《中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與趨勢研究報(bào)告》

TE智庫2023.092023中國工業(yè)機(jī)器人?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫前言核心觀點(diǎn)減速器、伺服電機(jī)與控制器被認(rèn)為是機(jī)器人三大核心零部件，整體來看，工業(yè)機(jī)器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器（RV減速器和諧波減速器）占比最大約35%，國產(chǎn)化程度最低，是制約我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。行業(yè)整理向好，短期：庫存周期底部，制造業(yè)投資回升；2023年需求恢復(fù)，主動(dòng)補(bǔ)庫存。中期：滲透率提升、國產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)調(diào)整，機(jī)器人應(yīng)用落地加快。長遠(yuǎn)：勞動(dòng)力供給不足，機(jī)器人逐步貢獻(xiàn)產(chǎn)能。企業(yè)在考慮采用工業(yè)機(jī)器人時(shí)需權(quán)衡成本、生產(chǎn)需求靈活性等因素，工業(yè)機(jī)器人適用于重復(fù)性高、高精度要求、危險(xiǎn)環(huán)境和高產(chǎn)能要求等場景，與傳統(tǒng)機(jī)器人相比，更適用于柔性生產(chǎn)場景。中國工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)狀面臨幾大痛點(diǎn)：關(guān)鍵技術(shù)原創(chuàng)性不足；投入資金壓力大；各類人才短缺；國際化競爭加劇，無序競爭凸顯。工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)AIGC落地的最佳出發(fā)點(diǎn)，未來應(yīng)用空間極大。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來新的階段Part

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市場現(xiàn)狀?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫短期：庫存周期見底，制造業(yè)投資有望復(fù)蘇source：

國家統(tǒng)計(jì)局92.627.296.7139172.132.7107.451.9-63.1308.7100.1-2.120182019202220232018-2023年產(chǎn)成品和營業(yè)收入累計(jì)值同比合計(jì)2020產(chǎn)成品存貨2021營業(yè)收入0204060802018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062018年12月-2023年6月中國貸款需求指數(shù)貸款需求指數(shù)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確提出要“深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”，“保持制造業(yè)比重穩(wěn)定”source：中國人民銀行工業(yè)機(jī)器人的庫存水平已降至低位，這預(yù)示著產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更新的新機(jī)遇即將來臨。政府的制造業(yè)刺激政策已經(jīng)啟動(dòng)，行業(yè)復(fù)蘇的預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)。此外，貸款需求指數(shù)也呈現(xiàn)出制造業(yè)復(fù)蘇的跡象。從短期的角度看，制造業(yè)投資主要受到庫存周期的影響。一個(gè)完整的庫存周期通常在

2-4

年左右。貸款需求指數(shù)顯示制造業(yè)景氣度復(fù)蘇。制造業(yè)貸款需求的增長表明制造業(yè)投資可能即將進(jìn)入繁榮期，從而拉動(dòng)了對工業(yè)機(jī)器人的需求。上一輪行業(yè)負(fù)增長周期大約持續(xù)了13個(gè)月，而本輪自2022年4月開始進(jìn)入負(fù)增長階段，至2023年4月已經(jīng)持續(xù)了12個(gè)月。從時(shí)間順序上判斷，行業(yè)可能在2023年下半年開始恢復(fù)正增長。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫中期：滲透率提升，國產(chǎn)替代加速預(yù)計(jì)2020-2025年工業(yè)機(jī)器人的滲透率CAGR為14.9%。長遠(yuǎn)來看，中國制造業(yè)機(jī)器人即便到2025年預(yù)測值，密度較韓國2021年滲透率水平仍有較大差距，市場發(fā)展?jié)摿薮?。滲透率增速可觀，機(jī)器人國產(chǎn)替代加速政策推動(dòng)，中國工業(yè)機(jī)器人從崛起到進(jìn)擊初興2003年加入WTO后，大量境外資本在華投資辦廠，對外貿(mào)易猛增，現(xiàn)代化的工廠和大量生產(chǎn)訂單催生出工業(yè)機(jī)器人的需求鞏固2010年，我國制造業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型，汽車、3C行業(yè)的高景氣度提振工業(yè)機(jī)器人發(fā)展崛起2013-2018年我國工業(yè)機(jī)器人以37.3%

的CAGR飛速發(fā)展進(jìn)擊機(jī)器人國產(chǎn)替代加速，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器人深耕應(yīng)用行業(yè)，研制核心零部件《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到的“拓展機(jī)器人應(yīng)用深度廣度”的一項(xiàng)重要舉措。加快拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)品創(chuàng)新，加速機(jī)器人產(chǎn)品推廣2016年12月《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》2017年11月《國務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》2017年9月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》source：長城國瑞證券研究所246492

1000中國2020中國2025

E韓國2021CAGR=14.9%GAP：103%中國工業(yè)機(jī)器人滲透率（臺(tái)/萬人）預(yù)測及預(yù)韓國2021年對比?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫2022年部分工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量比上年增長汽車萬輛2017.73.50%新能源汽車萬輛700.390.50%工業(yè)機(jī)器人萬套44.321%太陽能電池（光伏電池）萬千瓦34264.246.80%充電樁萬個(gè)191.580.30%集成電路億塊3241.9-9.80%移動(dòng)通信手持機(jī)萬臺(tái)156080-6.10%3,

