2008年8月市場(chǎng)營(yíng)分析

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○八年九月2008年8月錫盟網(wǎng)通分公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

用戶欠費(fèi)分析

按產(chǎn)品、客戶維度分析收入

8月份基本情況

3目錄

互聯(lián)網(wǎng)專題

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排256784全區(qū)12盟市2008年?duì)I業(yè)額（含ICT及傳媒）完成情況排名

全區(qū)營(yíng)業(yè)額（含ICT及傳媒，不剔除終端成本）累計(jì)完成191989萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的60.36%,完成預(yù)算前三名的盟市是阿盟、鄂爾多斯、烏海，分別為69.43%、68.86%、66.75%。我公司在全區(qū)完成預(yù)算排名為第七名，累計(jì)完成9604萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的63.73%,高于全區(qū)平均水平3.37個(gè)百分點(diǎn)。單位：萬(wàn)元單位08年預(yù)算08年8月完成08年8月份累計(jì)完成完成比例(%)完成排名同比增長(zhǎng)(%)環(huán)比增長(zhǎng)(%)合計(jì)318,04719,621191,98960.36%

-6.02%-2.92%呼和浩特55,4403,79435,69564.39%5-3.63%-7.99%包頭42,7702,85127,44464.17%6-5.66%-8.38%烏海9,5206786,35566.75%3-12.34%-13.56%赤峰39,2303,16524,51562.49%8-3.51%8.27%呼倫貝爾37,0402,37621,22857.31%12-12.53%5.40%興安盟14,9907288,84959.03%10-14.54%4.05%通遼26,8701,59915,59758.05%11-19.21%-4.87%錫盟15,0708419,60463.73%7-5.40%-32.55%烏蘭察布19,69070211,78659.86%9-13.12%-23.36%鄂爾多斯19,8701,20913,68268.86%20.53%18.09%巴彥淖爾12,7001,0868,18264.42%4-9.26%20.22%阿盟6,5005244,51369.43%11.17%-0.82%全區(qū)12盟市CT業(yè)務(wù)收入完成情況及排名

本表中所列CT業(yè)務(wù)收入＝總營(yíng)業(yè)額-傳媒收入-IT收入－終端收入－奧運(yùn)卡冊(cè)收入，與績(jī)效考核的算法不同。截止8月CT業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8782萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的58.84％，在全區(qū)排名第八。1-8月我公司的終端收入為284萬(wàn)元，奧運(yùn)卡冊(cè)收入173萬(wàn)元。上月區(qū)公司通報(bào)的不含終端的CT業(yè)務(wù)收入我公司排名第五，本月由于調(diào)整收入，排名下降到第八。單位CT業(yè)務(wù)收入（不含終端收入、不含奧運(yùn)卡冊(cè)）排名年度預(yù)算截止本月完成完成比例合計(jì)287,690172,74260.04%

呼市52,95433,43663.14%4包頭41,03025,22161.47%6烏海9,1365,83863.90%3赤峰37,75223,51462.29%5呼盟35,45218,86753.22%12興安14,4358,07755.95%10通遼25,80514,49956.19%9錫盟14,9258,78258.84%8烏盟18,87810,10953.55%11鄂市18,98312,39465.29%2巴盟12,0617,35460.97%7阿盟6,2784,21467.12%1全區(qū)12盟市IT及傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算情況

上表列出了全區(qū)各盟市IT業(yè)務(wù)和傳媒業(yè)務(wù)收入的完成情況及排名。我公司的傳媒業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算排名位居第一，累計(jì)完成313萬(wàn)元，完成預(yù)算的313%；IT業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算排名是第三，累計(jì)收入52萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.56%。單位IT業(yè)務(wù)收入排名傳媒業(yè)務(wù)收入排名年度預(yù)算截止本月完成完成比例年度預(yù)算本月累計(jì)完成比例合計(jì)28,00013,36947.75%

