2023商業(yè)銀行核心系統(tǒng)（供給側(cè)）

2022中國商業(yè)銀行核心系統(tǒng)（供給側(cè)）行業(yè)研究報告目錄目錄CONTENTS新一代核心系統(tǒng)建設(shè)意義與要素銀行業(yè)核心系統(tǒng)-市場圖譜與市場規(guī)模銀行業(yè)分布式核心系統(tǒng)-實施現(xiàn)狀分布式核心系統(tǒng)主要基礎(chǔ)軟件選擇考量分析數(shù)據(jù)庫中間件核心系統(tǒng)綜合方案解決商市場現(xiàn)狀與競爭格局市場現(xiàn)狀與競爭格局銀行系金融科技子公司綜合服務(wù)商互聯(lián)網(wǎng)廠商銀行核心系統(tǒng)云化趨勢一、新一代核心系統(tǒng)建設(shè)意義與要素中國銀行業(yè)逐漸走向不同類型不同賽道的競爭，核心系統(tǒng)的升級成為未來銀行破局的關(guān)鍵，供應(yīng)商需詳細(xì)拆解銀行底層需求：業(yè)務(wù)特色驅(qū)動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而撬動新核心建設(shè)需求核心系統(tǒng)升級迭代的進(jìn)程不僅不能落后于業(yè)務(wù)，還應(yīng)走在業(yè)務(wù)的前列解決實際問題核心系統(tǒng)供應(yīng)商解決實際問題提供業(yè)務(wù)創(chuàng)新底座與指引全局的頂層視角前瞻性的架構(gòu)與技術(shù)建議提供技術(shù)支撐保障穩(wěn)定安全

推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶來增益強有力組織保證穩(wěn)定的、戰(zhàn)略統(tǒng)一的建設(shè)團(tuán)隊分步驟完成新核心建設(shè)付款

可以遵循自身業(yè)務(wù)改變與需要來增加節(jié)點硬件，毋需擔(dān)憂未來5到10年的業(yè)務(wù)發(fā)展及系統(tǒng)升級問題可協(xié)同服務(wù)也能針對銀行的不同客戶群體，提供差異化的產(chǎn)品創(chuàng)新能力4“以最具性價比方式為銀行目標(biāo)客戶群提供高質(zhì)量、差異化的服務(wù)”與先進(jìn)技術(shù)的運用。推動整體組織架構(gòu)的革新、人員的調(diào)整與配置，從而促進(jìn)銀行獲得更具競爭力的差異化優(yōu)勢。側(cè)切入到核心系統(tǒng)解決方案規(guī)劃、助力銀行實現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性、降本增效，同時也有義務(wù)與責(zé)任共同推動技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)市場良性循環(huán)。舊核心成本與運維費用昂貴服務(wù)響應(yīng)低效版權(quán)費用，軟件舊核心成本與運維費用昂貴服務(wù)響應(yīng)低效版權(quán)費用，軟件License費用高后期運維費用高舊核心創(chuàng)新瓶頸顯現(xiàn)舊核心架構(gòu)的繼承性與更新受到限制集中式架構(gòu)把銀行絕大多數(shù)業(yè)務(wù)都集中在一兩臺機器上，數(shù)量越多，邏輯關(guān)系越復(fù)雜，逐步出現(xiàn)堆積、功能模塊重復(fù)浪費、應(yīng)用更迭開發(fā)受限等問題舊核心多以西方技術(shù)主導(dǎo)的信息科技，技術(shù)成熟度高、工程化程度高，但其技術(shù)本身不向銀行做技術(shù)轉(zhuǎn)移，銀行對于自身需求的技術(shù)可行性，無法作出有效判斷，關(guān)鍵性創(chuàng)新多數(shù)依賴西方廠商的評估與支持，無法自主、客觀支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新分布式優(yōu)勢：價格優(yōu)勢（減少了高端小型機和存儲的采購成本）分布式優(yōu)勢：價格優(yōu)勢（減少了高端小型機和存儲的采購成本）局部響應(yīng)速度快、靈活體系結(jié)構(gòu)代的，來源：信通院、公開資料、專家訪談

銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級與變革催生更多商業(yè)機會，每家銀行基于規(guī)模、業(yè)務(wù)差異化，更換核心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求與建設(shè)目標(biāo)也大不一樣，遇到的問題也會存在不同，在具體項目的實施過程中，需結(jié)合上層的應(yīng)用場景進(jìn)行具體分析，才能真正實現(xiàn)業(yè)技融合。

測，確保系統(tǒng)具備快速迭代演進(jìn)的基礎(chǔ)，適應(yīng)變化要素：分布式架構(gòu)需取舍有度，保障分區(qū)容忍性，基于不同場景，實現(xiàn)最大化數(shù)據(jù)一致性與可用性盡管分布式核心案例頻出，但最初架構(gòu)設(shè)計的功能取舍始終是重難點：需求再進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計是新一代分布式核心的建設(shè)基石。對于分布式架構(gòu)初衷，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行分區(qū)，節(jié)點間保障通信，保持系統(tǒng)拓展性，意味著須保障分區(qū)容忍性。雖然基于此前提的CAP理論*定義下，強可用性（可靠性）與極致一致性不可兼得，但并不意味著需要三選二。最大化數(shù)據(jù)可用性與一致性，才是新一代銀行核心系統(tǒng)架構(gòu)的閃光點。 建設(shè)要素：供應(yīng)商應(yīng)理清銀行訴求與分布式架構(gòu)建設(shè)需求 建設(shè)要求：符合銀行所需的高性能、高彈性、高可用、高規(guī)范分布式架構(gòu)架構(gòu)的整建設(shè)要求：符合銀行所需的高性能、高彈性、高可用、高規(guī)范分布式架構(gòu)架構(gòu)的整足需求7*24小時不間斷服務(wù)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，安全可靠縱向與橫向拓展彈性在人力運維方面：（運維工程師）讓人力為運維管理及操作提供智力支持，并為自動化運維體系提供持續(xù)改進(jìn)的動力。工作，日常標(biāo)準(zhǔn)化事物交給機器。通過高效監(jiān)控做到對風(fēng)險信息及時、有效收集，其粒度和時間密度以滿足控制風(fēng)險為基礎(chǔ)。同時需要保證得到的風(fēng)險信息進(jìn)行判別處理，其關(guān)鍵在于閥值的設(shè)定是否合理和對應(yīng)的解決方案是否全面有效。常見痛點：無法理清銀行與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)訴求的區(qū)別核心訴求：穩(wěn)定安全互聯(lián)網(wǎng)核心訴求：承載量銀行與互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)需求存在差異，對于分布式核心架構(gòu)的使用與功能取舍也存在不同，一定需確保IT系統(tǒng)滿足銀行基礎(chǔ)需求，再發(fā)揮分布式架構(gòu)價值與特性。明確：運維的一切工作和能力建設(shè)，都是為了控制風(fēng)險。*CAP理論：一致性、可用性、分區(qū)容忍性二、銀行業(yè)核心系統(tǒng)-市場圖譜與市場規(guī)模PAGE2022中國商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商圖譜軟硬件供應(yīng)商方案解決商外資服務(wù)商外資存儲中國外2021-2022中國商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商圖譜軟硬件供應(yīng)商方案解決商外資服務(wù)商外資存儲中國外資數(shù)據(jù)庫中國中國銀行綜合服務(wù)商服務(wù)器芯片外資中國互聯(lián)網(wǎng)公司銀行系金科公司外資云服務(wù)商中國規(guī)劃咨詢商外資中國服務(wù)器物理機外資中國操作系統(tǒng)中間件智能運維商政策層面對于銀行業(yè)信息安全、科技自主、科技可控可控重視程度持續(xù)提升，核心系統(tǒng)市場規(guī)模2026年有望達(dá)到1010億元銀保監(jiān)會2021年公布，整體銀行業(yè)在信息科技資金總投入達(dá)到2078億元，同比增長超過20%。據(jù)各大行年報顯示，六大國有銀行其科技投入近似整體銀行業(yè)投入金融的二分之一，達(dá)到超過950億元，同比增長超過30%。2022年1月中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃2022-2025》，力爭到2025中國金融業(yè)整體水平與核心競爭力跨越式提升?？煽闯稣叻綄τ阢y行業(yè)信息安全、科技自主、科技可控重視程度仍然持續(xù)提升，并驅(qū)動銀行需求持續(xù)釋放。銀行核心系統(tǒng)市場規(guī)模占據(jù)銀行建設(shè)最大比例，國有大行新一代核心系統(tǒng)建設(shè)項目金額更是有超百億者，平均耗時約1-4系統(tǒng)的平均投入與國產(chǎn)化空間來看，銀行核心系統(tǒng)市場規(guī)模在2022年約為314億元，在2026年將有望達(dá)到1010億元。0

