IDCMarketScape中國DevOps平臺市場廠商評估 2022-2023.09

IDCMarketScapeIDCMarketScape:中國

DevOps

平臺市場廠商評估，2022NanWangIDC

MARKETSCAPE

圖圖

1IDC

MarketScape:

中國

DevOps

平臺市場廠商評估，2022注：請參照附錄的詳細研究方法，市場定義和評分標準。來源:IDC,2022September2022,IDC#CHC48060721IDC

觀點當前，DevOps

在快速創(chuàng)建和迭代應用、實現(xiàn)系統(tǒng)靈活部署和變更、保證交付質量和規(guī)范等方面的優(yōu)勢已經成為市場共識，已經廣泛被數(shù)字化轉型程度較高的企業(yè)所應用。隨著“新冠疫情”的出現(xiàn)，傳統(tǒng)企業(yè)加快了數(shù)字化轉型的進度，企業(yè)對提高業(yè)務敏捷性的需求尤為迫切，我們看到了更多規(guī)模更大、監(jiān)管更嚴格的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)正在加速向

DevOps

邁進，帶來更廣泛的

DevOps

市場需求。根據(jù)

IDC

最新研究結果顯示，2021

年全球

DevOps

軟件投入達到

159

億美元，同比增長

22.7%，預計到

2026

年，市場規(guī)模將達到

328

億美元。在市場規(guī)模快速增長的同時，DevOps

的內涵也在不斷豐富，不斷融合新的技術和理念，如：GitOps、DevSecOps、容器、無服務技術等。但是，不斷豐富的工具鏈和內涵，也提高了企業(yè)實施

DevOps

的復雜度，成為企業(yè)實踐

DevOps

的最大挑戰(zhàn)之一。相對于自行構建和維護

DevOps

系統(tǒng)，許多企業(yè)更傾向于選擇功能集成度和產品易用性較高的成熟

DevOps

平臺型產品來直接使用。在此背景下，IDC

開展了中國

DevOps

平臺廠商評估這一研究，主要結論如下：...DevOps

實踐已經在中國廣泛落地：近年來，隨著

DevOps

工具和技術逐漸成熟，為企業(yè)的DevOps

實施奠定了基礎。中國企業(yè)對

DevOps

總體呈現(xiàn)出積極擁抱、勇于嘗試的態(tài)度。很多企業(yè)已經建設了能力較全面的

DevOps

平臺，或已擁有完備基礎工具鏈。DevOps

平臺產品發(fā)展趨勢：總體來看，中國

DevOps

平臺產品呈現(xiàn)出自動化、數(shù)字化、支持“敏態(tài)”和“穩(wěn)態(tài)”雙開發(fā)模式、融合效能度量管理等趨勢。并且，部分領先的產品已經開始在產品中融入新的

DevOps

理念和技術，如：DevSecOps、GitOps、微服務等。DevOps

平臺供應商概述：廠商普遍以自身內部長期的

DevOps

實踐經驗為基礎，逐漸沉淀和提煉出一套完善的工具，從而對外輸出

DevOps

能力。由于廠商在自身

DevOps

實踐時面臨的挑戰(zhàn)不同，這導致了各個廠商的

DevOps

產品在不同

DevOps

模塊上的能力存在差異。除了輸出自身研發(fā)和運營能力外，廠商還通過戰(zhàn)略注資、收并購等方式加強

DevOps

的專業(yè)能力和影響力。以微軟和

AWS

為代表的國際廠商在

DevOps

產品的專業(yè)度和成熟度、以及提供的擴展工具豐富程度上都領先于國內廠商，但由于相關服務在中國落地較少而使業(yè)務受到影響。IDC

MARKETSCAPE

廠商入選標準本次

IDCMarketScape

的研究對象僅限于提供一體化

DevOps

平臺產品的供應商，包含公有云、私有云、混合云等產品形態(tài)。在研究過程中，IDC

將最終選取整體實力表現(xiàn)優(yōu)異的

8-10

家代表性廠商。我們根據(jù)以下標準縮小了入選提供商的范圍：..平臺必須能支撐

DevOps

的全部流程，并提供相應的項目管理能力。平臺的基礎能力必須包含到

IDCDevOps

軟件分類中的開發(fā)、質量管理和交付部分的主要功能，并且自研率超過

60%。.廠商必須在國內

DevOps

市場具備較強的知名度和影響力，在互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務、教育、金融等

DevOps

服務需求旺盛行業(yè)具有典型的案例支撐。給技術買家的建議成功的

DevOps

是工具、方法和組織文化的綜合實踐過程，IDC

建議，除了工具本身，管理者在實踐

DevOps

時還應注意以下幾個方面：.重視

DevOps

的項目協(xié)作管理：除了使用研發(fā)、CI/CD、運維等階段的專業(yè)工具外，實現(xiàn)全面有效的

DevOps

項目管理才是推動跨部門協(xié)同和提高效率的主要手段。目前，優(yōu)秀的DevOps

項目管理工具可以以圖形化的直觀方式，幫助用戶掌握整個項目生命周期和資源配置，并通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)幫助團隊不斷改進提升。?2022IDC#CHC480607212..評估廠商的

