聘請常年法律顧問項目投標書

中國化工財務有限公司聘任常年法律顧問項目投標書中倫文德律師事務所二零零八年十一月十日致：中國化工財務有限公司根據(jù)貴公司“中國化工財務有限公司聘任常年法律顧問項目”招標的招標文獻規(guī)定，張凌杰律師經正式授權并以投標人北京市中倫文德律師事務所的名義投標。提交投標文獻正本一份，副本四份。投標文獻涉及：1、投標書2、服務報價3、承諾函4、授權委托書5、中倫文德律師事務所介紹；6、北京市中倫文德律師事務所執(zhí)業(yè)許可證復印件；7、北京市中倫文德律師事務所稅務登記證復印件；8、擬委派顧問律師執(zhí)業(yè)證復印件（5人）簽字代表及投標人在此聲明并同意：1、對我們提交的全部文獻的真實性及完整性負責；2、我們已經具體地閱讀了全部招標文獻及附件，你們的工作人員已在我們領取招標文獻時具體解釋了投標文獻中加粗部分的內容，我們完全理解及同意，并放棄對這方面有不明及誤解的權利；3、我們理解你們并無義務必須接受最低報價的投標或其它任何投標；4、全部有關本次投標的函電請寄：北京中倫文德律師事務所。地址：北京市朝陽區(qū)西壩河南路1號金泰大廈19層郵政編碼：100028聯(lián)系人員：張德榮張凌杰-7666電子郵箱：授權代表(簽名)：__________________投標方名稱：?北京市中倫文德律師事務所投標方印章：服務報價根據(jù)貴公司規(guī)定的法律服務范疇及服務規(guī)定，在與貴公司初步溝通的基礎上及根據(jù)我所對于工作量的初步預測，我所建議常年法律顧問服務的律師費為人民幣十五萬元/年。

承諾函本所于此鄭重承諾，將按照中國化工財務有限公司聘任常年法律顧問項目招標文獻中的服務范疇及服務規(guī)定，向招標人提供法律服務，服務范疇以下：1．向招標人提供與其日常經營活動有關的法律咨詢，應招標人規(guī)定向招標人提供與其經營管理活動有關的法律法規(guī)信息；2．草擬、修改、審查招標人在生產、經營、管理及對外聯(lián)系活動中的規(guī)范性文獻、合同、合同、章程以及其它有關法律事務文書和規(guī)章制度；3．應招標人規(guī)定參加與經營、業(yè)務拓展、互相合作、內部管理有關的重要談判和會議，出具書面法律意見；4.應招標人規(guī)定對外簽發(fā)律師函，辦理非訴訟法律事務。5.協(xié)助招標人規(guī)范內部勞動關系；6.為招標人進行法制宣傳教育和法律培訓。對招標人員工進行法律知識講座和法制宣傳教育，每年最少一次，內容由招標人決定；7.應招標人規(guī)定，提供其它專項法律服務。中標方提供上述法律服務時，除合同或雙方另有商定外，不再另行收費。服務規(guī)定以下：1．指派業(yè)務能力強的資深律師擔任招標人的顧問律師（純熟英文），招標人有以上服務范疇內的需求時，可及時聯(lián)系到顧問律師；2．對招標人的法律咨詢及法律事務應按招標人規(guī)定作出對的解答，普通應在4小時（緊急事務應在2小時）內作出回應（涉及口頭回復），并對有關問題提出具體的可操作方案和解決途徑；3．對于重要法律文書應由顧問律師親自審核簽字；4．進行法律培訓每年不少于一次；5．能根據(jù)招標人規(guī)定或隨時批示解決其它雜項事務。承諾人：北京市中倫文德律師事務所2008年11月10日中國北京朝陽區(qū)西壩河南路1號金泰大廈19層19/FGoldenTower,No.1,ChaoyangDistrict,Beijing,100028,P.R.C.，100028Tel:86-10-64402232Fax:86-10-64402915/64402925授權委托書就中國化工財務有限公司聘任常年法律顧問事宜，北京市中倫文德律師事務所特此授權張德榮律師代表本所簽訂與投標有關的文獻。特此授權。北京市中倫文德律師事務所2008年11月10日中倫文德律師事務所及金融法律服務業(yè)務介紹目錄中倫文德律師事務所基本狀況表中倫文德律師事務所（“中倫文德”）介紹中倫文德的執(zhí)業(yè)范疇中倫文德參加的金融業(yè)務介紹中倫文德重要合作人及有關業(yè)績介紹顧問律師基本狀況及業(yè)績介紹

