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第頁共頁公司理財客戶經(jīng)理崗位職責模版一、崗位概述作為公司理財客戶經(jīng)理，您將負責拓展和維護公司的理財客戶，為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務，以達成公司銷售目標，同時提升客戶滿意度和忠誠度。二、崗位職責1.拓展理財客戶資源：通過市場調(diào)研、拓展渠道等方式，積極尋找潛在理財客戶，建立客戶資源庫；2.負責理財產(chǎn)品銷售：根據(jù)客戶需求和風險承受能力，推薦合適的理財產(chǎn)品，并協(xié)助客戶完成購買流程；3.客戶關系維護：定期與現(xiàn)有客戶進行溝通和回訪，了解客戶需求和投資情況，提供個性化的理財建議；4.解答客戶理財咨詢：了解理財市場動態(tài)和產(chǎn)品知識，能夠解答客戶關于理財產(chǎn)品的疑問和擔憂；5.參與理財產(chǎn)品設計：與產(chǎn)品部門合作，提供客戶需求和市場反饋，參與理財產(chǎn)品的設計和改進；6.參與市場營銷活動：協(xié)助市場部門策劃和組織推廣活動，提高理財產(chǎn)品的知名度和市場份額；7.輔助客戶投資管理：根據(jù)客戶要求，提供投資組合管理、資產(chǎn)配置方案等服務，幫助客戶實現(xiàn)財富增值；8.持續(xù)學習和提升：不斷學習理財知識和市場動態(tài)，提高自身理財咨詢能力和專業(yè)水平；三、職位要求1.學歷要求：本科及以上學歷，金融、財務等相關專業(yè)優(yōu)先；2.證書要求：持有金融從業(yè)資格證書、理財規(guī)劃師等相關證書者優(yōu)先；3.經(jīng)驗要求：具備1年以上理財銷售或客戶服務經(jīng)驗，熟悉理財產(chǎn)品和市場的優(yōu)先考慮；4.專業(yè)知識：熟悉金融市場和理財產(chǎn)品，具備良好的投資理財知識和風險意識；5.溝通能力：良好的口頭和書面溝通能力，能夠準確表達理財建議和解答客戶問題；6.銷售技巧：具備一定的銷售技巧和談判能力，能夠有效推動理財產(chǎn)品的銷售；7.服務意識：積極主動，善于與客戶建立信任關系，能夠提供優(yōu)質(zhì)的理財咨詢和服務；8.團隊合作：具備良好的團隊合作精神，能夠與內(nèi)部各部門密切配合，提供一體化的客戶服務。四、工作時間與待遇1.工作時間：標準工時制，如遇客戶需求或市場活動，需要適當?shù)募影嗪统霾睿?.薪資待遇：薪資結(jié)構由底薪+提成構成，提成部分與個人銷售業(yè)績掛鉤；3.福利待遇：享有公司提供的完善福利體系，包括五險一金、帶薪休假、年度體檢等。以上是公

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