調(diào)味品市場分析

調(diào)味品市場分析調(diào)味品市場分析目錄一、市場現(xiàn)狀分析………………3二、消費者分析…………………12三、競爭分析……………………19◆市場繁華發(fā)展我國調(diào)味品的流通處在空前繁華和發(fā)展時期，總產(chǎn)量已超出１０００萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局典型抽樣數(shù)據(jù)：２００２年我國調(diào)味品工業(yè)總產(chǎn)值按１９９０年不變價格計算為人民幣３８０1>．５億元，實現(xiàn)利稅為１５．３億元，利潤３．２億元。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)“小產(chǎn)品、大市場”的格局正在形成。調(diào)味品行業(yè)內(nèi)，國有資本逐步退出，國際跨國食品集團開始涉足調(diào)味品生產(chǎn)，在國內(nèi)屢屢展開收購，國內(nèi)民營資本也紛紛投資調(diào)味品產(chǎn)業(yè)，后來居上。中國調(diào)味品多主體瓜分市場份額成為趨勢。1、市場現(xiàn)狀一、市場現(xiàn)狀分析◆行業(yè)集中度低在的一項調(diào)查顯示，消費者認為最佳的調(diào)味品品牌中，只有一種品牌的提及率超出10%，其它業(yè)內(nèi)出名的如珍極、海天、金獅、淘大、太太樂等即使榜上有名，但都低于10%，其它多個地方區(qū)域品牌占59.3%。由此不難看出調(diào)味品在整體上品牌集中度低，市場上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至強勢品牌也沒有◆細分市場不停深化市場上已有了諸多調(diào)味品，涉及傳統(tǒng)調(diào)味品如醬油、醋、味精等，但是隨著消費者的飲食口味不停變化，不停有新的調(diào)味品問世。另外，從國際調(diào)味品流行的趨勢來看，多個通過蔬菜、水果、動物、水產(chǎn)等等提取的天然提取物制造的調(diào)味品逐步進入流行調(diào)味品市場，被大眾消費者所接受。國內(nèi)市場與國際市場即使存在一定的差別性，但是隨著市場的進一步開放，必然會受到影響，產(chǎn)生越來越多的需求。細分市場調(diào)味品種類：1、高檔的傳統(tǒng)調(diào)味品進入市場，搶奪市場高端；2、多個方便食品的調(diào)料和湯料；3、復(fù)合調(diào)味品的生產(chǎn)；4、各類海鮮食品的調(diào)味品；5、多個小食品調(diào)味料；6、西餐調(diào)味品的生產(chǎn)?！敉鈬Y本開始發(fā)力達能在宣布將上海出名得“海鷗”醬油得生產(chǎn)權(quán)和銷售權(quán)并入自己旗下的淘大食品有限公司，純天然釀造醬油年生產(chǎn)能力將等到10萬噸以上，并將成為中國最大的純釀造醬油生產(chǎn)公司。日本最大的調(diào)味品公司龜甲萬株式會社和臺灣統(tǒng)一公司公司合資成立昆山統(tǒng)萬微生物科技有限公司，設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)15000噸?！啊崩喜獭搬u油收歸達能；雀巢入主豪吉又收購太太樂；聯(lián)合利華食品有限公司成立；亨氏收購廣州美味源…………外資巨頭落子的節(jié)奏加緊造成現(xiàn)在這種局面的因素在于，國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)的強勢品牌尚未形成，在整體上品牌集中度低，市場上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至還沒什么強勢品牌，國內(nèi)調(diào)味品市場巨大的發(fā)展空間使國際資本開始發(fā)力收網(wǎng)?！