中國移動資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃

中國移動資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開支及經(jīng)營績效“十一五”發(fā)展回顧資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容包括資本開支規(guī)劃經(jīng)營績效規(guī)劃資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃編制要求結(jié)合發(fā)展環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)研究重點問題分析外部因素對資本開支的影響結(jié)合資本開支面臨的問題，提出資本開支總體策略及各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)資本開支策略從資本開支總額、資本開支收入比（不含集團TD投資）、資本開支各專業(yè)結(jié)構(gòu)、資本開支進度等進行“十二五”期間資本開支目標(biāo)分析通過規(guī)劃期企業(yè)營運收入、凈利潤、EBITDA率、投資收入比、折舊收入比、綜合造價等指標(biāo)，分析資本開支所帶來的企業(yè)價值的增長及投資效益情況將公司規(guī)劃初年年度投資（不含集團TD投資）視為一個“項目”，分析該項目的投資效益情況，計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)精品資料網(wǎng)（）資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容框架3.

“十二五”經(jīng)營績效規(guī)劃經(jīng)營績效現(xiàn)狀及面臨的問題分析經(jīng)營績效發(fā)展策略經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測2.

“十二五”資本開支規(guī)劃現(xiàn)狀分析資本開支面臨的環(huán)境分析資本開支發(fā)展策略資本開支目標(biāo)預(yù)測1.

“十二五”發(fā)展回顧“十一五”資本開支回顧“十一五”經(jīng)營績效發(fā)展回顧資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十一五”發(fā)展回顧本部分需概括描述公司2006年至2010年間的資本開支和經(jīng)營績效總體情況，通過描述、指標(biāo)反映公司在企業(yè)績效方面“十一五”期間發(fā)展成就，并就存在的問題進行分析指出“十二五”期間需解決的問題維度：時間維度：2006-2010年，其中2006-2009年為財務(wù)統(tǒng)計年報值，2010年為預(yù)計值描述維度：資本開支、投資成本與效益指標(biāo)、企業(yè)績效指標(biāo)描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點：分析指標(biāo)：資本開支總額、資本開支占收入比、營運收入、凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)相關(guān)要求：指標(biāo)分析簡單扼要，重點突出重要變化：分析更側(cè)重總結(jié)“十一五”期間的成績和不足內(nèi)容內(nèi)容要求說明省公司資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十二五”資本開支規(guī)劃本部分通過對“十二五”期間資本開支現(xiàn)狀及面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司資本開支面臨的問題，針對面臨的問題提出“十二五”期間的資本開支策略和發(fā)展目標(biāo)維度：時間維度：2006-2015年，其中2006-2009年為財務(wù)統(tǒng)計年報值，2010年為預(yù)計值，2011-2015年為規(guī)劃值描述維度：資本開支的額度、結(jié)構(gòu)，投資成本和效益描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點：分析指標(biāo)：資本開支總額、分專業(yè)資本開支額度、資本開支結(jié)構(gòu)、投資成本和效益（每用戶固定資產(chǎn)原值、百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入、折舊收入比、資本開支占收入比等）相關(guān)要求：各省公司可在集團下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進一步細(xì)分與擴展重要變化：對現(xiàn)有投資結(jié)構(gòu)進行了細(xì)化；可將投資分為三大類進行分析；增加部分投資成本和效益指標(biāo)；需要考慮節(jié)能減排和共建共享對投資的影響內(nèi)容內(nèi)容要求說明省公司資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十二五”經(jīng)營績效規(guī)劃本部分通過對“十二五”期間經(jīng)營績效面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司經(jīng)營績效面臨的問題，針對面臨的問題提出“十二五”期間的經(jīng)營績效策略和發(fā)展目標(biāo)維度：時間維度：2006-2015年，其中2006-2009年為財務(wù)統(tǒng)計年報值，2010年為預(yù)計值，2011-2015年為規(guī)劃值描述維度：盈利能力、發(fā)展能力描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