000.003,

500.004,

000.004,

500.005,

000.0035,00045,00055,00065,000201620192016-2021年制造業(yè)人員平均工資與人數(shù)對比2017 2018制造業(yè)就業(yè)人員平均工資（元）2020 2021制造業(yè)就業(yè)人員數(shù)（萬人）通過工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充下游新興產(chǎn)業(yè)缺口2022年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長超過20%，同時(shí)其下游主要應(yīng)用領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了大幅度增長，尤其是光伏和新能源汽車領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的迅速增長為工業(yè)機(jī)器人銷量的增長帶來了直接的推動(dòng)作用。第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2014-2021年我國城鎮(zhèn)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)從5,243萬人下降至3,828萬人，同時(shí)制造業(yè)人均薪酬從5.15萬元/年增長至9.20萬元/年，制造業(yè)勞動(dòng)力供給不足。長期：支持制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷，制造業(yè)勞動(dòng)力成本上升、供給不足產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷直接影響著勞動(dòng)力的資源配置，第三產(chǎn)業(yè)近年來吸納了大量第一二產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力。2013-2022年三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)（億人）source：國家統(tǒng)計(jì)局source：國家統(tǒng)計(jì)局?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫隨著國內(nèi)核心零部件技術(shù)的持續(xù)突破，中游整機(jī)廠與其的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)一步提高毛利率，同時(shí)縮短下游設(shè)備改造投資的回收周期，推動(dòng)中國工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)的應(yīng)用程度增強(qiáng)。這將進(jìn)一步向上游和下游傳遞，形成規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的降本和技術(shù)與質(zhì)量的雙重提升。成本降低、降本明顯，工業(yè)機(jī)器人價(jià)值還將進(jìn)一步擴(kuò)大供給側(cè)：國產(chǎn)核心零部件成本降低，機(jī)器人本體和上游廠商共贏 需求側(cè)：工業(yè)機(jī)器人已被證明可有效幫助企業(yè)減低成本25.4%41.6%39.9%控制器伺服電機(jī)減速器工業(yè)機(jī)器人核心零部件毛利率20151050253530402014-2021年人工及協(xié)作機(jī)器人單位時(shí)間成本對比2014 2015 2016 2017人工單位時(shí)間成本（元/小時(shí)）2018 2019 2020 2021協(xié)作機(jī)器人單位時(shí)間成本（元/小時(shí)）近年來，越來越多的企業(yè)開始嘗試使用工業(yè)機(jī)器人來優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，工業(yè)機(jī)器人經(jīng)過多年實(shí)踐，已經(jīng)被證明可以很好的幫助企業(yè)降低成本。JAKA招股書中顯示，工業(yè)機(jī)器人的投資回報(bào)周期小于6個(gè)月。source：億歐TE智庫測算source：節(jié)卡機(jī)器人招股書?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫工業(yè)機(jī)器視覺賦能機(jī)器人促進(jìn)柔性生產(chǎn)落地，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷協(xié)同工業(yè)機(jī)器人智能化、柔性生產(chǎn)的實(shí)施需要考慮設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化程度、模塊化方案的選擇和應(yīng)用。設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化程度越高，智能化、柔性化的生產(chǎn)方式就越容易實(shí)現(xiàn)。高精度引領(lǐng)制造質(zhì)量需求1：精準(zhǔn)操作的能力高精度定位和檢測需求2：數(shù)據(jù)獲取的能力自動(dòng)地捕獲和處理真實(shí)物體的圖像。大規(guī)模數(shù)據(jù)采集，準(zhǔn)確地了解生產(chǎn)環(huán)境，從而作出更有針對性的決策。機(jī)器視覺擴(kuò)展創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)迭代：機(jī)器人與視覺結(jié)合：2020

年

2

月ABB

與Covariant

合作推出智能分選機(jī)器人，通過機(jī)器視覺算法提升識(shí)別效率和準(zhǔn)確率。機(jī)器視覺助力工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。智能化升級(jí)內(nèi)外部雙創(chuàng)驅(qū)動(dòng)智能化升級(jí)：外部：外置設(shè)備實(shí)現(xiàn)多維度、多場景的數(shù)據(jù)采集和分析。內(nèi)部：核心零部件的智能化對工業(yè)機(jī)器人自身運(yùn)行狀態(tài)的全面監(jiān)測和精細(xì)控制。5G賦能：5G網(wǎng)絡(luò)的低延遲和高帶寬特性使其能夠更好地支持工業(yè)機(jī)器視覺的應(yīng)用。推動(dòng)整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的搭建，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的智能化和自動(dòng)化。柔性智能化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷協(xié)同工業(yè)機(jī)器視覺賦能機(jī)器人：使工業(yè)機(jī)器人能夠感知環(huán)境、作出智能決策，從而更好地適應(yīng)不同的生產(chǎn)任務(wù)。這種模式進(jìn)一步促進(jìn)了產(chǎn)銷協(xié)同。3D工業(yè)視覺應(yīng)用類產(chǎn)品逐漸成熟：特別是3D引導(dǎo)定位類產(chǎn)品。這種技術(shù)在技術(shù)先進(jìn)性和服務(wù)能力方面的優(yōu)勢，使其在未來需求中將扮演更重要的角色。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫工業(yè)機(jī)器人市場在未來幾年內(nèi)有望繼續(xù)保持較快的增長勢頭3193493844565246066928049%10%15%16%14%16%20172018201920222023E2024E處于“陣痛期”的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)今年將開啟波動(dòng)性復(fù)蘇，這也讓相關(guān)機(jī)器人本體制造商來到了決定性的突圍之戰(zhàn)。中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模及增速18%2020 2021中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模（億元）yoy(%)source：開源證券研究所?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫25%42%40%15%20%35%35%22%30%關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)原創(chuàng)性不足，制約中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展2022年工業(yè)機(jī)器人上游毛利率與成本整理控制機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡、速度和姿態(tài)，是機(jī)器人的大腦。大部分的本體廠商還不具備核心控制器自研自給的能力，主要依靠對外采購。執(zhí)行控制器的指令，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)。國內(nèi)伺服電機(jī)自主支撐能力已經(jīng)形成，規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。降低伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩，提高機(jī)器人的精度和負(fù)載能力。工業(yè)機(jī)器人主要使用RV減速器，但市場仍被國外品牌占據(jù)。精度、編程方式、用戶界面散熱性能、重量、尺寸傳動(dòng)效率、精度、可靠性毛利率成本國產(chǎn)化率毛利率成本國產(chǎn)化率毛利率成本國產(chǎn)化率控制器伺服電機(jī)減速器非國產(chǎn)零部件制約著整機(jī)制造的利潤，性能水平，導(dǎo)致大部分國產(chǎn)整機(jī)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，爭奪中低端市場技術(shù)壁壘制約廠商滲透高精度應(yīng)用場景，使得高端市場難以進(jìn)入核心零部件國產(chǎn)化是中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)走向高端市場的必由之路雖然國內(nèi)企業(yè)已基本掌握了工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，并且在工業(yè)機(jī)器人精密傳動(dòng)技術(shù)、機(jī)器人高性能控制和驅(qū)動(dòng)技術(shù)、傳感技術(shù)等領(lǐng)域的研究也有所突破。然而，在核心和關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性研究、高可靠性關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)工藝應(yīng)用解決方案以及主機(jī)批量生產(chǎn)等方面仍存在一些不足。此外，工業(yè)機(jī)器人所需精密減速器、伺服電動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵部件仍依賴進(jìn)口，尚未全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。source：開源證券研究所、公開資料整理?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫050100150200250ABB發(fā)那科 埃斯頓 埃夫特 新時(shí)達(dá) 拓斯達(dá) 華中數(shù)控 凱爾達(dá)中國工業(yè)機(jī)器人廠商整體營收規(guī)模不高，且存在著如下特點(diǎn)：企業(yè)之間的合作較少，競爭激烈。新興企業(yè)較多，欲以低成本進(jìn)入市場，打亂市場價(jià)格。一些企業(yè)主要注重銷售策略，而不注重產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量把控。為了進(jìn)一步搶占市場，外資企業(yè)發(fā)起了“價(jià)格戰(zhàn)”，并向制造業(yè)領(lǐng)域大量滲透，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)的市場空間受到擠壓，成長機(jī)會(huì)受到削弱。長時(shí)間以來，市場格局一直保持著“外七國三”的局面。國內(nèi)外為3:7，國內(nèi)競爭高度分散無序競爭顯現(xiàn)，影響行業(yè)健康發(fā)展中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未形成良好的行業(yè)生態(tài)國產(chǎn)廠商營收規(guī)模小，尚未形成規(guī)模效應(yīng)2017201820212022工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)外供應(yīng)商競爭格局2019 2020國產(chǎn) 外資工業(yè)機(jī)器人典型企業(yè)營收規(guī)模（億元）source：公開數(shù)據(jù)整理source：IFR,

