助理崗位職責(zé)及工作流程-

PAGE5助理崗位職責(zé)及工作流程適用范圍：本崗位職責(zé)及工作流程適用于省部助理及大區(qū)助理崗位描述：是省部銷售信息管理的責(zé)任人，定期向省部經(jīng)理匯報(bào)，積極推動(dòng)公司的銷售管理制度在省部的運(yùn)行，對(duì)公司銷售管理體系在省部的有效運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。省部助理是省部的信息中心和數(shù)據(jù)中心，為省部經(jīng)理和城市經(jīng)理提供準(zhǔn)確的銷售數(shù)據(jù)、費(fèi)用額度、費(fèi)用審批及費(fèi)用核銷情況，同時(shí)匯總分析評(píng)估城市經(jīng)理提報(bào)的城市網(wǎng)點(diǎn)、經(jīng)銷商進(jìn)銷存、銷售預(yù)測(cè)、競(jìng)品信息等相關(guān)數(shù)據(jù)并上報(bào)省部經(jīng)理和營(yíng)管中心；統(tǒng)籌管理、控制財(cái)產(chǎn)與銷售資源，控制銷售成本，推動(dòng)業(yè)績(jī)健康達(dá)成。崗位職責(zé)：推動(dòng)公司銷售管理體系在省部有效運(yùn)行；建立與營(yíng)管中心、省部經(jīng)理及城市經(jīng)理的溝通平臺(tái)，推動(dòng)管理流程的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)業(yè)績(jī)達(dá)成，傳遞公司信息，收集意見(jiàn)反饋及市場(chǎng)信息等，定期向省部經(jīng)理匯報(bào)；根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和相關(guān)信息分析情況提供銷售管理流程執(zhí)行的管理成效；對(duì)大區(qū)/省部銷售臺(tái)帳建立的及時(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任；對(duì)每周銷售數(shù)據(jù)的分析及業(yè)績(jī)達(dá)成情況的追蹤承擔(dān)責(zé)任；對(duì)各類報(bào)表及信息的傳遞及時(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任；對(duì)大區(qū)/省部所屬人員的職務(wù)消費(fèi)報(bào)銷初審與傳遞承擔(dān)責(zé)任；對(duì)客戶訂單的傳遞與管理承擔(dān)責(zé)任；對(duì)大區(qū)/省部各項(xiàng)管理制度的規(guī)范、完善及落實(shí)承擔(dān)責(zé)任；工作要求：根據(jù)公司文檔管理標(biāo)準(zhǔn)，建立大區(qū)/省部標(biāo)準(zhǔn)文檔，做好每日的文件、郵件、快/信件的收發(fā)登記；及時(shí)接收處理公司相關(guān)文件，并及時(shí)傳遞至省部銷售團(tuán)隊(duì)和經(jīng)銷商；建立準(zhǔn)確完善的終端網(wǎng)點(diǎn)資料、雅客經(jīng)銷商資料、各城市排名前十名經(jīng)銷商資料、大區(qū)/全省人員檔案、應(yīng)聘資料等相關(guān)資料，并每月及時(shí)更新后提報(bào)營(yíng)管中心備案；按公司報(bào)表提交時(shí)間按時(shí)提交省部審核后的準(zhǔn)確完整的相關(guān)費(fèi)用規(guī)劃、費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用核銷以及市場(chǎng)費(fèi)用、銷售行政費(fèi)用臺(tái)帳，省部助理對(duì)審核、整理負(fù)全責(zé)；建立有效的業(yè)績(jī)追蹤系統(tǒng)，有效推動(dòng)省部業(yè)績(jī)達(dá)成；及時(shí)收集、整理、匯總分類經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷資料并傳遞給市場(chǎng)主管初審，確保每月25號(hào)前將已經(jīng)省部經(jīng)理審核后的費(fèi)用核銷資料集中寄至營(yíng)管中心。