2,5002,45698.24%

呼市1,9061,39373.08%1058032756.38%9包頭1,3911,543110.93%434924169.05%8烏海31126484.89%773206282.19%2赤峰1,21834228.08%1226051.92%12呼盟1,2881,12887.58%630012541.67%11興安47535674.95%980180225.00%4通遼86057166.40%11205234114.15%6錫盟4552115.56%3100313313.00%1烏盟6491,174180.89%1163297182.21%5鄂市657924140.64%223019986.52%7巴盟50942984.28%8130309237.69%3阿盟192208108.33%5301550.00%10

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

用戶欠費(fèi)分析

按產(chǎn)品、客戶維度分析收入

8月份基本情況

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互聯(lián)網(wǎng)專題

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排256784

2008年預(yù)算完成情況

上表列出了區(qū)公司2008年預(yù)算分解的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,權(quán)責(zé)制營(yíng)業(yè)額（剔除終端銷售成本）累計(jì)完成9277萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)15070萬(wàn)元的61.56%（按照<<內(nèi)蒙古分公司對(duì)盟市分公司2008年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法>>中的算法,剔除終端銷售成本272萬(wàn)元和IC老卡收入56萬(wàn)元）,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額完成了8927萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的59.81%；ICT業(yè)務(wù)完成了52萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的116.11%；傳媒業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額完成了298萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的297.78%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-1341萬(wàn)元,；EBITDA完成3333萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的55.93%，完成當(dāng)期預(yù)算的83.89％。項(xiàng)目2008年預(yù)算目標(biāo)2008年累計(jì)完成完成當(dāng)期預(yù)算完成年度預(yù)算營(yíng)業(yè)額

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)14,925892789.72%59.81%ICT業(yè)務(wù)4552173.33%116.11%

傳媒業(yè)務(wù)100298446.65%297.78%利潤(rùn)總額-708-1341

EBITDA5959333383.89%55.93%

8月份營(yíng)業(yè)額完成841萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的5.88%，本月收入中調(diào)減了業(yè)會(huì)不符帶來(lái)的506萬(wàn)元，實(shí)際完成1332萬(wàn)元，其中傳媒收入完成222萬(wàn)元。本年累計(jì)營(yíng)業(yè)額完成9605萬(wàn)元，比上年同期減收了251萬(wàn)元，同比下降2.29%。剔除2007年2月補(bǔ)收2006年的國(guó)際電路租費(fèi)97萬(wàn)元和公話代辦費(fèi)204萬(wàn)元，比去年同期增收50萬(wàn)元。全盟營(yíng)業(yè)額逐月完成情況本月各分公司營(yíng)業(yè)額完成情況

從各旗縣完成年度預(yù)算的情況來(lái)看，黃旗、阿旗、蘇左完成預(yù)算的情況較好，分別完成了73.93%、69.66%、68.56%；二連、錫市、西烏完成預(yù)算較差，只完成了預(yù)算的56.46%、57.72%、63.87%（注：本月已將2-8月的卡類收入手工分?jǐn)偟搅烁鞴荆?/p>

本月各分公司重點(diǎn)產(chǎn)品完成情況固話排名前三的分別是：蘇左、黃旗、阿旗小靈通排名前三的分別是：太旗、阿旗、多倫互聯(lián)網(wǎng)排名前三的分別是：黃旗、多倫、太旗單位：萬(wàn)元固話業(yè)務(wù)小靈通業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入公司名稱年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算比%排名公司名稱年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算比%排名公司名稱年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算比%排名蘇左31120557.74%1太旗905763.23%1黃旗1028078.19%1黃旗20913456.65%2阿旗1096560.16%2多倫18514176.16%2阿旗29518555.33%3多倫694260.13%3太旗20614972.32%3東烏64539554.22%4白旗764558.67%4蘭旗18312870.21%4錫市239599654.06%5蘭旗613558.24%5白旗1359469.58%5太旗61637153.04%6東烏1226855.64%6蘇右23416068.19%6蘇右48228652.59%7黃旗713955.26%7阿旗1228367.97%7蘭旗40724352.54%8西烏1096054.74%8蘇左1127667.33%8西烏52230752.30%9二連23412854.71%9東烏28418464.97%9白旗33619852.11%10蘇右1628452.14%10二連40325663.67%10多倫47327651.46%11蘇左904651.31%11錫市119874662.28%11二連77042348.71%12錫市560-47-8.38%12西烏19812060.52%12全盟7459402053.16%