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫究其本源，中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚，國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度慢，面臨投資資金不足、生存空間受限等問題，同時(shí)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)存在核心技術(shù)缺失的問題。錯(cuò)失關(guān)鍵核心技術(shù)最佳發(fā)展期早期缺錢中期缺人機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資大、投資周期長。不具備早期發(fā)展的土壤世界代工廠通過低人力成本擴(kuò)大產(chǎn)能國產(chǎn)市占率下降核心零部件依賴進(jìn)口制造質(zhì)量和一致性低難以積累資金和技術(shù)能力跨專業(yè)研發(fā)人才、系統(tǒng)集成人才短缺，人才供不應(yīng)求難以支撐工業(yè)機(jī)器人從研發(fā)到落地整個(gè)流程世界制造中心從勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型跨專業(yè)研發(fā)人才短缺系統(tǒng)集成人才缺失操作性高技能人才缺失競爭分散，國產(chǎn)機(jī)器人認(rèn)可度低智能制造裝備主要依賴進(jìn)口，削弱了核心技術(shù)的創(chuàng)造能力，產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要補(bǔ)強(qiáng)世界智造中心開始進(jìn)行智能化產(chǎn)業(yè)升級(jí)未發(fā)揮智能化的作用核心環(huán)節(jié)研發(fā)能力不足成本與效益難以平衡嚴(yán)重依賴進(jìn)口，核心創(chuàng)造力不足?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫國產(chǎn)替代加速，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機(jī)遇Part

2

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈概覽上游：核心零部件核心零部件主要由傳感器、控制器、伺服電機(jī)、減速器、部件構(gòu)成?？刂破鳎簷C(jī)器人大腦，控制運(yùn)動(dòng)和行為。減速器：關(guān)節(jié)處組成部分，通過降低轉(zhuǎn)速控制運(yùn)動(dòng)。伺服電機(jī)：驅(qū)動(dòng)裝置，響應(yīng)控制器信號(hào)。傳感器：收集信息，機(jī)器人決策。中游：機(jī)器人本體按機(jī)器人類型分，主要可以分為直角坐標(biāo)、協(xié)助機(jī)器人、多關(guān)節(jié)、SCARA、Delta五種。直角坐標(biāo)按應(yīng)用場景分，主要可以分為搬運(yùn)/上下料、焊接/拋光打磨、噴涂、裝配/拆卸五種。下游：集成與應(yīng)用下游主要應(yīng)用到新能源、光伏、汽車行業(yè)等自動(dòng)化程度較高的行業(yè)鋰電行業(yè)：鋰電池對工業(yè)機(jī)器人的使用覆蓋從制片到

PACK線的全流程，，到2025年鋰電行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人需求量有望突破6.7萬臺(tái)，2021-2025年CAGR超過

35%。光伏行業(yè)：2019年中國光伏行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到6.5萬臺(tái)，同比增長23.7%。此外，根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）的數(shù)據(jù)，到2025年，全球光伏行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求將達(dá)到約100萬臺(tái)。汽車行業(yè)：汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)，幾乎適配所有環(huán)節(jié)。未來2025年全球汽車行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求將達(dá)到約600萬臺(tái)，占整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場出貨量的35%左右。線構(gòu)成，

具有?

的運(yùn)動(dòng)能?和充控制的關(guān)節(jié)，

能裝配和搬運(yùn)任務(wù)，度，?于要求?速精度、

?速度和

?的防護(hù)措施，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的三維由相互平?的直線度、精度的應(yīng)?，?可靠性。

常?

以確保?類安全。運(yùn)動(dòng)。

適?于需

構(gòu)成，具有?速度具有?度靈活的結(jié)于裝配、

包裝、適?于醫(yī)療保健、要?靈活性任務(wù)和?精度構(gòu)和快速完成任務(wù)搬運(yùn)等場景制造業(yè)、

服務(wù)?

的場景，

如裝配、的能?業(yè)等場景焊接等搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸//沖金

壓屬注

鍛鑄塑

造件搬

彎搬運(yùn)

曲運(yùn)

處理上下料////包

測裝

量揀檢

物碼選查料弧

點(diǎn)垛放測搬焊

焊置試

運(yùn)拌

處勻

理激光焊拋

其錫光

他焊打

焊磨

接噴漆和搪瓷涂膠//固

組定

裝壓

插裝

拔螺貼絲卷

壓膠鎖邊

鑄付去毛刺折切

拆彎割

卸由相互垂直的直協(xié)助機(jī)器人具有有相對較低SCARA Delta?于要求?精度的

具有三個(gè)或多?由多關(guān)節(jié)具有3-7個(gè)由電機(jī)?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及主要配套廠商上游：核心零部件下游：集成與應(yīng)用減速器控制器伺服電機(jī)傳感器直角坐標(biāo)搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸協(xié)助機(jī)器人搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸多關(guān)節(jié)搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸搬運(yùn)/上下料噴涂裝配/拆卸Delta搬運(yùn)/上下料焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸工業(yè)視覺汽車光伏鋰電中游：機(jī)器人本體SCARA焊接/拋光打磨國際廠商國產(chǎn)廠商注：排名不分先后?億歐智庫-Harold

