金融工作計劃和目標(biāo)(20篇)

第頁共頁金融工作方案和目的(20篇)時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開場寫方案了。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的方案書范文，我們一起來理解一下吧。金融工作方案和目的篇一(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強產(chǎn)品為目的，在穩(wěn)固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的根底上，進一步加強弱項產(chǎn)品的銷售才能;優(yōu)化產(chǎn)品銷售構(gòu)造，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以穿插營銷和聯(lián)動營銷為抓手，進步客戶對產(chǎn)品的認(rèn)知度和依賴性，通過產(chǎn)品的穿插覆蓋和效勞的完善改良，穩(wěn)定和拓展客戶根底，提升單一客戶對建行的奉獻度和忠誠度。(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個中心，六個根本點”，堅決不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進，擴大規(guī)模和優(yōu)化構(gòu)造并舉并重的經(jīng)營原那么，在競爭中要確保有足夠大的群眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護才能，挖掘存量客戶潛能。通過進步產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的互相匹配和全面交融。(三)渠道策略：20xx年渠道建立重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區(qū)域構(gòu)造優(yōu)化、功能擴大等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經(jīng)濟快速開展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力開展自助渠道建立，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量到達3：1比例，延伸效勞半徑;三是著力建立客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)備、理財中心和客戶經(jīng)理互相協(xié)同、互相照應(yīng)、互相補充的全新渠道格局。(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點開展地區(qū)和開展地區(qū)三大區(qū)域開展策略，著重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目的是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大奉獻;繼續(xù)打造“第二個***”，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，進步奉獻程度，瞄準(zhǔn)第一梯隊，實現(xiàn)打破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速開展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，進步對全行業(yè)務(wù)的奉獻度。(一)加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強產(chǎn)品1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開機率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點替代率為重點，做實旺季營銷。2.完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)形式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氣氛。3.繼續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標(biāo)、越級”和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補“短板”，提升網(wǎng)點平衡銷售才能。4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進一步穩(wěn)固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“乾元”系列理財產(chǎn)品當(dāng)?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托方案產(chǎn)品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品互相補充的銷售形式。5.進一步做大做強個人黃金業(yè)務(wù)，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務(wù)本錢控制，提升實物金經(jīng)營管理程度;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動，進步賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強賬戶金交易標(biāo)準(zhǔn)管理。6.試點推出挪動保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請創(chuàng)辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理方法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務(wù)的開展。7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，進步股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷才能;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用才能、數(shù)據(jù)挖掘才能、客戶效勞才能和精準(zhǔn)營銷程度，努力進步新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動，進一步標(biāo)準(zhǔn)貨幣基金交易。8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，穩(wěn)固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風(fēng)險管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。9.