全盟1752101357.82%

全盟3360221665.94%

各分公司營(yíng)業(yè)額同比情況分析

截止8月只有黃旗分公司的營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)1.18％，同比增收3萬(wàn)元。其余各分公司同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中二連降幅最大，減收183萬(wàn)，降幅達(dá)到-23.46%；西烏減收103萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)－16.07％；東烏減收115萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)－13.42%。錫市各部收入完成情況

錫市各部累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入3108萬(wàn)元,完成年度目標(biāo)的59.08%。從各營(yíng)銷單位完成預(yù)算的角度來(lái)看，P7、P1、P4完成較好，分別完成年度預(yù)算的70.07%、65.74%、64.32%。P5、P3、P8完成較差，分別完成年度預(yù)算的58.86%、59.83%、61.74%。2008年各運(yùn)營(yíng)商用戶發(fā)展情況

截止08年8月，我盟各運(yùn)營(yíng)商的過(guò)網(wǎng)用戶總數(shù)為66.28萬(wàn)戶，其中移動(dòng)公司的用戶為45.54萬(wàn)戶，比上月增長(zhǎng)0.53萬(wàn)戶，占總過(guò)網(wǎng)用戶的68.71%；我公司的用戶數(shù)為12.81萬(wàn)戶，比上月減少0.31萬(wàn)戶，占總用戶19.33%。本月較上月固話減少1758戶，小靈通減少1327戶；移動(dòng)公司的用戶數(shù)增長(zhǎng)勢(shì)頭略有下降。運(yùn)營(yíng)商2006年12月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2007年12月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2008年7月份過(guò)網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)戶）2008年過(guò)網(wǎng)用戶凈增(萬(wàn)戶)移動(dòng)26.7337.945.547.64聯(lián)通8.547.247.13-0.11鐵通0.360.240.21-0.03電信0.640.60.600.00網(wǎng)通固網(wǎng)13.3511.8210.95-0.87小靈通4.922.651.86-0.79合計(jì)54.5460.4566.285.83網(wǎng)通用戶占比0.3423.94%19.33%

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

用戶欠費(fèi)分析

按產(chǎn)品、客戶維度分析收入

8月份基本情況

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互聯(lián)網(wǎng)專題

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排256784

各項(xiàng)產(chǎn)品收入完成情況

小靈通基礎(chǔ)本月完成-294萬(wàn)元，主要是①調(diào)減業(yè)會(huì)差距380.57萬(wàn)元，②綜合折扣率折扣掉10.10萬(wàn)元。固話基礎(chǔ)完成411萬(wàn)元，比上月減收130萬(wàn)元，主要是業(yè)會(huì)調(diào)減88萬(wàn)元，另外上月有補(bǔ)收ETS長(zhǎng)話費(fèi)34萬(wàn)元；互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)本月完成260萬(wàn)元，比上月少30萬(wàn)元，主要是調(diào)整寬帶預(yù)存款沖減當(dāng)月收入38.7萬(wàn)元。廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)本月完成222萬(wàn)元。