點：分析指標(biāo)：收入、成本、利潤、EBITDA、EBITDA率、ROA、ARPU、平均每分鐘收入、收入增長率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例、集團信息化收入等相關(guān)要求：各省公司可在集團下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進一步細(xì)分與擴展重要變化：經(jīng)營績效部分指標(biāo)變化；可以分析TD收入、物聯(lián)網(wǎng)收入；將2011年年度投資作為一個項目進行投資效益分析內(nèi)容內(nèi)容要求說明目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效“十一五”發(fā)展回顧資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹“十一五”回顧－資本開支“十一五”期間，中國移動共投資5808億元，資本開支占收入比由30%下降到26%資本開支結(jié)構(gòu)上，話務(wù)網(wǎng)投資不斷下降，傳輸網(wǎng)和新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)投資比例上升明顯中國移動“十一五”資本開支規(guī)模中國移動“十一五”資本開支結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：上市公司財務(wù)統(tǒng)計月報精品資料網(wǎng)（）每用戶固定資產(chǎn)原值體現(xiàn)了中國移動自開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以來分?jǐn)偟矫坑脩舻睦塾嬐度搿Ｔ撝笜?biāo)總體呈下降趨勢，反映出隨著用戶規(guī)模的擴大所顯示出的規(guī)模效應(yīng)以及中國移動良好的投資管理水平。與其他運營商相比，中國移動每用戶固定資產(chǎn)原值較低。中國電信作為固網(wǎng)運營商，每用戶（包括寬帶用戶和固定電話用戶）固定資產(chǎn)投入較高。2009年中國移動該指標(biāo)是中國電信的30％。同為移動運營商的中國聯(lián)通（2008年之前），每用戶固定資產(chǎn)投入大約是中國移動的2倍。“十一五”回顧－資本開支注：以上中國電信和中國聯(lián)通數(shù)據(jù)來源于其財務(wù)年報，其中中國電信用戶數(shù)含固定電話和寬帶用戶，中國聯(lián)通用戶指移動電話用戶數(shù)。中國移動每用戶固定資產(chǎn)原值（元）三家運營商每用戶固定資產(chǎn)原值（元）隨著用戶規(guī)模的擴大，每用戶資本開支逐漸下降，充分體現(xiàn)出投資的規(guī)模效應(yīng)。自2005年開始，在網(wǎng)用戶規(guī)模增長非常迅速，凈增用戶的每用戶資本開支明顯下降。但隨著面向全業(yè)務(wù)競爭的投資結(jié)構(gòu)的變化，凈增用戶單位造價有所上升。每用戶ARPU持續(xù)下降，而每用戶資本開支呈現(xiàn)上升趨勢，凸顯出中國移動邊際投資效益的下降萬戶每用戶資本開支（到達用戶）（單位：元）每用戶資本開支（凈增用戶）（單位：元）“十一五”回顧－資本開支每分鐘資本開支（在2007年達到最低點后有所回升。而每分鐘收入持續(xù)下降，從另一方面反映出邊際投資效益的下降?！笆晃濉被仡櫍Y本開支每載頻資本開支（凈增載頻）基本呈下降趨勢，但隨著全業(yè)務(wù)競爭的展開，傳送網(wǎng)資本開支增長較多，話務(wù)網(wǎng)投資比例下降，每載頻資本開支有所上升。精品資料網(wǎng)（）“十一五”回顧－資本開支數(shù)據(jù)來源：上市公司財務(wù)統(tǒng)計月報百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入：

百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入體現(xiàn)了資產(chǎn)的創(chuàng)收能力，此兩項指標(biāo)下降表明資產(chǎn)的創(chuàng)收能力有所下降。“十一五”回顧－經(jīng)營績效“十一五”期間，中國移動營運收入逐年增長，但是營運收入年增長率下降較快由期初的22%下降到期末的不足10%從盈利能力看，收入凈利率及ROA均在2006-2008年保持增長，但2009年有明顯下降，EBITDA率逐漸下降。中國移動“十一五”收入、利潤規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國移動財務(wù)年報中國移動“十一五”盈利狀況目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開支及經(jīng)營績效“十一五”發(fā)展回顧

資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹宏觀調(diào)控政策2010年財政部工作的總體要求是：繼續(xù)實施積極的財政政策，著力調(diào)整國民收入分配格局，推進財稅制度改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障性住房、節(jié)能減排以及欠發(fā)達地區(qū)的支持力度，促進經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整、地區(qū)協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實保障和改善民生。堅持依法理財和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強財政科學(xué)管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。