2023年日本零售百貨行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新借鑒分析報(bào)告

2023年日本零售百貨行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新借鑒分析報(bào)告目錄一、中日商業(yè)地產(chǎn)供給分析 PAGEREFToc352522958\h3二、日本百貨業(yè)的經(jīng)營革新 PAGEREFToc352522959\h51、大型化趨勢(shì)、購物中心化 PAGEREFToc352522960\h52、行業(yè)整合加速 PAGEREFToc352522961\h63、積極進(jìn)行經(jīng)營革新 PAGEREFToc352522962\h7三、以三越百貨為例探討日本百貨業(yè)的變革 PAGEREFToc352522963\h9四、中國零售行業(yè)急需經(jīng)營革新 PAGEREFToc352522964\h101、行業(yè)整合短期難以實(shí)現(xiàn) PAGEREFToc352522965\h112、短期需學(xué)習(xí)日本百貨業(yè)先進(jìn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)及營銷手段 PAGEREFToc352522966\h11一、中日商業(yè)地產(chǎn)供給分析商業(yè)地產(chǎn)近幾年供給量大幅增加，短期增速大幅回落。受住宅限購、限貸等政策影響，國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)2023年開始進(jìn)入快速發(fā)展期。商業(yè)營業(yè)用房投資完成額及施工面積基本維持在30%以上，而2023年中期開始，增速明顯回落，投資完成額增速回落至25%左右，施工面積增速回落至17%左右；新開工面積和竣工面積增速大幅回落，2023年新開工面積增速回落至6.2%，而竣工面積回落至8%。供給量的大幅回落短期有利于降低供給端的沖擊。展望2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)維持弱復(fù)蘇，行業(yè)需求端趨勢(shì)向好，但幅度有限，受需求端影響，商業(yè)地產(chǎn)供給增速將維持在低位，供給端沖擊短期有所減緩。日本90年代，地產(chǎn)泡沫破滅之后，商業(yè)地產(chǎn)增速大幅下降，之后幾年增速一直維持在0左右徘徊。從供需角度分析，日本零售行業(yè)增長是驅(qū)動(dòng)商業(yè)物業(yè)增加的主要原因，商業(yè)物業(yè)新開工面積與社零總額增速具有顯著相關(guān)性。國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)增速與社零總額增速相關(guān)性并不明顯，但近幾年相關(guān)性有所提升，而且可以看出，商業(yè)地產(chǎn)新開工面積增速滯后于社零總額增速。貨幣供給量的大幅增加以及其驅(qū)動(dòng)的物業(yè)價(jià)格的大幅提升是驅(qū)動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的主要因素，同時(shí)，各地方政府由于負(fù)債率較高，通常以土地財(cái)政為主，因此土地拍賣成為很多地方政府主要的財(cái)政來源，這也助推了商業(yè)地產(chǎn)快速增加。從規(guī)劃角度看，地方政府一般都會(huì)有商業(yè)規(guī)劃，但商業(yè)規(guī)劃最終要落實(shí)到區(qū)里，因此，商業(yè)規(guī)劃是市一級(jí)的，但實(shí)際上控制權(quán)在區(qū)一級(jí)，而到了區(qū)一級(jí)為了政績(jī)和形象，導(dǎo)致商業(yè)地產(chǎn)狂熱。零售行業(yè)作為渠道不僅面臨商業(yè)地產(chǎn)大幅增加的沖擊和分流，同時(shí)，近幾年網(wǎng)購發(fā)展異常迅速，也給傳統(tǒng)零售業(yè)帶來巨大壓力。受商業(yè)地產(chǎn)大幅增加以及網(wǎng)購沖擊影響，國內(nèi)傳統(tǒng)零售企業(yè)向上下游溢價(jià)能力受到制約，因此毛利率水平難以提升，盈利能力受到一定影響。總結(jié)：商業(yè)地產(chǎn)有效供給不足無效供給泛濫。從商業(yè)地產(chǎn)投資額及面積增速來看，近幾年商業(yè)地產(chǎn)幾乎進(jìn)入了瘋狂階段，商業(yè)地產(chǎn)大幅增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了實(shí)際需求，在局部區(qū)域已經(jīng)產(chǎn)生了一定泡沫。