中倫文德律師事務所基本狀況介紹AB律師事務所成立時間分支機構倫敦、上海、天津、石家莊、成都北京總部專職律師60曾經及現(xiàn)在服務的金融機構中國工商銀行及其所屬分支機構、中國農業(yè)銀行及其所屬分支機構、中國建設銀行及其所屬分支機構、中國銀行及其所屬分支機構、中國光大銀行、華夏銀行北京分行、渤海銀行、北京銀行、國家開發(fā)銀行、招商銀行及其所屬分支機構、交通銀行大連分行、盤古銀行北京分行、日本住友信托銀行、中信信托有限責任公司、國投信托有限責任公司、中國平安保險股份有限公司、中遠財務有限責任公司、中國國際包裝租賃有限公司、中國經濟技術投資擔保公司、豐田汽車金融（中國）有限公司合作人及顧問律師介紹見主文律師事務所業(yè)績介紹見主文一、中倫文德介紹1、發(fā)展歷程中倫文德律師事務所（“中倫文德”）是中國一家大型、綜合性合作制律師事務所。中倫文德秉承“中大至正，倫理求是，文以載道，德信為本”的理念，以高素質的律師人才為基礎，實施嚴格、科學的管理，憑借優(yōu)良的辦公環(huán)境和當代化的辦公設備，在公司、證券、金融、房地產、知識產權、國際投融資、國際貿易、訴訟與仲裁等法律服務領域積累了豐富的執(zhí)業(yè)經驗。中倫文德于獲得北京市律師協(xié)會評比的“北京市優(yōu)秀律師事務所”榮譽稱號。中倫文德的部分律師被評為北京市優(yōu)秀律師。中倫文德的部分律師還分獲北京市律師協(xié)會各有關專業(yè)委員會的優(yōu)秀委員稱號。中倫文德被權威的AsiaLegalBusiness雜志評為亞太地區(qū)成長最快和最富活力的律師事務所之一。2、法律服務市場的先行者中倫文德是國內最早開展金融、房地產、公司證券領域法律服務的律師事務所之一，數(shù)年的執(zhí)業(yè)經歷使我們積累了豐富的經驗，形成了一種能夠為客戶提供并購、投融資、金融及其它國際業(yè)務等高端業(yè)務的經驗豐富的律師團體。3、客戶群體中倫文德?lián)碛幸环N廣泛的客戶群體，其中既涉及世界500強這樣的跨國公司，也涉及業(yè)績良好的中小型公司；客戶范疇覆蓋傳統(tǒng)和新興產業(yè)。中倫文德同時也為政府機構、外國駐華使（領）館、商會等提供中國法律服務。4、專業(yè)化、國際化的律師團體中倫文德律師兼含有文、理、工綜合學科的教育背景。中倫文德的合作人、執(zhí)業(yè)律師有近百名，有些是有關業(yè)務領域的出名學者或專家，擁有大量的學術研究成果，經常應邀參加國家的民商事領域的立法工作，在國內外含有相稱重要的社會影響。中倫文德的部分律師曾赴美國、英國、加拿大、日本、德國、瑞士、新加坡、澳大利亞、香港和臺灣等國家和地區(qū)留學，含有在國外律師事務所的工作經驗。中倫文德還定時差遣律師赴美、英、日、香港等地研修或培訓，能純熟運用英、法、德、日等語言為客戶提供高質量的法律服務。5、財務及稅務方面的優(yōu)勢中倫文德專事融資及公司并購的資深律師均能純熟掌握有關會計、財務管理、、審計及估值準則及稅收等方面的專業(yè)知識，從而在涉及交易的法律構造時，能夠努力為客戶節(jié)省成本。6、豐富的社會公共資源中倫文德非常重視與政府部門、司法機關、專業(yè)社團和各地律師協(xié)會建立并保持良好的合作和溝通。另外，中倫文德與國內外著名律師事務所、會計事務所、外國領使館和商會、國際律師協(xié)會等建立起了良好的協(xié)作關系，還聘任政府部門、大專院校、科研院所的有關專家學者作為本所顧問。我們精心地哺育這些公共資源，只為與信賴中倫文德的客戶們分享。為此，我們定時向客戶、有關行業(yè)協(xié)會及合作伙伴及時提供中國最新的民商事法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的信息和動態(tài),并定時出版內部刊物《中倫文德》。二、中倫文德的執(zhí)業(yè)范疇我們向客戶提供全方面的法律服務：公司融資與并購金融國際投資與國際貿易房地產與建設工程知識產權與信息技術訴訟與仲裁1、公司融資與并購中倫文德律師向客戶提供公司融資、公司設立、產權交易、收購兼并、證券發(fā)行與上市等方面的法律服務，積累了豐富的實踐經驗。中倫文德的律師先后為上百家中國公司提供了公司設立、改制、重組、資產處置及境內外股票發(fā)行上市的法律服務（涉及A股、B股、H股、N股等），業(yè)務范疇幾乎遍及全國，工作業(yè)績在律師界名列前茅。中倫文德律師對證券的發(fā)行與交易，上市公司的并購，公司改組所涉及的股權轉讓、產權界定、專營權處置、土地使用權處置、商標專利權處置、債權債務清理等問題都有成熟的解決經驗。中倫文德的律師先后參加的并購和重組項目有：北京兆維電子集團并購北京市天龍股份公司，香港方正控股公司收購香港榮文科技股份公司，福建九州集團股份公司資產重組項目，陜西省電力公司收購陜西金葉印務股份有限公司，北京首都旅游股份公司收購海南南山旅游項目，信達投資有限公司不良資產處置，陜西喜登輝科技實業(yè)股份公司收購陜西三九杜康酒廠,MediaRingLtd.