俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》解讀

俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》解讀

俄羅斯的“天然氣生產(chǎn)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“東氣公路網(wǎng)”）制定于東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣生產(chǎn)的制定，經(jīng)過多次修改，直到五年，尚未得到政府的批準(zhǔn)。中央政府、地方政府以及相關(guān)油氣公司等多方利益制衡,使這項(xiàng)規(guī)劃一直處于“難產(chǎn)”之中。一、在舊東天然氣規(guī)劃中的曲折歷史1.東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)俄羅斯地域遼闊,橫跨歐亞大陸,它的居住人口和工業(yè)部門主要集中在歐洲部分,而自然資源多集中在亞洲部分——特別是廣袤的西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。目前,俄羅斯油氣資源的開采多集中在西西伯利亞地區(qū),而東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的油氣資源基本上還處于勘探和待開發(fā)階段。東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)(東部地區(qū))包括伊爾庫(kù)茨克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)、薩哈林州等20個(gè)聯(lián)邦主體,其地域范圍見圖1。這一地區(qū)的原油儲(chǔ)量約占俄全國(guó)原油總儲(chǔ)量的40%～50%,天然氣儲(chǔ)量約占14%。根據(jù)俄羅斯工業(yè)和能源部副部長(zhǎng)A.捷緬奇耶夫2006年6月26日在國(guó)家杜馬的報(bào)告,東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的天然氣原始累計(jì)資源量為64.3萬億立方米,其中49.4萬億立方米位于陸上,14.9萬億立方米位于大陸架。該地區(qū)的陸上天然氣原始累計(jì)資源分配見圖2。2.美國(guó)天然氣特區(qū)規(guī)劃草案階段2001年,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)制訂了一份關(guān)于俄羅斯東部開發(fā)的公司文件,這便是《東部天然氣規(guī)劃》的雛形。2002年7月,俄羅斯政府指令當(dāng)時(shí)的能源部(現(xiàn)在的工業(yè)和能源部)與Gazprom制訂東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣開發(fā)的規(guī)劃草案,Gazprom在公司文件的基礎(chǔ)上稍作修改即獲得了能源部的認(rèn)可,并于2003年3月12日將規(guī)劃草案提交給政府。在該草案中,Gazprom計(jì)劃將于2007年投產(chǎn)科維克金凝析油氣田,并向伊爾庫(kù)茨克州和統(tǒng)一供氣系統(tǒng)①供氣;2009年投產(chǎn)恰揚(yáng)金氣田,并將其作為向亞太地區(qū)出口天然氣的資源基地。之后,政府要求以該草案為基礎(chǔ)進(jìn)行修改,并于2個(gè)月后再次提交給政府。但不知何故,從那以后這一規(guī)劃草案從人們的視線中消失了,直到一年后的2004年8月,政府專門成立了政府部門工作組,對(duì)該草案進(jìn)行了徹底的更改。2005年2月,新的規(guī)劃草案浮出水面,內(nèi)容也發(fā)生了重大變化,拋出了“西部”、“中部”和“東部”3個(gè)方案。所謂“西部”、“中部”和“東部”主要是指天然氣的流向。在Gazprom推薦的“東部”方案中,實(shí)際上將恰揚(yáng)金氣田及薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的其他氣田“凍結(jié)”了,而且新草案規(guī)劃的只是現(xiàn)有的天然氣項(xiàng)目,天然氣的出口只限于薩哈林項(xiàng)目。在該規(guī)劃草案中,工業(yè)和能源部及Gazprom著重強(qiáng)調(diào)了在東部地區(qū)進(jìn)行天然氣開發(fā)存在的一系列風(fēng)險(xiǎn)(資源風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)),并且認(rèn)為中國(guó)在2015年后才需要俄羅斯天然氣,而韓國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣的需求則不早于2020年。