2023年生物基材料投資分析報告

創(chuàng)業(yè)邦研究中心創(chuàng)業(yè)邦研究中心2023年生物基材料投資分析報告注：配圖可與報告相關(guān)，來源于攝圖網(wǎng)可商用注：配圖可與報告相關(guān)，來源于攝圖網(wǎng)可商用包括以生物質(zhì)為原料或（和）經(jīng)由生物包括以生物質(zhì)為原料或（和）經(jīng)由生物合成、生物加工、生物煉制過程制備得到的生物醇、有機酸、烷烴、烯烴等基礎(chǔ)生物基化學(xué)品和糖工程產(chǎn)品。報告中不涉及紙漿、紙張和木制品等傳統(tǒng)生物研究背景及數(shù)據(jù)說明研究背景1億美元的藍?？臻g，生物基材料有望成為全球工業(yè)合分析生物基材料全球概況、產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)和熱行業(yè)趨勢和機遇，為相關(guān)行業(yè)從業(yè)者、投資機構(gòu)、政策監(jiān)管及服務(wù)機構(gòu)提供參考。數(shù)據(jù)說明l本報告所使用的數(shù)據(jù)及信息，來源于創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析、行業(yè)內(nèi)企業(yè)和投資機構(gòu)的調(diào)研信的數(shù)據(jù)、圖表、模型等均已在文中標注。技術(shù)的發(fā)展，研究企業(yè)的范圍也將變化，再加上統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，創(chuàng)業(yè)邦力求但不保證所提供數(shù)據(jù)信息的完全準確性，依據(jù)上述方法所估算、分析得出的結(jié)論僅供參考。11DevelopmentOverview2SegmentAnalysis34CaseStudies5Summary344.生物基不可降解材料1.生物基可降解材料4.生物基不可降解材料1.生物基可降解材料生物基材料（Bio-basedMaterials）是指利用可再生生物質(zhì)或（和）經(jīng)由生物制造得到的原料，通包括以生物質(zhì)為原料或（和）經(jīng)由生物合成、生物加工、生物煉制過程制備得到的生物醇、有機酸、烷烴、烯烴等基礎(chǔ)生物基化學(xué)品和糖工程產(chǎn)品。生物基材料的兩種來源生物基材料的兩種來源?以谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)通過生物轉(zhuǎn)化獲得生物高分子材料或單體，進一步聚合形成高分子材料，如燃料乙醇、生物柴油和生物塑料等。?還可經(jīng)由生物制造、生物合成方法等設(shè)計或改造的生物系統(tǒng)產(chǎn)生和獲得。常見的生物基材料全周期資料來源：中國高新材料科技學(xué)術(shù)網(wǎng)生物基材料≠生物降解材料生物基材料≠生物降解材料生物基材料側(cè)重點是制造塑料的原料來自生物質(zhì)等可再生資源。而生物可降解塑料是從環(huán)境污染治理角度出發(fā)，考慮的是能否能完全降解，且降解后對環(huán)境可生物降解不可生物降解可生物降解2.化石基可降解材料3.傳統(tǒng)不可降解塑料2.化石基可降解材料基于化石燃料5酶催化分解生物質(zhì)酶催化分解生物質(zhì)天然高分子材料加工或改性?按產(chǎn)品屬性分類，生物基材料可分為生物基聚合物、生物基塑料、生物基化學(xué)纖維、生物基橡膠、生物基涂料、生物基材料助劑、生物基復(fù)合材料及各類生物基?生物基纖維已廣泛應(yīng)用于時裝、家居、戶外及工業(yè)領(lǐng)域，正逐步走向工業(yè)規(guī)?；瘜嶋H應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化階段；生物基塑料產(chǎn)品在包裝材料、一次性餐具及購物袋、嬰兒紙尿褲、農(nóng)地膜、紡織材料等領(lǐng)域獲得較好地應(yīng)用，并被市場普遍認可與接受。平臺型化合物：乙平臺型化合物：乙生物質(zhì)微生物細胞工廠生物質(zhì)?生物基植物橡膠?生物基合成橡膠?淀粉基塑料材料及制品?海洋生物基纖維?生物基可再生纖維?生物基合成纖維?生物基改性瀝青卷材?生物基高分子防水卷材?生物基防水涂料?生物基表面活性劑聚丁二酸丁二醇酯PBS?不可生物降解（聚氨酯6第三波生物材料變革開啟，生物基材料和生物制造進入黃金發(fā)展期生物材料一直是人類生活中的重要組成部分，在碳中和目標下，化石基材料或在局部面臨顛覆性沖擊，隨著生物基材料成本下降、化石基材料成本上升（碳排放稅費增加）、以及“非糧”原料的生物基材料的突破，生物基材料有望成為全球工業(yè)新的底層材料。石油時代之前的數(shù)千年?生物基材料的提取和初級加工?動植物的生物基材料被開發(fā)利用，如木材、紙張、皮革等，用于粘合劑、肥皂、顏料、紡醇、檸檬酸、油脂化學(xué)品、動物飼料是重要產(chǎn)物；?隨著化石基化學(xué)原料（石油、天然氣）規(guī)?；_發(fā)和生物材料為重點的清潔技術(shù)，如燃料乙醇和生物?低碳、可持續(xù)性的需求正在改變化學(xué)品和材料的競爭基礎(chǔ)，在消費者、監(jiān)管機構(gòu)、投資者以及企業(yè)自身的推動下，生物基材料和生物制造進入黃金根據(jù)麥肯錫統(tǒng)計，生物制造可以覆蓋約60%的化學(xué)品，同時天然生物中有300萬種分子或新材料尚待開發(fā)，生物基材料和生物制造在能源、化工等領(lǐng)域具有改變世界工業(yè)格局的潛力。節(jié)能環(huán)保、減碳節(jié)能環(huán)保、減碳析表明，生物技術(shù)的應(yīng)用可以降碳中和機遇下，生物基材料為低碳循壞經(jīng)濟的主要途徑全球氣候、環(huán)境危機背景下，轉(zhuǎn)向低碳循環(huán)經(jīng)濟已成為全球共識，而生物基產(chǎn)業(yè)是其中重要一環(huán)。國外生物基材料相關(guān)政策梳理（部分）歐洲生物經(jīng)濟戰(zhàn)略解決可再生生物資源的生產(chǎn)及其轉(zhuǎn)化為重要產(chǎn)品和生物能源的問題循環(huán)經(jīng)濟行動計劃創(chuàng)造一個長期可持續(xù)的循環(huán)生物經(jīng)濟，并減少歐盟的環(huán)境足跡歐盟廢棄包裝條例、《循環(huán)經(jīng)濟中的塑料歐洲戰(zhàn)略》支持在包裝生產(chǎn)中使用生物基材料，為創(chuàng)新和可持續(xù)的循環(huán)塑料經(jīng)濟的發(fā)展提供了關(guān)鍵的推動力歐盟《戰(zhàn)略創(chuàng)新與研究議程（SIRA英國《工業(yè)生物技術(shù)報告：標準和法規(guī)的戰(zhàn)略路線圖》確定生物燃料、精細和特種化學(xué)品、塑料和紡織品等領(lǐng)域發(fā)展路線圖美國：《生物質(zhì)技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2030年生物基《生物質(zhì)研發(fā)法案》為生物能源研發(fā)提供統(tǒng)一基準，要求采用財政和金融等手段鼓勵生物能源研發(fā)?！