粝M形態(tài)多樣化由于調(diào)味品本身價格偏低且是生活必需品，其消費形態(tài)必帶著獨特的本身特點，決策參加性低，品牌轉(zhuǎn)換率高，地區(qū)色彩偏濃，消費形態(tài)多樣化，市場細分化是必然的趨勢。隨著生活的水平提高和調(diào)味品公司的引導(dǎo)，消費者對于調(diào)味品的品類認知已初步形成認知。這表明在調(diào)味品市場，一種全部概念通打的產(chǎn)品顯然也不可能?，F(xiàn)在市場上的產(chǎn)品格局也正好證明了這一點◆多樣化現(xiàn)在調(diào)味品市場貨源充足，品種繁多，別具風(fēng)味的調(diào)味新品競相問世，使消費者眼花繚亂，胃口大開。從口味上來看，酸、甜、咸、辣、麻及海鮮味應(yīng)有盡有；從用途上來看，現(xiàn)有用于炸、炒、烹，也有用于蒸、煮、燉；從品種上來看，現(xiàn)有固定型調(diào)料，如五香粉、鮮辣粉、味精等，也有液體型調(diào)料，如調(diào)味油、調(diào)味汁等；從包裝上來看，現(xiàn)有瓶裝、桶裝，又有盒裝、袋裝，尚有用高檔禮物盒的壇裝，致使調(diào)味品從居家消費逐步向饋贈消費的趨勢發(fā)展。2、發(fā)展趨勢◆高檔化昔日那種以油、鹽、醬、醋等為主導(dǎo)的調(diào)味品市場已發(fā)生了深刻的變化，丁香、沙司等高檔調(diào)料已進入普通家庭，調(diào)味品高檔化是居民生活提高的成果。據(jù)調(diào)查，中外合資公司所生產(chǎn)的黑胡椒粉、桂皮粉、大蒜粉等幾十個品種系列的調(diào)味品深受眾多消費者的歡迎?！舴奖慊缃?，時間對每個家庭、每個人都十分貴重，人們用于一日三餐的時間已大大縮短。為了適應(yīng)人們生活的快節(jié)奏，多個方便、快捷型的調(diào)味品應(yīng)運而生。蔥汁、蒜汁、辣油、蕃茄醬等產(chǎn)品滿足了人們吃涼菜或拌菜肴的需求，涮羊肉系列調(diào)料順應(yīng)了冬季愛吃涮羊肉者的心愿，多個方便型調(diào)料為人們提供了四季抱負的調(diào)味佳品，因而銷勢十分看旺?！魪?fù)合化復(fù)合化調(diào)味品是近年發(fā)展起來的一種新型調(diào)料，它是將幾個調(diào)味品按比例調(diào)和在一起而分裝成不同用品的調(diào)味品，作為調(diào)味品中的“新秀”——復(fù)合調(diào)料，現(xiàn)已顯示出很強的競爭力，并且銷路樂觀?！魻I養(yǎng)化人們在食用調(diào)味品的選擇上，比較重視營養(yǎng)和保健功效，如對心血管病有一定輔助療效的醋蛋液，含有多個維生素的多維醬油，高效健身米醋等產(chǎn)品銷路看好，含有較高營養(yǎng)成分的蔬菜調(diào)料汁、香菇雞汁等備受消費者的青睞。時下適合幼兒、青少年生長發(fā)育所需要的調(diào)味品系列似乎還是個空白，這有待于廠商的重視和開發(fā)，從而使調(diào)味品市場的產(chǎn)品格局更加合理、全方面。二、消費者分析家里誰最喜歡吃調(diào)味品由此可見，女性比男性更愛吃調(diào)味品，是重要的目的消費者。1、調(diào)味品的食用、購置人群資料來源：cmms如果無視本人的角色，調(diào)味品購置者的家庭角色集中在母親和妻子，這闡明家庭主婦是調(diào)味品的重要購置者。