醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際商務(wù)案例分析

醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護和增進人民健康、提高生活質(zhì)量，為計劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步均具有十分重要的作用。中國醫(yī)藥行業(yè)基本概況1萬多家的縣級以上醫(yī)院8000家有一定規(guī)模的醫(yī)藥批發(fā)商5000多家制藥企業(yè)約4500億產(chǎn)值約3500億銷售16.6%的增長率發(fā)展迅速

我國醫(yī)藥行業(yè)自改革開放以來，以每年平均16.6％的增長速度，成為國民經(jīng)濟中發(fā)展最快的行業(yè)之一，也高于世界主要制藥國的發(fā)展速度大而不強

我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模小,結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力比較嚴(yán)峻整體素質(zhì)差,創(chuàng)新能力弱

大多數(shù)品種尚沒有形成專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)醫(yī)藥流通組織結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)營方式落后，效率不高，效益不高醫(yī)藥行業(yè)基本概況

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中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀——大而不強化學(xué)原料藥貿(mào)易量大全球化學(xué)原料藥貿(mào)易量格局，2010百分比中國藥品實物產(chǎn)量已躍居世界第一盡管近年來中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，但與工業(yè)發(fā)達國家仍有很大差距，“大而不強”美、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對比美國中國制藥企業(yè)總數(shù)（家）1000多4800藥品市場規(guī)模（億美元）37461341產(chǎn)業(yè)在GDP的占比2.13%3.16%進入世界制藥企業(yè)50強（家）180醫(yī)藥衛(wèi)生支出占GDP比重17%4.93%人均用藥水平（元）9884706特殊的中國醫(yī)療衛(wèi)生體制和產(chǎn)業(yè)鏈1.醫(yī)院是產(chǎn)業(yè)價值鏈中扭曲的市場主體80％藥品通過醫(yī)院終端銷售2.患者是弱勢消費群體3.藥品價格高問題根源：

——政府投入嚴(yán)重不足

79%的中國農(nóng)村人口無醫(yī)療保險(2004)45％的中國城市人口無醫(yī)療保險(2004)

——醫(yī)療保障體系缺失各國衛(wèi)生費用占GDP比重和構(gòu)成（2004年，％）另外一方面：

先進發(fā)達國家醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中花銷最大的一般是護理、手術(shù)、住院、醫(yī)療技術(shù)和勞務(wù)，而我國花銷最大的卻是藥品、儀器檢查費用和醫(yī)療耗才等。我國正常投入機制不健全，醫(yī)藥不分家，賣藥有利可圖，加上壟斷因素，同樣的藥品在醫(yī)院的價格比藥店的價格要高很多。中國藥品銷售渠道國9

中國醫(yī)藥增長在全球范圍內(nèi)名列前茅各國生物醫(yī)藥銷售收入復(fù)合增長率，2004-2010百分比**********

資料來源：IMS310

過去十年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迅速增長中國生物醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值和年增長速度億元，百分比***************

資料來源：IMS縱向觀察：

中國醫(yī)藥行業(yè)景氣剛剛開始橫向比較：

未來10年－中國醫(yī)藥行業(yè)黃金發(fā)展期“重磅炸彈”專利到期困境，面臨“通用名藥”挑戰(zhàn)新藥研發(fā)愈加困難全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢并購?fù)苿釉鲩L，整合應(yīng)對低潮通用名藥市場空前增長

未來三年將有240億美元的藥品失去專利保護2006~2008全球重大并購案例時間交易雙方金額詳細2008年諾華，愛爾康390億美元諾華390億美元購愛爾康2008年武田，Millennium88億美元武田制藥出資88億美元收購Millennium公司2008年禮來，ImClone65億美元禮來65億美元現(xiàn)金收購ImClone公司2008年第一制藥三共，南新45億美元日本第一制藥三共45億美元收購南新2007年先靈葆雅，歐加農(nóng)144億美元先靈葆雅144億美元收購歐加農(nóng)2007年三菱，田邊43億美元三菱43億美元收購田邊2006年拜耳，先靈（德國）165億歐元歐盟批準(zhǔn)拜耳與先靈公司并購案2006年諾華，凱龍54億美元諾華54億美元收購凱龍2006年德國默克，雪蘭諾133億德國默克133億拿下雪蘭諾2006年UCB，Schwarz56億美元UCB同意以56億美元收購Schwarz制藥2006年強生，輝瑞消費品部166億美元強生166億美元如愿收購輝瑞消費品部全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢背景一收購案情簡述

2010年4月20日，商務(wù)部收到諾華收購愛爾康的經(jīng)營者集中申報申請，經(jīng)審核，商務(wù)部認為申報材料達到了法定標(biāo)準(zhǔn)，予以立案，開始初步審查。

諾華制藥公司對愛爾康的收購案歷時兩年多，終于塵埃落定，諾華也憑借其共計持有的77%的股份成為愛爾康公司的控股方。

2010年8月13日，商務(wù)部發(fā)布公告，附條件批準(zhǔn)諾華股份公司收購愛爾康公司。2010年8月26日,瑞士諾華制藥公司宣布以238億美元的價格從雀巢公司手中收購愛爾康公司52%的股份。諾華收購愛爾康案例分析諾華，即全球制藥保健行業(yè)跨國集團諾華公司，總部設(shè)在瑞士巴塞爾，業(yè)務(wù)遍及全球140多個國家和地區(qū)，是世界上最大的醫(yī)用營養(yǎng)品提供商之一，并生產(chǎn)嬰兒食品及保健營養(yǎng)品。該公司目前在華投資約一億美元，分別在北京、上海等地建有四家企業(yè)，其業(yè)務(wù)包括專利藥、非專利藥、眼睛護理、消費者保健、動物保健及農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域。本次并購案所涉及的專利藥、非專利藥和眼睛護理等領(lǐng)域?qū)儆谄浜诵臉I(yè)務(wù)。背景一公司簡介－諾華

愛爾康醫(yī)藥有限公司，全球最大的眼科藥品與醫(yī)療器械專業(yè)公司，一九七七年由雀巢公司收購。公司在全世界20多個國家和地區(qū)設(shè)立有生產(chǎn)機構(gòu)，在180多個國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，擁有11，000多名員工。愛爾康公司于2001年3月成功上市，目前是占全球17%的眼科藥品市場、43%手術(shù)器械產(chǎn)品市場及18%的眼科消費品產(chǎn)品市場的世界最大的眼科產(chǎn)品公司。該公司在華的眼科抗炎/抗感染藥物品牌“典必殊”市占率為60%，處于市場上絕對的統(tǒng)治地位。背景一公司簡介－愛爾康

背景二相關(guān)市場分析

相關(guān)市場眼科抗炎/抗感染化合物領(lǐng)域隱形眼鏡領(lǐng)域合并前愛爾康在中國的市場份額超過60%，諾華在中國的市場份額不足1%有較大影響力合并后交易雙方集中后在全球的市場份額超過55%，在中國的市場份額超過60%交易雙方集中后在全球的市場份額接近60%，遠高于其他