收購北京暢捷信息技術有限公司等。中倫文德的律師先后參加的證券發(fā)行與上市業(yè)務有：甘肅皇臺酒業(yè)股份公司上市，甘肅榮華實業(yè)（集團）股份公司上市，陜西陜化化肥股份公司上市，江蘇悅達投資股份公司發(fā)行可轉債，大成證券投資基金的設立與發(fā)行，石家莊常山紡織股份公司上市，貴州長征電器股份公司配股，唐山冀東水泥股份公司配股，陜西金葉印務股份公司配股，北海銀河高科技產業(yè)股份公司增發(fā)驗證等。中倫文德的律師先后參加的公司業(yè)務尚有：黃河機電股份公司國有法人股轉讓，北京宏遠天竺倉儲有限公司增資擴股與股權激勵項目，中國機電設備總公司破產案，中國基建物資總公司破產案，中國建設物資公司破產案，中國有色金屬材料總公司破產案，中國化工輕工總公司破產案，北京指南針科技有限公司改制，西安翔宇航空科技股份公司改制等。我們參加的涉及項目融資和風險投資的業(yè)績將在本建議書的第四部分專門介紹。2、金融法律業(yè)務在金融業(yè)務法律服務方面，中倫文德的律師曾先后或仍然擔任國家開發(fā)銀行、中國工商銀行及其所屬支行、中國農業(yè)銀行及其所屬支行、中國建設銀行及其所屬支行、中國銀行及其所屬支行、華夏銀行及其所屬支行、中國光大銀行及其營業(yè)部、招商銀行及其所屬支行、交通銀行、北京市商業(yè)銀行及其所屬支行、美林（亞泰）有限公司、中國經濟開發(fā)信托投資公司、中國經濟技術投資擔保公司、中國長城信托投資公司、中國信達信托投資公司、中國華融信托投資公司、中國信達資產管理公司、中國平安保險股份有限公司、中遠財務有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司、中國國際包裝租賃有限公司等大型金融機構的常年或項目法律顧問，協(xié)助上述金融機構妥善解決了其大量日常經營和專項工作中的法律事務。3、國際投資與國際貿易中倫文德的律師在向中外客戶提供涉外法律服務方面積累了豐富的經驗,業(yè)務領域遍及國際投資、國際貿易的各個方面，涉及房地產投資開發(fā)、資源能源項目的勘探與開發(fā)及BOT項目、跨國投資、國際銀團貸款、海外上市、跨國并購、涉外知識產權、國際貿易、國際仲裁、風險投資、離岸業(yè)務及反傾銷等。中倫文德律師事務所的多位合作人含有數(shù)年從事跨國法律實踐的經驗，與我國港澳臺、美國、加拿大、澳大利亞、歐洲重要國家，以及西曼群島、維爾京群島和百慕大群島等重要離岸地區(qū)的律師事務因此及專業(yè)服務機構建立了廣泛親密的合作關系，能為客戶在這些國家和地區(qū)提供有效而全方面的服務和解決方案。中倫文德的律師曾為花旗銀行、通用汽車、丸紅石油有限公司、新華航空公司、南方航空公司、微軟公司、蓮花公司、歐特克公司、西蒙舒思特出版公司、金寶湯公司、箭牌糖類有限公司、中集天達空港設備有限公司、凱洛格公司、耐克公司、休斯公司、香港船務公報有限公司、大宇（中國）有限公司、大宇集團公司、惠爾浦家用電器公司等數(shù)百家中外著名公司提供了優(yōu)質的法律服務。4、房地產與建筑工程法律服務在房地產與建筑工程法律業(yè)務方面，本所的法律服務進一步到土地使用權的獲得、房地產開發(fā)前期手續(xù)、施工建設（涉及裝飾裝修施工）、商品房銷售和抵押、物業(yè)管理等的各個方面，為服務的客戶規(guī)避了大量潛在的法律風險，以訴訟與非訴的方式解決了許多爭議與糾紛。作為北京市土地儲藏中心的法律顧問，本所參加了北京市土地儲藏中心許多政策、規(guī)章的制訂工作，起草、修改了通用的合同范本及其它規(guī)范性文本，全程參加了北京市多宗土地使用權的招標、拍賣、掛牌工作。中倫文德的律師曾經和正在為五十多個房地產項目提供法律服務。5、知識產權與信息技術法律服務中倫文德律師在金融機構知識產權保護方面進行了超前的研究和有益的探索，并注意跟蹤和關注國內外有關知識產權和信息技術的最新產業(yè)和法律動態(tài)，方便為客戶做出及時的法律判斷和分析。中倫文德還是國內最早關注和從事IT和高新技術法律領域的律師群體之一，長久協(xié)助國內IT和高新技術公司尋找國外投資，也為國外資本尋找國內的優(yōu)良投資項目，現(xiàn)在已經完畢了數(shù)十個項目的投資與收購。通過長久的法律實踐，本所律師積累豐富的經驗，擔任了眾多電信、電子商務公司的法律顧問，為這些公司提供全方面的法律服務。為配合知識產權法律業(yè)務的開展，并滿足客戶提交專利、商標注冊申請以及著作權登記申請過程中的法律服務需求，中倫文德還成立了專門的知識產權代理公司--中倫文德知識產權代理有限公司。6、訴訟和仲裁法律服務中倫文德的訴訟與仲裁業(yè)務以代理民商事訴訟及仲裁為重要服務領域。