私募股權投資市場

『融客月報』——私募股權投資市場（2011年1月）私募股權投資市場概況影響私募股權投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項目目錄2011年1月概況從新基金數(shù)量和募集金額來看，人民幣基金已成為現(xiàn)階段的主流募集方式。募集2011年1月，中國市場共披露15支新募集基金，14支為人民幣基金，1支為美元基金。募資金額達233.46億元人民幣，同比增加38.60%，環(huán)比減少了10.72%。投資2011年1月，中國市場已披露32家公司獲得投資，披露金額111.62億元人民幣，環(huán)比增加9.38%。其中14家獲得風險投資0.93億元人民幣，占比0.83%；12家獲得私募股權投資31.79億元人民幣，占比28.48%；5家獲得戰(zhàn)略投資，涉及金額78.9億元人民幣，占比70.69%。退出2011年1月，中國境內(nèi)共有37家機構成功上市。已披露成功募集資金469.08億元人民幣，環(huán)比減少39.96%。上海產(chǎn)權交易所1月部分項目掛牌情況掛牌日期出讓人轉(zhuǎn)讓標的名稱掛牌價格（萬元）2011-01-18上?？萍纪顿Y股份有限公司申銀萬國證券股份有限公司0.11%股權（771.656萬股）4,398.442011-01-18臺州市國有資產(chǎn)投資集團有限公司浙商證券有限責任公司1.029%股權（3000萬股）8,940.002011-01-20上海同盛投資集團房地產(chǎn)有限公司上海恒申置業(yè)有限公司11％股權8,788.852011-01-21上海興海房產(chǎn)綜合開發(fā)公司金華興陽置業(yè)有限公司100%股權及636.70822萬元債權1,336.582011-01-24上海家化置業(yè)有限公司上海房屋置換股份有限公司5%股權1,092.912011-01-26上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司浙江寶潤毛紡有限公司100%股權27,100.002011-01-26上海東方能源有限公司上海東江油氣站有限公司40%股權1,429.872011-01-27青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中煤美晶實業(yè)公司中信萬通證券有限責任公司0.50%股權（400萬股）1,841.792011-01-28上海華虹集成電路有限責任公司北京華虹集成電路設計有限責任公司90%股權10,757.512011-01-30上海儀電控股（集團）公司上海福克斯波羅有限公司30％股權10,600.00北京產(chǎn)權交易所1月部分項目掛牌情況掛牌日期出讓人轉(zhuǎn)讓標的名稱掛牌價格(萬元)2011-01-17北京住總房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司北京住總天圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權2,550.002011-01-19沈陽東基工業(yè)集團有限公司

重慶華恩實業(yè)有限公司38.57%股權

1,423.612011-01-20賽爾網(wǎng)絡有限公司

北京賽爾畢博信息技術有限公司53%股權1,768.002011-01-24北京北辰實業(yè)集團公司北京北辰汽車租賃公司整體產(chǎn)權3,556.112011-01-27北京華星置地投資有限公司

北京匯超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司57%股權及轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)14197.903391萬元債權32,200.002011-01-28中鐵十二局集團第三工程有限公司惠州市金帆地產(chǎn)有限公司44.6%股權4,588.002011-01-31北京中關村農(nóng)林科技園建設有限責任公司北京昊達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司20%股權

1,053.68針對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控促使近幾月來，兩地產(chǎn)交所房地產(chǎn)企業(yè)掛牌數(shù)量明顯增加。隨著宏觀調(diào)控的持續(xù)，或?qū)⒂懈鄧Y控股房企掛牌。VC&PE投資情況（一）日期投資方被投資方投資金額行業(yè)2011-1-03上海聯(lián)創(chuàng)浙江盤石2000萬美元網(wǎng)絡廣告2011-1-03國開投建銀國際賽維LDK2.4億美元新材料2011-1-04老虎基金聯(lián)創(chuàng)策源德同基金樂淘2億元B2C2011-1-04MTK網(wǎng)秦天下220萬美元網(wǎng)絡軟件2011-1-10厚道資本主流商網(wǎng)1.8億元電子商務2011-1-12中金聯(lián)想投資鼎暉創(chuàng)投立佰趣5億元電子支付2011-1-17Koolanoo集團椰子網(wǎng)500萬美元旅游團購2011-1-18中視金橋樂途旅游網(wǎng)3000萬元旅游網(wǎng)站2011-1-18錢江摩托康隆達手套4320萬元紡織VC&PE投資情況（二）日期投資方被投資方投資金額行業(yè)2011-1-18云鋒基金九九淘金5000萬元電子商務2011-1-19Milestone百草堂藥業(yè)3000萬美元醫(yī)藥制造2011-1-23辰能風投華拓數(shù)碼3000萬元IT服務2011-1-24西班牙電信中國聯(lián)通5億美元電信通訊2011-1-24中國聯(lián)通西班牙電信5億美元電信通訊2011-1-26濱海引導基金華邁燃氣1500萬元機械設備2011-1-26方源資本力勁科技4億港元制造2011-1-27聯(lián)想NEC1.75億美元硬件2011-1-29四維安宏環(huán)球職業(yè)教育1080萬美元教育培訓受益于中國所具備的人口紅利優(yōu)勢，投資機構對于消費領域的投資信心堅定,近月來消費類投資案例明顯增加。VC&PE投資情況（四）私募股權投資市場概況影響私募股權投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項目目錄

