生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化后期管控提升方案

生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化提升方案（后期管控組）現(xiàn)狀分析（一）后期管理1、項(xiàng)目結(jié)算現(xiàn)狀分析項(xiàng)目結(jié)算現(xiàn)階段由施工單位編制總結(jié)算，組織第三方審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)，出具第三方審計(jì)報(bào)告，進(jìn)行轉(zhuǎn)資關(guān)閉?，F(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主要為每月28、29日由省公司根據(jù)項(xiàng)目資金發(fā)生情況，人工生成形象進(jìn)度，形成PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)上報(bào)國網(wǎng)公司。目前，多數(shù)單位項(xiàng)目結(jié)算未經(jīng)本單位審計(jì)部門內(nèi)審環(huán)節(jié)，直接以第三方審計(jì)結(jié)果作為最終結(jié)算依據(jù)；第三方審計(jì)時(shí)主要已竣工報(bào)告、施工圖、設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)收單、設(shè)備材料清單、相關(guān)合同等資料作為審計(jì)依據(jù)，多數(shù)項(xiàng)目未到現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)；部分項(xiàng)目結(jié)算量與現(xiàn)場存在偏差；技改大修項(xiàng)目存在年底集中結(jié)算現(xiàn)象，第三方審計(jì)單位年底審計(jì)審價(jià)任務(wù)繁重，及時(shí)性難以保證；市縣公司未開展PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)上報(bào)工作；上報(bào)國網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)存在與實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度存在較大差異。物資回收現(xiàn)狀分析一是因目前廢舊物資報(bào)廢流程不通暢，流程復(fù)雜，物資部門多以無物資倉庫場地為由不進(jìn)行廢舊物資回收，導(dǎo)致拆舊物資無法直接入庫，而是長期堆放在變電站或線路施工現(xiàn)場，未進(jìn)行統(tǒng)一妥善保管。二是按照省公司財(cái)務(wù)部門在4月、9月分兩批次開展固定資產(chǎn)報(bào)廢程序，如果按照當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)際竣工日期來報(bào)廢廢舊物資，10月分以后竣工的項(xiàng)目無法在當(dāng)年完成物資報(bào)廢流程。三是項(xiàng)目管理單位對于廢舊物資報(bào)廢不夠重視，出現(xiàn)管理缺位，施工單位對于拆舊物資的處置隨意，存在應(yīng)回收廢舊物資與實(shí)際回收物資存在差異等現(xiàn)象。四是項(xiàng)目管理人員對廢舊物資報(bào)廢整個(gè)業(yè)務(wù)流程不熟悉，無法熟練開展ERP廢舊物資退貨申請等有關(guān)系統(tǒng)操作。3、決算轉(zhuǎn)資現(xiàn)狀分析市縣公司技改大修均為第三方結(jié)算審計(jì)，多數(shù)項(xiàng)目未開展財(cái)務(wù)決算，目前只針對投資額度較大的項(xiàng)目開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)，且時(shí)間上非常滯后。各地市公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)項(xiàng)目結(jié)算批復(fù)、審計(jì)報(bào)告直接開展轉(zhuǎn)資，沒有依據(jù)財(cái)務(wù)決算批復(fù)開展轉(zhuǎn)資。ERP、PMS系統(tǒng)中目前無項(xiàng)目決算轉(zhuǎn)資狀態(tài)。資料歸檔現(xiàn)狀分析存在項(xiàng)目資料歸檔不及時(shí)，檔案資料整理不齊全；針對檔案資料質(zhì)量參差不齊，管控方法不多。（二）體系建設(shè)現(xiàn)狀分析一是市縣公司技改大修管理人員力量薄弱，部分公司特別是縣公司只有1名專職從事技改大修管理工作，已難以滿足生產(chǎn)技改大修精益化管理高強(qiáng)度、高要求工作需求，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成省公司布置的工作現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。二是部分市制定提升方案制定各級(jí)精益化管理提升工作方案未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具體實(shí)施工作方案內(nèi)容的，扣2分落實(shí)責(zé)任分工省、市、縣三級(jí)逐環(huán)節(jié)明確責(zé)任部門和責(zé)任人工程未分解明確的，每項(xiàng)扣1分開展評(píng)價(jià)分析每季度對管理工作進(jìn)行總結(jié)，開展精益化評(píng)價(jià)分析未開展定期分析的，每少一季度扣2分建立考評(píng)體系根據(jù)責(zé)任分工，建立各級(jí)責(zé)任評(píng)價(jià)體系，開展定期考評(píng)1.未建立考評(píng)體系的，扣8分

2.未定期開展考評(píng)的，扣6分

3.考評(píng)體系未覆蓋全部單位的，每少一個(gè)單位扣2分組織人員培訓(xùn)對大修技改項(xiàng)目計(jì)劃管理人員、項(xiàng)目實(shí)施人員、支撐部門配合人員進(jìn)行培訓(xùn)1.未將技改大修培訓(xùn)計(jì)劃納入公司文件的，扣4分