產(chǎn)品預(yù)算月均本月完成與上月差額年度預(yù)算累計(jì)完成完成預(yù)算(%)固定電話基礎(chǔ)557411-1306685402760.24%小靈通基礎(chǔ)120-294-364144543329.98%固話增值6534-1477538349.42%小靈通增值2618-230718961.61%互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)249260-302988210870.54%互聯(lián)網(wǎng)增值313-337210728.73%電話卡13-12-191549963.96%網(wǎng)間結(jié)算9993-5118574763.07%網(wǎng)元出租100102-5119586472.29%數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)11731344734.84%其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入931-39110477433.51%ICT業(yè)務(wù)4004552116.10%廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)19222197230313136.28%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)1303876-40815995984161.52%各主要產(chǎn)品08年1-8月計(jì)費(fèi)收入走勢(shì)圖（未剔除調(diào)賬因素）

上圖是各產(chǎn)品線今年1-8月計(jì)費(fèi)收入走勢(shì)圖，其中固話產(chǎn)品保持平穩(wěn)；無(wú)線市話在7月補(bǔ)收ETS長(zhǎng)途費(fèi)34萬(wàn)元，收入較高，8月對(duì)于預(yù)付費(fèi)保底用戶停止出費(fèi)，收入有所下降；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在8月份達(dá)到301萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)51萬(wàn)；網(wǎng)元收入因?yàn)橛醒a(bǔ)收費(fèi)，變化幅度較大。各客戶群在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中收入趨勢(shì)（未剔除調(diào)賬因素）

上圖是各客戶群在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中收入走勢(shì)圖，公眾客戶保持逐月緩慢增長(zhǎng)，在7月份補(bǔ)收ETS國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話費(fèi)收入

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

用戶欠費(fèi)分析

按產(chǎn)品、客戶維度分析收入

8月份基本情況

3目錄

互聯(lián)網(wǎng)專題

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排256784各客戶群用戶規(guī)模單位：萬(wàn)戶

目前我公司本地電話用戶（固話+無(wú)線市話）累計(jì)達(dá)到17.12萬(wàn)戶，其中固定電話用戶是：10.44萬(wàn)戶，無(wú)線市話用戶6.68萬(wàn)戶。寬帶用戶已達(dá)到5.31萬(wàn)戶。本月拆除無(wú)效用戶4.1萬(wàn)戶，其中固定電話0.26萬(wàn)戶，小靈通3.88萬(wàn)戶。本地電話各類產(chǎn)品用戶規(guī)模本地電話用戶中，普通電話達(dá)到8.66萬(wàn)戶，比上月減少了0.23萬(wàn)戶，占總用戶的49.23%；PHS用戶達(dá)到3.75萬(wàn)戶，比上月減少3.39萬(wàn)戶，占比為21.34%；ETS等無(wú)線市話用戶2.34萬(wàn)戶，占比為13.31%；公用電話用戶1.47萬(wàn)戶，占比為8.38%；SCDMA用戶達(dá)到0.59萬(wàn)戶，占比為3.33%。區(qū)內(nèi)通話業(yè)務(wù)量分析本月固話區(qū)內(nèi)通話次數(shù)比上月減少145萬(wàn)次，小靈通比上月減少了41萬(wàn)次。區(qū)間通話業(yè)務(wù)量分析本月固話區(qū)間通話次數(shù)比上月下降5萬(wàn)次，小靈通較上月下降2萬(wàn)次。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)量分析

本月固話傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)比上月下降了61.75萬(wàn)分鐘，IP國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途比上月增長(zhǎng)了10.22萬(wàn)分鐘；小靈通傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)比上月減少1.89萬(wàn)分鐘，IP國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途比上月減少了0.63萬(wàn)分鐘。本月固話傳統(tǒng)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途較上月降幅較大，是因?yàn)樯显卵a(bǔ)收了往月長(zhǎng)途錯(cuò)單。

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

用戶欠費(fèi)分析

按產(chǎn)品、客戶維度分析收入

8月份基本情況

目錄

互聯(lián)網(wǎng)專題

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排2567843增值業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)情況

