金融行業(yè)解決方案內(nèi)容16 01 27

金融行業(yè)解決方案MicrosoftDynamicsCRM金融行業(yè)模型整體結(jié)構(gòu)及背景行業(yè)背景在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，金融企業(yè)要生存要發(fā)展，就必須建立以客戶為中心的敏捷的營(yíng)銷體系。目前利用信息化手段、CRM管理思想來提升營(yíng)銷管理水平，已經(jīng)成為眾多金融企業(yè)發(fā)展的必要戰(zhàn)略MicrosoftDynamicsCRM解決方案可以靈活管理企業(yè)的核心業(yè)務(wù)流程，包括：客戶管理、銷售管理、客服管理、分析及決策支持等。并且還可以實(shí)現(xiàn)基于移動(dòng)設(shè)備及社交平臺(tái)的客戶互動(dòng)，根據(jù)產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行決策分析，為企業(yè)發(fā)展提供良好助力業(yè)務(wù)模型結(jié)構(gòu)客戶管理銷售管理客服管理分析決策支持銷售管理客服管理分析及決策支持客戶理簡(jiǎn)介：實(shí)現(xiàn)360度客戶信息管理，包括基本信息、聯(lián)系人信息、賬戶信息、業(yè)績(jī)信息、拜訪記錄、銷售費(fèi)用等；可實(shí)現(xiàn)功能：機(jī)構(gòu)客戶管理個(gè)人客戶管理機(jī)構(gòu)賬戶拜訪記錄客戶分析更多自定義功能……數(shù)據(jù)檔案管理機(jī)構(gòu)客戶管理個(gè)人客戶管理機(jī)構(gòu)賬戶拜訪記錄客戶分析銷售管理客服管理分析及決策支持客戶理機(jī)構(gòu)客戶管理機(jī)構(gòu)客戶基本信息通過此功能，您可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種類型、規(guī)模的機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行管理，包括客戶、賬戶、交易、客戶細(xì)分信息和客戶生命周期等。例如，某集團(tuán)客戶客戶有幾個(gè)子公司，每個(gè)子公司又有不同的業(yè)務(wù)，比如現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、企業(yè)年金業(yè)務(wù)等，您在此處可以輕松管理。簡(jiǎn)介：功能展示：個(gè)人客戶管理無無無簡(jiǎn)介：功能展示：機(jī)構(gòu)賬戶無無無簡(jiǎn)介：功能展示：拜訪記錄無簡(jiǎn)介：功能展示：客戶分析無簡(jiǎn)介：功能展示：簡(jiǎn)介：基于工作流機(jī)制實(shí)現(xiàn)銷售過程的任務(wù)安排和工作協(xié)同，規(guī)范銷售流程，實(shí)現(xiàn)銷售全過程管控；對(duì)銷售人員的主動(dòng)工作提醒，幫助銷售人員合理規(guī)劃工作安排；對(duì)各類資料庫(kù)和交流園地建設(shè)支持日常銷售工作；可實(shí)現(xiàn)功能：營(yíng)銷活動(dòng)管理銷售過程管理任務(wù)管理工作信息管理智庫(kù)管理更多自定義功能……營(yíng)銷策略管理營(yíng)銷活動(dòng)管理銷售過程管理任務(wù)管理工作信息管理智庫(kù)管理銷售管理客服管理分析及決策支持客戶理營(yíng)銷活動(dòng)管理創(chuàng)建營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng)結(jié)果分析通過此功能，您不僅可以方便的制定營(yíng)銷計(jì)劃，管理活動(dòng)預(yù)算，您還可以記錄活動(dòng)的類型及內(nèi)容?；顒?dòng)完成后，您還可以對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，分析活動(dòng)成本與收益，通過圖表靈活的呈現(xiàn)。簡(jiǎn)介：功能展示：任務(wù)管理日歷型工作安排在此功能中，您可以方便的進(jìn)行個(gè)人日常工作安排，基于日歷型的工作安排展示，約會(huì)排期等。此功能支持多種工作任務(wù)類型，如：任務(wù)、約會(huì)、郵件、電話等。簡(jiǎn)介：功能展示：工作信息管理員工周報(bào)通過此功能，您可以自動(dòng)歸集指定時(shí)間內(nèi)的工作任務(wù)，幫助員工生成個(gè)人總，以便于經(jīng)理評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)。此外，還可以自動(dòng)匯集員工工作信息，提供摘要工作報(bào)告等。簡(jiǎn)介：功能展示：智庫(kù)管理文檔管理檢索并查看文檔過此功能，您可以建立企業(yè)專屬的銷售資料庫(kù)，資料庫(kù)支持多種文件格式。您可在庫(kù)中用特定的關(guān)鍵字進(jìn)行檢索，還可以對(duì)文檔有效期等屬性進(jìn)行控制。簡(jiǎn)介：功能展示：簡(jiǎn)介：接入呼叫中心所有話務(wù)數(shù)據(jù)，按時(shí)間、人員、業(yè)務(wù)類型、技能、系統(tǒng)資源等統(tǒng)計(jì)分析?？蓪?shí)現(xiàn)功能：電話接入情況專項(xiàng)外呼非話務(wù)工作在線問題分析來電問題分析更多自定義功能……客服管理電話接入情況專項(xiàng)外呼非話務(wù)工作在線問題分析來電問題分析銷售管理客服管理分析及決策支持客戶理電話接入情況無客服接入情況分析無簡(jiǎn)介：功能展示：專項(xiàng)外呼無專項(xiàng)外呼分析無簡(jiǎn)介：功能展示：非話務(wù)工作無日常服務(wù)分析無簡(jiǎn)介：功能展示：在線問題分析無無簡(jiǎn)介：功能展示：來電問題分析無無簡(jiǎn)介：功能展示：簡(jiǎn)介：通過數(shù)據(jù)儀表盤、多維報(bào)表技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售過程，銷售結(jié)果（個(gè)人和銷售團(tuán)隊(duì)）的分析；實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、渠道等內(nèi)容的多維度分析?？蓪?shí)現(xiàn)功能：人員活動(dòng)分析績(jī)效管理決策分析更多自定義功能……分析及決策支持人員活動(dòng)分析績(jī)效管理決策分析銷售管理客服管理分析及決策支持客戶理人員活動(dòng)分析無無簡(jiǎn)介：功能展示：績(jī)效管理績(jī)效完成情況通過上功能，您可以按照產(chǎn)品、部門、員工設(shè)定銷售目標(biāo)，并跟蹤銷售目標(biāo)達(dá)成的情況。您還可以通過不同的形式，比如不同類型的圖表，查看目標(biāo)完成情況。簡(jiǎn)介：功能展示：決策分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)圖表展現(xiàn)此功能主要是通過報(bào)表和儀表盤