2006年初,這一草案陸續(xù)提交給相關(guān)部門審議,遭到自然資源部、經(jīng)濟(jì)和發(fā)展部、薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)政府的批評(píng)。來自國(guó)家部委、地方政府及其他相關(guān)代表的主要意見包括:1)開發(fā)方案沒有充分考慮當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)利益,與當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃不一致;2)推遲科維克金氣田、恰揚(yáng)金氣田及其他已發(fā)現(xiàn)氣田的開發(fā)是不合理的;3)只規(guī)劃現(xiàn)有項(xiàng)目和Gazprom所參加的油氣項(xiàng)目,不具備全國(guó)規(guī)劃的意義;4)對(duì)“向亞太地區(qū)出口天然氣的計(jì)劃”和“東部地區(qū)的氣化規(guī)劃”考慮不周。鑒于上述意見,政府再次要求對(duì)這一規(guī)劃進(jìn)行修改。二、天然氣新規(guī)劃的解釋1.向北、西亞等地供應(yīng)天然氣2007年第一季度,新版《東部天然氣規(guī)劃》再次提交政府。在這一版規(guī)劃中擬訂了15個(gè)天然氣開發(fā)方案(見圖3)。在這些方案分類中,目標(biāo)方案與強(qiáng)化方案的差別在于對(duì)東部地區(qū)天然氣需求量,即是否大力發(fā)展天然氣化工工業(yè)的預(yù)測(cè)(見圖4)不同。如果采取強(qiáng)化方案,就意味著額外向天然氣化工工業(yè)供應(yīng)136億立方米天然氣,即從2017年開始向克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)和伊爾庫(kù)茨克州的天然氣化工工業(yè)分別供應(yīng)30億和36億立方米天然氣,從2020年開始向薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的天然氣化工工業(yè)供應(yīng)70億立方米天然氣。是否接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)意味著是否需要從東西伯利亞向西部供氣。如果接入,則意味著從2015年開始伊爾庫(kù)茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)有可能向西部供應(yīng)350億立方米天然氣。目標(biāo)方案中的“西部-500”等子方案是指根據(jù)預(yù)計(jì)的亞太地區(qū)對(duì)俄羅斯天然氣的需求(見圖5),提高向亞太地區(qū)的出口量,到2020年將出口量從250億立方米提高到500億立方米。上述15個(gè)方案的資源基地主要位于伊爾庫(kù)茨克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)和薩哈林州的天然氣開采中心。各研究方案的天然氣開采規(guī)劃見表1。在各方案中,到2010年,東部地區(qū)的天然氣開采量幾乎沒有差別,從2015年開始,天然氣開采量將發(fā)生變化。天然氣開采規(guī)模最大的方案是接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)的西部方案,在目標(biāo)方案中開采量為1348億立方米,在強(qiáng)化方案中為1505億立方米。所有15個(gè)方案的關(guān)鍵區(qū)別在于天然氣資源的開發(fā)目的,是為了向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣還是最大程度地向亞太地區(qū)出口天然氣。從數(shù)字上反映則是,向西供應(yīng)350億立方米天然氣到統(tǒng)一供氣系統(tǒng),還是向東出口500億立方米天然氣到中國(guó)和韓國(guó)。根據(jù)供需預(yù)測(cè)及投資分析,推薦方案為不接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)的“東部-500”方案。2.薩哈林地區(qū)采運(yùn)量和開采量新版《東部天然氣規(guī)劃》的推薦方案為“東部-500”方案,即不向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣,而把向亞太地區(qū)的天然氣出口量提高到500億立方米。該方案與其他方案最主要的區(qū)別在于,該方案預(yù)計(jì)開發(fā)恰揚(yáng)金氣田向中國(guó)和韓國(guó)供氣,而低度開發(fā)伊爾庫(kù)茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣資源,供當(dāng)?shù)叵M(fèi)。