2023年智慧城市分析報(bào)告_第1頁(yè)
2023年智慧城市分析報(bào)告_第2頁(yè)
2023年智慧城市分析報(bào)告_第3頁(yè)
2023年智慧城市分析報(bào)告_第4頁(yè)
2023年智慧城市分析報(bào)告_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩70頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

2023年智慧城市分析報(bào)告目錄一、城市化——世界的腳步 41、“服務(wù)”的城市 52、“科技”的城市 53、我國(guó)的城市化進(jìn)程 6(1)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力增強(qiáng),人民生活水平提高 6(2)信息化促進(jìn)城市發(fā)展 74、城市——信息化成為必然 75、城市面臨的問(wèn)題 86、城市的新動(dòng)力——智慧城市 9二、智慧城市建設(shè)蘊(yùn)含巨大投資機(jī)會(huì) 111、交通信息領(lǐng)域 122、醫(yī)療信息領(lǐng)域 133、數(shù)字城管領(lǐng)域 144、智慧城市建設(shè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間 16三、數(shù)字城管——來(lái)自政府的剛需 171、數(shù)字城管提升城市管理效率 19(1)城市管理從粗放轉(zhuǎn)向精確 19(2)城市管理從開(kāi)環(huán)轉(zhuǎn)向閉環(huán) 20(3)城市管理從表態(tài)轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài) 20(4)城市管理從分散轉(zhuǎn)向綜合 202、市場(chǎng)空間廣闊 213、數(shù)字城管系統(tǒng)拓展到行業(yè)應(yīng)用——打開(kāi)天花板 22四、智能交通——城鎮(zhèn)化必須解決的問(wèn)題 231、智能交通應(yīng)用領(lǐng)域 24(1)我國(guó)道路里程增長(zhǎng)穩(wěn)定 25(2)城市軌道快速增長(zhǎng) 25(3)行業(yè)信息化更廣、更深 262、我國(guó)智能交通空間巨大 28五、醫(yī)療信息化——民生所需 291、我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯 302、我國(guó)政策對(duì)醫(yī)療信息化十分重視 313、我國(guó)醫(yī)療信息化處于快速發(fā)展期 324、行業(yè)天花板遠(yuǎn)未見(jiàn) 33六、安防行業(yè)——將保持快速增長(zhǎng) 351、行業(yè)集中度提高、形成三大產(chǎn)業(yè)集群 362、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化推動(dòng)安防視頻監(jiān)控發(fā)展 373、我國(guó)安防行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展 40七、重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況 411、數(shù)字政通 412、廣聯(lián)達(dá) 423、銀江股份 434、東華軟件 445、四維圖新 456、捷成股份 467、博彥科技 46一、城市化——世界的腳步隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,城市數(shù)量和城市人口的不斷增多,城市前所未有的被賦予了經(jīng)濟(jì)、政治和技術(shù)的權(quán)力。經(jīng)濟(jì)一體化、世界城市化的趨勢(shì)意味著城市在經(jīng)濟(jì)、政治的發(fā)展中正扮演著越來(lái)越重要的角色,城市在世界的歷史舞臺(tái)中起到了主導(dǎo)作用。目前,全球已經(jīng)有超過(guò)一半的人口生活在城市,城市人口的劇增導(dǎo)致大城市及超大城市的不斷涌現(xiàn),現(xiàn)今全球超過(guò)百萬(wàn)人口的城市已經(jīng)達(dá)到了450個(gè),而一個(gè)世紀(jì)前還不超過(guò)20個(gè)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),這個(gè)數(shù)字還將持續(xù)上升。2018年,世界上居住在城市里的人口首次超過(guò)非城市人口,預(yù)計(jì)未來(lái)城市相對(duì)于農(nóng)村將以更快的速度發(fā)展。全球范圍內(nèi),超過(guò)一百萬(wàn)或更多人口的城市中人口在1975年增長(zhǎng)了5億,到2025年城市人口將增長(zhǎng)20億,可以看出,21世紀(jì)里城市將扮演世界的中心,城市將擁有的更大的經(jīng)濟(jì)力量、更大的政治影響。1、“服務(wù)”的城市在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,服務(wù)供應(yīng)已代替了產(chǎn)品供應(yīng)成為了主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),1990年至今,全球貿(mào)易額中出口貿(mào)易額占全球貿(mào)易額的三分之二,這個(gè)數(shù)字在20年前只占三分之一,而服務(wù)占據(jù)了全部貿(mào)易額的四分之三。在全球一體化的進(jìn)程中,世界經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)中心是以服務(wù)為基礎(chǔ)的,提供好的服務(wù)所必須的要素的人力,有調(diào)查顯示五分之三的商業(yè)活動(dòng)需要人力資本和有形資本作為必須的要素,而城市具備了吸引更好人力和資本的功能,城市吸納了更好的受過(guò)高等教育的勞動(dòng)力,使得城市有著很強(qiáng)的創(chuàng)新能力。2、“科技”的城市隨著城市的不斷壯大,城市的管理者面臨的問(wèn)題越來(lái)越多,他們愈發(fā)難以預(yù)測(cè)和影響城市的運(yùn)行和發(fā)展??萍嫉陌l(fā)展給了管理者們一個(gè)機(jī)會(huì),即:利用數(shù)字和網(wǎng)絡(luò)來(lái)管理城市。越來(lái)越多的高新技術(shù)用于構(gòu)成城市的核心系統(tǒng),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)達(dá)到互聯(lián)互通,從而實(shí)現(xiàn)高層次的智能。但城市的發(fā)展也面臨著眾多的可持續(xù)發(fā)展方面的問(wèn)題和挑戰(zhàn),例如如何提高一個(gè)城市的交通系統(tǒng)和水資源利用的管理效率,如何使城市系統(tǒng)中不同的信息得到交流和共享。目前,世界上的主要城市正在逐步建立一個(gè)智能的系統(tǒng),如Galway’sSmartBay先進(jìn)額水資源管理系統(tǒng),Songdo的管帶城市計(jì)劃和新加坡的eSymphony交通管理系統(tǒng)。3、我國(guó)的城市化進(jìn)程改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)的城市化進(jìn)程加速發(fā)展,城市化率由1978年的17.9%增長(zhǎng)到2021年的超過(guò)50%,增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超世界平均水平。城市已經(jīng)成為了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的核心載體,農(nóng)村人口不斷流入城市,使得我國(guó)城市化水平與世界城市化水平的差距在快速的縮小。城市數(shù)量的大幅增加,已形成了幾個(gè)規(guī)模較大、聯(lián)系緊密、功能互助較強(qiáng)的城市集群?,F(xiàn)在我國(guó)每年有1500萬(wàn)人口有農(nóng)村進(jìn)入到城市,預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)將會(huì)有三分之二的人口居住在城市,我國(guó)已由原來(lái)的農(nóng)村為主的社會(huì)過(guò)渡到城市為主的社會(huì)。據(jù)中科院的報(bào)告指出,2021年我國(guó)常住人口城市化率超過(guò)50%,達(dá)到51.3%,到2030年我國(guó)的城市化率將達(dá)到65%,成為世界城市人口最多的國(guó)家,這也標(biāo)志著我國(guó)的城市化將成為繼工業(yè)化之后推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力。(1)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力增強(qiáng),人民生活水平提高隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn),城市功能日趨完善,承載能力逐步提高,從1978年到2021年,我國(guó)城市用水普及率從42%上升到95%,燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到89.55%,污水處理率達(dá)7.16%,城區(qū)綠化覆蓋率達(dá)37.37%,人均綠地面積9.17平方米,生活垃圾處理率66.76%,人均道路面積12.21平方米,每萬(wàn)人擁有的公交車數(shù)量為11.31輛。居民收入水平成倍增長(zhǎng),居住條件、生活環(huán)境得到改善,就業(yè)與社會(huì)保障體系不斷完善。(2)信息化促進(jìn)城市發(fā)展我國(guó)的科學(xué)技術(shù)雖然起步時(shí)間較晚,發(fā)展時(shí)間短,但城市的信息化卻得到了充分的重視,國(guó)家出臺(tái)了一些列信息化相關(guān)政策,如“金子工程”、“電子政務(wù)”、“電子商務(wù)”等重大信息化工程,這些都極大地推進(jìn)了我國(guó)的城市信息化進(jìn)程。依托城市信息化的推進(jìn),我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線通訊、云計(jì)算、系統(tǒng)集成、多網(wǎng)融合等技術(shù)得到跨越式發(fā)展,這些技術(shù)反過(guò)來(lái)又促進(jìn)城市的發(fā)展。4、城市——信息化成為必然隨著城市人口的不斷膨脹、以及其所承載的社會(huì)功能不斷拓展,讓城市管理者面臨著越來(lái)越多的巨大的挑戰(zhàn)。城市化的快速發(fā)展讓“城市病”日益突出,交通擁堵、環(huán)境污染、耕地占用、能源緊缺,以及由此造成的城市人群易患的身心疾病等。如何提高城市的運(yùn)營(yíng)效率成為一個(gè)城市能否可持續(xù)發(fā)展最重要的問(wèn)題,信息化正是幫助城市管理者提高城市運(yùn)營(yíng)效率的最有效的手段。5、城市面臨的問(wèn)題城市數(shù)量的不斷增加,城市人口的不斷膨脹,使得城市在發(fā)展過(guò)程中面臨著諸多問(wèn)題,這些問(wèn)題包括城市發(fā)展的方方面面,如:環(huán)境、水資源、能源、運(yùn)輸、通信、安全、醫(yī)療、教育等等,不僅威脅著城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Γ鼘?duì)社會(huì)穩(wěn)定性造成不可估量的影響。(1)我國(guó)城市問(wèn)題嚴(yán)峻目前全球超過(guò)50萬(wàn)人口的城市中,中國(guó)占四分之一以上,雖然我國(guó)的城市化取得了巨大成就,但問(wèn)題也是之而來(lái),交通擁堵、環(huán)境污染、食品安全、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、“信息孤島”等問(wèn)題越演越烈。我國(guó)的石油、天然氣人均儲(chǔ)量不足世界人均水平的10%,水資源的人均儲(chǔ)量?jī)H為世界的平均水平的四分之一,但我國(guó)每萬(wàn)美元GDP的耗能確是西方國(guó)家的6、7倍。截止2021年8月,我國(guó)汽車保有量突破1億輛,僅次于美國(guó),預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)前車千人保有量將達(dá)800輛,機(jī)動(dòng)車增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超道路面積增長(zhǎng)率;我國(guó)的垃圾有85%以填滿方式處理,致使大量工業(yè)和民用化學(xué)物質(zhì)深入到土壤,造成二次污染;政府對(duì)食品安全的關(guān)注與投入不足,造成近年來(lái)我國(guó)食品安全事故頻發(fā),“三鹿奶粉”、“瘦肉精”、“塑化劑”等時(shí)刻危害著人民群眾的身體健康;我國(guó)城市的信息化沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),缺乏橫向整合,數(shù)據(jù)不能有效地傳遞與共享,從而使信息化的效果大打折扣,沒(méi)能更好地服務(wù)于民眾。6、城市的新動(dòng)力——智慧城市“智慧城市”從廣義上講就是指城市信息化,即通過(guò)建設(shè)寬帶多媒體信息網(wǎng)絡(luò)、地理信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái),整合城市信息資源、建立電子政務(wù)、電子商務(wù)、勞動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)等信息化社區(qū),逐步實(shí)現(xiàn)城市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的信息化?!爸腔鄢鞘小笆切畔⒒倪M(jìn)一步深化,更強(qiáng)調(diào)智能、共享、協(xié)同。智慧城市將人與人之間的P2P通信擴(kuò)展到了機(jī)器與機(jī)器之間的M2M通信;通信網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了智慧城市的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)。