2015年產(chǎn)品主顧研討成果匯報(bào)

中區(qū)2015年產(chǎn)品主顧研討會(huì)議

成果匯報(bào)2014年重慶目錄2015年中區(qū)開門紅目標(biāo)開門紅產(chǎn)品主顧研討會(huì)綜拓助力壽險(xiǎn)主拓研討會(huì)一天完成新財(cái)富銷售1-2月累加增員率達(dá)到18%1-2月考核FYP年進(jìn)度達(dá)到38%1-2月月均活動(dòng)率達(dá)到65%主力產(chǎn)品活動(dòng)率達(dá)到規(guī)劃平臺(tái)123452015年開門紅核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)績(jī)、人力、活動(dòng)率，三紅開門！開門紅1-2月FYP月均在職人力活動(dòng)率活動(dòng)人均件數(shù)件均FYP15年33488412319565.0%1.7512300成長(zhǎng)20.0%17.2%3.2%——0.3%14年27910010514461.8%1.75122672015年1-2月年進(jìn)度目標(biāo)為38%。分解達(dá)成模式，人力、活動(dòng)、件均均有挑戰(zhàn)?；顒?dòng)率達(dá)成65%，同比成長(zhǎng)3.2個(gè)點(diǎn)，對(duì)15年2月活動(dòng)率改善提出挑戰(zhàn)；件均在保持14年高平臺(tái)水平上仍然需要有0.3%的成長(zhǎng)。15年開門紅為人力、產(chǎn)能和產(chǎn)品的合力驅(qū)動(dòng)。注：件均FYP測(cè)算依據(jù)假設(shè)財(cái)富及其他件均不變，其他主力產(chǎn)品按照1-2產(chǎn)品規(guī)劃進(jìn)行測(cè)算415年開門紅1-2月目標(biāo)達(dá)成路徑尊越10%活動(dòng)率、平安福15%活動(dòng)率，雙萬22%活動(dòng)率，三鑫31%活動(dòng)率產(chǎn)品活動(dòng)率件均FYP同比增長(zhǎng)尊越10.0%4980016747632.4%其中：三尊7.4%5497013630734.7%大小萬能22.0%582739481-22.6%平安福15.0%6200277261128.6%三鑫31.0%19351715328.2%指標(biāo)FYPNBEVmargin2015年1-2月33488410950732.7%年進(jìn)度38%25.2%-同比增長(zhǎng)20%26.1%1.6%注：財(cái)富達(dá)成72960目標(biāo)，較去年同期實(shí)際達(dá)成增長(zhǎng)15.3%15年1-2月開門紅達(dá)成關(guān)鍵因素-產(chǎn)品產(chǎn)品活動(dòng)率活動(dòng)人均件數(shù)件均FYP占整體FYP占比尊越9.6%1.364613112651893.5%（不含財(cái)富）智勝人生20.5%1.30574032111智慧星13.7%1.19555118925平安福0.7%1身福3.3%1.2092457616鑫盛129.7%1.1315083471鑫利12.8%1.1923407461鑫祥6.2%1.0917322451吉星盈瑞0.4%1.1199611006主力產(chǎn)品合計(jì)96502157976附-14年開門紅1-2月產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃14年開門紅主推尊越，尊越活動(dòng)率達(dá)9.6%，其中三尊活動(dòng)率為7%，系統(tǒng)最高；雙萬活動(dòng)率34.2%，同比提升2.8個(gè)點(diǎn)；同時(shí)三鑫活動(dòng)率達(dá)到28.6%，同比提升9.7個(gè)點(diǎn)，是支撐中區(qū)開門紅活動(dòng)率持續(xù)領(lǐng)先的重要因素；小結(jié)中區(qū)2015年開門紅仍要：業(yè)績(jī)、人力、活動(dòng)三紅！