銀聯(lián)新系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度

中國(guó)銀聯(lián)信息處理中心TITLE銀聯(lián)新系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理制度第1.03版銀聯(lián)新系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目組二○○三年九月十二日版本控制信息版本日期擬稿和修改說明00.012003-4-14沈侃民00.022003-4-14項(xiàng)目管理組增加了會(huì)議和成果交付流程，并更新了附件清單00.032003-4-23項(xiàng)目管理組增加項(xiàng)目狀況周報(bào)應(yīng)抄送項(xiàng)目管理組，并補(bǔ)充了會(huì)議紀(jì)要的歸檔、查詢及備份方式以及關(guān)于郵件主題的郵件發(fā)送規(guī)格要求01．002003-5-02項(xiàng)目管理組對(duì)人員管理的各小節(jié)進(jìn)行了修改，增加了考勤情況的說明，人員調(diào)離審批表及工作移交單、會(huì)議紀(jì)要匯總、命名規(guī)范，成員周報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理打包交項(xiàng)目管理組，問題跟蹤和文檔備份以及成果提交由配置管理工具進(jìn)行管理，修改了變更流程和風(fēng)險(xiǎn)管理流程01.012003-5-13譚立華修改例會(huì)時(shí)間為周六下午3：00—5：00，更改了文檔版本控制，和文檔備份部分，增加了質(zhì)量記錄登記號(hào)和電子文檔名規(guī)則2003-5-21譚立華增加了具體的考核辦法和考核表；修改了文檔存放目錄，增加了例會(huì)和會(huì)議執(zhí)行情況匯總子目錄，文檔存放到SAMBA文件服務(wù)器；會(huì)議紀(jì)要等存放到\\CUPSQA；修改了文檔查看內(nèi)容，新系統(tǒng)通過共享服務(wù)器和配置管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)文檔查看和瀏覽;增加了中國(guó)銀聯(lián)的logo.2003-7-17項(xiàng)目管理組增加了項(xiàng)目管理組人員直接參與項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、Samba服務(wù)器的IP；刪除了公共文件夾的使用；增加變化和變更公布后3天，各小組提交相應(yīng)的修改實(shí)施計(jì)劃。修改了個(gè)別語句及附件編號(hào)；01．022003-8-25項(xiàng)目管理組增加了“人員登記”應(yīng)提交的材料內(nèi)容；明確所有請(qǐng)假均需事先經(jīng)項(xiàng)目正副經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)。01．032003-9-9項(xiàng)目管理組增加了違反請(qǐng)假規(guī)定及人員調(diào)離規(guī)定的處理辦法，強(qiáng)調(diào)了所有會(huì)議均應(yīng)有會(huì)議紀(jì)要,增加了所有實(shí)施計(jì)劃必須有明確的可供檢查的階段成果和時(shí)間表。本文檔中的所有內(nèi)容為中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司的機(jī)密和專屬所有。未經(jīng)中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司的明確書面許可，任何組織或個(gè)人不得以任何目的、任何形式及任何手段復(fù)制或傳播本文檔部分或全部?jī)?nèi)容。目錄TOC\o"1-1"\h\z\t"標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"1概述備份規(guī)范》。文檔查看新系統(tǒng)通過共享服務(wù)器和配置管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)文檔查看和瀏覽。文件服務(wù)器設(shè)有兩個(gè)目錄，分別為cup和person，cup目錄用于項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的各種正式文件的最新版本，包含了CVS庫中的文件，person目錄作為個(gè)人工作成果的存放區(qū)。配置管理系統(tǒng)上開通的功能有CVS版本管理，問題咨詢單、入庫申請(qǐng)、軟件變更申請(qǐng)（包括因修正BUG而發(fā)生的軟件變更）。相應(yīng)的規(guī)范為《版本管理和變更控制規(guī)范》。項(xiàng)目管理制度及涉及到的文件模板存放在SAMBA共享服務(wù)器和CVS配置管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理目錄結(jié)構(gòu)下。