智慧城市,不僅可以極大提升城市管理水平,應(yīng)對(duì)高速城市化過(guò)程中的挑戰(zhàn),還能升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),并培育新興產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,并轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式,如智能交通、智能醫(yī)療以及支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展等。智慧城市建設(shè)所帶來(lái)的巨大社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,使其成為全球城市發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,并成為城市競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。作為智慧城市建設(shè)的一個(gè)子集,全球已經(jīng)有超多600個(gè)城市在建設(shè)“無(wú)線城市”,包括:美國(guó)的波士頓、洛杉磯、舊金山、費(fèi)城等,日本U-JAPAN,新加坡,韓國(guó)的首爾、釜山,馬來(lái)西亞的吉隆坡,澳大利亞的悉尼等。根據(jù)TheAge基于寬帶速度、寬帶費(fèi)用、無(wú)線接入、技術(shù)水平和未來(lái)潛力等因素的考量,評(píng)出了全球前十大數(shù)字城市的排名,分別為:首爾、新加坡、東京、香港、斯德哥爾摩、舊金山、塔林、紐約、北京和韓國(guó)的松島新城。從以上排名可以看出,全球綜合實(shí)力排在靠前的城市,其數(shù)字城市的發(fā)展也排在全球的前列。智慧城市的建設(shè)涵蓋了社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,對(duì)解決城市發(fā)展中遇到的問(wèn)題提供了有益的幫助。通過(guò)智慧城市的解決方案,可以幫助政府、企業(yè)整合商業(yè)流程,建立一個(gè)動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)機(jī)制,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),降低運(yùn)營(yíng)成本,簡(jiǎn)化信息流程,使得政府與企業(yè)更高效的的運(yùn)作。二、智慧城市建設(shè)蘊(yùn)含巨大投資機(jī)會(huì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),到2021年底,我國(guó)城鎮(zhèn)化率超過(guò)50%,我國(guó)100萬(wàn)人口以上城市已從1949年的10個(gè),發(fā)展到2021年超過(guò)120個(gè)。2021年全國(guó)地級(jí)及以上城市(不包括市轄縣)GDP占全國(guó)的比重接近70%。城市經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要作用日益顯著。十七屆五中全會(huì)后,國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。加快寬帶建設(shè)、融合、安全的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,推動(dòng)新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,加快推進(jìn)三網(wǎng)融合,促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算的研發(fā)和示范應(yīng)用,成為“十四五”時(shí)期國(guó)家和相關(guān)運(yùn)營(yíng)商的工作重點(diǎn)。隨著各地方“十四五”的陸續(xù)出臺(tái),許多城市將智慧城市作為未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。如:北京在“十四五”期間將全面啟動(dòng)智慧城市建設(shè)工程,上海市在政府工作報(bào)告中明確提出率先建設(shè)智慧城市,天津市政府在“十四五”規(guī)劃綱要的報(bào)告中提出打造“智慧天津”的宏偉藍(lán)圖,武漢市政府面向全球頂尖機(jī)構(gòu)征集“智慧城市”頂層設(shè)計(jì)方案等。越來(lái)越多的城市加入到建設(shè)智慧城市的行列中,說(shuō)明各地政府已充分意識(shí)到城市信息化的重要性。智慧城市建設(shè)的應(yīng)用包含了社會(huì)的各個(gè)方面的建設(shè),包括:能源、公用設(shè)施、醫(yī)療、交通、水資源、安全、教育、食品和城市管理等各領(lǐng)域。1、交通信息領(lǐng)域在全世界,每年有70萬(wàn)人死于道路交通事故,這意味著每50秒就有一人死于車禍,據(jù)我國(guó)公安部提供的數(shù)據(jù),2019年我國(guó)共發(fā)生道路交通事故23萬(wàn)多起,造成近6.8萬(wàn)人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)9.1億元。在美國(guó),每年由于交通堵塞造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)780億美元。智能交通的應(yīng)用可以大大降低此類成本,通過(guò)引入智能交通系統(tǒng),可以監(jiān)視每輛汽車的運(yùn)行狀況,如運(yùn)行速度、發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)速時(shí)間等,并根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)完成車輛的車距保持、尋找最佳行車路線、報(bào)告潛在故障等功能,可使城市交通運(yùn)行效率大大提高。以國(guó)外成功案例來(lái)看,斯德哥爾摩通過(guò)實(shí)行智能交通系統(tǒng),交通擁堵降低了25%,交通排隊(duì)時(shí)間下降50%,出租車收入增長(zhǎng)超10%,城市污染下降10%-15%。我國(guó)的智能交通系統(tǒng)目前還處于起步階段,發(fā)展空間巨大。2、醫(yī)療信息領(lǐng)域我國(guó)每年有100萬(wàn)人死于心肌梗塞,大約每30秒就有一人因此死亡。心肌梗塞的治愈率與治療時(shí)間密切相關(guān),國(guó)際心肺復(fù)蘇與心血管急救指南指出溶栓治療時(shí)間延誤1小時(shí),死亡率增加20%。歐洲于美國(guó)心臟病協(xié)會(huì)都建議將此類病的救治時(shí)間控制在90分鐘內(nèi),但我國(guó)的情況是,以北京為例,患者從進(jìn)醫(yī)院到實(shí)施手術(shù)的時(shí)間平均為138分鐘!其中醫(yī)療信息化的不完善是主要原因,美國(guó)大多數(shù)救護(hù)車安置了心電圖設(shè)備,可在路上檢查心電,并上傳至醫(yī)院,28.5%的心?;颊呤芤嬗诖?,但我國(guó)醫(yī)療信息網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá),病人送來(lái)后需要從頭檢查,延誤搶救時(shí)間。近幾年國(guó)家對(duì)民生的關(guān)注與投入,促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)療信息化的極大發(fā)展,未來(lái)社會(huì)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)院信息化的建設(shè)仍將保持高速增長(zhǎng)。3、數(shù)字城管領(lǐng)域目前全世界90%以上的國(guó)家都在不同程度地著手推進(jìn)電子政務(wù),我國(guó)數(shù)字化城市管理的目標(biāo)用戶是各個(gè)地市級(jí)、區(qū)級(jí)、縣級(jí)人民政府,預(yù)計(jì)至2016年底,數(shù)字化城市管理系統(tǒng)將覆蓋全部地級(jí)以上城市、30%的市轄區(qū)和10%的縣級(jí)市(縣),未來(lái)3-5年,市場(chǎng)容量約為120億元。此外,未來(lái)3—5年,基于這種數(shù)字化城市管理平臺(tái)的專業(yè)網(wǎng)格化應(yīng)用系統(tǒng)還能延伸至其他行業(yè)應(yīng)用和行業(yè)深化應(yīng)用的市場(chǎng)空間也在50億元左右。智慧城市建設(shè)對(duì)城市發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不僅僅體現(xiàn)在其應(yīng)用層面,更體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),如:通信網(wǎng)絡(luò)(包括:互聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)、光纖、3G、LTE等),數(shù)據(jù)庫(kù)(包括:宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、空間地理數(shù)據(jù)庫(kù)、人口數(shù)據(jù)庫(kù)等),電子終端(包括:攝像頭、傳感器、手機(jī)、GPS、RFID標(biāo)簽等)。以鄭州市為例:數(shù)字城管覆蓋面積320平萬(wàn)公里,若采用傳統(tǒng)管理模式,預(yù)計(jì)每年需要近2000萬(wàn)經(jīng)費(fèi),引入市場(chǎng)化信息采集系統(tǒng)后,每年費(fèi)用僅1300萬(wàn),節(jié)省費(fèi)用約35%,市場(chǎng)化信息運(yùn)作還未鄭州市帶來(lái)了600多個(gè)服務(wù)工作崗位。4、智慧城市建設(shè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間《2021-2022年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》顯示,2021年以來(lái),越來(lái)越多的地區(qū)將智慧城市作為未來(lái)城市的發(fā)展方向。國(guó)家信息中心信息化研究部統(tǒng)計(jì),截止2022年上半年,我國(guó)提出智慧城市建設(shè)的城市總數(shù)已經(jīng)達(dá)到154個(gè),預(yù)計(jì)投資規(guī)模超過(guò)1.1萬(wàn)億元。測(cè)繪地理信息局去年12月11日發(fā)布通知,要求全國(guó)啟動(dòng)智慧城市時(shí)空信息云平臺(tái)建設(shè)試點(diǎn),每個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總投入不少于3600萬(wàn)元。試點(diǎn)建設(shè)將主要圍繞時(shí)空數(shù)據(jù)建設(shè)、時(shí)空信息云平臺(tái)開(kāi)發(fā)、支撐環(huán)境完善和典型應(yīng)用示范等。根據(jù)新華社新媒體中心編制的《智慧城市發(fā)展報(bào)告(2022)》顯示,在國(guó)內(nèi)有22個(gè)大中型城市規(guī)劃文件中明確提出建設(shè)智慧城市,其中北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波、南京、武漢、廈門等城市已經(jīng)制定或者開(kāi)始實(shí)施智慧城市發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃。例如:2021年福建省人民政府與中國(guó)電信簽署《共同建設(shè)數(shù)字福建智慧城市群暨“十四五”信息化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,協(xié)議提出將用5年時(shí)間投入600億元建成由10個(gè)智慧城市組成的數(shù)字福建智慧城市群?!笆奈濉逼陂g,寧波市將投資407億元打造“智慧城市”,共建30個(gè)工程87個(gè)項(xiàng)目,目標(biāo)是到2016年寧波“智慧城市”應(yīng)用體系、智慧產(chǎn)業(yè)基地、智慧基礎(chǔ)設(shè)施和居民信息應(yīng)用能力建設(shè)取得明顯成效。來(lái)自運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月底,三大運(yùn)營(yíng)商已在全國(guó)320多個(gè)城市和當(dāng)?shù)卣献鹘ㄔO(shè)智慧城市。至2022年底開(kāi)展智慧城市建設(shè)的地區(qū)已突破400個(gè)。從已披露的數(shù)據(jù)看,“十四五”期間,320多個(gè)城市在建設(shè)智慧城市上的直接投資合計(jì)超過(guò)3000億元。業(yè)內(nèi)人士估算,上述城市“十四五”期間用于建設(shè)智慧城市的投資總規(guī)模將可能高達(dá)5000億元。隨著更多城市啟動(dòng)智慧城市建設(shè),“十四五”期間各地智慧城市建設(shè)將帶來(lái)2萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。三、數(shù)字城管——來(lái)自政府的剛需中國(guó)城市化的快速發(fā)展一方面給經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力,但另一方面也給城市管理帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn),如政府管理缺位,條塊分割,專業(yè)管理部門職責(zé)交叉和不明確,缺乏有效的監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制,造成了信息滯后、管理被動(dòng),粗放、突擊式、運(yùn)動(dòng)式管理成為常態(tài)。因此,新城市管理模式迫在眉捷。而數(shù)字化城市管理正是在這種背景和需求下應(yīng)用而生。它是應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù),依托GIS、GPS、RS等信息管理系統(tǒng),以針對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用事業(yè)等范圍進(jìn)行綜合管理和綜合執(zhí)法為核心的數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè),該系統(tǒng)通過(guò)設(shè)立監(jiān)督指揮中心整合市政管理資源,促使市政部門切實(shí)履行管理責(zé)任,協(xié)同工作,以提升城市管理和公共服務(wù)的績(jī)效水平,并實(shí)現(xiàn)對(duì)城市的精細(xì)化、科學(xué)化和一體化管理。