與以前的版本相比,新版《東部天然氣規(guī)劃》從管網(wǎng)向亞太地區(qū)的供氣時(shí)間從2010年推遲到了2012年,計(jì)劃到2020年達(dá)到大規(guī)模供氣。推薦方案的天然氣開采和出口規(guī)劃見表2,管輸系統(tǒng)的建設(shè)及向亞太地區(qū)的供氣流向見圖6。在推薦方案中,預(yù)計(jì)到2030年?yáng)|部地區(qū)的天然氣開采總量將達(dá)到1208億立方米,其中薩哈林地區(qū)的開采量為700億立方米,薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的開采量為350億立方米,該方案還包括從薩哈林出口276億立方米液化天然氣。伊爾庫(kù)茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣既不供應(yīng)統(tǒng)一供氣系統(tǒng),也不出口,只用于本地消費(fèi)。伊爾庫(kù)茨克州的天然氣開采量到2030年才可能達(dá)到57億立方米;如果不考慮諾里爾斯克開采區(qū),預(yù)計(jì)克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)到2030年的開采量也只有54億立方米。從2012年開始,薩哈林地區(qū)將通過薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道及通往中國(guó)和韓國(guó)的支線輸氣管道出口天然氣,該地區(qū)將成為俄羅斯東部地區(qū)向亞太地區(qū)出口天然氣的資源基地。第二個(gè)出口資源基地是位于薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的恰揚(yáng)金氣田,該氣田計(jì)劃在2016投產(chǎn),預(yù)計(jì)2020-2030年可開采天然氣約320億立方米,其中250億立方米向中國(guó)和韓國(guó)出口。根據(jù)這種情況,俄羅斯擬建通往哈巴羅夫斯克的天然氣管道,并接入薩哈林輸氣管道。出于經(jīng)濟(jì)效益的考慮,該管道有可能與東西伯利亞-太平洋原油管道鋪在同一管廊中(見圖6)。在推薦方案中,天然氣工業(yè)開采集中在薩哈林島,薩哈林1號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃于2007年投產(chǎn),薩哈林2號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃于2008年投產(chǎn),薩哈林3號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃于2014年投入運(yùn)營(yíng)。薩哈林2號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)總產(chǎn)能達(dá)960萬噸/年的液化天然氣廠,該廠建成后可以向亞太地區(qū)出口液化天然氣。2009年,伊爾庫(kù)茨克州的氣田將投產(chǎn),其中科維克金氣田推遲到2017年開發(fā);2016年薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的恰揚(yáng)金氣田將準(zhǔn)備投產(chǎn)?！稏|部天然氣規(guī)劃》進(jìn)一步指出,必要時(shí)推薦方案中也有可能添加向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣的內(nèi)容,即修建從東西伯利亞到普羅斯科科沃(Proskokovo)(見圖6)的連接線,使伊爾庫(kù)茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣輸往統(tǒng)一供氣系統(tǒng)。在這種情況下,到2030年?yáng)|部地區(qū)的天然氣開采量將達(dá)到21624億立方米。3.資源開發(fā)方案與《東部天然氣規(guī)劃》的銜接對(duì)于新版的《東部天然氣規(guī)劃》,俄羅斯地區(qū)發(fā)展部認(rèn)為,“該規(guī)劃沒有考慮伊爾庫(kù)茨克州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,把前期準(zhǔn)備程度最高的科維克金氣田的開發(fā)無理由后置,導(dǎo)致周邊地區(qū)氣化進(jìn)度延緩?！睂?shí)際上,科維克金氣田的先期開發(fā)符合俄羅斯《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》,推遲其開發(fā)與伊爾庫(kù)茨克州2006年10月26日№68-o3法律批準(zhǔn)的《伊爾庫(kù)茨克州2006-2010年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》也是相悖的。