太陽能硅片市場調(diào)研報告

年復(fù)合增長率達(dá)年復(fù)合增長率達(dá)40.8%o2022年全球光伏新增太陽能硅片市場調(diào)研報告?再生能源。太陽能是可供人類利用的儲量最為豐富的清潔能源之一，通過光伏效應(yīng)將太陽能轉(zhuǎn)換為電能，能夠在充分利用太陽能的同時避開對環(huán)境的影響，于是世界各國近年來大力發(fā)展光伏發(fā)電，各國政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏行業(yè)成為全球發(fā)展最快的新興行業(yè)之一。依據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球光伏累計裝機(jī)容量由2(X)0年的1.3GW增至2022年的229.3GW,年復(fù)合增長率達(dá)41.18%。同時，全球光伏年新增裝機(jī)容量也保持較快增長趨勢，由2000年的0.3GW增至2022年的50.6GW,裝機(jī)容量30.0GW,較2022年的30.1GW基本持平，主要原由是歐洲受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，年新增裝機(jī)容量自2000年以來首次下降，由2022年的22.3GW降至2022年的17.7GW,但包括中國、美國、日本等在內(nèi)的其他光伏市場仍保持較快速度增長，最終實(shí)現(xiàn)全年全球光伏新增裝機(jī)容量基本持平。2022年歐洲市場受扶持政策逐步退出影響連續(xù)下滑，光伏年新增裝機(jī)容量降為11.0GW,顯著低于2022年的17.7GW,但日本、中國、美國市場新增裝機(jī)容量增長顯著，分別較2022年增長245%、237%、45%,并成為太陽能光伏市場新的增長發(fā)動機(jī)。2022年全球光伏發(fā)電年新增裝機(jī)容量在中國、美國、日本以及韓國、澳大利亞等在內(nèi)的光伏市場快速發(fā)展的帶領(lǐng)下保持上漲趨勢，達(dá)到40.3GW,而歐洲年新增裝機(jī)容量再次下降,降至7.0GW。2022年中國、美國和亞太其他地區(qū)年新增裝機(jī)容量連續(xù)上升，全球光伏發(fā)電年新增裝機(jī)容量達(dá)到50.6GW,歐洲年新增裝機(jī)容量自2022年以來首次實(shí)現(xiàn)正增長。雖然太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長快速，但在發(fā)電總裝機(jī)容量中所占比重仍舊較低，將來進(jìn)展?jié)摿薮?。依?jù)EPIA統(tǒng)計，即使以光伏發(fā)電發(fā)展最早、最成熟的歐盟為例，2022年、2022年和2022年光伏發(fā)電分別供應(yīng)了歐盟3%、3.5%和4%的電力供應(yīng)。國家能源局于2022年12月下發(fā)《太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求看法稿》，該看法稿內(nèi)容涵蓋光伏發(fā)電、光熱發(fā)電和太陽能熱利用三個產(chǎn)業(yè)的十三五發(fā)展規(guī)劃看法。對于十三五期間的太陽能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展指標(biāo)，看法稿提出，到2022年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.6億千瓦，年發(fā)電量達(dá)到170()億千瓦，年度總投資額約2000億元。其中，光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦，地面電站8000萬千瓦，分布式7000萬千瓦。依據(jù)國際能源署猜測，至2030年全球光伏累計裝機(jī)容量將達(dá)到1,721GW,將來光伏發(fā)電仍將保持快速增長。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會依據(jù)全球光伏行業(yè)的進(jìn)展以及各國政府的光伏政策狀況，分低預(yù)期和高預(yù)期兩種情境，對將來幾年全球光伏市場做出猜測。②區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r歐洲是太陽能光伏發(fā)電發(fā)展較快的區(qū)域市場。依據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年-2022年歐洲光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量始終占全球年光伏發(fā)電總新增裝機(jī)容量的60%以上。2022年以來，全球市場穩(wěn)中有增，但歐洲市場增速有所下滑，2022年至2022年歐洲新增裝機(jī)容量占比分別降至59.07%、28.62%、17.32%和16.2%。與此同時，歐洲以外市場近年來迅猛增長，光伏發(fā)電年新增裝機(jī)容量由2022年的僅約3.50GW快速增長至2022年的42.40GW,全球市場所占比重由2022年的20.41%增至2022年的83.79%0歐洲以外，近年來中國、日本和美國漸漸成為三個最主要的光伏發(fā)電市場，2022年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量分別達(dá)15.2GW、I1.0GW和7.3GW。受能源需求拉動，EPIA估計中國、印度、東南亞及拉美的光伏發(fā)電市場將來仍將保持較快速度增長。(2)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況受歐洲市場需求拉動，我國太陽能光伏產(chǎn)品創(chuàng)造業(yè)于2022年擺布起步，產(chǎn)品主要用于向境外出口。經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國目前已成為全球最大的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)國之一，歐洲光伏工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國在硅片、晶硅電池、組件等環(huán)節(jié)的產(chǎn)量均居于世界率先地位，且估計將來這一地位仍將保持。我國國內(nèi)光伏應(yīng)用市場起步較光伏產(chǎn)品制造業(yè)晚。