智研咨詢發(fā)布：2023年中國安防行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：2023年中國安防行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告內容概要：隨著安防應用領域不斷拓寬，國內安防行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且勢頭良好。我國安防產業(yè)可以細分為安防產品、安防工程、安防運維及服務三大板塊。預計2023年我國安防行業(yè)總產值中，安防產品市場總產值約占安防行業(yè)總產值的30.49%；工程市場約占59.53%；運維和服務市場約占9.98%。關鍵詞：安防市場規(guī)模、安防市場競爭格局、安防行業(yè)發(fā)展前景一、定義及分類安防行業(yè)是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實體防護、違禁品安檢、入侵報警等技術手段以及新一代信息技術，防范應對各類風險和挑戰(zhàn)，構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。國際上通常將安防分為信息安防和實體安防兩類。而實體安防，又包括技防、物防、人防這幾類。根據(jù)不同的功能和應用，安防行業(yè)可分為視頻監(jiān)控、門禁識別、防盜報警、消防報警、可視對講等細分領域。我國安防行業(yè)主要由以下五類企業(yè)組成：一是以生產和供應安防產品為主的產品供應商；二是以設計、安裝、服務為主的工程商；三是以經銷、代理為主的銷售商；四是以運營服務為主的運營商；五是負責締結軟硬件產品、運營服務于一體的系統(tǒng)集成商。其中，安防產品供應商生產和供應的安防產品又大致可以分為視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警三大類。整個產業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領域的產品供應、工程建設和運營服務占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說視頻監(jiān)控領域是安防行業(yè)的晴雨表和風向標。二、全球安防行業(yè)分析經過多年發(fā)展，國外安防行業(yè)已經形成了較高的準入門檻，對行業(yè)內現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來源和經營模式都實現(xiàn)了較大的轉變，企業(yè)在市場的地位也相對穩(wěn)定。自2008年金融危機爆發(fā)以來，全球安防行業(yè)也受到了一定程度的影響，2010年伴隨著全球經濟逐步復蘇，全球安防行業(yè)市場也在陸續(xù)恢復。2017年全球安防產業(yè)總收入2570億美元，同比增長8.9%，2019年達到2937億美元左右，同比增長6.49%。視頻監(jiān)控是最主要的細分領域，占比超過50%；其次是出入口控制與管理，約占15.4%；樓宇對講約占10.2%；入侵報警系統(tǒng)約占8.2%；其他安防產品約占15.8%。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國安防行業(yè)市場全景調查及投資策略研究報告》三、國內安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀安防行業(yè)是構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。在經濟快速發(fā)展、國內安防需求不斷增長的背景下，我國安防市場整體發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國安防行業(yè)總產值約9020億元，較上年增長約6%；預計2023年我國安防行業(yè)總產值有望突破1萬億元。我國安防產業(yè)可以細分為安防產品、安防工程、安防運維及服務三大板塊。預計2023年我國安防行業(yè)總產值中，安防產品市場總產值約占安防行業(yè)總產值的30.49%；工程市場約占59.53%；運維和服務市場約占9.98%。隨著安防應用領域不斷拓寬，國內安防行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且勢頭良好。安防市場得益于平安城市、雪亮工程等國家大型項目，帶動了整體安防市場的快速增長，在過去幾年均維持了較高的增長率。近年來，我國智能安防市場整體發(fā)展迅速。2022年我國智能安防市場規(guī)模從2018年的357.50億元增長到625.30億元，預計2023年我國智能安防市場規(guī)模有望達到660億元。四、產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈結構安防產業(yè)鏈主要分為四個部分。上游為關鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷；中游主要為安防設備廠商，負責匹配上游組件和下游需求，提供整體的產品和方案。