根據(jù)銷售團(tuán)隊(duì)編制，處理銷售代表的入職、離職及其他職務(wù)、薪酬方面的異動(dòng)的申請(qǐng)、審批和建檔，協(xié)助省部經(jīng)理管控人力成本；負(fù)責(zé)對(duì)新入職員工傳達(dá)到位或培訓(xùn)企業(yè)文化、公司制度流程、報(bào)表規(guī)范等；每月10號(hào)前審核完成銷售人員職務(wù)消費(fèi)報(bào)銷，連同未及時(shí)寄回職務(wù)消費(fèi)報(bào)銷的人員名單快遞至營(yíng)管中心，協(xié)助省部經(jīng)理管控行政費(fèi)用成本；根據(jù)客戶規(guī)劃，及時(shí)跟進(jìn)、建檔及更新經(jīng)銷商檔案，按流程處理、審核經(jīng)銷商設(shè)立、變更及關(guān)閉，及時(shí)提交營(yíng)管中心備檔確保信息對(duì)稱；管理全省銷售團(tuán)隊(duì)的日?？记凇⑿谐逃?jì)劃、周報(bào)、月報(bào)、建立考勤和行程臺(tái)帳，匯總出差成果報(bào)告；每天8點(diǎn)到九點(diǎn)，下午5點(diǎn)到6點(diǎn)抽查銷售團(tuán)隊(duì)出勤情況，確保所負(fù)責(zé)區(qū)域每個(gè)人每月抽查到2次以上頻率；每月1號(hào)出具上月考勤報(bào)表提交營(yíng)管中心相關(guān)負(fù)責(zé)人以便核算薪資；審核城市經(jīng)理提報(bào)的日常簽呈及其它文件，及時(shí)提報(bào)營(yíng)管中心并跟蹤落實(shí)審批情況，及時(shí)反饋審批結(jié)果至相關(guān)城市經(jīng)理和經(jīng)銷商；根據(jù)總部報(bào)表提交要求，規(guī)范和完善大區(qū)/省部各類報(bào)表管理制度并貫徹填報(bào)要求，按時(shí)收集、初審、匯總?cè)〗?jīng)銷商月度庫(kù)存及銷售預(yù)測(cè)、省部月度會(huì)議記錄、月度任務(wù)分解、經(jīng)理月度工作計(jì)劃、退換貨申請(qǐng)表、出差申請(qǐng)及報(bào)告、月度費(fèi)用申請(qǐng)、助銷物料申請(qǐng)等各類報(bào)表，備檔并及時(shí)提交總部相應(yīng)部門，確保信息完整；負(fù)責(zé)客戶及總部轉(zhuǎn)發(fā)的投訴記錄，及時(shí)傳達(dá)城市經(jīng)理并協(xié)助其妥善處理；負(fù)責(zé)大區(qū)/省部辦事處日常辦公、辦事處財(cái)產(chǎn)、省部會(huì)議組織籌備等行政管理工作；負(fù)責(zé)突發(fā)事件的及時(shí)報(bào)告主管上級(jí)，并協(xié)助、配合省部、總部處理緊急事件；完成省部經(jīng)理安排的其它臨時(shí)性事務(wù)；工作流程：簽呈處理流程退款申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒掏?換貨申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒毯贤芾砹鞒坦局贫?、文件、?bào)表、通知等文件的傳遞管理流程報(bào)表管理流程客訴處理流程《市場(chǎng)費(fèi)用規(guī)劃》處理流程《市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)》處理流程經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷處理流程職務(wù)消費(fèi)初審處理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：參見(jiàn)《關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程》PP作業(yè)指導(dǎo)書銷售人事管理流程：人力規(guī)劃流程、人員招聘流程、調(diào)動(dòng)升遷流程、辭職流程經(jīng)銷商管理流程：經(jīng)銷商設(shè)立流程、變更流程、合作中止流程、訂單流程市場(chǎng)費(fèi)用管理流程：費(fèi)用規(guī)劃流程、費(fèi)用申請(qǐng)流程、費(fèi)用核銷流程