赌茉凑叻ā诽岢龉膭钌锬茉窗l(fā)展的政策措施“國家生物經(jīng)濟藍圖”將發(fā)展生物基產(chǎn)品作為發(fā)展生物經(jīng)濟的主要內(nèi)容之一?！秶疑锛夹g(shù)和生物制造計劃》斥資1.78億美元用于生物能源研究，以推進可持續(xù)技術(shù)突破和改善碳儲存《美國生物技術(shù)和生物制造的明確目涵蓋有21大主題49個目標，計劃于5年內(nèi)生產(chǎn)超過2品；20年內(nèi)大規(guī)模取代當今90%以上的塑料和其他商業(yè)聚合物；通過生物制造生物社區(qū)的形成》展望“到2030年建成世界最先進的生物經(jīng)濟社會”《生物技術(shù)驅(qū)動的第五次工業(yè)革命報生物產(chǎn)業(yè)為支持各種行業(yè)并引領(lǐng)下一代經(jīng)濟的支柱，將在醫(yī)療保健、環(huán)境與能源、材料等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用資料來源：各國規(guī)劃文件、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理7十四五生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標到2025年我國未來現(xiàn)代生物制造產(chǎn)業(yè)十四五生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標到2025年我國未來現(xiàn)代生物制造產(chǎn)業(yè)到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化到2060年，非化石能源消費比重達到國內(nèi)生物基材料相關(guān)政策梳理（部分）政策名稱增強生物基材料產(chǎn)業(yè)原始創(chuàng)新能力，創(chuàng)制生物基新材料和化學(xué)推動生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物尼龍、生物橡膠、微生物多糖等主要目標:“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化職得明顯進展，綠色低推廣應(yīng)用取得新進展，綠色生產(chǎn)生活方式得到普遍推行，有利于綠色生活用品，發(fā)展聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚羥基烷酸、聚有機酸提出”十四五”期間生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)點圍繞生物基材料、新型發(fā)酵產(chǎn)品、生物質(zhì)能等方向，資料來源：政府官網(wǎng)和規(guī)劃文件、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理9生物質(zhì)是全球最大的可再生資源，生物質(zhì)是全球最大的可再生資源，可利用規(guī)模大?生物質(zhì)資源是全球最大的可再生資源，占可再生資源的55%，占全球供應(yīng)的6%以上。美國規(guī)劃到2030年生物質(zhì)能源占運輸燃料的30％，瑞典、芬蘭等國規(guī)劃到2040年前后生物質(zhì)燃料完全替代石油基車用燃料。長，到2030年50%的生物質(zhì)資源的供應(yīng)來自不需要士地使用的廢物和殘留物。生物質(zhì)資源產(chǎn)生量呈不斷上升趨勢，到2030年中國生物質(zhì)總資源量將達到37.95億噸，如果結(jié)合碳捕獲和儲存技術(shù)，生物質(zhì)能各類途徑的利用將為全社會減碳全球生物質(zhì)資源供應(yīng)（百分比）能源作物廢物和殘留物林業(yè)種植傳統(tǒng)用途我國生物質(zhì)資源總量增長預(yù)測（億噸） 秸稈總量畜禽糞便總量業(yè)剩余物總量數(shù)據(jù)來源：國際能源署(IEA)、《3060零碳生物質(zhì)能發(fā)展?jié)摿λ{皮書》、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理全球生物基產(chǎn)品正處于快速增長階段，亞洲為主要生產(chǎn)中心維等傳統(tǒng)石化基高聚物單體的生物合成技術(shù)不斷創(chuàng)新。發(fā)展?jié)摿Υ蟮木酆衔锇l(fā)展?jié)摿Υ蟮木酆衔锶虻貐^(qū)分布全球地區(qū)分布和聚丙烯（PP）。北美占19%，聚乳酸（PLA）和聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）產(chǎn)能較大。南美占13%，主要是PE。2022年全球各地區(qū)生物基聚合物的生產(chǎn)能力?生物基產(chǎn)業(yè)是一片廣闊新藍海，賽道眾多。據(jù)全球經(jīng)濟合作與發(fā)展組織年生物制造在生物經(jīng)濟中的貢獻率將達到39%，將有25%有機化學(xué)品和20%的化石燃料（約8000億美元）由生物基化產(chǎn)品取代，然而目前替代全球生物基材料產(chǎn)品的市場空間?麥肯錫報告數(shù)據(jù)顯示，全球經(jīng)濟中60%的產(chǎn)品可以通過生物方式生產(chǎn)，其中1/3是生可應(yīng)用于約400多個應(yīng)用場景，預(yù)計可能對全球每年產(chǎn)生未來生物制造潛在直接經(jīng)濟影響（萬億美元）?根據(jù)施密特未來基金會（SchmidtFutures）發(fā)布的《美國生物經(jīng)濟：為彈性和競爭性的未來制定路線》指出，生物經(jīng)濟將解決全美45%的碳排放問題，同使用由玉米秸稈制得的生物基PDI，添加劑如米糠蠟也均來自非食物鏈玉米、篦麻等可再生資源。使用由玉米秸稈制得的生物基PDI，添加劑如米糠蠟也均來自非食物鏈玉米、篦麻等可再生資源。全球生物基材料企業(yè)格局以細分領(lǐng)域龍頭為主導(dǎo)，巴斯夫、陶氏、杜邦等跨國公司長期致力于生物基材料的研發(fā)，推動了全球生物基材料的商業(yè)化進程，大量新力量的涌入，加速從生物基化學(xué)品到新材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化構(gòu)建。2015年，巴斯夫宣布供應(yīng)生物基聚四氫呋喃10002015年，巴斯夫宣布供應(yīng)生物基聚四氫呋喃1000（PolyTHF1000），該產(chǎn)品與石化基產(chǎn)品的質(zhì)量完全相同。主要用于生產(chǎn)彈性氨綸纖維，可用來制造各種各樣的紡織品，包括內(nèi)衣、外套、運動服和泳裝等，還可應(yīng)用于生產(chǎn)澆鑄彈性體，制造滑板和直排輪滑鞋的輪子等。含有來自可再生來源的原料，應(yīng)用領(lǐng)域包括鞋含有來自可再生來源的原料，應(yīng)用領(lǐng)域包括鞋贏創(chuàng)在2009年首推生物基聚酰胺贏創(chuàng)在2009年首推生物基聚酰胺VESTAMID?Terra，6萬噸/年的PA12一體化生產(chǎn)裝置于2021年底投產(chǎn)，可用于日常生活用品、洗碗機籃筐、汽車部件等金屬涂層。