2010年的主要工作任務(wù)之一就是積極擴大國內(nèi)需求促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。包括支持提高城鄉(xiāng)居民收入，擴大居民消費需求；安排使用好政府公共投資，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)；落實結(jié)構(gòu)性減稅政策，引導(dǎo)企業(yè)投資和居民消費。到2011年，3G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國所有地級以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等，3G建設(shè)總投資4000億元，用戶達到1.5億戶?！蛾P(guān)于推進第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見宏觀投資環(huán)境3G投資環(huán)境從宏觀環(huán)境來看，國家將繼續(xù)采取積極的財政政策，不會壓縮投資額度，但將從促進經(jīng)濟增長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，進一步規(guī)范投資的用途。從行業(yè)發(fā)展方面，國家將進一步加大3G投資力度，擴大3G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積，提升服務(wù)質(zhì)量。中國移動需要平衡國家需要與自身發(fā)展之間的關(guān)系，合理把握TD建設(shè)進度及規(guī)模。管制政策光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)按照2010年3月17日印發(fā)的《關(guān)于推進光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，中國移動需要緊跟政策腳步，加大傳輸網(wǎng)的投資力度，并升級配套設(shè)施，推進光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和利用號碼可攜帶需加大支撐系統(tǒng)的資本開支力度，并充分利用對TD的支持措施，加大TD投資力度手機實名制為了應(yīng)對手機實名制政策的影響，中國移動需要在IT支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)和渠道體系等方面加大資本開支力度三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合政策的出臺，將改變寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入市場的格局，中國移動可以借助廣電運營商的網(wǎng)絡(luò)彌補自身在固網(wǎng)接入方面的劣勢，為自身找到新的業(yè)務(wù)增長點共建共享電信基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，節(jié)約建設(shè)成本，減少重復(fù)建設(shè)精品資料網(wǎng)（）業(yè)務(wù)發(fā)展截止2010年4月，2G語音話務(wù)量達到1209萬Erl，為全年計劃的99.4%；數(shù)據(jù)等效話務(wù)量達到812萬Erl，為全年計劃的104.4%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對資源占用呈明顯上升趨勢，導(dǎo)致熱點地區(qū)2G網(wǎng)絡(luò)在覆蓋、容量、干擾等方面的問題日益突出。2010年4月，GSM全網(wǎng)無線綜合利用率為76%，，超過71%的年度計劃指標(biāo)，與上年同期相比提高9個百分點。其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比40.2%，與上年同期相比增長了8個百分點。部分公司忙時數(shù)據(jù)話務(wù)量已超過語音話務(wù)量。2G網(wǎng)絡(luò)面臨較大的投資需求。2009年以來語音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，使投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時，業(yè)務(wù)創(chuàng)新對資源需求增加話音業(yè)務(wù)需求已經(jīng)得到較大程度的滿足，預(yù)計未來計費時長仍將會穩(wěn)步上升，但增長率將逐漸下降個人客戶、家庭客戶和集團客戶市場對于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的需求日益旺盛，規(guī)劃期內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展將帶來移動數(shù)據(jù)流量的快速增長3G網(wǎng)絡(luò)上承載的計費時長比例越來越高，2G計費時長下降話務(wù)網(wǎng)投資在總投資中的比例下降，規(guī)劃后期2G話務(wù)網(wǎng)投資大幅下降數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)的投資比例上升GSM網(wǎng)絡(luò)要與TD網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，GSM無線網(wǎng)面臨較大的投資風(fēng)險數(shù)據(jù)流量發(fā)展話音業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)來源：上市公司財務(wù)統(tǒng)計月報精品資料網(wǎng)（）全業(yè)務(wù)競爭全業(yè)務(wù)競爭新技術(shù)引入新技術(shù)TD—LTETD-SCDMA制式相對于WCDMA制式，成熟度、商用程度仍有一定的差距，特別是在手機終端、芯片等方面，但目前產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展速度在逐漸加快；LTE商用進程加快，預(yù)計2013年將進行試商用。