2022年8月，國家發(fā)改委頒布《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，對將來太陽能發(fā)電的總?cè)萘磕繕?biāo)以及重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容等予以明確，我國光伏發(fā)電應(yīng)用市場逐步進(jìn)入高速發(fā)展軌道。此后，《關(guān)于實(shí)施金太陽示范工程的通知》、《可再生能源發(fā)展“十一五''規(guī)劃》、《關(guān)于完善太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》、《可再生能源發(fā)展，十二五''規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干看法》、《太陽能利用“十三五''發(fā)展規(guī)劃(征求看法稿)》等多個重大產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)財稅、金融政策的頒布與實(shí)施，極大地推動了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年新增光伏裝機(jī)容量增長顯著。(3)光伏行業(yè)將來發(fā)展趨勢①光伏發(fā)電成本將持續(xù)降低，最終實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能近年來顯著增長，與此同時，光伏創(chuàng)造技術(shù)工藝也越來越成熟，生產(chǎn)效率和管理水平都有較大幅度提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多品硅料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價格快速降低。此外，通過對大量光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個產(chǎn)業(yè)積累了大量電站設(shè)計、建設(shè)和運(yùn)營管理的閱歷，也促使光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。中長期來看，傳統(tǒng)化石能源發(fā)電受資源短缺和環(huán)境愛護(hù)影響成本將持續(xù)增加，而光伏發(fā)電成本仍有較大下降空間。②光伏發(fā)電市場漸趨分化，更多新興市場啟動2022年-2022年，歐洲市場始終引領(lǐng)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在這期間歐洲年新增光伏裝機(jī)容量占世界總裝機(jī)容量的比重始終處于60%以上。鑒于光伏發(fā)電在歐洲市場取得良好的應(yīng)用效果，相關(guān)技術(shù)日益成熟和完善，近幾年光伏市場在全球范圍內(nèi)快速擴(kuò)張，越來越多的新興市場啟動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中中國、日本、美國市場的增長尤其顯著，2022年、2022年和2022年三國的新增光伏裝機(jī)容量占全球新增光伏裝機(jī)容量的比例分別達(dá)到61.27%、66.78%和66.21%。此外，印度、澳大利亞、南非、泰國等市場也漸具規(guī)模。③產(chǎn)業(yè)趨于整合，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高2022年和2022年光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造產(chǎn)能消失了暫時性的非理性擴(kuò)張，低效產(chǎn)能的存在使得產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍存在供大于求的風(fēng)險。將來，工藝落后、運(yùn)營效率低下、不具備可持續(xù)創(chuàng)新力量的將漸漸退出或者被整合。少數(shù)在研發(fā)技術(shù)、精細(xì)化管理、成本掌握等方面具備競爭優(yōu)勢的率先硅片生產(chǎn)將可能通過技術(shù)革新、橫向并購等方式擴(kuò)大市場份額。2、太陽能級硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況硅片創(chuàng)造業(yè)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游，硅片創(chuàng)造通過向上游選購多晶硅料?，利用單晶硅生長爐或者多品硅鑄錠爐生產(chǎn)出單品硅棒或者多品硅錠，再將其切割為單晶硅片或者多晶硅片，之后銷售給下游，用于生產(chǎn)太陽能電池及組件。我國現(xiàn)已成為全球最大的太陽能級硅片的生產(chǎn)基地，依據(jù)CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國硅片產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的78%。由于在整個光伏創(chuàng)造鏈中，我國在硅片、電池、組件的產(chǎn)量中占大多數(shù)，多晶硅產(chǎn)量相對較少，因此硅料除了向國內(nèi)多晶硅選購，也從美國、德國、韓國等國進(jìn)口多晶硅，制成硅片后在境內(nèi)外銷售。前已述及，太陽能作為一種清潔、安全、可再生、儲量豐富的能源，促使光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)過去數(shù)年快速發(fā)展，且估計將來光伏發(fā)電市場仍具有寬闊的發(fā)展空間，于是對太陽能級硅片的需求仍將持續(xù)增長。因此，可能對硅片行業(yè)發(fā)展構(gòu)成制約的，主要是上游多晶硅料的供應(yīng)，以及硅片制造環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率、技術(shù)工藝的提升。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，受限于產(chǎn)能，多晶硅供應(yīng)一度較為緊急，導(dǎo)致多晶硅價格于2022年初達(dá)到約450美元/千克。由于看好光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景以及多晶硅創(chuàng)造環(huán)節(jié)的較高收益，眾多投資該領(lǐng)域。隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，多晶硅料供應(yīng)日益充分。