2022年推出全新生物基液體聚丁二烯系列產(chǎn)品POLYVEST?eCO，用作粘合劑與密封膠原料，應(yīng)用于汽車、電子產(chǎn)品、建筑等行業(yè)，還可在輪胎生產(chǎn)中作為橡膠助劑。料通過ISCC+認證，擁有出色的高溫力學(xué)性能，為汽車、電子電氣和消費行業(yè)高溫應(yīng)用的理想選擇，如USB連接器、工業(yè)執(zhí)行器齒輪、軸承保持架和食品接觸傳送帶等。相比傳統(tǒng)的PA66玻璃纖維填充材料，翹曲度更能有效解決成品零件的吸水（吸濕）問題。生物基產(chǎn)品代表企業(yè)（部分）代表企業(yè)Sulzer、日本帝人Teijin、荷蘭CorbionPurac、嘉吉Cargill、PyramidPlastics、Galactic、Toray、金丹科技、豐原集團等丁二酸及其衍生物Genomatica、Danimer、華恒生物、蘭典生物等Biomer、Kaneka、微構(gòu)工場、藍晶微生物等生物質(zhì)纖維素生物基尼龍巴斯夫、三菱化學(xué)、阿克瑪Akima、凱賽生物生物基PBS等生物基PE陶氏、杜邦熱塑性聚氨酯科思創(chuàng)Covestro、Solvay、意大利API、萬華化學(xué)?通過微生物發(fā)酵，中國制造了世界上?通過微生物發(fā)酵，中國制造了世界上酸、檸檬酸、結(jié)晶葡萄糖、酵母等大宗產(chǎn)品為主體，小品種氨基酸、功能糖醇、微生物多糖等高附加值產(chǎn)品為補充生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模優(yōu)勢部分重大化工產(chǎn)品生物制造新興技術(shù)加速布局更多的國有企業(yè)將加?中國生物基材料正處于科研開發(fā)走向產(chǎn)業(yè)化規(guī)模應(yīng)用關(guān)鍵時期。近年來，我國生物基材料市場規(guī)模持續(xù)擴張，由2014年的96.9億元增長至2021年的總產(chǎn)值的2.3%，并在塑料制品、紡織纖維、醫(yī)藥器械、涂料、農(nóng)業(yè)物資、表面活性劑等方面得到廣泛應(yīng)用。0在眾多有利因素的加持下，在眾多有利因素的加持下，生物基材料行業(yè)將更加活躍?加快在天然產(chǎn)物微生物重組合成、二氧化碳生物轉(zhuǎn)化利用等前沿方向的戰(zhàn)略布局和技術(shù)開發(fā)。?在新的工業(yè)原料路線方面，科學(xué)家從頭設(shè)計構(gòu)建了非自然的人工固碳與淀粉合成途徑，為以二氧化碳為原料合成復(fù)雜分子開辟了素類藥物、羥脯氨酸、肌醇等近20種原料藥、中間體、精細化學(xué)品的生物制造路線，部分產(chǎn)品率基過渡，更多的國有企業(yè)將加入生物經(jīng)濟。早期信號可以通過中化收購先正達一事侖資本領(lǐng)投微構(gòu)工場的數(shù)據(jù)來源：工信部、共研網(wǎng)、《我國工業(yè)生物技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、差距與任務(wù)》等資料對二甲苯對二甲苯上游:生物質(zhì)原料木質(zhì)素纖維素天然高分子提取/加工植物油生物基單體生物基高分子材料木質(zhì)素纖維素聚對苯二甲酸丙二醇(PTT)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA）葡萄糖蔗糖聚丙烯（PP)生物煉制/合成生物技術(shù)賴氨酸糖醛果糖植物油戊內(nèi)酯環(huán)氧氯丙烷長鏈二元酸/二胺合成氣氨基酸木質(zhì)素衍生物纖維素衍生物/納米纖維素上游:生物質(zhì)原料木質(zhì)素纖維素天然高分子提取/加工植物油生物基單體生物基高分子材料木質(zhì)素纖維素聚對苯二甲酸丙二醇(PTT)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA）葡萄糖蔗糖聚丙烯（PP)生物煉制/合成生物技術(shù)賴氨酸糖醛果糖植物油戊內(nèi)酯環(huán)氧氯丙烷長鏈二元酸/二胺合成氣氨基酸木質(zhì)素衍生物纖維素衍生物/納米纖維素?從產(chǎn)業(yè)鏈角度有來看，生物基材料上游原料主要包括谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)。目前主要是糧食原料，正往非糧生物質(zhì)期。目前產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)為生物質(zhì)向化工品轉(zhuǎn)化的環(huán)節(jié)，特別是生物質(zhì)的利用效率和非糧生物質(zhì)原料收集方式等對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本域，主要包括塑料、農(nóng)業(yè)食品、服裝、綠色包裝、醫(yī)用材料等產(chǎn)業(yè)。一般均有成熟的化工產(chǎn)品為競爭對手，亟待生物基產(chǎn)品性能提升和成本下降，才能實現(xiàn)部分產(chǎn)品替代。生物基材料產(chǎn)業(yè)圖譜中游:生物基化學(xué)品中游:生物基化學(xué)品淀粉基材料天然油脂天然蛋白質(zhì)天然橡膠及其他高分子聚對苯二甲酸乙二醇(PET)聚對苯二甲酸丁二醇（PBT）聚碳酸酯（PC）超吸水樹脂不飽和聚酯聚丁二酸丁二醇酯(PBS)聚酰胺系列(PA)聚乳酸(PLA)聚氧化乙烯（PV）環(huán)氧樹脂(EPO)聚羥基烷酸酯(PHA)下游:產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域下游:產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域生物基產(chǎn)品生物基產(chǎn)品生物基復(fù)合材料生物基橡膠生物基涂料生物基化學(xué)纖維生物基材料助劑塑料（聚合物）應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域食品飲料食品添加劑化肥農(nóng)藥/飼料綠色包裝個護/化妝品生物柴油服裝紡織建筑交通資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心自繪，圖譜僅展示主要賽道，部分生物基化合物未呈現(xiàn)技術(shù)突破成本優(yōu)化技術(shù)突破成本優(yōu)化生物基產(chǎn)品商業(yè)化周期長生物基產(chǎn)品商業(yè)化周期長在支持性的政策環(huán)境下，對于大多數(shù)生物基產(chǎn)品（生物煉制路線）來說，從小試放大階段到商業(yè)化階段可能需要10年的時間。目前僅有少數(shù)產(chǎn)品實現(xiàn)商業(yè)化。ü技術(shù)路線和產(chǎn)品本身的經(jīng)濟性、兼容性（與對標的石化基產(chǎn)品相比，原有石化配套設(shè)施是否匹配生物技術(shù)路線，生物基產(chǎn)品性能是否匹配下游設(shè)備及需求ü轉(zhuǎn)化技術(shù)類型和伙伴關(guān)系（上下游供應(yīng)鏈整合）與石油基產(chǎn)品比較，與石油基產(chǎn)品比較，成本高，性能有待突破生物基產(chǎn)品正處于技術(shù)攻堅和商業(yè)化應(yīng)用開拓的關(guān)鍵階段，存在2大問題：低濃度產(chǎn)物高效提純分離、生物基聚合物合成等技術(shù)尚未低濃度產(chǎn)物高效提純分離、生物基聚合物合成等技術(shù)尚未當前生物基材料成本普遍高出同類石油基產(chǎn)品1倍以上，存在市場替代優(yōu)勢弱、推廣應(yīng)用難的問題（市場能接受的“綠色溢價”是有限的），成本降至與石油基材料持平（1萬-2萬元/噸），市場占有率才會有大幅提升。