DevOps

咨詢服務能力：DevOps

不只是簡單的工具堆疊，更需要有效的構建和運用這些工具以適應企業(yè)自身的

IT

情況和業(yè)務特點，而且終端用戶往往缺乏實施

DevOps的經驗，在實踐過程中缺乏合理使用工具和解決問題的知識。這就需要

DevOps

平臺或產品提供商有一定的咨詢能力以及足夠的專家團隊，為終端用戶提供適合的

DevOps

規(guī)劃和可行方案。構建適合企業(yè)自身的

DevOps

組織架構和管理方式：DevOps

不能僅從工具角度去實施，而是應當同時進行組織架構和管理方式的變革。開發(fā)、測試和運維等各部門之間的有效協(xié)作是實現(xiàn)

DevOps

的重要基礎，除了運用項目管理工具加強項目團隊的協(xié)同工作外，管理者還應該適當調整組織架構，并為各個項目角色設定合理的任務和績效，實現(xiàn)整體項目團隊目標的一致性，這樣才能打破研發(fā)、測試和運維等角色間的壁壘，實現(xiàn)敏捷高效。廠商綜合概況本章節(jié)簡要地解釋了

IDC通過廠商在

IDCMarketScape中的位置得出的關鍵發(fā)現(xiàn)。在附錄中概述了各個廠商基于各項標準的評估，該處展示了對各廠商的優(yōu)勢與機會的總結。AWS亞馬遜云服務（AmazonWebServices，以下簡稱

AWS）在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于主要廠商位置。AWS

是全球

DevOps

最早的實踐者之一。在早期，AWS

在內部組建了專門的開發(fā)工具團隊，為內部的開發(fā)工作提供工具，部分通用型工具逐漸完善并產品化，形成了

AWS

對外提供的開發(fā)工具以及相關的服務，為用戶的應用開發(fā)提供敏捷性和靈活性，同時實現(xiàn)企業(yè)級的集中控管和安全控制。由于

DevOps

工具與

AWS

云平臺的其他服務的深度集成，開發(fā)者通過

DevOps

工具可以有效管理和利用云平臺的其他資源并獲得安全性保障，這也是眾多開發(fā)者喜愛

AWS

的原因之一。作為全球云計算領域的領導者，AWS

上聚集了大量的開發(fā)者用戶，通過對這些開發(fā)者的服務并不斷收集反饋，進而不斷迭代產品。同時，AWS

提供專門的培訓和服務，幫助企業(yè)從企業(yè)文化和流程管理的角度適應

DevOps

的需求。AWS

中國既推出了

DevOps

相關的云計算服務，又強調

DevOps

作為一種能力提供給所有跨行業(yè)和場景的用戶。AWS

為開發(fā)者提供了比較完備的

DevOps

工具系列，除此以外，AWS

還提供適用于各種開發(fā)語言和環(huán)境的開發(fā)工具包（SDK）以及對

AWS

云平臺其他資源的管理和集成工具。這些開發(fā)工具可以幫助開發(fā)者進行高效的開發(fā)，并可以根據(jù)客戶的需求提供定制化的

DevOps

的工具以及平臺。AWS

目前提供的主要

DevOps

工具產品如下：........快速應用開發(fā)與部署服務：AWSCodeStar代碼托管服務：AWSCodeCommit構建服務：AWSCodeBuild自動化部署工具：AWSCodeDeployCI/CD

服務：AWSCodePipeline資源、應用和性能監(jiān)控服務：AWSX-Ray、AmazonCloudWatch配置管理服務：AWSOpsWorks云端集成開發(fā)環(huán)境（IDE）：AWSCloud9優(yōu)勢.云原生的產品設計：AWS

的

DevOps

平臺來源于亞馬遜內部自身長期的

DevOps

實踐。作為大規(guī)模

DevOps

的最早踐行者之一，AWS

的

DevOps

產品能夠更好地滿足云原生業(yè)務的開發(fā)和快速迭代需求，尤其是在

AWS

平臺上的應用開發(fā)實踐。.豐富的開發(fā)者支持資源：除自有

DevOps

工具，AWS

還為開發(fā)者提供了豐富的第三方工具，還有適用于各種開發(fā)語言和環(huán)境的開發(fā)工具包（SDK），以及對

AWS

云平臺其他資源?2022IDC#CHC480607213的管理和集成工具。這些工具和資源提高了開發(fā)者在

DevOps

各個流程中的便捷性。除了產品本身，AWS

還提供豐富的教育和培訓，幫助開發(fā)者從工具、實踐、流程和企業(yè)文化等多角度驅動敏捷和創(chuàng)新。.云平臺的規(guī)模效應：因為產品集成帶來的良好體驗，云平臺的用戶通常會優(yōu)先選擇同一平臺的