而商業(yè)地產(chǎn)價(jià)值在于經(jīng)營，如果沒有經(jīng)營能力，商業(yè)地產(chǎn)也稱不上商業(yè)地產(chǎn)，但住宅市場(chǎng)如果不好，可以打折出售，因?yàn)槠浯嬖诰幼r(jià)值，但商業(yè)地產(chǎn)卻不同，如果開發(fā)商沒有經(jīng)營能力，一切就等于零。從另一角度看，隨著商業(yè)地產(chǎn)大幅增加，一方面超越了現(xiàn)有的消費(fèi)能力；另一方面也導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，倒閉門店數(shù)量及空臵率不斷攀升，呈現(xiàn)出很多無效供給。國內(nèi)零售企業(yè)同時(shí)面臨商業(yè)地產(chǎn)和網(wǎng)購的沖擊，自身盈利能力受到制約，如何實(shí)現(xiàn)突破至關(guān)重要，以下我們將分析日本零售業(yè)在面臨行業(yè)沖擊之后所做的選擇，希望對(duì)國內(nèi)企業(yè)及投資者有所啟發(fā)。二、日本百貨業(yè)的經(jīng)營革新1、大型化趨勢(shì)、購物中心化日本百貨店近年來出現(xiàn)了新一輪大型化擴(kuò)張的趨勢(shì)。除了開分店，同時(shí)加大了對(duì)大城市重點(diǎn)店鋪改擴(kuò)建工程，經(jīng)營面積不斷增加。2023年日本平均每個(gè)百貨店的賣場(chǎng)面積約2.6萬平，1985年時(shí)只有約1.7萬平，同比增長53%。之所以出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，是因?yàn)槌鞘虚g百貨業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，導(dǎo)致百貨店越來越集中到大型城市。在這種背景下，許多百貨企業(yè)認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急是加大對(duì)大城市內(nèi)重點(diǎn)店鋪的投資力度，只有這樣才能發(fā)揮大型店鋪在客流、進(jìn)貨渠道、銷售效率等方面的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。90年代伴隨著泡沫的破裂，國內(nèi)需求疲軟，日本經(jīng)濟(jì)陷入“迷失的十年”，但此時(shí)購物中心的數(shù)量卻急劇上升，新建數(shù)量達(dá)到1007個(gè)，平均每年興建100家，現(xiàn)存的購物中心中約近40%比例的購物中心是在這個(gè)階段建立起來的。2023年與2023年相關(guān)限制性法律相繼出臺(tái)，尤其是2023年的“大規(guī)模零售店選址法”，使得大型購物中心新開張數(shù)量較前幾年明顯減少。2023年日本新開張的購物中心數(shù)只有37家，較上年驟減112家。這種情況一直持續(xù)到2023年才有所改善。2、行業(yè)整合加速日本百貨店經(jīng)過長達(dá)20年的蕭條低迷，已開始探索通過并購重組來加快行業(yè)整合，以大型集團(tuán)化企業(yè)來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2023年5月起，日本廢除了對(duì)三角合并的限制，即允許外國資本通過它的日本子公司，以“換股”方式來收購日本企業(yè)。日本百貨店積極尋求合并以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和整合效應(yīng)，因此合并和重組活動(dòng)日趨活躍。2023年9月排行第三的大丸百與排行第八的松坂屋兩家百貨公司合并成立“J.零售陣線（JFR）”集團(tuán)，取代高島屋成為日本百貨業(yè)龍頭。同時(shí)，營業(yè)額在日本百貨行業(yè)排名第4位的三越百貨與排名第5位的伊勢(shì)丹百貨也已宣布將于2023年4月1日正式合并。隨著百貨店的倒閉及整合，百貨店的數(shù)量不斷下降，截至2023年僅為265家，相對(duì)最高點(diǎn)的1995年，下降38%。3、積極進(jìn)行經(jīng)營革新近年來，日本的購物中心已逐漸成為百貨店強(qiáng)勁對(duì)手。隨著購物中心的發(fā)展，百貨店在日本零售業(yè)總銷售額中的比重正在下滑，而購物中心的比重卻穩(wěn)步增加。