拆解生物基產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，主要的潛在降本途徑包括采用新型碳源、縮短生產(chǎn)工藝、提高轉(zhuǎn)化率、降低產(chǎn)線設(shè)備投入。其中碳源是生物基產(chǎn)業(yè)最直接且高效的降本途徑。潛在降本空間技術(shù)突破難度所需時間周期采用新型碳源碳源是生物基產(chǎn)品的最大成本構(gòu)成，降本空間大已有初步驗證的技術(shù)方案，技術(shù)壁壘高碳源替代直接高效，可實現(xiàn)短期內(nèi)快速降本縮短工藝流程通過提高生產(chǎn)效率、減少人工成本、設(shè)備投入等達到降本目的，降本空間較大技術(shù)突破難度大，需要擁有深厚的研發(fā)和工業(yè)化經(jīng)驗積累距離商業(yè)化仍需要經(jīng)歷工藝、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量的多重驗證，降本周期長提高轉(zhuǎn)化率轉(zhuǎn)化率存在理論瓶頸，降本空間有限技術(shù)突破難度大，依賴于菌株優(yōu)化、催化劑選擇的研發(fā)積索需要較長的研發(fā)周期，以及規(guī)?；a(chǎn)階段的打磨調(diào)整降低產(chǎn)線設(shè)備在規(guī)?；a(chǎn)階段沒有持賣大幅降本的空間技術(shù)突破難度大，主要來自全新生產(chǎn)工藝的出現(xiàn)新建/重建產(chǎn)線設(shè)備并完成產(chǎn)能爬坡需要較長時間周期資料來源：中國高新材料科技學(xué)術(shù)網(wǎng)、光源資本、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理生物基高分上游：生物基高分上游：生物質(zhì)原料目前生物基產(chǎn)品的原料90%來自于玉米等糧食作物，已形成了生物基乙醇、生物基乳酸等成熟度較高的產(chǎn)品鏈，與民爭糧、與畜爭飼問題突出。隨著生物基產(chǎn)品正向大宗產(chǎn)品滲透，發(fā)展“不與民爭糧”的生物質(zhì)碳源平臺，是實現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)和生物制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要前提。糧食原料價格偏高、不可持續(xù)糧食原料價格偏高、不可持續(xù)中國是全球生物發(fā)酵第一大國，生物發(fā)酵原料消耗糧食近5000萬噸。糧食的價格體系無法支撐生物基產(chǎn)品的大規(guī)模低成本生產(chǎn)。數(shù)據(jù)來源：全國糧油價格監(jiān)控系統(tǒng)、“生意生物煉制路線環(huán)節(jié)長，碳源成本高生物煉制路線環(huán)節(jié)長，碳源成本高尋求低價的原料替代方案將是生物基產(chǎn)品最為直接的降本方式微生物發(fā)酵化學(xué)/生物合成平臺化合物淀粉為原料葡萄糖等?生物煉制路線需要消耗大量糧食和能源，往往需要先將原料轉(zhuǎn)化為糖平臺，再進一步轉(zhuǎn)化為其他高附加值產(chǎn)品；?碳源的成本占比高，是影響產(chǎn)品價格的核心因素。生物發(fā)酵中培養(yǎng)生產(chǎn)中，糖的成本占比近40%。?以釀酒酵母生產(chǎn)燃料乙醇為例，乙醇成本約7000-基本不盈利甚至虧損的狀態(tài)。從投入產(chǎn)出的經(jīng)濟角度看，僅有維生以非糧生物質(zhì)為原料木薯等非糧能源作物秸稈、灌木林等木質(zhì)纖維素廢棄油脂、生活垃圾等以非糧生物質(zhì)為原料木薯等非糧能源作物秸稈、灌木林等木質(zhì)纖維素廢棄油脂、生活垃圾等?數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球正在運行的碳捕獲大型示范項目有26個，每年可捕集封存二氧化碳?微藻生長周期短，理論光合效率更高，將碳轉(zhuǎn)化為藻細胞中的蛋白和糖類脂質(zhì)等，在固碳的同時以糧食作物、淀粉為原料以無機碳源為原料碳捕捉利用2等合成氣微藻類光合作用圖片來源：公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理上游：生物質(zhì)原料?全球范圍內(nèi)都在尋求可規(guī)?；瘧?yīng)用于生物基產(chǎn)業(yè)的新型碳源，包括生物廢棄物（如農(nóng)作物秸稈、甘蔗渣、城市有機垃圾）、工業(yè)廢棄物（如工業(yè)尾氣、廢塑料、廢棄木頭）、非糧作物（如木薯、海濱錦葵、麻風樹等）等。?從應(yīng)用成熟度來看，大部分新型碳源仍在實驗室或小試階段，當前較為成熟的、已有商業(yè)化驗證的技術(shù)路線主要是秸稈纖維素和合成氣。存在問題和利用方向存在問題和利用方向?木薯等非糧作物：木薯價格比玉米淀粉高，正在開發(fā)降低成本的技術(shù)；其他油料和能源?廢棄油脂：在水中溶解度低，會降低產(chǎn)品純度，更多用于制備生物柴油、生物乙醇；?生活垃圾：需要去掉氣味，特種菌種開發(fā)。存在問題和利用方向存在問題和利用方向?合成氣：特種菌種開發(fā)、光合機制理解待深入，處于可研階段，效率和經(jīng)濟性不高；?微藻固碳：存在效率低、能耗高、污染問題，需篩選合適的藻株、調(diào)控代謝通路、優(yōu)化培養(yǎng)條件及反應(yīng)器、優(yōu)化下游處理(如采收、提取及純化)等有望降低成本。上游：生物質(zhì)原料上游：生物質(zhì)原料纖維素是世界上最豐富的天然有機物，占植物界碳含量的50%以上，木材、麻、麥稈、稻草、甘蔗渣等，都是纖維素的豐富來源。以秸稈纖維等農(nóng)業(yè)廢棄物為主要原料，避免了“與民爭糧”等問題。但由于秸稈、木漿纖維等利用難度較大，目前處于工業(yè)化初級階段。天然纖維素——地球上最豐富的天然高分子、減碳負碳√√儲量十分豐富據(jù)測算，世界現(xiàn)存的纖維素量高達萬億噸，每年新生成的纖維素集利用，即7億噸可規(guī)?；獭膛c糧食作物含糖量相當秸稈：含糖約65%，纖維素（30-40%，多糖）、半纖維素（15-20%，多糖）和木質(zhì)素（30-√√原料價格低廉元/噸，遠低于玉米價格√生物相容性好、環(huán)保減碳纖維素具有生物降解性和生物相容性，是開發(fā)可降解生物醫(yī)學(xué)或食品包裝材料的理想前驅(qū)體；在利用過程中可√國家政策支持秸稈高值化利用和資源化利用是我國2030年碳達峰行業(yè)利用難點纖維素結(jié)構(gòu)極強的氫鍵網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)纖維素結(jié)構(gòu)不溶、不熔、難加工傳統(tǒng)粘膠工藝：高能耗、高污染?上游原料：秸稈收儲運規(guī)模化困難，宜逐產(chǎn)地建廠、標準化采收保存；?