2015年開門紅主顧開拓前置本次研討中，相比以往以收集名單、追蹤征訂量作為主拓重點(diǎn)，更關(guān)注主拓名單質(zhì)量及如何實(shí)現(xiàn)主顧名單轉(zhuǎn)化為拜訪量，也就是開門紅期間主拓的活動(dòng)量管理。研討中，主拓名單記錄工具、二早主管檢查、建議書打印追蹤、APP安裝量等方法均有涉及。扎實(shí)做好各層級(jí)的產(chǎn)品訓(xùn)練開門紅期間針對(duì)不同人群進(jìn)行區(qū)隔化的產(chǎn)品訓(xùn)練，在覆蓋高績(jī)優(yōu)人群的同時(shí)，做好平安福、三鑫產(chǎn)品的訓(xùn)練，達(dá)成最終FYP、增員、活動(dòng)率“三紅”的目標(biāo)。通過模壓及多輪啟動(dòng)，建立尊御新產(chǎn)品在隊(duì)伍中的銷售信心。目錄2015年中區(qū)開門紅目標(biāo)開門紅產(chǎn)品主顧研討會(huì)開門紅主題及推動(dòng)主顧開拓兼顧全員的產(chǎn)品訓(xùn)練雙尊產(chǎn)品老客戶開發(fā)活動(dòng)提示綜拓助力壽險(xiǎn)主拓研討會(huì)日期時(shí)間內(nèi)容負(fù)責(zé)人9月1日上午8：30—8：50中區(qū)2015年開門紅規(guī)劃陳立晶8：50—9：20四川14年開門紅總結(jié)及15年規(guī)劃黃曉輝經(jīng)理9：20—9：50湖北平安福固化訓(xùn)練分享徐軼主任9：50—10：00課間休息——10：00—10：30理財(cái)產(chǎn)品銷售高手分享—主顧前置湖南

楊慧英10：30—11：0014年尊越部門推動(dòng)分享—訓(xùn)練安排重慶段前碧11：00—11：3014年尊越部門推動(dòng)分享—氛圍營(yíng)造云南羅春玲11：30—12：0014年尊越部門推動(dòng)分享—尊越活動(dòng)率四川曾永紅9月1日下午13：30—14：30總部15年開門紅產(chǎn)品及主顧內(nèi)容介紹總部徐英經(jīng)理14：30—18：30分成9組，分為5個(gè)議題研討全員9月2日上午研討發(fā)表全員會(huì)議議程開門紅主題及推動(dòng)——羊年元素（1/2）主題：三羊開泰，定乾坤——三大方案氛圍：喜羊羊出單表——活動(dòng)率追蹤核心方案：飄洋過海，喜迎春——海外游開門紅霸氣口號(hào)：迎接二零一五，人人歡欣鼓舞；

喜氣洋洋倍增，富貴尊御一生.增員口號(hào)：人力增長(zhǎng)，晉升成長(zhǎng)，“羊”帆起航，組織最強(qiáng)尊御口號(hào)：服務(wù)開門-活動(dòng)領(lǐng)先，平安皆福-健康富足，尊御人生-財(cái)富倍增。九月十月十一月十二月預(yù)熱開門紅1、前置考核2、前置準(zhǔn)客戶梳理產(chǎn)品宣傳上線尊御重點(diǎn)人群訓(xùn)練一年內(nèi)新人的三鑫訓(xùn)練開門紅行銷輔助品征訂開門紅啟動(dòng)開門紅收入規(guī)劃面談開門紅職場(chǎng)布置（主題、目標(biāo)、方案上墻）主管輪訓(xùn)全員產(chǎn)品訓(xùn)練（部門早會(huì)）酒會(huì)實(shí)時(shí)通報(bào)天天分享樹立榜樣PK氛圍炒作方案持續(xù)宣導(dǎo)、達(dá)成追蹤開門紅主題及推動(dòng)——推動(dòng)（2/2）主顧開拓——共識(shí)（1/9）主顧在本次會(huì)議和研討中，是第一個(gè)達(dá)成共識(shí)的議題：主顧準(zhǔn)備需要前置，可以充分篩選提升名單質(zhì)量；從服務(wù)入手，增加拜訪次數(shù)，提升客戶體驗(yàn)分公司除了主顧活動(dòng)策劃、工具開發(fā)、征訂以外，最需要關(guān)注的是主顧名單轉(zhuǎn)化為活動(dòng)量的過程管控。四川分公司14年開門紅主拓工具使用的要求和管控有借鑒意義。名單整理財(cái)神指路四川年刊首次拜訪二次拜訪導(dǎo)入產(chǎn)品主顧開拓——財(cái)神簿分享（2/9）主顧開拓——財(cái)神簿分享（3/9）填寫要求細(xì)化細(xì)化名單質(zhì)量，“拜訪情況”中要填寫拜訪工具等；有推薦產(chǎn)品類型。