本月固話增值收入較上月有大幅減少,原因是本月電話信息業(yè)務(wù)無(wú)考試查分等的拉動(dòng),收入甚少,僅為2.23萬(wàn)元,與上月10.99萬(wàn)元形成的反差;固話增值業(yè)務(wù)、無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)與去年同期相比，均呈下降趨勢(shì)；傳媒業(yè)務(wù)本月進(jìn)帳黃頁(yè)廣告收入219.55萬(wàn)元,因此呈大幅增長(zhǎng)；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)本月收入甚少,仍無(wú)明顯增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)。增值業(yè)務(wù)種類本月收入（萬(wàn)元）上月收入（萬(wàn)元）環(huán)比增長(zhǎng)（％）本年累計(jì)（萬(wàn)元）上年同期累計(jì)（萬(wàn)元）比上年同期增長(zhǎng)（％）固話增值業(yè)務(wù)33.9247.72-28.94382.98399.15-4.05無(wú)線市話增值業(yè)務(wù)18.3820.08-8.47189.15360.95-47.60互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)4.426.04-26.80107.8954.0399.68廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)222.0000313.4000合計(jì)278.7273.84277.46993.42814.1322.02互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析（一）

本年互聯(lián)網(wǎng)增值收入累計(jì)完成107.89萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的29.00%，從旗縣分公司的角度來(lái)看,東烏、白旗、黃旗完成預(yù)算較好，分別完成了年度預(yù)算的49.43%、49.11%、45.79%。完成預(yù)算較差的公司是二連，完成了年度預(yù)算的16.2%.互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析（二）由上表可以看出，互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入并沒(méi)有形成規(guī)模，2008年前八個(gè)月累計(jì)收入107.89萬(wàn)元，比去年同期同比增長(zhǎng)99.68%，本月收入僅為4.42萬(wàn)元，其中包括互聯(lián)網(wǎng)媒體廣告收入入賬1萬(wàn)元,寬帶商務(wù)業(yè)務(wù)收入入賬0.8萬(wàn)元,其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)均收入不多，互聯(lián)網(wǎng)增值的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均未開(kāi)展起來(lái)。由于將錫盟政務(wù)網(wǎng)站站群收入75萬(wàn)元調(diào)整為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收入,所以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)增加為77.65萬(wàn)元。廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入完成情況

8月傳媒業(yè)務(wù)收入220.98萬(wàn)元，完成全年預(yù)算（100萬(wàn)）的312.39%。8月傳媒業(yè)務(wù)收入主要是紙質(zhì)黃頁(yè)廣告收入。公司名稱預(yù)算當(dāng)月收入當(dāng)年累計(jì)完成完成預(yù)算比錫市102219.5869.0967.74%二連40.0020.49512.31%阿旗20.0023.561178.07%蘇左20.0019.22961.05%蘇右30.0025.80860.12%東烏30.0053.471782.33%西烏30.0025.29842.85%太旗30.0017.26575.45%黃旗10.006.55655.41%白旗20.0016.52825.93%蘭旗20.0021.111055.60%多倫21.4014.01700.70%全盟100220.98312.39312.39%廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入完成情況

截止至8月份，全盟傳媒業(yè)務(wù)本年累計(jì)收入313.45萬(wàn)元,其中紙質(zhì)黃頁(yè)廣告收入240.82萬(wàn)元,占傳媒業(yè)務(wù)總收入的77%.奧運(yùn)卡冊(cè)金幣銀磚銷售情況

金幣銀磚卡冊(cè)全盟預(yù)算數(shù)為42冊(cè)，截止月末共銷售25冊(cè)，各旗縣分公司中只有阿旗沒(méi)有銷售，錫市只有一部和大客戶各銷售一冊(cè)。營(yíng)銷單位預(yù)算目標(biāo)銷售數(shù)量營(yíng)銷單位預(yù)算目標(biāo)銷售數(shù)量二連33P111阿旗20P210蘇左22P310蘇右33P410東烏33P510西烏22P610太旗22P710黃旗22P810白旗22SW30蘭旗22ZD61多倫22