億歐智庫：2020-2026e中國銀行業(yè)整體解決方案市場規(guī)模30.95%31.69%35.43%30.95%31.69%35.43%34.38% 2,021.0027.00%34.29%1,505.001,120.00827.00628.00377.63479.59同比增長 銀行業(yè)解決方案市場規(guī)模（億元）

00%00%5.00%0.00%

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億歐智庫：2020-2026e中國銀行業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場規(guī)模36.96%35.43%36.96%35.43%1,010.5030.95%31.79%27.00%767.55%582.40430.04314.00188.81239.8031.6535.00%30.00%25.00%20.00%00%00%5.00%0.00%2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e同比增長 銀行業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)公開資料、公司財報及專家訪談測算三、銀行業(yè)分布式核心系統(tǒng)-實施現(xiàn)狀基于銀行自身發(fā)展戰(zhàn)略與責(zé)任的不同，實現(xiàn)分布式架構(gòu)路徑與方法有異，目前實現(xiàn)全面分布式案例極少分布式數(shù)據(jù)庫的主要應(yīng)對場景是高并發(fā)，理論上來說，業(yè)務(wù)規(guī)模的大小決定了銀行對分布式數(shù)據(jù)庫的需求程度。部分大型銀行在選擇國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫時，偏于保守，在前幾年商用數(shù)據(jù)庫金融場景考驗不足時，進(jìn)行新核心系統(tǒng)建設(shè)的銀行大多選擇了更穩(wěn)妥的第二類方式，“關(guān)系型數(shù)據(jù)庫+分布式中間件”或“單元化+單體數(shù)據(jù)庫”的方式進(jìn)行了分布式架構(gòu)的轉(zhuǎn)型。隨著商用數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品成熟度的不斷增進(jìn)，銀行也開始了越來越多的嘗試。應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用 應(yīng)用應(yīng)用許多銀行在進(jìn)行新核心建設(shè)時會分幾步走，先拆分業(yè)務(wù)應(yīng)用，作為一個過渡期，這不算是真正意義上的應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用一、應(yīng)用的垂直分庫三、分布式數(shù)據(jù)庫每個數(shù)據(jù)庫節(jié)點天然具備分布式的能力，無需借助額外的中間件，也無需用戶關(guān)注集群實現(xiàn)細(xì)節(jié)（對于應(yīng)用多個節(jié)點的分布式事務(wù)，底層分布式存儲保證節(jié)點互為備份），讓應(yīng)用不依賴底層數(shù)據(jù)庫技術(shù)。原生分布式數(shù)據(jù)庫也可減少分庫分表對開發(fā)工作的成本，減少節(jié)點擴(kuò)容成本，全局一致性維護(hù)成本等。（分布式架構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新：在進(jìn)行不同層次的數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新）應(yīng)用二、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫+分布式中間件（分庫分表）可應(yīng)用傳統(tǒng)單點數(shù)據(jù)庫，通過分布式中間件進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)訪問，用中間件屏蔽下層分片信息，將單個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按照特定規(guī)則分布到多個數(shù)據(jù)庫上，以減少單個數(shù)據(jù)庫處理量，滿足業(yè)務(wù)系統(tǒng)不斷增長的數(shù)據(jù)處理需求。1.開發(fā)人員可專注于業(yè)務(wù)開發(fā)；通過使用中間件提供的分布式事務(wù)-滿足簡單的跨分片交易。3.應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用 應(yīng)用應(yīng)用許多銀行在進(jìn)行新核心建設(shè)時會分幾步走，先拆分業(yè)務(wù)應(yīng)用，作為一個過渡期，這不算是真正意義上的應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用一、應(yīng)用的垂直分庫三、分布式數(shù)據(jù)庫每個數(shù)據(jù)庫節(jié)點天然具備分布式的能力，無需借助額外的中間件，也無需用戶關(guān)注集群實現(xiàn)細(xì)節(jié)（對于應(yīng)用多個節(jié)點的分布式事務(wù)，底層分布式存儲保證節(jié)點互為備份），讓應(yīng)用不依賴底層數(shù)據(jù)庫技術(shù)。原生分布式數(shù)據(jù)庫也可減少分庫分表對開發(fā)工作的成本，減少節(jié)點擴(kuò)容成本，全局一致性維護(hù)成本等。（分布式架構(gòu)持續(xù)創(chuàng)新：在進(jìn)行不同層次的數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新）應(yīng)用二、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫+分布式中間件（分庫分表）可應(yīng)用傳統(tǒng)單點數(shù)據(jù)庫，通過分布式中間件進(jìn)行分布式數(shù)據(jù)訪問，用中間件屏蔽下層分片信息，將單個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按照特定規(guī)則分布到多個數(shù)據(jù)庫上，以減少單個數(shù)據(jù)庫處理量，滿足業(yè)務(wù)系統(tǒng)不斷增長的數(shù)據(jù)處理需求。1.開發(fā)人員可專注于業(yè)務(wù)開發(fā)；通過使用中間件提供的分布式事務(wù)-滿足簡單的跨分片交易。3.運維難度不低，對應(yīng)用的開發(fā)相對更復(fù)雜，但作為目前銀行核心系統(tǒng)主流方案，目前對于滿足于自身業(yè)務(wù)需求為重點，較小業(yè)務(wù)（高峰期每秒事務(wù)不超過1000的業(yè)務(wù)），選擇通過數(shù)據(jù)庫中間件訪問分布式數(shù)據(jù)庫較優(yōu)分片分片分片讀讀寫 分布式中間件（路由分發(fā)） 讀寫分離分庫分表應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用 Database分布式，僅僅是為了解決高可用場景下數(shù)據(jù)庫的負(fù)載均衡問題Database分布式，僅僅是為了解決高可用場景下數(shù)據(jù)庫的負(fù)載均衡問題應(yīng)用應(yīng)用 應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用 應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用Database Database Database Database DatabaseDatabaseDatabaseDatabaseDatabaseDatabasediskdiskdiskdiskdiskdiskdiskdiskdiskdisk11主流路徑：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫+主流路徑：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫+分布式中間件（分庫分表）億歐智庫：中國五萬億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽總數(shù)：12家分片分片分片讀讀寫 應(yīng)用 分布式中間件（路由分發(fā)） 讀寫分離分庫分表億歐智庫：中國5000億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽億歐智庫：中國萬億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽總數(shù)：37家億歐智庫：中國萬億+資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)銀行一覽總數(shù)：37家數(shù)據(jù)來源：億歐智庫，中國協(xié)會，國行投研與銀行公開財報 12現(xiàn)狀：大行多自主研發(fā)，中小型銀行多全套采購，都需穩(wěn)抓節(jié)奏、分批改造，以技術(shù)力量為支撐，進(jìn)行業(yè)務(wù)磨合每家銀行基于規(guī)模、業(yè)務(wù)差異化，更換核心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求與建設(shè)目標(biāo)也大不一樣。遇到的問題也會存在不同，基于銀行在建設(shè)中所遇到的部分共性改造難點，進(jìn)行總結(jié)闡述。在具體項目的實施過程中，需結(jié)合上層的應(yīng)用場景進(jìn)行具體分析，才能真正實現(xiàn)業(yè)技融合。對于“自主研發(fā)”與“全套引進(jìn)”兩類核心系統(tǒng)模式，各有利弊，對銀行自身的科技力量，人力供給相對差距較大，對于未來長期發(fā)展也各有不同?；阢y行自身技術(shù)能力，可自主進(jìn)行軟硬件選型或與軟硬件供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)，過程中銀行掌握核心技術(shù)能力，可自主運維、升級迭代，對核心系統(tǒng)有強自主可控能力；大多銀行也會引進(jìn)ISV廠商進(jìn)行部分合作，進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)大型銀行：自主研發(fā)/聯(lián)合研發(fā)基于銀行自身技術(shù)能力，可自主進(jìn)行軟硬件選型或與軟硬件供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)，過程中銀行掌握核心技術(shù)能力，可自主運維、升級迭代，對核心系統(tǒng)有強自主可控能力；大多銀行也會引進(jìn)ISV廠商進(jìn)行部分合作，進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)大型銀行：自主研發(fā)/聯(lián)合研發(fā)