纖維素直接利用：纖維提取純化、加工和改性，開發(fā)難度大；?秸稈糖化發(fā)酵利用：纖維提取、水解糖化（高效酶工程和工業(yè)菌種開發(fā)，除去糠醛等抑制物，下游糖利用適配度）以及其他副產(chǎn)物處理（木質(zhì)素等利用），適配的工藝流程開發(fā)；需要較強的提取分離或再加工技術(shù)，有效降低成本并實現(xiàn)各種成分一體化利用！受分離技術(shù)、加工工藝、制備成本等方面的制約，離規(guī)模工業(yè)應(yīng)用還有一定距離。上游：上游：生物質(zhì)原料纖維素產(chǎn)品擴展性強，應(yīng)用場景豐富天然纖維素制備的生物油、有機酸、糖類、多元醇等可用于食品、藥資料來源：格林微納產(chǎn)品介紹和公開信息、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理眾多企業(yè)積極探索，推進秸稈等纖維素規(guī)模化量產(chǎn)過程纖維素生產(chǎn)和改性應(yīng)用?格林微納：微納米纖維素，在環(huán)保包裝、生物醫(yī)藥、新能源電池等應(yīng)用；?寧波糖聚：納米纖維素，用于化妝品、食品、醫(yī)務(wù)材料、可降解材料等。秸稈綜合利用或糖化?圣泉集團：在大慶的100萬噸生物質(zhì)精煉一體化項目（一期）正在調(diào)試中，規(guī)劃每年在當?shù)厥召徤镔|(zhì)秸稈50萬噸；?豐原集團：1.5萬噸/年秸稈制糖聯(lián)產(chǎn)黃腐酸有機肥示范生產(chǎn)線全線貫通；?凱賽生物：在推進1萬噸秸稈制乳酸項?聚維元創(chuàng)：實現(xiàn)優(yōu)于糧食碳源的秸稈基生物合成，丁二酸實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)；?循原科技：利用秸稈等非糧生物質(zhì)為原料，生產(chǎn)工業(yè)可發(fā)酵糖和可催化糖，非糧生物質(zhì)和廢棄碳源利用?蔚藍生物：針對規(guī)模養(yǎng)殖場固體廢棄物，搭配稻殼、木屑、秸稈粉、豬糞等有機原料，接種專用的微生態(tài)接種劑，發(fā)酵后成為發(fā)酵床墊料；?禾能時代：利用纖維素乙醇的剩余物木質(zhì)素生產(chǎn)生物膠黏劑的產(chǎn)業(yè)化公司。?睿嘉康：改造工業(yè)微生物，利用非糧生物質(zhì)高效生產(chǎn)C2-C5大宗醇與有機酸；?微構(gòu)工場：通過相應(yīng)的底盤細胞，對秸稈水解液、餐廚廢料以及廢棄甘油等廢棄碳源進行利用，生產(chǎn)相應(yīng)的生物材料。潛在的工業(yè)應(yīng)用價值自然界中存在的化能自養(yǎng)型細菌，主要為梭菌屬、醋酸桿菌屬和穆爾氏菌屬，在吸收、利用合成氣的同時能夠生成少量潛在的工業(yè)應(yīng)用價值自然界中存在的化能自養(yǎng)型細菌，主要為梭菌屬、醋酸桿菌屬和穆爾氏菌屬，在吸收、利用合成氣的同時能夠生成少量氣的生物轉(zhuǎn)化具有潛在的工業(yè)上游：生物質(zhì)原料以二氧化碳等為碳源，通過生物轉(zhuǎn)化實現(xiàn)材料、能源和其他化工的生產(chǎn)，目前主要處于可研階段，效率和經(jīng)濟性不高，還未見工業(yè)化的相關(guān)報道。合成氣資源的優(yōu)勢有成本、減排雙重優(yōu)勢有成本、減排雙重優(yōu)勢成本優(yōu)勢：碳轉(zhuǎn)化率可以達到88%，能量轉(zhuǎn)化率達到58%，不僅節(jié)約大量糧食，還可以實現(xiàn)連續(xù)發(fā)酵生產(chǎn)；節(jié)能減排：生產(chǎn)1噸燃料乙醇，可減1.存在問題：氣體在液體的溶解度低，微生物生長不足，產(chǎn)量少；2.品類不足：局限于乙醇、乙酸、微生物蛋白等少數(shù)產(chǎn)品，乙醇燃料在市場上接受度一般，微生物蛋白生產(chǎn)密度很難提高；3.技術(shù)路線：微生物底盤設(shè)計（底盤細胞的穩(wěn)定性、元件開發(fā)設(shè)計）、生產(chǎn)工藝（氣體凈化設(shè)備和工藝參數(shù)、產(chǎn)品提取成本高）等存在不足，在過程中減少能耗，提高產(chǎn)品得率，兼顧效率和經(jīng)濟性。少數(shù)企業(yè)正在探索，開始小規(guī)模生產(chǎn)利用LanzaTech工業(yè)尾氣制備乙醇的技術(shù)，在河北、寧夏建鋼鐵/鐵合金尾氣生物發(fā)酵工業(yè)化裝置；酸亞丙酯）生產(chǎn)線；和雙去甲氧基姜黃素等高值產(chǎn)物；利用清潔電源將CO2還原成生物轉(zhuǎn)化可利用的中間體），利用負碳智造平臺開發(fā)負碳新材料（如CO2“一步法”合成的可降解塑料）、聚合物單體及多種高價值化合物；工業(yè)排放的CO2轉(zhuǎn)化為合成燃氣、合成油、可降解塑料等零碳燃料和綠色化學(xué)品；利用捕獲工業(yè)排放的CO2并應(yīng)用于生產(chǎn)混凝土的養(yǎng)護環(huán)節(jié)纖維素木質(zhì)素橡膠主要應(yīng)用領(lǐng)域代表企業(yè)纖維素木質(zhì)素橡膠主要應(yīng)用領(lǐng)域代表企業(yè)天然產(chǎn)物數(shù)量巨大、結(jié)構(gòu)類型繁多，僅植物中的天然產(chǎn)物就多達上百萬種。經(jīng)過多年發(fā)展，目前進入工業(yè)提取的植物品種在300種以上，已形成在醫(yī)藥、飼料、食品、化妝品、日用品等領(lǐng)域的長足發(fā)展，全球市場年需求在萬噸級。產(chǎn)品開發(fā)進展：纖維素、木質(zhì)素基產(chǎn)品前景巨大?木質(zhì)素基材料：應(yīng)用前景廣闊，其中木質(zhì)素磺酸鎂、木質(zhì)素酚醛樹脂、木質(zhì)素脲醛等已實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。?淀粉基材料：已實現(xiàn)商業(yè)化，但原料主要來源糧食作物，非糧原料正在初步探索階段。?生物基橡膠：杜仲膠已實現(xiàn)量產(chǎn)，衣康酸酯橡膠正在示范生產(chǎn)階段，其余品種大多在研發(fā)和試生產(chǎn)階段。代表企業(yè)胡蘿卜素紫杉醇傳統(tǒng)植物天然化合物開發(fā)應(yīng)用的問題合成生物學(xué)/生物制造提供新的開發(fā)路徑合成生物學(xué)/生物制造提供新的開發(fā)路徑?在發(fā)酵罐中構(gòu)建制造天然產(chǎn)物的微生物新菌株，已打通了人參皂苷、番茄紅素、胡蘿卜的生物制造路線，生產(chǎn)效率大幅提升。燃料乙醇琥珀酸應(yīng)用場景:從“小而散”到“大而全”燃料乙醇琥珀酸應(yīng)用場景:從“小而散”到“大而全”……長鏈二元競爭格局:從幾乎沒有競對到與傳統(tǒng)化工企業(yè)競爭產(chǎn)品種類不斷擴大，逐漸下沉到需求巨大的大宗產(chǎn)品市場近10年，中國工業(yè)生物技術(shù)專利申請數(shù)量全球第一。技術(shù)進步使得生物制造產(chǎn)品，從高價值向某些大宗產(chǎn)品拓展。如，1,6-二磷酸果酸、黃原膠、L-蘋果酸、長鏈二元酸等達到國際先進水平，少數(shù)產(chǎn)品已實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。?