以大型綜合超市為主力店的購物中心，既對(duì)城市商店街發(fā)展沖擊較大，同時(shí)也動(dòng)搖了城市商業(yè)街百貨店經(jīng)營的根基。為此日本百貨店積極應(yīng)對(duì)以綜合超市為主力店鋪的購物中心的挑戰(zhàn)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，謀求自身的發(fā)展，積極進(jìn)行經(jīng)營革新。這些經(jīng)營革新大體包括以下三個(gè)方面：編制長期經(jīng)營戰(zhàn)略和投資計(jì)劃。百貨店既要考慮眼前利益，更要有長期經(jīng)營戰(zhàn)略。近年來，部分日本百貨店開始注重制定長期經(jīng)營戰(zhàn)略和投資計(jì)劃。例如，在經(jīng)濟(jì)低迷期仍順利實(shí)現(xiàn)銷售額增長的松板屋制定并實(shí)施了平衡型長短期戰(zhàn)略，一方面基于長期投資戰(zhàn)略，對(duì)化妝品專柜進(jìn)行裝修，以招攬新顧客為目的提升百貨店形象，同時(shí)，作為短期戰(zhàn)略，強(qiáng)化提升面向50歲以上顧客群的生鮮賣場(chǎng)。形成反映顧客需求的機(jī)制。成功的百貨店需要形成一個(gè)能夠及時(shí)有效了解消費(fèi)者需求的機(jī)制，從顧客需求出發(fā)布局賣場(chǎng)和提供服務(wù)。因良好業(yè)績(jī)廣受好評(píng)的伊勢(shì)丹，為了及時(shí)將顧客的聲音反映在商品和服務(wù)上，專門有員工常常帶著“顧客意見表”穿梭于賣場(chǎng)里，以根據(jù)顧客的需求來改進(jìn)賣場(chǎng)。同時(shí)將顧客投訴理解為顧客需求的重要組成部分、成為經(jīng)營革新的重要信息反饋來源。著力提高談判能力。無論是出租的個(gè)性化品牌專柜，還是自營的一般專柜，百貨店都必須具備較強(qiáng)的談判能力。強(qiáng)大的銷售規(guī)模是談判的基礎(chǔ)，但是百貨店經(jīng)營的是個(gè)性化、小批量商品。因此，一些大城市內(nèi)大型百貨店以大商圈和多店鋪為條件來提高談判地位。而地方中小型百貨店則通過多個(gè)中小型百貨店組成聯(lián)合采購，以聯(lián)合共同采購模式來提高談判能力。加大食品占比提升客流量。日本百貨店服裝占比逐步下降，但目前占比仍在47%左右，而食品占比已經(jīng)從1985年的21%提升至29%。在日本通常在百貨門店下面都會(huì)開生活館，主要經(jīng)營各種食品，以滿足人們繁忙的工作需求，從而提升聚客能力。三、以三越百貨為例探討日本百貨業(yè)的變革城市化、工業(yè)化、富裕階層的利好背景+明顯滯后的商業(yè)設(shè)施供給驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。三越吳服店轉(zhuǎn)向現(xiàn)代意義上百貨店的直接背景是，明治維新后隨著工業(yè)化、城市化發(fā)展，城市人口增加，城市富裕階層需求不斷上升，商業(yè)設(shè)施供給卻明顯滯后；原有銷售方式落后，店員與顧客席地而坐交易談判的“座賣型”銷售方式已經(jīng)過時(shí)，從巴黎傳入的可挑選商品的“陳列式”銷售方式方興未艾；當(dāng)時(shí)眾多吳服店由于主要顧主高級(jí)武士階層的衰落而陷入經(jīng)營困難。三越百貨店當(dāng)時(shí)主要向歐洲百貨店特別是英國哈羅茲（Harrods）百貨店學(xué)習(xí)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，以此為基礎(chǔ)結(jié)合日本傳統(tǒng)文化和民眾的消費(fèi)習(xí)慣，逐漸形成了自己的經(jīng)營特色。重視店鋪豪華風(fēng)格。三越百貨店最早的經(jīng)營者從倫敦哈羅茲那里了解到店鋪豪華是“為了給顧客以充實(shí)感”，歸國后便開始著手創(chuàng)造走在時(shí)代前沿和亞洲領(lǐng)先的豪華型百貨店。盡管“豪華”和“引領(lǐng)時(shí)尚”的概念因時(shí)代而異，但豪華店鋪體現(xiàn)出時(shí)尚至今仍是日本百貨店經(jīng)營的必備元素。重視誠信和服務(wù)。三越百貨店經(jīng)營之初，就確立了“士魂商才”的經(jīng)營理念，根據(jù)這一理念，要求員工以“十二分熱忱接待顧客”。隨著時(shí)間的推移，百貨店重誠信的準(zhǔn)則一直發(fā)揮著重要作用，日本百貨店贏得顧客信賴度普遍高于其他零售店。100年過去了，三越百貨“十二分熱忱接待顧客”已經(jīng)演變?yōu)椤叭轿粷M足消費(fèi)者購物體驗(yàn)”，形式變了但精神永存。重視文化事業(yè)。