2022-2023年水稻行業(yè)洞察報告

2022?2023年水稻彳亍業(yè)洞

察報告

匯報人：惠協(xié)發(fā)

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

照繁殖方式不同，我國水稻主要包括雜交水稻與常規(guī)水稻。雜交水稻

是指選用兩個在遺傳上有一定差異，但二者的優(yōu)良性狀可以形成互補(bǔ)

的水稻品種進(jìn)行雜交，進(jìn)而生產(chǎn)出的具有雜種優(yōu)勢的第一代雜交種。

我國是全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家。而常規(guī)水稻是可

水稻行業(yè)定義以留種且后代不分離的水稻品種。常規(guī)稻和雜交水稻二者的根本區(qū)別

在于是否可以自交留種。與常規(guī)水稻相比，雜交水稻的選育難度較高、

品質(zhì)相對較差，種子價格整體高于常規(guī)水稻。但由于雜交水稻結(jié)合了

父本與母本的優(yōu)勢，使其具有穗大粒多、抗逆能力強(qiáng)、產(chǎn)量高等特點(diǎn)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

水稻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)

口原料的成本支出，攫取上游毛利。止匕外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中

國市場參與者技術(shù)水平的提高，水稻行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^

續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

水稻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行

業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈

穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于水稻企業(yè)的產(chǎn)品

毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

水稻行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。

隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐

富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

《關(guān)于開展保護(hù)種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)整治行動的

通知》

《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)

衣村現(xiàn)代化的意見》

好11mmi目tmurae,mmioe

《種業(yè)振興行動方案》

全—REIMARM大

種、分IV網(wǎng)的一體目標(biāo)與任務(wù)

畫行業(yè)政策支持

領(lǐng)導(dǎo)

講話

聯(lián)麗mg^KTT439H￡

的8號，合理的解讀能終為水稻行業(yè)

畫行業(yè)社會環(huán)境

中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)

遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)

體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、

失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公

平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生

規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

畫行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)水稻行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題

影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價比的

服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為水稻行業(yè)的消費(fèi)主力。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

2011-2015年我國水稻種植面積從3034萬公頃增長至3078萬公頃，2016-2019

年，我國水稻種植面積從3075萬公頃下降至2969萬公頃。2020年，我國稻谷種

植面積為3008萬公頃，同比增加29%。2021年，我國稻谷種植面積穩(wěn)中略降，

同比下降0.51%,降至2992萬公頃。作為全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻

的國家，我國水稻種植逐步向高產(chǎn)型轉(zhuǎn)變。2006-2019年，我國水稻單產(chǎn)從

6276.3公斤/公頃增加至7056.2公斤/公頃。2020年，由于長江中下游部分地區(qū)

早稻生長期間遭遇嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，我國水稻單產(chǎn)同比下降0.21%,降至7040.2公

斤/公頃。2021年，我國水稻單產(chǎn)達(dá)到7114公斤/公頃，同比增長04%,創(chuàng)下新

畫行業(yè)現(xiàn)狀

從我國大米進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國

內(nèi)外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素

綜合影響，我國大米進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口量達(dá)到497萬噸，同比增長68.7%。

出口大米245萬噸，增長6.2%。稻谷播種面積與單產(chǎn)共同決定了我國的水稻產(chǎn)量,

受益于我國水稻單產(chǎn)的增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國水稻產(chǎn)量為13億噸，同比增

加0.46%,產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。從我國大米進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年

受世界大米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高、國內(nèi)外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及

我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口量達(dá)

至IJ497萬噸，同比增長68.7%。出口大米245萬噸，增長6.2%。從我國大米進(jìn)口

來源地來看，2021年我國進(jìn)口大米來源國前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、

緬甸和泰國，分別進(jìn)口109.1萬噸、107.6萬噸、96.2萬噸、79.6萬噸和60萬噸，

合計456.5萬噸，占進(jìn)口總量的99%,其中首次從印度大量進(jìn)口大米，主要是進(jìn)

口低價碎米用來加工飼料替代玉米或加工米粉食用。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加

豐富；綠色優(yōu)質(zhì)專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，

國家審定通過的水稻品種數(shù)量677個，比2020年增加103個，2016-2021年復(fù)合

增長率為59.30%。其中，我國水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量中，雜交水稻國審?fù)ㄟ^數(shù)量為

589個，常規(guī)水稻審?fù)ㄟ^數(shù)量為88個。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

JdAOMZO11^09149

前1肛，2011-2021

畫行業(yè)熱點(diǎn)

水稻行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)水稻行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約水稻行業(yè)發(fā)展。行業(yè)

水稻行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證,

平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)

范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、產(chǎn)品喪失市場競爭力。水稻行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管

品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、

銷售單價高等特點(diǎn)。理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難

生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)度大。中國水稻行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高