城市管理包括城市規(guī)劃、城市建設(shè)、城市運(yùn)行等各種要素,內(nèi)容非常廣泛。同時(shí),城市管理是社會(huì)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,因此也包括公共服務(wù)等內(nèi)容的整合。因此,在數(shù)字化城市管理當(dāng)中,也是通過(guò)相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了面向包括市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、市政設(shè)施維護(hù)等方面的管理。實(shí)施數(shù)字化城市管理之前,由于缺乏內(nèi)部整合和協(xié)作,不同的政府機(jī)構(gòu)和職能部門在流程及數(shù)據(jù)管理上相對(duì)分散并且重復(fù)嚴(yán)重,由此形成了阻礙中國(guó)城市發(fā)展的兩大挑戰(zhàn),分別是城市管理低效和公共服務(wù)的落后。1、數(shù)字城管提升城市管理效率通過(guò)新的“數(shù)字化城市管理”模式的建設(shè)和推進(jìn),給城市管理帶來(lái)了飛躍的發(fā)展,政府管理的行為由被動(dòng)應(yīng)付轉(zhuǎn)化為主動(dòng)解決、定期分析、探求源頭生成原因;管理的方式從粗放變?yōu)榫?xì);管理資源的配置從雜亂低效轉(zhuǎn)為系統(tǒng)高效;管理的評(píng)價(jià)從獎(jiǎng)罰不明變?yōu)楠?jiǎng)罰分明、及時(shí)處理;管理的運(yùn)行從封閉運(yùn)作轉(zhuǎn)化為公開(kāi)公平,便于群眾的監(jiān)督;管理的參與機(jī)制從政府和專業(yè)部門一個(gè)積極性變成為全社會(huì)參與,調(diào)動(dòng)各方面積極性。(1)城市管理從粗放轉(zhuǎn)向精確過(guò)去采用的是比較粗放的城市管理模式,管理對(duì)象的空間位置、時(shí)間不準(zhǔn)確,責(zé)任不明確,管理效率較低。而數(shù)字化城市管理模式,實(shí)現(xiàn)了對(duì)管理對(duì)象空間、時(shí)間和責(zé)任上的精確定位,使城市管理由粗放轉(zhuǎn)向精確。(2)城市管理從開(kāi)環(huán)轉(zhuǎn)向閉環(huán)原來(lái)的管理模式是以發(fā)批示號(hào)召為主但是否有長(zhǎng)期效果值得懷疑,這屬于開(kāi)環(huán)管理。數(shù)字化城管新模式建立了監(jiān)督評(píng)價(jià)體系,尤其重要的是部署了信息采集員、城管執(zhí)法隊(duì)員以及動(dòng)員了老百姓來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并監(jiān)督各部門的工作成效,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,任何管理部門處理沒(méi)著落或滯后,網(wǎng)絡(luò)上就會(huì)有精確記錄,處罰和獎(jiǎng)勵(lì)就有章可循,推諉、扯皮現(xiàn)象可以有效遏制,管理系統(tǒng)也就實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。(3)城市管理從表態(tài)轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)原來(lái)的城管系統(tǒng)是靜止、被動(dòng)的,激勵(lì)機(jī)制不健全,干好干壞一個(gè)樣,往往是出了問(wèn)題再去被動(dòng)地解決,見(jiàn)事遲、動(dòng)作慢,而數(shù)字化城管做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)、處理在現(xiàn)場(chǎng)、監(jiān)督在現(xiàn)場(chǎng)、反饋在現(xiàn)場(chǎng)、最后檢驗(yàn)還在現(xiàn)場(chǎng),真正做到了動(dòng)態(tài)管理和及時(shí)管理。(4)城市管理從分散轉(zhuǎn)向綜合隨著法律規(guī)范的不斷增加,執(zhí)法主體的個(gè)數(shù)也會(huì)隨之增加,涉及整合的技術(shù)問(wèn)題會(huì)越來(lái)越復(fù)雜,執(zhí)法主體很難采用傳統(tǒng)的管理模式合并成一個(gè)或簡(jiǎn)單幾個(gè)。采用數(shù)字化城管模式,不管有多少個(gè)部門和執(zhí)法主體,歸根結(jié)底就兩個(gè)工作軸:一個(gè)指揮,一個(gè)監(jiān)督,把所有的部門都在指揮、監(jiān)督的系統(tǒng)中整合起來(lái),發(fā)揮了協(xié)同效應(yīng)。這就超越了歷史上機(jī)構(gòu)的分合、合分思路,解決了城市管理中的一些難點(diǎn)問(wèn)題。2023年10月,北京市東城區(qū)開(kāi)始試行數(shù)字化城市管理模式。該模式實(shí)施后,大大提高了試點(diǎn)城市管理水平,提升了城市形象,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。極大提高了政府管理效率:系統(tǒng)本身對(duì)城市管理問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)率在90%以上,而過(guò)去只有30%左右;任務(wù)派遣準(zhǔn)確率達(dá)到98%,問(wèn)題辦理結(jié)案平均時(shí)間僅為7.5小時(shí),而過(guò)去則要一周左右;案卷處置結(jié)案率為97.3%平均每月處置問(wèn)題2000件左右,而過(guò)去每年只能處置部件問(wèn)題五六百件,事件問(wèn)題四千件左右;現(xiàn)在處理問(wèn)題件數(shù)是過(guò)去的5.4倍。有效降低了管理成本:據(jù)有機(jī)構(gòu)測(cè)算,新模式至少每年為東城區(qū)居民帶來(lái)約1.58億元的新增福利;節(jié)約成本5400多萬(wàn)元;引致每年約1.58億元的土地收益增量;解決411個(gè)就業(yè)崗位。如果全國(guó)660個(gè)城市應(yīng)用新模式,每年可帶來(lái)約1464億元的總成本節(jié)約和約575億元的社會(huì)福利增量,并創(chuàng)造約46萬(wàn)個(gè)新增就業(yè)崗位。2、市場(chǎng)空間廣闊目前,數(shù)字化城市管理的目標(biāo)用戶是各個(gè)地市級(jí)、區(qū)級(jí)、縣級(jí)人民政府,全國(guó)共有4個(gè)直轄市、28個(gè)省會(huì)級(jí)城市、255個(gè)地級(jí)市、856個(gè)市轄區(qū)、369個(gè)縣級(jí)市,1,638個(gè)縣。假設(shè)目前直轄市、省會(huì)級(jí)城市、地級(jí)市(不含省會(huì)城市)、市轄區(qū)、縣級(jí)市(縣)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的建設(shè)費(fèi)用約為5,000萬(wàn)元、3,000萬(wàn)元、2,500萬(wàn)元、1,000萬(wàn)元和800萬(wàn)元。預(yù)計(jì)至2016年底,數(shù)字化城市管理系統(tǒng)將覆蓋全部地級(jí)以上城市、30%的市轄區(qū)和10%的縣級(jí)市(縣),未來(lái)3-5年,市場(chǎng)容量約為120億元。此外,未來(lái)3—5年,基于這種數(shù)字化城市管理平臺(tái)的專業(yè)網(wǎng)格化應(yīng)用系統(tǒng)還能延伸至綜合執(zhí)法、市政、園林、海塘、公路等,其潛在項(xiàng)目1,000個(gè),市場(chǎng)容量將達(dá)到20億元,同樣在未來(lái)3—5年,如果在我國(guó)60%具備實(shí)施數(shù)字社區(qū)條件的城區(qū)中有三分之一的社區(qū)開(kāi)展數(shù)字社區(qū)建設(shè),包括社會(huì)治安綜合治理、勞動(dòng)保障、文化教育、為老服務(wù)、人口管理等公共管理與服務(wù),市場(chǎng)容量至少也將達(dá)到20億元。數(shù)字化城市管理平臺(tái)市場(chǎng)廣闊。3、數(shù)字城管系統(tǒng)拓展到行業(yè)應(yīng)用——打開(kāi)天花板以銅川市數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)為例,2022年8月8日,由銅川市住建局和中國(guó)電信銅川分公司共同建設(shè)銅川市“數(shù)字城管”一期工程,“該項(xiàng)目共完成住建系統(tǒng)20個(gè)單位部門專線網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)。完成了城管通手機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),為執(zhí)法支隊(duì)配備了80部3G互聯(lián)網(wǎng)智能手機(jī),并安裝城管通軟件。配備3輛移動(dòng)執(zhí)法視頻監(jiān)控車,隨時(shí)隨地對(duì)城市突發(fā)事件或應(yīng)急事件實(shí)時(shí)監(jiān)控。同時(shí),建設(shè)了銅川數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心,結(jié)合12319熱線,實(shí)現(xiàn)了城市管理事件的“統(tǒng)一受理、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮、統(tǒng)一匯總、精確考核”。根據(jù)規(guī)劃,下一步即將開(kāi)展的“數(shù)字城管”二期項(xiàng)目將通過(guò)引入萬(wàn)米單元網(wǎng)格和地理信息系統(tǒng),以兩個(gè)軸心的城市管理體系、科學(xué)的評(píng)價(jià)體系,擴(kuò)展到住建系統(tǒng)所有單位。后期“數(shù)字城管”第三期項(xiàng)目以進(jìn)一步推廣應(yīng)用為目的,將項(xiàng)目應(yīng)用擴(kuò)展到基建、住房、城建、工業(yè)、旅游等行業(yè),全面打造智慧銅川建設(shè)。未來(lái),數(shù)字城管系統(tǒng)將可能逐步滲透到行業(yè)應(yīng)用,行業(yè)天花板將不復(fù)存在。四、智能交通——城鎮(zhèn)化必須解決的問(wèn)題智能交通系統(tǒng)(IntelligentTransportSystem,簡(jiǎn)稱為ITS)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成運(yùn)用于整個(gè)地面交通管理系統(tǒng)而建立的一種在大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的,進(jìn)行現(xiàn)代化、科學(xué)化、實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的綜合交通運(yùn)輸管理系統(tǒng)。我國(guó)的智能交通始于70年代,在80年代后期開(kāi)始了智能交通的基礎(chǔ)性研究和開(kāi)發(fā)工作,如交通信號(hào)采集、道路交通優(yōu)化管理、車輛識(shí)別系統(tǒng)、駕駛員考試系統(tǒng)等,90年代建設(shè)了交通控制與指揮中心,開(kāi)始了智能交通的初步應(yīng)用,并開(kāi)始了城市交通管理誘導(dǎo)技術(shù)方面的研究。近年來(lái),我國(guó)在ITS領(lǐng)域取得了顯著成果,如高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)系統(tǒng)、公共交通智能管理系統(tǒng)、道路交通流量自動(dòng)實(shí)時(shí)采集技術(shù)等。相比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)還處在起步階段,未來(lái)ITS將在新型城鎮(zhèn)化和改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式中起到更加重要的作用,市場(chǎng)空間巨大。1、智能交通應(yīng)用領(lǐng)域智能交通在我國(guó)主要應(yīng)用于三大領(lǐng)域:1、智能高速公路、省級(jí)國(guó)道的公路管理系統(tǒng)。公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在公路收費(fèi)、車輛識(shí)別、車速控制等方面,收費(fèi)又分為聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和計(jì)重收費(fèi)系統(tǒng),目前主要以聯(lián)網(wǎng)不停車收費(fèi)(ETC)為主;2、智能城市道路交通管理服務(wù)系統(tǒng)。城市道路交通管理系統(tǒng)主要應(yīng)用在交通指揮調(diào)度、信號(hào)控制、交通監(jiān)控、車輛誘導(dǎo)、車載導(dǎo)航等方面;3、智能城市公共交通系統(tǒng)。我國(guó)的智能公共交通系統(tǒng)主要以智能化調(diào)度、管理和運(yùn)營(yíng)為主,主要提供公交信息服務(wù)包括電子站牌、車載終端、電子顯示、WEB查詢、公交IC卡等方面。(1)我國(guó)道路里程增長(zhǎng)穩(wěn)定過(guò)去的十幾年里,我國(guó)道路里程隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)不斷增加,預(yù)計(jì)“十四五”期間,我國(guó)交通公路里程和高速公路里程將繼續(xù)保持快速發(fā)展,公里總里程將達(dá)到450萬(wàn)公里,高速公路總里程將達(dá)到11萬(wàn)公里,道路里程的增長(zhǎng)為交通信息化提供了可靠的增長(zhǎng)空間,同時(shí)信息化也將促進(jìn)道路運(yùn)營(yíng)管理水平和服務(wù)水平的提升。(2)城市軌道快速增長(zhǎng)中國(guó)軌道交通網(wǎng)《中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告(2022)》顯示,2017-2022年6年間,中國(guó)包括北京、天津、上海、廣州等16座城市66條線路已經(jīng)完成建設(shè)投資,正式開(kāi)通運(yùn)營(yíng),總里程達(dá)1443.72公里,總投資金額達(dá)6602.74億元;目前正在建設(shè)項(xiàng)目包括北京、天津、廣州等29座城市78條線路,總里程達(dá)2059.77公里,總投資額高達(dá)10933.31億元。