緊抓主管層級(jí)主管必須填寫100個(gè)準(zhǔn)主顧名單，才能參加主管輪訓(xùn)。要求主管在二早檢查財(cái)神簿，對(duì)拜訪情況及拜訪問題針對(duì)性答疑。鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)神簿使用與激勵(lì)掛鉤12.1統(tǒng)一思想策劃活動(dòng)工具開發(fā)MIT巡講策劃放“風(fēng)”營(yíng)造氛圍積累100個(gè)準(zhǔn)主顧10.111.19.1MIT巡講考核前置工具、話術(shù)訓(xùn)練宣導(dǎo)、征訂征訂100份工具主管對(duì)名單填寫檢查MIT巡講工具宣導(dǎo)、確保人人征訂100份老客戶財(cái)富升級(jí)活動(dòng)策劃建議書落實(shí)活動(dòng)量開門紅媒體投放老客戶財(cái)富升級(jí)活動(dòng)推動(dòng)財(cái)神卡追蹤送福高密度產(chǎn)說會(huì)、酒會(huì)；送福、新春大禮包；拜訪老客戶2.28高密度產(chǎn)說會(huì)、酒會(huì)財(cái)神卡、送福持續(xù)追蹤分公司業(yè)務(wù)伙伴主顧開拓——推動(dòng)時(shí)間表（4/9）送福11.112.12.27分公司主拓活動(dòng)（送福）承接總部APP主拓活動(dòng)主顧100規(guī)模型平臺(tái)型基礎(chǔ)型產(chǎn)品資料禮包活動(dòng)量管理轉(zhuǎn)介紹客戶客戶報(bào)告書工作通知書六件套新春傳統(tǒng)禮品三件套新春傳統(tǒng)禮品傳?？üぷ魍ㄖ獣鄹Ｊ謨?cè)（積分制）主顧開拓——工具開發(fā)（5/9）客戶報(bào)告書（手冊(cè)）對(duì)客戶：了解平安、信任平安、增強(qiáng)客戶信心。對(duì)業(yè)務(wù)伙伴：公信力、拜訪理由充分，第一頁(yè)：一封信第二頁(yè)：平安歷程、榮譽(yù)第三頁(yè)：公司數(shù)據(jù)第四頁(yè)：各網(wǎng)點(diǎn)地址表、綜合金融介紹第五頁(yè)：增員內(nèi)容（成長(zhǎng)歷程）第六頁(yè)：理賠信息第七頁(yè)：產(chǎn)品介紹（七張保單：雙尊、平安福、萬能、三鑫）主顧開拓——工具開發(fā)（6/9）致客戶的一封信回執(zhí)1、對(duì)服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)2、老客戶回饋活動(dòng)3、轉(zhuǎn)介紹（有福同享）1、公司感謝及新年祝福2、平安的發(fā)展及榮譽(yù)3、國(guó)家政策4、一句話介紹開門紅主拓客服活動(dòng)E服務(wù)二維碼正面背面新春送?；顒?dòng)介紹及禮品展示掃描二維碼體驗(yàn)有好禮主顧開拓——工具開發(fā)（7/9）活動(dòng)量管控設(shè)計(jì)活動(dòng)量管控設(shè)計(jì)—傳?？ǎ?2開卡片）可折疊剪斷轉(zhuǎn)介紹（一個(gè)客戶）確認(rèn)函營(yíng)業(yè)區(qū)收回，參加抽獎(jiǎng)業(yè)務(wù)員攜帶此聯(lián)，拜訪轉(zhuǎn)介紹客戶主顧開拓——工具開發(fā)（8/9）利用活動(dòng)量工具，配合激勵(lì)活動(dòng)，管控追蹤業(yè)務(wù)員活動(dòng)量活動(dòng)主題：三羊開泰，聚福迎春活動(dòng)工具：《聚福手冊(cè)》，喜羊羊公仔套裝（慢羊羊、懶羊羊、暖羊羊、美羊羊、喜羊羊）活動(dòng)內(nèi)容：獎(jiǎng)營(yíng)業(yè)部\課活動(dòng)率達(dá)到70%的營(yíng)業(yè)部/課獎(jiǎng)業(yè)務(wù)員承接1月即可獲得人均1套公仔活動(dòng)率達(dá)到65%的營(yíng)業(yè)部/課即可獲得人均0.6套公仔10月首周—11月首周（共五周）每周收回20張《傳福卡》即可獲得1個(gè)公仔（每周可以領(lǐng