合同管理流程在年度經(jīng)銷商合同印刷出來(lái)前半個(gè)月，分城市統(tǒng)計(jì)本財(cái)年的預(yù)估客戶數(shù)：上一財(cái)年的客戶數(shù)及明細(xì)、新財(cái)年預(yù)開(kāi)設(shè)的新客戶數(shù)。上報(bào)營(yíng)管中心運(yùn)作助理。合同需求統(tǒng)計(jì)合同需求統(tǒng)計(jì)合同簽收與寄出合同簽收與寄出接收運(yùn)作助理寄來(lái)的合同，按城市做好合同的寄出、簽收工作，以便后期查檔。合同反饋經(jīng)銷商合同寄出后，根據(jù)營(yíng)管中心規(guī)定的時(shí)間提前3天前寄回省部，寄回要求：合同使用情況：每份寄回合同，要求同步附上本城市至今的合同領(lǐng)用、簽署情況。合同反饋初審接收城市寄回的合同后，核對(duì)數(shù)量是否一致，合同條款的初審內(nèi)容：初審1、經(jīng)銷商三證、收貨授權(quán)書的有效性；2、保證金、合作品項(xiàng)、競(jìng)品條款、經(jīng)營(yíng)區(qū)域、目標(biāo)條款、交付條款、目標(biāo)返利等條款的準(zhǔn)確性；3、雙方簽訂人的落款：我司城市經(jīng)理、客戶法人簽字及蓋章（客戶公章名稱及三證名稱必須保證一致）。4、合同預(yù)加款：注意是否有合同預(yù)加款，如有需要與城市經(jīng)理確認(rèn)。合同修改之處需合作雙方簽約代表簽字并加蓋公章，否則視合同無(wú)效領(lǐng)導(dǎo)審閱后郵寄至總部領(lǐng)導(dǎo)審閱后郵寄至總部合同審核結(jié)束，提交省部經(jīng)理復(fù)審并簽字確認(rèn)。對(duì)于審核過(guò)的合同，需做記錄以備查詢（E盤—合同匯總—2007合同省部接收匯總）。每份寄回合同經(jīng)審核并錄入電子版。并以快件形式寄至營(yíng)管中心。同時(shí)將電子檔合同模板發(fā)至運(yùn)作助理郵箱。反饋城市反饋城市收到總部寄回確認(rèn)蓋章的合同，以快件形式寄至各城市經(jīng)理處。

5、公司文件的傳遞管理流程接收（郵件）接收（郵件）隨時(shí)打開(kāi)郵箱接收需公司各部門下發(fā)的文件1、命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡(jiǎn)略）—份數(shù)文件命名、下載整理2、郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對(duì)應(yīng)日期—文件名），下載后復(fù)制文件至E盤對(duì)應(yīng)的文件目錄，例如接收的是需要下發(fā)的文件則放在E盤—營(yíng)管中心下發(fā)文件—月份—需轉(zhuǎn)發(fā)—下發(fā)文件。文件命名、下載整理下發(fā)按文件規(guī)定下發(fā)下發(fā)全省下發(fā)（省部助理按城市郵件下發(fā)）城市下發(fā)（按要求只做個(gè)別城市下發(fā)）如：部分KA門店資料，只針對(duì)有這部分KA門店的城市下發(fā)。需要下發(fā)至經(jīng)銷商的，打印傳真至經(jīng)銷商跟蹤落實(shí)根據(jù)文件需要，如需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至公司的報(bào)表等，電話或短信通知城市經(jīng)理查收郵件并告知需上報(bào)的時(shí)間跟蹤落實(shí)收集初審匯總及時(shí)收集城市經(jīng)理反饋的資料，初審并匯總，按時(shí)完整準(zhǔn)確的提報(bào)至公司對(duì)應(yīng)部門收集初審匯總6、報(bào)表管理流程收集報(bào)表在規(guī)定上交時(shí)間2天前催交、收集齊報(bào)表，以便匯總和初審；收集報(bào)表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交報(bào)表者提交省部經(jīng)理給以處理意見(jiàn)并計(jì)入績(jī)效收集的報(bào)表按文件管理流程下載存檔；初審方法：1、首先熟悉表格填寫的要求和規(guī)范，單位、數(shù)量等，然后逐條對(duì)照審核；初審報(bào)表2、其次熟悉各銷售數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系初審報(bào)表初審內(nèi)容：表格填寫是否完整、是否有遺漏的欄目或內(nèi)容、是否規(guī)范、數(shù)據(jù)匯總是否存在邏輯性錯(cuò)誤、檢查：表頭區(qū)域、表尾簽名、日期、格式、計(jì)算結(jié)果等；標(biāo)示：對(duì)于特殊數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)、或需要上級(jí)特別注意的地方可用紅底色、黃底色或者插入對(duì)話框的方式標(biāo)示出來(lái)，以便上級(jí)審核注意。