2023-2016年間,預(yù)計(jì)累計(jì)新增開(kāi)工125條線路,總里程達(dá)3145.9公里,總投資額17719.31億元。單廣州、深圳、東莞、珠海、佛山等廣東省內(nèi)主要城市近十年的軌道交通建設(shè)規(guī)劃里程和站點(diǎn)數(shù)也已達(dá)到800多公里、500多站點(diǎn),總投資約5000億元。目前中國(guó)的城市軌道交通市場(chǎng)前景與發(fā)展空間均十分巨大。(3)行業(yè)信息化更廣、更深目前,我國(guó)公路運(yùn)輸業(yè)的信息化已在衛(wèi)星遙感勘察、交通技術(shù)和交通物流等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,交通數(shù)字地圖和數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)已得到長(zhǎng)足進(jìn)步,數(shù)字地圖與GIS數(shù)據(jù)庫(kù)是高速公路信息管理的有效工具。衛(wèi)星遙感技術(shù)多應(yīng)用在地理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、道路的實(shí)時(shí)監(jiān)控和車輛定位等方面,交通技術(shù)與物流的信息化主要在車輛聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)、車輛導(dǎo)航系統(tǒng)、物流線路優(yōu)化、時(shí)間計(jì)算、包裹分揀、跟蹤等方面。公路客運(yùn)、貨運(yùn)的電子售票億廣泛應(yīng)用,高速公路的機(jī)電工程建設(shè)也已初具規(guī)模,高速公路專用光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建成體大提高了高速公路的管理水平;截止2022年10月底,全國(guó)已有24個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的ETC建設(shè),共建設(shè)了3700條ETC車道,全國(guó)用戶數(shù)量已超460萬(wàn)元,在京津冀地區(qū)和“長(zhǎng)三角”5省1市(上海、江蘇、安徽、江西、福建、浙江)以實(shí)現(xiàn)了ETC區(qū)域聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。在高等級(jí)公路、大型橋梁建設(shè)、深水筑港、深水航道整治已實(shí)現(xiàn)信息化施工,并采用項(xiàng)目管理軟件,提高了工作效率。路面養(yǎng)護(hù)管理與評(píng)價(jià)系統(tǒng)(CPMS)、橋梁養(yǎng)護(hù)與評(píng)價(jià)系統(tǒng)(CBMS)已在20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市推廣應(yīng)用;中大型港口和大型航運(yùn)集團(tuán)圍繞運(yùn)營(yíng)管理、調(diào)度指揮、運(yùn)輸過(guò)程控制和企業(yè)內(nèi)部事務(wù)處理等業(yè)務(wù)建成了信息系統(tǒng),港航EDI用戶數(shù)已超過(guò)1000個(gè)。智能交通產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的信息采集端的設(shè)備供應(yīng)商和軟件開(kāi)發(fā)商等,中游的信息處理端的集成商和服務(wù)提供商等,下游信息發(fā)布的終端制造上、設(shè)備軟件商等,中間的傳遞由通信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)。從廣義上分,我國(guó)智能交通系統(tǒng)的用戶主要有三類:相關(guān)部門的管理者、道路交通的使用者、相關(guān)企業(yè)用戶。2、我國(guó)智能交通空間巨大近幾年,隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)與城市化的快速推進(jìn),各地高速公路和城市道路快速建設(shè),我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量不斷增長(zhǎng),使得我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅速膨脹,與此同時(shí),交通智能化建設(shè)也得到了快速發(fā)展。在國(guó)內(nèi)政策與市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)智能交通行業(yè)IT應(yīng)用規(guī)模在2021年達(dá)到250億元,根據(jù)賽迪顧問(wèn)的預(yù)測(cè),未來(lái)幾年我國(guó)智能交通行業(yè)IT投資將年均增長(zhǎng)20%以上,2022年達(dá)308.87億元,到2015年智能交通行業(yè)IT應(yīng)用投資將增至476.36億元。受益于我國(guó)《道路交通安全“十四五”規(guī)劃》、《道路交通科技發(fā)展十四五規(guī)劃》等多項(xiàng)政策扶持,預(yù)計(jì)未來(lái)10年國(guó)內(nèi)智能交通投入將超過(guò)1820億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年8月10日,全國(guó)共有19個(gè)省市公布了智能交通投資計(jì)劃,涉及投資金額高達(dá)78.05億元。五、醫(yī)療信息化——民生所需醫(yī)療信息化就是醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與信息化,即通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)等為醫(yī)院各科室及病人提供信息的收集、存儲(chǔ)、處理、提取和數(shù)據(jù)交換等,是由數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和數(shù)字醫(yī)療軟件所組成的綜合信息系統(tǒng)。我國(guó)醫(yī)療信息化的起源可追溯到20世紀(jì)70年代,當(dāng)時(shí)南京軍區(qū)醫(yī)院用DJS-313小型機(jī)開(kāi)發(fā)了醫(yī)院信息系統(tǒng)軟件。1、我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯2018年,全國(guó)60歲以上的老年人將近1.6億,占總?cè)丝诘谋壤_(dá)到12%,到2020年、2021年、2030年、2040年65歲以上老年人口分別為1.12億、1.66億、2.32億、3.12億并繼續(xù)上升,隨著老齡人口的不斷增加,他們對(duì)醫(yī)療保障制度和醫(yī)療服務(wù)的需求將會(huì)快速增加。據(jù)哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院研究,預(yù)計(jì)至2021年,全球?qū)?huì)出現(xiàn)80萬(wàn)名護(hù)士職位空缺。面對(duì)日益增長(zhǎng)的長(zhǎng)期病患與護(hù)理人員短缺的供求矛盾,發(fā)展數(shù)字醫(yī)療體系將成為全球共識(shí)。數(shù)據(jù)顯示,全球數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備08年銷售額約為600億美元,年增幅約為10%;我國(guó)市場(chǎng)約為500億元人民幣,年增幅高達(dá)20%。2、我國(guó)政策對(duì)醫(yī)療信息化十分重視衛(wèi)生部等部門發(fā)布的《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出:“2021年和“十四五”期間公立醫(yī)院改革的思路和重點(diǎn)工作,優(yōu)化公立醫(yī)院結(jié)構(gòu)布局,優(yōu)先建設(shè)發(fā)展縣級(jí)醫(yī)院,深化城鄉(xiāng)對(duì)口支援工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,促進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療資源的均衡發(fā)展?!眹?guó)家發(fā)改委、衛(wèi)生部啟動(dòng)了健全農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),計(jì)劃在3年內(nèi)安排投資360億元重點(diǎn)支持全國(guó)2176所縣級(jí)醫(yī)院建設(shè),使每個(gè)縣至少有1所縣級(jí)醫(yī)院基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化水平,目前已安排專項(xiàng)資金314億元支持1877所縣級(jí)醫(yī)院的建設(shè),實(shí)現(xiàn)2021年每個(gè)縣要有1所縣級(jí)醫(yī)院達(dá)到二級(jí)甲等標(biāo)準(zhǔn),到2016年,縣級(jí)醫(yī)院全面達(dá)到二級(jí)甲等水平。3、我國(guó)醫(yī)療信息化處于快速發(fā)展期根據(jù)我國(guó)醫(yī)療系統(tǒng)的信息化水平劃分,醫(yī)院信息化發(fā)展要經(jīng)歷三個(gè)階段:醫(yī)院管理信息化(HIS)階段、臨床管理信息化(CIS)階段、局域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)(GMIS)階段。醫(yī)院信息化從深度和廣度上不斷擴(kuò)展,目前我國(guó)大部分(超過(guò)60%)縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)已基本建成HIS,即掛號(hào)系統(tǒng)、劃價(jià)/收費(fèi)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)為中心的醫(yī)院信息管理系統(tǒng)(30%的縣市級(jí)醫(yī)院對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)停留在財(cái)務(wù)系統(tǒng)、掛號(hào)系統(tǒng)上),并著手?jǐn)U展系統(tǒng)功能,如護(hù)士工作站、藥房管理等功能。城市大型醫(yī)院的信息化建設(shè)已開(kāi)始深化,在HIS系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)建立以后,CIS系統(tǒng)開(kāi)始快速成長(zhǎng),PACS、RIS、EMR等系統(tǒng)從導(dǎo)入期進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。區(qū)域衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)始聯(lián)網(wǎng),但由于各區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)發(fā)展不均衡,區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)還處于規(guī)劃和試驗(yàn)階段。PACS等臨床信息系統(tǒng)快速發(fā)展2020年,衛(wèi)生部為改善2130所縣醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備條件,安排53.3億元(250萬(wàn)元/縣醫(yī)院)用于縣醫(yī)院現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備建設(shè),規(guī)劃優(yōu)先安排PACS系統(tǒng)。在該政策的支持下,2021年,縣醫(yī)院PACS建設(shè)速度大幅加快。2019年~2021年,我國(guó)PACS市場(chǎng)增長(zhǎng)較快,年均增速在25%以上。根據(jù)華通醫(yī)療和《e醫(yī)療》的調(diào)查,2021年我國(guó)PACS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了10.4億元,同比增長(zhǎng)28.4%。預(yù)計(jì)2022年~2016年,中國(guó)PACS市場(chǎng)將繼續(xù)保持20%以上增長(zhǎng),到2016年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到26億元。4、行業(yè)天花板遠(yuǎn)未見(jiàn)據(jù)2017年衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)信息中心對(duì)全國(guó)3765所醫(yī)院(其中:三級(jí)以上663家;三級(jí)以下3102家)進(jìn)行信息化現(xiàn)狀調(diào)查顯示,年均信息化投入不足毛收入0.5%的醫(yī)院占47.9%的,不足1%的醫(yī)院占26.1%,說(shuō)明我國(guó)醫(yī)院與發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化投入比例相比投入比例較低。隨著醫(yī)療改革的不斷深入,醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)信息化的需求也不斷深化,在我國(guó)新型城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下,從大城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)的建立、擴(kuò)大,我國(guó)醫(yī)療行業(yè)基礎(chǔ)IT需求不斷擴(kuò)大,各類IT產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)也將快速成長(zhǎng)。醫(yī)院信息化的程度也在逐級(jí)深入,除了大型醫(yī)院HIS的逐步完善,CIS系統(tǒng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,拉動(dòng)各類相關(guān)IT產(chǎn)品需求。同時(shí),公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化也在加快建設(shè),將醫(yī)院信息系統(tǒng)和公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)集成,為今后區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)打好基礎(chǔ)。