進步對代理保險產(chǎn)品的銷售管理才能，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員標(biāo)準(zhǔn)管理制度;加強與保險公司合作，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，進步我行自身保險銷售才能;做好客戶風(fēng)險評估，進步客效勞程度。10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，進步新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強對準(zhǔn)貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強隊伍建立，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點創(chuàng)辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭作用。12.穩(wěn)步推出支付業(yè)務(wù)，建立支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。13.強化產(chǎn)品穿插銷售，推廣個人金融產(chǎn)品套餐效勞，提升產(chǎn)品覆蓋度。14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關(guān)。(三)完善隊伍建立強化客戶效勞15.繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建立，進步專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評方法。17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標(biāo)，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。18.以產(chǎn)品銷售為紐帶，以參謀式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。19.通過多種手段持續(xù)穩(wěn)固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。20.抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、效勞vip客戶時間占比、客戶聯(lián)絡(luò)方案覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和效勞才能。21.固化100家理財中心vip窗口柜員配置標(biāo)準(zhǔn)的根底上，向全轄網(wǎng)點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。22.強化客戶分層效勞，加強理財中心客戶引導(dǎo)分流，進一步提升理財中心客戶效勞成效。23.在二級分行層面抓好經(jīng)營客戶系列提升措施、規(guī)定動作和個性動作的施行落實;創(chuàng)新內(nèi)容和形式，持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。24.在持續(xù)開展標(biāo)準(zhǔn)化理財中心創(chuàng)立的根底上，著力施行創(chuàng)立理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長開展的良好梯隊。25.持續(xù)做好客戶經(jīng)理三大工具的運用推廣，優(yōu)化客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)，與產(chǎn)品推廣嚴(yán)密結(jié)合，進步系統(tǒng)工具的使用效能。設(shè)計“理財規(guī)劃與客戶資產(chǎn)配置分析^p工具”，為客戶經(jīng)理進展產(chǎn)品銷售和客戶維護提供強有力的支持。26.持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣，提升產(chǎn)品覆蓋度和聯(lián)動營銷才能，強化客戶聯(lián)絡(luò)和產(chǎn)品推薦。27.將客戶信息質(zhì)量維護作為一項根底性工作，持續(xù)抓好分階段客戶信息質(zhì)量提升。28.全力施行客戶經(jīng)理營銷才能素質(zhì)提升打造工程。29.開發(fā)系統(tǒng)平臺，對個人客戶經(jīng)理根底信息和日常維護施行系統(tǒng)化、工具化管理;在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng)，按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進展分層和差異化效勞。30.組織全行個人客戶經(jīng)理專業(yè)技能考試，強化個人客戶經(jīng)理經(jīng)營和管理程度31.舉辦個人客戶經(jīng)理銷售pk賽，增強個人客戶經(jīng)理實戰(zhàn)才能32.舉辦各類專題培訓(xùn)班，全面做好一線員工培訓(xùn)工作33.抓好基金銷售從業(yè)人員培訓(xùn)及考試工作。34.加大個人黃金業(yè)務(wù)從業(yè)人員培訓(xùn)力度，研究通過外部權(quán)威機構(gòu)考試認(rèn)證方式。35.做好保險從業(yè)資格考試工作，進步保險從業(yè)資格持證人員數(shù)量。(三)加強渠道建立提升效勞程度36.持續(xù)調(diào)整網(wǎng)點布局構(gòu)造，在20xx-20xx年布局規(guī)劃指導(dǎo)下，結(jié)合西部大開發(fā)與十二五規(guī)劃開展戰(zhàn)略，適當(dāng)增設(shè)我行在興旺地區(qū)(包括縣域)的營業(yè)網(wǎng)點。37.持續(xù)推進網(wǎng)點購置、裝修建立，加強中心城市行和重點區(qū)域的資配置，實在進步中心城市行的網(wǎng)點自有率程度，使中心城市行網(wǎng)點自有率進步5-10個百分點;重點調(diào)整低產(chǎn)網(wǎng)點和5年以上未標(biāo)準(zhǔn)化裝修網(wǎng)點;繼續(xù)優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點視覺形象標(biāo)準(zhǔn)，符合總行vi標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點比例到達98%以上;結(jié)合我行二代轉(zhuǎn)型及打造100家標(biāo)準(zhǔn)化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作;在赤峰建立1家保管箱業(yè)務(wù)工程;繼續(xù)加大離行自助銀行選址規(guī)劃建立，使離行自助銀行成為物理網(wǎng)點的有效補充。38.全面提升渠道建立管理程度，落實集約化管理，制定全行網(wǎng)點建立工作流程和考核機制，進一步強化和完善網(wǎng)點建立責(zé)任機制。39.