企業(yè)逐漸增多。端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

政策支持供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展

水稻產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于水稻行業(yè)的產(chǎn)品及服

2021年以來，我國密集出臺相關(guān)政策文件，加大對種

務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場由較強(qiáng)的相互

業(yè)的支持與保護(hù)力度，為后續(xù)種業(yè)工作的順利開展提

依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，水稻市場在良好的供需作用機(jī)制

供了堅(jiān)實(shí)的保障。2022年國家出臺的中央一號文件，

下口寺穩(wěn)定發(fā)展

提出要保障糧食供給，守住耕地紅線，大力推進(jìn)種源

等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。在政策支持下，我國種業(yè)

市場環(huán)境或進(jìn)一步優(yōu)化，我國水稻市場競爭格局有望

穩(wěn)中向好。

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，水稻行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、

藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

民營領(lǐng)域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務(wù)主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進(jìn)口渠道。此外，水稻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)

研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)

水稻行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制,

口科研用檢測試劑的依賴，不利于水稻行業(yè)的

系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)因此，水稻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,

發(fā)展

品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，水稻

證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范水稻行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，

對科研用水稻行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證水稻行業(yè)產(chǎn)

算發(fā)展建議1品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：水稻行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土水稻行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)

量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，水稻行業(yè)企

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是

未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為水稻行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，水稻行業(yè)同質(zhì)化競

爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的

水稻行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服

務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土水稻行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制

型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。水稻行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等

方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，

從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需

求，堅(jiān)持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的

分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

品種優(yōu)質(zhì)化

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)以及居民由"吃得飽”

種植規(guī)?；?吃得好""吃得營養(yǎng)健康"消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變，各地高度重

小農(nóng)戶家庭經(jīng)營仍是我國農(nóng)業(yè)主要經(jīng)營方式，但分散化、小視發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻，調(diào)整優(yōu)化品種審定標(biāo)準(zhǔn)，突出新品種的食用

規(guī)模的土地經(jīng)營模式已經(jīng)不能完全適應(yīng)大市場和國際化需口感和綠色生態(tài)特性，品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;農(nóng)業(yè)

求，近年來龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營農(nóng)村部連續(xù)舉辦了3屆優(yōu)質(zhì)稻品種食味品質(zhì)鑒評活動，每年

主體快速發(fā)展，種植規(guī)模化趨勢顯現(xiàn)。評出金獎品種10~15個。此外,各地加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻谷訂單

收購、優(yōu)質(zhì)稻米評鑒評比活動等工作,推進(jìn)水稻品種品質(zhì)不

斷改良。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

技術(shù)智能化

經(jīng)營兼業(yè)化

互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)正在對我國水稻生產(chǎn)領(lǐng)

水稻生產(chǎn)經(jīng)營的兼業(yè)化趨勢愈加明顯,水稻產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)

域產(chǎn)生深刻影響,顯著提升了生產(chǎn)者決策和管理行為的智能

節(jié)通過向前延伸、向后延伸以及增加中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了兼業(yè)

化;農(nóng)業(yè)傳感器、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)智能裝備等技術(shù)正在加

化經(jīng)營，有利于增加經(jīng)營收益才是高產(chǎn)業(yè)化程度，減少行業(yè)波

速實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具的升級改造，水稻生產(chǎn)技術(shù)智能

動風(fēng)險。如農(nóng)發(fā)種業(yè)已從單純經(jīng)營種子向種藥肥一體化戰(zhàn)

化趨勢加速顯現(xiàn)。國家加速布局建設(shè)人機(jī)協(xié)同的天空地一

略加速推進(jìn)，向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型;種子企業(yè)通過新建、

體化數(shù)據(jù)信息采集體系和應(yīng)用體系，加大農(nóng)業(yè)智能裝備的研

收購米廠等形式,拓展大米業(yè)務(wù)，打通全產(chǎn)業(yè)鏈;種糧大戶、

發(fā)應(yīng)用。當(dāng)前，智能化水稻浸種催芽車間、激光平地機(jī)、無

合作社等新型經(jīng)營主體由"賣稻谷"向"賣大米"轉(zhuǎn)型，積

人駕駛插秧機(jī)、無人植保飛機(jī)、無人駕駛收割機(jī)以及智能

極圍繞“稻田”做文章，開展農(nóng)耕研學(xué)、鄉(xiāng)村旅游等活動，

化大米加工生產(chǎn)線等覆蓋面逐步擴(kuò)大,推動水稻生產(chǎn)全程智

提升全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找妗?/p>

能化。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖水稻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限

水稻行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得中國消費(fèi)升級倒逼水稻行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化

實(shí)際操作和施工賦能方式深量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對

牌，因此水稻行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡

入介入，使得平臺從簡單的接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效

下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面

流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┕?，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)

資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確

給、技術(shù)供給、工人供給的,成為水稻行業(yè)新的發(fā)展方向。

中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。定性，也有足夠的彈性。

模式。

畫行業(yè)投資風(fēng)險

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應(yīng)用戶的需獲取與共享服務(wù)不能滿

求。足信息化需求。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務(wù)不達(dá)標(biāo)

衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球