購置人群資料來源：cmms由此可見，中青年女性是調(diào)味品的重要消費、購置群體，是各個調(diào)味品廠商首要關(guān)注的人群，應(yīng)當根據(jù)這一群體的喜好來制訂自己的廣告方略等。但女性消費群體中，在選擇調(diào)味品方面，隨著年紀又會呈現(xiàn)一種差別性，年紀偏大的女性偏向于選擇傳統(tǒng)的調(diào)味品，而年紀較小的消費者則更傾向于常識新東西，選擇新型調(diào)味品。2、購置場合、價位、關(guān)注要素超市和路邊小店共同構(gòu)成調(diào)味品的重要銷售終端。而調(diào)味品廠家在關(guān)注超市的同時，也不要忘了對路邊小店的鋪貨與促銷，由于２０％以上的銷售額會來自于路邊小店。資料來源：中國經(jīng)營報購置價位現(xiàn)在市面的調(diào)味品從一元到十幾元，個個價位都有，但是對于消費者來說，3—8這一層次是最符合她們購置意愿。購置時最關(guān)注的因素味道可口、定價精確、質(zhì)量好、品牌出名度高、有營養(yǎng)這五大要素是任何一種調(diào)味品成功的必備條件資料來源：中國經(jīng)營報資料來源：中國經(jīng)營報3、對調(diào)味品的規(guī)定消費者但愿廠家生產(chǎn)下列調(diào)味品：１．肉味；２．無糖型；３．綠色食品；４．酸辣味；５．紅燒肉，海鮮類；６．省事，好吃的醬類；７．肉味為原汁的；８．袋裝□小包裝□肉湯；９．味道鮮美，化學(xué)物少的；１０．料調(diào)味品多些；１１．保質(zhì)期時間長的；１２．清淡些，少脂肪半脫脂，肉味；１３．水果味和奶油味的；１４．包裝簡易；１５．增加鮮味；１６．質(zhì)量好．包裝吸引人的；１７．脂肪少，味美的；１８．營養(yǎng)豐富，無脂類；１９．口味清淡但要鮮；２０．價低，方便的湯料等。資料來源：中國經(jīng)營報三、競爭分析1、競爭狀況從競爭產(chǎn)品類別方面，現(xiàn)在重要的調(diào)味品能夠分為：醬油、食醋、醬類、醬腌菜、復(fù)合調(diào)味料等幾個產(chǎn)品類別。不同產(chǎn)品類別本身各品牌構(gòu)成競爭關(guān)系的同時，不同的產(chǎn)品類別之間還可能存在替代關(guān)系。傳統(tǒng)調(diào)味品與新型調(diào)味品共存與替代：從產(chǎn)品的產(chǎn)生發(fā)展過程能夠分為傳統(tǒng)調(diào)味品與新型調(diào)味品。傳統(tǒng)調(diào)味品在完善本身產(chǎn)品功效的同時，也向著衛(wèi)生、可口、高檔的發(fā)展方向邁進；而新型調(diào)味品從誕生之日起，就沿著天然、健康的發(fā)展思路運作，同時，新型調(diào)味品是針對不同細分市場而產(chǎn)生的，滿足細分市場的消費者需要，從這個角度，新型調(diào)味品將會更加多樣化，產(chǎn)品系列化，同時適應(yīng)不同人群的特殊需要（例如加入特定的微量元素等）。品牌帶動出名產(chǎn)品進入市場國內(nèi)調(diào)味品市場的快速發(fā)展，出現(xiàn)了“百花齊放、百家爭鳴”的局面，同時涌現(xiàn)出一批國內(nèi)國際出名的公司和品牌。另外一批老字號也在發(fā)展中壯大起來。在調(diào)味品品牌方面，產(chǎn)生了一批出名的品牌、全國性品牌。涉及：廣東：“致美齋”、“李錦記”、“海天”石家莊：“珍極”江蘇：“恒順”湖南：“加加”上海：“淘大”等等部分新品牌運用產(chǎn)品帶動品牌進入細分市場：以上這些品牌是鮮明的品牌帶動型消費，通過出名品牌的建立，獲得市場的領(lǐng)先地位。