長期發(fā)展

在運維等方面可以熟練掌控，市場議價權(quán)更強在運維等方面可以熟練掌控，市場議價權(quán)更強改變以往在自主創(chuàng)新，應(yīng)用創(chuàng)新側(cè)的桎梏

銀行所需科技力量 人力投

資金投入* 中小型銀行：全套引進(jìn)中小銀行多不具備核心軟硬件研發(fā)技對于運維可控力不強；傾向銀行核心系統(tǒng)集成商（ISV）直接購買全套解決方案，多數(shù)不直接與軟硬件供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易中小型銀行：全套引進(jìn)中小銀行多不具備核心軟硬件研發(fā)技對于運維可控力不強；傾向銀行核心系統(tǒng)集成商（ISV）直接購買全套解決方案，多數(shù)不直接與軟硬件供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易對于供應(yīng)商依賴度較難緩解后期運維，軟件更新迭代等方面需要持續(xù)性投入備注：目前的銀行自主研發(fā)由銀行科技子公司主導(dǎo)，服務(wù)商參與，實際偏向聯(lián)合研發(fā)模式。

代表程度 13四、分布式核心系統(tǒng)主要基礎(chǔ)軟件選擇考量分析PAGEPAGE17分布式基礎(chǔ)軟件選型：銀行業(yè)務(wù)趨互聯(lián)網(wǎng)化形態(tài)下，選型偏愛更高的并發(fā)處理能力與更低的維護(hù)成本，其中穩(wěn)定性與長期運維能力為核心是多數(shù)銀行在新核心規(guī)劃上持續(xù)性考量的問題。同時銀行分布式架構(gòu)規(guī)劃的功能取舍，也為軟硬件的選型圈定了大方向。性考量足未來的需求。應(yīng)深刻理解架構(gòu)的局限性，以此預(yù)判與洞察未來趨勢，在選擇中，考量前瞻性，產(chǎn)品的迭代空間等。較多國產(chǎn)新品無法提供像Oracle、IBM性考量足未來的需求。應(yīng)深刻理解架構(gòu)的局限性，以此預(yù)判與洞察未來趨勢，在選擇中，考量前瞻性，產(chǎn)品的迭代空間等。較多國產(chǎn)新品無法提供像Oracle、IBM不意味著必須要等到完全媲美、功能完備后才再進(jìn)行分析與應(yīng)用?；跐M足基礎(chǔ)需求的情況下，銀行側(cè)應(yīng)積極在應(yīng)用中，與供應(yīng)商共同推動軟件優(yōu)化。前瞻核心系統(tǒng)軟件產(chǎn)品選型-架構(gòu)的局限性不等于功能的缺失中間件 處于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件間的一種起連接作用的分布式軟件數(shù)據(jù)庫

是結(jié)構(gòu)化信息或數(shù)據(jù)（一般以電子形式存儲在計算機系統(tǒng)中）的有組織的集合。數(shù)據(jù)、DBMS及關(guān)聯(lián)應(yīng)用一起被稱為數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)90%銀行核心交易系統(tǒng)基礎(chǔ)軟硬件處于國外廠商壟斷狀態(tài)，研發(fā)創(chuàng)新還需長期堅持國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件缺乏在核心重要系統(tǒng)的應(yīng)用和演練，生態(tài)建設(shè)與研發(fā)創(chuàng)新都是必須要走的路，銀行的逐步嘗試也是推動其快速發(fā)展的重要助力。的不斷檢驗；在銀行核心系統(tǒng)賽道，基礎(chǔ)軟件目前也多與整體方案解決廠商（集成商）進(jìn)行生態(tài)合作，輸出產(chǎn)品。中間件與數(shù)據(jù)庫廠商都在大力發(fā)展，目前在市場側(cè)（顧客與經(jīng)營能力）普遍還有可提升空間，在客戶側(cè)的服務(wù)及后期配套部件、運維還有可優(yōu)化空間，盡管大部分廠商有主營細(xì)分賽道的差異，但總體來看，在整體解決方案的輸出都還有待加強。數(shù)據(jù)庫廠商在銀行核心系統(tǒng)的盈利能力還有可提升空間。中間件與數(shù)據(jù)庫廠商都在大力發(fā)展，目前在市場側(cè)（顧客與經(jīng)營能力）普遍還有可提升空間，在客戶側(cè)的服務(wù)及后期配套部件、運維還有可優(yōu)化空間，盡管大部分廠商有主營細(xì)分賽道的差異，但總體來看，在整體解決方案的輸出都還有待加強。數(shù)據(jù)庫廠商在銀行核心系統(tǒng)的盈利能力還有可提升空間。戰(zhàn)略與價值觀（Strategy&SharedValue）

戰(zhàn)略與價值觀（Strategy&SharedValue）產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動（Product&Tech-driven）

顧客與經(jīng)營能力（CustomerOperating）

產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動（Product&Tech-driven）

顧客與經(jīng)營能力（CustomerOperating）數(shù)據(jù)庫 中間件基礎(chǔ)軟件發(fā)展：生態(tài)建設(shè)、人才培養(yǎng)是長期創(chuàng)新與市場發(fā)展的最佳驅(qū)動力數(shù)據(jù)庫、中間件都經(jīng)歷了架構(gòu)創(chuàng)新、工程創(chuàng)新、分布式演進(jìn)的過程。基于下，穩(wěn)定創(chuàng)新發(fā)展，離不開龐大的人才庫培養(yǎng)，龐大的開發(fā)者群體參與，才是技術(shù)生態(tài)穩(wěn)健蓬勃發(fā)展的基石。以數(shù)據(jù)庫為例，數(shù)據(jù)庫的整體生態(tài)建設(shè)，決定著DBA技術(shù)人員的培育與發(fā)展；市場（資本、人才、成功案例）信心。應(yīng)用開發(fā)人員與數(shù)據(jù)庫管理員（DBA)是一款核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫市場培育與發(fā)展的核心

是否愿意使用此數(shù)據(jù)庫能力承載應(yīng)用邏輯的實現(xiàn)核心系統(tǒng)從集中式向分布式轉(zhuǎn)型，對與應(yīng)用適配度的衡量必不可少，應(yīng)用開發(fā)人員的技術(shù)路線匹配度，技術(shù)人員對于數(shù)據(jù)庫的了解與認(rèn)可度決定了是否能對此進(jìn)行適宜的應(yīng)用開發(fā)或改造，對于選型的推動具

作用在選型與復(fù)購

內(nèi)部與市場是否有足夠支撐此數(shù)據(jù)庫的DBA數(shù)據(jù)庫在市場DBA的培育十分重要，銀行會在選型時考慮是否有相應(yīng)的自主技術(shù)維護(hù)支撐；同時在數(shù)據(jù)庫運行與后期優(yōu)化迭代中，DBA認(rèn)可并支持?jǐn)?shù)據(jù)庫的能力，將會推動后續(xù)的采購。應(yīng)用開發(fā)人員

有很大意義，從而影響數(shù)據(jù)庫是否能快速打開市場。

DBA數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫是核心系統(tǒng)重中之重，目前多數(shù)銀行核心系統(tǒng)以O(shè)LTP數(shù)據(jù)庫應(yīng)用為主，少量OLAP為輔數(shù)據(jù)庫按模型分類主要包括關(guān)系型數(shù)據(jù)庫與非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫涵蓋了集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫與分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫。在銀行核心系統(tǒng)場景，涵蓋關(guān)系型數(shù)據(jù)與非關(guān)系型數(shù)據(jù)。在多數(shù)中小型銀行中，業(yè)務(wù)場景通常以大量數(shù)據(jù)庫+少量OLAP為主，而數(shù)據(jù)構(gòu)建與OLAP兩套引擎，進(jìn)行結(jié)合。選型時，首先考慮業(yè)務(wù)需要支撐的并發(fā)交易量。比如大型銀行的核心系統(tǒng)需要支撐每秒上萬次的交易，選型擅長的分布式數(shù)據(jù)庫。業(yè)務(wù)的OLAP需求，通過單獨再建的方式來進(jìn)行。如支撐的并發(fā)交易量不大，比如中小銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)，可以在確保數(shù)據(jù)庫。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫SQL非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫NoSQL關(guān)系型數(shù)據(jù)庫SQL非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫NoSQL集中式數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫種類圖數(shù)據(jù)庫、時序數(shù)據(jù)庫等分布式數(shù)據(jù)庫OLAPOLTPHTAPNoSQLNewSQL傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)倉庫 數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù)倉庫 聯(lián)機事務(wù)處理On-LineTransactionProcessing（OLTP）