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(390786)2.1上游核心零部件發(fā)展情況分析?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫控制系統(tǒng)，示教器減速器伺服電機(jī)5種工業(yè)機(jī)器人的主要類型圖片來源：ABB、拓斯達(dá)、雙環(huán)傳動(dòng)，匯川技術(shù)、FANUC協(xié)作機(jī)器人DELTA機(jī)器人SCARA機(jī)器人多關(guān)節(jié)機(jī)器人直角坐標(biāo)機(jī)器人?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫傳感器：國際廠商市場占有率高，力矩傳感器迎來國產(chǎn)化新機(jī)遇力距傳感器將引來發(fā)展機(jī)遇力矩傳感器又稱為扭矩傳感器，可對各種旋轉(zhuǎn)或非旋轉(zhuǎn)機(jī)械部件上對扭轉(zhuǎn)力矩感知的檢測，能夠?qū)⑴ちΦ奈锢碜兓D(zhuǎn)換成精確的電信號(hào)。主要應(yīng)用：按照測量維度，力傳感器可以分為一至六維力傳感器。六維力傳感器是目前維度最高、力覺信息反饋?zhàn)顬槿妗㈦y度最大的力覺傳感器。目前，六維力距傳感器逐步應(yīng)用于打磨、銑削、焊接及裝配場景的工業(yè)機(jī)器人以及對傳感性能要求更高的協(xié)作機(jī)器人。下游應(yīng)用：60%40%2020年傳感器市場規(guī)模占比國外國內(nèi)2D傳感器檢測移動(dòng)物體并定位傳送帶上被放置的部件的攝像頭，這些智能攝像頭可以幫助機(jī)器人迅速確定部件的位置，然后機(jī)器人再根據(jù)獲得的信息在移動(dòng)過程中做出相應(yīng)的調(diào)整。3D傳感器用于導(dǎo)航系統(tǒng)，幫助機(jī)器人定位和跟蹤相對于環(huán)境的位置；也可用于運(yùn)動(dòng)跟蹤系統(tǒng)，以跟蹤機(jī)器人和其他物體的運(yùn)動(dòng)，幫助控制機(jī)器人的移動(dòng)；還可用于目標(biāo)檢測，識(shí)別和跟蹤環(huán)境中的對象，躲避碰撞；或者被用于卸貨和碼垛系統(tǒng)，以檢測和定位物體。力/扭矩傳感器利用力/力矩傳感器感知末端執(zhí)行器的力度。多數(shù)情況下，力/力矩傳感器位于機(jī)器人和夾具之間，這樣，所有反饋到夾具上的力都在機(jī)器人的監(jiān)控之中。碰撞檢測傳感器可以分成兩類：1，某種觸覺識(shí)別系統(tǒng)，通過柔軟的表面感知壓力，給機(jī)器人發(fā)送信號(hào)，限制或停止機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)。2，直接內(nèi)置在機(jī)器人中?？梢岳眉铀俣扔?jì)反饋，還有些則使用電流反饋。在這兩種情況下，當(dāng)機(jī)器人感知到異常的力度時(shí)，便觸發(fā)緊急停止，從而確保安全。source：開源證券研究所愛默生，西門子，博世意法半導(dǎo)體，霍尼韋爾等頭部國際廠商占據(jù)中國半導(dǎo)體市場規(guī)模60%高性能汽車 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 智能工廠 新型機(jī)器人國產(chǎn)化進(jìn)程：近年來我國已涌現(xiàn)出如索迪龍、宜科電子及蘭寶傳感等一批以研發(fā)智能化、小型化工業(yè)傳感器為發(fā)展方向的高新技術(shù)企業(yè)。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫控制器：市場份額仍被四大家族占領(lǐng)國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人控制器發(fā)展自主，性能待提升，低端市場有優(yōu)勢，智能化趨勢或帶新機(jī)遇。18.1%14.4%12.8%12.2%2021年中國控制器供應(yīng)商市場占比發(fā)那科 庫卡ABB安川 啟帆 埃夫特 新松 埃斯頓 廣州數(shù)控source：華寶證券競爭格局：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人伺服電機(jī)控制器市場仍以國外品牌為主導(dǎo)，但隨著國內(nèi)企業(yè)逐漸加大技術(shù)研發(fā)力度，提升產(chǎn)品品質(zhì)和品牌影響力，市場份額逐年提高。國產(chǎn)認(rèn)可度升高：埃夫特智能裝備等在控制器領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和品牌影響力，產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性得到了市場的認(rèn)可。除此之外還有許多中小型控制器企業(yè)，這些企業(yè)雖然技術(shù)水平相對較低，但在特定應(yīng)用領(lǐng)域和細(xì)分市場中也有一定的市場份額。大中小協(xié)同：國內(nèi)控制器市場競爭格局呈現(xiàn)出以?型企業(yè)為引領(lǐng)，中?企業(yè)為輔助的局?。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速和技術(shù)的不斷進(jìn)步，國內(nèi)企業(yè)將有更多的機(jī)會(huì)和資源投?到控制器研發(fā)和?產(chǎn)中，未來市場競爭?有望進(jìn)?步提?。國內(nèi)外差距：國內(nèi)外控制器的性能差距主要由兩方面決定：

軟件方面：1.

成熟廠商的控制器多采用封閉式架構(gòu)，用戶難以了解其內(nèi)部算法模型參數(shù)設(shè)定情況，因此難以借鑒和參考。2.

國內(nèi)控制器研發(fā)與實(shí)際應(yīng)用之間的差別較大，實(shí)際應(yīng)用時(shí)間較晚且量較小，因此無法通過大量工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)來訓(xùn)練和優(yōu)化與運(yùn)動(dòng)控制、路徑規(guī)劃等相關(guān)的底層算法。硬件方面：高性能控制器所需的底層芯片等核心部件以及配套設(shè)備如伺服電機(jī)、編碼器、減速器等都需要從國外進(jìn)口，導(dǎo)致與國產(chǎn)機(jī)器人的磨合度不夠。典型國產(chǎn)廠商?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫伺服電機(jī)：突破高精度市場仍需時(shí)間國內(nèi)機(jī)器人市場高端伺服電機(jī)仍進(jìn)口，低中端可自主供應(yīng)。競爭格局：盡管國內(nèi)外在技術(shù)差距方面已經(jīng)開始出現(xiàn)縮減趨勢，但在伺服電機(jī)中的高精度編碼器這一核心技術(shù)領(lǐng)域，我國目前仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這是我國伺服電機(jī)產(chǎn)品突破的重要瓶頸。