宏觀數(shù)據(jù)走向12月份CPI同比上漲4.6%，增幅10個月來首次回落，PPI回落至5.9%，但仍處在高位，通脹仍然是中國主要擔憂。4.60%5.90%市場概況本月上證指數(shù)窄幅震蕩，最高上摸2868點，最低下探至2661點，收于2790點，微幅下跌了0.62%，成交量明顯萎縮，臨近春節(jié)，市場觀望氣氛濃重。IPO情況（一）發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-06中國新經(jīng)濟投資港交所投資1.03港元3.12億港元8.74%2011-1-07海南橡膠上交所制造5.99元47.08億元83.81%2011-1-07安居寶創(chuàng)業(yè)板信息電子49元8.82億元-2.65%2011-1-07天立環(huán)保創(chuàng)業(yè)板環(huán)保產(chǎn)業(yè)58元11.63億元15.07%2011-1-07恒泰艾普創(chuàng)業(yè)板石油燃氣57元12.67億元22.89%2011-1-07振東藥業(yè)創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥制造38.80元13.97億元0.59%2011-1-07新研股份創(chuàng)業(yè)板機械設備69.98元7.42億元52.36%2011-1-10杭鍋股份深交所制造26元10.66億元28.12%2011-1-10海立美達深交所機械設備40元10億元-1.60%2011-1-11林州重機深交所機械設備25元12.80億元16.36%2011-1-11西泵股份深交所機械設備36元8.64億元7.17%IPO情況（二）上市日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-13友川集團港交所醫(yī)療健康1.95港元3.12億港元-9.74%2011-1-13華銳風電上交所風能開發(fā)90元94.59億元-9.59%2011-1-13秀強股份創(chuàng)業(yè)板制造35元8.19億元-4.06%2011-1-13華中數(shù)控創(chuàng)業(yè)板制造26元7.02億元7.38%2011-1-13雷曼光電創(chuàng)業(yè)板制造38元6.38億元11.08%2011-1-13先鋒新材創(chuàng)業(yè)板新材料26元5.20億元10.38%2011-1-13通源石油創(chuàng)業(yè)板石油燃氣51.10元8.69億元14.66%2011-1-18風范股份上交所電力35元19.22億元-14.40%2011-1-18司爾特深交所農(nóng)藥化肥26元9.88億元-7.92%2011-1-18新都化工深交所農(nóng)藥化肥33.88元14.23億元-12.63%2011-1-18亞太科技深交所有色金屬40元16億元-13.75%2011-1-18鴻路鋼構深交所制造41元13.94億元-6.56%IPO情況（三）發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-25天瑞儀器創(chuàng)業(yè)板制造65元12.03億元-16.68%2011-1-25東方國信創(chuàng)業(yè)板軟件55.36元5.64億元-13.39%2011-1-25迪威視訊創(chuàng)業(yè)板通信51.28元5.70億元-14.20%2011-1-25萬達信息創(chuàng)業(yè)板IT服務32元7.52億元-23.13%2011-1-25天晟新材創(chuàng)業(yè)板新材料29元6.38億元39.31%2011-1-26宏峰太平洋港交所飾品禮品0.8港元3360萬元8.75%2011-1-27博威合金上交所冶金工業(yè)27元14.85億元-4.63%2011-1-27中慧國際港交所終端設施1.2港元1.2億港元3.00%2011-1-28中化巖土深交所基礎建設37元6.22億元-2.92%2011-1-28萬和電氣深交所制造30元15億元-6.57%2011-1-28杰賽科技深交所通信28元6.16億元7.68%2011-1-28大智慧上交所軟件23.20元25.52億元9.40%IPO情況（四）發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-28寶峰時尚港交所服裝鞋帽2港元5億港元-10.00%2011-1-28BCD半導體NASDAQ半導體芯片10.5美元6300萬美元0.57%A股新股發(fā)行節(jié)奏不改，在交投相對疲弱的階段下，新股過高的發(fā)行市盈率使得市場不堪重負。私募股權投資市場概況影響私募股權投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項目目錄下月展望受益于新疆、西藏、江西等地推出的稅收優(yōu)惠政策，新基金成立地或?qū)⒖紤]此類區(qū)域為注冊地；消費市場得益于中國的人口紅利優(yōu)勢，將持續(xù)受到投資機構的關注；2011年管理通脹、調(diào)整經(jīng)濟結構將是中國財政政策和貨幣政策制定和實施的主基調(diào)，投資重心也會像相關受益行業(yè)傾斜；A股發(fā)行節(jié)奏不改，發(fā)行市盈率居高不下，市場在疲弱期的承接能力已顯現(xiàn)疲態(tài)。PRE-IPO項目的高PE低風險模式或?qū)⑹艿绞袌龅目简?。私募股權投資市場概況影響私募股權投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項目目錄公司備選項目標的類型交易數(shù)量融資額榮豐控股質(zhì)押融資（000668）質(zhì)押融資6000萬股2億元標的類型交易數(shù)量價格牧業(yè)機