聯(lián)機分析處理On-LineAnalyticalProcessing（OLAP）實時處理系統(tǒng)（面向交易） 支持存儲分析，復(fù)雜的聯(lián)機分析操作，側(cè)重決策支持，并且提供直觀易懂的查詢結(jié)果實時處理系統(tǒng)（面向交易）支持存儲分析，復(fù)雜的聯(lián)機分析操作，側(cè)重決策支持，并且提供直觀易懂的查詢結(jié)果共同支持OLTP與共同支持OLTP與OLAP的功能，將資源調(diào)度任務(wù)在放在數(shù)據(jù)庫內(nèi)進(jìn)行涉及大量的查詢操作，對數(shù)據(jù)的修改需求不高通常應(yīng)用在對操作響應(yīng)速度要求非常高的場景（例如Oracle應(yīng)用在銀行核心系統(tǒng)）PAGEPAGE21集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫更適合處理數(shù)據(jù)量與訪問量較為平穩(wěn)場景，分布式數(shù)據(jù)庫可解決前者無法橫向拓寬，應(yīng)對高并發(fā)等問題集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（業(yè)界所稱的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫）盡管對于并發(fā)查詢場景有應(yīng)對能力，但是處理場景有限，一旦并發(fā)流量突破單點設(shè)備的存儲容量或計算能+分布式中間件（分庫分表）”方式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的水平擴(kuò)展。SQL等新問題。集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（以O(shè)racle、BD2為例的這類）成熟穩(wěn)定：產(chǎn)品成熟度達(dá)到一定水平行業(yè)適配性高：在各國銀行業(yè)多年應(yīng)用與磨合，適配程度高生態(tài)建設(shè)完善：有全球的ISV才培養(yǎng)鏈條完整

在核心系統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)勢

分布式數(shù)據(jù)庫橫向拓展性強：獲客成本由于精細(xì)運營逐漸上升，中小金融機構(gòu)生存空間被擠壓使用成本偏低：可基于X86服務(wù)器進(jìn)行部署，節(jié)省高端小型機與儲存費用成本偏高：軟件售價高，對硬件要求高、部署成本高、運維價格高、部分軟件對于流量計費，對于中國高流量高并發(fā)現(xiàn)狀而言，價格更高。應(yīng)用擴(kuò)容升級難度大：成本偏高：軟件售價高，對硬件要求高、部署成本高、運維價格高、部分軟件對于流量計費，對于中國高流量高并發(fā)現(xiàn)狀而言，價格更高。應(yīng)用擴(kuò)容升級難度大：容量提升依靠設(shè)備性能，例如CPU級服務(wù)器等；并且單點性能有所限制；對于中國高并發(fā)，高業(yè)務(wù)流量的大行而言，面臨挑戰(zhàn)。穩(wěn)定性待考證：較少，時間善短，還有待觀察。運維難度相較更大：部署、管理、配置相對單體數(shù)據(jù)較為復(fù)雜應(yīng)用短板分布式數(shù)據(jù)庫選擇考量：滿足技術(shù)需求下，大行規(guī)避廠商綁定風(fēng)險，中小行偏愛改造量少；但廠商仍需關(guān)注選型痛難點選擇，基于銀行業(yè)的特殊性，數(shù)據(jù)庫選型往往存在較多痛點。對于核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫選擇，需從銀行自身數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)架構(gòu)、金融科技能力、其架構(gòu)對性能要求是否極致多方面考慮，選擇最適宜的產(chǎn)品。言，數(shù)據(jù)庫“中立、兼容、高性能”是大多數(shù)銀行最佳選擇。痛難點

產(chǎn)品穩(wěn)定性待驗證

遷移改造任務(wù)大 對標(biāo)傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)庫，現(xiàn)有的分布式數(shù)據(jù)庫在功能上仍然有待完善與優(yōu)化

周邊配套的管理、設(shè)計、優(yōu)化工具上，仍需進(jìn)一步完善，提供給銀行的應(yīng)該是一套完善的數(shù)據(jù)庫解決方案

產(chǎn)品的穩(wěn)定性需要在長期實踐中不斷打磨、持續(xù)改進(jìn)。分布式數(shù)據(jù)庫作為后來者，且天然由多架構(gòu)組件組成，復(fù)雜程度較集中室也跟高，還需要長時間的驗證

應(yīng)用側(cè)的對應(yīng)改造、遷移量較大：各分布式數(shù)據(jù)庫也推出兼容能力，但從實際效果來看僅能減少部分移植工作，整體遷移任務(wù)量仍然很高。且遷移采用所謂的兼容模式，也不利于后期平滑更換基于目前痛點，新建分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)舊資源利用率最大化，“降本增效”走向更高階數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀的核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫應(yīng)從銀行職員的“用戶需求”出發(fā)，應(yīng)具有五大特性：存儲可靠性、確保事務(wù)ACID特性、用戶體驗度（延遲度是否在接受范圍內(nèi)）可管理性（運維效率）、可用性（使用復(fù)雜程度）。儲；而進(jìn)行舊核心改造升級類銀行，目前絕大多數(shù)銀行基于安全性，依舊采用傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)存儲。以西方廠商技術(shù)為主的集中式數(shù)據(jù)庫，在單體性能上能滿足銀行目前所需?；谀壳艾F(xiàn)狀，億歐智庫對于分布式數(shù)據(jù)技術(shù)選型核心要素總結(jié)如下：分布式數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)品技術(shù)選擇考量重點與傳統(tǒng)技術(shù)磨合的可用性與兼容性技術(shù)的先進(jìn)性與前瞻性具備聯(lián)機場景的優(yōu)化能力與空間滿足銀行業(yè)務(wù)對連續(xù)性和數(shù)據(jù)“強一致性”的要求，保障業(yè)務(wù)響應(yīng)時間的需求對于原有算法要有可控性與自主性保障分布式與拓展性最大化有能力對于舊核心系統(tǒng)整體設(shè)計RR*隔離級別的適配改造應(yīng)具有逐步走向豐富生態(tài)的趨勢基礎(chǔ)分布式數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)品技術(shù)選擇考量重點與傳統(tǒng)技術(shù)磨合的可用性與兼容性技術(shù)的先進(jìn)性與前瞻性具備聯(lián)機場景的優(yōu)化能力與空間滿足銀行業(yè)務(wù)對連續(xù)性和數(shù)據(jù)“強一致性”的要求，保障業(yè)務(wù)響應(yīng)時間的需求對于原有算法要有可控性與自主性保障分布式與拓展性最大化有能力對于舊核心系統(tǒng)整體設(shè)計RR*隔離級別的適配改造應(yīng)具有逐步走向豐富生態(tài)的趨勢基礎(chǔ)對于應(yīng)用側(cè)適配方案的匹配度要足夠（新一代分布式數(shù)據(jù)庫適配時往往對于核心系統(tǒng)應(yīng)用帶來非常多年改動）提供新技術(shù)聯(lián)網(wǎng)互通適配的能力應(yīng)盡量考慮并行機制，避免串行機制具備降低金融業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜性能力*RR：REPEATABLEREAD 22廠商選擇考量：服務(wù)商維保實力為首要條件，通常不接受無廠商支持的開源數(shù)據(jù)庫銀行核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的選擇基于穩(wěn)定性。近年來分布式數(shù)據(jù)庫的雖然逐步應(yīng)用成熟，但銀行業(yè)務(wù)場景的復(fù)雜度也不斷上升，讓不少銀行選型很難抉擇。對于數(shù)據(jù)庫選擇，需從銀行自身數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)架構(gòu)、金融科技能力、其架構(gòu)對性能要求是否極致多方面考慮，選擇最適宜的產(chǎn)品。目前暫無分布式數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，基于高性能，充分釋放業(yè)務(wù)空間基礎(chǔ)上，大型銀行會衡量廠商綁定風(fēng)險，中小銀行則偏向業(yè)務(wù)改造量少的產(chǎn)品?？傊裕瑪?shù)據(jù)庫“中立、兼容、高性能”是大多數(shù)銀行最佳選擇。如若開源項目，還需額外考慮開源社區(qū)活躍度、分值支持率、其文檔完整性、安全性等。數(shù)據(jù)庫廠商選擇考量因素售后/運維工程師對產(chǎn)品的熟悉度及經(jīng)驗情況外圍因素應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)峰值業(yè)務(wù)的彈性能力開源數(shù)據(jù)庫廠商還需考量售后/運維工程師對產(chǎn)品的熟悉度及經(jīng)驗情況外圍因素應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)峰值業(yè)務(wù)的彈性能力技術(shù)指標(biāo)優(yōu)秀性價比前瞻性與先進(jìn)性產(chǎn)品成熟度 社區(qū)活躍度 產(chǎn)品版本更迭效率 技術(shù)指標(biāo)優(yōu)秀性價比前瞻性與先進(jìn)性產(chǎn)品成熟度本地備件情況文檔完整性安全性改造量本地備件情況文檔完整性安全性改造量標(biāo)桿案例情況廠商聲譽生態(tài)成熟度開發(fā)生態(tài)健康程度源碼級解決問題能力數(shù)據(jù)遷移的保障性（遷移工具）配套組件的完備性標(biāo)桿案例情況廠商聲譽生態(tài)成熟度開發(fā)生態(tài)健康程度源碼級解決問題能力數(shù)據(jù)遷移的保障性（遷移工具）配套組件的完備性數(shù)據(jù)庫-市場現(xiàn)狀PAGEPAGE26現(xiàn)狀：資本熱捧、廠商爭先開源、加快生態(tài)建設(shè)迎來商業(yè)化新格局，促進(jìn)多方共贏新態(tài)勢DB-Engines2021年開源許可證數(shù)量、流行度都超過商業(yè)許可證，開源數(shù)據(jù)庫迎來新態(tài)勢，其規(guī)范性與配套設(shè)施也在循序完善。開源數(shù)據(jù)庫廠商通過運營開源社區(qū)快速獲得反饋并加快產(chǎn)品迭代、提升產(chǎn)品質(zhì)量，同時反哺社區(qū)開發(fā)者及獨立軟件開發(fā)商（ISV）等生態(tài)伙伴，進(jìn)行多方面相比商業(yè)數(shù)據(jù)庫，商業(yè)數(shù)據(jù)庫在“易用、穩(wěn)定、安全性”上目前還占有優(yōu)勢，其配套能力，整體服務(wù)能力，版本更新的效率等方面相對更有保障。云端部署

