裝配式建筑行業(yè)全景圖

核心要點(diǎn)?什么是裝配式建筑？裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運(yùn)輸方式運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)組裝成的具備使用功能的建筑物，主要結(jié)構(gòu)形式包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)和裝配式木結(jié)構(gòu)。裝配式建筑一方面縮短了現(xiàn)場(chǎng)建造時(shí)間，另一方面減少了由于圖紙錯(cuò)誤以及施工誤差導(dǎo)致的返工與一方面人口紅利逐步褪去將推動(dòng)我國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上漲，工廠化生產(chǎn)有助于減少勞務(wù)支出；另外，我國(guó)環(huán)保監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，推行裝配式建筑有助于減少施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。為了推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展，住建部與地方政府支持力度們估計(jì)，2019~2021年裝配式建筑新開工面積預(yù)計(jì)為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá)8000億元、9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價(jià)，含非裝?土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜：從全球范圍看，裝配式建筑的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素均是由于勞動(dòng)力不足導(dǎo)致人工成本上漲，發(fā)展裝配式建筑成為滿足住房建設(shè)需求的重要手段。從發(fā)展歷程看，各地區(qū)裝配式建筑的發(fā)展路徑與其土地制度與人口密度關(guān)系較為密切。其中，歐美國(guó)家由于實(shí)行土地私有制且人口密度相對(duì)較低，因此著重發(fā)展的是低多層裝配式建筑，主要采用裝配式木結(jié)構(gòu)建筑（加拿大，德國(guó)等）或裝配式輕鋼結(jié)構(gòu)建筑（美國(guó)等）。日本實(shí)行土地私有制，但其東京、大阪等核心都市圈人口密度較高，因此其發(fā)展路徑多樣化：大都市中心以高層PC為主，城市近郊及其他小城市以低多層裝配式建筑為主（主要為木結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)）。相比之下，在人口密度較高且實(shí)施土地國(guó)有制的中國(guó)香港、新加坡，?國(guó)內(nèi)高層預(yù)制混凝土發(fā)展一馬當(dāng)先，成本劣勢(shì)有望逐步改善：得益于政府政策的大力支持，我國(guó)裝配式建筑新開工面積由2015年的7360萬平米增長(zhǎng)到2018年的2.9億平米（占新開工比重為13.9%），復(fù)合增速達(dá)59%。其中，2018年華東各省市新開工裝配式建筑面積以及占新開工比重分別為：上海2000萬平米，占比74%；浙江5692平米，占比15%。由于我國(guó)在土地制度、城市人口密度上與中國(guó)香港、新加坡較為相似，因而高層裝配式混凝土建筑在我國(guó)發(fā)展較快。成本方面，由于目前我國(guó)裝配式建筑尚處于推廣階段，應(yīng)用裝配式建筑所帶來預(yù)制構(gòu)件成本22Contents勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”共同驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材高層預(yù)制混凝土發(fā)展一馬當(dāng)先，成本劣勢(shì)有望BIM提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動(dòng)力裝配式混凝土建筑吊裝施工1166什么是裝配式建筑？建筑工業(yè)化是指通過機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化的手段來發(fā)展改善建筑業(yè)，用于替代傳統(tǒng)建筑業(yè)中分散的、低水平的、低效率的手工業(yè)生產(chǎn)方式，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)工業(yè)化，施工裝配化，裝修一體化，管理信息化、開發(fā)技術(shù)管理一體，達(dá)到提高建筑行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率、用機(jī)械代替人力、加快建造速度、降低工程成本、提高工程質(zhì)量的目的。其中，）；4、建筑工業(yè)化4.0是以智能化為核心的建筑業(yè)改革，透過機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，進(jìn)一步融合數(shù)碼空間和物理空間。因備線77什么是裝配式建筑？裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運(yùn)輸方式運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，采用可靠的安裝方式和安裝機(jī)械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物。裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn)，其根據(jù)材料形態(tài)的不同，主要可以分為三大類：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑（PrecastConcrete，簡(jiǎn)稱PC）、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑和裝配式木結(jié)構(gòu)建88什么是裝配式建筑？