隨著產業(yè)規(guī)模的發(fā)展，中游部分大規(guī)模廠商也逐漸涉及下游集成、銷售、工程和運營業(yè)務，形成具有全產業(yè)鏈優(yōu)勢或尾部產業(yè)鏈優(yōu)勢的龍頭廠商；下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商，負責安防產品的銷售和整體項目集成與運營；終端應用領域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭，踏入全民安防的時代。2、上游-芯片芯片是安防視頻監(jiān)控設備核心部件。作為安防行業(yè)上游環(huán)節(jié)的芯片行業(yè),每一步改進都影響著安防產業(yè)的總體脈搏,決定了安防技術的級別。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球存儲芯片市場規(guī)模為1227億美元，同比上漲11.14%；2021年全球存儲芯片市場規(guī)模約為1380億美元；2022年全球存儲芯片市場規(guī)模為1344億美元，較2021年下降2.63%。3、下游-智慧城市安防產業(yè)鏈的下游包括城市級、行業(yè)級和消費級客戶應用，市場格局較為分散。城市級應用主要指大型的政府項目建設，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行業(yè)級應用面向公安、交通、司法、銀行金融、商業(yè)零售、教育、醫(yī)療、娛樂、文體博、住宅社區(qū)等眾多領域?！爸腔鄢鞘小苯ㄔO與安防行業(yè)的關系可謂相輔相成。從2008年由IBM提出的智慧城市建設開始，便于安防有了千絲萬縷之關聯(lián)。就目前而言，許多安防產品已在智能建筑、智能交通、智能家居等諸多領域得到了越來越廣泛的應用，例如視頻監(jiān)控、門禁、防盜報警、樓宇對講等4大類設備已經在“智慧城市”的建設中嶄露頭角并呈現(xiàn)出欣欣向榮的燎原之勢。尤其是視頻監(jiān)控類設備，在“智慧城市”建設中得到了最為廣泛的應用并正發(fā)揮著重大作用。近年來，我國對智慧城市的市場規(guī)模也在不斷擴大，2022年我國智慧城市的市場規(guī)模達到25萬億元，較2021年同比上升18.6%；預計2023年我國智慧城市的市場規(guī)模有望達到30億元。五、競爭格局1、市場競爭格局近年來，國內安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競爭加劇，資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢愈發(fā)明顯。我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個梯隊。?？低暋⒋笕A股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊；宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊；其他企業(yè)屬于第三梯隊。隨著大華股份、?？低晝纱簖堫^企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢，在行業(yè)中的競爭地位已逐漸鞏固。2、代表企業(yè)-大華股份(002236)大華股份專注于熱成像泛安防設備、工業(yè)測溫以及商務視覺等產品的設計、研發(fā)、生產、銷售和技術服務，一直在園區(qū)數(shù)字化的道路上前行，從最開始的安防監(jiān)控業(yè)務起步到現(xiàn)在的提供完善的數(shù)智化園區(qū)的解決方案服務，實現(xiàn)了從單一場景的覆蓋到多場景多業(yè)務的協(xié)同，從邊緣業(yè)務到園區(qū)管理運營的核心業(yè)務深化。公司主要產品來源于安防標準產品、系統(tǒng)集成以及其他勞務等。2017-2021年大華股份安防行業(yè)營業(yè)收入逐年增長，2021年達到328.35億元，同比增長24.07%；2022年大華股份安防行業(yè)營業(yè)收入為305.65億元，同比下降6.91%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢經過多年的高速發(fā)展，安防已經發(fā)展成為一個龐大的產業(yè)。隨著社會經濟的發(fā)展和生活水平的提高，人們對安全保護要求越來越高，各種安全設施也越來越豐富，安防行業(yè)在未來幾年將繼續(xù)保持快速發(fā)展，而智能安防技術也在行業(yè)中占據(jù)著不可替代的地位。智能安防設備的發(fā)展將會有更大的走向智能化安全的發(fā)展，安防行業(yè)的中小企業(yè)也將從中受益。未來安防行業(yè)有望出現(xiàn)更多智能安防的應用，成為更優(yōu)質的智能化服務商，安防行業(yè)正從數(shù)字化、網(wǎng)絡化向智能化方向深度發(fā)展。未來，隨著智能家居、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等新興領域的崛起，民用領域將成為安防行業(yè)的重要增長點，技術將繼續(xù)為安防行業(yè)提供更高的效率和效果，智能化是安防行業(yè)的核心驅動力。安防行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國安防行業(yè)市場全景調查及投資策略研究報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國