云計算云技術(shù)是通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件、硬件與服務(wù)，并由網(wǎng)絡(luò)瀏覽器或輕量級終端軟件來獲取和使用服務(wù)；云計算技術(shù)和概念應(yīng)用越來越廣泛，移動公司可對內(nèi)進一步集中化，打造低成本高效率的IT支撐系統(tǒng)和移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施；對外建設(shè)低成本、高可擴展性和靈活性的IDC，結(jié)合虛擬化計算，向客戶提供服務(wù)IMS在核心網(wǎng)引入CM-IMS，以省或大區(qū)中心為單位，為用戶提供移動固定融合業(yè)務(wù)：對于固定接入用戶，可提供VOIP、IPCentrex、Conference、IM等多媒體會話業(yè)務(wù)，IMS和CS協(xié)作提供一些組合和融合類業(yè)務(wù)物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化相結(jié)合的重要載體，給信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供全新的發(fā)展機遇，通信擴展為人與物、物與物的通信，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，對中國移動的發(fā)展有戰(zhàn)略意義精品資料網(wǎng)（）收入增長“十一五”期間，中國移動營運收入逐年增長，但是年增長率下降較快，收入累計同比增幅由期初的20%以上下降到期末的不足10%話音業(yè)務(wù)收入增長率降低，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入對總收入的貢獻仍舊有限，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入同比增幅下降明顯“十二五”期間，收入增長將明顯放緩，部分省公司甚至?xí)霈F(xiàn)收入負(fù)增長的現(xiàn)象數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入占比及增長趨勢累計收入及收入增長數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)累計收入增幅趨勢成本壓力數(shù)據(jù)來源：上市公司2009年11月財務(wù)統(tǒng)計月報2009年，31省公司中有23個省公司的收入同期增長率已經(jīng)低于成本的同期增長率，大部分省公司的收入凈利潤率已經(jīng)不足30%規(guī)劃期內(nèi)隨著市場競爭的加劇、TD業(yè)務(wù)發(fā)展等，各類補貼、銷售費用的增長仍將會給成本控制帶來較大的壓力公司現(xiàn)金流規(guī)劃期內(nèi)隨著收入增長的放緩以及成本和投資壓力的增大，公司的現(xiàn)金流將出現(xiàn)下降的趨勢，投資能力開始下降，投資需要慎重考慮資金來源以及資金成本問題現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出現(xiàn)金凈增加2009201020092010200920106.6%-27.4%19.9%截至5月累計資料來源：財務(wù)部《2010年05月生產(chǎn)經(jīng)營情況分析》資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題話音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長，尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長非常迅猛，如何使話音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在2G/TD/WLAN/LTE四張網(wǎng)絡(luò)上合理承載網(wǎng)絡(luò)，促進四張網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā)展，減少投資風(fēng)險是規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)面臨的一大問題全業(yè)務(wù)運營、三網(wǎng)融合等給中國移動帶來了發(fā)展機會，但也帶來較大的投資風(fēng)險政府推動TD的建設(shè)，使得中國移動必須要在社會效益與企業(yè)效益之間取得平衡，根據(jù)市場需求、競爭情況及TD技術(shù)的進展情況，合理把控TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模隨著電信行業(yè)利潤率的下降，公司投資的能力開始下降資本開支面臨的問題話音業(yè)務(wù)收入增長放緩，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重有限，企業(yè)總體收入增長放緩，需要尋求新的收入增長點市場和業(yè)務(wù)拓展需求給成本帶來較大的壓力，如何既保證滿足市場競爭、企業(yè)發(fā)展的需求，又有效節(jié)約成本開支保持合理的利潤水平成為企業(yè)績效面臨的一大難題隨著企業(yè)利潤率的下降，企業(yè)價值持續(xù)提高難度加大經(jīng)營績效面臨的問題精品資料網(wǎng)（）目