數(shù)據(jù)庫常見的輸出兩種形態(tài)

軟件輸出+軟件輸出+部署在物理機在適配的基礎(chǔ)上，以獨立數(shù)據(jù)庫軟件嵌入物理機，進(jìn)行部署，通常銀行自行進(jìn)行物理機選擇，數(shù)據(jù)庫廠商進(jìn)行適配嵌入軟件輸出軟件輸出+部署在云件適配云，進(jìn)行部署；例如：PingCAP數(shù)據(jù)庫+阿里云、TDSQL+華為云對于互聯(lián)網(wǎng)云廠商有天然優(yōu)勢，也常常進(jìn)行整體技術(shù)打包輸出：例如：TDSQL+騰訊云現(xiàn)狀：國內(nèi)四大流派數(shù)據(jù)庫爭先紛呈，以數(shù)據(jù)庫上云趨勢重塑市場格局，云廠商未來有望將成為中國數(shù)據(jù)庫市場強有力的話語者也逐步開始搶占Oracle、DB2的市場。所研究與關(guān)注。億歐智庫：中國金融業(yè)數(shù)據(jù)庫占比%（銀行業(yè)占金融業(yè)70%）

銀行核心系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫應(yīng)用現(xiàn)狀55%19%13%6%7%目前集中式以O(shè)racle、DB2為主占多數(shù)；國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫以華為的GaussDB和南大通用Gbase案例量暫領(lǐng)先，Oceanbase55%19%13%6%7%在銀行核心系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用目前看來，依舊道阻且艱。Oracle

DB2

MySQL PostgreSQL 其他學(xué)院派廠商 互聯(lián)網(wǎng)云廠商 獨立創(chuàng)新型廠商 綜合型跨界廠商學(xué)院派廠商互聯(lián)網(wǎng)云廠商獨立創(chuàng)新型廠商綜合型跨界廠商中間件中間件：應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、集成、部署、運行、管理必不可少的工具，實現(xiàn)業(yè)務(wù)邏輯與網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完全的解耦 應(yīng)用層 應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用 應(yīng)用層 應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用通過中間件（復(fù)用、松耦合、互操作技術(shù)手段）提供簡單、集成的開發(fā)運行環(huán)境，提高軟件開發(fā)效率與質(zhì)量，提高應(yīng)用系統(tǒng)易移植性能力平臺中間件層中間件的主要特征獨立性/平臺性：中間件的主要特征獨立性/平臺性：獨立運行并自主存在，為其所支撐的上層系統(tǒng)和應(yīng)用提供運行所依賴的環(huán)境互操作/應(yīng)用支撐：中間件本身不屬于開發(fā)工具，但具有開發(fā)、管理、部署等功能，負(fù)責(zé)解決上層應(yīng)用系統(tǒng)的問題軟件復(fù)用、耦合關(guān)聯(lián)/異步處理：中間件可不斷提升抽象級別，擴(kuò)大復(fù)用范圍，通過服務(wù)或服務(wù)組件來實現(xiàn)更高層次的復(fù)用、解耦和互操作 基礎(chǔ)設(shè)施層 分布式架構(gòu)縱層數(shù)據(jù)庫層……應(yīng)用調(diào)度與開發(fā)數(shù)據(jù)訪問與傳輸應(yīng)用服務(wù)類中間件應(yīng)用服務(wù)類中間件為應(yīng)用系統(tǒng)提供支撐平臺與綜合計算環(huán)境，包含對象請求代理中間件、JAVA應(yīng)用服務(wù)器、事務(wù)監(jiān)控交易中間件。應(yīng)用集成類應(yīng)用集成類為不同的應(yīng)用系統(tǒng)之間提供消息通訊、數(shù)據(jù)信息、服務(wù)集成等服務(wù)。包含：消息中間件、企業(yè)集成EAI、企業(yè)服務(wù)總線等。業(yè)務(wù)架構(gòu)類包括業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)交互等業(yè)務(wù)架構(gòu)類包括業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)交互等幾個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的中間件中間件選擇考量：銀行需求集中于運維端體驗，高并發(fā)銀行多考慮經(jīng)驗深厚的商業(yè)化中間件廠家在新一代核心系統(tǒng)建設(shè)中，中間件通常以平臺形式參與，作為企業(yè)級的分布式應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)的平臺，助力應(yīng)用軟件開發(fā)和運行可獨立于特定的計算機硬件和操作系統(tǒng)場景；還可通過其標(biāo)準(zhǔn)接口和協(xié)議，可以實現(xiàn)不同操作系統(tǒng)平臺上的數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用交互。銀行要求選型共性基礎(chǔ)要求（更傾向?qū)嶋H場景實驗數(shù)據(jù)）非功能特性可拓展性：功能需在廠商較少介入情況下能快速增強標(biāo)準(zhǔn)功能銀行要求選型共性基礎(chǔ)要求（更傾向?qū)嶋H場景實驗數(shù)據(jù)）非功能特性可拓展性：功能需在廠商較少介入情況下能快速增強標(biāo)準(zhǔn)功能……消息可靠傳輸、管理與控制等是否嚴(yán)格保證消費順序消息交換方式的種類可滿足的業(yè)務(wù)場景銀行需求（傾向運維端體驗）01部署可拓展性、動態(tài)拓展、 在部署和應(yīng)用擴(kuò)展過程中，可以通過接口動態(tài)添加Server，01安全保障、精準(zhǔn)可視化運維 降低停機窗口及重啟系統(tǒng)。02大規(guī)模集群集中部署0203

單個Server更新或配置對用戶不產(chǎn)生任何影響，實現(xiàn)無縫升級或遷移。銀行多套開發(fā)測試環(huán)境的部署需求，對于新建環(huán)境，可以通過定制化策略快速交付業(yè)務(wù)測試。廠商支持力度與服務(wù)質(zhì)量國產(chǎn)化與成本使用簡潔可監(jiān)控安全性：保障信息與事務(wù)的完整性滿足復(fù)雜應(yīng)用的批量實現(xiàn)方案。一般情況下，建議采用管理節(jié)點作為統(tǒng)一入口，實現(xiàn)通用的廠商支持力度與服務(wù)質(zhì)量國產(chǎn)化與成本使用簡潔可監(jiān)控安全性：保障信息與事務(wù)的完整性04健壯性、靈活性04