國產(chǎn)初露鋒芒：據(jù)2021年上半年數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)品牌中，匯川技術(shù)在國內(nèi)市場份額首次排名第一，市占率達(dá)15.9%。然而，除了匯川技術(shù)以外，排名靠前的電機(jī)廠商依然以日本和中國臺(tái)灣為主。馬太效應(yīng)：國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場份額等方面不斷提升，逐漸成為伺服電機(jī)行業(yè)的重要力量。同時(shí)，國內(nèi)伺服電機(jī)行業(yè)的市場集中度較高，頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)未來的發(fā)展前景廣闊。國內(nèi)外差距：技術(shù)差距方面：國產(chǎn)電機(jī)與國外電機(jī)相比，精度略低，響應(yīng)速度也相對較慢。這主要源于伺服系統(tǒng)的控制算法層面。國內(nèi)伺服系統(tǒng)的響應(yīng)速度往往無法跟上核心算法的要求，導(dǎo)致整體性能上的差距。在多軸聯(lián)動(dòng)控制方面：國外“四大家族”的機(jī)器人表現(xiàn)更優(yōu)。當(dāng)多臺(tái)伺服系統(tǒng)同時(shí)工作時(shí)，國外核心控制器可以通過底層算法直接操作電機(jī)，實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)多軸非線性條件下的精密控制。與國外產(chǎn)品相比，國內(nèi)伺服系統(tǒng)在這樣的情況下，往往難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的控制效果。22%11%8%8%8%6%2022年伺服系統(tǒng)市場格局匯川 西門子 松下 安川 三菱 臺(tái)達(dá) 禾川 埃斯頓 信捷電氣 歐姆龍 其他source：華寶證券典型國產(chǎn)廠商?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫減速器：精密減速器國外廠商仍有絕對優(yōu)勢，諧波減速器國產(chǎn)化率逐步提升減速器在工業(yè)機(jī)器人場景市場份額集中，在精密減速器領(lǐng)域，國外減速器生產(chǎn)商仍具有絕對優(yōu)勢，國內(nèi)諧波減速器份額逐步提升。競爭格局：在精密減速器領(lǐng)域，國外減速器生產(chǎn)商仍具有絕對優(yōu)勢：國內(nèi)外差距：主要從體現(xiàn)在以下三個(gè)方面產(chǎn)品品質(zhì)：由于國內(nèi)減速器?產(chǎn)?藝和原料質(zhì)量的限制，國內(nèi)減速器產(chǎn)品的精度保持性、穩(wěn)定性和可靠性相對較低。在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和?負(fù)荷?作條件下，這些問題會(huì)更加突出。研發(fā)投?：相較于國外減速器制造商，國內(nèi)公司在研發(fā)??的投?相對較少。在減速器制造中，由于缺乏?夠的研發(fā)投?，國內(nèi)減速器制造商在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)??相對滯后。定制化能?：?些特殊應(yīng)?場景的定制化需求，國內(nèi)制造商可能?法完全滿?。這也限制了國內(nèi)減速器制造商在?些特定領(lǐng)域的發(fā)展。15%2022年中國RV減速器市場份額納博特斯克珠海飛馬北京智同雙環(huán)傳動(dòng)中大力德秦川機(jī)床住友南通振康其他?在諧波減速器領(lǐng)域，國內(nèi)的主要制造商包括綠的諧波、中技克美等，已經(jīng)開始3%4%進(jìn)行國產(chǎn)替代。盡管諧波減速器技術(shù)相對較低，但國內(nèi)廠商已經(jīng)開始了這一領(lǐng)4%4%6%38%?域的研發(fā)和生產(chǎn)。此外，國內(nèi)廠商還需要在傳導(dǎo)效率方面進(jìn)一步提升。在RV減速器領(lǐng)域，雖然技術(shù)要求相較于諧波減速器更高，但國內(nèi)廠商已經(jīng)開始4%52%7%嘗試進(jìn)行突破。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和研發(fā)投入的增加，國內(nèi)精密減速器生產(chǎn)4%8%商有望在未來逐漸縮小與國外廠商的差距，實(shí)現(xiàn)更多國產(chǎn)替代。26%2022年中國諧波減速器市場份額綠的諧波同川科技來福諧波大族傳動(dòng)哈默納科日本電產(chǎn)新寶其他source：華寶證券典型國產(chǎn)廠商?億歐智庫-Harold

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(390786)2.2中游本體發(fā)展情況分析?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫81.9%80.0%61.0%22.7%17.7%直角坐標(biāo)協(xié)作機(jī)器人*Delta多關(guān)節(jié)機(jī)器人SCARA技術(shù)壁壘相對較低，是當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率最高的類型國內(nèi)制造商積極投入，已建立了強(qiáng)大的生產(chǎn)和研發(fā)能力應(yīng)用逐漸增多，尤其在電子制造、醫(yī)療保健和食品加工等領(lǐng)域企業(yè)研發(fā)出符合國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和安全法規(guī)的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品在高速、高精度的輕型裝配和包裝應(yīng)用中表現(xiàn)出色中國的制造商已積極投入Delta機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)多用于精密裝配、焊接和零部件加工等任務(wù)制造商在多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)上取得了顯著進(jìn)展廣泛應(yīng)用于電子、汽車和家電制造等精密制造領(lǐng)域制造商開始生產(chǎn)高性能的SCARA機(jī)器人中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀與國產(chǎn)化情況2020年各類型工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率技術(shù)水平：國外機(jī)器人制造商在機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新方面領(lǐng)先，擁有先進(jìn)的傳感器、控制系統(tǒng)和算法。國產(chǎn)雖然在迎頭趕上，但在某些領(lǐng)域仍然存在技術(shù)性差距。品質(zhì)和精度：品質(zhì)與精度與核心零部件掛鉤，而國產(chǎn)機(jī)器人的高精度零部件多依賴于國外，盡管國內(nèi)制造商在核心零部件國產(chǎn)化取得了很大進(jìn)展，仍需要更多努力。創(chuàng)新能力：國外機(jī)器人企業(yè)投入大量資源用于研發(fā)和創(chuàng)新，不斷推出新型機(jī)器人產(chǎn)品。中國制造商在創(chuàng)新能力上有所提高，需要更多投資和合作來保持競爭力。全球市場份額：國外機(jī)器人制造商在國際市場上擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)，占據(jù)了大部分市場份額。國內(nèi)制造商初露鋒芒但還未形成規(guī)模效應(yīng)，中國制造商正努力擴(kuò)大國際市場份額。source：國家統(tǒng)計(jì)局，中國電子協(xié)會(huì)，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，東吳證券研究所；

*注：協(xié)作機(jī)器人數(shù)據(jù)來自2022年，供應(yīng)鏈和零部件：包括高精度減速器、傳感器和控制器。中國制造商可能需要依賴國外供應(yīng)鏈，這可能增加了國產(chǎn)化的成本和難度。技術(shù)復(fù)雜性：中國制造商在技術(shù)上面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@些機(jī)器人的制造需要高水平的工程技術(shù)和研發(fā)能力。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫類別中游本體廠商主要產(chǎn)品類型與覆蓋的工藝搬運(yùn)/上下料 焊接/拋光打磨噴涂裝配/拆卸金屬鑄

注塑件搬運(yùn)

搬運(yùn)沖壓/鍛造 上下料

碼垛 包裝/揀選 測量/檢查物料搬運(yùn)弧焊

點(diǎn)焊激光焊錫焊拋光

其他打磨

焊接噴漆和搪瓷

涂膠

組裝/插拔

固定/壓裝

貼膠螺絲鎖付卷邊

壓鑄折彎

切割

拆卸直角坐標(biāo)去毛刺1協(xié)作機(jī)器人11 111多關(guān)節(jié)SCARA1111Delta當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人主要覆蓋上下料、碼垛、搬運(yùn)等較為“簡單”的場景當(dāng)前主流的工業(yè)機(jī)器人類型是多關(guān)節(jié)機(jī)器人裝配、拆卸場景中相對復(fù)雜的工藝場景可能是未來工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)突破的方向?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫典型國外工業(yè)機(jī)器人廠商：ABB公司介紹ABB集團(tuán)是全球500強(qiáng)企業(yè)之?，總部位于瑞?蘇黎世，由兩個(gè)具有百年歷史的國際性企業(yè)瑞典的阿?亞公司（ASEA）和瑞?的布朗勃法瑞公司（BBC