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開支及經(jīng)營績效“十一五”發(fā)展回顧資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開支及經(jīng)營績效總體策略堅持“科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，量入為出，投資長遠”的原則通過總量控制把控資本開支的總體規(guī)模，通過優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，有效規(guī)避投資風(fēng)險，嚴(yán)格控制投資收入比，注重投資效益加快面向全業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進2G/TD/WLAN/LTE協(xié)調(diào)發(fā)展，有節(jié)奏地推進TD建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)融合資本開支發(fā)展策略四網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)定位業(yè)務(wù)承載策略（建議）精品資料網(wǎng)（）資本開支發(fā)展策略2G必須在2G網(wǎng)絡(luò)上給予足夠投入，對2G網(wǎng)絡(luò)投資要給予充分保證。保證70%—75%的綜合實裝利用率，在保障2G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先于競爭對手基本要求的基礎(chǔ)上，通過提高利用率降低2G網(wǎng)絡(luò)的投資風(fēng)險TD慎重對待是否把TD-SCDMA盡快建到縣、建到鄉(xiāng)的問題，各省公司要按照集團公司的總體部署，把握TD-SCDMA建設(shè)的力度，既要建設(shè)好TD-SCDMA，使其不斷得到發(fā)展，又要有效把握公司的效益和價值WLAN通過與2G和TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)共享室內(nèi)覆蓋分布系統(tǒng)和泄漏電纜加快WLAN的建設(shè)速度，大為降低WLAN的建設(shè)成本，千方百計地把WLAN建設(shè)好、經(jīng)營好、發(fā)展好LTE堅定推動LTE發(fā)展，規(guī)劃初期重點開展試驗建設(shè)，按照集團公司的統(tǒng)一部署，掌控好投資效益和投資力度，尋求在LTE時期取得比TD-SCDMA時期更大的投資回報率投資結(jié)構(gòu)調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，著重考慮基于移動的、基于無線的、基于自身能力和優(yōu)勢的移動和寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，將基于固話的、基于有線寬帶的業(yè)務(wù)交由鐵通發(fā)展，形成上市公司和鐵通公司有效合作、共同發(fā)展的局面。適度調(diào)整客戶接入方面的投資比重，使現(xiàn)有投資盡可能在關(guān)鍵領(lǐng)域里發(fā)揮作用把握投資方向，注重投入產(chǎn)出，確保投資效益資料來源：《李躍總裁在中國移動2010年總經(jīng)理研討會上的講話》經(jīng)營績效發(fā)展策略思想層面牢固樹立成本效益觀念。要把價值領(lǐng)先放在第一位，堅持低成本高效運營，不斷提升企業(yè)價值手段層面積極建設(shè)低成本高效運營的支撐體系。通過集中化充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、進一步降低成本，通過信息化有效提升運作效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化降低管理復(fù)雜程度、從而降低成本工作層面著力開源增收，重視新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展，重視開展無線通信、信息通信對人類生活的影響等方面的研究，重視對已經(jīng)運營的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的挖掘，努力發(fā)展信息業(yè)務(wù)，推動新客戶，新業(yè)務(wù)和新話務(wù)的增長，堅定不移地拓展收入增長來源要加注重節(jié)流節(jié)支，切切實實過緊日子，從一點一滴入手，做好成本的精細(xì)化管理。在保證服務(wù)質(zhì)量不下降、客戶發(fā)展力度不下降的前提下，千方百計降低成本開源節(jié)流、增收節(jié)支，切實強化低成本高效運營資料來源：《李躍副總裁在中國移動2010年工作會議上的總結(jié)講話》目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹精品資料網(wǎng)（）上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整《2010年定期統(tǒng)計報表制度》中對投資結(jié)構(gòu)進行了細(xì)微的調(diào)整五、局房土建（一）生產(chǎn)管理用房其中：IDC機樓大區(qū)物流中心（二）自有渠道投資一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、端局交換機（MSC）2、關(guān)口局交換機（GMSC）3、歸屬位置寄存器（HLR）4、交換子系統(tǒng)的操作維護中心(OMC-S)5、其他（二）無線1、基站（BTS）2、基站控制器（BSC）3、無線子系統(tǒng)的操作維護中心（OMC-R）（三）配套1、鐵塔2、機房3、市電引入4、配套設(shè)備5、配套材料（四