2023年植物基新茶飲白皮書(shū)

yy

孵另蹄新國(guó)貨研究院

2023年

植物基新茶飲

白皮書(shū)

2022NEWMADEINCHINA

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

報(bào)告介紹

植物基是將通過(guò)光合作用形成的植物蛋白作為替代蛋白的新型食品

和飲品，常見(jiàn)應(yīng)用為植物肉、植物奶等，以及以此為基礎(chǔ)原料研發(fā)

制作出的口味豐富、形態(tài)各異的新型食品、飲料。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研

究院的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)植物基市場(chǎng)規(guī)模約427億人民幣，預(yù)計(jì)

未來(lái)4年將以14%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，到2023年市場(chǎng)規(guī)模

將達(dá)到826億人民幣左右。隨著消費(fèi)能力的不斷提升、消費(fèi)者健康

意識(shí)不斷增強(qiáng)，我國(guó)新茶飲業(yè)態(tài)也因?yàn)橹参锘某霈F(xiàn)發(fā)生了較大改

變，植物基新茶飲逐漸成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中

和是我國(guó)的明確目標(biāo)，新茶飲使用植物基作為基底能有效減少碳排

放，既符合政策導(dǎo)向，也是可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。

由吳曉波頻道新國(guó)貨研究院、書(shū)亦燒仙草、OATLY噢麥力聯(lián)合發(fā)布

的《2023年植物基新茶飲白皮書(shū)》將從植物基新茶飲的宏觀市場(chǎng)

切入，分析植物基新茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)以及消費(fèi)者

畫(huà)像，并根據(jù)植物基新茶飲領(lǐng)先品牌的打法，總結(jié)植物基新茶飲品

牌在產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈等方面的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，探索這個(gè)品類

的未來(lái)發(fā)展方向。

報(bào)告看點(diǎn)

■草本類和蛋白類是植物基新茶飲方向

■中國(guó)燒仙草飲品類品牌達(dá)到，門(mén)店數(shù)量突破

■目前已經(jīng)有的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)植物奶為基底的新茶飲

■中國(guó)燕麥奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為，7年時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)

數(shù)十倍

■中等價(jià)格帶新茶飲中，植物基品牌書(shū)亦燒仙草市占率達(dá)到

11.9%

■書(shū)亦燒仙草聯(lián)合OATLY噢麥力推出的“橙漫山茶花”累積銷(xiāo)

售破1000萬(wàn)杯

■和是植物基新茶飲核心消費(fèi)群體，

了解植物基概念

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)。90輛？能新國(guó)貨研究院

報(bào)告目錄

一、植物基新茶飲的宏觀市場(chǎng)分析

1.植物基新茶飲定義.................................2

2.植物基新茶飲發(fā)展歷程..............................3

草本類植物基飲品發(fā)展歷程5

蛋白類植物基飲品發(fā)展歷程6

3.植物基新品牌融資情況...........................8

4.冷鏈體系支撐植物基新茶飲行業(yè)崛起,運(yùn)輸車(chē)保有量八年時(shí)間

增長(zhǎng)6倍.............................................9

5.第三產(chǎn)業(yè)崛起背景下,植物基新茶飲提供大量就業(yè)崗位10

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

1.植物基新茶飲有兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,一般新茶飲和植物蛋白飲料13

植物基新茶飲vs一般新茶飲...............................13

植物基新茶飲vs植物蛋白飲料................................15

2.包裝飲料具有低價(jià)優(yōu)勢(shì),咖啡需求擠壓新茶飲17

3.一般原料供應(yīng)商議價(jià)能力弱,植物基奶源有強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)18

4.各價(jià)位段品牌林立,消費(fèi)者處于有利地位.............21

三、植物基新茶飲行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.植物基新茶飲的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜........................23