Brown

Boveri）在1988年合并?成。ABB是電?和?動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先?商，致?于幫助電?、公共事業(yè)和?業(yè)客戶提?業(yè)績，同時(shí)降低對環(huán)境的不良影響。ABB集團(tuán)擁有?泛的產(chǎn)品和服務(wù)范圍，包括電?系統(tǒng)、電?傳輸和配電設(shè)備、?業(yè)?動(dòng)化、機(jī)器?與離散?動(dòng)化技術(shù)等。集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國家。產(chǎn)品矩陣 典型案例多關(guān)節(jié)機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人并聯(lián)機(jī)器人SCARAAMR機(jī)器人控制器應(yīng)用設(shè)備和附件ABB完整的六軸關(guān)節(jié)型機(jī)器人產(chǎn)品組合為物料搬運(yùn)、機(jī)器上下料、點(diǎn)焊、弧焊、切割、裝配、測試、檢測、涂膠、研磨和拋光應(yīng)用提供解決方案。易于安裝、編程、操作與擴(kuò)展，應(yīng)用防偽較廣。廣泛應(yīng)用于揀選、搬運(yùn)和包裝等應(yīng)用。占地空間小，卻能提供高度靈活性。能夠滿足對快速、精準(zhǔn)、可靠的物料搬運(yùn)、機(jī)器上下料、拾取與放置以及小部件組裝和測試的需求。自主移動(dòng)機(jī)器人，屬于協(xié)作機(jī)器人，可以在工業(yè)環(huán)境中安全移動(dòng)，與員工和卡車共同作業(yè)。以TrueMove、QuickMove

和MultiMove

為特色的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)是機(jī)器人在路徑精度、速度和循環(huán)時(shí)間方面性能的關(guān)鍵。集成到傳感器，由通信功能支持并使用強(qiáng)大而靈活的

RAPID

語言可以解決任何任務(wù)。提供多元化產(chǎn)品組合醫(yī)藥Source：ABBABBIRB

660機(jī)器人向雀巢提供了新型協(xié)作式碼垛機(jī)器人解決方案，提高了巴西巧克力制造工廠的貨架裝運(yùn)生產(chǎn)率。雀巢需要一個(gè)更緊湊的機(jī)器人單元在更狹小的工作區(qū)域內(nèi)工作，易于復(fù)制，并能夠安全地與人協(xié)作食品ABB的SCARA系列產(chǎn)品特別適合小件裝配、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化及處方藥品分配等任務(wù)，能滿足客戶對高節(jié)拍、高精度、高穩(wěn)定性的要求自動(dòng)物料搬運(yùn)機(jī)器人（AMR）可以收集不同尺寸和重量的物品，將其整合后供給特定的產(chǎn)品或包裝進(jìn)行組裝。它們往返于多個(gè)目的地和起點(diǎn)，能同時(shí)運(yùn)輸多個(gè)貨物，并能克服斜坡等復(fù)雜地形，準(zhǔn)確運(yùn)輸商品，確保生產(chǎn)線的穩(wěn)定供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的平穩(wěn)運(yùn)行。物流?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫KR

SCARA:

同時(shí)兼具快速和強(qiáng)大功能，而且有效負(fù)載高，提供狹小空間內(nèi)的自動(dòng)化解決方案。適用于小零件裝配、材料搬運(yùn)，還是檢測。KR4

AGILUS

：

可使用范圍多，包括地面、天花板或墻壁，由于使用內(nèi)置的拖鏈系統(tǒng)和來自KUKA的控制技術(shù)，可以在狹小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高的精度KR

CYBERTECH：

更為緊湊。由此可以提高集成度并減少干擾輪廓，

專門用于搬運(yùn)應(yīng)用：大型工件、加工、裝配、碼垛和保護(hù)氣體焊接。KR

IONTEC：

適用小空間工作，配備了一個(gè)防水防塵腕部及多臺(tái)帶有保護(hù)的電機(jī)。KR

40

PA：為貨盤碼垛設(shè)計(jì)的工業(yè)機(jī)器人小巧輕盈的貨盤堆垛機(jī)器人代表性產(chǎn)品。KR

QUANTEC：

高負(fù)載級(jí)別，用于眾多細(xì)分市場，包括：汽車、鑄造、醫(yī)療。KR

FORTEC

ULTRA：重負(fù)載機(jī)器人，擅長快速而精確地搬運(yùn)具有高轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的大型工件。典型國外工業(yè)機(jī)器人廠商：KUKA公司介紹KUKA是一家國際知名的自動(dòng)化集團(tuán)公司，營業(yè)額高達(dá)

33

億歐元，擁有約

15,000名員工。公司總部位于德國奧格斯堡。作為智能自動(dòng)化全球解決方案供應(yīng)商之一，KUKA為客戶提供一站式解決方案：包括機(jī)器人、工作單元、全自動(dòng)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于汽車、電子、金屬、塑料、消費(fèi)品、電子商務(wù)及零售和醫(yī)療保健等市場領(lǐng)域。產(chǎn)品矩陣典型案例多關(guān)節(jié)機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人SCARA控制系統(tǒng)IIW：

實(shí)現(xiàn)人類與機(jī)器人之間的直接合作，以完成高靈敏度需求的任務(wù)。采用模塊化的硬件結(jié)構(gòu)和以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的開放式軟件架構(gòu)，可以根據(jù)設(shè)備和特殊要求進(jìn)行靈活適配。3C電子消費(fèi)品Delta應(yīng)用在包裝、搬運(yùn)和安裝等任務(wù)時(shí)運(yùn)營成本低，適合例如食品、制藥和電子業(yè)等要求嚴(yán)苛的產(chǎn)業(yè)。Source：KUKA高效鑄造工藝和可配置電池是金屬加工自動(dòng)化解決方案的關(guān)鍵特點(diǎn)。Kuka的KR

QUANTEC全面支持整個(gè)金屬加工鑄造過程，從自動(dòng)化核心生產(chǎn)、處理和加工，到鑄金屬

造機(jī)器和后處理。包括去毛刺、鋸切、鉆孔和銑削等一

系列步驟。KR

CYBERTECH用于廚刀刀刃的研磨和拋光。在研磨過程中，機(jī)械臂夾持住鋼制刀片，并將其置于研磨機(jī)上。研磨機(jī)器人會(huì)根據(jù)所需的刀刃狀態(tài)，以特定的角度夾持刀片，并重復(fù)施加所需的壓力。在3C電子產(chǎn)品的制造過程中，精度是至關(guān)重要的因素。由于緊湊且精確的KR

SCARA機(jī)器人非常適合用于搬運(yùn)小型工件如智能手機(jī)，可以靈敏地插入芯片，同時(shí)也能輕松抬起如LED顯示屏等笨重部件。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫典型國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商：思靈機(jī)器人主要產(chǎn)品應(yīng)用場景Source：