建設(shè)據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)計(jì),2021年我國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)是146.3億元,同比增長(zhǎng)28.9%,增速比2020年提升了3個(gè)百分點(diǎn)。并且,IDC預(yù)測(cè),2017年我國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)339.9億元,2021至2017年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.4%。六、安防行業(yè)——將保持快速增長(zhǎng)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,尤其是“十四五”期間,在政府構(gòu)建“和諧社會(huì)”、推動(dòng)“平安城市”建設(shè)、實(shí)施“科技強(qiáng)警”等政策的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速成長(zhǎng),我國(guó)安防產(chǎn)品制造、工程設(shè)計(jì)施工及服務(wù)均獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。2020年,我國(guó)安防企業(yè)達(dá)到了2萬(wàn)5千家左右,從業(yè)人員約120萬(wàn)人;行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2300多億元,其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1000億元,安防工程和服務(wù)市場(chǎng)約為1300億元;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值800多億元,比2015年增長(zhǎng)1.8倍,年均增長(zhǎng)23%以上。安防市場(chǎng)可以細(xì)分為:視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、門禁、樓宇對(duì)講四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。按產(chǎn)品分類,到2020年安防電子各類產(chǎn)品比重約為:視頻監(jiān)控系統(tǒng)55%,出入口控制系統(tǒng)15%,防盜報(bào)警系統(tǒng)12%,其他類別的產(chǎn)品系統(tǒng)18%。1、行業(yè)集中度提高、形成三大產(chǎn)業(yè)集群我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)集中度還比較分散,但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集中度已明顯提高,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)產(chǎn)值超過(guò)1億元的安防企業(yè)已達(dá)到100家左右,企業(yè)間的兼并重組、資本運(yùn)作已經(jīng)較為常見(jiàn)。目前,我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)形成了各具特色的三大地域性產(chǎn)業(yè)集群:1、以集成應(yīng)用、軟件、服務(wù)企業(yè)聚集為主的“環(huán)渤海”地區(qū);2、以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為主的“珠三角”地區(qū);3、以高新技術(shù)和外資企業(yè)為主的“長(zhǎng)三角”地區(qū)。這些地區(qū)占據(jù)了我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)2/3以上的份額。其中,以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國(guó)規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū)。到2020年,在安防設(shè)備制造市場(chǎng)中,實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的33%,電子安防產(chǎn)品產(chǎn)值占67%。在電子安防產(chǎn)品的產(chǎn)值中,視頻監(jiān)控產(chǎn)品占58%、樓宇對(duì)講產(chǎn)品占13%、門禁控制產(chǎn)品占14%、防盜報(bào)警產(chǎn)品占15%。我國(guó)安防產(chǎn)品生產(chǎn)和制造商又以個(gè)人性質(zhì)的私營(yíng)企業(yè)為主,占到75%,股份制企業(yè)占21%,中外合資企業(yè)占3%,國(guó)有、集體企業(yè)占1%。2、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化推動(dòng)安防視頻監(jiān)控發(fā)展經(jīng)過(guò)前幾年的市場(chǎng)培育,2020年國(guó)內(nèi)高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期。銀行、交通等行業(yè)用戶逐漸接受并青睞高清產(chǎn)品,加之一些平安城市項(xiàng)目升級(jí)改造,高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)需求量激增。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫面中,可以實(shí)現(xiàn)智能分析,對(duì)監(jiān)控畫面場(chǎng)景中的人或物進(jìn)行識(shí)別、對(duì)比、判斷,在出現(xiàn)異?,F(xiàn)象時(shí)向用戶產(chǎn)生提示或報(bào)警。在其他應(yīng)用領(lǐng)域,如:公共安全領(lǐng)域、社區(qū)監(jiān)控、城市安全監(jiān)控、監(jiān)獄安全監(jiān)控等領(lǐng)域,對(duì)高清視頻信息和智能化處理需求也越來(lái)越多。過(guò)去幾年我國(guó)舉辦的大型活動(dòng),如北京奧運(yùn)會(huì)用于視頻監(jiān)控的整體投資規(guī)模約為26.08億元;上海世博會(huì)前,上海全市安裝了超過(guò)20個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭;廣州亞運(yùn)會(huì)期間,廣州全市安裝了超過(guò)27萬(wàn)個(gè)視頻攝像頭;深圳大運(yùn)會(huì)則動(dòng)用了超過(guò)25萬(wàn)個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭。高清化、網(wǎng)絡(luò)化不僅推動(dòng)了對(duì)前端高清攝像頭的升級(jí)改造,同時(shí)還推動(dòng)了傳輸、存儲(chǔ)、顯示等中后端設(shè)備的新需求。受智慧城市建設(shè)、交通信息化建設(shè)、金融監(jiān)控、安全生產(chǎn)、智能家居等各種項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展的帶動(dòng),中國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的需求量不斷增加。2021年中國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到230.4億元人民幣,同比增長(zhǎng)19.71%。預(yù)計(jì)2022-2016年間將保持著21.52%的平均增長(zhǎng)速度。目前我國(guó)數(shù)字高清視頻監(jiān)控已經(jīng)成為了市場(chǎng)的主流。據(jù)In-Stat預(yù)測(cè),2022年,數(shù)字硬盤刻錄機(jī)的出貨量將達(dá)到650萬(wàn)臺(tái),視頻服務(wù)器的出貨量將達(dá)到850萬(wàn)臺(tái),網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出貨量將達(dá)到230萬(wàn)臺(tái)。2023年到2022年,數(shù)字監(jiān)控在總體視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模中所占的比例從35.7%增長(zhǎng)到了56.7%。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場(chǎng)正在穩(wěn)步增長(zhǎng),所占比例由2023年的7.4%增長(zhǎng)到2022年的28.2%。安防產(chǎn)業(yè)鏈安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者包括生產(chǎn)芯片等元器件廠商、設(shè)備生產(chǎn)制造商、軟件提供商、渠道代理商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商以及終端用戶。其中軟件廠商主要為硬件設(shè)備廠商或集成商或終端用戶提供軟件管理系統(tǒng),硬件設(shè)備廠商和軟件廠商主要向系統(tǒng)集成商或運(yùn)營(yíng)商提供產(chǎn)品。以視頻監(jiān)控為例:視頻監(jiān)控中用到的芯片主要包括攝像機(jī)中捕捉圖像信息并進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換的芯片和圖像傳感器,還有用于數(shù)字硬盤刻錄機(jī)、視頻服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)視頻攝像機(jī)中進(jìn)行視頻壓縮的芯片;視頻監(jiān)控設(shè)備主要提供模擬/數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、數(shù)字硬盤刻錄機(jī)、視頻服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、監(jiān)視器以及云臺(tái)和線纜等;軟件主要包括系統(tǒng)軟件和視頻管理軟件等;系統(tǒng)集成商則提供完整的軟硬件視頻監(jiān)控解決方案。目前我國(guó)安防行業(yè)中處于中下游的系統(tǒng)集成商和軟件廠商市場(chǎng)集中度較低,處于上游的芯片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較高。3、我國(guó)安防行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展2021年,我國(guó)指定的《中國(guó)安防行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出到“十四五”末期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo):年增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右,即到2016年總產(chǎn)值達(dá)到5000億元,實(shí)現(xiàn)增加值1600億元,年出口產(chǎn)品交貨值達(dá)到600億元以上;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效,安防運(yùn)營(yíng)及各類服務(wù)業(yè)所占比重達(dá)到20%以上。同時(shí),“規(guī)劃”還提出全面拓展安防市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域,提高安防在社會(huì)公共服務(wù)中的地位和作用。另一方面,由政府推動(dòng)的“應(yīng)急體系”、“平安社會(huì)”、“平安城市”建設(shè)向中西部地區(qū)和二三線城市擴(kuò)展,有力地促進(jìn)了公安及社會(huì)各方面對(duì)安防產(chǎn)品需求的升溫。2021年以來(lái),由公安部牽頭的“3111工程”進(jìn)入整體推進(jìn)階段,推廣至每個(gè)地級(jí)市,目前我國(guó)共有2300多個(gè)設(shè)市城市和縣城,市場(chǎng)潛力巨大。這些都將有力的推動(dòng)我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)近幾年保持高速增長(zhǎng)。七、重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況1、數(shù)字政通從我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢(shì)來(lái)看,政府在城市建設(shè)中進(jìn)行大規(guī)模基建投資后,如何進(jìn)行有效,有序的城市管理成為了當(dāng)務(wù)之急,這也是新一屆政府提出城鎮(zhèn)信息化的原因,隨著我國(guó)GDP增速中樞的下移,未來(lái)政府將越加重視效率的提升,這也為智慧城市的大發(fā)展提供了有力的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),“十四五”期間“智慧城市”的投資總規(guī)模將可能達(dá)5000億元,這也為公司提供了廣闊的市場(chǎng)空間。公司在我國(guó)數(shù)字城管系統(tǒng)領(lǐng)域已處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位,市場(chǎng)占有率已超過(guò)50%,并有進(jìn)一步提升的空間。另一方面,在我國(guó)城市發(fā)展過(guò)程中所遇到的問(wèn)題也越來(lái)越復(fù)雜化,多樣化,原有的管理方式已不能完全滿足城市更精細(xì)化的管理,因此公司順勢(shì)推出了社會(huì)管理系統(tǒng),模式是城市管理系統(tǒng)的延伸與細(xì)化,實(shí)現(xiàn)了以基層處理為主的市、區(qū)、街道、社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)“四級(jí)平臺(tái)、五級(jí)管理”的工作機(jī)制,從對(duì)事物的管理延伸到對(duì)人的管理,達(dá)到全面掌握社會(huì)情況與矛盾,更有利于政府對(duì)社會(huì)情況全面的把握,有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。