？競爭對手的投標價格，即為了分項此次投標的情況，又要總結(jié)對手價格規(guī)律。評標小組的人員構(gòu)成，在開標后我們還有很多的工作可以做。如果有可能評標小組的人員我們在開標前就應(yīng)該做了相應(yīng)的工作。但有時因為種種原因直到開標時我們才見到評標小組的人員，在開標后到評標結(jié)束前的這段時間也是我們做工作的重要時間。

投標文件常見錯誤一、封面

1、封面格式是否與招標文件要求格式一致，文字打印是否有錯字，尤其是項目名稱、招標編號，投標人名稱，代理人以及投標日期有沒有錯誤，要反復(fù)核查。

2、封面標段是否與所投標段一致。

3、企業(yè)法人或委托代理人是否按照規(guī)定簽字或蓋章，是否按規(guī)定加蓋單位公章，投標單位名稱是否與資格審查時的單位名稱相符。4、投標日期是否正確。二、目錄

1、目錄內(nèi)容從順序到文字表述是否與招標文件一致。2、目錄編號、頁碼、標題是否與內(nèi)容編號、頁碼（內(nèi)容首頁）、標題一致。三、投標書及投標書附錄

1、投標書格式、標段是否與招標文件規(guī)定相符，用戶單位名稱與招標單位名稱是否正確。

2、報價金額是否與“投標報價匯總表合計”、“投標報價匯總表”、“綜合報價表”一致，大小寫是否一致。

3、投標書所示工期是否滿足招標文件的要求。

4、投標書是否已按要求蓋公章。

5、法人代表或委托代理人是否按要求簽字或蓋章。6、投標日期是否正確，是否與封面所示吻合。四、修改報價的聲明書（或降價函）

1、修改報價的聲明書是否內(nèi)容與投標書相同。2、降價函是否按招標文件的要求裝訂或單獨遞送。五、授權(quán)書、銀行保函、信貸證明

1、授權(quán)書、銀行保函、信貸證明是否按照招標文件要求格式填寫。

2、上述三項是否由法人正確簽字或蓋章。

3、委托代理人是否正確簽字或蓋章。

4、委托日期是否正確。

5、委托權(quán)限是否滿足招標文件的要求，單位公章加蓋完善。6、信貸證明中信貸數(shù)額是否符合要求。六、對招標文件及合同條款的確認和承諾：

1、投標承諾與招標文件要求是否吻合。

2、承諾內(nèi)容與投標書其他有關(guān)內(nèi)容是否一致。

3、承諾是否涵蓋了招標文件的所有內(nèi)容，是否實質(zhì)上響應(yīng)了招標文件的全部內(nèi)容及招標單位的意圖。

4、招標文件要求逐條承諾的內(nèi)容是否逐條承諾。5、對招標文件（含補遺書）及合同條款的確認和承諾，是否確認了全部內(nèi)容和全部條款，不能只確認、承諾主要條款，用詞要確切，不允許有保留或留有其他余地。七、企業(yè)有關(guān)資質(zhì)、社會信譽：

1、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法人代表、安全資格是否齊全并滿足招標文件的要求。

2、證書是否齊全。

3、企業(yè)近年來從事過的類似工程主要業(yè)績是否滿足招標文件的要求。4、財務(wù)狀況表、近年財務(wù)決算表及審計報告是否齊全