思靈機(jī)器人公司介紹思靈機(jī)器人（Agile

Robots）成立于2018年，總部位于德國慕尼黑和中國北京，雙總部戰(zhàn)略全球化布局。通過融合自研控制算法與高精度傳感器，具備了世界領(lǐng)先的碰撞檢測能力，確保人機(jī)互動(dòng)下的人體安全。其自主研發(fā)的各項(xiàng)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。思靈機(jī)器人深入下游各種應(yīng)用場景，將智能機(jī)器人技術(shù)與實(shí)際工藝應(yīng)用融合，幫助用戶解決進(jìn)入制造智能化深水區(qū)遇到的挑戰(zhàn)，為用戶提供一站式智能化解決方案與服務(wù)，幫助用戶進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，創(chuàng)造更高的價(jià)值。消費(fèi)電子汽車領(lǐng)域智能醫(yī)療FIP智能柔性機(jī)器人操作平臺(tái)可大大縮短用戶生產(chǎn)線和機(jī)器人部署時(shí)間，為用戶降低集成難度和人力投入成本DIANA

7智能力控機(jī)器人能夠在有限工作空間中靈活避障，可以輕松適應(yīng)更復(fù)雜的應(yīng)用場景DIANA7MEDDEXTERITYHAND通用智能力控醫(yī)療機(jī)器人主要應(yīng)用場景包括:

骨科、神經(jīng)外科、普外科、超聲科、康復(fù)科等科室場景，為醫(yī)療機(jī)器人廠家提供高可靠和高性能的核心零部件仿人型五指智能靈巧手整手外觀上略小于正常成年男性手，具有擬人的外觀和功能Thor3智能機(jī)器人具有小巧輕便、敏捷到位、易于操作及安裝快捷的特點(diǎn)，適合應(yīng)用在輕型裝配和自動(dòng)化作業(yè)臺(tái)等場合THOR

7高精度智能機(jī)器人適用于自動(dòng)化集成、裝配、上下料等場景，且能夠與周邊設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行安全的交互Thor12高精度智能機(jī)器人適用于裝配、上下料、搬運(yùn)碼垛等場合，可滿足高節(jié)拍需求作業(yè)，且能夠與周邊設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行安全的交互配備

7

關(guān)節(jié)力控傳感器設(shè)計(jì)的思靈智能力控機(jī)器人可有效應(yīng)對電子元器件組裝工作中的各類復(fù)雜場景，通過高精度力控技術(shù)完成各類精細(xì)操作，實(shí)現(xiàn)對易碎部件和昂貴工裝設(shè)備的充分保護(hù)。思靈機(jī)器人通過結(jié)合機(jī)器人控制技術(shù)和生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)了在確保定位精度、力控精度的前提下自主規(guī)劃并適應(yīng)各類處理流程的能力，

為汽車制造及零配件生產(chǎn)領(lǐng)域的多種場景（包括但不限于上下料、測試、視覺檢測、擰緊、裝配等）提供了更加高效可靠的解決方案。思靈機(jī)器人自主開發(fā)的通用醫(yī)療專用機(jī)械臂，通過高精度關(guān)節(jié)扭矩傳感器檢測和適應(yīng)周邊環(huán)境，

為插入和螺旋驅(qū)動(dòng)等任務(wù)提供作用力/扭矩反饋，以1000Hz

的控制頻率對作用力的接觸和精調(diào)做出快速反應(yīng)。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫實(shí)踐方案：思靈機(jī)器人

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汽車行業(yè)螺釘擰緊應(yīng)用解決方案Source：

思靈機(jī)器人行業(yè)背景汽車市場競爭愈發(fā)激烈，我國的汽車消費(fèi)產(chǎn)品逐步升級(jí)換代，也促使汽車零件生產(chǎn)商逐漸通過零部件產(chǎn)品向定制化轉(zhuǎn)變來吸引客戶，新型車型、汽車內(nèi)外飾零部件及配套模具逐漸個(gè)性化，車企對相關(guān)市場需求也快速增長。智能力控機(jī)器人在汽車行業(yè)的應(yīng)用是最普遍的，尤其是螺釘擰緊工藝最為廣泛，包括車燈、發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、油底殼，機(jī)油泵、座椅、變速箱等部分的螺釘擰緊。螺釘擰緊屬于操作簡單、重復(fù)性高、枯燥無味、耗時(shí)長、規(guī)范嚴(yán)格的工序之一，這對人來說，勞動(dòng)強(qiáng)度高、人力成本大、部署時(shí)間長、生產(chǎn)產(chǎn)能低，增加員工的流動(dòng)性，影響整個(gè)生產(chǎn)效率。螺釘擰緊工作站特點(diǎn)模塊化設(shè)計(jì)：工作站由一個(gè)人操作，人工進(jìn)行上下料，設(shè)備單工位滑臺(tái)式設(shè)計(jì)，安全性和效率更高；采用模塊化設(shè)計(jì)理念，可更換治具和修改程序，適用于多種產(chǎn)品(螺釘同種規(guī)格)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)快速換產(chǎn)，提高設(shè)備利用率，降低設(shè)備維護(hù)成本；功能多樣：設(shè)備除了具備基本的螺釘擰緊功能之外，可以根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需求，增加熱鉚焊、視覺檢測等功能；出色的性能：可配置無刷電批或伺服電批，扭力可調(diào)整，扭力精準(zhǔn)度高，同時(shí)配備7英寸人機(jī)界面，系統(tǒng)功能強(qiáng)大，UI界面設(shè)計(jì)簡潔，實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、防漏打、螺釘滑牙及浮鎖檢測等功能；螺釘擰緊工作站優(yōu)勢1、工作站使用思靈推出的智能機(jī)器人Thor7進(jìn)行車燈擰緊，機(jī)器人重復(fù)定位精度在0.1mm以內(nèi)，使用智能機(jī)器人鎖付螺釘，安全性高，能夠鎖付不同平面螺釘，兼容性高、穩(wěn)定性好、精度高；2、智能機(jī)器人內(nèi)置高精度關(guān)節(jié)扭矩傳感器，具備安全碰撞檢測、關(guān)節(jié)力矩控制等功能，可實(shí)現(xiàn)精確力感知及力矩控制，無需設(shè)置隔離防護(hù)裝置，可以與人或周圍環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)、安全的交互；3、采用全自動(dòng)出釘系統(tǒng)，通過吹加吸氣式供料送料的方式，減少取釘過程，減少人員參與，時(shí)間節(jié)拍更加緊湊，員工不再需要進(jìn)行枯燥的擰緊工作，解放雙手，只需要進(jìn)行監(jiān)控和簡單的上下料即可；作站使用。這款思靈智能機(jī)器人解決方案：基于以上行業(yè)現(xiàn)狀，思靈機(jī)器人成功推出了最新的擰緊解決方案，研究出全自動(dòng)出釘系統(tǒng)，減少取釘過程，提高生產(chǎn)節(jié)拍；并且可設(shè)定擰緊扭矩值，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)、防漏打等功能；思靈機(jī)器人的重復(fù)定位精度高，末端更快速、更平穩(wěn)、更安全、更高效。另外整體工作站采用模塊化設(shè)計(jì)，可針對不同工藝進(jìn)行柔性化布局工Thor7進(jìn)行車燈擰緊，為螺釘擰緊工位以機(jī)器人換人提供解決方案，員工不需要進(jìn)行枯燥的擰緊工作，解放雙手，只需要進(jìn)行監(jiān)控和簡單的上下料即可?？焖俨渴?、縮減人工成本、保證擰緊質(zhì)量、增加合格率、提高產(chǎn)能。?億歐智庫-Harold