自然資源部認(rèn)為,同以往一樣,新版《東部天然氣規(guī)劃》沒有全面考慮東西伯利亞和薩哈共和國(guó)(雅庫(kù)特)的資源潛能,該地區(qū)的C1類和C2類天然氣儲(chǔ)量約7萬億立方米,其中科維克金氣田約2萬億立方米,恰揚(yáng)金氣田約1.2萬億立方米;同時(shí)認(rèn)為,該規(guī)劃把已探明的恰揚(yáng)金氣田和科維克金氣田的開采推遲到預(yù)測(cè)期后期甚至預(yù)測(cè)期之后是不合理的,東部地區(qū)的天然氣工業(yè)發(fā)展應(yīng)該從工業(yè)開采準(zhǔn)備最充分的科維克金氣田開始。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與貿(mào)易部認(rèn)為,《東部天然氣規(guī)劃》沒有說清天然氣開發(fā)所需資金的融資形式,以及具體項(xiàng)目的開發(fā)主體;薩哈林3號(hào)項(xiàng)目到目前為止沒有工業(yè)儲(chǔ)量,只有預(yù)測(cè)資源量,這是一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn);此外,該規(guī)劃與當(dāng)?shù)氐馁Y源開發(fā)方案相脫節(jié)。俄羅斯政府委員會(huì)已于2007年6月15日審查了《東部天然氣規(guī)劃》,但尚未批準(zhǔn)該規(guī)劃。因?yàn)楦鶕?jù)目前情況,有必要對(duì)該規(guī)劃作進(jìn)一步修改,預(yù)計(jì)2007年底《東部天然氣規(guī)劃》可獲得批準(zhǔn)。三、東天然氣規(guī)劃背后的故事1.開發(fā)露西亞石油公司的tsk-bp項(xiàng)目科維克金凝析油氣田位于伊爾庫(kù)茨克州,開采許可證的所有者是露西亞石油公司(RusiaPetroleum),該公司由TNK-BP控股(持股62.9%),其他主要股東為因特羅斯公司(Interrus)(持股25.8%)和伊爾庫(kù)茨克州政府(持股10.8%)。是否開采科維克金凝析油氣田是俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》中的關(guān)鍵問題,也是該規(guī)劃不斷修改、遲遲無法達(dá)成一致意見的主要原因之一。俄羅斯經(jīng)濟(jì)與發(fā)展部、自然資源部及伊爾庫(kù)茨克州政府等都認(rèn)為,既然該氣田已經(jīng)準(zhǔn)備好了進(jìn)行工業(yè)開采,就應(yīng)該在規(guī)劃的前期階段就進(jìn)行開發(fā),向周邊地區(qū)供氣,并向亞太地區(qū)出口天然氣。但Gazprom與工業(yè)和能源部堅(jiān)持推遲科維克金凝析油氣田的開發(fā),致使該氣田的開發(fā)一直波折不斷?？凭S克金氣田向中國(guó)和韓國(guó)供氣輸氣管道項(xiàng)目可行性研究在2003年11月就已完成,但Gazprom提出了天然氣出口權(quán)限的問題。該公司認(rèn)為,露西亞石油公司沒有天然氣出口權(quán),Gazprom是負(fù)責(zé)俄羅斯天然氣出口的唯一“協(xié)調(diào)人”。為此,TNK-BP做了多方努力,建議與Gazprom成立聯(lián)合公司,共同開發(fā)科維克金氣田。TNK-BP計(jì)劃將項(xiàng)目分為四個(gè)部分,Gazprom在聯(lián)合公司中占51%的股份;在氣田開采企業(yè)中,露西亞石油公司控股;在運(yùn)輸企業(yè)(負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及出口管道運(yùn)營(yíng))中,Gazprom全資控股;在天然氣銷售企業(yè)中,Gazprom可占51%的股份;在天然氣處理企業(yè)中,可有第三方介入。但Gazprom并沒有接受TNK-BP的建議。此外,按照氣田許可證的規(guī)定,該氣田應(yīng)該在2006年年底之前完成向伊爾庫(kù)茨克州用戶供氣90億立方米的任務(wù),但是由于國(guó)內(nèi)氣價(jià)偏低,向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供氣使該氣田的開采效益大打折扣,氣田的開采一直停滯不前,沒有完成供氣任務(wù),因此,露西亞石油公司的許可證面臨著被沒收的危險(xiǎn)。但是,對(duì)科維克金氣田開發(fā)問題的意見近日可能會(huì)有所改變。2007年6月22日,Gazprom和TNK-BP簽署了關(guān)于收購(gòu)露西亞石油公司62.9%股份的協(xié)議,收購(gòu)金額還未商定,估計(jì)為7億～8億美元,交易將于90天內(nèi)(9月20日之前)完成。至此,Gazprom的副總裁A.梅德維捷夫承認(rèn),科維克金氣田的投產(chǎn)日期可能發(fā)生變化。2.設(shè)置以設(shè)置氫氣氣、乙烷和其他重?zé)N為原料的氣田Gazprom在新版規(guī)劃中提出只開發(fā)現(xiàn)有的薩哈林項(xiàng)目中的氣田,而推遲開發(fā)其他已發(fā)現(xiàn)氣田的一個(gè)主要理由是,這些氣田中氦氣的含量很高。