必須易于適應(yīng)新的需求；應(yīng)能在各種性能水平上工作，能夠應(yīng)付應(yīng)用對效率的要求；同時應(yīng)該具有易用性特征，讓科技人員毋需付出過高的學(xué)習(xí)成本，可自主運維真環(huán)境進(jìn)行實驗。真環(huán)境進(jìn)行實驗。場景下的分析。高壓力、增加容量等針對性的測試。場景實驗重點中間件-市場現(xiàn)狀與趨勢PAGEPAGE32現(xiàn)狀：中間件朝著業(yè)務(wù)逐步微服務(wù)化改造，隨著云原生技術(shù)演進(jìn)而演進(jìn)，發(fā)展中仍有挑戰(zhàn)并存中間件在發(fā)展進(jìn)程中的痛點與挑戰(zhàn)適配云原生、微服務(wù)使用場景挑戰(zhàn)間件挑戰(zhàn)極高絡(luò)和中間件的高可用。用戶選擇與使用門檻高業(yè)產(chǎn)品選擇都較多，用戶選型帶來了很大的困擾同時在應(yīng)用端的復(fù)雜度，增加了用戶端許多學(xué)習(xí)和使用成本

穩(wěn)定支撐大規(guī)模服務(wù)治理挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)微服務(wù)改造之后，對于中間件而言，服務(wù)規(guī)模擴(kuò)這也給中間件帶來了新的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)計算存儲分離、對等部署和平行擴(kuò)展的點現(xiàn)狀：緊追自主創(chuàng)新浪潮，國產(chǎn)中間件在核心系統(tǒng)賽道市占率仍有大幅上漲空間近年來，金融行業(yè)加強信息化建設(shè)，作為基礎(chǔ)軟件在自主可控的趨勢下，催生了更多建設(shè)需求，國內(nèi)中間件市場持續(xù)增長。中國中間件市場的目前競爭較為分散，國產(chǎn)中間件廠商份額則有不同程度上升。隨著國產(chǎn)化工作的逐步推進(jìn)，國產(chǎn)中間件在國內(nèi)的市場份額預(yù)計還將進(jìn)一步上升。從銀行核心系統(tǒng)賽道來看，也深受整體市場影響，目前市場可分為兩大類中間件廠商：互聯(lián)網(wǎng)中間件與傳統(tǒng)中間件廠商。其各有優(yōu)勢，當(dāng)前，以阿里云、華為云、騰訊云、百度云、網(wǎng)易數(shù)帆等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，正在從互聯(lián)網(wǎng)向中間件滲透，其延伸的范圍和品類更多樣。這對原來的中間件廠商多少會造成業(yè)務(wù)的擠壓?；ヂ?lián)網(wǎng)中間件廠商互聯(lián)網(wǎng)中間件廠商傳統(tǒng)中間件廠商優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)中間件在核心系統(tǒng)領(lǐng)域多用于銀行-互聯(lián)網(wǎng)核心，廠商大多與自身數(shù)據(jù)庫綁定輸出，在系統(tǒng)建設(shè)、研發(fā)模式、運維管控等多方面涉及，有更大優(yōu)勢；同時在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗也占有極大優(yōu)勢。例如：與數(shù)據(jù)庫綁定輸出：分布式架構(gòu)SOFAStack+分布式數(shù)據(jù)庫OceanBase

優(yōu)勢經(jīng)驗深厚，掌握核心技術(shù)深耕中間件行業(yè)，對于中間件市場上下游掌控力較強；涵蓋中間件全品類產(chǎn)品：應(yīng)用服務(wù)器、消息、交易三大基礎(chǔ)中間件，并且大多逐步延伸至上層數(shù)據(jù)中臺業(yè)務(wù)…行業(yè)案例：金蝶天燕-全面兼容與管控，打造支撐分布式核心系統(tǒng)的整體解決方案，推動核心系統(tǒng)精細(xì)化管理金蝶天燕是金蝶集團(tuán)旗下企業(yè)，國家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新核心軟件企業(yè)，專注為金融行業(yè)、政府部門、企事業(yè)單位提供基礎(chǔ)軟件與數(shù)字化解決方案服務(wù)。針對銀行核心系統(tǒng)“主機下移”改造，已推出金融分布式緩存、負(fù)載均衡、分布式消息在內(nèi)的多款分布式中間件產(chǎn)品，并提供“金蝶天燕自研分布式中間件產(chǎn)品組合替換”、“開源分布式中間件技術(shù)服務(wù)保障”、“分布式中間件聯(lián)合研發(fā)”、“分布式中間件統(tǒng)一監(jiān)管”在內(nèi)的多種中間件交付方案，緊扣銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)技融合需求，推出金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，陪伴打造有競爭力的金融數(shù)字化新底座。整體解決方案服務(wù)伙伴 服務(wù)客戶金蝶天燕自研分布式中間件產(chǎn)品替換方案

金蝶天燕核心產(chǎn)品

開源分務(wù)保障方案日志監(jiān)控統(tǒng) 基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)一運 應(yīng)用性能監(jiān)維 智能告警平臺 資產(chǎn)配置管運維工單

自研中應(yīng)用服務(wù)器AAS負(fù)載均衡ALB件間 分布式數(shù)據(jù)緩存ADMC應(yīng)用服務(wù)器AAS負(fù)載均衡ALB件TomcatApache開源服TomcatApache務(wù) Kafka/RocketMq

服務(wù)網(wǎng)關(guān)ASG服務(wù)網(wǎng)關(guān)ASG內(nèi)嵌WEB容器AAMS 分布式消息隊列ADMQNginxNginxWebLogic/WasWebLogic/Was Redis/Memcached

應(yīng)用管理版本管理 統(tǒng)一中間件管理 管權(quán)限管理 理平版本庫 臺安全防護(hù)分布式中間件聯(lián)合研發(fā)方案

管方案云計算

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫 芯片五、核心系統(tǒng)綜合方案解決商市場現(xiàn)狀與競爭格局PAGEPAGE36中小銀行新一代核心系統(tǒng)建設(shè)綜合解決方案市場亟待開發(fā)，行業(yè)景氣度持續(xù)，市場增長潛力可期銀行核心系統(tǒng)市場并未飽和，中小型銀行多且廣，對于核心系統(tǒng)綜合解決方案引進(jìn)需求大，市場參與者也逐步增多。在自主可控的浪潮下，目前中國市場可大概分為四大類整體方案解決商：海外服務(wù)商，銀行系金科公司，銀行綜合服務(wù)商，互聯(lián)網(wǎng)廠商。基于穩(wěn)定性和安全性，在當(dāng)前架構(gòu)升級階段，大型商業(yè)銀行傾向于由其金融子公司（銀行系金科公司）自建核心系統(tǒng)，就目前來看，此類公司市場份額并不高。中小銀行受限于科技人才、資金壓力與自主可控的情況下多數(shù)選擇中國綜合服務(wù)商，多選擇業(yè)內(nèi)具有優(yōu)勢的龍頭廠商，更傾向于綜合服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云生態(tài)融合的選擇，因此小型創(chuàng)業(yè)公司想要快速提升市場份額實屬不易。由于核心系統(tǒng)技術(shù)壁壘較高，海外服務(wù)商早期發(fā)展較強，形成了海外服務(wù)商在核心系統(tǒng)目前存量份額依舊較高情況，現(xiàn)存約90%。國產(chǎn)替代趨勢已定，海外ISV市場份額將逐步遞減來源：訪談與公開資料中國服務(wù)商：國產(chǎn)替代趨勢已定，海外ISV市場份額將逐步遞減來源：訪談與公開資料中國服務(wù)商：IT綜合服務(wù)商互聯(lián)網(wǎng)云廠商90%海外服務(wù)商億歐智庫：中國核心系統(tǒng)全市場占有率銀行系金科公司（以建信金科為例的公司）銀行系金融科技子公司作為銀行進(jìn)行探索和發(fā)展金融科技業(yè)務(wù)的重要嘗試之一，其對銀行依賴程度較高，業(yè)務(wù)分為對內(nèi)服務(wù)（母行）其商業(yè)模式也并未定型。綜合服務(wù)商（以神州信息、長亮科技、中電金信為例的ISV廠商）海外服務(wù)商（以IBM為例）VS擁有國際上高口碑，成熟的Th態(tài)基礎(chǔ)，以及長時間的技術(shù)打磨與沉淀，在國產(chǎn)替代的浪潮下市場份額逐步被擠壓