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(390786)2.3下游系統(tǒng)集成應(yīng)用發(fā)展研究?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫2023Q2工業(yè)機(jī)器人銷量6.8萬臺(tái)，同比增長5%，環(huán)比增長4%，景氣度有所復(fù)蘇，2023H1工業(yè)機(jī)器人銷量13.4萬臺(tái)，同比增長1%。光伏廠商為了加速擴(kuò)產(chǎn)，將串焊環(huán)節(jié)需求部分轉(zhuǎn)移至六軸?？紤]到鋰電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代速度快，機(jī)器人替換周期約為4年，2023-2025年替換需求約為15/18/25萬臺(tái)，則2023-2025年工業(yè)機(jī)器人總銷量約為31/35/42萬臺(tái)，同比增長11%、11%、21%。機(jī)器人本體銷量有望逐步提升下游新興市場增速強(qiáng)勁，有望拉動(dòng)本體銷量35%30%25%20%15%10%5%0%20222019-2022年分行業(yè)機(jī)器人銷量份額2019汽車電子2020鋰電池金屬制品2021食品飲料光伏54.5%44.1%17.1%8.8%4.4%光伏 新能源汽車 醫(yī)療用品 汽車 電子-12.5%3c電子2023年上半年工業(yè)機(jī)器人主要下游行業(yè)銷量增速（同比）向更精密的加工場景拓展：從過去主要從事搬運(yùn)上下料等簡單操作，向裝配、打磨、拋光等高精度、高靈敏精密加工場景擴(kuò)展。向自動(dòng)化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)的行業(yè)拓展：從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)維度看，汽車、3C等行業(yè)的自動(dòng)化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)，是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用較為成熟的行業(yè)；新能源中，鋰電、光伏市場需求大，生產(chǎn)制造流程中對工業(yè)機(jī)器人的需求高，是較為典型的潛力行業(yè)。source：東吳證券、國家能源局，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國家統(tǒng)計(jì)局，中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)。?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫未來重點(diǎn)發(fā)力的關(guān)鍵下游應(yīng)用領(lǐng)域與行業(yè)鋰電池需求從2022年765GWh增長至2030年4735GWh，市場規(guī)模超過3萬億元人民幣，需求年復(fù)合增長率達(dá)25.6%。提高產(chǎn)量全自動(dòng)處理和搬運(yùn)質(zhì)量控制多可變模組尺寸進(jìn)料高度自動(dòng)化部件流程可追溯全自動(dòng)鋰電生產(chǎn)線優(yōu)勢電芯準(zhǔn)備制片準(zhǔn)備模組組裝焊接和驗(yàn)證 電芯接觸系統(tǒng)精密焊接下線測試PACK上下料壓板高速堆疊廚師框架焊接放置激光接觸焊接電氣測試模組外殼安裝測試端板壓緊工藝驗(yàn)證驗(yàn)證測試溫度貼二維碼清潔視覺檢查打包裝箱貼膠帶分類Source：KUKA、Ernst

&

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GlobalLimited，IFIND工業(yè)機(jī)器人的使用可以說覆蓋從制片到PACK線的全流程覆蓋率有望達(dá)65%。TE智庫根據(jù)披露數(shù)據(jù)計(jì)算，目前1GWh/年動(dòng)力電池產(chǎn)能對工業(yè)機(jī)器人的需要約為60臺(tái)左右。鋰電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用31%15%145%89%350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,00002018201920202021 2022全球鋰電池市場需求量與增長率鋰電池裝機(jī)量合計(jì)值（MWh）yoy?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫3C自動(dòng)化生產(chǎn)線符合生產(chǎn)特性，零件重量輕CNC機(jī)床上下料產(chǎn)品質(zhì)量檢測屏幕背板打磨拋光硬件精密裝配屏幕涂膠螺絲擰緊平板外殼沖壓上下料協(xié)作機(jī)器人 DELTA 多關(guān)節(jié)機(jī)器人芯片檢測繼電器涂膠零部件多任務(wù)分揀電腦包裝貼標(biāo)Source：珞石機(jī)器人，

IDC全自動(dòng)3c生產(chǎn)線優(yōu)勢鋰電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用350,0001,650,000330,0001,450,000310,0001,250,0001,050,000高精準(zhǔn)定制化290,000850,000650,000270,000450,000250,000201720182019202020212022250,000快節(jié)拍模塊化全球PC出貨量（千臺(tái)） 全球智能手機(jī)出貨量（千部）3C市場回暖，工業(yè)機(jī)器人通過柔性應(yīng)用激發(fā)市場潛力3C市場仍是工業(yè)機(jī)器人重要的下游行業(yè)，未來有望逐步回暖全球PC與智能手機(jī)出貨量?億歐智庫-Harold

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(390786)TE智庫中國作為全球最大的光伏市場和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商，在這一過程中將發(fā)揮重要的引領(lǐng)和支撐作用。在制造端，中國擁有完整、高效、低成本的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從多晶硅、硅片、電池片、組件到逆變器等環(huán)節(jié)都具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。在出口端，中國光伏組件出口表現(xiàn)亮眼，2022年出口量達(dá)到154.8GW，相較2021年增長74%；出口額為423.75億美元，同比增長65.45%。數(shù)據(jù)來源：IDC多關(guān)節(jié)機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人光伏重載，潔凈密封切邊 裝框Source：珞石機(jī)器人，

IDC，國際可再生能源機(jī)構(gòu)DELTA挫角壓角物料輸送搬運(yùn)自動(dòng)打帶多任務(wù)低故障率自動(dòng)疊托全自動(dòng)光伏生產(chǎn)線優(yōu)勢光伏行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022世界：光伏累計(jì)裝機(jī)容量（MW)中國：光伏累計(jì)裝機(jī)容量(MW)光伏能源全球推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，中國產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)出口增長光伏產(chǎn)業(yè)未來預(yù)計(jì)會(huì)在生產(chǎn)，出口端保持高增長。中國與