中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)??客觀科學(xué)提供研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可研報(bào)告及定制服務(wù)中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一、金融科技行業(yè)綜述1、金融科技介紹中國(guó)央行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》指出“金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，旨在運(yùn)用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程等，推動(dòng)金融發(fā)展提質(zhì)增效”。近幾年來(lái)，中國(guó)金融業(yè)隨著科技進(jìn)步發(fā)生了巨大的變革。金融與科技結(jié)合，不僅顛覆了銀行、保險(xiǎn)、證券和資管等細(xì)分領(lǐng)域原有的商業(yè)模式與邏輯，更重構(gòu)了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品服務(wù)、渠道和風(fēng)控等各個(gè)環(huán)節(jié)。與此同時(shí)，金融科技企業(yè)雖然利用數(shù)字化科技創(chuàng)新金融服務(wù)方式、豐富金融服務(wù)場(chǎng)景、優(yōu)化金融服務(wù)體驗(yàn)，也經(jīng)歷了從與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)搶奪市場(chǎng)，到為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)賦能的轉(zhuǎn)變。金融與科技的互相結(jié)合資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理2、金融科技產(chǎn)業(yè)鏈金融科技行業(yè)上游主要包括數(shù)據(jù)提供商、硬件設(shè)備提供商以及軟件服務(wù)提供商等。其中數(shù)據(jù)提供商為中游企業(yè)提供金融客戶數(shù)據(jù)信息，硬件設(shè)備提供商則提供基礎(chǔ)設(shè)備服務(wù)，包括服務(wù)器和芯片等，軟件服務(wù)提供商負(fù)責(zé)提供操作系統(tǒng)、平臺(tái)和應(yīng)用之間的通用服務(wù)等。金融科技行業(yè)中游則為金融科技服務(wù)商，包括綜合型金融科技服務(wù)商和垂直型金融科技服務(wù)商，兩者的區(qū)別在于：綜合型金融科技服務(wù)商不僅僅提供金融科技服務(wù)，同時(shí)輸出用戶流量和用戶場(chǎng)景數(shù)據(jù)，典型的企業(yè)有螞蟻集團(tuán)、京東數(shù)科等;垂直型金融科技服務(wù)商以金融科技產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)。金融科技行業(yè)下游包括金融機(jī)構(gòu)和金融消費(fèi)者，按照行業(yè)可劃分為證券、銀行、保險(xiǎn)、資管等領(lǐng)域。金融科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理3、我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用先后經(jīng)歷了業(yè)務(wù)電子化、渠道互聯(lián)網(wǎng)化兩大階段。目前，我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)正處于科技創(chuàng)新的發(fā)展浪潮中，信息技術(shù)從支撐業(yè)務(wù)向引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展，從后臺(tái)應(yīng)用向前、中后臺(tái)和金融服務(wù)的全環(huán)節(jié)滲透，從核心交易系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)向大數(shù)據(jù)征信、智能投顧等產(chǎn)品創(chuàng)新。我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程資料來(lái)源：中國(guó)信通院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理二、金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、金融科技市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)，2016-2019年，中國(guó)金融科技整體市場(chǎng)規(guī)模由2104億元快速增長(zhǎng)到3753億元，2020年受到疫情沖擊影響，金融科技整體市場(chǎng)規(guī)模為3958億元，同比增速下降至5.46%。2016-2020年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、金融科技行業(yè)融資規(guī)模從融資規(guī)模來(lái)看，2018年為中國(guó)金融科技融資規(guī)模最高的年份，達(dá)到了3256.3億元，融資筆數(shù)也達(dá)到了最高峰615筆。這主要是因?yàn)橹袊?guó)金融科技領(lǐng)域在2018迎來(lái)快速發(fā)展：銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)建立科技子公司，發(fā)力數(shù)字化;以BATJ為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛著力于金融科技。2020年，由于復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境，中國(guó)資本市場(chǎng)趨于避險(xiǎn)，另一方面中國(guó)對(duì)金融科技的監(jiān)管也在逐步完善，在此背景下2020年中國(guó)金融科技的融資規(guī)模呈下降趨勢(shì)。