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（五）其他一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、交換主設(shè)備其中：電路域設(shè)備IMS域設(shè)備HLR2、交換配套（二）無線1、無線主設(shè)備2、無線配套（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（四）其他……五、局房土建……上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整2010年集團公司正在按照全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進行新的投資結(jié)構(gòu)劃分，今年有可能采用新的投資結(jié)構(gòu)，但目前還沒有最終確定。所以在指標(biāo)表中對投資結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，即在《2010年定期統(tǒng)計報表制度》中規(guī)定的投資結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將新的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)融入，進一步細(xì)化投資，達到按照細(xì)化的投資結(jié)構(gòu)可以直接匯總出新的投資結(jié)構(gòu)的目的一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、交換主設(shè)備其中：電路域設(shè)備IMS域設(shè)備其中：IMS域網(wǎng)元IMS接入HLR2、交換配套（二）無線1、無線主設(shè)備2、無線配套（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化其中：室分系統(tǒng)（四）其他其中：應(yīng)急通信（1）應(yīng)急通信車（2）應(yīng)急發(fā)電機二、新技術(shù)新業(yè)務(wù)（一）數(shù)據(jù)承載網(wǎng)1、CMNET（1）骨干網(wǎng)（2）省網(wǎng)（3）城域網(wǎng)2、短信系統(tǒng)（SMSC）3、GPRS4、EGPRS5、WLAN6、IP專用承載網(wǎng)（1）骨干網(wǎng)（2）省內(nèi)延伸網(wǎng)絡(luò)7、IDC設(shè)備（1）一類IDC（2）二類IDC8、其他投資結(jié)構(gòu)中紅色字體為根據(jù)新版投資結(jié)構(gòu)細(xì)化的內(nèi)容包括用于室內(nèi)移動通信信號覆蓋的有源、無源及配套設(shè)備的新建、擴容、改造等投資。上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整（二）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)1、智能網(wǎng)2、彩鈴平臺3、短信網(wǎng)關(guān)（ISMG）4、WAP網(wǎng)關(guān)5、彩信中心（MMSC）6、LSP（位置服務(wù)平臺）7、DSMP平臺（數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺）8、其他其中：新產(chǎn)品基地信息安全類業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理類業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端類業(yè)務(wù)系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺IMS業(yè)務(wù)平臺（三）集團客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)（四）其他其中：集團客戶信息化（1）政府信息化（2）企事業(yè)信息化信息安全類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供保護用戶信息安全的系統(tǒng)投資。業(yè)務(wù)管理類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng)投資，包括MISC系統(tǒng)、SIMS系統(tǒng)等?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括WEBCACHE、內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)等。終端類業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供終端類業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺：指物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺投資。IMS業(yè)務(wù)平臺：指IMS業(yè)務(wù)平臺投資。指為政府和企業(yè)提供的集團客戶業(yè)務(wù)外的信息化服務(wù)（如網(wǎng)站建設(shè)等）建設(shè)所發(fā)生的投資。區(qū)別：集團客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)—移動通信業(yè)務(wù)范圍集團客戶信息化----非移動通信業(yè)務(wù)范圍指提供集團客戶業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括MAS/ADC管理平臺、企業(yè)版手機郵箱等。