試點推廣網(wǎng)點建立后續(xù)跟蹤評價工作，完善網(wǎng)點后評價體系，建立網(wǎng)點配置模型、網(wǎng)點選址模型，完善兩大渠道建立管理形式，加大網(wǎng)點建立情況檢查督導(dǎo)力度;總結(jié)分析^p資本性支出對網(wǎng)點銷售的支持進步程度。40.進一步完善自助業(yè)務(wù)運營管理體制，深化推進自助設(shè)備集中專業(yè)化管理步伐，力爭年底實現(xiàn)全行自助設(shè)備的集中管理工作，打造一支專業(yè)化和高效化的自助設(shè)備管理隊伍。41.進一步強化自助業(yè)務(wù)根底管理，繼續(xù)加大自助設(shè)備“剁尾巴”考核力度;加大宣傳，進步設(shè)備分流率;積極拓展自助渠道的交易功能;進一步精細對設(shè)備效勞廠商的管理和考核，實在進步設(shè)備運行和效勞質(zhì)量。42.繼續(xù)加大自助設(shè)備的經(jīng)營管理考評力度。要突出對重點行、重點地區(qū)的政策傾斜。打造****的第一梯隊，進步上述行的經(jīng)營管理程度，使其在設(shè)備規(guī)模、運營指標(biāo)、設(shè)備收入奉獻、柜面替代率程度上實在起到引領(lǐng)全區(qū)的作用。在此根底上，帶動以呼倫貝爾、赤峰、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快開展，有效進步設(shè)備交易量和收入奉獻度。帳務(wù)性替代率要到達60%以上，同時要重點進步附行式設(shè)備的替代業(yè)務(wù)才能。43.突出抓好離行式自助銀行的建立。將自助渠道的建立放在與網(wǎng)點同等重要的程度來建立。力爭在將來三年內(nèi)實現(xiàn)自助銀行與網(wǎng)點數(shù)量比到達3：1。44.調(diào)整設(shè)備布局構(gòu)造，力爭實現(xiàn)全行每個網(wǎng)點裝備存款功能設(shè)備;嚴(yán)格控制低產(chǎn)、低效設(shè)備的產(chǎn)生。力爭將低產(chǎn)設(shè)備控制在5%以內(nèi)。45.繼續(xù)做好自助業(yè)務(wù)風(fēng)險的防控工作。進一步標(biāo)準(zhǔn)自助業(yè)務(wù)操作流程;進步自助業(yè)務(wù)自查、抽查及普查工作質(zhì)量，教育員工識別和自覺躲避業(yè)務(wù)風(fēng)險，進步自助業(yè)務(wù)風(fēng)險防范才能和履崗才能。46.利用行內(nèi)外資，采取多種渠道和方式來加強自助業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。47.通過持續(xù)開展星級網(wǎng)點管理，固化和提升網(wǎng)點轉(zhuǎn)型效果。擬在原有五星級、四星級、三星級網(wǎng)點的根底上，把星級向下延伸，增加二星級網(wǎng)點的評選。48.整體提升全行網(wǎng)點效勞質(zhì)量，重點表達網(wǎng)點效勞的穩(wěn)定性和效勞的固化。49.從破難點和頑疾點入手，貫穿全年開展“抓效勞、固成果、上程度”效勞提升攻堅活動，循序漸進，實現(xiàn)網(wǎng)點效勞程度的有序提升。50.按照每季度兩次的頻率對所有營業(yè)網(wǎng)點開展神秘人檢查。51.打造理財中心效勞標(biāo)準(zhǔn)，進步理財中心效勞質(zhì)量，打造建立銀行理財中心效勞品牌。52.完善網(wǎng)點效勞考核機制，強化網(wǎng)點的效勞考核，在標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一效勞流程的根底上，進步零售網(wǎng)點的營銷效勞質(zhì)量和程度。53.加強對網(wǎng)點和個人客戶經(jīng)理的培訓(xùn)力度。在培訓(xùn)分工上，區(qū)分行側(cè)重對員工才能提升的培養(yǎng)，二級分行那么重點進展根底知識的培訓(xùn)。(四)強化根底管理，倡導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營54.貫穿全年開展“破難點、整頑疾”風(fēng)險管理提升攻堅活動，以進一步加強對私柜面操作風(fēng)險管理，強化屢查屢犯問題的整改。55.繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務(wù)和柜員制止性規(guī)定，徹底杜絕有章不循、違規(guī)操作，進步柜員風(fēng)險防控和合規(guī)經(jīng)營的意識。56.進步發(fā)卡質(zhì)量，對不動卡進展定期激活和清理，標(biāo)準(zhǔn)理財卡等產(chǎn)品收費，建立完善的客戶升降級機制，實現(xiàn)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)卡，進步銀行卡年費收繳率及商戶回傭，優(yōu)化準(zhǔn)貸記卡功能，對打卡等事務(wù)性業(yè)務(wù)逐步進展全行性集中處理。57.制定并下發(fā)《零售網(wǎng)點崗位績效考核管理試行方法》，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一全行零售網(wǎng)點各崗位的績效評價內(nèi)容、過程和結(jié)果。58.理順理財產(chǎn)品銷售標(biāo)準(zhǔn)，解決理財業(yè)務(wù)多頭管理問題，加強對條線、分行特色理財業(yè)務(wù)的監(jiān)視和指導(dǎo)，定期對分行銷售合規(guī)性開展檢查，標(biāo)準(zhǔn)操作。59.加強全行網(wǎng)點資配置的集中統(tǒng)一管理，全面清退外部保險機構(gòu)駐點，做好代銷保險產(chǎn)品銷售組織60.加強投資者教育，正確引導(dǎo)客戶合理配置資產(chǎn)和穩(wěn)健投資，幫助客戶樹立正確的投資理財理念。61.繼續(xù)抓好根底管理系列措施工作，將其作為常態(tài)化、制度化管理手段，實行動態(tài)考核，著力進步網(wǎng)點人員根本業(yè)務(wù)技能和風(fēng)險防范意識，建立個人金融部位風(fēng)險和案件防控的長效機制。62.加強主動發(fā)現(xiàn)問題、分析^p問題的才能，做到事前預(yù)防。對于各類審計、總行及區(qū)分行相關(guān)部門提供的內(nèi)外部最新風(fēng)險防控動態(tài)，及時跟蹤、搜集和梳理整理，認(rèn)真研究分析^p，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，做到事前預(yù)防。63.強化整改工作。將各類審計、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作納入常態(tài)化管理機制，按照不同檢查層面的發(fā)現(xiàn)問題，制定整改流程，明確整改責(zé)任，確保整改效果，對不及時、不認(rèn)真落實整改工作的，要對二級分行相關(guān)責(zé)任人實行問責(zé)。64.完善根底管理考核機制。繼續(xù)以個人金融業(yè)務(wù)根底管理考核系統(tǒng)為依托，對營業(yè)網(wǎng)點、二級分行根底管理程度綜合評價，連續(xù)考核，進一步夯實全行個人金融業(yè)務(wù)根底管理程度;按月對委派柜員主管評價考核，組織開好柜員主管例會，加強柜員主管的履職才能。65.抓好柜面操作風(fēng)險管理，協(xié)調(diào)各級檢查團隊落實個人金融業(yè)務(wù)檢查方案，對檢查結(jié)果充分整改和利用，進步對柜面業(yè)務(wù)操作的垂直指導(dǎo)力度。66.