DevOps

服務或工具，AWS

是全球規(guī)模最大的公有云提供商，使用

AWSDevOps

是AWS

平臺用戶的優(yōu)先選擇。挑戰(zhàn).中國區(qū)部分

DevOps

服務未開放：AWS

中國區(qū)所提供的

DevOps

服務相對全球區(qū)域還有部分尚未上線，用戶需要登錄

AWS

的海外區(qū)域使用這些服務，給使用帶來不便。缺少

DevOps

私有化部署產品：AWSDevOps

主要服務于

AWS

云用戶，側重于使用戶能更好的使用

AWS

云。目前缺少可以獨立提供的私有化部署產品和方案。阿里云阿里云在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于領導者位置。阿里云云效平臺源于阿里巴巴多年先進的管理理念和工程實踐，通過阿里多年新零售、新金融等項目協(xié)作、產品研發(fā)、智能運維、研發(fā)效能提升的最佳實踐，錘煉出極具韌性、敏捷性、可規(guī)模推廣的項目管理和工程實踐能力。云效平臺將

BizDevOps、敏捷研發(fā)、持續(xù)集成、持續(xù)交付等先進理念引入到銀行、政府、證券、保險、制造、基金、零售、地產、能源、科技等大型企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)，助力企業(yè)產品快速創(chuàng)新迭代，持續(xù)實現(xiàn)業(yè)務價值。阿里云云效致力于打通業(yè)務（Biz）、開發(fā)（Dev）、運維（Ops）全鏈路，讓企業(yè)研發(fā)可以真正做到圍繞共同業(yè)務目標進行敏捷的數(shù)字化協(xié)同，順暢高質量地交付有效的業(yè)務價值，真正實現(xiàn)BizDevOps。云效平臺提供從“需求-開發(fā)-測試-發(fā)布-運維-運營”端到端研發(fā)工具和服務體系支撐，目前產品涵蓋了項目協(xié)作域、研發(fā)域、交付域、測試域、運維域以及度量域。在

2021

年，云效重點推出了項目管理（Projex）、云效云原生應用交付（AppStack）、云效效能洞察（Insight）以及云效云端開發(fā)

（DevStudio）等新產品。云效的諸多產品功能完全以模塊化構建，既可以彼此連通打造一站式

DevOps

平臺，也可以單獨模塊獨立使用，還可以通過定制開發(fā)服務與客戶現(xiàn)有資產對接，做到靈活搭配按需使用。目前云效通過公共云、專有云和混合云多種部署形態(tài)，已累計服務數(shù)十萬家企業(yè)和超百萬的開發(fā)者。幫助南京銀行、上汽通用等數(shù)字化轉型企業(yè)和商米科技、鮮豐水果等新銳互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)落地

DevOps，提升研發(fā)效能。優(yōu)勢阿里云具有以下優(yōu)勢：.先進性理念：持續(xù)以先進理念

BizDevOps

打造產品和服務客戶，通過單/多項目敏捷協(xié)作、持續(xù)部署和交付、分級質量守護、云原生

DevOps、場景化度量和改進等解決方案進行產品落地，幫助企業(yè)快速實現(xiàn)業(yè)務價值。..全鏈路數(shù)化：建設基于價值流程圖（VSM）的產研數(shù)字指標體系，全面覆蓋團隊、項目、迭代、需求、質量管理等多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計需求，面向效能管理各場景，提供效能決策依據(jù)。一站式服務：功能覆蓋產品研發(fā)全生命周期，在“需求—開發(fā)—測試—發(fā)布—運維—運營”各階段都有高效工具支撐效率提升，并與計算、存儲、中間件、釘釘?shù)缺姸喟⒗镌飘a品和服務深度集成，深化全鏈路數(shù)字化研發(fā)協(xié)同平臺價值，更好地賦能企業(yè)發(fā)展。.安全保障：依托阿里云強大的安全、存儲和穩(wěn)定性技術保障，實現(xiàn)多中心、去存儲的運維監(jiān)控及全面的自動化質量保證。通過了公安部網(wǎng)絡安全等級保護

2.0三級認證、ISO27001信息安全管理體系標準認證、ISO9001質量管理體系認證，用戶使用云效的數(shù)據(jù)保密性、完整性、可用性和隱私性得到獨立第三方安全認證機構背書。?2022IDC#CHC480607214挑戰(zhàn)博云公有云與專有云產品的平衡發(fā)展：阿里云云效支持公有云和專有云部署模式，但是由于兩種模式的目標客戶不同，對

DevOps

平臺的需求側重存在差異，云效公有云和專有云的產品并不一致，產品功能存在差異，需要同時維護兩側產品的更新迭代。博云在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于主要廠商位置。博云于