批量化生產(chǎn)：乙醇、丙二醇、乳酸、丁二酸、長鏈二元酸、氨基酸、乙二醇、丁二醇、5-羥甲基糠醛等；?中試階段：乙烯、丙酸、異戊二烯、丁二烯等；?小試階段：烷烴、丙酮、丙二酸、乙二酸、己二酸、對苯二甲酸、環(huán)氧丙烷、己內(nèi)酰胺等；生物基產(chǎn)品橫跨十萬噸級到千萬噸級的全球年需求量規(guī)模潛力市場需求:從十萬噸級到千萬噸級頻氨酸頻氨酸天然產(chǎn)物天然產(chǎn)物目前生物基乙醇、丙二醇、乳酸、丁二酸、長鏈二元酸、氨基酸較為成熟，是下游生物基PE、PLA、PET、PBS、PTT及PBAT等的關(guān)鍵原料，其中乙二醇、丁二醇、5-羥甲基糠醛等正在商業(yè)化階段，生產(chǎn)規(guī)模較小。大多數(shù)生產(chǎn)工藝以葡萄糖轉(zhuǎn)化為主，正在積極探索秸稈等非糧生物質(zhì)的利用。已（正在）商業(yè)化的生物基產(chǎn)品單體/平臺化合物（部分）所資料來源：中國化工信息周刊、卓創(chuàng)資訊等公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理24FDCA由5-羥甲基糠醛（HMF）氧化衍生，是唯一環(huán)狀結(jié)構(gòu)平臺化合物，被美國能源部確定為建立未來“綠色”化學(xué)工業(yè)的12種最具潛力的生物基平臺化合物之一。產(chǎn)業(yè)界重視，已取得了顯著的進展，有望率先實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，由葡萄糖等單糖合成的果糖成為HMF二酸、雙酚A、己二酸等應(yīng)用于聚酯、聚酰胺、環(huán)氧樹脂等生物基聚?據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，高氣體阻隔聚酯PEF塑料市瓶用PEF樹脂PEF纖維PEF薄膜瓶用PEF樹脂PEF纖維PEF薄膜味喃聚酰胺聚酰胺 味喃聚酰胺聚酰胺 聚氨酯熱固性增塑劑 聚氨酯熱固性增塑劑 TPU 聚酯樹脂 脂類 美國可口可樂、杜邦、巴斯夫、日本三菱、荷蘭Avantium等公司進產(chǎn)品布局產(chǎn)能（在建）產(chǎn)利夫生物PEF等糖能科技杭州凱方達高特賽瑞克由于成本高當前市場沒有大規(guī)模應(yīng)用，需要在以下幾點突破：催化生物質(zhì)（果糖和木質(zhì)素），不能滿足工業(yè)的要求進行分離；?呋喃聚酯（PEF）結(jié)構(gòu)和性能改善，改善其變色的副反應(yīng)、在紫外?商業(yè)化的產(chǎn)品：聚乳酸(PLA)、淀粉基材料、聚酰胺(PA)、聚對苯二甲酸丙二醇酯?商業(yè)化的產(chǎn)品：聚乳酸(PLA)、淀粉基材料、聚酰胺(PA)、聚對苯二甲酸丙二醇酯(PEF)、聚己內(nèi)酯(PCL)、聚對苯二甲酸乙二酯（PET?小試中試階段：聚丙烯（PP)/聚乙烯(PE)、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚氨酯?概念階段：聚碳酸酯（PC有初步產(chǎn)品；納米纖維素部分生物基高分子材料的價格、產(chǎn)能與應(yīng)用場景市場價格產(chǎn)能（萬噸)代表企業(yè)（部分）主要應(yīng)用方向聚乳酸包裝材料、服裝、非織造物、醫(yī)用組織骨架材料、醫(yī)藥載體、家用塑料、工業(yè)塑料淀粉基材料>16武漢華麗、深圳虹彩、蘇州漢豐聚酰胺凱賽生物、金發(fā)科技、伊品生物、新日恒力紡織領(lǐng)域、光學(xué)領(lǐng)域聚羥基烷酸酯藍晶微生物、微構(gòu)糧生化、寧波天安化工產(chǎn)品、醫(yī)用植入材料、藥物緩釋載體、燃聚丁二(PBS)揚子石化、蘭典生膜、發(fā)泡材料、衛(wèi)生醫(yī)療用品聚己內(nèi)酯(PCL)聚仁化工生物降解膜、可控釋藥物載體、組織修復(fù)和包裝等酯(PEF)1糖能科技、利夫生物、利科新材、中羧碳一工業(yè)高阻隔性包裝材、高性能纖維和工程塑料等數(shù)據(jù)來源:IDTechEx、DeepTech、華安證券、中國石油和化工大數(shù)據(jù)等公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理?上游主要為玉米、甘蔗等農(nóng)作物，將提取的淀粉糖、蔗?PLA生產(chǎn)工藝包括丙交酯開環(huán)聚合法和直接縮聚法兩種，工業(yè)上采用的主要是開環(huán)聚合法，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)難點在于丙交酯的合成和純化。聚乳酸擁有良好的透明性和一定的韌性、生物相容性及耐熱等性能，因此被廣泛應(yīng)用到食品包裝、農(nóng)用地膜、紡織品、醫(yī)用材料、工程塑注：數(shù)據(jù)依據(jù)文獻、學(xué)術(shù)報告等進行概算或預(yù)估/1/36/33/25/1//1//3/?非糧原料的開發(fā)：目前正在探索秸稈、廢棄生物質(zhì)替代糧食作物；?PLA回收和再利用：自然條件分解速率緩慢，低碳減排作用并不顯著，亟待將廢聚酯用作碳源，并將其轉(zhuǎn)化為增值化學(xué)品或其他關(guān)鍵單體。?完全的生物可降解性：無需堆肥即可在自然環(huán)境下降解，且降解時間可控；?優(yōu)異的生物相容性：純PHA產(chǎn)品對海洋和陸地動物無害，甚至可以被動物食用；?PHA結(jié)構(gòu)多元化，帶來的性能多樣化使其在應(yīng)用中具有明顯的優(yōu)勢，在可生物降解的包裝材料、組織工程材料、緩釋材料、電學(xué)材料以及醫(yī)療材料方面11目前國內(nèi)PHA生產(chǎn)線進入3萬噸級生產(chǎn)級別，尚未產(chǎn)業(yè)化，小批量應(yīng)用于紡織和生物醫(yī)學(xué)材料等領(lǐng)域的高值產(chǎn)品。?最大問題是制造成本高，是石油基聚乙烯和聚丙烯的3-10倍，主要是原料成本較高、設(shè)備運行成本較高以及產(chǎn)物純化成本較高。目前藍晶微生物選取耐油細菌、微構(gòu)工場使用嗜鹽菌以降低發(fā)酵產(chǎn)品成本。?此外，生產(chǎn)過程中存在加工溫度不好控制、結(jié)晶速度慢的問題，合成產(chǎn)品中存在熱機械性能差、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等缺陷。數(shù)據(jù)來源：普華永道《PHA生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)白皮書》等公開資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理28合增長率為5.92%。將達到12億美元，到2027年將達到18億美元，年復(fù)合增長率為下游：產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域生物基塑料、生物柴油及其衍生物、生物基橡膠等為發(fā)展熱點。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，越靠近終端消費者的產(chǎn)品，與石油基產(chǎn)品的價格差距也越小。