2.燕麥奶口感醇厚、回味麥香，逐漸替代植脂末25

3.萬(wàn)物皆可仙草,燒仙草成植物基新茶飲主流產(chǎn)品.......27

4.椰乳經(jīng)歷三次迭代，成植物基新茶飲復(fù)配神器.......28

5.線下是植物基新茶飲的主要購(gòu)買(mǎi)渠道30

四、植物基新茶飲消費(fèi)者洞察

1.消費(fèi)者畫(huà)像......................................32

2.消費(fèi)者對(duì)植物基新茶飲概念感知....................38

3.植物基新茶飲消費(fèi)者行為習(xí)慣41

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)。90輛？能新國(guó)貨研究院

報(bào)告目錄

4.代表品牌書(shū)亦燒仙草消費(fèi)者心智表現(xiàn)50

5.行業(yè)專家意見(jiàn)........................................54

五、案例研究

1.書(shū)亦燒仙草..............................................56

書(shū)亦燒仙草的發(fā)展歷程.......................................56

書(shū)亦燒仙草的植物基新茶飲產(chǎn)品和矩陣............................56

書(shū)亦燒仙草開(kāi)拓植物基新品類,特調(diào)“山茶花香烏龍茶”為底...........57

植物基飲品倡導(dǎo)清爽、輕負(fù)擔(dān)，超高顏值吸引女性消費(fèi)者..............59

植物基新茶飲對(duì)鮮果需求更多,品牌通過(guò)自建供應(yīng)鏈應(yīng)對(duì)..............59

2.OATLY噢麥力............................................61

OATLY噢麥力的發(fā)展歷程.....................................61

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),強(qiáng)化可持續(xù)的植物基品牌形象...........................62

攜手書(shū)亦燒仙草，打造植物基新茶飲范例63

3.奈雪的茶64

奈雪的茶發(fā)展歷程............................................64

高頻上新豐富產(chǎn)品矩陣，植物基鮮果茶系列成爆款.................64

首創(chuàng)燕麥雪頂奶茶，適合乳糖不耐人群...........................65

4.樂(lè)樂(lè)茶................................................66

樂(lè)樂(lè)茶的發(fā)展歷程..........................................66

積極探索植物基新品，結(jié)合環(huán)保理念..............................66

聯(lián)名六神花露水，打造“花露水”植物基茶飲.........................66

六、植物基新茶飲未來(lái)發(fā)展方向

1.天然健康成主流,植物基新茶飲興起.................68

2.基底換新,燕麥奶成新基底.................................69

3.仙草、小眾水果成為植物基新茶飲創(chuàng)意配方70

4.碳中和推動(dòng)植物基新茶飲可持續(xù)發(fā)展..................72

5.原材料要求提高,自主供應(yīng)鏈形成品牌壁壘74

90ss

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)0商？能新國(guó)貨研究院

1

植

物

基

新

茶

飲

的

宏

觀

市

場(chǎng)

分

析

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

1.植物基新茶飲定義

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)的定義，一般新茶飲是指以原葉茶或茶湯、

水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、乳制品中一種或

多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)

加工制成的液體或固液混合物。

為基底，使用植物蛋白替代動(dòng)物蛋白的新式茶飲，對(duì)乳糖不

根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有45%的

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)植物奶為基底的新茶飲，隨著健康、綠色的飲品習(xí)