目前，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑是中國(guó)裝配式建筑的主要形式，具有成本相對(duì)低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)，未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位。以開工面積計(jì)算，在2017年所有在建裝配式建筑中，預(yù)制混凝土裝配式建筑（Precast裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑（PC）建設(shè)周期較PC裝配式建筑短，因此館、超高層辦公樓建筑裝配式混凝土結(jié)構(gòu)住宅上海萬科張江翡翠公園裝配式混凝土結(jié)構(gòu)住宅上海萬科張江翡翠公園99輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅北京中央電視臺(tái)新臺(tái)址超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑裝配式木結(jié)構(gòu)建筑裝配式木結(jié)構(gòu)建筑S體系S體系什么是裝配式建筑？什么是裝配式建筑？相比于傳統(tǒng)的工程建造模式，裝配式建筑通過在前期進(jìn)行深化設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，將建筑物拆分為標(biāo)準(zhǔn)化部品部件，在工廠中提前批量生產(chǎn)部件部品，再運(yùn)輸至工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝，從而縮短了現(xiàn)場(chǎng)建造周期（裝配式建造方法較傳統(tǒng)建造方式縮短1/3以上工期）。此外，通過前期設(shè)計(jì)的深化，提高了建筑物的 工期工期不變,28%工期延長(zhǎng),工期縮短,66%縮短4周及以上縮短3周縮短2周縮短1周?開發(fā)不同種類的建筑項(xiàng)目，包括住宅、工?設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類預(yù)制?開發(fā)不同種類的建筑項(xiàng)目，包括住宅、工?設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類預(yù)制?各類預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)商?裝配式建筑設(shè)計(jì)商和什么是裝配式建筑？供應(yīng)商??供應(yīng)混凝土、鋼材、?提供構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線以及運(yùn)輸和建?原材料生產(chǎn)商或貿(mào)易商什么是裝配式建筑？裝配式建筑在我國(guó)并不新鮮歷史，回顧過去半個(gè)多世紀(jì)，我國(guó)裝配式建筑發(fā)展可分為六個(gè)階段。2014年以來，中央及全國(guó)各地政府均出臺(tái)了相關(guān)文件明確推動(dòng)建筑工業(yè)化，形成了如裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)、裝配式框架結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等多種形式的裝配式建筑技術(shù)，我國(guó)裝配式建筑行業(yè)終于迎來了新的快速發(fā)建筑工業(yè)化起步，借鑒前蘇聯(lián)和東歐各國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、機(jī)械化的預(yù)制構(gòu)件和裝配式建配式大板住宅體系，建設(shè)面積約2）80年代末全國(guó)形成數(shù)萬家預(yù)隨著建筑技術(shù)進(jìn)步為裝配式發(fā)展打下基礎(chǔ)；人口紅利逐步消失，建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量減少，勞動(dòng)力成本大幅提升；此外環(huán)保要求要求大幅提升，裝配式建筑迎多種裝配式建筑體系得到快速發(fā)展，預(yù)應(yīng)力混凝土圓孔板、預(yù)應(yīng)力空心板等快速推由于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，抗震性能較差，建筑設(shè)計(jì)逐步多樣化、個(gè)性化，裝配式建筑發(fā)展遭遇低潮，現(xiàn)澆中央及全國(guó)各地政府均出臺(tái)了相關(guān)文件明確推動(dòng)建筑工業(yè)化，形成了如裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)、裝配式框架結(jié)構(gòu)等多種形式的建筑業(yè)工資指數(shù)住宅預(yù)制率建筑業(yè)工資指數(shù)住宅預(yù)制率第一次石油危機(jī)0“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)縱觀國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建筑行業(yè)一直是各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中工業(yè)化水平較低、勞動(dòng)力成本占比較高的行業(yè)。