精品資料網(wǎng)（）上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整三、傳輸其中:管道1、骨干管道2、接入管道光纜1、省際傳送網(wǎng)2、省內(nèi)傳送網(wǎng)3、城域傳送網(wǎng)系統(tǒng)其中：PON其中：1、省際傳送網(wǎng)2、省內(nèi)傳送網(wǎng)3、城域傳送網(wǎng)其他其中：衛(wèi)星通信其中:省際干線省內(nèi)干線城域網(wǎng)本地接入四、IT支撐系統(tǒng)（一）網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)1、信令網(wǎng)2、網(wǎng)管系統(tǒng)（1）運維門戶平臺（2）電子運維平臺（3）業(yè)務(wù)開通平臺（4）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺（5）質(zhì)量保障平臺（6）其它3、數(shù)字同步網(wǎng)4、其他（二）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)1、BOSS2、經(jīng)營分析系統(tǒng)3、其他其中：業(yè)務(wù)管理域（三）企業(yè)管理信息系統(tǒng)1、統(tǒng)一信息平臺2、ERP相關(guān)系統(tǒng)3、供應(yīng)鏈管理4、基礎(chǔ)服務(wù)5、其它運維門戶平臺：包括運維門戶系統(tǒng)和運維知識管理系統(tǒng)投資。電子維護平臺：指電子運維系統(tǒng)投資。業(yè)務(wù)開通平臺：包括業(yè)務(wù)開通系統(tǒng)、綜合資源管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)激活系統(tǒng)投資。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺：包括業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、投訴處理支撐系統(tǒng)、集中操作維護系統(tǒng)投資。質(zhì)量保障平臺：包括無線網(wǎng)優(yōu)平臺、綜合分析系統(tǒng)、省內(nèi)信令監(jiān)測系統(tǒng)、自動撥打測試系統(tǒng)、自動路測系統(tǒng)投資。包括業(yè)務(wù)支撐運營管理系統(tǒng)與4A系統(tǒng)投資。包括網(wǎng)絡(luò)安全、4A、終端管理、網(wǎng)管系統(tǒng)、綜合信息網(wǎng)、會議電視等信息化基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)投資。上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整五、局房土建（一）生產(chǎn)管理用房1、生產(chǎn)局房其中：IDC機樓2、管理用房3、大區(qū)物流中心（1）大區(qū)物流中心（2）省級物流中心4、產(chǎn)品創(chuàng)新基地5、局房動力配套系統(tǒng)6、土地儲備（二）自有渠道投資六、其他其中：零星購置專項投資包括各類局房（不含基站用房）高低壓變配電、油機、外市電引入等投資。指土建征地費（不含基站征地費）。指用于特定用途的專用投資。本次規(guī)劃只列入節(jié)能減排規(guī)劃中A\B\C類投資。上市公司三大投資方向的劃分投資分類概念投資界定投資趨勢業(yè)務(wù)發(fā)展型業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)L動擴容及常規(guī)發(fā)展的投資GSM話務(wù)網(wǎng)現(xiàn)有新技術(shù)新業(yè)務(wù)平臺的滾動擴容傳輸系統(tǒng)滾動擴容IT支撐系統(tǒng)滾動擴容局房土建（不含征地費）零星購置需要合理把握投資節(jié)奏，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況按需進行擴容。不斷提高利用率近期2G話務(wù)網(wǎng)仍將保持一定的投資規(guī)模，長遠來看，投資比例不斷下降。戰(zhàn)略儲備型為滿足全業(yè)務(wù)競爭的需要而進行戰(zhàn)略型資源的投資CMNET（不含國際部分）IDC傳送網(wǎng)管道、光纜傳送網(wǎng)固定寬帶接入設(shè)備wlan國際通信設(shè)施（包括核心網(wǎng)國際局、國際傳送網(wǎng)、CMNET國際出口局）土地在總投資中的比例不斷加大新技術(shù)引入型各類新業(yè)務(wù)的投資核心網(wǎng)新技術(shù)未來新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺新產(chǎn)品基地投資采用新技術(shù)的傳輸系統(tǒng)IT支撐系統(tǒng)新技術(shù)隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、LTE等技術(shù)的引入，要積極開展試點與推廣，投資有所增加，在總投資中的比例逐步上升除按照現(xiàn)有的投資結(jié)構(gòu)，對投資進行分析的基礎(chǔ)上，在“十二五”期間，還可以根據(jù)投資驅(qū)動因素的不同，將投資分為三大方向進行分析。此種投資分類方式省公司可以參考使用。