2015

年開始為企業(yè)級客戶提供基于私有云環(huán)境的容器+DevOps

解決方案，涵蓋了

CI、CD、云原生應用運維的核心場景。隨著規(guī)?；艚荼恍袠I(yè)客戶逐步接受和應用，博云也完成了其DevOps

解決方案的產品化，推出博云牧繁

DevOps

研發(fā)運維一體化平臺，并進一步從狹義的DevOps

平臺產品開始向廣義的科技管理拓展，為客戶提供企業(yè)級“全科技業(yè)務域管理”的整體規(guī)劃、產品交付與解決方案實施。并且博云牧繁

DevOps

擁有自主開發(fā)的項目管理組件和制品庫管理組件，可以做到完全覆蓋業(yè)內主流產品。博云牧繁

DevOps

研發(fā)運維一體化平臺，通過項目管理、代碼托管、制品托管、測試管理、工單管理、知識庫、雙模持續(xù)集成、雙模持續(xù)發(fā)布、GitOps、DevSecOps、交付、環(huán)境即服務（EnvironmentasaService，EaaS）、價值流、度量等內容滿足了客戶技術團隊對研發(fā)運維管理一體化的基礎訴求。其中雙模持續(xù)集成，支持

Jenkins

與

GitLabCI

兩種底層流水線工具的

Pipeline模型；雙模持續(xù)發(fā)布支持

VM

和

K8S

兩種目標環(huán)境并支持

GitOps

模式；交付子系統(tǒng)，通過靈活配置、插件化的方式實現(xiàn)團隊過程管理和工程過程管理的線上標準化和定制化；EaaS

子系統(tǒng)，實現(xiàn)對復雜開發(fā)/生產環(huán)境的管理，以應用的視角，達成應用、環(huán)境、配置、的動態(tài)聯(lián)動，形成真正可用的云原生應用配置管理數(shù)據(jù)庫（ConfigurationManagementDatabase，CMDB）。另外，在覆蓋研發(fā)運維過程的基礎上，向上延展出的科技管理能力，滿足了客戶對業(yè)務需求、預算、立項、招采、合同、項目過程管控、供應商管理、外包管理、科技運營管理駕駛艙等整體科技管理和運營的需求。優(yōu)勢.博云可以為客戶提供“全科技業(yè)務域管理”的綜合性解決方案。通過

DevOps、科技管理、多云管理、容器平臺、微服務治理、服務網(wǎng)格等多產品的靈活組合，滿足客戶

IT

建設的深層次需求。特別是在科技運營、敏捷研發(fā)方法、多態(tài)化持續(xù)集成流水線、DevSecOps、生產環(huán)境

CD

等具體場景上，博云有著豐富的解決方案經驗，可以為客戶提供

DevOps

平臺建設、組織推廣、等級認證等的規(guī)劃、咨詢、培訓、交付類的服務。.博云的相關產品方案與服務已經在眾多行業(yè)和多家頭部客戶落地交付，特別是對產品服務要求較高的傳統(tǒng)金融行業(yè)。在幫助客戶在解決自身痛點達成項目目標的同時，博云也有著豐富的認證咨詢輔導經驗，作為“DevOps

研發(fā)運營一體化能力成熟度模型”標準工作組成員，博云幫助了多個客戶基于博云產品通過了信通院

DevOps

能力成熟度認證、CMMI5

級認證。.挑戰(zhàn).博云擁有布局全國的技術服務網(wǎng)絡，可以為客戶提供穩(wěn)定的本地化服務。行業(yè)競爭：隨著企業(yè)對數(shù)字化轉型訴求的迅速升溫，DevOps

作為研發(fā)運維領域的集大成者，目前備受關注，成為市場熱點。隨之而來的是，包括公有云廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、專業(yè)技術創(chuàng)業(yè)型廠商、傳統(tǒng)企業(yè)服務廠商在內的眾多企業(yè)都紛紛進入賽道，競爭日趨激烈。如何能夠在競爭叢林中脫穎而出，在商業(yè)模式定義、市場拓展與維護、產品迭代演進、交付及客戶服務等方面取得平衡，是考驗企業(yè)經營管理團隊的最大課題。產品演進：在

DevOps

還在快速發(fā)展，其內涵和外延不斷豐富和延伸，DevSecOps、CloudNavtive、GitOps

等新技術應用不斷涌現(xiàn)，如何把握行業(yè)發(fā)展方向與產品演進的線路，通過更合理的獨立產品和產品組合定義，在覆蓋客戶需求與合理安排研發(fā)成本之間達成平衡是對公司產研的機會與挑戰(zhàn)。?2022IDC#CHC480607215百度云百度云在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于主要廠商位置。百度通過內部多年對軟件工程的研究和實踐積累，梳理出了一套方法論與工具鏈相結合的完整DevOps