在這方面,目前公司已有超過(guò)10個(gè)成功案例。公司憑借良好的用戶體驗(yàn)和對(duì)于行業(yè)的理解力,必將受益于數(shù)字化城市管理的推廣。公司收購(gòu)漢王智通后切入智能交通領(lǐng)域,并由此進(jìn)入了一個(gè)巨大空間的市場(chǎng)。智通擁有自身的產(chǎn)品,如智能攝像頭,并在卡口監(jiān)控、停車場(chǎng)管理、電子警察等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,其圖像處理能力,如車輛、車牌識(shí)別也在智能交通領(lǐng)域有很大的用處。今年以來(lái),公司在交通領(lǐng)域不斷獲得進(jìn)展。2、廣聯(lián)達(dá)公司主要從事建設(shè)領(lǐng)域建筑業(yè)工程造價(jià)系列軟件,工程項(xiàng)目管理系列軟件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司絕對(duì)大部分產(chǎn)品銷售根據(jù)行業(yè)特性采取直銷模式。從公司的年報(bào)分析可知,公司10年和11年的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本中,工程造價(jià)軟件產(chǎn)品占大部分比例。工程造價(jià)軟件屬于公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品,近幾年在公司營(yíng)業(yè)收入中仍占據(jù)絕大多數(shù)的比重。公司依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和客戶累積優(yōu)勢(shì),在新產(chǎn)品的孵化、研發(fā)和推廣領(lǐng)域不斷領(lǐng)先對(duì)手。公司不僅加速推出了項(xiàng)目管理軟件等解決方案類產(chǎn)品,還在材料管理軟件、鋼筋精細(xì)管理軟件、鋼筋施工翻樣軟件等加進(jìn)研發(fā)孵化,并推出了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,廣聯(lián)達(dá)材料信息網(wǎng)站-廣材網(wǎng),總的來(lái)看,公司今年在新產(chǎn)品的推進(jìn)方面值得期待。目前我國(guó)建筑業(yè)信息化還有很大的空間,我們持續(xù)看好公司依托現(xiàn)有的銷售渠道,通過(guò)不斷推出新產(chǎn)品來(lái)滿足客戶需求的推廣模式,隨著產(chǎn)品的豐富,客戶粘性也會(huì)進(jìn)一步增加,將鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。公司不斷完善項(xiàng)目管理軟件等解決方案類產(chǎn)品,并有望在明年進(jìn)入收獲期。3、銀江股份公司致力于推動(dòng)我國(guó)各領(lǐng)域信息化的建設(shè),目前在我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動(dòng)下,包括交通,醫(yī)療,建筑,包括城市管理和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)π畔⒒男枨笥油ⅰN覈?guó)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2016~2021年)》內(nèi)容規(guī)定,智能交通將成為國(guó)內(nèi)未來(lái)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè);衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國(guó)2021戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出要完成綜合醫(yī)院信息化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、建立全民電子健康檔案和區(qū)域性醫(yī)療信息化平臺(tái)三項(xiàng)工作。目前,公司的業(yè)務(wù)包含了智能交通、智慧醫(yī)療、智慧城市、智能建筑等諸多領(lǐng)域,并積極在全國(guó)布局,2022年新增訂單中,東部10.5億元,南部1.4億元,西部1.6億元,北部4億元,中部2.5億元,有接近一半訂單來(lái)自于東部地區(qū)以外,說(shuō)明公司在全國(guó)化的布局中打下了良好的基礎(chǔ),我們認(rèn)為公司本地化的策略將幫助公司在當(dāng)?shù)厝〉酶蟮氖袌?chǎng),并有效降低項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本,提升盈利能力。今年以來(lái),各地對(duì)智慧城市建設(shè)熱情高漲,從國(guó)家層面到地方政府均對(duì)智慧城市建設(shè)給予了很高的重視,住建部的兩批試點(diǎn)城市已公布,我們認(rèn)為下半年智慧城市建設(shè)有望加快節(jié)奏。公司憑借在智慧城市的各領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),包括:交通、醫(yī)療、建筑等,拿到更多訂單。公告顯示公司已參與多個(gè)城市的智慧城市頂層設(shè)計(jì)和細(xì)分領(lǐng)域設(shè)計(jì),并與多個(gè)地方政府簽署了戰(zhàn)略框架合作協(xié)議,表明公司已站在較高的角度去參與智慧城市建設(shè),未來(lái)以總包商出現(xiàn)的可能性大大增加。公司于9月6日公告收購(gòu)城市軌道交通視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)的領(lǐng)先廠商亞太安訊,,將極大地補(bǔ)充自身在智能交通領(lǐng)域的覆蓋面和技術(shù)實(shí)力。4、東華軟件公司作為我國(guó)在各領(lǐng)域信息化建設(shè)當(dāng)中領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商之一,已經(jīng)在金融,電信,電力,政府等領(lǐng)域樹(shù)立了很多成功案例,已經(jīng)成為這些領(lǐng)域內(nèi)很多高端客戶的必選供應(yīng)商之一,下一步公司還會(huì)進(jìn)一步深耕優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,據(jù)年報(bào)顯示,在金融領(lǐng)域,公司已簽約60余家村鎮(zhèn)銀行,今年預(yù)計(jì)簽約上百家,公司還中標(biāo)國(guó)開(kāi)行,中國(guó)人壽,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全國(guó)骨干網(wǎng)及擴(kuò)容項(xiàng)目,簽約華夏銀行和新業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。與此同時(shí),公司今年還將大力發(fā)展景氣度處于上升周期的醫(yī)療,房地產(chǎn)等行業(yè),醫(yī)療行業(yè)公司也將緊抓大型三甲醫(yī)院,爭(zhēng)取在全國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先的地位。公司在快速成長(zhǎng)的同時(shí),管理也做得精細(xì)到位,從項(xiàng)目招投標(biāo)開(kāi)始,到中間的采購(gòu)環(huán)節(jié),再到最后的驗(yàn)收回款,公司均有一套完善的管理體系在高效的運(yùn)作,使得每個(gè)項(xiàng)目的成本利潤(rùn)都透明可見(jiàn),采購(gòu)方面公司采取了多級(jí)簽單,最大限度地減小了信息不對(duì)稱所造成的利潤(rùn)流失。我們認(rèn)為公司的成本控制和管理的精細(xì)化是公司能夠區(qū)別于其他同類型企業(yè)的最重要因素,加之繼續(xù)“內(nèi)生式和外延式”的發(fā)展戰(zhàn)略,通過(guò)提升軟件和服務(wù)占比,公司將繼續(xù)快速發(fā)展。5、四維圖新基于地理信息的位置服務(wù)已經(jīng)成為(移動(dòng))互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必爭(zhēng)之地,公司作為我國(guó)最大的地圖數(shù)據(jù)提供商之一,不僅電子消費(fèi)地圖服務(wù)、還在汽車地圖服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、北斗行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。公司目前已是寶馬的獨(dú)家地圖供應(yīng)商,同時(shí)也是德系車廠的重要供應(yīng)商,其中占大眾80%以上車載前裝份額,日系車廠更是公司占絕大多數(shù)份額。車聯(lián)網(wǎng)不同于傳統(tǒng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),有很多定制化的功能,技術(shù)門檻也較高,公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)能力。傳統(tǒng)手機(jī)地圖無(wú)法滿足車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)高精度地圖的需求,尤其是乘用車領(lǐng)域,因?yàn)槠鋵?duì)安全性有很高的要求,基于高精度地圖的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有很高的門檻。預(yù)計(jì)今年公司車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)收入將有較大幅度增長(zhǎng)。行業(yè)應(yīng)用是基于對(duì)行業(yè)的理解上,公司也在做一些布局與拓展,目前也有一些嘗試,如:基于一些中小型企業(yè)服務(wù)的商業(yè)應(yīng)用案例等,去年公司控股的中寰衛(wèi)星在地理信息、北斗導(dǎo)航的行業(yè)應(yīng)用方面有較多業(yè)務(wù),也與公司原有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng),有助于公司提高在地圖服務(wù)領(lǐng)域和北斗應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口端的價(jià)值決定了公司將隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)而得到確認(rèn)。6、捷成股份捷成股份專門從事音視頻整體解決方案的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施,是目前國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的專業(yè)音視頻整體解決方案產(chǎn)品提供商之一。主要市場(chǎng)為廣電行業(yè),并涵蓋部隊(duì)、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、政府機(jī)關(guān)、科研院校、事業(yè)單位及其他音視頻領(lǐng)域。近幾年中央決定將文化產(chǎn)業(yè)打造成今后國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)文化傳媒行業(yè)在未來(lái)五年中將持續(xù)受到政策的強(qiáng)力支持,必將表現(xiàn)為財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的傾斜,從而在相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生新的巨大需求,為公司的主要產(chǎn)品除在廣電行業(yè)之外推廣提供新的契機(jī)。三網(wǎng)融合進(jìn)一步推進(jìn),大大增加了電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、廣電行業(yè)以及其他行業(yè)對(duì)音視頻整體解決方案的需求,為公司提供了更廣泛的市場(chǎng)空間。上市以來(lái),依托自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及資本優(yōu)勢(shì),公司連續(xù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,公司新產(chǎn)品不斷豐富,銷售渠道不斷完善,客戶體系也在不斷增長(zhǎng)。通過(guò)這幾年的發(fā)展,公司在行業(yè)當(dāng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯,領(lǐng)先的市場(chǎng)地位也正在不斷確立。目前,在國(guó)家“十四五”期間加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策大背景下,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化以及高清化成為公司發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力,而3D、云計(jì)算又會(huì)打開(kāi)行業(yè)新的發(fā)展空間。7、博彥科技中國(guó)的IT服務(wù)離岸外包市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到了34億美元(不包括業(yè)務(wù)流程離岸外包),在2016年將達(dá)到99億美元,接近100億美元。中國(guó)離岸外包業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)來(lái)自于兩個(gè)方面,一方面是越來(lái)越多的服務(wù)外包采取了離岸外包的形式,另一方面是中國(guó)作為離岸外包的新興接包地區(qū),在國(guó)際離岸外包市場(chǎng)上所占的份額越來(lái)越大。目前,世界大的經(jīng)濟(jì)體中均出現(xiàn)了規(guī)模龐大的IT服務(wù)公司,如美國(guó)的IBM、ACCENTURE和CSC,歐洲的凱杰,日本的NTTdata,NEC等。我們認(rèn)為,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工業(yè)化與信息化的融合和結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,未來(lái),我國(guó)將有機(jī)會(huì)出現(xiàn)體量龐大的全球性的IT服務(wù)公司。公司通過(guò)收購(gòu)大展進(jìn)入了快速增長(zhǎng)在的快車道。我們從公司上市以來(lái)就一直看好其外延式發(fā)展的模式。軟件外包行業(yè)公司要實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),尤其是達(dá)到一定收入級(jí)別的公司,通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)張是其必然的選擇。參考印度的軟件外包巨頭,他們?cè)谄淇焖侔l(fā)展期也是通過(guò)很多的并購(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,從而帶動(dòng)盈利能力快速增長(zhǎng)。我們認(rèn)為公司不僅會(huì)以并購(gòu)方式繼續(xù)發(fā)展,同時(shí)還會(huì)提高公司的業(yè)務(wù)水平和能力,向著世界一流軟件服務(wù)外包企業(yè)的目標(biāo)快速前進(jìn)。

