項(xiàng)目管理項(xiàng)目調(diào)研提綱

ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱一、高層領(lǐng)導(dǎo)訪談提綱現(xiàn)在您公司在市場(chǎng)上的定位和目的是什么？您公司長(zhǎng)久的發(fā)展直至達(dá)成今天的業(yè)績(jī)，您認(rèn)為，獲得成功最核心的因素是什么？公司的長(zhǎng)久發(fā)展目的、中期發(fā)展目的是什么？您認(rèn)為，有哪些重大的內(nèi)外部環(huán)境變化，會(huì)影響中期目的、長(zhǎng)久目的的實(shí)現(xiàn)？您認(rèn)為，現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行管理重點(diǎn)在哪里？現(xiàn)在，在這些重點(diǎn)上的投入與否足夠？您認(rèn)為，公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行管理的難點(diǎn)在哪里？其中，最大的瓶頸環(huán)節(jié)是什么？您認(rèn)為，現(xiàn)在的組織架構(gòu)與部門設(shè)立與否能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要？有哪些優(yōu)點(diǎn)？尚有哪些局限性？項(xiàng)目開(kāi)展難點(diǎn)上您的考慮：重要難點(diǎn)？阻力因素？變革力度？培訓(xùn)強(qiáng)度？您對(duì)公司現(xiàn)在信息化應(yīng)用的效果怎么評(píng)價(jià)？您親自使用哪些系統(tǒng)？您認(rèn)為，這些信息系統(tǒng)您的工作帶來(lái)哪些協(xié)助？二、業(yè)務(wù)調(diào)研部分（一）、銷售部分銷售部門組織構(gòu)造及業(yè)務(wù)劃分您公司銷售網(wǎng)的構(gòu)造？職責(zé)？權(quán)限？控制機(jī)制？與否有銷售子公司？子公司的作用？與子公司之間的關(guān)系？控制？銷售業(yè)務(wù)所面對(duì)的重要客戶類型？（如：批發(fā)商、零售商等）客戶的類型的劃分原則和原則是什么？針對(duì)于不同的客戶類型，在管理層次上有何不同？有哪些銷售模式（批發(fā)、零售？合同銷售？經(jīng)銷？代銷？賒銷），現(xiàn)在重要的銷售模式是哪一種？如何進(jìn)行客戶的信用控制，資產(chǎn)/現(xiàn)金抵押、信用額度等?有無(wú)銷售預(yù)算的控制？銷售定價(jià)原則？現(xiàn)在的銷售計(jì)劃或銷售定單的來(lái)源，與否來(lái)自于下級(jí)分公司、經(jīng)營(yíng)部的要貨清單？如果是，其要貨提前期？要貨周期各是多少？如何進(jìn)行要貨計(jì)劃的平衡與確認(rèn)？銷售過(guò)程中如何對(duì)訂單的可承諾量進(jìn)行檢查，如現(xiàn)有庫(kù)存、安全庫(kù)存、已安排生產(chǎn)計(jì)劃等？對(duì)發(fā)票如何進(jìn)行管理？現(xiàn)在有無(wú)對(duì)銷售的商品做多個(gè)角度的分析，例如按銷售商品的品種、包裝、地區(qū)、季節(jié)等因素來(lái)分析及預(yù)測(cè)在哪個(gè)季節(jié)，地區(qū)，銷售哪些包裝、品種的商品會(huì)獲益最大？（二）、采購(gòu)部分采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)劃分、重要的業(yè)務(wù)職責(zé)？現(xiàn)在公司對(duì)于供應(yīng)商的選擇有無(wú)嚴(yán)格的控制流程？選擇的原則是什么？長(zhǎng)久采購(gòu)合同的制訂及更新周期有無(wú)對(duì)供應(yīng)商考核的流程？有無(wú)具體的考核原則，這些原則與否是能量化的指標(biāo)？現(xiàn)在重要的采購(gòu)方式？基本采購(gòu)政策、方略（集中/分散、面對(duì)庫(kù)存/定單等）？普通采購(gòu)提前期多長(zhǎng)，及采購(gòu)周期？原材料市場(chǎng)的環(huán)境，供需狀況？在采購(gòu)環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)（成本、可得性、及時(shí)性）？重要供應(yīng)商的地理分布、規(guī)模和技術(shù)水平？采購(gòu)價(jià)格的管理安全庫(kù)存方針和臨時(shí)采購(gòu)？如何獲得原料存貨信息？與否需要有預(yù)警功效？（事先設(shè)立閥值，自動(dòng)提示各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）采購(gòu)系統(tǒng)和其它系統(tǒng)（例如財(cái)務(wù)、庫(kù)存）之間的協(xié)調(diào)有無(wú)問(wèn)題？如果有，常見(jiàn)的問(wèn)題是哪些？采購(gòu)員的業(yè)績(jī)是如何考核？