并購(gòu)交易居間協(xié)議(與賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn)簽)

第頁(yè)共頁(yè)并購(gòu)交易居間協(xié)議(與賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn)簽)并購(gòu)交易居間協(xié)議本協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）由以下賣方財(cái)務(wù)顧問(wèn)（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）和以下買方（以下簡(jiǎn)稱“買方”）依據(jù)法律及商業(yè)實(shí)務(wù)原則達(dá)成：一、交易背景和目的1.1賣方（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）因某種原因擬與買方進(jìn)行并購(gòu)交易，買方希望聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表其進(jìn)行談判和交易。財(cái)務(wù)顧問(wèn)已對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行了盡職調(diào)查和評(píng)估，并向買方提供并購(gòu)交易的咨詢和建議。1.2目標(biāo)公司同意買方聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)作為其獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意代表買方，協(xié)助其完成此次交易。1.3本協(xié)議旨在確保交易過(guò)程的透明、公正和合法性，并明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。二、財(cái)務(wù)顧問(wèn)的義務(wù)2.1目標(biāo)公司同意授權(quán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表其與買方進(jìn)行交涉和談判，包括但不限于價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)、條件和條款等。2.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)向買方提供咨詢和建議，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)、交易價(jià)格、交易權(quán)限等，并幫助買方制定并實(shí)施交易策略。財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)保證其提供的咨詢和建議真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。2.3財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助買方進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)分析，確保買方對(duì)目標(biāo)公司的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)有準(zhǔn)確的評(píng)估。2.4財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)代表買方與目標(biāo)公司及其代表進(jìn)行交涉和談判，并在交易過(guò)程中保持高度的專業(yè)素養(yǎng)和商業(yè)道德。2.5財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助買方與其他相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商和溝通，包括但不限于法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和審計(jì)師。2.6財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)協(xié)助買方起草并購(gòu)協(xié)議、并購(gòu)文件和其他相應(yīng)的法律文件，并提供必要的法律和商業(yè)建議。三、保密義務(wù)3.1雙方同意在交易過(guò)程中保守交易的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，并不得將其披露給任何第三方，除非經(jīng)另一方事先書面同意或符合法律的規(guī)定。3.2財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)采取必要的措施，確保其員工和代理人也遵守本保密義務(wù)。3.3保密義務(wù)不適用于以下情況：（1）對(duì)于公共信息或已公開(kāi)的信息；（2）根據(jù)法律、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求或其他法律程序進(jìn)行的披露；（3）獲得另一方事先書面同意。四、費(fèi)用和報(bào)酬4.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)的報(bào)酬由買方支付，具體金額和方式雙方另行協(xié)商。4.2目標(biāo)公司同意向財(cái)務(wù)顧問(wèn)支付任何與交易相關(guān)的費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)用、法律費(fèi)用和會(huì)計(jì)費(fèi)用等。五、違約責(zé)任5.1如果任何一方違反本協(xié)議的任何條款或義務(wù)，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。5.2如果一方發(fā)現(xiàn)另一方存在有可能違反本協(xié)議的行為，應(yīng)立即書面通知對(duì)方，并采取合理的措施防止或減少可能產(chǎn)生的損失。六、其他條款6.1本協(xié)議的效力、解釋和爭(zhēng)議解決適用于中華人民共和國(guó)法律。6.2如果本協(xié)議的任何條款因任何原因無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。6.3本協(xié)議經(jīng)買方和財(cái)務(wù)顧問(wèn)簽字蓋章后生效，以紙質(zhì)版為準(zhǔn)。本協(xié)議一式兩份，買方和財(cái)務(wù)顧問(wèn)各持一份。以上為《并購(gòu)交易居間協(xié)議》的主要內(nèi)容，買方和財(cái)務(wù)顧問(wèn)確認(rèn)對(duì)協(xié)議的條款和內(nèi)容已充分理解并同意執(zhí)行。買方：簽字：____________________日期：_______