慣深入人心，未來(lái)越來(lái)越多的消費(fèi)者將愿意嘗試植物基新茶飲。

沙利文、890新國(guó)貨研究院

發(fā)薛乳制品

2

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

2.植物基新茶飲發(fā)展歷程

植物基新茶飲作為植物基飲品與新茶飲結(jié)合所演變而來(lái)的新品類,

受到環(huán)保主義、動(dòng)物保護(hù)、素食主義人群以及年輕消費(fèi)群體的青睞。

隨著植物基加速嵌入多元化消費(fèi)場(chǎng)景，越來(lái)越多的植物基新茶飲

產(chǎn)品形態(tài)出現(xiàn)，主要可以分為兩大方向。

第一大方向?yàn)椴荼绢愔参锘虏栾嫞瑹刹萜放苽兪呛诵耐婕摇?/p>

2007年書(shū)亦燒仙草率先入局植物基新茶飲領(lǐng)域，聚焦新茶飲“燒

仙草”這一細(xì)分領(lǐng)域，陸續(xù)推出小芋圓燒仙草、生椰燒仙草、酸

奶燒仙、綠豆乳燒仙草等產(chǎn)品。根據(jù)NCBD（餐寶典）的數(shù)據(jù)，

截至2021年底，中國(guó)燒仙草飲品類品牌達(dá)到180個(gè)，門(mén)店數(shù)量

突破3萬(wàn)家。2010年至2020年，新茶飲品牌迎來(lái)爆發(fā)階段，各

大品牌也陸續(xù)使用草莓、西瓜、甘蔗等草本類水果制成新茶飲產(chǎn)品,

其中鮮茶水果、芝士茗茶、鮮果茶等都是這一時(shí)期新的產(chǎn)品形態(tài)。

植物基新茶飲產(chǎn)品發(fā)展歷程燙料來(lái)源喜茶、奈雪的茶、890新國(guó)貨研究院

2005年-2010年：燒，山草2010年至今：果茶

鮮茶水果五谷茶

芝士奶蓋水

乳酩鮮果茶

果茶

芝士茗茶鮮果茶

3

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

第二大方向是蛋白類植物基新茶飲，根據(jù)Mob研究院的數(shù)據(jù)，蛋

白類植物基新茶飲的品類滲透率為25%。燕麥奶、椰乳等植物基

底，正在開(kāi)拓出眾多植物基新茶飲產(chǎn)品。《2022年中國(guó)飲品行業(yè)

產(chǎn)品報(bào)告》顯示，在取樣的40個(gè)新茶飲品牌中，椰乳使用頻次

占據(jù)榜首，有37個(gè)品牌上新了椰子元素產(chǎn)品，占全部取樣品牌的

92.5%,新茶飲頭部品牌也在近兩年內(nèi)分別推出“生椰”系列飲品，，

其中書(shū)亦產(chǎn)品線覆蓋各類植物基產(chǎn)品。

同時(shí)，艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)燕麥奶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2015

年的2.7億增長(zhǎng)至2021年的42.3億，7年時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)十

倍。受益于蛋白類植物基新茶飲的快速發(fā)展，燕麥奶與新茶飲逐

漸融合，一些燕麥奶品牌開(kāi)始專門(mén)為新茶飲定制。2022年。ATLY

噢麥力聯(lián)合書(shū)亦燒仙草推出“綠豆燕麥沙沙”“橙漫山茶花”，

更符合健康、輕負(fù)擔(dān)的新趨勢(shì)。隨著越來(lái)越多的新茶飲品牌開(kāi)始

使用燕麥奶作為基底，預(yù)計(jì)2025年燕麥奶的市場(chǎng)規(guī)模將突破200

億，未來(lái)4年燕麥奶的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率依然保持在50%左右。

2015年-2021年中國(guó)燕麥奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源艾媒各徹

4

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

2.1草本類植物基飲品發(fā)展歷程

根據(jù)廣州市質(zhì)監(jiān)局《植物飲料衛(wèi)生要求》文件，草本類植物飲品

是以植物或植物抽提物（水果、蔬菜、茶、咖啡除外）為原料，經(jīng)

加工、調(diào)配的非發(fā)酵制成的飲料，包括涼茶、菊花茶、冬瓜茶等。

仙草類飲品作為其中一種細(xì)分品類，由于具有降溫解暑、清心除

火的功效，消費(fèi)者接受程度較高。

據(jù)書(shū)亦燒仙草調(diào)研，有關(guān)于仙草的文字記載，最早可以追溯到

2300多年前，作為一種藥食兩用的植物資源，全草干樣含有約

70%仙草碳水化合物，豐富的礦物質(zhì)元素和少量蛋白質(zhì)、脂肪。

仙草性味澀、甘、寒，具有較高的醫(yī)藥價(jià)值，有助于抑制癌細(xì)胞

的生長(zhǎng)，降低血壓，美容養(yǎng)顏等。

仙草在低海拔的山麓地區(qū)較為常見(jiàn)，主要分布于福建、廣東、臺(tái)