)取一樣公仔）備注：可以預(yù)領(lǐng)，未達(dá)成扣回主顧開拓——工具開發(fā)（9/9）兼顧全員的產(chǎn)品訓(xùn)練——產(chǎn)品策略（1/4）主力：財(cái)富、尊御10％（三年期）平臺(tái)：平安福15％基礎(chǔ)：三鑫30％、萬能20％難點(diǎn)：確保主力產(chǎn)品FYP達(dá)標(biāo)的情況下如何平衡主力產(chǎn)品和平臺(tái)性產(chǎn)品的關(guān)鍵點(diǎn)解決平臺(tái)和基礎(chǔ)性產(chǎn)品的活動(dòng)率問題兼顧全員的產(chǎn)品訓(xùn)練——訓(xùn)練安排（2/4）產(chǎn)品操作主體培訓(xùn)方式操作人群培訓(xùn)班舉辦時(shí)間雙尊分公司封閉研討三高人群開門紅產(chǎn)品專員研討班9月中旬分公司種子授權(quán)導(dǎo)師開門紅種子授權(quán)講師班10月中旬分公司啟動(dòng)訓(xùn)練部經(jīng)理部經(jīng)理訓(xùn)練及啟動(dòng)會(huì)10月下旬片區(qū)輪訓(xùn)主管主管輪訓(xùn)班10月下旬機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)區(qū)模壓績(jī)優(yōu)+主管重點(diǎn)人群班11月初營(yíng)業(yè)部課普訓(xùn)全員雙尊剛性化訓(xùn)練11月中旬營(yíng)業(yè)部課早會(huì)全員每天一訓(xùn)11月中旬兼顧全員的產(chǎn)品訓(xùn)練——訓(xùn)練安排（3/4）產(chǎn)品操作主體培訓(xùn)方式操作人群培訓(xùn)班舉辦時(shí)間平安福機(jī)構(gòu)集中訓(xùn)練主管績(jī)優(yōu)平安福集中訓(xùn)練班9-10月（每月一次）營(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)全員大早二早9-12月（每周一次）營(yíng)業(yè)部課

模壓一年內(nèi)新人新人早早練9-12月（每月兩次）雙萬+三鑫機(jī)構(gòu)集中訓(xùn)練一年內(nèi)新人新人大練兵9-12月（每月兩次）兼顧全員的產(chǎn)品訓(xùn)練——尊御創(chuàng)新訓(xùn)練方法（4/4）1、挑選反復(fù)購(gòu)，買理財(cái)型產(chǎn)品的老客戶，邀請(qǐng)他們到營(yíng)業(yè)部課做購(gòu)買分享。（分享包括保單展示、為什么這么認(rèn)同平安、為什么購(gòu)買這么多理財(cái)型產(chǎn)品，客戶是如何看待這些理財(cái)產(chǎn)品）2、訓(xùn)練中以游戲方式（類似擊鼓傳花）來檢驗(yàn)業(yè)務(wù)員訓(xùn)練效果，增強(qiáng)早會(huì)的互動(dòng)性。3、以辯論賽的形式來強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)同和理解。（需要注意的是：仔細(xì)挑選正反方人員，要求正方力量陣容強(qiáng)大）4、部門早會(huì)開展產(chǎn)品賣點(diǎn)挖掘接力賽。（由一個(gè)導(dǎo)師牽頭，先講一個(gè)賣點(diǎn)，然后指定一個(gè)業(yè)務(wù)員來接力，再講一個(gè)賣點(diǎn)，以此類推傳遞下去。。。）雙尊產(chǎn)品——隊(duì)伍關(guān)注的疑難點(diǎn)（1/7）尊御產(chǎn)品相對(duì)以往的理財(cái)產(chǎn)品復(fù)雜，萬能帳戶、兩個(gè)帳戶并行、投被保權(quán)益變化。萬能帳戶，對(duì)隊(duì)伍理解產(chǎn)品帶來混淆，較容易引導(dǎo)客戶萬能加保；隊(duì)伍提出的對(duì)策：提出修改萬能帳戶名稱，變成“聚財(cái)寶”，將其類比余額寶的增值帳戶。