本所的律師在訴訟方面積累了豐富的經驗，先后為近千家的公司、組織提供了代理訴訟及仲裁服務，并在數(shù)年的執(zhí)業(yè)活動中，與法院、仲裁機構等單位建立了長久的、親密的工作關系，從而能夠確保為客戶提供法律服務的效率和質量。三、中倫文德金融有關業(yè)務介紹中倫文德的律師作為國家開發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行總行營業(yè)部、中國郵政儲蓄銀行北京分行的常年法律顧問以及曾經作為渤海銀行的法律顧問，為客戶提供金融業(yè)務領域的日常法律服務及專項法律服務。并在此領域積累了豐富的經驗。我們曾經參加的有關金融及投融資業(yè)務涉及：為我國特大型水利工程南水北調銀團貸款提供全程法律顧問服務，該項目涉及金額4000多億元人民幣；分別為中國石化集團公司和中國石化股份公司于和發(fā)行的300億短期融資券提供全程法律服務；為中國化工集團收購澳大利亞Qenos公司國際融資提供全程法律服務；為中國石化股份公司收購安哥拉項目的國際融資提供有關法律服務；為中國石油收購pk公司的境內融資提供有關法律顧問服務；為廣西龍灘水電工程銀團貸款提供法律顧問服務；為中電國際銀團貸款提供法律服務；為國家開發(fā)銀行就哈薩克斯坦電站項目融資提供全程專項法律服務；為國家開發(fā)銀行的洛陽新區(qū)陽光熱電有限公司洛陽新區(qū)熱電聯(lián)產一期工程項目、云南滇能泗南江水電開發(fā)有限公司云南泗南江水電站項目、綏化市洪淼供水有限公司綏化市供水工程項目、江西省教育廳江西省優(yōu)質高中建設工程項等近百個項目提供評審服務；為國家開發(fā)銀行公路收費權質押、帳戶質押、銷售收入質押、間接銀團貸款、軟貸款、土地儲藏貸款、資產重組并購搭橋貸款和不良資產信托計劃等新產品提供合規(guī)性審查和法律風險評定法律服務；為華夏銀行不良資產處置業(yè)務，委托管理、附條件贈與、存單質押與保函相結合的綜合性業(yè)務，保單質押業(yè)務等提供過合規(guī)性審查和法律風險評定法律服務，有效地避免和化解了其經營風險；為渤海銀行信貸資產管理、票據(jù)糾紛等提供專項法律服務；參加中央國債登記結算有限責任公司的國債銀行柜臺交易項目的設計和論證，出具專業(yè)的法律意見，并提出建議性意見；為國家開發(fā)銀行發(fā)行數(shù)期次級債出具法律意見書；為國家開發(fā)銀行信貸資產債權拆分及資產證券化提供法律意見；為國家開發(fā)銀行在境外發(fā)行外幣債券、通過可交換債券的發(fā)行實現(xiàn)減持某上市公司股權、通過股權轉為普通債權/債券的方式實現(xiàn)減持某上市公司股權、普通選擇權債券能否被認定為次級債等問題進行專項研究并出具意見；作為中央國債登記結算公司的法律顧問，為發(fā)行新疆信托投資公司、海南證券公司、海南信托投資公司、三亞中亞信托投資公司的特種金融債券提供法律服務；作為國家開發(fā)銀行在全球聘任的法律獨立評審員為眾多貸款及融資項目出具獨立評審意見；受中國銀監(jiān)會政策法規(guī)部邀請就其50多個行政許可事項出具法律意見；美國MayFieldVC,GSRiverVC投資Kiwi項目中國法律顧問；國內某電信增值業(yè)務運行商運用3.5GHz頻率向顧客提供無線網絡游戲服務引進新加坡風險投資基金法律顧問；北京某電子鋁箔生產公司和沈陽某汽車配件生產公司引進歐洲保險投資基金法律顧問；山西某公路建設BOT項目引進國際出名投資銀行法律顧問；新加坡MediaRing收購國內某ISP項目法律顧問；美國BlueBambooVC在國內ICP投資項目法律顧問；Powerise在中國投資設立ISP項目法律顧問；香港第一線在中國設立ISP項目法律顧問；法國NetValue公司在中國投資和運行互聯(lián)網服務項目法律顧問；E-Learning項目設立法律顧問；中國網絡通信有限公司資本架構重組及高盛、新聞集團、MichaelDell及其它國際投資者認購其新增股份法律顧問；Verizon在華電信業(yè)務重組法律顧問；指南基金（香港）有限公司金融投資白馬傳媒法律顧問；美國在線（AOL）收購及重組聯(lián)想控股有限公司的互聯(lián)網接入和內容業(yè)務法律顧問；新聞集團金融投資網易法律顧問；長江實業(yè)收購中國金融網有限公司法律顧問；香港怡啟通訊集團在華業(yè)務重組法律顧問；新加坡TWINWOOD公司資產收購上海漢得信息技術有限公司法律顧問；PirelliCaviSpa收購BICCGeneral全球光纜業(yè)務中大中華區(qū)事宜及之后Pirelli中國投資重組法律顧問；中國寬帶產業(yè)基金投資北京第七傳媒有限公司項目公司法律顧問；西班牙ACS公司收購中國中信國華國際工程公司項目投資法律顧問。略。四、中倫文德律師事務所重要合作人介紹陳文律師創(chuàng)始合作人律師、主任教育背景蘭州大學學士黃河大學碩士院和中國當代國際關系研究所法學碩士瑞士圣加侖大學國際經濟法研究所訪問學者北京大學法學院公司法博士