三越百貨店發(fā)展初期就十分重視文化，將文化事業(yè)確立為新的事業(yè)內(nèi)容。1909年三越利用店鋪旁的空地舉辦了“兒童博覽會(huì)”，受到了廣泛的歡迎。接著三越又開展了“百貨店為培育兒童做貢獻(xiàn)”活動(dòng)，對(duì)后來的日本兒童文化、家庭文化以及企業(yè)回報(bào)社會(huì)的方式等產(chǎn)生了極大的影響。同時(shí)，這一活動(dòng)也促使百貨店確立了以家庭單位為主要目標(biāo)顧客群的定位。重視廣告宣傳。三越百貨店在創(chuàng)業(yè)之初就在報(bào)紙等媒體上刊載“百貨店宣言”，此后還積極引入了歐美百貨店目錄銷售的方式，以積極的廣告宣傳擴(kuò)大銷售規(guī)模。重視激勵(lì)員工。三越百貨店管理層認(rèn)為公司員工的需要如果得不到滿足，那么他們?cè)诮哟腿藭r(shí)就沒有動(dòng)力去提升服務(wù)質(zhì)量。因此，三越百貨店從創(chuàng)業(yè)開始即建立了在當(dāng)時(shí)極為罕見的人事管理制度：?jiǎn)T工持股制度；按能力定薪制度；凈收益30%的獎(jiǎng)金制度。日本百貨店的員工普遍享受良好待遇，這也是日本百貨店員工素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量較高的關(guān)鍵因素。四、中國零售行業(yè)急需經(jīng)營革新中國傳統(tǒng)零售行業(yè)今日同樣面臨商業(yè)地產(chǎn)大量增加及網(wǎng)購異軍突起的沖擊，而且沖擊的力度要大于日本當(dāng)時(shí)，因此，中國傳統(tǒng)零售行業(yè)急需變革以適應(yīng)現(xiàn)實(shí)發(fā)展的需要。1、行業(yè)整合短期難以實(shí)現(xiàn)中國目前百貨行業(yè)集中度不到10%，而其他國家及地區(qū)百貨行業(yè)集中度基本在60%以上，因此，中國百貨行業(yè)存在很大的整合空間，但從另外一個(gè)角度我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)百貨行業(yè)整合的難度極大，主要有以下幾個(gè)方面原因：1）國內(nèi)百貨業(yè)以國資為主，整合的過程極其復(fù)雜，同時(shí)，百貨企業(yè)涉及到對(duì)渠道的控制和就業(yè)，同時(shí)具有很好的現(xiàn)金流，因此，國資不愿意出讓企業(yè)；2）近幾年商業(yè)物業(yè)價(jià)格大幅上漲，物業(yè)重估價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市值，交易價(jià)格難以確定；3）中國區(qū)域廣闊，涉及到層層代理商，而且百貨基本以聯(lián)營為主，全國擴(kuò)張招商困難加大。因此，國內(nèi)百貨行業(yè)大規(guī)模整合短期難以實(shí)現(xiàn)。2、短期需學(xué)習(xí)日本百貨業(yè)先進(jìn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)及營銷手段目前中國百貨業(yè)的經(jīng)營理念還是落后于日本，特別是缺乏創(chuàng)新的人文觀念。最大的不同就是日本百貨業(yè)崇尚的是對(duì)某一群體“生活方式的引領(lǐng)”，而中國百貨業(yè)仍停留在按消費(fèi)檔次劃分“商品的銷售”。日本百貨公司更加注重于購物環(huán)境人性化的舒適，而中國百貨公司則更加注重促銷氛圍的營造，其結(jié)果是前者產(chǎn)生更多為了逛而購買的顧客，后者則產(chǎn)生更多為了買而去逛的購買者。日本人上世紀(jì)70年代重視價(jià)格、80年代重視品質(zhì)、90年代重視顏色，2023年以后則重視功能的消費(fèi)行為變化。日資企業(yè)在客戶精準(zhǔn)營銷、門店產(chǎn)品陳列，客戶服務(wù)方面仍然明顯優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)，所以能享有更高的毛利率，我們認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)第一步仍然是向日臺(tái)企業(yè)模式靠近，學(xué)習(xí)他們的客戶服務(wù)和管理能力，逐步提高一部分產(chǎn)品的自營比例，但國內(nèi)企業(yè)在人才、資金、存貨及品牌管理等方面仍待進(jìn)一步提升，因此，盈利模式變化的過程將較為緩慢。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和