解決方案，2019

年

5

月，百度效率云完成產品全面升級，并上線百度云的公有云服務，形成較完整的

DevOps

解決方案正式對外提供服務。百度效率云所提供的

DevOps

工具全部為自主研發(fā)產品，包括項目管理、代碼托管、開發(fā)協(xié)作、持續(xù)交付、編譯構建等主要

DevOps

功能。除了DevOps

產品和工具外，百度云還為客戶和開發(fā)者提供了多種培訓服務、咨詢服務，并且有一支獨立的

DevOps

專家團隊提供技術支持服務。2019

年末，百度戰(zhàn)略投資開源中國，此后雙方在

DevOps

領域展開了深度合作。百度旗下效率云與開源中國旗下的

Gitee（碼云）的研發(fā)與運營團隊進行了深度整合，雖然雙方各自的品牌還保持獨立，但在

DevOps

產品層面已統(tǒng)一為一套體系。整合后，Gitee

為百度效率云引入了大量的商業(yè)用戶，而百度效率云為

Gitee

提供了有力的產品和技術支撐。百度云利用云優(yōu)勢和開源中國

Gitee+效率云雙品牌優(yōu)勢，迅速獲得了金融、軍工和政府等行業(yè)的大量私有化部署客戶。產品功能演進：在

DevOps

產品矩陣上，從原有只有基礎的代碼管理，項目管理，升級為面向客戶的輕量版項目協(xié)同，代碼托管，代碼搜索，WEBIDE,代碼質量和安全掃描，測試管理，度量分析及部署產品。優(yōu)勢百度云具有如下優(yōu)勢：..完全自研的工具鏈：百度云所提供的主要

DevOps

主要工具和服務完全由百度云自主研發(fā)，對于產品的把控度較高。較高的本土開源生態(tài)影響力：Gitee

作為中國原生代碼托管服務商，已經在在開源生態(tài)和開發(fā)者領域耕耘多年，平臺上托管的本土開源項目眾多，注冊的開發(fā)者達到

800

多萬。挑戰(zhàn).雙品牌運營增加后臺管理難度：百度效率云和

Gitee

的雙品牌運營有利于更好地服務不同類型的客戶，覆蓋更多用戶群體，但增加了客戶管理、賬號體系等的整合難度。華為云華為云在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于領導者位置。華為云于

2015

年正式推出其

DevOps

公有云服務

DevCloud，為企業(yè)與開發(fā)者提供一站式、全流程、安全可信的

DevOps

云平臺。當前已上線項目管理、代碼托管、流水線、代碼檢查、編譯構建、云測（測試管理、接口測試、性能測試）、部署、發(fā)布、應用運維管理、應用性能管理、CloudIDE、華為開源鏡像站、移動應用測試共

13

個服務。覆蓋了需求與計劃、開發(fā)、測試、部署、運維等軟件交付全生命周期環(huán)節(jié)。同時提供超過

700

個開放應用程序接口（API），可被第三方平臺集成，并可以兼容開源社區(qū)的工具和平臺，例如

Git、Jenkins

等工具和平臺。截至目前，華為云

DevCloud

已為

220

萬開發(fā)者提供服務，并在

33

個中國軟件產業(yè)較發(fā)達的城市園區(qū)落地。華為云以最高等級會員身份加入持續(xù)交付基金會（CDF），成為

Apache

頂級項目的主導者與核心貢獻者。作為全國信息技術標準委員會軟件與系統(tǒng)工程分委會副組長單位，華為參與多項開發(fā)運維能力成熟度模型國家標準編制。2022

年，華為投入

1

億美金，升級了面向開發(fā)者的“沃土云創(chuàng)計劃”，推動軟件開發(fā)生態(tài)發(fā)展。優(yōu)勢.華為云

DevCloud

提供了一站式

DevOps

平臺，覆蓋了軟件交付生命周期環(huán)節(jié)，無縫集成各個服務產品，實現(xiàn)“需求—計劃—代碼—測試用例—軟件包”等研發(fā)資產關聯(lián)追溯，通過可視化、低代碼、模板等降低門檻，提升效率，并提供用戶研發(fā)場景自定義能力。基于深度學?2022IDC#CHC480607216習模型等智能化方式，提供代碼智能補全、強化故障智能分析預測與性能分析等能力。同時提供代碼安全分析、安全代碼倉、封閉構建、成分分析、移動應用安全等支撐全鏈路安全可信，防范供應鏈攻擊，進一步增強

DevOps

平臺能力。..華為公司持續(xù)致力于打造提質增效的研發(fā)能力，構建了端到端的研發(fā)云平臺，支撐全球高效協(xié)同研發(fā)。華為對研發(fā)能力的持續(xù)投入為華為云

DevOps

提供了強大的技術優(yōu)勢，同時華為云

DevCloud

在研發(fā)團隊、云原生架構、人工智能、開源社區(qū)等方面的投入，也為保持技術優(yōu)勢提供了保障。華為云在各省有代表處及銷售團隊，在幾十個城市簽訂軟件開發(fā)云創(chuàng)新中心協(xié)議，同時擁有上千家合伙伙伴，提供華為云合作伙伴計劃，并參與或者支持諸多社區(qū)。同時華為云通過線上（在線客服、電話支持等）以及線下（社區(qū)活動、城市常駐服務團隊、專家團隊等）提供技術支持、實踐訓練營、敏捷與

DevOps

咨詢、培訓與認證等服務，助力企業(yè)及開發(fā)者掌握工程方法、最佳實踐以及工具鏈產品。通過為客戶提供豐富的銷售、技術支持、專業(yè)服務等資源，使能客戶更好地進行研發(fā)能力變革與轉型。挑戰(zhàn).中國軟件產業(yè)以及數(shù)字經濟迅猛發(fā)展，為軟件研發(fā)轉型提供了動力，眾多公有云廠商加強DevOps