采購(gòu)員的費(fèi)用是如何控制的？您對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)有何建議？（三）庫(kù)存管理公司現(xiàn)在共有幾個(gè)倉(cāng)庫(kù)，這些倉(cāng)庫(kù)的所屬關(guān)系。這些倉(cāng)庫(kù)的管理是集中式、還是分布式，即這些倉(cāng)儲(chǔ)是統(tǒng)一管理還是分散管理？（例如有的倉(cāng)庫(kù)屬于采購(gòu)部、有的屬于銷售部）。全部材料的入、轉(zhuǎn)、發(fā)料與否每批明確批號(hào)？現(xiàn)在的原料采購(gòu)入庫(kù)批號(hào)管理流程？原料領(lǐng)料與否采用批號(hào)控制先進(jìn)先出原則？當(dāng)成品流轉(zhuǎn)到各銷售辦事處或分公司，再進(jìn)一步到承銷網(wǎng)點(diǎn)或終端客戶，能否追蹤到每批次號(hào)碼？有無(wú)對(duì)積壓商品的統(tǒng)計(jì)、分析？對(duì)于按批次管理的物品，有無(wú)進(jìn)行物料使用期預(yù)警管理？現(xiàn)在針對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，公司與否采用了ABC分類法，如果已采用，其原則？針對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的物品，與否設(shè)有安全庫(kù)存？最大庫(kù)存？如果設(shè)有，設(shè)立的根據(jù)、算法是什么？現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)辦法？盤點(diǎn)頻度、周期？（例如按ABC分類碼、按本月與否出庫(kù)等因素?cái)M定周期）。針對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的管理，有無(wú)具體的考核指標(biāo)？例如：庫(kù)存精確率分析？庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)率等？對(duì)于特殊的有存儲(chǔ)條件規(guī)定的原輔料，在倉(cāng)庫(kù)管理上有無(wú)特殊規(guī)定？檢查是一種重要環(huán)節(jié)，就本業(yè)務(wù)部門涉及檢查的有哪些環(huán)節(jié)？如何進(jìn)行？有何執(zhí)行原則？（如采購(gòu)入庫(kù)、成品入庫(kù)過(guò)程的檢查）？有關(guān)貨品在各倉(cāng)庫(kù)之間、各分公司之間的調(diào)撥流程、授權(quán)控制？有無(wú)供應(yīng)商庫(kù)？在貨品移動(dòng)的同時(shí)，財(cái)務(wù)如何解決（針對(duì)于內(nèi)部調(diào)撥和外部的調(diào)撥）？總公司對(duì)各分公司、各經(jīng)營(yíng)部的庫(kù)存管理現(xiàn)在處在一種什么狀態(tài)？（與否能隨時(shí)跟蹤各分公司、經(jīng)營(yíng)部的成品、半成品的庫(kù)存？）對(duì)各級(jí)部門的跟蹤能否細(xì)化到批次管理？有無(wú)報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)？您認(rèn)為現(xiàn)在在庫(kù)存管理方面，最困擾公司的是什么？日常工作量最大的部分是什么？公司急需解決的問(wèn)題是什么？（四）生產(chǎn)部分生產(chǎn)部門組織構(gòu)造與職責(zé)分工物料如何分類（如：采購(gòu)件、半成品、成品等）？物料有無(wú)統(tǒng)一的編碼？其規(guī)則如何？請(qǐng)介紹重要產(chǎn)品系列，并產(chǎn)品如何分類？請(qǐng)簡(jiǎn)述物料清單與工藝路線定義的重要過(guò)程?及現(xiàn)在物料清單/工藝路線管理與使用方面，存在哪些問(wèn)題？對(duì)于替代物料的管理？請(qǐng)具體描述典型的產(chǎn)品工藝，如片劑、制劑等產(chǎn)品生產(chǎn)工藝生產(chǎn)計(jì)劃方略？面對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)或面對(duì)訂單生產(chǎn)？周生產(chǎn)計(jì)劃與每批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的制訂與下達(dá)流程？現(xiàn)在的車間計(jì)劃是屬于周計(jì)劃還是月計(jì)劃？在年、月、周生產(chǎn)計(jì)劃的制訂中，如何平衡設(shè)備能力，與否存在能力瓶頸？計(jì)劃部門如何監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行狀況？車間生產(chǎn)任務(wù)變動(dòng)的頻率有多大？計(jì)劃有變是如何進(jìn)行調(diào)節(jié)的？