隨著生物制造技術(shù)逐漸成熟，生物基能源、塑料、纖維、橡膠、涂料、復(fù)合材料、助劑等能源和材料領(lǐng)域都將有極大發(fā)展，未來產(chǎn)業(yè)容量可達到千萬噸級。長主要歸功于中國、印度和印尼等亞太地區(qū)。年的115億美元增長到2027年的182億美元，年復(fù)合增長率為9.5%，亞太地區(qū)是生物基涂料的最大消費市場。Smithers預(yù)測，2021年生物基油墨全球價值將到58.6億美BISResearch預(yù)測，到2030年全球生物基化妝品市場規(guī)模材料類型）高分子聚合物類型變化?材料類型）高分子聚合物類型變化?目前全球前五大生物基塑料是淀粉基塑料、聚乳酸（PLA）、聚酰胺（PA）、聚乙烯（PE）及聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT占總產(chǎn)量近70%，預(yù)計未來丙烯（PP）的生產(chǎn)能力持續(xù)提升；?不可降解塑料：生產(chǎn)能力在未來五年將增加到270萬噸以上，增長的主要驅(qū)動力是聚丙烯（PP）、聚酰胺（PA）和聚乙烯（PE）。下游：產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域生物基塑料的種類繁多，其應(yīng)用覆蓋工業(yè)到生活的各個方面，常見包裝、消費品、紡織品等是最大的應(yīng)用領(lǐng)域。從我國技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化進度來看，主要以生物降解全球概況全球概況2022年全球生物基塑料產(chǎn)萬噸，不可生物降解塑料相應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域?包裝仍然是生物塑料的最大應(yīng)用領(lǐng)域，到2022年占整個?未來幾年，汽車交通、農(nóng)業(yè)園藝以及電氣電子等市場相下游：下游：產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域?得益于歐盟對生物柴油的旺盛需求、國內(nèi)餐飲廢棄物回收監(jiān)管的不斷完善以及政策支持等因素，中國生物柴油（以FAME為主）市場增長迅速，規(guī)?據(jù)披露，我國生產(chǎn)的生物柴油的90%銷往歐盟，2021年占到歐盟生物柴油質(zhì)性地進入成品油領(lǐng)域。而歐盟通過補貼支付了這部分“綠色溢價”。存在問題和潛在發(fā)展方向存在問題和潛在發(fā)展方向?2022年我國整體產(chǎn)能利用率僅為50%，處于較低水平。國內(nèi)廢棄油脂供給有限，原料以廢油脂為主，原料以廢油脂為主，整體生產(chǎn)成本高于化石柴油?生物柴油直接材料成本占比近90%，原材料主要有廢油脂、甲醇、催化劑等，其中廢油脂成本占85%左右，主要來自餐館、酒店、食品和植物油加工企業(yè)等。?目前，各家廠商的研發(fā)投入均主要為改進工藝流程（核心環(huán)節(jié)為酯化、酯交換反應(yīng)），提升化學(xué)反應(yīng)效率以降低生產(chǎn)成本。ü根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計，目前我國生物柴油廠商共46家，其中上市企業(yè)包括卓越新能、海新能科、嘉澳環(huán)保和豐倍生物等，前10大生物柴油企業(yè)的合計產(chǎn)能占比超過50%。我國生物柴油行業(yè)主要生產(chǎn)商及產(chǎn)能統(tǒng)計（部分）49665數(shù)據(jù)來源:BCG、豐倍生物公司招股書等、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理下游：下游：產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域?2021年我國化纖產(chǎn)量6524萬噸，整體呈上升趨勢。其中，石油基化?根據(jù)我國“十四五”生物基化學(xué)纖維及原料發(fā)展規(guī)劃研究，到2025年生物基化學(xué)纖維總產(chǎn)能將達到300萬噸。其中高品質(zhì)生物基化學(xué)纖維產(chǎn)量200萬t，包括生物基新型纖維素纖維產(chǎn)能190萬t、產(chǎn)量130萬t；生物基合成纖維產(chǎn)能80萬t、產(chǎn)量50萬t；海洋生物基纖維產(chǎn)能6萬t、產(chǎn)量4萬t；生物基蛋白復(fù)合纖維產(chǎn)能24萬t、產(chǎn)量16萬t。?我國在萊賽爾纖維(Lyocell)、竹漿纖維、麻漿纖維、蛋白復(fù)合殼聚糖纖維、海藻酸鹽纖維等品種已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。?生物基化纖已廣泛應(yīng)用于內(nèi)衣、襯衫、襪類、休閑運動等服裝和床上用品、窗簾等家用紡織品，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。數(shù)據(jù)來源:王永生、李澤洲等《生物基化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)分析》等文獻資料、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理生物基化學(xué)纖維品種分類及主要品種產(chǎn)能（部分）124存在問題和潛在發(fā)展方向存在問題和潛在發(fā)展方向?多數(shù)品種的產(chǎn)能規(guī)模偏小，實現(xiàn)萬噸級規(guī)模化以上生產(chǎn)的品種占比27.7%，多數(shù)品種產(chǎn)能規(guī)模偏小，其主要在于技術(shù)壁壘、單體原料、價格競爭等因素制約其規(guī)?；a(chǎn)。?生物基材料行業(yè)早期在食品、醫(yī)療、日化用品領(lǐng)域較多，從2017統(tǒng)化工、食品、醫(yī)藥企業(yè)也在積極布局生物基產(chǎn)品，如三棵樹、新鄉(xiāng)化纖、中糧科技、溢多利、安琪酵母、華魯恒升。初創(chuàng)企業(yè)初創(chuàng)企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)天然高分子提取/加工為輔?發(fā)展路徑：以高值產(chǎn)品為主，擇機發(fā)展大宗產(chǎn)品??行業(yè)領(lǐng)域：化工、食品、醫(yī)藥等傳統(tǒng)企業(yè)?技術(shù)路徑：天然高分子提取/加工，化學(xué)合成?發(fā)展路徑：現(xiàn)有化工品關(guān)聯(lián)品種擴展，以大宗產(chǎn)品為主企業(yè)集中在PLA、醫(yī)藥健康、食品飲料、塑料（聚合物企業(yè)集中在PLA、醫(yī)藥健康、食品飲料、塑料（聚合物?據(jù)睿獸分析不完全統(tǒng)計，以702家生物基材料企業(yè)為樣本（上游原料企業(yè)尚未統(tǒng)計全），企業(yè)集中在中下游階段。中游主要集中在聚乳酸(PLA)、聚酰胺（PA)、聚羥基烷酸酯(PHA)、聚對苯二甲酸丙二醇(PTT)、2，5呋喃康、食品飲料、塑料（聚合物）、生物基化學(xué)纖維、生物基材料助劑、生物柴油領(lǐng)域。