工作經歷

1987年～1989年司法部國際律師交流中心干部

1990年～1992年司法部中國國際經濟與法律咨詢公司副處長

1992年～中倫律師事務所創(chuàng)始合作人律師、主任

～中倫金通律師事務所創(chuàng)始合作人律師、主任

～中倫文德律師事務所創(chuàng)始合作人律師、主任

社團活動

國務院西部地區(qū)開發(fā)領導小組辦公室法律顧問

中國國際商會調解中心調解員

北京仲裁委員會仲裁員

中國國際經濟貿易仲裁委員會建設工程與房地產專業(yè)仲裁員

北京市律師協(xié)會房地產與建筑工程專業(yè)委員會主任

北京市人民政府專家顧問團顧問

個人榮譽

、北京市律師協(xié)會最佳專業(yè)委員會主任

第二屆北京市優(yōu)秀律師全國優(yōu)秀律師

執(zhí)業(yè)介紹

陳文律師從1992年開始執(zhí)業(yè)，重要從事金融、房地產和公司的法律事務，涉及：房地產開發(fā)，房地產項目轉讓、銷售和后期服務等房地產法律服務；銀行信貸、項目擔保、票據(jù)、支付結算、基金、信托和融資租賃等金融法律服務；公司并購、股權轉讓、公司上市、債轉股等公司法律服務。陳文律師為上百家的房地產公司及涉及國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、北京商業(yè)銀行等大型金融機構提供法律服務，并多次參加了與房地產、金融有關法律法規(guī)的研究與立法工作。陳文律師能純熟地使用中文普通話和英文為客戶服務。

業(yè)務特長

擅長于房地產、金融及公司的法律事務，涉及房地產開發(fā)，房地產項目轉讓、銷售后期服務；銀行信貸、項目擔保、票據(jù)、支付結算、基金、信托和融資租賃以及與房地產、金融有關的訴訟和仲裁；公司并購、股權轉讓、公司上市、公司債轉股。

有關著作及論文1.HYPERLINK《不動產抵押法律問題探析》，1998年北京市司法局優(yōu)秀新聞獎2.HYPERLINK《物業(yè)管理中的法律問題研究》，1999年中國文聯(lián)中國改革開放的理論與實踐優(yōu)秀論文一等獎，選自文聯(lián)出版社《中國改革開放的理論與實踐》3.HYPERLINK《房地產交易法律問題的分析》，首屆北京律師論壇優(yōu)秀論文一等獎4.HYPERLINK《購房、租房》，法律出版社，1998年5.HYPERLINK《律師房地產業(yè)務》，法律出版社，6.HYPERLINK《如何防備房地產買賣中的風險》，法律出版社，7.《股權激勵與公司治理法務》，法律出版社，8.HYPERLINK《房地產開發(fā)經營法律實務》法律出版社，

張德榮，創(chuàng)始合作人律師，執(zhí)行主任教育背景

華東政法大學，法學學士（1986）

北京大學，法學碩士（1989）

工作經歷

1994－1997年開始從事律師職業(yè)

1997－金通律師事務所律師、創(chuàng)始合作人、主任

－中倫金通律師事務所律師、創(chuàng)始合作人、主任

至今中倫文德律師事務所律師、創(chuàng)始合作人、執(zhí)行主任

社團活動

國務院西部開發(fā)措施律顧問

勞動保障部公司年金基金管理機構資格認定評審專家

北京市人大常委會立法咨詢專家

北京市律師協(xié)會信托法律事務專業(yè)委員會主任

國家開發(fā)銀行貸款評審委員會獨立評審員

北京大學法學院商法中心兼職研究員

個人榮譽

司法部首屆全國律師業(yè)務案例“金獬獎”

北京市律師協(xié)會優(yōu)秀專業(yè)委員會委員

亞洲法律雜志（ALB）中國二十五位成就卓越的熱門律師（ALBCHINAHOT25）

執(zhí)業(yè)介紹

1994年執(zhí)業(yè)至今，始終并重要從事金融、公司與證券法律業(yè)務，涉及：金融法律業(yè)務中的銀行、信托、基金、資產證券化、保險、融資租賃等；公司與證券法律業(yè)務中的公司設立、改制與重組、公司收購與兼并、公司股票發(fā)行與上市及上市公司的再融資等?，F(xiàn)已為眾多銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構及眾多的上市公司提供過各項法律顧問服務，并經常參加全國人大、國務院及有關部委的金融、公司與證券的立法工作。

業(yè)務特長

擅長于金融、公司與證券法律業(yè)務，涉及銀行、證券、保險、基金、債券、信托、擔保、票據(jù)、融資租賃、信用證、銀團貸款、項目融資、不良資產處置與資產證券化、公司改制與重組、公司收購與兼并、境內外股票發(fā)行與上市及上市公司的再融資等。