與項(xiàng)目管理制度有關(guān)的查看內(nèi)容存放在以下目錄：內(nèi)容分類存放目錄（\\cupsqa\cup）會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目管理\會(huì)議紀(jì)要\組名個(gè)人周報(bào)項(xiàng)目管理\項(xiàng)目狀況報(bào)告\成員周報(bào)培訓(xùn)培訓(xùn)小組周報(bào)項(xiàng)目管理\項(xiàng)目狀況報(bào)告\實(shí)施組通知暫不存放備忘錄項(xiàng)目管理\備忘錄項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目管理\項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目制度項(xiàng)目管理\項(xiàng)目管理制度其它項(xiàng)目管理\其他質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量保證計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目工程指揮部審批，項(xiàng)目總監(jiān)簽發(fā)執(zhí)行；質(zhì)量保證組同時(shí)負(fù)責(zé)編寫與質(zhì)量保證計(jì)劃相配套的各種規(guī)范，這些規(guī)范作為正式的成果按要求進(jìn)行評(píng)審和審批執(zhí)行。成果提交成果提交，是在項(xiàng)目實(shí)施過程中正式或非正式的提交結(jié)果。這些成果包括設(shè)計(jì)階段提交的成果，設(shè)計(jì)階段所做的測(cè)試等。具體執(zhí)行過程由配置管理工具BugZilla實(shí)現(xiàn)，詳見SCM流程。本項(xiàng)目事實(shí)過程中可預(yù)計(jì)的成果（詳見附件15）：成果交付流程詳細(xì)的成果交付流程圖。成果提交準(zhǔn)備所有成果應(yīng)在該成果計(jì)劃完成截止日的17：00前提交質(zhì)量保證組，并抄送項(xiàng)目管理組和工程指揮部；質(zhì)量保證組按配置管理制度的要求進(jìn)行版本管理；項(xiàng)目管理組按檔案管理的要求建檔。評(píng)審質(zhì)量保證組對(duì)此成果判定是否需要評(píng)審。如需評(píng)審，確定評(píng)審的形式。評(píng)審的形式有兩種：同行評(píng)審組織非負(fù)責(zé)和參與人員對(duì)所形成的成果進(jìn)行檢查，檢查的方式由質(zhì)量保證組確定。所形成的評(píng)審意見上報(bào)項(xiàng)目工程指揮部。會(huì)議評(píng)審對(duì)于重要成果，質(zhì)量保證組部組織正式的會(huì)議對(duì)有關(guān)成果進(jìn)行審查。原則上所有的成果均應(yīng)進(jìn)行同行評(píng)審。（同行評(píng)審）同行評(píng)審工作由質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證組選派人員成立同行評(píng)審小組，同行評(píng)審小組組長(zhǎng)原則上由質(zhì)量保證組人員擔(dān)任，質(zhì)量保證組同時(shí)負(fù)責(zé)同行評(píng)審小組成員的資格審查；同行評(píng)審小組組長(zhǎng)應(yīng)制定詳細(xì)的評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證組項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并抄送項(xiàng)目工程指揮部和項(xiàng)目管理組；同行評(píng)審小組應(yīng)在同行評(píng)審計(jì)劃完成截止日的17：00前將評(píng)審意見上報(bào)質(zhì)量保證組，并抄送項(xiàng)目工程指揮部和項(xiàng)目管理組；質(zhì)量保證組根據(jù)評(píng)審意見形成最終的評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告格式詳見附件16。（會(huì)議評(píng)審）重要的成果應(yīng)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，會(huì)議評(píng)審工作由質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)會(huì)議評(píng)審的參會(huì)成員的資格審查；質(zhì)量保證組應(yīng)向會(huì)議參會(huì)成員提前發(fā)放被審查成果、提示和指明重點(diǎn)被審查內(nèi)容；質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)確定和保證會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)設(shè)備，并保證有效的出席人數(shù)；質(zhì)量保證組在會(huì)議評(píng)審結(jié)束后負(fù)責(zé)形成評(píng)審報(bào)告并組織會(huì)議向參會(huì)成員進(jìn)行宣讀，評(píng)審報(bào)告應(yīng)獲得超過三分之二的多數(shù)（不包括作者）同意才能通過；質(zhì)量保證組將通過的評(píng)審報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目工程指揮部，并抄送項(xiàng)目管理組；項(xiàng)目工程指揮部經(jīng)討論所形成的結(jié)論分為兩種：通過/不通過。該結(jié)論由質(zhì)量保證部通知有關(guān)各方。評(píng)審報(bào)告格式詳見附件16。審批所有的評(píng)審報(bào)告均應(yīng)由項(xiàng)目工程指揮部審批通過，對(duì)于關(guān)鍵性成果，應(yīng)按要求報(bào)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；評(píng)審報(bào)告由質(zhì)量保證組上報(bào)項(xiàng)目工程指揮部，并抄送項(xiàng)目管理組；項(xiàng)目工程指揮部經(jīng)討論所形成的結(jié)論分為兩種：通過/不通過。