因此，伴隨住房建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大量開展，緊缺的勞動(dòng)力通常會(huì)引起勞動(dòng)力成本的快速上漲，從而推動(dòng)生產(chǎn)效率更高，人力需求更少內(nèi)短缺的勞動(dòng)力以及日漸上漲的住房建設(shè)費(fèi)用，日本國(guó)內(nèi)開始推動(dòng)預(yù)制裝配式建筑發(fā)展，通過住房部品部件的工廠化生產(chǎn)建設(shè)業(yè):就業(yè)人數(shù)(萬人)同比(%,右軸)050數(shù)據(jù)來源：Wind，平安證券研究所“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)2015年以來，中國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)持續(xù)下降，2018年為2008年以來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資中人工費(fèi)價(jià)格指數(shù)上漲幅度顯著高于整體固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)，截至2018年，我國(guó)建筑業(yè)人工成本占建筑業(yè)年總產(chǎn)值比重達(dá)到20%，裝配式建筑建筑業(yè):農(nóng)民工人數(shù)(萬人)建筑業(yè):農(nóng)民工月收入(元) 人數(shù)同比(%,右)收入同比(%,右)050543210建筑業(yè):人工成本(萬億元)占總產(chǎn)值比重(%,右)固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù):建安工程(2008年=100)固定資產(chǎn)價(jià)格指數(shù):建安工程:人工費(fèi)(2008年=100)50數(shù)據(jù)來源：Wind，平安證券研究所“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)當(dāng)前，我國(guó)建筑結(jié)構(gòu)體系以鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)為主，生產(chǎn)過程與方式較為粗放，大部分施工現(xiàn)場(chǎng)管理無序，一方面造成了鋼材、水泥以及水資源的嚴(yán)重浪費(fèi)；另一方面工地臟、亂、差，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵也往往成為城市里可吸入顆粒物的重要污染源。近年來，我國(guó)各個(gè)省市地區(qū)均頒布了建筑施工揚(yáng)由于裝配式建筑工廠化生產(chǎn)的方式極大程度地減少了現(xiàn)場(chǎng)施工所帶來的污染，提高了建筑施工的環(huán)境友好性，成為了建筑數(shù)據(jù)來源：筑龍網(wǎng)，平安證券研究所明確提出到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到明確提出到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到30%以上的目標(biāo)。其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。制定試點(diǎn)示范期，推廣發(fā)展期和普及應(yīng)用期穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占比達(dá)到其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣東、廣西、貴州等。沒有明確階段性目標(biāo)或詳細(xì)目標(biāo)，或目標(biāo)與國(guó)家發(fā)布的一致。其中包括：遼寧、內(nèi)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。20“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)目前我國(guó)各個(gè)省、市、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內(nèi)發(fā)展裝根據(jù)“根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”進(jìn)行數(shù)據(jù)來源：廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理總站，平安證券研究所2121“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)從內(nèi)容看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅費(fèi)優(yōu)惠、容積率、評(píng)獎(jiǎng)、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個(gè)小類。在政策使用比例方面，稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼和容4項(xiàng)，其中激勵(lì)政策條款數(shù)量靠前的省份依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古江小計(jì)稅費(fèi)優(yōu)惠√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9√√√√√√√√√8√√√√√√6√√√√4√√√√45443354455354444414438443365543數(shù)據(jù)來源：廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理總站，平安證券研究所“勞動(dòng)力緊缺+環(huán)保趨嚴(yán)”驅(qū)動(dòng)，政策開啟裝配式建筑萬億市場(chǎng)），式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價(jià)2300元計(jì)算，2—全國(guó)房屋新開工面積(億平米)—同比—裝配式建筑占比50數(shù)據(jù)來源：住建部，平安證券研究所全國(guó):裝配式建筑開工面積(億平米)同比2222日本新建住宅預(yù)制率他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜其中，1960~1973期間，面對(duì)技術(shù)與操作人員不足的問題，日本制定了一性能認(rèn)定規(guī)程》和《工業(yè)化住宅性能認(rèn)定技術(shù)基準(zhǔn)》，逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和部件化，簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)施工操作，提高質(zhì)量和效率。