有關著作及論文1.HYPERLINK主編《金融法律實務前沿》（法律出版社）2.HYPERLINK主編《票據(jù)訴訟》（法律出版社）3.HYPERLINK1999年主編《金融法律實務》（法律出版社）4.HYPERLINK《私人股權信托信托公司新拓優(yōu)勢項目》《證券日報》-6-115.HYPERLINK《信托重整——追蹤信托“兩規(guī)”修改思路》《證券日報》-2-266.HYPERLINK《限制固有業(yè)務發(fā)展信托業(yè)務》《證券日報》-2-57.HYPERLINK《資產證券化的信托設計》《中國律師》第12期8.HYPERLINK《南水北調東、中線一期主體工程銀團貸款的若干特點》《中國水利報》-8-189.HYPERLINK《〈證券投資基金法>——托起基金業(yè)的明天》《金融時報》-6-110.HYPERLINK《加大對基金投資者的保護力度》《金融時報》-10-3011.HYPERLINK《使用方法律手段規(guī)范發(fā)展私募基金》《中國證券報》-7-1312.HYPERLINK《定金的種類》《金融時報》-12-2813.HYPERLINK《如何理解和合用確保期間》《金融時報》-12-1414.HYPERLINK《辦理大額存單糾紛案件中存在的問題與對策》《北京律師》第５期15.HYPERLINK《境內機構借用國際商業(yè)貸款應如何辦理》《金融時報》1998-11-416.HYPERLINK《借款合同無效確實認與解決》《法制日報》1996-8-2017.HYPERLINK《證券回購糾紛案的審理》《中國律師》1996年第８期史蒂夫摩根高級顧問教育背景

1976年美國西北大學法學博士（JD）參加學校法律評論（LawReview）

1973年美國福特漢大學政治科學學士成績優(yōu)等

1978年獲得美國伊利諾伊州律師執(zhí)業(yè)資格

1980年獲得美國紐約州律師執(zhí)業(yè)資格

工作經歷

1976年－1982年紐約和芝加哥霍金斯（Hawkins）,德拉菲爾德＆伍德（Delafield＆Wood）和布朗＆伍德（Brown＆Wood）律師事務所執(zhí)業(yè)律師，重要從事金融及公司證券業(yè)務

1982年－1998年投資銀行高級管理人員，涉及日本AMI國際公司代表董事，美國摩根＆休斯公司資深合作人，紐約花旗公司資我市場部副總裁，美林公司副總裁，重要從事多種資本運作及房地產投資

1998年－當代集團下屬公司高級管理人員，重要從事飛機，零售，房地產貿易

－韓國當代汽車公司執(zhí)行副總裁，重要負責國際貿易的發(fā)展，戰(zhàn)略聯(lián)盟、合資公司的建立,多種知識產權的注冊及國際貿易糾紛的解決

－凱雷投資集團亞洲地區(qū)及日本三菱公司多種項目特別顧問

韓國首爾國立大學（原漢城大學）商學院客座專家

北京中倫文德律師事務所外籍法律顧問

趙宏瑞，創(chuàng)始合作人律師、管委會主任教育背景

北京大學，中國經濟法專業(yè)法學學士（1986）；

北京大學，國際經濟法專業(yè)法學碩士（1990）；

工作經歷

1993－1995中國誠信證券評定公司，國有公司改制上市法律顧問；

1995－1996美國海斯科利律師事務所，中國事務法律顧問；

1996－北京市中盛律師事務所，創(chuàng)始合作人律師、主任；

－北京市理和律師事務所，創(chuàng)始合作人律師、主任；

－中倫文德律師事務所，創(chuàng)始合作人律師、管委會主任；

社團活動

中國民主同盟中央委員會，法制委員；

北京律師協(xié)會第六、七屆理事會理事；

北京市民族聯(lián)誼會理事會理事；

西安仲裁委員會，仲裁員；

清華總裁投融資專業(yè)委員會主任、清華CEO基礎產業(yè)研究會會長等；

個人榮譽

《歐洲面對知識經濟的挑戰(zhàn)》論壇，主講嘉賓；

《國際金融博覽會》—GCFF上海會展顧問、融資公司推薦人；

《—行進中的資本中國論壇》，大會主持人；

《清華北大CEO－天津融洽會CIPEF直投論壇》，主講嘉賓；

清華大學、蒙代爾國際公司家大學、中國國際金融學院、中國電力公司聯(lián)合會、中國注冊會計師協(xié)會等機構的兼職專家和榮譽研究員；

執(zhí)業(yè)介紹

在融資并購方面曾于1993年任三峽國際融資顧問組副組長；曾為超出20家中國大型公司完畢了國內或海外上市；1997年起作為中國銀行總行公司業(yè)務部法律顧問主持設計超出30項重大信貸和構造融資項目；1999年領導一種國際律師團贏得國內第一種外資電廠電力購置與銷售合同（PPA）的國際仲裁勝訴；初次采用“融資租賃”融資模式成功地為國內某高速公路項目融資8.6億元；作為中國律師初次前往中東地區(qū)研究海外石油合作，并主持“中國能源海外維權法律研究與評審”工作。

業(yè)務特長

中國基礎產業(yè)投融資項目、中國公司重組改制融資上市業(yè)務、影視傳媒文化產業(yè)法律維權、重大爭端仲裁與訴訟等通使用方法律服務。

有關著作及論文1.HYPERLINK律師行業(yè)管理論文：《改善提高中國律師業(yè)服務水平的系列思考》等八篇；2.HYPERLINK中國基礎產業(yè)投融資專業(yè)論文：《中國“自備電廠”制度的法律研究》、《中國電力銷售法律制度研究》、《POWERFIRMSBRACEDFORCHANGE》、《MAPPINGOUTROADFUNDING》、《USINGFIEPROFITSCORRECTLY》等多篇；3.HYPERLINK融資并購與資我市場的有關文章與講稿：《融資并購時代中的律師維權與公司文化！》、《融資并購—中國管道運輸產業(yè)的必經之路》、《金融證券與資我市場有關法律解讀》等；4.HYPERLINKEMBA和CEO班課程與講稿：《公司家應當含有的法理思想》、《金融法－－公司融資戰(zhàn)略》、《合同法—公司誠信戰(zhàn)略》、《訴訟法－－爭端解決戰(zhàn)略》、《反壟斷法－－公司競爭戰(zhàn)略》、《公司法－－公司組織戰(zhàn)略》等。