2.培訓(xùn)計(jì)劃未覆蓋全部市、縣的，每少一個(gè)單位扣1分項(xiàng)目完成投資完成率當(dāng)年應(yīng)按計(jì)劃竣工項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度投資完成率不低于95%，每降低1%扣1分；

投資完成率=項(xiàng)目總投資完成值/項(xiàng)目計(jì)劃總資金；項(xiàng)目投資完成值=項(xiàng)目當(dāng)年計(jì)劃資金×投資完成系數(shù)；投資完成系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度確定：前期為0，采購為10%，合同簽訂為30%，物資到貨為50%，開工為70%，竣工及以后為100%資金結(jié)算率年度計(jì)劃項(xiàng)目資金結(jié)算進(jìn)度資金結(jié)算率不低于90%，每降低1%扣3分；

資金結(jié)算率=項(xiàng)目結(jié)算總資金值/項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目關(guān)閉率年度計(jì)劃項(xiàng)目ERP系統(tǒng)關(guān)閉進(jìn)度項(xiàng)目關(guān)閉率應(yīng)為于95%，每降低1%扣1分；

項(xiàng)目關(guān)閉率=（上一年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目的關(guān)閉數(shù)量+本年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目的關(guān)閉數(shù)量）/（上一年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目數(shù)量+本年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目數(shù)量）項(xiàng)目時(shí)效率限時(shí)完成項(xiàng)目的竣工進(jìn)度迎峰度夏項(xiàng)目、迎峰度冬項(xiàng)目、階段性保供電項(xiàng)目不能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完工的，每項(xiàng)扣1分計(jì)劃調(diào)整率項(xiàng)目可研發(fā)生變化及項(xiàng)目結(jié)算資金超過計(jì)劃下達(dá)資金10%的，應(yīng)申報(bào)調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；不因可研編制質(zhì)量或主觀因素造成項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃調(diào)整率不高于10%，每升高5%扣1分，項(xiàng)目應(yīng)調(diào)未調(diào)的，每項(xiàng)扣1分；