全盟合計(jì)4225

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

8月份基本情況

目錄

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)專題分析

2

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排

3564897各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)情況單位：萬(wàn)元

截止8月末，我公司逾期欠費(fèi)為1374萬(wàn)元,其中2M電路劃撥款形成的欠費(fèi)有248萬(wàn)元，公司辦公話費(fèi)形成的欠費(fèi)有195萬(wàn)元，目前欠費(fèi)核銷上報(bào)可核銷的欠費(fèi)有211萬(wàn)元剔除這三部分，還有720萬(wàn)元。公司計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)外逾期欠費(fèi)逾期欠費(fèi)合計(jì)本年累計(jì)收入逾期欠費(fèi)率與上月逾期欠費(fèi)差值逾期欠費(fèi)率錫市1041361078401117.91%0.0512.77%二連265318722.34%0.002.33%阿旗145203903.36%0.003.56%蘇左0553760.92%-0.011.46%蘇右311326073.55%0.012.52%東烏561577565.04%0.014.05%西烏685735498.81%0.018.15%太旗259346293.60%0.013.05%黃旗2682951.70%0.001.26%白旗133163892.81%0.011.76%蘭旗75124501.76%0.010.73%多倫6395191.18%0.000.82%合計(jì)129084137498419.31%0.027.07%各旗縣市公司系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)情況（按賬齡）

本月錫市、東烏和蘇右的系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)較上月增幅較大分別是：63.79萬(wàn)元、10.39萬(wàn)元、蘇右7.22萬(wàn)元。從上表可見(jiàn)除錫市以外，2-3個(gè)月的欠費(fèi)和6個(gè)月-1年的欠費(fèi)額較大，分別是127.39萬(wàn)元和54.06萬(wàn)元?？傮w來(lái)看欠費(fèi)較大的旗縣分別是：西烏：67.91萬(wàn)元；東烏：55.92萬(wàn)元；蘇右：31.04萬(wàn)元。單位名稱2-3個(gè)月(含3個(gè)月）3-6個(gè)月（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年1年-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)錫市209.45201.90184.15246.92199.011041.43二連6.156.057.755.970.0926.01阿旗13.760.390.040.030.0014.22蘇左0.170.030.010.000.000.21蘇右19.374.813.093.260.5131.04東烏29.4911.7710.054.580.0355.92西烏25.8114.0319.308.610.1667.91太旗6.983.7612.880.780.2424.64黃旗1.870.000.000.010.001.88白旗13.040.360.010.020.0013.43蘭旗6.600.130.140.020.006.89多倫4.151.410.790.020.006.37合計(jì)336.84244.64238.21270.22200.041289.95錫市各部用戶欠費(fèi)情況單位：萬(wàn)元

目前錫市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)為1041.43萬(wàn)元，比上月增加了43.79萬(wàn)元。本月欠費(fèi)主要是大客戶增加了47.57萬(wàn)元，P7增加1.29萬(wàn)元。單位名稱2-3個(gè)月(含3個(gè)月）3-6個(gè)月（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年1年-2年2年以上逾期欠費(fèi)合計(jì)P14.572.313.699.267.7927.62P24.754.356.8014.415.1235.43P33.652.815.517.113.5322.61P44.702.855.039.7610.7133.05P53.633.135.7521.877.7842.17P63.020.780.951.643.239.62P76.092.633.345.896.0724.01P82.021.071.770.560.926.34SW8.045.938.7314.5712.8650.12ZD142.78153.6363.5365.60125.98551.52GM及其它26.2122.4378.8095.6315.88238.94合計(jì)209.46201.91183.90246.29199.881041.43各產(chǎn)品線欠費(fèi)情況分析單位：萬(wàn)元