大企業(yè)聯(lián)合組建集團(tuán)進(jìn)入住宅產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)上產(chǎn)生了盒子住宅、單元住宅等多種形式，設(shè)立了工業(yè)化住宅質(zhì)量管理優(yōu)良?1985年以后，日本進(jìn)入高品質(zhì)住宅階段，純?nèi)斯し绞浇ㄔ斓淖≌鞠?，絕大多數(shù)住宅中采用了工日本新建住宅戶數(shù)0242425他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜完工預(yù)制住宅達(dá)16.0萬戶，同比下滑4.8%，預(yù)制住宅占全國(guó)完工住宅比重達(dá)16.9%。從結(jié)構(gòu)上看，鋼結(jié)構(gòu)占比達(dá)83.1%，主要以低多層建筑為主（其中2層獨(dú)棟房屋占比），結(jié)構(gòu)占比達(dá)11.8%，混凝土結(jié)構(gòu)占比4.7%，主要以中高層預(yù)制混凝土,中高層預(yù)制混凝土,底層鋼結(jié)構(gòu)木結(jié)構(gòu)獨(dú)棟房屋：33%共同住宅：67%北海道地區(qū)東北地區(qū)關(guān)東地區(qū)中部地區(qū)近畿地區(qū)北海道地區(qū)東北地區(qū)關(guān)東地區(qū)中部地區(qū)近畿地區(qū)中國(guó)地區(qū)四國(guó)地區(qū)九州沖繩 他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜雖然中高層混凝土建筑47%產(chǎn)能位于人口密集的關(guān)東地區(qū)（東京都市圈所在地但從區(qū)域內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，在關(guān)東地區(qū)內(nèi)部預(yù)），裝配式混凝土結(jié)構(gòu)使用比例最高的地區(qū)為北海道地區(qū)（中高層裝配式混凝土占比達(dá)72%），主要由于該地常年天氣寒冷，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)擁有更好的保暖性能，且集中高層裝配式混凝土低層裝配式混凝土裝配式鋼結(jié)構(gòu)裝配式木結(jié)構(gòu)裝配式木結(jié)構(gòu)裝配式鋼結(jié)構(gòu)低層裝配式混凝土中高層裝配式混凝土九州沖繩四國(guó)地區(qū)中國(guó)地區(qū)近畿地區(qū)中部地區(qū)關(guān)東地區(qū)東北地區(qū)北海道2626作為車房的一個(gè)分支業(yè)務(wù)而存在，為選擇拆移/移動(dòng)作為車房的一個(gè)分支業(yè)務(wù)而存在，為選擇拆移/移動(dòng)生活方式的人們通過工業(yè)化住宅建筑安全相關(guān)法規(guī)，產(chǎn)生HUD標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)化住宅有法律可遵循，向標(biāo)通過工業(yè)化住宅改進(jìn)法律，明確住宅安裝的標(biāo)準(zhǔn)和安裝企業(yè)的二戰(zhàn)結(jié)束后，由于住宅緊缺，部分人便將車房轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N永久性的住宅形式，并努力提高這種住宅質(zhì)量，但從美國(guó)全國(guó)范圍來看，這種住宅的質(zhì)量27他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜美國(guó)的建筑產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化起始于20世紀(jì)30年代的汽車房屋，最初作為車房的一個(gè)分枝業(yè)務(wù)而存在。1976年廠家、建筑商、專業(yè)顧問公司等行業(yè)參與者在美國(guó)住宅和城市發(fā)展部（HUD）、美國(guó)建筑管理局國(guó)際聯(lián)合會(huì)（ICBO）、美國(guó)國(guó)家制造者聯(lián)盟（NAHB）、美國(guó)土木工程師學(xué)會(huì)（ASCE）及預(yù)制與預(yù)應(yīng)力混凝土協(xié)會(huì)（PCI）的領(lǐng)導(dǎo)下，以《國(guó)家產(chǎn)業(yè)化住宅建造及安全法案》、《制造裝配住宅建造和安全標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，發(fā)展出了主要采用PC類與輕美國(guó)裝配式住宅市場(chǎng)的最大購買表現(xiàn)特點(diǎn)是低收入人群是裝配式住宅的主要購買者。在美國(guó)低收入人群的購房者中，23%這是因?yàn)閷?duì)于中、低收入家庭，通過租用土地而自己擁有一套裝配式住宅，與租住一套公寓相比，前者是明智的選擇。