完善“5+1”考評體系的根底上，將理財中心考核納入其中，形成條線“6+1”考評形式，配套施行談話制度和二級分行經(jīng)營管理評價制度，條線上下形成合力，確保各項政策措施的執(zhí)行落地。(六)加強系統(tǒng)建立做好流程優(yōu)化67.繼續(xù)強化對數(shù)據(jù)特別是產(chǎn)品與客戶的分析^p和挖掘，進一步將管理做深、做細。68.按照總行要求做好證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)、理財產(chǎn)品綜合支持系統(tǒng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、pbcs等系統(tǒng)的版本上線推廣，做好pbcs等系統(tǒng)使用情況的跟蹤通報。69.做好區(qū)分行個人金融業(yè)務(wù)綜合管理平臺等自行開發(fā)系統(tǒng)的優(yōu)化需求的提交及功能的日常使用管理。70.進一步發(fā)揮總行營銷效勞系統(tǒng)、分行客戶經(jīng)理作業(yè)系統(tǒng)、ocrm、acrm等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析^p功能，提升精準(zhǔn)營銷才能。71.推廣網(wǎng)點業(yè)績評價系統(tǒng)、網(wǎng)點銷售門戶系統(tǒng)、網(wǎng)點資調(diào)度系統(tǒng)、網(wǎng)點排隊和客戶識別系統(tǒng)及新功能。72.通過個人客戶經(jīng)理效勞支持工程，開發(fā)客戶經(jīng)理業(yè)績評價功能，建立全行客戶經(jīng)理效勞vip客戶和產(chǎn)品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn)。73.依托“個人金融產(chǎn)品營銷效勞系統(tǒng)”，加強客戶挖掘，進步商機處理率，加強商機統(tǒng)一管理，優(yōu)化網(wǎng)銀精準(zhǔn)營銷。最后，啟動包括客戶經(jīng)營、渠道管理、風(fēng)險管理、效勞管理、產(chǎn)品管理等在內(nèi)的條線精細化管理提升一攬子方案，推進條線經(jīng)營管理再上新臺階。為進一步加大對全行個人金融條線業(yè)務(wù)的督導(dǎo)和通報力度，及時通報個人金融業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r，搭建全區(qū)個人金融條線溝通交流的平臺。20xx年區(qū)分行將進一步標(biāo)準(zhǔn)和完善個人金融業(yè)務(wù)通報考核體系。在通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等;通報內(nèi)容涵蓋營銷及綜合、客戶管理、產(chǎn)品、根底管理、自助效勞及網(wǎng)點建立等方面;通報對象維度涉及全區(qū)個人金融條線各個層級。金融工作方案和目的篇二????20xx????и???????????????·??????????????????г?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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??????????????????????????????????????????????;?????????????????????????????????????????????????????????????;???????????漰?????????????????????金融工作方案和目的篇三本學(xué)期是我作為金融與根底科學(xué)系系主任的第一個學(xué)期，在認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校的工作方案和教學(xué)中心的布置的各項教學(xué)任務(wù)以及系主任工作職責(zé)后，我確定了我的工作目的和方向：認(rèn)真應(yīng)對新的教育環(huán)境下，教學(xué)形式和形式的變化，自發(fā)學(xué)習(xí)，結(jié)合本系的自身特點進展考慮，并積極的開展各項工作，本著對任課老師和學(xué)生效勞的思想，配合高職教務(wù)和成人教務(wù)部門推動各項工作的開展，完成各項教學(xué)任務(wù)，以到達全面效勞教學(xué)，做好老師教學(xué)和學(xué)生求學(xué)的后盾。堅持以教學(xué)工作的中心的原那么，嚴(yán)格執(zhí)行系主任職責(zé)：(1)根據(jù)學(xué)校的開展規(guī)劃，和教學(xué)中心的要求：以教學(xué)常規(guī)管理為根底，以教學(xué)改革為重點，以進步效率為手段，以理論教學(xué)為打破口，以教、科研活動為落腳點，加強教學(xué)與理論操作的結(jié)合，全面推進本系的各項工作。(2)嚴(yán)格教學(xué)管理制度、老師考核制度。如今各種制度有章可循，在制度的約束下，全系的管理就變得簡單而有效了。(3)積極開展教研活動的討論。本系迄今為止進展了三次教研活動，每次教研活動都有確定的主題，老師們都能積極予以回應(yīng)，并提出了很多建立性的意見。(一)教學(xué)管理方面1.抓好教學(xué)管理制度建立，標(biāo)準(zhǔn)日常教學(xué)程序本學(xué)期第一次的系里活動圍繞新學(xué)期的教學(xué)活動開展，包括：重申職大、電大學(xué)生學(xué)習(xí)資料的整理與上傳;課程的核定;尤其是課改后網(wǎng)上課堂的執(zhí)行;對于調(diào)停課的程序、以及成人課堂的管理等和老師們都進展了溝通，保證課程的有序進展。完成了新開課的統(tǒng)計、老師課時核定等相關(guān)老師利益的工作。(二)進展教研教改研究，進步老師的理論程度和科研才能本學(xué)期第二次研討中我們討論內(nèi)容是"如何結(jié)合學(xué)生特點進展教學(xué)，如何把學(xué)生留在課堂"，"如何結(jié)合學(xué)生特點進展教學(xué)"結(jié)合在如何進步教學(xué)有效性的會議上老師們的發(fā)言，我們展開了熱烈討論，我們感到其實每位老師都在挖空心思想各種方法來進展課堂教學(xué)，也很有責(zé)任心，這樣的討論也布置給每個老師，作為一個教改的課題去考慮并撰寫成文。(三)堅持教學(xué)考核，促進制度的貫徹和落實在需要向不同的教學(xué)部門提交各類的資料過程中，老師們互相配合，在規(guī)定的時間前后，我也會給老師們進展溫馨提示，并幫助電腦方面不擅長的老師進展資料的上傳。在資料檢查的過程中，我發(fā)現(xiàn)老師們都很積極主動，并且很認(rèn)真的按照要求完成了各項任務(wù)，表達了老師們對教學(xué)工作的責(zé)任感。檢查結(jié)果如下：負(fù)責(zé)職大課程8位老師們上傳了10門課程學(xué)習(xí)資料，負(fù)責(zé)電大課程教學(xué)的老師10人上傳了36們課程的學(xué)習(xí)資料，在規(guī)定的時間內(nèi)，完成了各項任務(wù)。(四)做好畢業(yè)生學(xué)生論文的布置和過程監(jiān)控工作完成了職大物流專業(yè)和行政管理專業(yè)共計67人次和高職物流專業(yè)16人次的論文分組、導(dǎo)師見面等論文布置工作，并理解學(xué)生參與情況，及時與教務(wù)處溝通。