需要避免的錯(cuò)誤：?jiǎn)挝灰y(tǒng)一：金額單位一般為萬(wàn)元，數(shù)據(jù)匯總時(shí)未填對(duì)的及時(shí)糾正；嚴(yán)重錯(cuò)誤報(bào)表打回重報(bào)電子表格技術(shù)性錯(cuò)誤：如匯總求和數(shù)據(jù)出錯(cuò)、粘貼出錯(cuò)、行列錯(cuò)位；嚴(yán)重錯(cuò)誤報(bào)表打回重報(bào)數(shù)據(jù)邏輯性錯(cuò)誤：如進(jìn)銷存邏輯、各比率基數(shù)、對(duì)公司固定格式的報(bào)表不允許擅自更改格式、顏色；嚴(yán)重錯(cuò)誤報(bào)表打回：對(duì)于填寫嚴(yán)重錯(cuò)誤助理無(wú)法修改、審核的報(bào)表一律予以打回并在限定的時(shí)間內(nèi)重新提報(bào)，一般限時(shí)為3個(gè)小時(shí)到1天；匯總、統(tǒng)計(jì)打回重報(bào)的報(bào)表依然要進(jìn)行初審，仍然嚴(yán)重錯(cuò)誤者繼續(xù)打回，直到填寫符合要求為止；如出現(xiàn)打回報(bào)表原樣交回者提交上級(jí)重罰；匯總、統(tǒng)計(jì)匯總要求：電子表格：把全省匯總統(tǒng)計(jì)表放第一張，其它各城市依次放于同一張電子表格的后面，然后該電子表格命名：日期—省部—文件內(nèi)容（簡(jiǎn)略）—份數(shù)；Word文件或其它格式：按命名格式“日期—省部—文件內(nèi)容（簡(jiǎn)略）—份數(shù)”建一個(gè)文件夾，然后把全省匯總統(tǒng)計(jì)表放第一個(gè)文件，然后其它的上交文件依次放于該文件夾內(nèi)；省部審核省部審核：省部經(jīng)理對(duì)本省的各類數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果承擔(dān)審核責(zé)任，特別是市場(chǎng)普查、競(jìng)品信息、庫(kù)存、銷售預(yù)測(cè)、銷售費(fèi)用等數(shù)據(jù)。省部審核省部經(jīng)理審核簽名即視為對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、邏輯性負(fù)責(zé)。凡未經(jīng)省部經(jīng)理審核簽名的報(bào)表不得提交總部，因此延誤了報(bào)表提交時(shí)間者由省部經(jīng)理或助理承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。提交根據(jù)文件需要，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至公司對(duì)口收件郵箱；提交重要的文件或報(bào)表，同時(shí)電話或短信通知相關(guān)人員查收郵件以免錯(cuò)漏。

7、客訴處理流程：耐心傾聽(tīng)、仔細(xì)記錄耐心傾聽(tīng)、仔細(xì)記錄1、所投訴產(chǎn)品的品名，規(guī)格，生產(chǎn)日期，批號(hào)，所購(gòu)買門店的名稱。2、顧客的姓名，聯(lián)系電話。所投訴產(chǎn)品原因詢問(wèn)細(xì)節(jié)、安撫情緒詢問(wèn)細(xì)節(jié)、安撫情緒態(tài)度原則：無(wú)論什么投訴一律先以最好的姿態(tài)傾聽(tīng)，然后再辨真?zhèn)巍⒂押脺贤ǎ粚?duì)情緒激動(dòng)的客戶要進(jìn)行安撫。