另外隨著市場的不停深化，出現(xiàn)了一部分通過產(chǎn)品帶動品牌消費的產(chǎn)品，這樣產(chǎn)品相對而言，出名度比較高，但是品牌的形成還處在提高階段，良好的消費者口碑還沒有建立。涉及：“太太樂”——雞精產(chǎn)品“王守義”——十三香系列調(diào)味品“家樂”——雞精產(chǎn)品等等2、競爭分析調(diào)味品：品牌集中度低最佳的品牌：第一名“味好美”提及率僅為１０．６％消費者認為最佳的調(diào)味品品牌中，只有“味好美”一種品牌的提及率超出１０％，為１０．６％；“太太樂”７．１％排在第二位；豪吉、金獅、龍門分別以５．３％處在第三陣營；美極和珍極兩品牌也以３．５％的提及率榜上有名；其它品牌占５９．３％。由此不難看出調(diào)味品在整體上品牌集中度低，現(xiàn)在市場上還沒有領(lǐng)導(dǎo)品牌，甚至是強勢品牌。資料來源：中國經(jīng)營報較好的品牌：“六必居”、“王致和”榜上有名除了最佳的調(diào)味品以外，消費者認為較好的調(diào)味品品牌尚有六必居、龍菲和王致和，分別占１７．７％和１６．８％。味好美、太太樂和美極除了在最佳的品牌中占有較高的比例外，在較好的調(diào)味品品牌中也有較多的提及，表明這三個品牌在調(diào)味品品牌中已有了較高的品牌出名度。資料來源：中國經(jīng)營報品類競爭：雞精、辣椒醬：深受追捧除了醬油、味精、鹽和醋這四種每天必加的調(diào)味品外，消費者最喜歡吃的其它調(diào)味品類別依次是雞精１６．１％、辣椒醬１３．４％和沙拉醬８．０％；料酒和湯料也分別以３．６％和２．７％排在第四、第五位。資料來源：中國經(jīng)營報3、品牌占有率調(diào)味品是比較特殊的產(chǎn)品，區(qū)域性消費明顯，因此全國性品牌不多，而上面幾個品牌就全國性品牌的代表。在眾多品牌中，太太樂以其高市場滲入，平均的市場分布贏得了獲得了較高的占有率，排在第一位，且與背面的品牌有較大的差距，地位穩(wěn)固。南方調(diào)味品巨頭海天則以15.35%的占有率排在第二位。資料來源：cmrs4、重要品牌分析◆消費者人文特性調(diào)味品是消費者每天要使用的產(chǎn)品，本身無太大的人文特性差別，但是在具體到品牌方面，每個品牌的定位和訴求的不同則造成各自的消費群里面出現(xiàn)了細微差別。在年紀方面，各個品牌似乎都以年輕群體為主，而李錦記體現(xiàn)更為突出，15—34這一群體占了絕大多數(shù)。資料來源：cmrs各個品牌消費者都以初中、大學(xué)學(xué)歷為主，而李錦記的大學(xué)學(xué)歷消費者尤為突出，海天消費者則初中與大學(xué)學(xué)歷比例相差不大。調(diào)味品為消費者日日要用的產(chǎn)品，與收入關(guān)系不大，但是各品牌價格在一定程度上影響其各收入層次的比例。多數(shù)品牌都以低收入為主（可能與購置者多為家庭主婦有關(guān)），而淘大在低收入人群當中尤為突出。資料來源：cmrs資料來源：cmrs◆重要品牌生活形態(tài)老蔡：對價格比較關(guān)注比較關(guān)心產(chǎn)品的營養(yǎng)功效孩子是生活中心海天：對價格比較關(guān)注對將來生活充滿但愿李錦記：對將來充滿信心家庭觀念重容易受廣告影響淘大：會沖動購物對促銷、價格較為關(guān)注太太樂：促銷吸引力大容易受廣告影響致美齋：相信高科技產(chǎn)品對日慣用品對品牌關(guān)注不大資料來源：cmrs◆重要品牌市場分布老蔡的市場重要集中在上海和杭州兩個地方，特別是上海，占了其將近50％的市場，而在其它市場，即使有滲入，但是占有的份額不多。海天的市場重要集中在南方一帶，以深圳、武漢、廣州為主。而上海則排在第四位。資料來