該結(jié)論由質(zhì)量保證組通知有關(guān)各方；對(duì)于關(guān)鍵性成果，在項(xiàng)目工程指揮部審批通過后，由項(xiàng)目工程指揮部上報(bào)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組；技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)討論所形成的結(jié)論分為兩種：通過/不通過。該結(jié)論由項(xiàng)目工程指揮部通知有關(guān)各方。審批報(bào)告格式詳見附件17。質(zhì)量記錄質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)根據(jù)上述評(píng)審對(duì)交付成果的檢驗(yàn)，編制質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)提供總結(jié)意見，包括如下內(nèi)容：對(duì)交付成果的評(píng)審意見；是否需改進(jìn)交付成果的形成過程；對(duì)不合格成果的責(zé)任追究；糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。質(zhì)量保證組應(yīng)在評(píng)審工作結(jié)束兩個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)量記錄上報(bào)項(xiàng)目工程指揮部，并抄送項(xiàng)目管理組。質(zhì)量跟蹤質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄中的問題解決進(jìn)行跟蹤及督促。變更和變化管理變更類型項(xiàng)目實(shí)施中，需被控制的變更大致可以分為：實(shí)施偏差——譬如，由于計(jì)劃不周或運(yùn)作受到影響，產(chǎn)生了相對(duì)于進(jìn)度、預(yù)算、質(zhì)量等基準(zhǔn)的偏差，這類變更應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)并提請(qǐng)?zhí)幚?；被迫調(diào)整——因項(xiàng)目外無法控制因素的干擾，導(dǎo)致不得不變更進(jìn)度和預(yù)算，譬如，相關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范的變化引起對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響，這類變更應(yīng)該由業(yè)務(wù)部門正式獲得并提請(qǐng)?zhí)幚?；人為調(diào)整——在已確定的技術(shù)或業(yè)務(wù)方案（例如：需求分析及設(shè)計(jì)部分）上提出修改，這類變更應(yīng)該由修改的提議方提請(qǐng)?zhí)幚?。變更管理流程由?shí)施小組提出需求變更請(qǐng)求，提交質(zhì)量保證組，任何變更的請(qǐng)求都需要描述，填寫變更請(qǐng)求報(bào)告（見附件18）變更的原因；受到影響的方面（如技術(shù)實(shí)施方面、業(yè)務(wù)運(yùn)行方面、管理方面等）；建議解決的方案；根據(jù)變更請(qǐng)求，特成立配置管理委員會(huì)對(duì)于變更的影響進(jìn)行定性與定量分析。配置管理委員會(huì)由項(xiàng)目工程指揮部全體成員、集成與總體設(shè)計(jì)組經(jīng)理與副經(jīng)理、切換與過渡組經(jīng)理與副經(jīng)理、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范組經(jīng)理、集成測(cè)試組經(jīng)理與副經(jīng)理組成。相關(guān)小組對(duì)變更進(jìn)行界定、分析、評(píng)估，明確變更實(shí)施過程會(huì)產(chǎn)生的影響，以及變更結(jié)果對(duì)項(xiàng)目總體目標(biāo)的影響，編寫相關(guān)分析報(bào)告提交配置管理委員會(huì)和質(zhì)量保證組；由質(zhì)量保證組組織會(huì)議集中討論變更給各組的工作帶來的影響，配置管理委員會(huì)根據(jù)各相關(guān)小組的建議，作出決策，批準(zhǔn)，否決，暫緩或其他，明確變更實(shí)施的責(zé)任方；變更實(shí)施的責(zé)任方應(yīng)制定出影響最小的實(shí)施方案，調(diào)整原計(jì)劃（變更公布后3天向項(xiàng)目工程指揮部和項(xiàng)目管理組提交修改后的計(jì)劃），然后負(fù)責(zé)執(zhí)行。如果配置管理委員會(huì)無法達(dá)成決策或決議，則應(yīng)上報(bào)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組作出決策；在獲得最終解決之前，任何相關(guān)方都不得以此影響其他與此無關(guān)工作的開展。編碼、測(cè)試的變化、修改管理流程參見編碼、測(cè)試的版本控制、問題管理流程。