取證原則：物證、人證、手續(xù)必須齊全，否則總部有權(quán)視為無(wú)效；客訴處理必須的手續(xù)及要求：購(gòu)物小票或發(fā)票；即時(shí)反饋至城市經(jīng)理及報(bào)備公司總經(jīng)辦投訴人身份證復(fù)印件；即時(shí)反饋至城市經(jīng)理及報(bào)備公司總經(jīng)辦賠償品/款的收條；如有造成身體傷害，需附醫(yī)院證明；《客戶投訴表》填寫完整，當(dāng)事人、經(jīng)辦人、省部經(jīng)理簽字確認(rèn)；投訴產(chǎn)品實(shí)物原樣或取樣/抽樣樣本；客訴處理要求：城市經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)查證城市經(jīng)理接到客戶/消費(fèi)者投訴電話后，因在最短時(shí)間或24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)查證情況，辨別投訴的真?zhèn)危缫虺霾顭o(wú)法趕到者則應(yīng)及時(shí)與事主取得聯(lián)系約定面談時(shí)間，確保迅速實(shí)地了解情況不因延誤造成更大影響。城市經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)查證根據(jù)總經(jīng)辦或總助指導(dǎo)進(jìn)行客戶處理查證時(shí)注意仔細(xì)辨別、溝通詢問(wèn)，以便排除惡意敲詐、非正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、倉(cāng)儲(chǔ)問(wèn)題造成的客訴；根據(jù)總經(jīng)辦或總助指導(dǎo)進(jìn)行客戶處理現(xiàn)場(chǎng)查證情況第一時(shí)間報(bào)告總經(jīng)辦。將有完整手續(xù)的資料在處理完畢客訴后48小時(shí)內(nèi)寄往省部→省部經(jīng)理簽字確認(rèn)→將客戶投訴表原件及客訴產(chǎn)品一起寄至公司總經(jīng)辦?？驮V處理注意事項(xiàng)：客戶處理結(jié)果報(bào)告資料郵寄總經(jīng)辦了解糖果產(chǎn)品儲(chǔ)存條件、公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備等，接到投訴時(shí)懂得詢問(wèn)并排除因客戶倉(cāng)儲(chǔ)不當(dāng)導(dǎo)致的產(chǎn)品問(wèn)題投訴；客戶處理結(jié)果報(bào)告資料郵寄總經(jīng)辦重大產(chǎn)品缺陷，應(yīng)避免投訴人通告媒體進(jìn)行惡意炒作敲詐，客訴發(fā)生時(shí)可先與消協(xié)取得聯(lián)系，進(jìn)行公關(guān)并取得調(diào)解支持；注意競(jìng)品的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，必要時(shí)采取法律武器；重大的產(chǎn)品投訴應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司總經(jīng)辦，在處理過(guò)程中應(yīng)經(jīng)常與總經(jīng)辦保持聯(lián)系

8、市場(chǎng)費(fèi)用規(guī)劃處理流程接收（郵件）接收（郵件）★每天早、中、晚三次（或不定期）打開(kāi)郵箱查收所負(fù)責(zé)省部的郵件。文件命名、下載整理命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡(jiǎn)略）—份數(shù)文件命名、下載整理郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對(duì)應(yīng)日期—文件名），下載后復(fù)制文件至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—月份—待處理—文件。初審（退回文件）初審（退回文件）TP：省份、城市、執(zhí)行月份填寫是否正確。核對(duì)經(jīng)銷商數(shù)據(jù)：編號(hào)、名稱、法人代表；門店網(wǎng)點(diǎn)：核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)表，不在普查表中的門店一概不予審批（新開(kāi)業(yè)門店可以費(fèi)用申請(qǐng)前提前備案）；申請(qǐng)內(nèi)容：門店是否有重復(fù)入碼，申請(qǐng)條碼應(yīng)注明具體的規(guī)格、口味；陳列項(xiàng)目應(yīng)寫明規(guī)格尺寸（DM換取的免費(fèi)陳列直接在陳列項(xiàng)目中體現(xiàn)，金額為0）。