目前，職大的論文正在陸續(xù)收繳，下一步要進展論文辯論的分組等。(五)做好信息傳遞員為了有效的開展系里的各項活動，尤其是各教學(xué)部門信息的傳達，順利、高效的完成教學(xué)資料的收繳、教學(xué)任務(wù)的下達，我在工作過程中嘗試的采用了一些方法：1.坐班人員通過qq的平臺進展溝通，快速并有信息反應(yīng)2.不坐班的老師通過郵箱進展信息傳遞，并通過短信的方式進展提醒3.局部不善用電腦的老師通過的方式進展信息聯(lián)絡(luò)，并給予了傳遞電子信息的幫助。4.開學(xué)初，我們專門設(shè)立了公共郵箱，將本學(xué)期要完成的工作進展梳理，將任課老師要提交的教學(xué)資料，進展電子整理，并自制了一些電子文檔，如課程考核方案等?？梢詭椭蠋熇斫飧鱾€時段需要做的工作。同時，為了打印方便，在公共郵箱里也集中了老師需要打印的各類文檔，利用坐班的便利優(yōu)勢為老師們提供了一些效勞。做好期末階段的教學(xué)管理，包括：期末復(fù)習(xí)指導(dǎo)的安排、學(xué)生網(wǎng)上學(xué)習(xí)的催促、行考成績等資料的按時收繳。做好教學(xué)檢查，提示老師的網(wǎng)上課程的布置。在本系的教研中討論幾個方面：1.對前半段工作的總結(jié)，公布教學(xué)檢查的結(jié)果，聽取老師對我工作的意見。2.搜集課程改革后老師們的比擬集中的問題和看法。3.申請了市電大關(guān)于開放大學(xué)的有關(guān)課題，由系內(nèi)全體青年老師承當(dāng)。課題申請成功后，進展詳細的分工和課題研討，并請教系里有課題經(jīng)歷的教授予以指導(dǎo)。4.在高職處的安排下，做好高職教學(xué)的有關(guān)檢查和教學(xué)改革工作。由于目前我系沒有高職學(xué)生大賽的工程，我們將改革的重點放在課程內(nèi)容上。金融工作方案和目的篇四?????????????????????????????????????ε??????????????????у?????????????????????????????????????ι???????????????????????????????????μ?????????￡?????????????仯??????????????????????????????????????????????????????ον??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(1)?????у?????滮????????????????????????????????????????????????ч?????σ??????????????????????л??????????????????????????????????????????(2)????????????????????????????????????????????????????￡???????????ü????ч???(3)??????????л?????????????????????????ν??л????ν??л???????????????????????????????????????????????????????????(?)???????????????1.??y???????????裬?淶??????????????????????ε????χ????????????????????????????????????????????????θ?;?γ????;??????θ?????????????;???????ε?????????????????????????????????????????γ????????с??????????ε???????????????????????????????????(??)???н??н???о??????????????????????????????????????????????????????????"??ν??????????н??????????????????"??"??ν??????????н??"???????????????ч????????????????????????????????????????е?????λ????????????????????????п??y????????????????????????????????????????????????????????????д?????????(??)??????????????????????????????????????????????????????????у??????????????漲??????????????????????????????????????????治?ó????????????????θ????????????????у????????????????????????????????i??????????????????????????????????????????θс?????????￡????????γ?8λ??????θ???10??γ??????????????γ????????10???θ???36??γ???????????漲????????????????????????(??)??????????????????ú???????????????????????????????????????????67??κ?????????16??ε???????顢??????????????ù???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(??)?????????????????????ч?????????????????????????????????????????ч??????????????ɡ??????????′????????????г??????????щ????????1.??????????qq???????й??????????????????????2.????????????????????????????????????????????????????3.????????????????????綽??????????????磬??????????????????i??????????4.???????????????????????????????????????????????????????ον?????????????????е??????????????????щ???????????γ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????щ?????????????????????ε?????????????????????????i?????????????????????п??????????i?????ɡ????y????飬????????????γ????á?????????????????????棺????1.?????ι???????????????????????????????????????????????2.????γ??????????????е???????????????3.???????е?????????????й???????????????????е?????????????????о?????????????????????????п??????????????????????4.???????i?????￡?????????????й????????