對(duì)萬能結(jié)算利率的不確定性擔(dān)憂；隊(duì)伍的對(duì)策：談平安的成長(zhǎng)，建立對(duì)公司信心；說清兩個(gè)帳戶的利弊，更加強(qiáng)調(diào)萬能帳戶中投保人對(duì)利益的控制力；兩個(gè)帳戶并存，收益方式可以隨時(shí)調(diào)整。新客戶：全：資金安全——本金安全關(guān)愛齊全——生存金、祝壽金增：賬戶增值——新增萬能賬戶4.5%利益演示權(quán)益增加——增加了投保人對(duì)附加賬戶的管控高：現(xiàn)金價(jià)格高、靈活度高貸款額度高（主險(xiǎn)可貸款，附險(xiǎn)可領(lǐng)取）老客戶：1、購(gòu)買新產(chǎn)品，老產(chǎn)品享升級(jí)；2、新增祝壽金，養(yǎng)老有保障；雙尊產(chǎn)品——尊御賣點(diǎn)（2/7）雙重確定保安心雙核動(dòng)力促成長(zhǎng)雙向靈活好應(yīng)急雙尊產(chǎn)品——觀念溝通（3/7）這款產(chǎn)品可以完善您的投資配置，讓您在人生不同的階段有不同的規(guī)劃，可以解決您未來現(xiàn)金流、解決您生活儲(chǔ)備金的問題。人的一生需要有四筆錢來解決問題：要花的錢：滿足您未來6-12個(gè)月需要的現(xiàn)金，以備不時(shí)之需；保命的錢：滿足您及家人基本的保障需求，生、老、病、死、殘（這是唯一的格式化遺囑，是格式化的家族信托）；生錢的錢：解決您子女教育和養(yǎng)老的問題，領(lǐng)取一生的生存金，并在60歲時(shí)領(lǐng)取祝福金；保本升值的錢：讓您的財(cái)富保值增值，分紅+萬能賬戶的二次增值；有一款產(chǎn)品能滿足您對(duì)以上幾個(gè)賬戶的基本需求。導(dǎo)入話術(shù)：平安有一款熱賣中的產(chǎn)品，叫尊御人生，特別符合您的需求。產(chǎn)品講解話術(shù)：全增高具體闡述：1、（談資產(chǎn)安全）您投保了尊御人生，就相當(dāng)于花三年或五年的時(shí)間在平安放了一筆錢。而這筆錢永遠(yuǎn)是屬于您自己的，18歲前，無息返還所交保費(fèi)，18歲后，給付所交保費(fèi)的105%，體現(xiàn)投資的安全性。2、（談生存返還）這筆錢放進(jìn)來后，將擁有持續(xù)的收益性和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，自第3周年起，60周歲前每年返還基本保額15%；61周歲后每年返還基本保額18%；60周年日返還保額50%作為祝壽金；如不領(lǐng)取，還可生生有息。，活一輩子領(lǐng)一輩子。這部分錢就算是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)再差，理財(cái)市場(chǎng)再低迷，也不會(huì)降低。您也將這筆錢轉(zhuǎn)入萬能賬戶，還可能享受到更高的收益。3、（談保單貸款）您要是一旦有什么事情要急用現(xiàn)金，現(xiàn)金價(jià)值扣除各項(xiàng)欠款后余額的90%可以貸款，貸款之后，只要每半年還一次利息就行，您的固定返還、浮動(dòng)分紅都完全不受影響，特別靈活。建議書講解重點(diǎn)：注意將選擇萬能賬戶之后的總利益與原來的利益進(jìn)行對(duì)比，體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。雙尊產(chǎn)品——尊御講解話術(shù)（4/7）雙尊產(chǎn)品——萬能帳戶講解話術(shù)（5/7）為什么要附加萬能賬戶？話術(shù)：萬能賬戶的附加是自由的，您可以選擇不加，但是這個(gè)附加賬戶是公司對(duì)客戶的一個(gè)回饋，讓客戶享受公司的經(jīng)營(yíng)成果。如果您選擇不附加，那么能享有是就是公司的直接分紅，目前公司的累積生息是3%。如果您選擇附加，目前的萬能的收益是4.25%，而且上不封頂，而且是月復(fù)利，一年復(fù)利12次，您可以想象哪個(gè)收益更高。同時(shí)這個(gè)萬能賬戶里的錢是很靈活的，您隨時(shí)想用隨時(shí)可以領(lǐng)取。另外，附加的這個(gè)萬能賬戶是投保人和被保人享受共有的權(quán)益，投保人可以進(jìn)行更有效的管控。