2023年紡織服飾品牌分析報(bào)告2023年8月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、品牌公司復(fù)蘇時(shí)點(diǎn) 3二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口 81、品牌與產(chǎn)品差異化 82、傳統(tǒng)渠道精簡(jiǎn)與整合 93、適度提升直營(yíng)比重,加強(qiáng)渠道控制力 94、更重視電子商務(wù),強(qiáng)調(diào)線上線下共同發(fā)展 105、管理層由創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)向職業(yè)化、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變 116、通過(guò)品牌兼并整合實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化發(fā)展 12三、上市品牌服飾公司分析 14四、品牌服飾公司未來(lái)發(fā)展前景 16五、投資建議及重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況 181、魯泰A 192、富安娜 203、探路者 204、朗姿股份 215、卡奴迪路 226、羅萊家紡 227、森馬服飾 238、華斯股份 24六、風(fēng)險(xiǎn)因素 25一、品牌公司復(fù)蘇時(shí)點(diǎn)從行業(yè)終端來(lái)看,此輪服飾行業(yè)調(diào)整始于2022年。2022年在通脹大背景下,品牌企業(yè)為了應(yīng)對(duì)持續(xù)上漲的成本費(fèi)用壓力同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)的要求,不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià),2022年下半年開(kāi)始,雖然終端零售金額的增速并沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),但終端銷量增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的惡化。終端疲弱對(duì)上市品牌公司的沖擊已經(jīng)從終端庫(kù)存積壓傳導(dǎo)至訂貨會(huì)增速。由于加盟訂貨制的存在,上市品牌公司利潤(rùn)表增速的下滑會(huì)明顯滯后于終端出現(xiàn)的惡化。從傳導(dǎo)路徑來(lái)分析,從2022年秋冬開(kāi)始行業(yè)終端售罄率相對(duì)往年普遍出現(xiàn)一定程度的下降,事實(shí)上行業(yè)的這輪調(diào)整尚在進(jìn)行之中,多數(shù)品牌公司目前都處于打折促銷去庫(kù)存的狀態(tài),2022年秋冬訂貨會(huì)不少公司開(kāi)始出現(xiàn)一定程度的下降,今年上市品牌公司普遍面臨著利潤(rùn)表增速進(jìn)一步下滑甚至盈利下降的壓力。行業(yè)調(diào)整之后,未來(lái)修復(fù)路徑也將從終端開(kāi)始。由于終端銷售低迷,2021年下半年開(kāi)始行業(yè)整體都在通過(guò)頻繁的打折促銷(包括電商渠道)清理積壓的庫(kù)存,我們認(rèn)為終端的問(wèn)題最終還是要先從終端修復(fù),考慮到2022年秋冬訂貨會(huì)普遍不再壓貨,同時(shí)考慮到2021年開(kāi)始大力清庫(kù)存,我們預(yù)計(jì)2022年末全行業(yè)清庫(kù)存會(huì)告一段落,2021年開(kāi)始上市品牌公司的資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表將逐步好轉(zhuǎn),隨后傳導(dǎo)至2021秋冬訂貨會(huì)數(shù)據(jù)與利潤(rùn)表將逐步修復(fù)轉(zhuǎn)正。從戴維斯雙殺到雙擊,上市品牌服飾公司的股價(jià)修復(fù)取決于凈利潤(rùn)的恢復(fù)節(jié)奏。2021年下半年起品牌服飾行業(yè)爆發(fā)的庫(kù)存危機(jī)、電商沖擊、終端銷售低迷等一系列問(wèn)題使上市品牌公司在資本市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪“戴維斯雙殺”,隨著盈利預(yù)測(cè)的不斷下調(diào)與負(fù)面數(shù)據(jù)的不斷出現(xiàn),服裝家紡行業(yè)上市公司整體PE從最高點(diǎn)的40倍下降到如今的14倍,我們認(rèn)為從中長(zhǎng)期來(lái)看,目前的估值水平已經(jīng)大部分反映了資本市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的悲觀預(yù)期。一旦行業(yè)或部分脫穎而出的品牌公司在終端銷售與訂貨會(huì)增速等指標(biāo)上出現(xiàn)明顯的向上拐點(diǎn),預(yù)計(jì)行業(yè)的估值將會(huì)得到率先修復(fù),業(yè)績(jī)的逐步兌現(xiàn)會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)股價(jià)的上漲。但從投資機(jī)會(huì)上看,本輪調(diào)整之后品牌服飾行業(yè)未來(lái)將很難出現(xiàn)齊漲齊跌的局面,個(gè)股之間的分化將明顯加劇,最終走出來(lái)的企業(yè)將有一輪恢復(fù)性行業(yè),而有一些品牌將逐步邊緣化,未來(lái)更多擁有更好定位、更新渠道和更好商業(yè)模式的品牌企業(yè)將逐步加入資本市場(chǎng),為投資者提供更多更新的選擇。二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口曾經(jīng)的粗放式增長(zhǎng)告一段落,未來(lái)行業(yè)將恢復(fù)到更高質(zhì)量、更可持續(xù)的增長(zhǎng)階段。我們認(rèn)為過(guò)去本土品牌服飾行業(yè)依靠開(kāi)店鋪貨與產(chǎn)品提價(jià)方式實(shí)現(xiàn)的粗放式增長(zhǎng)已經(jīng)結(jié)束,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)服飾需求增長(zhǎng)相對(duì)低迷的背景下,品牌公司正在積極尋找復(fù)蘇的突破口。1、品牌與產(chǎn)品差異化在過(guò)去行業(yè)高速發(fā)展階段,本土品牌在各自的細(xì)分領(lǐng)域并沒(méi)有形成明顯的品牌及產(chǎn)品差異,因此品牌也沒(méi)有形成足夠強(qiáng)大的客戶粘性,產(chǎn)品提價(jià)無(wú)法彌補(bǔ)銷量下滑帶來(lái)的損失,這也在一方面造成了行業(yè)低迷階段,各品牌出現(xiàn)一損俱損的局面。在行業(yè)調(diào)整中期,多數(shù)品牌服飾公司已經(jīng)意識(shí)到品牌及產(chǎn)品差異化的重要性,品牌特色和性價(jià)比將取代高定價(jià)倍率成為產(chǎn)品定位方向,戶外用品行業(yè)中探路者通過(guò)產(chǎn)品定價(jià)的下調(diào)與品牌訴求上的持續(xù)投入,已經(jīng)成功與主要外資戶外品牌形成差異化的定位。品牌形象與號(hào)召力需要企業(yè)持之以恒的投入,如今越來(lái)越多的傳播媒介與方式為品牌公司提供了足夠多的推廣渠道。2、傳統(tǒng)渠道精簡(jiǎn)與整合過(guò)去粗放的開(kāi)店鋪貨擴(kuò)張模式對(duì)品牌公司已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)生負(fù)面影響,由于消費(fèi)與商業(yè)環(huán)境的惡化,2021年起多數(shù)品牌公司及加盟商不再盲目擴(kuò)張,對(duì)新開(kāi)店的店址、費(fèi)用投入與盈利會(huì)有更謹(jǐn)慎的要求與考量,現(xiàn)有渠道也會(huì)經(jīng)歷一個(gè)整合的過(guò)程,2021年起不少品牌公司凈開(kāi)店速度開(kāi)始下降,關(guān)店數(shù)量開(kāi)始增加。我們判斷經(jīng)過(guò)這輪傳統(tǒng)渠道的精簡(jiǎn)與整合,未來(lái)渠道的內(nèi)生性增長(zhǎng)將是考量渠道的重要指標(biāo),也將成為品牌公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要拉動(dòng)力之一,參考優(yōu)秀外資品牌的成長(zhǎng)路徑,穩(wěn)健的開(kāi)店、良好的貨品管理與店效的持續(xù)增長(zhǎng)是推動(dòng)品牌公司由小做大的主要驅(qū)動(dòng)因素,也是本土品牌下一輪增長(zhǎng)的突破口。3、適度提升直營(yíng)比重,加強(qiáng)渠道控制力本土品牌普遍采用加盟訂貨制度在行業(yè)持續(xù)景氣階段讓公司享受到了渠道數(shù)量快速拓展的收益,但也掩蓋了品牌公司對(duì)渠道控制力較弱、對(duì)終端反饋不敏銳的不足,由于缺少零售與管理經(jīng)驗(yàn),品牌公司難以在實(shí)體渠道形象、貨品管理、銷售數(shù)據(jù)等方面進(jìn)行統(tǒng)一的掌控與管理,也無(wú)法對(duì)消費(fèi)需求變化做出快速的反應(yīng)。通過(guò)適度提升直營(yíng)店比重,本土品牌公司已經(jīng)開(kāi)始由批發(fā)向零售轉(zhuǎn)型的趨勢(shì),這一方面有利于減少中間環(huán)節(jié)帶來(lái)的庫(kù)存積壓等問(wèn)題,另一方面也有利于統(tǒng)一品牌推廣,更好的與終端反饋。品牌鞋類公司中,達(dá)芙妮與奧康等已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)加盟收直營(yíng)與聯(lián)營(yíng)等各種方式來(lái)提升品牌公司對(duì)渠道的掌控。4、更重視電子商務(wù),強(qiáng)調(diào)線上線下共同發(fā)展2021年前品牌公司更多是把電商作為消化庫(kù)存的渠道,由于基數(shù)較小,各品牌公司電商收入跟隨國(guó)內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展同步爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年“雙十一”各電商平臺(tái)的促銷活動(dòng)讓本土品牌充分嘗到甜頭,同時(shí)也開(kāi)始逐步重視電商作為新興渠道的作用與影響力,將電商視為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。針對(duì)電商渠道,目前本土品牌大多將其作為清庫(kù)存的重要渠道,部分品牌也通過(guò)設(shè)立專屬品牌、專供商品等方式平衡線上線下利益,同時(shí)設(shè)立專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。我們認(rèn)為未來(lái)電子商務(wù)將成品牌企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,而不是簡(jiǎn)單的清庫(kù)存渠道,O2O等發(fā)展也將為眾多公司帶來(lái)全新的機(jī)會(huì)。5、管理層由創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)向職業(yè)化、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變隨著國(guó)內(nèi)零售環(huán)境的日益復(fù)雜化與消費(fèi)偏好的日益細(xì)分成熟,本土品牌面臨著消費(fèi)環(huán)境與外資品牌競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn),從公司管理團(tuán)隊(duì)角度來(lái)分析,多數(shù)本土品牌原有創(chuàng)始人及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)由于經(jīng)驗(yàn)依賴等原因?qū)嶋H上未必能夠適應(yīng)新的商業(yè)模式與消費(fèi)環(huán)境,在保證股東長(zhǎng)期利益的前提下,啟用職業(yè)管理團(tuán)隊(duì),并通過(guò)合適的激勵(lì)方式來(lái)平衡各方利益,是本土品牌公司未來(lái)實(shí)現(xiàn)管理轉(zhuǎn)型可以選擇的突破口之一。在這一點(diǎn)上,探路者、七匹狼等公司已經(jīng)走在行業(yè)的前頭,通過(guò)多年的發(fā)展,公司職業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)基本搭建完畢,并通過(guò)股權(quán)激勵(lì)等方式將管理層與股東的長(zhǎng)期利益捆綁在一起。6、通過(guò)品牌兼并整合實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化發(fā)展在當(dāng)前行業(yè)洗牌加劇的背景下,相比非上市品牌公司,已上市公司相對(duì)擁有更強(qiáng)大的融資平臺(tái),并在信息、資源等方面擁有一定的優(yōu)勢(shì),在握有充足資金的情況下,這些品牌公司都在積極地進(jìn)行戰(zhàn)略上的調(diào)整,收購(gòu)整合品牌或渠道互補(bǔ)的同行或許將成為行業(yè)重要方向之一。