車間領(lǐng)料的流程：倉(cāng)庫(kù)部門對(duì)備料區(qū)的管理、前解決工作、以及與車間的交接工作生產(chǎn)部門有無(wú)自己的倉(cāng)庫(kù)，如原料暫存區(qū)、中間產(chǎn)品庫(kù)存或成品庫(kù)區(qū)？是如何管理的？如何跟蹤每批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如材料投料狀況、生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制、每批的竣工狀況、殘次品的統(tǒng)計(jì)等。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品或偏差狀況如何解決？生產(chǎn)過(guò)程中/產(chǎn)品產(chǎn)出與質(zhì)量檢查的接口生產(chǎn)成本的估算與實(shí)際成本統(tǒng)計(jì)與否需要具體到每一批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)？有否外協(xié)加工業(yè)務(wù)，及對(duì)應(yīng)解決流程？車間在制品盤點(diǎn)是如何解決的？對(duì)ERP系統(tǒng)有哪些需求和盼望？（五）財(cái)務(wù)部分集團(tuán)整個(gè)財(cái)務(wù)核算體系組織構(gòu)造及各崗位設(shè)立。集團(tuán)財(cái)務(wù)和各主體、非主體核算單位財(cái)務(wù)之間關(guān)系，集團(tuán)財(cái)務(wù)擔(dān)任何種角色？集團(tuán)需合并哪些會(huì)計(jì)報(bào)表，借助哪些工具和手段？運(yùn)費(fèi)如何核算和管理？與否建立客戶信用額度控制制度，由誰(shuí)控制？有無(wú)折扣、讓利、返利核算，現(xiàn)金返利如何控制？應(yīng)付帳款管理流程，涉及發(fā)票審批、付款審批等？材料發(fā)票如何與采購(gòu)定單、送貨單、檢查驗(yàn)收單核對(duì)，如何確保財(cái)務(wù)帳與倉(cāng)庫(kù)帳相符？材料采購(gòu)價(jià)格由誰(shuí)制訂和控制，價(jià)格變動(dòng)頻率，如何確保發(fā)票價(jià)格和采購(gòu)定單價(jià)格相符？固定資產(chǎn)管理流程，涉及固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)移、重估及報(bào)廢等？固定資產(chǎn)使用哪種折舊辦法，和稅務(wù)使用的折舊辦法與否相似？成本管理流程？現(xiàn)在采用何種成本核算辦法，實(shí)際、原則或平均？成本核算能否核算到各半成品及加工工序？與否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其成本如何核算？質(zhì)量成本如何控制？如何對(duì)成本差別進(jìn)行分析，如何歸集和分?jǐn)?？如何進(jìn)行成本考核和控制，考核到公司、車間還是工段？如何進(jìn)行成本分析，事前、事中還是事后？與否有完善的預(yù)算管理制度、制訂的根據(jù)和原則？融資與對(duì)外投資管理？（六）品質(zhì)管理部分1.請(qǐng)您介紹公司在品質(zhì)管理工作方面的現(xiàn)狀（工作流程、方略、原則、人員等）。2.請(qǐng)您介紹公司在將來(lái)的品管工作方面應(yīng)當(dāng)如何去改善和提高、達(dá)成什么水平。（七）項(xiàng)目工程管理部分1.請(qǐng)您介紹公司在項(xiàng)目工程管理工作方面的現(xiàn)狀（工作流程、方略、辦法、人員等）。2．請(qǐng)您介紹公司在項(xiàng)目方面的分類。（例如研發(fā)、基建）3．公司在項(xiàng)現(xiàn)在期有無(wú)可行性研究？4．公司在項(xiàng)目預(yù)算方面有無(wú)控制，如何控制?5．公司如何控制項(xiàng)目的進(jìn)度？6．公司如何配備調(diào)度項(xiàng)目資源？7．公司如何控制項(xiàng)目的成本？8、公司如何確保項(xiàng)目的預(yù)期目的？9．請(qǐng)您介紹公司在將來(lái)的工程管理工作方面應(yīng)當(dāng)如何去改善、達(dá)成什么水平。（八）人力資源部分集團(tuán)整個(gè)組織構(gòu)造集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃？集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀(分析)？人事招聘,培訓(xùn),績(jī)效考核,員工發(fā)展,薪資核算等業(yè)務(wù)流程?各業(yè)務(wù)部門對(duì)人事部門不滿的重要因素有哪些?人事部門與否對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)生涯設(shè)計(jì),員工與否清晰自己發(fā)展?員工與否認(rèn)同公司的公司文化?公司文化存在問(wèn)題在哪?人事部門在選