節(jié)能減排及共建共享投資節(jié)能減排專項資金中資本開支（CAPEX）和運營成本（OPEX）投入根據(jù)資金使用的范圍和類型，具體可以分為以下A、B、C、D四大類共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專題分析結(jié)論即可指獨立的節(jié)能減排投資項目，如綠色樓宇改造、機房節(jié)能改造項目等指投資項目中因節(jié)能減排而增加的獨立設(shè)備，如基站配套項目中的自然通風(fēng)設(shè)備投資項目中獨立設(shè)備中的節(jié)能模塊（指部分設(shè)備或部分功能），如載頻智能關(guān)斷軟件、UPS休眠模塊等屬于技術(shù)的進步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，使得節(jié)能性能的提升而發(fā)生的追加投資，如基站定制空調(diào)與傳統(tǒng)舒適性空調(diào)的投資差額，而不是基站定制空調(diào)的全部投資ABCD目前，節(jié)能減排專項資金只包括A、B、C三類，由于D類資金投入較難準(zhǔn)確界定，暫不包含。精品資料網(wǎng)（）TD投資規(guī)劃中的TD投資直接引用TD專項規(guī)劃的投資結(jié)論即可“十二五”期間，TD投資包含了TD-SCDMA和TD-LTE兩部分投資，分為上市公司投資和集團投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網(wǎng)絡(luò)專業(yè)投資中，集團投資部分，單獨進行分析對規(guī)劃期內(nèi)（集團+上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢投資分類一、上市公司投資合計1、話務(wù)網(wǎng)2、新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)3、傳輸網(wǎng)4、支撐網(wǎng)5、房屋土建6、其他二、TD（集團投資）三、投資總計（含TD集團投資）上市公司資本開支占收入比分析（上市+集團）資本開支占收入比分析新增加全網(wǎng)綜合造價指標(biāo)分析每用戶固定資產(chǎn)原值＝期末固定資產(chǎn)原值/期末到達用戶數(shù)每到達用戶資本開支＝當(dāng)年資本開支/到達用戶數(shù)每凈增用戶資本開支＝當(dāng)年資本開支/凈增用戶數(shù)每到達話務(wù)量資本開支＝當(dāng)年資本開支/到達忙時總話務(wù)量每凈增話務(wù)量資本開支＝當(dāng)年資本開支/凈增忙時總話務(wù)量（其中：忙時總話務(wù)量為忙時話音話務(wù)量和忙時數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等效話務(wù)量的合計）新增了部分投資效益和綜合造價指標(biāo)，用以分析投資成本的變化對投資效益的影響規(guī)劃期內(nèi)由于TD分流2G用戶和話務(wù)量，2G網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)用戶和話務(wù)量負(fù)增長的情況，所以建議在現(xiàn)狀分析中使用此類指標(biāo)，規(guī)劃期內(nèi)可以僅針對規(guī)劃初年進行分析。各項新增指標(biāo)計算方法：目錄資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開支及經(jīng)營績效面臨的問題資本開支及經(jīng)營績效策略

資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃重要變化資本開支及經(jīng)營績效規(guī)劃相關(guān)方法介紹精品資料網(wǎng)（）資本開支規(guī)劃方法規(guī)劃期內(nèi)的資本開支估算采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測營運收入預(yù)測引用業(yè)務(wù)規(guī)劃中營運收入相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測結(jié)果作為預(yù)測企業(yè)績效指標(biāo)的基礎(chǔ)包括：營運收入、收入增長率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例等規(guī)劃期內(nèi)在除對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入進行預(yù)測之外，可以對TD以及物聯(lián)網(wǎng)的收入進行預(yù)測使用TD網(wǎng)絡(luò)客戶收入：指使用TD網(wǎng)絡(luò)的客戶產(chǎn)生的帳單收入。TD手機客戶收入TD無線座機收入TD數(shù)據(jù)卡收入TD上網(wǎng)本收入TD其他收入（指出租和銷售TD終端的收入）物聯(lián)網(wǎng)客戶收入：指規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客戶產(chǎn)生的收入。預(yù)測方法結(jié)合業(yè)務(wù)專業(yè)客戶預(yù)測，采用ARPU值預(yù)測法物聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以參考目前集團客戶中M2M的相關(guān)數(shù)據(jù)建議使用TD網(wǎng)絡(luò)客戶收入和物聯(lián)網(wǎng)客戶收入的預(yù)測結(jié)果不建議放入整體的營運收入中，只單獨進行預(yù)測，分析其對收入、對集團信息化收入的影響即可對物聯(lián)網(wǎng)收入的預(yù)測應(yīng)當(dāng)采用多方案或者區(qū)間的方式擴大預(yù)測值的范圍經(jīng)營績效目標(biāo)預(yù)測運營支出預(yù)測隨著用戶、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)的逐漸增多，運營支出呈逐年上升的趨勢。在對運營支出進行預(yù)測的過程中，主要采用各種方法對支出的各個分項進行預(yù)測，最后匯總得到運營支出總量運營支出分項預(yù)測的方法主要有增長率法、占營運收入比例法、占運營支出比例法、占固定資產(chǎn)比例法、單