曹亞東合作人

教育背景

南開大學金融學士（1992）

高等教育自學考試法學學士（1994）

工作經歷

1992--1997中國輕工業(yè)品進出口總公司對外合作項目部

1997--1998北京市三信律師事務所律師

1998--北京市華鵬律師事務所律師

--北京市融商律師事務所律師

.10至今中倫文德律師事務所合作人律師

社團活動

中華全國律師協(xié)會會員

北京律師協(xié)會會員

北京市律師協(xié)會信托法專業(yè)委員會委員

執(zhí)業(yè)介紹

曹亞東律師在金融、公司、電信等法律業(yè)務領域含有豐富的工作經驗：

1、在金融法律服務方面，重要側重于信托和資產證券化業(yè)務。在全國信托業(yè)整頓信托公司重新登記后，為多家信托投資公司在房地產、證券投資、基礎設施建設和BOT融資、應收款證券化等信托項目中提供信托方案設計和審查、盡職調查和風險控制等法律服務。

2、在公司法律服務方面，重要側重于改制、并購重組、投資業(yè)務。參加瓊民源兩次重組；參加永煤集團股份制改造、與寶鋼及巴西淡水河谷鐵礦合資、收購洛軸和攀鋼等。

3、在電信法律服務方面，參加中國聯(lián)通彩信中心建設項目；參加總參通信部3.5GHz神州無線寬帶數(shù)據(jù)網建設項目。

方登發(fā)合作人教育背景

中國人民大學，法學學士（1989）；

中國人民大學，碩士（）；

中國人民大學，經濟學學士（）。

工作經歷

1996年3月~12月北京市中倫律師事務所（后為“北京市中倫金通律師事務所”）從事專職律師工作

12月~北京市中倫文德律師事務所。

執(zhí)業(yè)介紹

1985年考入中國人民大學法律系，攻讀經濟法專業(yè)。1989年畢業(yè)后，開始在某大型國企從事專職法律顧問工作。1990年參加全國律師資格考試，第二年獲律師資格。1993年3月開始從事專職律師工作，至今已從事專職律師工作十四年。1993年12月至1995年3月期間，在深圳經濟特區(qū)從事專職律師工作。1997年9月開始在職攻讀中國人民大學法律專業(yè)碩士和會計學第二專業(yè)，1月獲法律碩士學位，獲得經濟學學士學位。1999年7月參加司法部和證監(jiān)會證券律師資格考試并于第二年5月獲司法部和證監(jiān)會頒發(fā)的證券律師資格證書。被評為中倫金通律師事務所優(yōu)秀律師。

業(yè)務特長

重要從事公司、證券和金融、房地產等方面的律師業(yè)務。

在公司證券業(yè)務方面，方律師參加提供法律服務的項目重要有：甘肅皇臺實業(yè)股份公司發(fā)行A股；甘肅榮華實業(yè)（集團）股份公司發(fā)行A股；黑龍江圣方科技股份有限公司配股；北海銀河高科技產業(yè)股份有限公司增發(fā)A股；?？谵r工貿（羅牛山）股份公司增發(fā)A股；北京市天龍股份有限公司資產重組；江蘇悅達投資股份公司發(fā)行可轉債；浙江信聯(lián)股份有限公司增發(fā)A股；首都旅游股份有限公司資產出售項目；湖北田野股份有限公司改制；營口港務股份有限公司發(fā)行A股；無錫慶豐股份有限公司發(fā)行A股；北京宏遠天竺倉儲有限公司增資擴股與股權激勵項目；國家開發(fā)銀行部分資產劃轉中國青年旅行社項目；國家六大投資公司并入國家開發(fā)銀行資產、債權與債務清理項目；信達投資有限公司不良資產處置法律顧問；石家莊世紀花園房地產開發(fā)有限公司分立；大成債券投資基金的設立與發(fā)行。方律師還為國家開發(fā)銀行和中國工商銀行進行的有關資產證券化業(yè)務提供前期法律咨詢和研究法律服務。

在金融法律服務領域，方律師長久擔任中國工商銀行總行營業(yè)部、中國華融信托投資公司、國家開發(fā)銀行和信達投資有限公司等國有大型金融機構的法律顧問；曾為中國建設銀行總行營業(yè)部、中國農業(yè)銀行、交通銀行、北京市商業(yè)銀行、華融資產管理公司等銀行和金融機構提供過法律服務。

房地產方面的重要項目有匯園國際公寓、金都公寓、富成花園別墅、鴻運花園、長新花園別墅、大雄都市花園、中商大廈、宏遠天竺物流中心、晨曦園和財富公館別墅等項目。

除進行非訴法律服務外，方律師還代理和參加代理了大量的公司、金融、外商投資及房地產方面的訴訟和仲裁案件，有力地維護了當事人的正當權益。方律師代理進行的金融訴訟案件重要有：中國華融信托投資公司清算組與北京農工商聯(lián)合總公司股權確權案；中國機電設備總公司破產案；中國國防軍工物資總公司破產案；中國物資再生運用總公司破產案；中國基建物資總公司破產案；中國農業(yè)機械總公司破產案；中國建設物資總公司破產案；中國有色金屬材料總公司破產案；中國機械工業(yè)供銷總公司破產案；中國化工輕工總公司破產案；中國華融資產管理公司執(zhí)行大觀園公司案件。