平臺產品的建設，競爭加大；客戶主動轉型意愿加強，但在工程方法、工具平臺等方面積累薄弱，對

DevOps

平臺認知亟待培育。.軟件交付工程方法與技術持續(xù)發(fā)展，華為云

DevCloud

需持續(xù)增強華為云產品競爭力，在智能研發(fā)、可信軟件交付、統(tǒng)一系統(tǒng)架構、能力開放、設計研發(fā)工具加速云化融合、生態(tài)體系建設等方面面臨挑戰(zhàn)。京東云京東云在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于主要廠商位置。京東云（JDCloud）是京東集團面向企業(yè)、政府等機構的技術服務品牌，依托集團多年研發(fā)管理和效能提升的經驗，京東云打造了覆蓋軟件交付全生命周期的一站式

DevOps

平臺。該平臺具有開放架構、完全自研、自主可控等特點，有效支撐京東集團數(shù)萬人的研發(fā)管理、工程實踐及效能度量。平臺歷經多年“618”大促、“雙

11”大促，以及“2022

年春晚”對業(yè)務和研發(fā)協(xié)同的錘煉。京東云已經向政府、零售、物流、金融、制造等多個行業(yè)的大型客戶提供

DevOps

解決方案，幫助企業(yè)建立數(shù)字化研發(fā)體系，建設和完善

DevOps

平臺，并圍繞平臺推進

DevOps

方法和實踐的落地，使得企業(yè)能夠快速、流暢、可靠，可持續(xù)地交付價值。京東云聯(lián)合并賦能合作伙伴，共同構建DevOps

生態(tài)，為客戶提供更為全面的產品和高質量服務。京東云

DevOps

平臺包括的產品功能和能力有：.........項目管理：項目全生命周期管控，項目管理核心領域全覆蓋。需求管理：需求全生命周期管理，需求條目化和層次化，需求端到端跟蹤。團隊空間：團隊

Backlog

和工作任務管理，敏捷迭代管理，團隊工作狀態(tài)可視化。測試管理：高效的用例管理，靈活的測試執(zhí)行，流暢的開發(fā)和測試協(xié)作。自動化測試：提供接口管理、接口

Mock、接口自動化測試等能力。代碼管理：安全可靠，內嵌質量防護機制，完善的操作審計，豐富的代碼統(tǒng)計。流水線：大規(guī)模任務調度，靈活和可視化流水線編排，豐富和可定制原子插件。部署發(fā)布：以應用為中心的持續(xù)部署，豐富部署策略，兼容多種業(yè)務場景。效能度量：先進的價值流模型，豐富的指標體系、多維度儀表盤，專業(yè)洞察分析。除

DevOps

產品外，京東還可為客戶提供

DevOps

相關的一系列配套服務，包括：培訓賦能、轉型規(guī)劃、平臺建設規(guī)劃、標桿團隊打造、文化建設等。?2022IDC#CHC480607217優(yōu)勢.敏穩(wěn)雙模：融合傳統(tǒng)項目管理和敏捷協(xié)作，兼顧項目管控和效能提升，支持大型業(yè)務需求和大型項目的跨部門、跨團隊協(xié)作。...云原生：新一代完全云原生流水線平臺，與

Kubernetes

集群深度集成，支持大規(guī)模任務調度，資源隔離和彈性供給，容器化應用生命周期管理。多場景：擁有靈活的流程和規(guī)范配置，功能點擴展的能力，可以實現(xiàn)大型組織內不同部門的個性化研發(fā)管理和協(xié)作訴求。開放性：基于組件化技術，支持用戶自研組件的注冊、熱插拔，并提供全面、完善的

OpenAPI，為生態(tài)和私有化用戶提供集成和二次開發(fā)能力。挑戰(zhàn).業(yè)務場景適配挑戰(zhàn)：京東云客戶來自各行各業(yè)，客戶的基礎設施和業(yè)務場景有著不同的復雜性和定制化需求，需要京東云持續(xù)優(yōu)化產品能力，使

DevOps

服務更具通用性和可擴展性，并加強對不同行業(yè)的定制服務能力。.DevOps

領域的品牌認知度較低：相對于其他競爭對手來說，京東云

DevOps

產品和服務推出時間較晚，市場的認知度和品牌樹立還需要一段時間的建設。微軟微軟在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于主要廠商位置。微軟公司是全球領先的軟件、服務和解決方案提供商，擁有優(yōu)秀的軟件開發(fā)工具和開發(fā)者影響力。微軟于

1992

年在中國北京設立了首個代表處，此后，微軟在中國相繼成立了微軟中國研究開發(fā)中心、微軟全球技術支持中心和微軟亞洲研究院等科研、產品開發(fā)與技術支持服務機構。由世紀互聯(lián)運營的微軟公有云服務于