計(jì)劃調(diào)整率=非客觀原因（不含招標(biāo)采購價(jià)格波動(dòng)、市政規(guī)劃調(diào)整等外部客觀因素）調(diào)整的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)量分析評(píng)價(jià)生產(chǎn)技改造價(jià)分析材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間；內(nèi)容真實(shí)完整，格式正確，無缺漏項(xiàng)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分生產(chǎn)技改項(xiàng)目后評(píng)價(jià)材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間；內(nèi)容真實(shí)完整，格式正確，無缺漏項(xiàng)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分電網(wǎng)實(shí)物資產(chǎn)評(píng)價(jià)材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間；內(nèi)容真實(shí)完整，格式正確，無缺漏項(xiàng)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分工作措施（一）后期管理1、項(xiàng)目結(jié)算一是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算流程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格10天內(nèi)，項(xiàng)目單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等各方編制工程結(jié)算書，即以合同約定為依據(jù)，對竣工報(bào)告、施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程量驗(yàn)收清單、設(shè)備材料等費(fèi)用進(jìn)行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)的結(jié)算資料經(jīng)項(xiàng)目單位審計(jì)部門組織審計(jì)后，形成項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門，項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告應(yīng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格30日（限上項(xiàng)目45日）內(nèi)完成。二是分階段開展項(xiàng)目審計(jì)，避免項(xiàng)目集中出現(xiàn)在某段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審計(jì)；建議審計(jì)單位進(jìn)行駐點(diǎn)，成熟一項(xiàng)，審計(jì)一項(xiàng)。三是加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場驗(yàn)收。項(xiàng)目管理單位組織審計(jì)、財(cái)務(wù)、安監(jiān)、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位和部門開展現(xiàn)場驗(yàn)收，在現(xiàn)場對項(xiàng)目工程量逐一進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤后予以簽字蓋章。四是開展PMS形象進(jìn)度維護(hù)及ERP狀態(tài)轉(zhuǎn)換等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；要求市縣公司在每月25日前完成PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)維護(hù)。2、物資回收一是建議省公司按照“五位一體”管理要求重新厘清項(xiàng)目管理部門與物資部門之間有關(guān)廢舊物資職責(zé)，并以正式文件予以下發(fā)。二是省市縣公司組織相關(guān)人員進(jìn)行ERP廢舊物資退貨申請及資產(chǎn)報(bào)廢相關(guān)流程培訓(xùn)；三是根據(jù)立項(xiàng)階段技術(shù)鑒定結(jié)論及處置意見編制拆舊方案及拆舊清單，項(xiàng)目施工前下達(dá)廢舊物資回收計(jì)劃。施工單位完成有關(guān)廢舊物資拆除后，項(xiàng)目管理部門組織施工單位與物資部門辦理退役物資移交手續(xù)，驗(yàn)收人員完成廢舊物資回收數(shù)量、型號(hào)、破損程度等盤點(diǎn)后簽字蓋章保存。四是物資部門每季度開展一次廢舊物資報(bào)廢流程，及時(shí)對廢舊物資進(jìn)行處置。決算轉(zhuǎn)資建議省公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、運(yùn)檢部出臺(tái)相關(guān)財(cái)務(wù)決算、決算轉(zhuǎn)資意見，劃分省公司審計(jì)部、地市公司審計(jì)部職責(zé)，加快項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算及時(shí)性。資料歸檔一是發(fā)揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理作用，注重資料的日常收集；二是按照2015年工程檔案歸檔模板，規(guī)范項(xiàng)目工程資料歸檔質(zhì)量；三是2016年1月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的10%項(xiàng)目歸檔；2016年2月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的30%項(xiàng)目歸檔；2016年3月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的60%項(xiàng)目歸檔；2016年4月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的100%項(xiàng)目歸檔；四是市縣公司按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)分階段組織工程檔案資料內(nèi)部自查和交叉互查；五是省公司組織人員進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)并納入精益化管理指標(biāo)。體系建設(shè)一是加強(qiáng)市縣公司技改大修人員管理配置。市公司應(yīng)配置2名專職人員從事市縣公司技改大修精益化管理工作；縣公司應(yīng)配置1名專職和1名配合專從事縣公司技改大修精益化管理工作，有條件的縣公司可配置2名專職人員。二是繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。市縣公司所有技改大修項(xiàng)目逐一制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全過程負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理，按月對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作績效進(jìn)行通報(bào)。每個(gè)項(xiàng)目填報(bào)責(zé)任人與部門，市縣公司開會(huì)強(qiáng)調(diào)，各責(zé)任人簽字，下責(zé)任狀。三是繼續(xù)健全項(xiàng)目分級(jí)管控體系。根據(jù)電網(wǎng)設(shè)備關(guān)鍵程度及投資規(guī)模大小對項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施差異化管理。推動(dòng)以市公司為管理主體，縣公司為執(zhí)行主體的市縣項(xiàng)目一體化管理體系建設(shè)，加強(qiáng)對縣公司項(xiàng)目管理的指導(dǎo)、檢查與督導(dǎo)。市公司各相關(guān)專業(yè)部門按投資規(guī)模管控縣公司，做到省公司管控市縣公司，市公司管控縣公司，200萬及以上以上投資項(xiàng)目省公司參與管控，50萬及以上投資項(xiàng)目市公司參與管控。四是制定省、市、縣三級(jí)精益化管理提升方案。省公司在元月5日至6日完成精益化提升方案討論，元月8日前形成最終稿，元月15日前完成全省范圍內(nèi)宣貫。市公司在元月20日前完成對縣公司的宣貫，元月30日前完成市縣公司精益化提升方案上報(bào)。五是開展精益化評(píng)價(jià)分析?？h公司在每季度15號(hào)前上報(bào)市公司，市公司在每季度25號(hào)前上報(bào)省公司。要求省公司制定統(tǒng)一的精益化評(píng)價(jià)分析模板，考核評(píng)價(jià)體系以文件為準(zhǔn)。六是組織人員培訓(xùn)。省公司在2016年安排一期培訓(xùn)班，對技改大修項(xiàng)目計(jì)劃管理人員、項(xiàng)目實(shí)施人員、支撐部門配合人員進(jìn)行培訓(xùn)。項(xiàng)目完成一是加強(qiáng)對里程牌計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)管控，利用現(xiàn)有技改大修管控系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)完成項(xiàng)目各階段工作任務(wù)或上傳有關(guān)工程檔案資料。二是梳理迎峰度夏、迎峰度冬、階段性保供電、春節(jié)保供電項(xiàng)目清單，分階段逐項(xiàng)完成。春節(jié)保供電項(xiàng)目應(yīng)在2016年1月完成項(xiàng)目竣工；迎峰度夏項(xiàng)目應(yīng)在2016年6月20日前完成項(xiàng)目關(guān)閉。三是加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，開展項(xiàng)目現(xiàn)場查勘，結(jié)合國網(wǎng)、省公司有關(guān)物資近期中標(biāo)價(jià)，開展項(xiàng)目概算編制，從源頭上降低項(xiàng)目資金超概、或預(yù)算不夠的現(xiàn)象發(fā)生。四是對資金結(jié)算率、項(xiàng)目關(guān)閉率設(shè)置季度目標(biāo)進(jìn)行管控。2015年未完工項(xiàng)目應(yīng)在2016年6月20日前完成項(xiàng)目結(jié)算、關(guān)閉。在第二季度完成當(dāng)年技改大修項(xiàng)目總數(shù)15%項(xiàng)目的結(jié)算關(guān)閉，在第三季度完成當(dāng)年技改大修項(xiàng)目總數(shù)45%項(xiàng)目的結(jié)算關(guān)閉，在第四季度完成當(dāng)年技改大修項(xiàng)目總數(shù)