可分為兩類，一類為專注銀行核心系統(tǒng)，具有比較豐富研發(fā)資源與國內(nèi)銀行合作經(jīng)驗；另一類為大型金融服務(wù)企業(yè)，通過收購、兼并或戰(zhàn)略合作，逐步滲入到核心系統(tǒng)賽道的金融服務(wù)商?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商（以阿里、華為、騰訊為例）把互聯(lián)網(wǎng)高交易高吞吐的高級支付平臺集成到超融合架構(gòu)中，確保系統(tǒng)的拓展性。銀行核心系統(tǒng)賽道中，大多與銀行綜合服務(wù)商合作。四類方案解決商各有千秋，銀行議價能力越來越強，服務(wù)商合作大于競爭，生態(tài)協(xié)作漸入佳境，但需認(rèn)同海外廠商項目利潤短期依舊遠(yuǎn)高國內(nèi)在自主可控的紅利下，國內(nèi)玩家紛紛借此東風(fēng)，但基于銀行天然的強甲方地位，初期服務(wù)商對于核心系統(tǒng)的項目參與往往盈利不高或是并不盈利。在龐大的中國銀行市場中，生態(tài)合作成為各類玩家的共識，大行多會與海外服務(wù)商進(jìn)行頂層架構(gòu)規(guī)劃咨詢合作，而后的系統(tǒng)開發(fā)與落地目前多傾向國內(nèi)服務(wù)商。目前對于國內(nèi)三類型玩家，也可分為三類生態(tài)合作模式，彼此互補，各取所長。在三類合作模式中，銀行系金科公司相對紅利更高，許多銀行為了避免再一次的廠商強綁定，往往會選擇基于自身科技或兄弟單位科技能力可掌控的技術(shù)、人才及廠商，進(jìn)行合作，所以銀行系金科公司相對也更容易拿下核心系統(tǒng)項目。由此傳統(tǒng)銀行系金科公司往往也成為互聯(lián)網(wǎng)云廠商與銀行綜合服務(wù)商的爭先的合作對象。銀行系金科公司分優(yōu)勢較強，對于業(yè)務(wù)效果的需求解析能力也更有優(yōu)勢自帶客戶資源生態(tài)合作國內(nèi)玩家優(yōu)勢模設(shè)計流 技術(shù) 規(guī)劃銀行系金科公司分優(yōu)勢較強，對于業(yè)務(wù)效果的需求解析能力也更有優(yōu)勢自帶客戶資源生態(tài)合作國內(nèi)玩家優(yōu)勢模設(shè)計式 量 資源 能力一 互聯(lián)網(wǎng)廠商 + IT綜合服務(wù)商+海外服務(wù)商金融綜合服務(wù)商多年技術(shù)沉淀與實踐經(jīng)驗，上下游資源整合能力強看待及應(yīng)用新架構(gòu)新技術(shù)的綜合視角較強模 業(yè)綜合服務(wù)商多年技術(shù)沉淀與實踐經(jīng)驗，上下游資源整合能力強看待及應(yīng)用新架構(gòu)新技術(shù)的綜合視角較強式 經(jīng)二

技術(shù) 規(guī)劃資源 設(shè)計能力銀行系金科公司+IT綜合服務(wù)商+海外服務(wù)商互聯(lián)網(wǎng)廠商具有流量優(yōu)勢、互聯(lián)網(wǎng)多場景駕馭能力互聯(lián)網(wǎng)廠商具有流量優(yōu)勢、互聯(lián)網(wǎng)多場景駕馭能力具有互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險管控經(jīng)驗?zāi)?金式式三 經(jīng)

互聯(lián)流網(wǎng) 規(guī)劃流量經(jīng) 設(shè)計量驗 能力銀行系金科公司 + 互聯(lián)網(wǎng)廠商 + 海外服務(wù)商海外ISV優(yōu)勢海外ISV優(yōu)勢比中國ISV更深厚的技術(shù)沉淀與實踐經(jīng)驗，深耕場景幾十年來的的深刻經(jīng)驗與穩(wěn)定性保障，在核心系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、建設(shè)規(guī)劃側(cè)實力雄厚；市場口碑與市場占有率較強，同時市場人才培育與生態(tài)建設(shè)較為成熟，同時核心系統(tǒng)項目金額依舊遠(yuǎn)超國內(nèi)廠商。銀行系金科公司：“核心系統(tǒng)技術(shù)輸出”商業(yè)模式并未定型，大批參與者在路上銀行系金融科技子公司的設(shè)立，絕大部分都以服務(wù)母行為短期目標(biāo)，對外輸出為長期目標(biāo)。目前已注冊與已明確籌建的20家金融科技子公司，在核心系統(tǒng)賽道的目標(biāo)，除遵循首要職責(zé)服務(wù)好母行之外，對外輸出也可以粗略分為倆類一類為專注技術(shù)輸出，聚焦核心系統(tǒng)服務(wù)及外圍系統(tǒng)提供。決方案共同輸出。目前看來，已具備對外輸出經(jīng)驗的金科公司少之又少，但基于經(jīng)濟(jì)實力、背景優(yōu)勢，對于市場人才吸引占據(jù)絕對優(yōu)勢；但眼下普遍高投入低盈利，商業(yè)模式暫未跑通。銀行間體量與科技力量差異化大，又處于業(yè)務(wù)差異化變革時期，對于中小銀行真正需求，金融科技子公司也并非都能滿足；彼時又有不少銀行系金融科技子公司將籌建中，如何破局站穩(wěn)腳跟，搶占市場是重中之重。數(shù)據(jù)來源：官網(wǎng)、天眼查、專家訪談

億歐智庫：銀行系金融科技子公司情況總結(jié)（截至2022年7月）母公司銀行/主體金融科技子公司簡稱主要股東簡稱注冊時間建設(shè)銀行建信金科建銀騰暉（100%）2018年4月平安集團(tuán)金融壹賬通深圳壹賬通智能科技（100%）2015年12月農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)銀金科農(nóng)銀投（100%）2020年7月交通銀行交銀金科交銀國際（100%）2020年8月中國銀行中銀金科津遠(yuǎn)實業(yè)（100%）2019年6月工商銀行工銀科技工銀國際（100%）2019年3月興業(yè)銀行興業(yè)數(shù)金興業(yè)國信（70.83%）2015年11月民Th銀行民Th科技民Th置業(yè)（100%）2018年4月光大銀行光大科技光大集團(tuán)（100%）2016年12月北京銀行北銀金科北銀置業(yè)（100%）2019年5月招商銀行招銀云創(chuàng)招銀科技（100%）2016年2月華夏銀行龍盈智達(dá)（北京）龍盈科創(chuàng)（99.5%）2018年5月浙商銀行易企銀（杭州）易企銀（深圳）科技（100%）2020年2月廊坊銀行易達(dá)科技廊坊銀行（99%）2020年11月深圳農(nóng)商行前海金信譽銀惠眾（100%）2016年5月浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行浙江農(nóng)商信銀浙江農(nóng)信/德清新雅蘭大酒店（100%）2020年12月廣西農(nóng)村信用社桂盛金科廣西農(nóng)村信用社（100%）2020年12月浦發(fā)銀行（籌備）--廈門國際銀行集友科技集友銀行（100%）2020年11月中原銀行（籌備）--37銀行系金科公司：應(yīng)對技術(shù)輸出重重挑戰(zhàn)，戰(zhàn)略逐步聚焦技術(shù)集成推行“整套數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢方案”在銀行系金融科技子公司中，難以看到這類企業(yè)的強競爭，多以各自銀行系派圈定市場。其中以金融壹賬通、建信金科、興業(yè)數(shù)金企業(yè)出較為突出，近年來推出了核心系統(tǒng)多種解決方案，盡管目前核心系統(tǒng)市場份額多為銀行綜合服務(wù)商占據(jù)，但隨著市場發(fā)展，銀行系金科公司必然會逐步擠壓其他玩家市場。面臨市場重重痛點，銀行系金科公司也各自開始走向特色道路，整體以陪伴式戰(zhàn)略，聚焦賦能銀行實現(xiàn)高質(zhì)量且全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但目前僅在初期。隨著這類企業(yè)的逐步增多，如何釋放自身優(yōu)勢，讓其不僅限于依賴母行業(yè)務(wù)，樹立自身壁壘，做出特色，才是務(wù)實上升之道。解決方案：人力外包前期深度調(diào)研，進(jìn)行銀行細(xì)分歸類，推動產(chǎn)品化輸出，提高復(fù)制率解決方案：人力外包前期深度調(diào)研，進(jìn)行銀行細(xì)分歸類，推動產(chǎn)品化輸出，提高復(fù)制率從技術(shù)集成出發(fā)，善用資源，逐步建立技術(shù)壁壘成本過高定制化項目時間成本、人力成本、新建研發(fā)成本都過高復(fù)用率過低：不同銀行業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)環(huán)境差異化過大，常面臨超過60%的定制化服務(wù)