﹤???????????????и???????????????????????????????γ????????金融工作方案和目的篇五為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保效勞，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)開展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資，鑒于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定：但凡設(shè)立擔(dān)保機構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營答應(yīng)證前方可開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔(dān)保機構(gòu)進展標(biāo)準(zhǔn)整頓，暫時不批新成立的擔(dān)保機構(gòu)，所以目前我個人認(rèn)為可以從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營答應(yīng)證辦下來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行開展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風(fēng)險共擔(dān)”機制和進展適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信譽體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深化企業(yè)理解其財務(wù)、消費、銷售等情況，通過查詢搜集企業(yè)的詳細信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信譽信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信譽信息庫，包含中小企業(yè)的信譽等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信表揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信譽與擔(dān)保機構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制;對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信譽觀念、履約守信。金融工作方案和目的篇六???????????????????????????с???????????????????с????????????????????????????????????????????????????????????????20xx??6?3???????????涫????с?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????а??????й?漲?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1??2?·????????????????????й淶?????????????3?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????а??????й?漲???????????????????絽??????????????????????????????????????й??????????????у?????????????????????????????á???????????????????????????з?????????????????????????????????????γ??????????????湲???????????????????????????????????????????????????э??????????????????????????????????????????с????????????????????????с??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????с???????????????????????????????????с??????????????????????с?????????????????????????????????????χ?????????????????涫????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????е???????ν???????????????с??????????????????????????????б?????;?????????????????????????????????????????г??????????????????????ù??????????金融工作方案和目的篇七為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保效勞，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)開展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了xx市xx區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和xx投資，鑒于融資擔(dān)保工作的特殊性，根據(jù)《xx省融資性擔(dān)保機構(gòu)管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定：但凡設(shè)立擔(dān)保機構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機構(gòu)經(jīng)營答應(yīng)證前方可開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔(dān)保機構(gòu)進展標(biāo)準(zhǔn)整頓，暫時不批新成立的擔(dān)保機構(gòu)，所以目前我個人認(rèn)為可以從以下幾個方面來開展工作：爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營答應(yīng)證辦下來。先由單一合作銀行再向多家合作銀行開展，推進與金融機構(gòu)合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風(fēng)險共擔(dān)”機制和進展適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。第一、開展中小企業(yè)資信評估。深化企業(yè)理解其財務(wù)、消費、銷售等情況，通過查詢搜集企業(yè)的詳細信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信譽信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信譽信息庫，包含中小企業(yè)的信譽等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信表揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信譽與擔(dān)保機構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信譽觀念、履約守信。