這19301950197419902003通過工業(yè)化住宅建筑安通過工業(yè)化住宅建筑安全相關(guān)法規(guī)，產(chǎn)生HUD標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)化住宅有法律可遵循，向標(biāo)準(zhǔn)化方向數(shù)據(jù)來源：住宅產(chǎn)業(yè)，美國(guó)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，平安證券研究所他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜美國(guó)的裝配式建筑中，大城市住宅的結(jié)構(gòu)類型以混凝土裝配式和鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅為主，在小城鎮(zhèn)多以輕鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)住宅體系為主（其中木結(jié)構(gòu)占比達(dá)80%以上，其余為鋼結(jié)構(gòu)），這主要與美國(guó)人的居住習(xí)慣相關(guān)。2018年，新開工的單戶從結(jié)構(gòu)上看，為了擺脫“低等”“廉價(jià)”形象，HUD與全國(guó)裝配建筑界一方面在質(zhì)量和美觀上下功夫，使之符合房地產(chǎn)的普通標(biāo)準(zhǔn)，逐漸擺脫傳統(tǒng)的火柴盒式的外觀，與傳統(tǒng)建造的住宅外觀及特點(diǎn)非常相似；另一方面大力發(fā)展中高端裝配住宅*:預(yù)制住房（ManufacturedHomes）是指完全在工廠建造，運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)，然后根據(jù)《制造裝配住宅建造和安全標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行安裝的住房。美國(guó):預(yù)制住房發(fā)貨量(萬套)同比(%,右)50500預(yù)制住房占新開工單戶住宅比重(%)預(yù)制住房占新建單戶住宅銷售額比重預(yù)制住房占新建單戶住宅銷售額比重(%)2828裝配式建筑占總量比重0.6%木結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土裝配式建筑占總量比重0.6%木結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土砌體結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)其他他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜德國(guó)建筑工業(yè)化的初期階段是二戰(zhàn)結(jié)束后到20世紀(jì)60年代間，為了解決戰(zhàn)后重建過程中，住宅極度短缺的問題，逐步建立工業(yè)化建造體系，特別是PC預(yù)制構(gòu)件得到了充分的發(fā)展。20世紀(jì)60年代到80年代，是德國(guó)建筑工業(yè)化的發(fā)展期，居民對(duì)住宅舒適度的要求，加上經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展與專業(yè)工人的短缺進(jìn)一步共同促進(jìn)了建筑構(gòu)件的機(jī)械化生產(chǎn)，住宅的質(zhì)量和性價(jià)比得到了極大提升。除住宅建設(shè)外，裝配式建筑在學(xué)校建筑、體育場(chǎng)館、工業(yè)建筑中的應(yīng)用也得到極大發(fā)展。20世紀(jì)80年代后，德國(guó)建筑工業(yè)化逐步進(jìn)入成熟階段，進(jìn)一步提升裝配式建筑的效率、環(huán)保性、節(jié)能型等。德國(guó)的裝鋼結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土,木結(jié)構(gòu),77.1%數(shù)據(jù)來源：德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局，平安證券研究所分項(xiàng)中裝配式建筑占比2929他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜?不同于美國(guó)、日本以及歐洲大部分國(guó)家的土地私有制，同為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的新加坡與中國(guó)香港實(shí)行土地國(guó)（公）有制。面對(duì)極其有限的土地資源與龐大的人口壓力，政府壟斷土地供給有利于土地的統(tǒng)一規(guī)劃與集約利用。因此，在開展住宅 ?新加坡是混凝土預(yù)制技術(shù)的早期采用者，于1980年代開始將房屋預(yù)制組件用于組屋（類似公租房）國(guó)內(nèi)有80%以上的居民居住在政府建設(shè)的組屋中。對(duì)于新加坡建屋局建設(shè)的每一棟住宅，結(jié)構(gòu)預(yù)制率（即預(yù)制組件體積占整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)混凝土總體積比重）均達(dá)到了70%左右。2010年以來，新加坡不斷開展新技術(shù)研發(fā)，通過對(duì)房屋內(nèi)部裝修（如浴室等）進(jìn)行模塊化預(yù)制，進(jìn)一步提高了房屋的?中國(guó)香港地區(qū)的預(yù)制裝配式混凝土體系推廣同樣開始用1980年代，此后，預(yù)制裝配式混凝土技術(shù)便大量應(yīng)用于公共工程建設(shè)、公屋建設(shè)（公租房）與私人高層住宅建設(shè)。據(jù)2016年人口普查，香港有45%人口居住在公共住房（包括租住公屋及政府補(bǔ)貼銷售的公共住房），53%居住在私人永久性住房，而剩下2%居住在臨時(shí)及非住宅用住房。受香港建筑工人持續(xù)減少影響，工人工資正大幅上漲，在此背景下，提高預(yù)制率成為政府與地產(chǎn)開發(fā)商降30他山之石：土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材因地制宜?從發(fā)展進(jìn)程看，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)裝配式住宅發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：（1）初期階段，解決的重點(diǎn)是建立工業(yè)化生產(chǎn) （建造）體系2）發(fā)展階段，解決的重點(diǎn)是提高產(chǎn)品（住宅）的質(zhì)量和性價(jià)比3）步降低住宅物耗和對(duì)環(huán)境負(fù)荷，發(fā)展綠色住宅并解決多樣化、個(gè)性化、低碳環(huán)保等問題。