銀臺(tái)時(shí)間為當(dāng)月1-30日，如有合同從月中簽定則按實(shí)際天數(shù)提報(bào)，并在說(shuō)明欄在注明具體執(zhí)行時(shí)間。數(shù)據(jù)的真實(shí)性：同類別門店的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，同一門店歷史申請(qǐng)金額、數(shù)量及規(guī)格；核對(duì)費(fèi)用累計(jì)使用情況、費(fèi)用額度對(duì)于長(zhǎng)期申請(qǐng)的陳列費(fèi)用，如中斷需要城市經(jīng)理或客戶落實(shí)，避免當(dāng)月漏報(bào)，事后補(bǔ)報(bào)的現(xiàn)象。檢查助銷物料（如免品申請(qǐng)）是否單獨(dú)提報(bào)，說(shuō)明欄中是否注明申請(qǐng)的門店陳列信息及是否有臨時(shí)促銷。檢查推廣品項(xiàng)是否有填寫。費(fèi)用合計(jì)是否正確。嚴(yán)禁不同月份、不同經(jīng)銷商在同一張表中提報(bào)。審核當(dāng)月經(jīng)銷商費(fèi)用是否提報(bào)完整，盡量避免出現(xiàn)同一經(jīng)銷商當(dāng)月數(shù)次提報(bào)。（特殊情況除外，如新簽陳列）。CP：是否聚集規(guī)劃之列，查看歷史申請(qǐng)數(shù)據(jù)，同類別門店費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及門店銷量。★退回文件：不符合以上處理方式，一律郵件退回，同步在原下載文件中修改文件名（標(biāo)注：退回）領(lǐng)導(dǎo)審批簽字、上傳批復(fù)后及時(shí)存檔★初審結(jié)束后，及時(shí)排版提交省部經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)審批簽字、上傳批復(fù)后及時(shí)存檔省部經(jīng)理審批簽字后，進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)表的匯總，以省部為單位發(fā)至營(yíng)管中心，同時(shí)將文件存放至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—月份—待批—文件臺(tái)帳錄入★已批復(fù)回傳文件：電子檔存放至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—已批—月份—城市—TP/CP——文件名，并將電子檔按審批件修改后轉(zhuǎn)發(fā)各城市經(jīng)理備檔。同步在待批文件夾中刪除原文件。并及時(shí)將已批復(fù)傳真件轉(zhuǎn)發(fā)至各負(fù)責(zé)區(qū)域城市經(jīng)理。臺(tái)帳錄入審批件歸檔審批件歸檔★費(fèi)用申請(qǐng)表回傳后，需分城市、分客戶建立費(fèi)用臺(tái)帳（E盤—費(fèi)用臺(tái)帳—月份—TP/CP）費(fèi)用錄入臺(tái)帳及回傳后，審批件分財(cái)年、分城市、分客戶歸檔。

9、市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒探邮眨ㄠ]件）接收（郵件）★每天早、中、晚三次（或不定期）打開(kāi)郵箱查收所負(fù)責(zé)省部的郵件。文件命名、下載整理命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡(jiǎn)略）—份數(shù)文件命名、下載整理郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對(duì)應(yīng)日期—文件名），下載后復(fù)制文件至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—月份—待處理—文件。初審（退回文件）★初審（退回文件）TP：省份、城市、執(zhí)行月份填寫是否正確。