在品牌零售普遍低迷的當(dāng)下,部分非上市品牌面臨著業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)、加盟商盈利下降等成長(zhǎng)瓶頸,融資與退出渠道的不暢使得這些具備潛力的品牌成為上市品牌公司的并購(gòu)整合對(duì)象。從國(guó)外品牌公司的發(fā)展歷史看,大型龍頭企業(yè)普遍經(jīng)歷了單品牌單系列到單品牌多系列再到多品牌的成長(zhǎng)過(guò)程,例如全球戶外運(yùn)動(dòng)巨頭VF集團(tuán)、全球化妝品龍頭歐萊雅無(wú)不經(jīng)歷了這樣發(fā)展壯大的過(guò)程,當(dāng)然這種發(fā)展模式的前提是整合方自身有一個(gè)較為穩(wěn)固的自有品牌基礎(chǔ),同時(shí)要求有強(qiáng)大的整合能力,而被收購(gòu)方管理團(tuán)隊(duì)能較長(zhǎng)時(shí)間保持穩(wěn)定。我們認(rèn)為2022年6月森馬公告擬收購(gòu)GXG的案例或許已經(jīng)打開(kāi)了行業(yè)品牌間整合的序幕。三、上市品牌服飾公司分析國(guó)內(nèi)的品牌服飾領(lǐng)域經(jīng)過(guò)15—20年左右的快速發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展出相對(duì)齊全的子行業(yè),不同的子行業(yè)因?yàn)榘l(fā)展階段的不同和行業(yè)特征的不同,在未來(lái)的發(fā)展中也將呈現(xiàn)出不同的分化。我們從子行業(yè)增長(zhǎng)速度、擴(kuò)容空間、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)可能達(dá)到的市場(chǎng)集中度、消費(fèi)粘度等多個(gè)角度綜合考慮,目前階段對(duì)子行業(yè)基本面的排序是:戶外行業(yè)、家紡、中高檔女裝、童裝、商務(wù)休閑、時(shí)尚休閑、女鞋、男正裝和運(yùn)動(dòng)裝。從發(fā)展模式上分析,直營(yíng)占比更高的品牌公司產(chǎn)生的歷史庫(kù)存壓力通常小于代理加盟商為主的公司,短期終端銷售的改善也會(huì)更快傳導(dǎo)至直營(yíng)占比更高的品牌公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上。此外,電子商務(wù)作為行業(yè)新興渠道與未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn),越來(lái)越獲得品牌公司的重視,在這一點(diǎn)上,已經(jīng)具備良好基礎(chǔ)和成型的電商戰(zhàn)略的品牌公司將擁有先機(jī)。從行業(yè)調(diào)整傳導(dǎo)路徑來(lái)看,在訂貨會(huì)數(shù)據(jù)與終端零售等指標(biāo)上最早開(kāi)始惡化的上市品牌公司先于其他公司面對(duì)一系列問(wèn)題,同時(shí)也有更長(zhǎng)的時(shí)間做出調(diào)整改變,在庫(kù)存消化告一段落后這些公司在財(cái)務(wù)報(bào)表上將呈現(xiàn)更早的復(fù)蘇跡象。綜合考慮上述3種不同維度的篩選,我們認(rèn)為可能率先復(fù)蘇的選標(biāo)有:富安娜、朗姿股份、卡奴迪路、探路者、羅萊家紡和森馬服飾。四、品牌服飾公司未來(lái)發(fā)展前景未來(lái)行業(yè)復(fù)蘇是否有一些前瞻性的指標(biāo),這個(gè)也許是資本市場(chǎng)最關(guān)心的問(wèn)題,我們認(rèn)為,除了每季的訂貨會(huì)指標(biāo)外(部分品牌由于訂貨比重調(diào)整可比性在逐步降低),終端零售與公司營(yíng)運(yùn)質(zhì)量方面的相關(guān)指標(biāo)持續(xù)改善也是行業(yè)或公司復(fù)蘇的重要標(biāo)志,具體包括終端打折促銷頻率、可比同店銷量增長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)指標(biāo)(存貨與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等)、行業(yè)零售數(shù)據(jù)、售罄率、凈開(kāi)店等。打折促銷頻率的減少,一方面可以說(shuō)明終端積壓庫(kù)存消化基本完畢,另一方面也可以部分反映消費(fèi)者對(duì)品牌、定價(jià)、產(chǎn)品的逐步認(rèn)可,未來(lái)的增長(zhǎng)更多將來(lái)自銷量的帶動(dòng)??杀韧赇N量增長(zhǎng)擺脫低個(gè)位數(shù)甚至負(fù)增長(zhǎng)后,恢復(fù)至接近雙位數(shù)增速也基本可以反映行業(yè)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。對(duì)于目前仍以加盟訂貨為主的品牌服飾企業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)收賬款的變化通常是企業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化的前兆。根據(jù)我們前期對(duì)國(guó)內(nèi)外品牌公司的比較研究(具體參考先前報(bào)告《應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化是企業(yè)營(yíng)收轉(zhuǎn)暖的先行指標(biāo)》),當(dāng)季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化下穿營(yíng)業(yè)收入變化時(shí),往往預(yù)示著企業(yè)當(dāng)年或者次年?duì)I收復(fù)蘇,因?yàn)閷?duì)加盟商授信的減少預(yù)示著終端經(jīng)營(yíng)情況的改善,下一個(gè)訂貨期,訂單量將會(huì)增加。在我們這篇定量分析的行業(yè)報(bào)告中初步帥選出有復(fù)蘇跡象的可能標(biāo)的包括富安娜、森馬服飾和夢(mèng)潔家紡。行業(yè)低迷的情況下,2021年開(kāi)始不少品牌公司放緩了開(kāi)店節(jié)奏,關(guān)店數(shù)量開(kāi)始增加,傳統(tǒng)渠道數(shù)量調(diào)整的時(shí)間一方面取決于零售終端的恢復(fù),另一方面也取決于門店各類成本費(fèi)用壓力的減輕,在本土品牌公司越來(lái)越注重鞏固現(xiàn)有門店質(zhì)量(店效與平效的提升)的趨勢(shì)下,凈開(kāi)店增長(zhǎng)的恢復(fù)本身反映了公司對(duì)自身擴(kuò)張與復(fù)制高質(zhì)量門店的信心,同時(shí)可以反映加盟商信心與盈利水平的恢復(fù)。受到季節(jié)性、大規(guī)模促銷活動(dòng)等因素的影響,單月行業(yè)零售數(shù)據(jù)(全國(guó)百家大型零售企業(yè)、全國(guó)50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售數(shù)據(jù)等)增速波動(dòng)較大,我們認(rèn)為連續(xù)3個(gè)月零售數(shù)據(jù)增速的回升基本可以反映行業(yè)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì),尤其是銷量增速的持續(xù)回暖可以反映零售終端更高質(zhì)量的復(fù)蘇。五、投資建議及重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況品牌服飾公司作為消費(fèi)型企業(yè),本身具備更多的防御屬性,過(guò)去粗放式的發(fā)展與加盟商體制帶來(lái)的庫(kù)存問(wèn)題以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)本身的減速使得行業(yè)出現(xiàn)了較大的業(yè)績(jī)波動(dòng),我們認(rèn)為目前品牌公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的波動(dòng)一方面有經(jīng)濟(jì)減速的原因,另一方面更多是為過(guò)去的發(fā)展模式埋單。我們認(rèn)為在行業(yè)調(diào)整與洗牌過(guò)程中,優(yōu)秀的品牌服飾公司將向更可持續(xù)的增長(zhǎng)模式與更高的營(yíng)運(yùn)質(zhì)量轉(zhuǎn)型,最終脫穎而出的公司在財(cái)務(wù)質(zhì)量與自由現(xiàn)金流等指標(biāo)上會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越明顯的改善,參考海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),資本市場(chǎng)通常愿意給予這些發(fā)展模式更為穩(wěn)健的服飾品牌公司一定的估值溢價(jià),我們認(rèn)為經(jīng)歷本輪行業(yè)調(diào)整后生存并逐步壯大的品牌服飾企業(yè)盡管不會(huì)有以前那么高的盈利增速,但更可預(yù)期、更穩(wěn)健的增長(zhǎng)及更高的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量將為他們帶來(lái)估值溢價(jià)。經(jīng)過(guò)行業(yè)繁榮期的洗禮與快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)紡織制造龍頭企業(yè)已經(jīng)積累了自身優(yōu)勢(shì),多年的擴(kuò)張幫助中高端紡織制造企業(yè)形成了一定的產(chǎn)能規(guī)模,企業(yè)自身已經(jīng)擁有了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系,并且儲(chǔ)備了較高素質(zhì)、持續(xù)豐富的人力資源與研發(fā)力量,后期更多依靠研發(fā)能力的不斷提升和產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)。經(jīng)歷宏觀環(huán)境波動(dòng)、人民幣升值、原材料成本上升等多種因素的考驗(yàn),中高端紡織制造企業(yè)積累了寶貴的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)能力,多年的市場(chǎng)摸爬滾打可以通過(guò)深入大客戶的供應(yīng)鏈體系從而逐漸綁定大客戶,客戶的高集中度形成的粘性正是行業(yè)重要的護(hù)城河之一,未來(lái)龍頭企業(yè)也將充分受益于行業(yè)集中度與產(chǎn)品附加值的提升。我們認(rèn)為,市場(chǎng)應(yīng)該重新審視對(duì)傳中高端紡織制造龍頭企業(yè)的估值水平,持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的現(xiàn)金流表現(xiàn)實(shí)際已經(jīng)代表了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,也理應(yīng)對(duì)應(yīng)更高的估值水平。綜上,紡織制造類我們依然首推魯泰A,四季度建議重點(diǎn)關(guān)注華斯股份的階段性機(jī)會(huì)。品牌類未來(lái)一年我們更傾向的標(biāo)的為:富安娜、探路者、朗姿股份、卡奴迪路、羅萊家紡和森馬服飾。1、魯泰A從公司上市13年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)看,公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)能力、穩(wěn)定性、較高的盈利質(zhì)量都體現(xiàn)了其在細(xì)分領(lǐng)域的護(hù)城河,優(yōu)異的綜合管理能力、研發(fā)能力及全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪竞诵母?jìng)爭(zhēng)力所在,也是公司長(zhǎng)期以來(lái)相對(duì)行業(yè)的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性更強(qiáng)的重要原因。未來(lái)行業(yè)集中度的提升與產(chǎn)品附加值的提升將是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推動(dòng)因素,棉價(jià)的上漲將為公司業(yè)績(jī)疊加彈性。近年來(lái)內(nèi)外部宏觀經(jīng)濟(jì)的變化將進(jìn)一步加速行業(yè)洗牌,業(yè)內(nèi)訂單有望進(jìn)一步向公司這樣的龍頭企業(yè)集中,隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高價(jià)訂單占比的逐步上升,預(yù)計(jì)近3年公司業(yè)績(jī)可以保持20%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型、減速的大背景下,魯泰這樣具有全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、不存在歷史增長(zhǎng)負(fù)擔(dān)的企業(yè)所受影響相對(duì)更小,業(yè)績(jī)穩(wěn)定性相對(duì)更高,更具有吸引力。我們認(rèn)為前期公司股價(jià)的上漲主要來(lái)自于業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的確認(rèn),后期公司股價(jià)上漲將更多來(lái)自于估值修復(fù)和業(yè)績(jī)可能的超預(yù)期。2、富安娜較高的直營(yíng)占比、鮮明的品牌產(chǎn)品特色帶來(lái)的客戶黏度、更為精細(xì)化的管理與相對(duì)更強(qiáng)的零售能力一直是公司區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì),也是公司在終端零售低迷的大環(huán)境下始終能保持相對(duì)更穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要原因,公司一貫穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、嚴(yán)格的期間費(fèi)用控制力度可以使其保持相對(duì)行業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,收入連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。除了

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論