2018年峰值過(guò)后，2019年為656億元，2020年全年125.3億元，同比下降80.90%。2016-2020年中國(guó)金融科技融資規(guī)模情況資料來(lái)源：PWC，零點(diǎn)財(cái)經(jīng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2016-2020年中國(guó)金融科技行業(yè)融資筆數(shù)情況資料來(lái)源：PWC，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》三、金融科技市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)金融科技市場(chǎng)格局呈現(xiàn)寡頭化，不同于其他國(guó)家和地區(qū)金融科技以中小型公司為主，中國(guó)金融科技市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨向少數(shù)大型企業(yè)如騰訊、阿里等主導(dǎo)?！?020胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》顯示，18家金融科技行業(yè)獨(dú)角獸企業(yè)估值共計(jì)16340億元。2020年中國(guó)金融科技獨(dú)角獸資料來(lái)源：胡潤(rùn)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理不僅是互聯(lián)網(wǎng)公司，傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)也相繼成立金融科技子公司、增加對(duì)金融科技的投入，尤其是頭部金融機(jī)構(gòu)，由于資金和資源等綜合實(shí)力雄厚，率先加快投入步伐。根據(jù)各家金融機(jī)構(gòu)披露的信息，2019年頭部金融機(jī)構(gòu)的金融科技投入普遍都超過(guò)上一年?duì)I收的2%，廣發(fā)證券甚至超過(guò)了8%，達(dá)到了8.39%。2019年頭部金融機(jī)構(gòu)金融科技投入情況資料來(lái)源：公開(kāi)信息整理四、金融科技行業(yè)的政策環(huán)境2020年以來(lái)，金融科技在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)后，行業(yè)規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的缺失，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)累積，引起監(jiān)管高度重視。吸取P2P事后監(jiān)管教訓(xùn)，監(jiān)管層提前預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，出臺(tái)政策整治互聯(lián)網(wǎng)貸款、網(wǎng)絡(luò)小貸等，約談金融科技巨頭，平衡創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。結(jié)合監(jiān)管層頒布的政策來(lái)看，從2016年開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域整治到2019年《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》的頒布，金融科技頂層規(guī)劃趨于完善，2019年底，央行宣布啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)工作，目的是為了構(gòu)建中國(guó)版的“監(jiān)管沙盒”，截至2020年7月，“監(jiān)管沙盒”試點(diǎn)已經(jīng)擴(kuò)大到北京、上海、深圳等9各地區(qū)，為金融科技的發(fā)展構(gòu)造了良性的政策環(huán)境。2017-2020年部分對(duì)金融科技領(lǐng)域的監(jiān)管政策資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行，證監(jiān)會(huì)，銀保監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、金融科技行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)在未來(lái)幾年，金融科技發(fā)展重點(diǎn)將以科技為落腳點(diǎn)，以數(shù)字化為本質(zhì)，通過(guò)技術(shù)手段轉(zhuǎn)變金融服務(wù)方式，提升金融服務(wù)效率。金融科技公司將更突出其科技優(yōu)勢(shì)，綜合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)深度融合，使其能更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)國(guó)家發(fā)展。同時(shí)，金融科技近年來(lái)在服務(wù)小微企業(yè)、普惠金融、提高服務(wù)效率等方面發(fā)揮了重要作用。未來(lái)的市場(chǎng)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中，把握政策規(guī)范并轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，將成為金融科技發(fā)展的核心目標(biāo)。金融科技的發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究團(tuán)隊(duì)使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結(jié)合的方式，全面客觀的剖析金融科技行業(yè)發(fā)展的總體市場(chǎng)容量、產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)特性、盈利能力和商業(yè)模式等?？茖W(xué)使用SCP模型、SWOT、PEST、回歸分析、SPACE矩陣等研究模型與方法綜合分析金融科技行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境