上表是計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中各產(chǎn)品線的欠費(fèi)情況，其中固話、網(wǎng)元、互聯(lián)網(wǎng)分別占欠費(fèi)總額的：32.08%、30.15%、14.78%，這三塊欠費(fèi)占到總欠費(fèi)額的77.01%。通過(guò)上表還可以看到，在計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中預(yù)付費(fèi)和卡類的欠費(fèi)額達(dá)到32.24萬(wàn)元，并且每月還在形成新的欠費(fèi)，要求支撐中心提供這部分用戶的欠費(fèi)用戶明細(xì)資料，我們將對(duì)這部分用戶進(jìn)行分析處理，以杜絕新欠費(fèi)的產(chǎn)生。產(chǎn)品線當(dāng)期欠費(fèi)逾期2-3個(gè)月逾期4-6個(gè)月逾期6-12個(gè)月逾期12個(gè)月以上逾期欠費(fèi)合計(jì)欠費(fèi)占比固定電話333.7153.8639.08106.71214.17413.8232.08%網(wǎng)元出租104.17121.74146.1543.8977.22389.0030.15%互聯(lián)網(wǎng)332.7547.5534.2563.8445.04190.6914.78%無(wú)線產(chǎn)品89.3740.9418.5334.4967.42161.3712.51%公用電話54.234.261.021.655.3512.280.95%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)10.893.842.642.5226.3935.392.74%廣告?zhèn)髅?.4055.260.000.000.0055.264.28%預(yù)付費(fèi)及卡類2.269.412.965.8014.0732.242.50%總數(shù)928.78336.85244.63258.90449.671,290.05

全區(qū)各盟市主要指標(biāo)完成情況1

按客戶維度分析收入

用戶規(guī)模及話務(wù)量分析

轉(zhuǎn)型、增長(zhǎng)型及套餐分析

按產(chǎn)品維度分析收入

8月份基本情況

目錄

用戶欠費(fèi)分析

互聯(lián)網(wǎng)專題分析

2

下一步主要營(yíng)銷活動(dòng)安排

3564798互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)收入情況

本月互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)完成260萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)費(fèi)出帳收入為297萬(wàn)元。剔除一些包年費(fèi)用一次性入帳等因素,寬帶基礎(chǔ)收入呈逐月上升狀態(tài),本月從錫市寬帶基礎(chǔ)收入中調(diào)減37.08萬(wàn)元,主要是07年度未收到預(yù)存款而出收入的部分。寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入分析：對(duì)比上月

剔除調(diào)帳因素本月較上月增長(zhǎng)7萬(wàn)元，錫市調(diào)減收入37.08萬(wàn)元,實(shí)際環(huán)比2.6%；蘇右本月環(huán)比-7.2%,因上月入教育網(wǎng)收入1萬(wàn)元,剔除以上原因本月寬帶接入環(huán)比-2.2%；西烏本月入煤礦包年費(fèi)(2007.8-2008.7)7.2萬(wàn)元,本月核減３.５萬(wàn)元07年12月前的寬帶包年到期出費(fèi)部分，剔除此收入本月環(huán)比14%寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（一）

全盟完成寬帶業(yè)務(wù)收入2215.68萬(wàn)元，完成預(yù)算65.94%（預(yù)算進(jìn)度66.67%），完成比較好黃旗78.19%，多倫76.16%，太旗72.32%，低于預(yù)算進(jìn)度有西烏60.52%,二連完成63.67%，錫市62.28%。寬帶累計(jì)業(yè)務(wù)收入（二）

全盟同比增長(zhǎng)73.06%,黃旗、太旗同比較高分別145.9%、117.96%，同比低的單位二連44.2%、白旗51.8%、西烏65.3%。ADSL用戶類型及資費(fèi)結(jié)構(gòu)ADSL用戶到達(dá)41868戶,公眾用戶31585戶,包年用戶的比例是76%,包月用戶比例23%,商務(wù)用戶5478,包年用戶比例58%,包月用戶比例38%,政企用戶4805戶,包月用戶比例68%,包年用戶比例28%。ADSL公眾\商務(wù)\政企用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)及ARPU值公眾用戶