以我國為例，依據(jù)CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國多晶硅產(chǎn)能增長快速,由2022年的約4萬噸增至2022年的約16.5萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)26.64%。與此同時間伏級多晶硅料價格逐步下降，2022年末跌至近13美元/公斤擺布。多晶硅料成本是硅片成本的主要組成部份，由于近年來多晶硅料價格波動猛烈，導(dǎo)致硅片價格波動較大，并對硅片生產(chǎn)的盈利狀況造成肯定影響。2022年中期之前，由于光伏發(fā)電及半導(dǎo)體行業(yè)需求旺盛，而原材料多晶硅供應(yīng)短缺，導(dǎo)致多晶硅價格短期之內(nèi)大幅飆升。2022年下半年至2022年上半年，在行業(yè)經(jīng)受全球金融危機(jī)的同時，多晶硅產(chǎn)能顯著提升，令多晶硅價格快速下跌。受此影響，硅片及太陽能電池、組件的價格亦大幅下跌。2022年下半年至2022年初，德國、意大利等歐洲國家以及美國政府出臺鼓勵政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時多晶硅產(chǎn)能基本釋放，于是這期間全球光伏新增裝機(jī)容量快速增長，多晶硅及硅片價格處于低位并保持相對穩(wěn)定，硅片生產(chǎn)也獲得了較好的盈利。2022年全球光伏裝機(jī)容量仍保持了較快的增長速度，但原料及產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，8英寸多晶硅片價格由年初的約4美元/片跌至年末的約1.1美元〃，主要原由是規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、生產(chǎn)效率提高，以及產(chǎn)能相對過剩。2022年，雖然中國、美國、日本等國光伏市場增長顯著，但歐洲市場下滑明顯，全年新增裝機(jī)容量下降20.36%,導(dǎo)致當(dāng)年全球新增光伏裝機(jī)容量僅與2022年基本持平。此外，美國2022年對進(jìn)口中國太陽能光伏產(chǎn)品做出“雙反”裁決，征收高額反傾銷、反補(bǔ)貼稅，傷害了我國光伏創(chuàng)造在美國市場中的競爭優(yōu)勢。基于前述原由，加之光伏低效產(chǎn)能的存在，全年晶體硅光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格仍舊維持跌勢，以8英寸多晶硅片為例，PVInsights統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其價格全年下跌約28%。2022年，雖然歐洲光伏市場持續(xù)低迷，新增裝機(jī)容量由17.73GW降至10.98GW,但中國、日本、美國光伏市場需求顯著增長，2022年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)38,352MW,較2022年增長27.79%O2022年，歐洲光伏市場需求持續(xù)下滑，新增裝機(jī)容量由10.98GW下降到6.95GW,但中國、日本和美國光伏市場實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。2022年全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到40J34MW,同比增長4.65%。2022年，多晶硅料價格走低，由年初的19.20美元/公斤下降至年末的13.18美元/公斤，而多晶硅片價格在上半年始終處于低位，下半年價格開頭逐步回升，因此硅片生產(chǎn)下半年盈利狀況較好。2022年上半年，多晶硅價格有肯定程度的回升，由年初的13.07美元/公斤上升至期末的16.83美元/公斤。3、市場供求狀況及變動原由(1)硅片創(chuàng)造行業(yè)的需求狀況太陽能級硅片的終端需求主要來自于光伏發(fā)電裝機(jī)。傳統(tǒng)化石能源的短缺和價格不斷提高，及其對環(huán)境的破壞，促使世界各國尋求可再生能源。太陽能光伏發(fā)電由于其儲量豐富、可再生、環(huán)境友好等優(yōu)良特性，2022年以來相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展快速，2022年-2022年全球光伏發(fā)電年新增裝機(jī)容量增長約36倍。受行業(yè)內(nèi)外樂觀因素的共同影響，可以預(yù)見光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將來的市場需求仍將穩(wěn)步增長。外部因素方面，傳統(tǒng)化石能源仍是能源消費(fèi)的主要部份，但環(huán)境愛護(hù)的要求日益迫切，促使各國不斷加大對可再生能源領(lǐng)域的投入；近年來，受益于本國產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，中國、日本、美國的新增光伏裝機(jī)容量增長快速，將來這一趨勢有望得以保持；巴西、印度、墨西哥、南非等位于陽光地帶、光照充分的國家太陽能資源豐富，光伏發(fā)電成本相對低廉，但潛力尚未得到大規(guī)模開辟，隨著光伏發(fā)電成本的逐步降低，陽光地帶的新興光伏市場有望大規(guī)模啟動。行業(yè)內(nèi)部因素方而，技術(shù)的不斷進(jìn)步和光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的擴(kuò)大，使光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，不斷提升光伏相對于其他能源的競爭力，從而擴(kuò)大光伏發(fā)電的市場份額。(2)硅片創(chuàng)造行業(yè)的供應(yīng)狀況2022年以來，受益于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展前景及各國政府對發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)賜予的鼓勵政策，自下游的組件創(chuàng)造到上游的多晶硅原料生產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。雖然光伏市場需求仍保持較快速度增長，但光伏創(chuàng)造力量已超過需求，消失肯定程度的產(chǎn)能過剩。由于2022年全球光伏新增裝機(jī)容量未實(shí)現(xiàn)增長，部份光伏創(chuàng)造的產(chǎn)能使用率大幅降低，同時較為艱難的市場環(huán)境也迫使多家光