中國生物基材料企業(yè)中游主要賽道分布中國生物基材料企業(yè)下游主要賽道分布數(shù)據(jù)來源：睿獸分析中國生物基材料企業(yè)主要地區(qū)分布中國生物基材料企業(yè)主要城市分布天津廣西遼寧數(shù)據(jù)來源：睿獸分析?近3年熱點賽道、熱點城市、投資機構(gòu)1.826.782.86融資最頻繁的輪次；成長期融資事件28個（占14%），披露融資金額75.09億元；后期融資事件2個（占1%）。目前大部分生物基材料企業(yè)還在行業(yè)發(fā)展的早期，處于技術(shù)積累和商業(yè)模式探索階段。2018-2023H1中國生物基材料一級市場融資趨勢2020-2023H1中國生物基材料一級市場數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，一級市場融資事件不包括IPO、非IPO上市、二次上市、收并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市公司定增等，融資時間統(tǒng)計截至2023.06.30。 64220項目細分賽道上市時間最新市值（億人民幣）愛美客個護/化妝品聚酰胺,長鏈二元酸聯(lián)泓新材料棗莊聚乳酸(PLA)個護/化妝品川寧生物伊犁圣泉集團木質(zhì)素華恒生物氨基酸諾泰生物連云港鍵凱科技2,5呋喃二甲酸食品添加劑備注：市值以2023.07.11最新市值為準數(shù)據(jù)來源：睿獸分析），?賽道集中在醫(yī)藥健康（3家）、食品添加劑（3家）、聚乳酸（3家市值集中在100億元以下，愛美客、凱賽生物、聯(lián)泓新材料位列前3名。5%5%深圳證券交易所北京證券交易所上海證券交易所深圳證券交易所北京證券交易所4343?2023年發(fā)生5次收并購事件。賽道集中在聚乳酸（3家）。3數(shù)據(jù)來源：睿獸分析項目細分賽道融資時間融資金額（億人投資方奧園美谷個護/化妝品神舟生物功能食品華潤雙鶴藥業(yè)科院生物聚乳酸(PLA)聯(lián)泓新材料聚乳酸(PLA)第八元素鼎泰木業(yè)木塑材料睢縣中和置業(yè)科院生物聚乳酸(PLA)聯(lián)泓新材料南京三聚生物生物柴油紅興隆農(nóng)墾北方躍龍化肥農(nóng)藥/飼料星瑞香沉香泰格生物科技食品添加劑未披露豐原藥業(yè)華高生物食品飲料未披露萊茵生物新遠見木塑材料未披露博達智創(chuàng)瑞賽環(huán)保未披露清研環(huán)境?2020-2023H1國內(nèi)一級市場融資集中在中下游階段，其中中游發(fā)生40個融資事件，已披露金額為43.48億元；下游發(fā)生149個融資事件，已披露金額為170.93億元。5-羥甲基糠醛（5個）融資事件位列前3名；已披露融資金額，聚羥基烷酸酯（26.39億元）、聚丁二酸丁二醇酯（9.03億元）較高。聚丁二酸丁二醇酯賽道因態(tài)創(chuàng)生物獲得過億美元融資，因而披露總額較高。（19個）融資事件位列前3名；已披露融資金額，個護/化妝品（83.88億元）、生物柴油（36.54億元）、醫(yī)藥健康（22.22億元）、食品飲料（18.28億元）較高。個護/化妝品賽道因巨子生物在Pre-IPO輪獲得73.3億元融資，生物柴油賽道因EcoCeres怡斯萊2次獲得共5.08億美元融資，因而披露總額較高。0數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，聚乳酸(PLA)、聚酰胺（PA)、聚對苯二甲酸丙二醇(PTT)、乙烯、丙二醇、生物基復(fù)合材料、生物基橡膠賽道的融資事件未披露金額 45.744?已披露融資金額上，西安、北京、香港最多。西安因巨子生物完成Pre-IPO輪融資，香港因EcoCeres怡斯萊獲得大額融資，因而披露融資總額較高。?區(qū)位上看，南方相較北方重點城市數(shù)量總體更多，長三角城市群表現(xiàn)出明顯的區(qū)域集聚。0數(shù)據(jù)來源：睿獸分析，揚州的融資事件未披露金額活躍機構(gòu)：高瓴資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉中國?高瓴資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉中國、險峰K2VC位列活躍機構(gòu)榜四甲，投資企業(yè)數(shù)量為4家及以上。機構(gòu)機構(gòu)類型投資案例1高瓴創(chuàng)投/高瓴資本9巨子生物，藍晶微生物，青昀新材，周子未來，貝普奧生物，摩珈生物，中杰瑞康，引航生物，昌進生物2經(jīng)緯創(chuàng)投53紅杉中國544CellX，微元合成，清捕零碳，貽如生物5毅達資本3生合萬物，盈嘉合生，軒凱生物6深科先進投資3中科翎碳，壹零零壹，柏垠生物73摩珈生物，賽瑞克，青昀新材83中科欣揚，青昀新材，貝普奧生物9食芯資本BitsxBites3柯泰亞生物，摩珈生物，昌進生物碧桂園創(chuàng)投3藍晶微生物，中科國生，昌進生物清華控股3微構(gòu)工廠，清大智興，合成紀元真格基金3CellX，態(tài)創(chuàng)生物，未名時光數(shù)據(jù)來源：睿獸分析?2020-2023H1完成196個一級市場融資事件，其中84個事件未披露金額（占42.9%0.5億元以下融資事件有65個（占33.16%億元以上融資事件有29個?其中巨子生物、EcoCeres怡斯萊、藍晶微生物、態(tài)創(chuàng)生物、摩珈生物、引航生物、微構(gòu)工場等獲得超億元融資，集中在醫(yī)藥健康、個護/化妝品、PHA賽道。項目名稱細分賽道融資輪次融資時間融資金額投資機構(gòu)個護/化妝品CPE源峰,謙尋（杭州）控股有限責任公司,金鎰資本,高瓴資本生物柴油4億美元貝恩資本藍晶微生物聚羥基烷酸酯(PHA)8.7億人民幣三一創(chuàng)新,中州藍海,中平資本,元生資本等過4億人民幣中平資本,黃海金控4.30億人民幣OptimasCapital,七匹狼創(chuàng)投,三一創(chuàng)新,光速中國等近2億人民幣七匹狼創(chuàng)投,三一創(chuàng)新,光速中國,前海母基金等態(tài)創(chuàng)生物聚丁二酸丁二醇酯(PBS)過億美元摩珈生物食品飲料SentoInvestment,淡馬錫，綠動資本，醴澤資本，食芯資本過4億人民幣禮來亞洲基金,廣發(fā)乾和數(shù)億人民幣廣發(fā)乾和,高瓴資本,夏爾巴投資微構(gòu)工場聚羥基烷酸酯(PHA)3.59億人民幣上海自貿(mào)區(qū)股權(quán)基金,中農(nóng)基金,臨港藍灣基金,眾海投資等2.5億人民幣中國國有企業(yè)混改基金,臨空興融,眾海投資,國中創(chuàng)投等金坤生物數(shù)億人民幣予君生物2,5呋喃二甲醇數(shù)億人民幣華點投資,零度資本創(chuàng)健醫(yī)療力中投資,華方資本,華立醫(yī)藥集團有限公司,博裕資本,鼎暉百孚萱嘉生物個護/化妝品東方富海,中小擔創(chuàng)投,力合科創(chuàng),同創(chuàng)偉業(yè),四海新材基金等個護/化妝品中金資本,新沃資本,愛爾眼科利夫生物呋喃基聚酯(PEF)近2億人民幣中藍創(chuàng)投,關(guān)子創(chuàng)投,華蓋資本,澤暉股權(quán)投資數(shù)據(jù)來源：睿獸分析425