2012

年正式落地中國。微軟于

2019

年將其原有的公有云

VisualStudioTeamService研發(fā)云進行整合升級，并重命名為AzureDevOpsService。升級后服務涵蓋了

DevOps

流程的全部所需功能，如：項目管理、流水線、代碼管理、CI/CD、制品庫、測試等。同時，AzureDevOpsService提供了良好的開源和第三方產品的集成和支持能力，并在其平臺上的擴展市場中提供了豐富的第三方插件和服務，滿足開發(fā)者的多種需求。優(yōu)勢.軟件開發(fā)領域的專業(yè)性：微軟擁有幾十年的軟件開發(fā)工具的經驗，長久以來不斷完善更新的VisualStudio

開發(fā)套件和微軟開發(fā)者網(wǎng)絡（MSDN）服務，使其在產品的豐富度和專業(yè)性上具有領先優(yōu)勢。.開發(fā)者影響力：2018

年微軟收購

Github

后，微軟體系內所能觸達的開發(fā)者數(shù)量達到千萬級別，有效地維護和吸引這些開發(fā)者將對微軟的

DevOps

業(yè)務拓展十分有利。挑戰(zhàn).公有云

DevOps

服務未落地：微軟

AzureDevOpsService

并沒有在中國區(qū)數(shù)據(jù)中心上線服務，中國用戶只能訪問海外數(shù)據(jù)中心的服務并且該服務沒有中文版本，這對中國用戶的使用造成了不便，使用戶對服務的安全性、穩(wěn)定性和合規(guī)性方面產生顧慮。.移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者傾向于其他語言環(huán)境：早期，由于微軟

NET

平臺的封閉性，移動互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)者偏向于使用更加開放的

Java

平臺。盡管微軟后來開始擁抱開源，使產品變得更加開放，但開發(fā)者的使用習慣已經不容易改變。騰訊云（CODING）騰訊云（CODING）在

2022

年中國

DevOps

平臺市場廠商評估中處于領導者位置。?2022IDC#CHC480607218深圳市騰云扣釘科技有限公司（后簡稱為騰訊云

CODING）成立于

2014年

2月，系騰訊旗下全資子公司。自上線以來，騰訊云

CODING一直在研發(fā)管理領域持續(xù)深耕，已經從單一的代碼托管逐漸拓展為包含敏捷項目管理、測試管理、持續(xù)集成、制品庫、持續(xù)部署、應用生命周期管理等覆蓋上下游產業(yè)鏈的工具集；在

2019年加入騰訊云之后，為眾多行業(yè)客戶提供成熟的研發(fā)管理數(shù)字化轉型、研發(fā)管理規(guī)范、敏捷開發(fā)及

DevOps等解決方案，幫助企業(yè)降低研發(fā)工具建設成本，提高產品交付效率，實現(xiàn)研發(fā)效能升級。騰訊云

CODING旗下涵蓋

CODINGDevOps、CloudStudio、Orbit等產品，旨在為客戶提供云原生時代的開發(fā)所需。目前，騰訊云

CODING

服務

300萬開發(fā)者用戶和5萬家企業(yè)團隊，客戶涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、政企、工業(yè)、運營商、媒體、醫(yī)療、教育等各個行業(yè)。騰訊云

CODINGDevOps研發(fā)效能管理平臺（簡稱：CODINGDevOps）是騰訊云推出的面向軟件研發(fā)團隊的一站式研發(fā)協(xié)作管理平臺。從需求提交到產品迭代，從產品設計到代碼管理、測試過程管理、持續(xù)集成、制品管理直至部署交付，整套流程均可在一站式平臺內完成，降低企業(yè)研發(fā)管理難度，提升研發(fā)效率。騰訊云

CODINGDevOps

提供企業(yè)級公有云服務和私有部署方式以便滿足客戶不同的需求，提供同城雙活、兩地三中心高可用容災能力。此外，騰訊云

CODING團隊也提供定制化開發(fā)、培訓、咨詢和技術支持等服務。優(yōu)勢...自主研發(fā)的技術基礎：擁有獨立自主的

300人研發(fā)團隊，基于企業(yè)級

Java

技術自主研發(fā)底層架構，可控性高、擴展性強，并且在此平臺基礎上擁有完整的工具鏈及信息打通能力。騰訊云豐富的客戶資源：在被騰訊云投資和收購前，CODING

就已積累了大量的現(xiàn)有客戶和長期以來良好的品牌形象。如今借助騰訊云平臺的客戶資源，業(yè)務持續(xù)擴大。豐富的最佳實踐:騰訊云

CODING

產品是依托業(yè)界敏捷項目管理與

DevOps體系方法并結合騰訊產品研發(fā)特色自主設計研發(fā)而成的。在一站式

DevOps

平臺領域具有最佳用戶體驗，對不同規(guī)模、不同類型的研發(fā)團隊均可良好適用。提供完整的私有化部署方案及高質量的交付、開放的

API及支持定制化開發(fā)。同時可根據(jù)企業(yè)需求，提供研發(fā)運營一體化

DevOps轉型咨詢服務。.豐富的生態(tài)合作伙伴：騰訊云

CODING

經過多年的業(yè)務發(fā)展，在測試、交付、咨詢、市場合作等方面沉淀下了眾多合作伙伴，建立了全面而成熟的生態(tài)伙伴體系。挑戰(zhàn).中國客戶對公有云接受程度低：出于安全、合規(guī)性等方面的考量，許多國內客戶更傾向于使用私有部署模式而非