在外商投資領域，方律師為來自英國、西班牙、新西蘭的大型外商投資公司百安居（中國）置業(yè)發(fā)展有限公司、奧菲佩克（天津）國際貿易有限公司、阿爾薩集團、康聯(lián)馬洪投資管理公司等外資公司和外資基金提供法律服務。

有關著作及論文1.HYPERLINK方律師的碩士論文《房地產交易若干法律問題研究》獲得論文指導老師的好評。2.HYPERLINK11月陳文律師主編的《房地產律師業(yè)務》一書，方律師是重要撰稿人之一。3.HYPERLINK方律師還在公司、資產證券化等方面進行了卓有成效的研究。五、顧問律師基本狀況及業(yè)績介紹本所擬委派的顧問律師均為中倫文德律師事務所金融部執(zhí)業(yè)律師張德榮，合作人華東政法學院，法學學士北京大學，法學碩士芝加哥肯特法學院，LLM張德榮律師1994年執(zhí)業(yè)至今，已執(zhí)業(yè)十四年，始終并重要從事金融、公司與證券、房地產與建筑工程等法律業(yè)務，涉及：國內外項目融資、信托與基金、融資租賃、銀行貸款、擔保、保險、票據(jù)、不良資產處置與資產證券化、公司設立與重組、公司收購與兼并、公司股票發(fā)行與上市及上市公司的再融資、房地產開發(fā)等。張律師為眾多銀行、信托公司、證券公司、保險公司、上市公司等提供過各項法律顧問服務，并經常參加全國人大、國務院及各部委的立法工作，其業(yè)績在業(yè)界含有相稱影響。工作語言為中文和英文。陳驥，合作人律師華東政法學院，法學學士陳驥律師的執(zhí)業(yè)年限為5年。陳驥律師重要從事金融法律業(yè)務和公司法律業(yè)務，曾擔任過國家開發(fā)銀行、中國光大銀行、華夏銀行總行營業(yè)部、渤海銀行股份有限公司、國投信托投資有限公司、豐田汽車金融（中國）有限公司、中遠財務有限公司、中包國際租賃有限公司、中央國債登記結算有限公司、商務部信息化司、北京首都旅游股份有限公司、中國化工集團公司、中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司等多家政府機關、金融機構和其它公司的常年和專項法律顧問，為上述單位提供了大量法律服務，涉及法律顧問、不良資產處置、信貸資產轉讓、信托、訴訟和仲裁、公司并購、資產重組、融資、發(fā)行債券、資產證券化、發(fā)行短期融資券、課題研究、訴訟和仲裁代理、國際收購和重組、直接與間接融資、知識產權轉讓及特許使用等。另外，還曾作為銀團主辦或借款人律師，為南水北調主體工程系列銀團貸款項目、中電國際系列銀團貸款項目、中國化工集團公司系列國際銀團貸款項目、天津北疆電廠銀團貸款及貸款轉讓項目等提供了全程法律服務。石菲，律師東北財經大學，法學學士石菲律師的執(zhí)業(yè)年限為5年。重要從事公司與證券、金融等專項法律業(yè)務，先后為中國石油化工集團公司、首都旅游股份有限公司、航天信息股份有限公司、中國機床總公司、中國華通物產集團公司等多家大中型公司提供常年及專項法律服務；為國家開發(fā)銀行、渤海銀行等多家金融機構解決融資項目提供法律意見，審查貸款合同、擔保合同，解決不良資產及提供日常運行管理所涉及的法律服務。重要案例：為中國石油化工集團公司發(fā)行第一期、第二期短期融資券、第一期短期融資券提供專項法律服務；為中國石油化工股份有限公司發(fā)行第一期短期融資券提供專項法律服務；參加中介機構協(xié)調會，就發(fā)行工作中出現(xiàn)的具體問題提供法律咨詢，出具法律意見；起草、審查公司與其它中介機構簽訂的承銷合同等有關合同；審核修訂募集闡明書等與發(fā)行有關的文獻；就發(fā)行短期融資券事項出具法律意見書及律師工作報告為中國電力國際有限公司下屬子公司220億銀團貸款項目提供專項法律服務參加銀團貸款項目合同談判，就具體法律問題提供咨詢意見，起草、修訂貸款談判備忘錄；審核、修訂銀團貸款項目系列文獻，涉及但不限于銀團貸款合同、銀行間合作合同等文獻張凌杰，律師南開大學，法學碩士張凌杰律師的執(zhí)業(yè)年限為2年。業(yè)務領域重要涉及公司、金融、國際貿易與投資、訴訟與仲裁法律事務。金融業(yè)務領域，張凌杰律師服務的金融機構涉及國家開發(fā)銀行、華夏銀行北京分行、渤海銀行、中國郵政儲蓄銀行北京分行；公司業(yè)務領域，張凌杰律師曾為北京第七傳媒廣告有限公司引入中國寬帶產業(yè)基金800萬美元風險投資項目提供全程法律服務；服務的常年法律顧問公司涉及，富維薄膜（山東