Ｓ用戶月消費(fèi)（元）商務(wù)用戶政企用戶

不含ADSL+LAN的終端用戶,ADSL公眾用戶的ARPU值52.41元,商務(wù)用戶的ARPU值是71.5元,政企用戶的ARPU值是73.4元.影響公眾用戶ARPU值主要原因是停機(jī)用戶和競(jìng)爭(zhēng)地區(qū)資費(fèi)低；從商務(wù)及政企用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖中可以看到月消費(fèi)在20-30元酒店用戶和月消費(fèi)在60-80元商務(wù)及政企用戶執(zhí)行公眾用戶資費(fèi)是影響其ARPU值低的主要原因。所以商務(wù)及政企用戶在安裝寬帶時(shí)要引導(dǎo)使用乙種用戶資費(fèi)。光纖接入局域網(wǎng)用戶收入分析用戶數(shù)(戶)1314310141732114121173421392月平均收入(萬(wàn)元17.055.531.011.492.954.301.025.063.142.595.044.1353.32

光纖接入局域網(wǎng)用戶共計(jì)３９２戶，月平均收入53.32萬(wàn)元,ARPU值1360元,其中ARPU值較高的單位有多倫1968元,蘇右1735元.ARPU值較低的單位有西烏930元,阿旗1010元.寬帶用戶發(fā)展和拆機(jī)情況本年寬帶用戶裝機(jī)13196（含LAN折算）戶，拆機(jī)6307戶，凈增6889戶，距區(qū)公司預(yù)算目標(biāo)12500還差5611戶。各分公司寬帶放號(hào)情況

全盟寬帶放號(hào)完成年任務(wù)46%，完成比較好的藍(lán)旗70%，白旗59%完成差的東烏29%，蘇右35%，阿旗36%。各分公司8月寬帶放號(hào)情況

本月寬帶放號(hào)1317戶,拆機(jī)509戶,凈增808戶.本月寬帶拆機(jī)現(xiàn)象比較嚴(yán)重,其中由于學(xué)生開(kāi)學(xué)拆機(jī)的比例約４０％。拆機(jī)量大的單位阿旗裝機(jī)30戶,拆機(jī)23戶,拆機(jī)原因?qū)W生放假后短期上網(wǎng)，開(kāi)學(xué)后拆機(jī)11戶。寬帶包年到期用戶拆機(jī)12戶。東烏本月拆機(jī)75戶,主要有學(xué)生開(kāi)學(xué)后拆機(jī)30戶,政府二級(jí)單位接入政務(wù)網(wǎng),拆除原ADSL接入20戶.各片區(qū)寬帶放號(hào)情況裝機(jī)為各營(yíng)銷區(qū)域營(yíng)銷員攬裝數(shù)，其中放號(hào)較好的有ZD、SW、P8、P7，放號(hào)差的有P6、P5拆機(jī)量較大的是P1、sw，分別是194戶、160戶,8月SW用戶拆機(jī)61戶其中茂源酒店寬帶拆機(jī)50戶,原因安裝了鐵通的寬帶,資費(fèi)是10元/月。各公司寬帶用戶ARPU值

全盟寬帶ARPU值56.25元，ARPU值較高的藍(lán)旗79.2元，蘇左76.82元。因其無(wú)效用戶較少，藍(lán)旗資費(fèi)高于全盟平均值1M為包月80元，包年800元。，ARPU值較低的單位有錫市49.36元、多倫50.04元，因其無(wú)效用戶較多。全盟ARPU值同比增幅29.45%，增幅高的黃旗64.68%、蘇右49.1%，增幅低的有西烏4.66%、白旗13.23%。

寬帶我世界客戶端升級(jí)版安裝情況7月20日阿旗作為客戶端升級(jí)版試點(diǎn)單位開(kāi)始安裝推廣，其他旗縣8月1日開(kāi)始安裝，截至9月3日共安裝客