金融工作方案和目的篇八???????????????????????????с???????????????????с????????????????????????????????????????????????????????????????20xx??6?3?????xx??xx????с???????????????xx????????????????????????????????????????xx?????????????????????а??????й?漲?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1??2?·????????????????????й淶?????????????3?????????????????????????????????????????????????????????????????????絽????????????????????????????????????????????????????????з?????????????????????????????????????γ??????????????湲???????????????????????????????????????????????????э????????????????????????????????????????с??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????с???????????????????????????????????с??????????????????????с?????????????????????????????????????χ?????????????????涫????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????е???????ν???????????????с??????????????????????????????б???????????????????????????????????????????????г??????????????????????ù??????????金融工作方案和目的篇九在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作方案，制定一個明確的目的，是每一個銷售人員必須認(rèn)真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，如今對銷售方法和技巧都已經(jīng)比擬成熟，汲取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作方案：在自己手上已有的客戶資上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目的的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不可以對開發(fā)新客戶的工作有所無視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才可以使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等。特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，汲取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與缺乏，到達整個團隊的共同進步。任何工作都是有目的的，沒有的目的的工作就沒有成功的根底。一個好的工作目的就是成功的開場，對于今年，現(xiàn)擬定工作目的如下：1、堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量到達100以上，可以和10個以上客戶詳談，最少留下一個，保證大約有10萬左右的資金量。2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的原因，是資金最近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析^p，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶可以投資，20萬的資金量。4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶可以投資，100萬的資金量。通過以上目的的方案可以每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量可以到達400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)可以蒸蒸日上把握好每一次值班時機，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心理解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取可以將上門客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面理解公司及公司產(chǎn)品。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進展再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。每天都要對工作有個簡單的方案安排，不能漫無目的的工作。每天按照方案，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，考慮自己工作一天來的所得所失。分析^p這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作可以更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開場不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)歷和才能，我是可以迎來一個不錯的將來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！金融工作方案和目的篇十??????????????у????????????μ?20xx??????????????????????????μ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????顣?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????μ????????????20xx???????????????????????????????е?????????????????????????20??????????￡???????????????????????????????????????ч?????????????????????????檔??????