雙尊彩頁(yè)設(shè)計(jì)思路：同一張彩頁(yè)正反兩頁(yè)分別講解財(cái)富及尊御產(chǎn)品，產(chǎn)品名稱分別冠名為“財(cái)富A”、“財(cái)富B”，同化兩個(gè)產(chǎn)品特性。財(cái)富產(chǎn)品：注重高端、對(duì)交費(fèi)能力的高要求、體現(xiàn)繳費(fèi)期短，有銷售額度限制尊御產(chǎn)品：注重中高端、對(duì)交費(fèi)能力要求不是特別高，體現(xiàn)長(zhǎng)期交費(fèi)，有銷售時(shí)間的限制使用方法：彩頁(yè)講解重點(diǎn)：同化兩個(gè)產(chǎn)品特性，突出兩個(gè)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，避免在同一繳費(fèi)年限及平臺(tái)上進(jìn)行比較。雙尊產(chǎn)品——雙尊轉(zhuǎn)換工具設(shè)計(jì)（6/7）雙尊產(chǎn)品——雙尊轉(zhuǎn)換話術(shù)（7/7）鋪墊話術(shù)：1：您好，我們?cè)?2月12日有兩款財(cái)富產(chǎn)品，分別是A款（財(cái)富）和B款（尊御）。A款的現(xiàn)金價(jià)值較高，其他的跟B款都是一樣的，您如果近期內(nèi)想保單貸款就選擇A款，如果對(duì)資金的流動(dòng)性不高，就可以選擇B款。但是A款是有一定限額的，不一定搶得到，如果搶不到，我們就要馬上轉(zhuǎn)為B款，因?yàn)锽款也是有時(shí)間限制的。2：平安現(xiàn)在推出了一個(gè)VIP特別回饋，只要每年繳費(fèi)10萬元以上且連續(xù)3年，將有機(jī)會(huì)申請(qǐng)成為公司VIP大客戶，可享受在回報(bào)分紅上的特別優(yōu)惠，但是這個(gè)活動(dòng)只在12月12日一天進(jìn)行，全省配額有限，您是我最尊貴的客戶，為了您能享受公司更大優(yōu)惠，咱們先把資料填寫一下吧。轉(zhuǎn)換話術(shù)：1、之前就跟您說過A款是有銷售限額的，已經(jīng)賣光了。尊御過一段時(shí)間也要停售了，我們趕緊轉(zhuǎn)到尊御吧，不然到時(shí)候也買不進(jìn)去了。2、這次開門紅我們有兩款產(chǎn)品。A/B款就是孿生姐妹，我們先搶A，不行就再搶B，你是我的VIP，今天我一定幫你搶到！3、尊崇是用“空間”換取“時(shí)間”；尊越是用“時(shí)間”來贏得“空間”。老客戶升級(jí)活動(dòng)——提示（1/2）理由以下幾點(diǎn)：1、開門紅邀約客戶的理由已有很多，不要分散員工的關(guān)注點(diǎn)；2、升級(jí)活動(dòng)較復(fù)雜，客觀上增加了銷售的難度；3、升級(jí)活動(dòng)容易讓客戶產(chǎn)生疑問，增加了拒絕處理的難度；4、升級(jí)活動(dòng)可以彌補(bǔ)開門紅之后的銷售疲軟狀態(tài)，增加員工拜訪的理由。研討中，部分部經(jīng)理不支持在開門紅期間做老客戶升級(jí)活動(dòng)，請(qǐng)機(jī)構(gòu)關(guān)注研討。參與活動(dòng)時(shí)間操作升級(jí)時(shí)間升級(jí)保全辦理時(shí)間限定在上半年6月1日專項(xiàng)電話回訪，回訪所有尚未升級(jí)的老客戶，提醒升級(jí)時(shí)效在一季度承保財(cái)富、尊御的老客戶可享受老保單同步升級(jí)活動(dòng)時(shí)間：老客戶升級(jí)活動(dòng)——提示（2/2）老客戶升級(jí)活動(dòng)時(shí)間跨度比較大，包括保全時(shí)間，收集的相關(guān)資料等等，需要機(jī)構(gòu)細(xì)致推動(dòng)規(guī)劃和培訓(xùn)。