各國(guó)按照各自的特點(diǎn)，選擇了不同的裝配式住宅發(fā)展道路和方式。?從發(fā)展動(dòng)力看，裝配式建筑發(fā)展的深層次原因均是由于勞動(dòng)力不足導(dǎo)致人工成本的快速上漲，通過工廠化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)吊裝?從建筑結(jié)構(gòu)體系看，美日歐等國(guó)家實(shí)行土地私有制且大部分地區(qū)人口密度較低，上述國(guó)家居民一般更傾向于租用或購買土地，自己動(dòng)手或委托住宅公司建設(shè)獨(dú)棟住宅，因此在建筑結(jié)構(gòu)上更多地選擇質(zhì)量較輕、工期較短且建造更為方便的輕鋼結(jié)構(gòu)住宅和木結(jié)構(gòu)住宅。相比之下，與我國(guó)大陸地區(qū)土地所有制相對(duì)類似，人口密度較高的中國(guó)香港、新加坡所采用的高層裝配式建筑更值得我們借鑒學(xué)習(xí)。?從產(chǎn)品特性看，由于裝配式住宅產(chǎn)品是通過對(duì)房屋開展標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，將房屋拆分成標(biāo)準(zhǔn)化的零部件，使其能夠在工廠流水線上批量生產(chǎn)，從而降低整體建造成本的，客觀上存在形式單調(diào)，個(gè)性化程度較低的特點(diǎn)。因此，在歐美日等國(guó)家裝配式住宅產(chǎn)品主要是面向普通收入家庭，無法滿足富裕階層定制化的房屋需求。313144全國(guó):裝配式建筑開工面積(億平米)同比33技術(shù)黏性賦予PC體系先發(fā)優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑配套有待完善?作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心，中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)正迎來爆發(fā)式的增長(zhǎng)機(jī)遇。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計(jì)劃和激勵(lì)政），?分區(qū)域看，落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū)，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達(dá)0新開工裝配式建筑面積(萬平米)占新開工面積比重,預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu),預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)PC裝配式建筑構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模(億元)PC構(gòu)件生產(chǎn)、PC生PC裝配式建筑構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模(億元)PC構(gòu)件生產(chǎn)、PC生公司等公司、中建科技集團(tuán)工程設(shè)計(jì)、PC構(gòu)件等34技術(shù)黏性賦予PC體系先發(fā)優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑配套有待完善2、PC構(gòu)件預(yù)制市場(chǎng)快速擴(kuò)張，國(guó)資建筑龍頭積極參與?從施工企業(yè)看，由于裝配式建筑并無特殊資質(zhì)要求，具備建筑工程施工總承包資質(zhì)（數(shù)量龐大）的建工企業(yè)均可承接相關(guān)建設(shè)工程，其中中國(guó)建筑、上海建工等經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)位于東部發(fā)達(dá)地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益。?此外，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)能是決定裝配化建筑發(fā)展速度的另一關(guān)鍵因素。近年來，預(yù)?2017年，按PC裝配式建筑構(gòu)件收入計(jì)，遠(yuǎn)大住工是中國(guó)PC裝配式建筑構(gòu)件市場(chǎng)的最大參與者，市場(chǎng)份額達(dá)到15.9%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括大型國(guó)有建筑企業(yè)、地方構(gòu)件制造企業(yè)和合資構(gòu)件制造企業(yè)。其他主要參與者包括上海建工、中國(guó)PC裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張0PCPC生產(chǎn)的子公司），技術(shù)黏性賦予PC體系先發(fā)優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑配套有待完善受政策限制影響，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，促使我國(guó)房屋建筑結(jié)構(gòu)體系形成了以混凝土結(jié)構(gòu)為主的格局，過往培養(yǎng)相比之下，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展僅十幾年，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才多集中于冶金、機(jī)械等工業(yè)大院，高水平的民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)人才稀缺，這是制約發(fā)展的關(guān)鍵問題之一，導(dǎo)致過去幾年裝配式建筑發(fā)展中預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC體系）處于領(lǐng)先位置。