一方面使開采成本相應(yīng)增加,另一方面,沒有對(duì)氦氣、乙烷和其他重?zé)N組分加以利用,這是對(duì)珍貴資源的一種浪費(fèi)。因此,在東部地區(qū)沒有配套建設(shè)天然氣化工工業(yè)之前,應(yīng)暫緩開發(fā)這些氣田。3.西方項(xiàng)目的企業(yè)是,gazpem第二從俄羅斯向我國(guó)供氣的項(xiàng)目多年前就已提出,包括從科維克金氣田、恰揚(yáng)金氣田向我國(guó)供氣的項(xiàng)目都進(jìn)行過前期研究,但都進(jìn)展緩慢。2004年10月,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油集團(tuán)”)與Gazprom簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,確定開展全面戰(zhàn)略合作。2006年3月,俄羅斯總統(tǒng)普京訪華時(shí),Gazprom與中國(guó)石油集團(tuán)簽訂了《從俄羅斯向中國(guó)供應(yīng)天然氣的會(huì)談紀(jì)要》,商定了供氣期限、供氣數(shù)量、供氣線路及氣價(jià)公式的基本原則。俄羅斯將從2011年開始沿東線和西線向我國(guó)供氣680億立方米,西線為阿爾泰輸氣管道,即從西西伯利亞經(jīng)阿爾泰邊疆區(qū)和阿爾泰共和國(guó)到我國(guó)新疆,資源基地為西西伯利亞傳統(tǒng)開采區(qū);東線氣源為薩哈林天然氣。但是,這一供氣項(xiàng)目的進(jìn)展并不順利。首先,雙方在供氣價(jià)格上一直無法達(dá)成一致。今年6月份雙方商討供氣價(jià)格問題的會(huì)談未取得進(jìn)展。之后,Gazprom對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)C.茨岡科夫聲稱,中方希望按照薩哈林1號(hào)項(xiàng)目中向中國(guó)供氣的價(jià)格購(gòu)買所有的俄羅斯天然氣,但Gazprom將最終控制薩哈林1號(hào)項(xiàng)目的天然氣銷售,也就是說氣價(jià)將受Gazprom的控制,而不是項(xiàng)目作業(yè)者?？松梨诘目刂?。俄羅斯有關(guān)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,如果中國(guó)不接受高于100美元/千立方米的氣價(jià),則俄方有可能推遲向中國(guó)的供氣時(shí)間,即從2011年推遲到2014-2015年之后。其次,實(shí)現(xiàn)東線和西線方案的供氣數(shù)量尚有困難。Gazprom現(xiàn)在優(yōu)先發(fā)展西線供氣方案,認(rèn)為西西伯利亞距離現(xiàn)有的天然氣工業(yè)設(shè)施較近,但不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心氣源問題,懷疑傳統(tǒng)資源開采區(qū)的增產(chǎn)能力。Gazprom所屬氣田開始有減產(chǎn)趨勢(shì),需要新的氣田開發(fā)來保證天然氣穩(wěn)產(chǎn)。目前,Gazprom正在大力開發(fā)的什托克曼(Shtokman)氣田和南俄羅斯氣田,供氣目標(biāo)主要是歐洲。根據(jù)《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》的規(guī)劃,Gazprom2010年前的天然氣產(chǎn)量規(guī)劃為5500億～5600億立方米,2020年前為5800億～5900億立方米。2006年,Gazprom的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到5560億立方米,因此Gazprom已將其產(chǎn)量規(guī)劃更改為2010年前達(dá)到5700億立方米,2020年前達(dá)到6700億立方米。從Gazprom目前的增產(chǎn)規(guī)劃上看,實(shí)現(xiàn)西線方案中2011年向中國(guó)供氣300億立方米的計(jì)劃有一定困難。東線氣源為薩哈林天然氣。薩哈林1號(hào)項(xiàng)目的作業(yè)者?？松梨谝雅c中國(guó)簽訂了天然氣購(gòu)銷框架協(xié)議,但還未簽訂正式合同。薩哈林2號(hào)項(xiàng)目以液化天然氣為主,主要向日本、韓國(guó)和美國(guó)供氣。薩哈林3號(hào)項(xiàng)目共有四個(gè)前景區(qū)塊,其中一個(gè)區(qū)塊的許可證屬于俄羅斯石油公司(Rosneft)和中國(guó)石化集團(tuán),其他三個(gè)區(qū)塊的許可證還未進(jìn)行拍賣。Gazprom有意參加這些區(qū)塊許可證的拍賣,但俄自然資源部表示,這些區(qū)塊何時(shí)進(jìn)行拍賣取決于俄《資源法》何時(shí)獲得通過。此外,薩哈林3號(hào)項(xiàng)目的天