核對(duì)經(jīng)銷商數(shù)據(jù)：編號(hào)、名稱、法人代表；門店網(wǎng)點(diǎn)：核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)表，不在普查表中的門店一概不予審批（新開(kāi)業(yè)門店可以費(fèi)用申請(qǐng)前提前備案）；申請(qǐng)內(nèi)容：門店是否有重復(fù)入碼，申請(qǐng)條碼應(yīng)注明具體的規(guī)格、口味；陳列項(xiàng)目應(yīng)寫明規(guī)格尺寸（DM換取的免費(fèi)陳列直接在陳列項(xiàng)目中體現(xiàn)，金額為0）。銀臺(tái)時(shí)間為當(dāng)月1-30日，如有合同從月中簽定則按實(shí)際天數(shù)提報(bào)，并在說(shuō)明欄在注明具體執(zhí)行時(shí)間。數(shù)據(jù)的真實(shí)性：同類別門店的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，同一門店歷史申請(qǐng)金額、數(shù)量及規(guī)格；核對(duì)費(fèi)用累計(jì)使用情況、費(fèi)用額度；對(duì)于長(zhǎng)期申請(qǐng)的陳列費(fèi)用，如中斷需要城市經(jīng)理或客戶落實(shí)，避免當(dāng)月漏報(bào)，事后補(bǔ)報(bào)的現(xiàn)象。檢查助銷物料（如免品申請(qǐng)）是否單獨(dú)提報(bào)，說(shuō)明欄中是否注明申請(qǐng)的門店陳列信息及是否有臨時(shí)促銷。檢查推廣品項(xiàng)是否有填寫。費(fèi)用合計(jì)是否正確。嚴(yán)禁不同月份、不同經(jīng)銷商在同一張表中提報(bào)。審核當(dāng)月經(jīng)銷商費(fèi)用是否提報(bào)完整，盡量避免出現(xiàn)同一經(jīng)銷商當(dāng)月數(shù)次提報(bào)。（特殊情況除外，如新簽陳列）。CP：是否聚集規(guī)劃之列，查看歷史申請(qǐng)數(shù)據(jù)，同類別門店費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及門店銷量?！锿嘶匚募翰环弦陨咸幚矸绞?，一律郵件退回，同步在原下載文件中修改文件名（標(biāo)注：退回）★初審結(jié)束后，及時(shí)排版提交省部經(jīng)理審批。領(lǐng)導(dǎo)審批簽字、上傳批復(fù)后及時(shí)存檔領(lǐng)導(dǎo)審批簽字、上傳批復(fù)后及時(shí)存檔省部經(jīng)理審批簽字后，進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)表的匯總，以省部為單位發(fā)至營(yíng)管中心，同時(shí)將文件存放至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—月份—待批—文件★已批復(fù)回傳文件：電子檔存放至E盤—費(fèi)用申請(qǐng)—已批—月份—城市—TP/CP——文件名，并將電子檔按審批件修改后轉(zhuǎn)發(fā)各城市經(jīng)理備檔。同步在待批文件夾中刪除原文件。并及時(shí)將已批復(fù)傳真件轉(zhuǎn)發(fā)至各負(fù)責(zé)區(qū)域城市經(jīng)理。臺(tái)帳錄入臺(tái)帳錄入★費(fèi)用申請(qǐng)表回傳后，需分城市、分客戶建立費(fèi)用臺(tái)帳（E盤—費(fèi)用臺(tái)帳—月份—TP/CP）審批件歸檔審批件歸檔費(fèi)用錄入臺(tái)帳及回傳后，審批件分財(cái)年、分城市、分客戶歸檔。10、經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷流程制作經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷電子檔★每月5日前，省部銷售助理根據(jù)總部審批的費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)登記，將電子版市場(chǎng)費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表發(fā)各城市經(jīng)理郵箱按時(shí)甄別整理市場(chǎng)費(fèi)用核銷資料；制作經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷電子檔★費(fèi)用核銷資料整理、初審內(nèi)容：檢查城市經(jīng)理/銷售代表是否在票據(jù)及照片背面簽字