（萬噸）），2017(百萬平米)2018(百萬平米)鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)住宅(右軸)3535橫向剪36橫向剪36技術(shù)黏性賦予PC體系先發(fā)優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑配套有待完善4、PC圍護(hù)結(jié)構(gòu)密封性能有待提升目前，國(guó)內(nèi)針對(duì)高層裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的預(yù)制構(gòu)件不同于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土建筑，裝配式混凝土建筑的預(yù)制構(gòu)件間將存在縫隙必須在構(gòu)件安裝完成后用填縫材保障整體建筑的保溫性能與防水性能。從現(xiàn)實(shí)情況看，即使目前國(guó)內(nèi)普遍采用的進(jìn)口密封膠，其使用壽命也只有15~25年，與傳統(tǒng)現(xiàn)澆房屋的維護(hù)周期存在較大差距；此外，我國(guó)裝配式建筑目前仍處于發(fā)展初期，在產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)上以及現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)上較日本、中國(guó)香港等地區(qū)仍有差距，整體施工質(zhì)展望未來，如何開發(fā)出適應(yīng)我國(guó)裝配式建筑的密封材料，完成質(zhì)量管理體系成為我國(guó)裝配式混凝土建筑未來的發(fā)展重點(diǎn)之一。切），3737技術(shù)黏性賦予PC體系先發(fā)優(yōu)勢(shì)，裝配式建筑配套有待完善5、鋼結(jié)構(gòu)住宅圍護(hù)結(jié)構(gòu)缺乏成熟解決方案，部品體系與評(píng)價(jià)標(biāo)我國(guó)自21世紀(jì)初已開始啟動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)，但長(zhǎng)期以來發(fā)展較為緩慢，主要有以下幾方面原因：1）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有待優(yōu)化（凸梁凸柱問題，鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)人才不足導(dǎo)致設(shè)計(jì)產(chǎn)品無法體現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)）；）；2015年以來大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)鋼結(jié)構(gòu)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的研發(fā)力度，新材料與新技術(shù)體系的不斷推出，房屋的振動(dòng)舒適性、圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔音與防水性能也得到了逐步提升。其中，杭蕭鋼構(gòu)依托子公司漢德邦建材，打造了一整套新型墻體系統(tǒng)，與公司的鋼結(jié)構(gòu)體系形成了良好的配套，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)發(fā)有較題,有輕微問題,49%無問題,有較無問題,有輕微問題,有較擾,有輕微困擾,59%無困擾,），裝配式建筑“環(huán)保+建造周期”優(yōu)勢(shì)明顯，成本劣勢(shì)有望逐步改善?企業(yè)效益：提高生產(chǎn)效率：18層的小高層住宅，采用工業(yè)化的生產(chǎn)方式，上部主體施工周期縮短150天，可提高生產(chǎn)效率?客戶效益：改善結(jié)構(gòu)精度、滲漏、開裂等質(zhì)量通病。（傳統(tǒng)模式下混凝土柱施工誤差值為5-8mm，工業(yè)化方式下為2mm；模式數(shù)據(jù)來源：駿業(yè)建科，平安證券研究所0工業(yè)化住宅建造周期明顯短于傳統(tǒng)技術(shù)建造周期建造周期(天)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式萬科工業(yè)化技術(shù)日本工業(yè)化技術(shù)38383939裝配式建筑“環(huán)保+建造周期”優(yōu)勢(shì)明顯，成本劣勢(shì)有望逐步改善PC工法造價(jià)PC框架—剪力墻、臺(tái)灣工法PC剪力墻、日本工法PC內(nèi)澆外掛、結(jié)合香港工法PC剪力墻、結(jié)合香港工法PC內(nèi)澆外掛、結(jié)合香港工法PC雙面疊合剪力墻、結(jié)合香港工法-2、各家造價(jià)為調(diào)查所得，據(jù)經(jīng)驗(yàn)，有些PC工法的實(shí)際造價(jià)可能高于上表；數(shù)據(jù)來源：駿業(yè)建科，平安證券研究所4040裝配式建筑“環(huán)保+建造周期”優(yōu)勢(shì)明顯，成本劣勢(shì)有望逐步改善從成本結(jié)構(gòu)上看，裝配式建筑的應(yīng)用降低了房屋建筑項(xiàng)目中的單位人工成本，但單位材料費(fèi)與機(jī)械費(fèi)有所提升。