目錄2015年中區(qū)開門紅目標(biāo)開門紅產(chǎn)品主顧研討會(huì)綜拓助力壽險(xiǎn)主拓研討會(huì)綜拓加入基本法國(guó)十條傭金趨勢(shì)綜拓卡式業(yè)務(wù)助推壽險(xiǎn)主拓短期及長(zhǎng)期兩個(gè)階段，逐步推進(jìn)基本法及鉆石俱樂部政策的調(diào)整短期規(guī)劃提高考核傭金標(biāo)準(zhǔn)提升綜拓傭金**考核計(jì)入比例至100%長(zhǎng)期規(guī)劃提升鉆石俱樂部件數(shù)要求逐步提升綜拓計(jì)入件數(shù)，最終視同個(gè)險(xiǎn)件數(shù)基本法鉆石俱樂部提高鉆石俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)將綜拓傭金100%納入鉆石標(biāo)準(zhǔn)*提高考核件數(shù)要求逐步提升綜拓計(jì)入件數(shù)，最終視同個(gè)險(xiǎn)件數(shù)*鉆石俱樂部綜拓傭金計(jì)入規(guī)則為個(gè)銷產(chǎn)商車險(xiǎn)傭金為實(shí)收保費(fèi)的10%，其他傭金為實(shí)際值，與現(xiàn)行個(gè)人客戶經(jīng)理俱樂部規(guī)則相同**基本法考核中綜拓傭金計(jì)入規(guī)則為：個(gè)銷產(chǎn)傭金為實(shí)收保費(fèi)的5%，其他傭金為實(shí)際值總部研討中，綜拓100%計(jì)入基本法考核及榮譽(yù)體系36建議將鉆石FYC標(biāo)準(zhǔn)提升500元（營(yíng)銷）/展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)提升1500元（區(qū)拓）*，綜拓傭金100%計(jì)入，并計(jì)劃于15年1月1日起正式執(zhí)行營(yíng)銷H類機(jī)構(gòu)：3000元**A類機(jī)構(gòu)：2500元B類機(jī)構(gòu)：2000元不計(jì)入原標(biāo)準(zhǔn)新標(biāo)準(zhǔn)區(qū)拓H類機(jī)構(gòu)：7200元**其他機(jī)構(gòu)：5700元不計(jì)入FYC提升約17%-25%：H類機(jī)構(gòu)：3500元A類機(jī)構(gòu)：3000元B類機(jī)構(gòu)：2500元展業(yè)業(yè)績(jī)提升約21%-26%：H類機(jī)構(gòu)：8700元其他機(jī)構(gòu)：7200元*區(qū)拓展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)提升1500元為根據(jù)營(yíng)銷FYC標(biāo)準(zhǔn)提升500元/35%折算**自15年1月1日起，平衡發(fā)展型H類機(jī)構(gòu)營(yíng)銷鉆石FYC標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為3000元，區(qū)拓鉆石展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為7200元，因此新標(biāo)準(zhǔn)在提升后基礎(chǔ)上再提升500元（營(yíng)銷）/1500元（區(qū)拓）FYC標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例100%計(jì)入100%計(jì)入說明：1、H+機(jī)構(gòu)與A+機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)一致，H機(jī)構(gòu)與A機(jī)構(gòu)一致，其他詳細(xì)提升標(biāo)準(zhǔn)見附件72、H+/H機(jī)構(gòu)三年以上業(yè)務(wù)員原FYC標(biāo)準(zhǔn)750元/600元，新標(biāo)準(zhǔn)在此基礎(chǔ)上提升100元