主要核心案例：

金融壹賬通核心系統(tǒng)在分布式架構(gòu)的基礎(chǔ)上，推出核心系統(tǒng)2.0解決方案，通過極致分布式架構(gòu)、業(yè)務(wù)解耦，重構(gòu)新一代核心系統(tǒng)，極致到可為一個客戶、一個企業(yè)量身定制銀行服務(wù)38在分布式架構(gòu)的基礎(chǔ)上，推出核心系統(tǒng)2.0解決方案，通過極致分布式架構(gòu)、業(yè)務(wù)解耦，重構(gòu)新一代核心系統(tǒng)，極致到可為一個客戶、一個企業(yè)量身定制銀行服務(wù)PAGEPAGE39綜合服務(wù)商：巨頭賽道優(yōu)勢明顯，以核心系統(tǒng)為支點向外圍系統(tǒng)與增值服務(wù)滲透對于銀行端天然強甲方位置，無論外部生態(tài)如何變化，端的需求始終排首位，自主可控的要領(lǐng)，也讓端越來越趨向擺脫服務(wù)商綁定。綜合服務(wù)商面向的是最終解決方案，涵蓋著若干的軟硬件、產(chǎn)品。這類服務(wù)商大多戰(zhàn)略展望落腳點在:在最核心的“核心系統(tǒng)”建設(shè)基礎(chǔ)上呈現(xiàn)價值，陪伴銀行發(fā)展，滲透銀行合作圈，圍繞銀行整體業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)性進(jìn)行快速更迭的增值服務(wù)、外圍系統(tǒng)服務(wù)等；與銀行共同成長，實現(xiàn)雙贏，獲取更大利潤。目前大多銀行綜合服務(wù)商逐步與互聯(lián)網(wǎng)巨頭緊密綁定，合作生態(tài)也逐步成型。聯(lián)合發(fā)布“分布式新核心”解決方案“金融分布式核心”聯(lián)合方案“金融分布式核心”聯(lián)合方案聯(lián)合發(fā)布“分布式新核心”解決方案“金融分布式核心”聯(lián)合方案“金融分布式核心”聯(lián)合方案特點聚焦銀行核心系統(tǒng)，以分布式核心、微服務(wù)平臺為核心的產(chǎn)品和解決方案體系、業(yè)務(wù)模式主要分為解決方案咨詢、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、運維等

綜合服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)廠商合作示例：優(yōu)勢起步于銀行信息化業(yè)務(wù)，深耕行業(yè)，技術(shù)成熟、案例眾多積極推動生態(tài)建設(shè)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極開展合作，上下游市場的掌控度高差異長亮科技與神州信息為行業(yè)龍頭，目前市場占有率遠(yuǎn)高于其他家。受國產(chǎn)替代與核心系統(tǒng)更換期加持，長亮科技與神州信息近年來逐步提升覆蓋率，同時業(yè)務(wù)增長率逐步上升互聯(lián)網(wǎng)廠商：核心系統(tǒng)賽道，互聯(lián)網(wǎng)與銀行綜合服務(wù)商廠商越走越近的合作，造就1+1大于2的市場利潤隨著核心系統(tǒng)建設(shè)成功案例的不斷增多與技術(shù)的不斷升級，給予銀行更多信心進(jìn)行核心系統(tǒng)更替?；ヂ?lián)網(wǎng)公司入局核心系統(tǒng)賽道，迅速構(gòu)建生態(tài)圈的最大推力最初源于大多商業(yè)銀行對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的期待。盡管巨頭效應(yīng)有逐步淡化趨勢，但互聯(lián)網(wǎng)公司手持的龐大流量也對銀行吸引力巨大，從而綜合服務(wù)商更傾向與其“綁定”，從而形成了雙贏局勢：偏愛大廠（互聯(lián)網(wǎng)廠商）背書與互聯(lián)網(wǎng)流量引入，銀行綜合服務(wù)商借助大廠（互聯(lián)網(wǎng)廠商）合作，提升價格。當(dāng)然，多年來深耕互聯(lián)網(wǎng)的背景讓互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有更深厚的線上金融業(yè)務(wù)場景駕馭能力，過去幾年來，互聯(lián)網(wǎng)廠商借助各路優(yōu)勢，也紛紛主動開拓核心系統(tǒng)賽道，進(jìn)行戰(zhàn)略合作、戰(zhàn)略持股、戰(zhàn)略投資一系列布局，總的來說，這類廠商在核心系統(tǒng)賽道占有不能忽視的一席之地?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商：依靠互聯(lián)網(wǎng)流量推動業(yè)務(wù)合作，撬動深度科技合作，同時逐步綁定優(yōu)勢一：業(yè)務(wù)經(jīng)驗優(yōu)勢優(yōu)勢一：業(yè)務(wù)經(jīng)驗優(yōu)勢銀行在平臺經(jīng)濟(jì)中有獨特的優(yōu)勢，與互聯(lián)網(wǎng)的流量，互聯(lián)網(wǎng)對業(yè)務(wù)敏捷性的優(yōu)勢可形成互補，銀行也越來越意識到生態(tài)中，外部合作可以推動更大的競爭優(yōu)勢，因此對于互聯(lián)網(wǎng)廠商的青睞度在幾大廠商中，相對具有優(yōu)勢，也為互聯(lián)網(wǎng)廠商打開更多機會。

互聯(lián)網(wǎng)廠商投資入股綜合服務(wù)商示例：長亮科技與騰訊云達(dá)成戰(zhàn)略合作打造2018年3.9億元4月 受讓長亮科技7.12%股份，成為長亮長亮科技與騰訊云達(dá)成戰(zhàn)略合作打造2018年3.9億元4月 受讓長亮科技7.12%股份，成為長亮二大股東……2022年騰訊戰(zhàn)略投資神州信息：成為神州信息第四大股東，持股1.99%優(yōu)勢二：分布式架構(gòu)優(yōu)勢分布式架構(gòu)源于互聯(lián)網(wǎng)，盡管銀行在基礎(chǔ)架構(gòu)所訴求穩(wěn)定性遠(yuǎn)高于與互聯(lián)網(wǎng)，但對于銀行新興互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，較為開放的銀行相對十分愿意與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)驗相輔相成六、銀行核心系統(tǒng)云化趨勢PAGEPAGE43銀行核心系統(tǒng)云端之路需拔丁抽楔，充分利用云能力，掌控云化轉(zhuǎn)型節(jié)奏開發(fā)大多應(yīng)用也天然具備上云特性，但銀行核心系統(tǒng)云化轉(zhuǎn)型也是整體銀行云化領(lǐng)域中最難最復(fù)雜的部分，其中云化核心系統(tǒng)最顯著特征架構(gòu)特征可見于“平臺體系（包括基礎(chǔ)軟件的平臺、應(yīng)用的平臺等）”。從需求側(cè)來看，中國商業(yè)銀行核心系統(tǒng)云化基礎(chǔ)的共性訴求集中在：核心穩(wěn)定運行，自主掌控，異地多活、基于相對低價的PC服務(wù)器的匹配架構(gòu)、同時保障單比交易成本下降、與業(yè)務(wù)敏捷這幾方面。體系，部署架構(gòu)體系的匹配方案體系，部署架構(gòu)體系的匹配方案3分布式事務(wù)的在不同 領(lǐng)域化建模，場景中的匹配實現(xiàn) 座框架與核心系異地多活情況下