是是是是變化類型項(xiàng)目實(shí)施中，需被管理的變化主要指沒有影響進(jìn)度、預(yù)算、質(zhì)量等基準(zhǔn)的變化類型，這類變化大致可以分為：實(shí)施偏差——譬如，由于計(jì)劃不周或運(yùn)作受到影響，產(chǎn)生了相對(duì)于進(jìn)度、預(yù)算、質(zhì)量等小范圍的偏差，這類變化應(yīng)該由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)并提請(qǐng)?zhí)幚?；人為調(diào)整——在已確定的技術(shù)或業(yè)務(wù)方案（例如：需求分析及設(shè)計(jì)部分）上提出修改，但不會(huì)影響進(jìn)度、預(yù)算、質(zhì)量等基準(zhǔn)的變化，這類變化應(yīng)該由修改的提議方提請(qǐng)變化處理。變化管理流程各小組項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將變化請(qǐng)求提交項(xiàng)目工程指揮部負(fù)責(zé)人，任何變化的請(qǐng)求都需要描述，填寫變化請(qǐng)求報(bào)告（格式見附件19）：變化的原因；受到影響的方面（如技術(shù)實(shí)施方面、業(yè)務(wù)運(yùn)行方面、管理方面等）；建議解決的方案；項(xiàng)目工程指揮部負(fù)責(zé)選拔人員成立得到相關(guān)方認(rèn)可的變化管理小組，它負(fù)責(zé)根據(jù)變化對(duì)各個(gè)方面的影響提出建議；變化管理小組負(fù)責(zé)對(duì)變化進(jìn)行界定、分析、評(píng)估，明確變化實(shí)施過程會(huì)產(chǎn)生的影響，以及變化結(jié)果對(duì)項(xiàng)目總體目標(biāo)的影響，編寫相關(guān)分析報(bào)告提交項(xiàng)目工程指揮部；工程指揮部根據(jù)變化管理小組的建議，作出決策，批準(zhǔn)或拒絕變更，明確變化實(shí)施的責(zé)任方；變化實(shí)施的責(zé)任方應(yīng)制定出影響最小的實(shí)施方案，調(diào)整原計(jì)劃（變化公布后3天向項(xiàng)目工程指揮部和項(xiàng)目管理組提交修改后的計(jì)劃），然后負(fù)責(zé)執(zhí)行。如果項(xiàng)目工程指揮部無法達(dá)成決策或決議，則應(yīng)上報(bào)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組作出決策；在獲得最終解決之前，任何相關(guān)方都不得以此影響其他與此無關(guān)工作的開展。編碼、測(cè)試的變化、修改管理流程參見編碼、測(cè)試的版本控制、問題管理流程。是是是是風(fēng)險(xiǎn)管理由于銀聯(lián)新系統(tǒng)規(guī)模大、周期長(zhǎng)、過程復(fù)雜性等特點(diǎn)，在實(shí)施過程中存在著施工不確定的因素，比一般產(chǎn)品生產(chǎn)具有更大的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要。銀聯(lián)新系統(tǒng)在運(yùn)作過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：主要指用戶需求變化人員流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程中風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理組將建立一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系。風(fēng)險(xiǎn)定義所有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、成本、提交件、質(zhì)量有影響或潛在影響的問題均列為項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目影響的嚴(yán)重程度，風(fēng)險(xiǎn)分為：高、中、低三種。風(fēng)險(xiǎn)管理流程各小組項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在階段初始評(píng)估本階段項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，及對(duì)項(xiàng)目影響的程度，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施，將此內(nèi)容提交項(xiàng)目管理組，同時(shí)抄送項(xiàng)目工程指揮部，包括風(fēng)險(xiǎn)描述受到影響的方面（如技術(shù)實(shí)施方面、業(yè)務(wù)運(yùn)行方面、外部配合方面等）；影響的程度（嚴(yán)重、中等、低）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案；（格式詳見附件20）項(xiàng)目管理組根據(jù)各小組的提交內(nèi)容組織相關(guān)人員對(duì)整體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行界定、分析、評(píng)估、反饋、確定相應(yīng)的規(guī)避措施。所有風(fēng)險(xiǎn)列表、影響等狀態(tài)表由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一維護(hù)?！讹L(fēng)險(xiǎn)列表》詳見附件21。各小組在實(shí)施過程中要隨時(shí)向項(xiàng)目管理組更新風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)情況