37建議對(duì)營(yíng)銷系列正式業(yè)務(wù)員、主任及部經(jīng)理維持考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，提升FYC標(biāo)準(zhǔn)，綜拓傭金100%計(jì)入，并計(jì)劃于15年1月1日起正式執(zhí)行正務(wù)員02主任04部經(jīng)理08新標(biāo)準(zhǔn)600元（A+）、500元（A）、450元（B+）、400元（B）轉(zhuǎn)正后一年內(nèi)計(jì)入50%，一年后計(jì)入30%960元（A+）、800元（A）、720元（B+）、640元（B）6000元(A+)、5000元(A)、4500元(B+)、4000元(B)最多30%計(jì)入60000元(A+)、50000元(A)、45000元(B+)、40000元(B)12000元(A+)、10000元(A)、9000元(B+)、8000元(B)最多30%計(jì)入原標(biāo)準(zhǔn)FYC標(biāo)準(zhǔn)提升約13%-20%：700元（A+）、600元（A）、540元（B+）、480元（B）100%計(jì)入FYC標(biāo)準(zhǔn)提升約16%：1100元（A+）、940元（A）、850元（B+）、750元（B）7000元(A+)、5800元(A)、5200元(B+)、4600元(B)100%計(jì)入FYC標(biāo)準(zhǔn)提升約16%：69600元(A+)、58000元(A)、53000元(B+)、47000元(B)14000元(A+)、11600元(A)、10400元(B+)、9300元(B)100%計(jì)入FYC標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例個(gè)人FYC標(biāo)準(zhǔn)本組FYC標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例本部FYC標(biāo)準(zhǔn)直轄組FYC標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例38正式收展員（八級(jí)）區(qū)主任（八級(jí)）新標(biāo)準(zhǔn)考核期內(nèi)4800元轉(zhuǎn)正后一年內(nèi)計(jì)入50%，一年后計(jì)入30%月均1600元考核期內(nèi)48000元最多30%計(jì)入原標(biāo)準(zhǔn)建議對(duì)區(qū)拓系列正式收展員、區(qū)主任、課長(zhǎng)及處經(jīng)理維持考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，提升展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)，綜拓傭金100%計(jì)入，并計(jì)劃于15年1月1日起正式執(zhí)行課長(zhǎng)月均120000元最多30%計(jì)入業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)提升約17%考核期內(nèi)5600元100%計(jì)入業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)提升約17%月均1800元考核期內(nèi)56000元100%計(jì)入業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)提升約17%月均140000元100%計(jì)入展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例個(gè)人業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例課業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)綜拓計(jì)入比例說明：各職級(jí)個(gè)人、區(qū)、課展業(yè)業(yè)績(jī)均按照原展業(yè)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)約17%左右比例進(jìn)行提升,具體詳見附件839保監(jiān)要求對(duì)的