；所有的費(fèi)用核銷都需有活動(dòng)審批件；無(wú)審批的費(fèi)用票據(jù)或虛假、數(shù)額不符的費(fèi)用票據(jù)一律不得上報(bào)；整理、初審嚴(yán)格按月份整理核銷，嚴(yán)禁不同月份混報(bào)同一月份分多次提報(bào)現(xiàn)象；整理、初審若發(fā)票、協(xié)議簽定為季度或年度費(fèi)用的，需在復(fù)印件后背書，注明發(fā)票或協(xié)議原件第一次已寄總部或最后一次寄總部；發(fā)票真實(shí)不能涂改；發(fā)票抬頭為福建雅客食品有限公司，非經(jīng)銷商公司名稱；發(fā)票項(xiàng)目不能填寫雅客糖果；照片為每個(gè)銀臺(tái)、端架、地堆、掛網(wǎng)、掛條各一張；如簽訂一年或季度協(xié)議，照片需每月提供，不可一張照重復(fù)使用。要求照片清晰，未曝光，能清楚的看出雅客產(chǎn)品。照片拍攝時(shí)候選全景拍攝，必須能看到陳列產(chǎn)品的門店背景信息，不能僅有銀臺(tái)或堆頭端架的局部。同一門店內(nèi)有多個(gè)銀臺(tái)落地架或掛網(wǎng)，可以選取遠(yuǎn)景將全部銀臺(tái)拍攝進(jìn)來(lái)，再選取一至二張清晰的近景的單獨(dú)銀臺(tái)或掛網(wǎng)照片，如能夠清晰看見(jiàn)陳列數(shù)量及陳列情況，可以不必每個(gè)銀臺(tái)一張照片，否則每個(gè)銀臺(tái)需提報(bào)清晰照片一張；促銷員工資核銷：銷售日?qǐng)?bào)表；身份證復(fù)印件；聯(lián)系電話；臨時(shí)促銷員需有活動(dòng)照片；經(jīng)銷商蓋章的工資簽收單；費(fèi)用申請(qǐng)批復(fù)件。市場(chǎng)費(fèi)用評(píng)估核銷、市場(chǎng)費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表是否為經(jīng)銷商蓋章原件；城市經(jīng)理是否簽字確認(rèn)；終端特價(jià)、捆綁、免費(fèi)品嘗等終端促銷：須提供活動(dòng)照片、銷量與贈(zèng)品匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈(zèng)品的出庫(kù)簽收單（原件，不可弄虛作假）；當(dāng)月不能提供費(fèi)用核銷資料，需在說(shuō)明欄中注明原因；渠道促銷：須提供活動(dòng)告知、銷量與贈(zèng)品（折扣）匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈(zèng)品的出庫(kù)簽收單（原件，不可弄虛作假）；陳列協(xié)議：陳列協(xié)議簽訂時(shí)間須與匯總表中填寫的活動(dòng)執(zhí)行時(shí)間需一致，協(xié)議須有雙方簽訂人公章和簽名，并附有簽訂人聯(lián)系電話；整理后的資料傳遞給市場(chǎng)主管初審整理后的資料傳遞給市場(chǎng)主管初審簽字★助理將整理審核過(guò)的經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷資料及報(bào)銷單據(jù)傳遞給市場(chǎng)主管初審并簽字；★市場(chǎng)主管根據(jù)要求初審，標(biāo)示出問(wèn)題費(fèi)用和問(wèn)題票據(jù)以便上級(jí)審核注意。省部經(jīng)理省部經(jīng)理審核簽字★市場(chǎng)主管將審核過(guò)的經(jīng)銷商代墊費(fèi)用核銷資料及報(bào)銷單據(jù)寄出回執(zhí)提交省部經(jīng)理簽字確認(rèn)；整理郵寄整理郵寄追蹤回執(zhí)★將確認(rèn)的資料分城市裝訂，同時(shí)將市場(chǎng)費(fèi)用核銷明細(xì)匯總表復(fù)印一份備檔，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以快件形式郵寄至營(yíng)管中心；修改后的匯總表電子檔郵件發(fā)營(yíng)管中心運(yùn)作助理。追蹤回執(zhí)★寄出核銷票據(jù)等資料3~4天內(nèi)及時(shí)追蹤?quán)]寄收件情況，避免丟失。

11、職務(wù)消費(fèi)初審處理流程：每月5號(hào)之前各省部，各城市陸續(xù)將上月報(bào)銷單