根據(jù)2016年10月住建部印發(fā)的《裝配式建筑工程消耗量定額》，隨著高層住宅結(jié)構(gòu)預(yù)制率的提高，住宅單方造價(jià)有所提升（材料費(fèi)增加），但單位人工費(fèi)不斷下行，人工費(fèi)占建安費(fèi)的比展望未來，隨著我國(guó)人工成本的持續(xù)上漲，裝配率提升所帶來的人工成本下降有望逐步與單位材料費(fèi)、單位材料費(fèi)、機(jī)械0高層住宅造價(jià)（元/㎡）人工費(fèi)[右]（元/㎡）結(jié)構(gòu)預(yù)制率0稅金組織措施費(fèi)利潤(rùn)機(jī)械費(fèi)規(guī)費(fèi)人工費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)材料費(fèi) 結(jié)構(gòu)預(yù)制率數(shù)據(jù)來源：《裝配式建筑工程消耗量定額》，平安證券研究所裝配式建筑“環(huán)保+建造周期”優(yōu)勢(shì)明顯，成本劣勢(shì)有望逐步改善程建設(shè)項(xiàng)目的人工勞務(wù)成本有所下降，然而由預(yù)制構(gòu)來的增量成本卻明顯大于勞務(wù)成本減少量。從項(xiàng)目實(shí)究看，通過標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、規(guī)?；少?、規(guī)?；a(chǎn)、化運(yùn)輸來降低模板費(fèi)、廠房和機(jī)械折舊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等現(xiàn)澆混凝土建筑裝配式混凝土建筑裝配式-現(xiàn)澆單方造價(jià)成本占比單方造價(jià)成本占比單方價(jià)差差異占比勞務(wù)分包成本材料費(fèi)（包含預(yù)制構(gòu)件）專業(yè)分包工程費(fèi)周轉(zhuǎn)料具大型機(jī)械費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4安全文明施工費(fèi)0規(guī)費(fèi)4不含稅成本稅金土建合計(jì)單棟建筑大型項(xiàng)目差額差額占比分項(xiàng)費(fèi)用元/平米元/平米元/平米%一直接費(fèi)1材料費(fèi)2模板3蒸汽養(yǎng)護(hù)費(fèi)45廠房折舊、租賃6機(jī)械折舊費(fèi)、攤銷7勞動(dòng)保護(hù)8檢測(cè)檢驗(yàn)費(fèi)9鋼筋加工費(fèi)構(gòu)件制作人工費(fèi)、鋼筋加工費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)二企業(yè)管理費(fèi)（直接費(fèi)*10%）三利潤(rùn)（直接費(fèi)*5%）四規(guī)費(fèi)（直接費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+利潤(rùn)）*3%五稅金（直接費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+利潤(rùn)+規(guī)費(fèi)）*9%合計(jì)注：建筑面積為80666m2。數(shù)據(jù)來源：裝配式建筑工程增量成本測(cè)算，平安證券研究所注：大規(guī)模項(xiàng)目按照10萬平米住宅項(xiàng)目計(jì)算。4141BIM技術(shù)提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動(dòng)力雖然預(yù)制裝配式建筑項(xiàng)目設(shè)計(jì)→工廠制造→現(xiàn)場(chǎng)安裝的建設(shè)模式較傳統(tǒng)施工模式施工效率有所提高，但從技術(shù)和管理層面來看仍存在以下問題：一方面是因?yàn)樵O(shè)計(jì)、工廠制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝三個(gè)階段相分離，設(shè)計(jì)成果可能不合理，在安裝過程才發(fā)現(xiàn)不能用或者不經(jīng)濟(jì)，造成變更和浪費(fèi)，甚至影響質(zhì)量；另一方面，工廠統(tǒng)一加工的產(chǎn)品比較死板，缺乏多樣性，不能滿BIM技術(shù)的引入可以有效解決以上問題，它將設(shè)計(jì)方案、制造需求、安裝需求集成在BIM模型中，在實(shí)際建造前統(tǒng)籌考慮設(shè)計(jì)、制造、安裝的各種要求，把實(shí)際制造、安裝過程中可能產(chǎn)生的問題提前消滅。傳統(tǒng)的裝配式建筑設(shè)計(jì)方法中是通過預(yù)制構(gòu)件加工圖來表達(dá)預(yù)制構(gòu)件的設(shè)計(jì)，其平立剖4343BIM技術(shù)提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動(dòng)力通過建立基于BIM技術(shù)全過程協(xié)同設(shè)計(jì)，BIM的三維可視化、專業(yè)協(xié)同將更有效地發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過BIM模型虛擬建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、裝修各專業(yè)的系統(tǒng)集成，利于通過BIM模型虛擬生產(chǎn)和裝配環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出利于工廠生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)裝配的設(shè)計(jì)產(chǎn)BIM信息化“集成”4444BIM技術(shù)提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動(dòng)力預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔照明配電箱預(yù)留孔照明配電箱預(yù)留孔插座預(yù)留孔插座預(yù)留孔預(yù)留操作孔預(yù)留操作孔預(yù)留操作孔4545BIM技術(shù)提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動(dòng)力4646?產(chǎn)品類型將以高層裝配式建筑為主：我國(guó)大陸地區(qū)與新加坡、中國(guó)香港有