SaaS產品，造成更大的交付壓力。..客戶量的劇增造成了對交付能力的挑戰(zhàn)：深度的

DevOps

產品服務與客戶的開發(fā)模式、業(yè)務發(fā)布能力有很大關系，隨著騰訊云

CODING

產品線的日益完善，需要定制化開發(fā)的客戶數(shù)量也急劇增長，這對團隊的交付能力提出了很大挑戰(zhàn)。其他產品涌入該賽道：通過近年對市場的監(jiān)測可以得知，國內的各大云廠商、傳統(tǒng)的企業(yè)服務公司、創(chuàng)業(yè)公司紛紛進駐

DevOps領域，市場競爭加劇。附錄解讀

IDC

MarketScape

圖基于該分析的目的，IDC將成功的潛在關鍵因素分為兩大類：能力和戰(zhàn)略。Y軸反應了廠商目前的能力、服務菜單、及該廠商如何滿足客戶需求。能力范疇集中討論企業(yè)和產品此時此刻的能力。在該范疇中，IDC的分析師將著眼于那些使廠商能夠實現(xiàn)其在該市場中已確定的發(fā)展戰(zhàn)略的發(fā)展/交付能力。X軸或策略軸分析了廠商未來的戰(zhàn)略將如何滿足客戶未來

3

到

5

年的需要。戰(zhàn)略范疇集中討論基于未來

3

到

5

年的產品、細分用戶、業(yè)務和市場推廣的高層決策和基本假設。?2022IDC#CHC480607219各廠商對應氣泡的大小代表其在中國

DevOps

平臺市場中的份額，但具體數(shù)字不會體現(xiàn)在本報告中。IDC

Marketscape

研究方法IDCMarketScape的選擇標準、權重和廠商得分代表了

IDC對市場和特定廠商的判斷。IDC的分析師通過與市場領導者、參與者和最終用戶進行有組織的討論、調查和訪談，來評估廠商，并制定了一系列標準特征。市場權重是基于用戶訪談、買方調查、以及

IDC專家審查組對各個市場的意見?；诟鲝S商的得分，IDCMarketScape中的廠商位置，對廠商的詳細的調查和訪談，公開信息和最終用戶反饋等，IDC的分析師提供了針對各個廠商特征、行為和能力的，精確的、一致的評估。市場定義DevOps

平臺是面向開發(fā)者提供一站式軟件開發(fā)運維一體化解決方案的平臺型軟件，包軟件開發(fā)和運維流程中所涉及的項目規(guī)劃、開發(fā)、質量管理、交付、發(fā)布、運維等一些列功能，并提供平臺化的管理能力。廠商所提供的產品（非第三方）能支撐

DevOps

的完整流程，局限于實現(xiàn)單一或部分

DevOps

能力的產品不在此報告研究范圍內，如：僅僅提供測試功能、僅僅提供運維功能等。戰(zhàn)略和能力標準表

1關鍵戰(zhàn)略指標戰(zhàn)略指標產品戰(zhàn)略具體定義權重（%）6-12

個月發(fā)展路線圖，以及

12-36

個月的產品發(fā)展規(guī)劃；未來

6-12

個月內技術路線圖，以及在

DevOps

領域的技術、研發(fā)人員投入。39業(yè)務戰(zhàn)略銷售資源投入、人力資源投入等確保業(yè)務增長方面的戰(zhàn)略規(guī)劃，以及未來一年的客戶規(guī)模和業(yè)績表現(xiàn)目標。3526市場戰(zhàn)略包括廠商在服務、生態(tài)、市場營銷活動和提高客戶滿意方面的規(guī)劃。來源:IDC,2022?2022IDC#CHC4806072110表

2關鍵能力指標現(xiàn)有能力產品能力具體定義權重（%）產品能力評估包括：產品的豐富度、專業(yè)度和易用性，平臺的性能、靈活性、先進性、兼容性和開放性，提供的安全與合規(guī)保障等。48服務包括廠商提供的服務豐富度、服務等級、服務團隊規(guī)模、定制化開發(fā)服務能力。1037市場情況對廠商截止

2020

年末的用戶數(shù)量、2021

年業(yè)績表現(xiàn)、行業(yè)與客戶覆蓋度、市場推廣情況和銷售策略、客戶滿意度等指標進行綜合評估。生態(tài)建設包括合作伙伴數(shù)量、合作緊密度，為合作伙伴提供的支持、生態(tài)舉措等，以及開發(fā)者支持和開源社區(qū)貢獻情況。5來源:IDC,2022進一步研究相關研究..WorldwideDevOpsSoftware