灣等地。其中，起源于福建省閩西南地區(qū)的燒仙草，最早出現(xiàn)在

上世紀(jì)50至60年代，是以仙草干慢火熬煮，再加上專用的食用

淀粉，不含任何添加劑，清涼去火的一種草本類植物基飲品。由

于其“來(lái)源于植物的特性”，普遍受到環(huán)保主義、素食主義、健

身群體、輕膳食主義消費(fèi)者的青睞。

仙草的主要成分和功效資料來(lái)源餐寶典、890新國(guó)貨研究院

5

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)刊9粒商？成新國(guó)貨研究院

2.2蛋白類植物基飲品發(fā)展歷程

隨著人們對(duì)飲品的蛋白質(zhì)需求增加，植物基飲品逐漸從草本類植

物基飲品拓展到蛋白類植物基飲品。

根據(jù)華創(chuàng)證券的數(shù)據(jù)，蛋白類植物基飲品的發(fā)展，又可以細(xì)分為

兩個(gè)階段。植物蛋白飲料是植物基飲品發(fā)展的第一階段，定位和

口感偏向于口味型飲料，渠道以低線城市的雜貨店商場(chǎng)為主，包

裝通常為鐵罐裝，適合送禮、宴請(qǐng)、火鍋等場(chǎng)景。

植物基飲品竟?fàn)幐窬仲Y料來(lái)源華創(chuàng)證券

植物蛋白飲料（1.0版本）植物基奶（2.0版本）

定位

發(fā)展階段

90年代巨頭基本創(chuàng)立.14年前跑馬圈地，目前較19年農(nóng)夫推植物基牛奶，20年“植物基元年”

成熟

理念

補(bǔ)腦（養(yǎng)元）、滋潤(rùn)酸康（露露）；It'slikemilkbutmadefromoats（OATLY）.

真材實(shí)料（銀鷲）、鮮榨（椰劑）；植物營(yíng)養(yǎng)/好喝無(wú)負(fù)擔(dān)（植選）、探索搬子的無(wú)限可能

歡樂(lè)開(kāi)懷（維維）、E多更美麗（唯怡）（可可滿分）、Freenow（菲諾）、只做你看得懂的配

料表（OATOAT）

成分原料+白砂糖+各種添加劑主打清潔配料表，宣揚(yáng)0添加，大部分可做到原料+水

包裝鐵Si裝更常見(jiàn)，多設(shè)計(jì)御單PET/利樂(lè)包，更年輕化

定價(jià)1-3元/100ml2.5-7元/100ml

常道3-6線城市的傳統(tǒng)渠道如雜貨店商超，部分便利店1-2線城市便利店、線上、咖腓館、奶茶店

可見(jiàn)

消費(fèi)人群多為35歲以上群體，六個(gè)核桃面向?qū)W生90后女性/白領(lǐng)人群/中產(chǎn)階級(jí)；素食主義/健身愛(ài)好者

消費(fèi)場(chǎng)景禮品市場(chǎng)、團(tuán)聚宴請(qǐng)、餐飲火鍋日常飲用、魏啡、早餐、休閑飲用

營(yíng)銷(xiāo)代言人及廣告（央視+地方臺(tái)）、高鐵冠名社交裂變'內(nèi)容種草（小紅書(shū)/B站）

植物奶是蛋白類植物基飲品發(fā)展的第二階段，定位和口感偏向于

牛奶替代物，渠道以一、二線城市便利店、奶茶店、咖啡館為主，

包裝通常為PET/利樂(lè)包，適合早餐、休閑等日常場(chǎng)景，OATLY

噢麥力、菲諾、可可滿分等均是植物奶品牌。其中，燕麥奶作為

植物奶的核心品類，在瑞典、英國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家已成為植物

基第一大細(xì)分品類。而中國(guó)的燕麥奶市場(chǎng)仍然處于發(fā)展早期階段，

2018年OATLY噢麥力進(jìn)入中國(guó)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)沒(méi)有植物蛋白品

6

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

類，消費(fèi)者不知道也不認(rèn)可燕麥奶。通過(guò)與精品咖啡店合作，提

供燕麥奶煥新服務(wù)，OATLY噢麥力完成了咖啡賽道的植物基升級(jí)，

也確立了其在精品咖啡館市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；2019年本土品牌相繼

創(chuàng)立，試圖復(fù)制OATLY噢麥力的模式，主打B端咖啡店渠道；

2020年植物奶市場(chǎng)進(jìn)入加速培育階段，伊利、蒙牛等奶制品頭部

品牌紛紛入場(chǎng)；2021年競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，4家國(guó)產(chǎn)植物奶品

牌拿到新一輪融資。

目前植物基新茶飲的一大趨勢(shì)正是使用植物奶替代動(dòng)物奶，書(shū)亦

燒仙草通過(guò)與燕麥奶第一大供應(yīng)商O(píng)ATLY噢麥力的合作，開(kāi)創(chuàng)了

新茶飲的植物基升級(jí)。相比于動(dòng)物蛋白，書(shū)亦燒仙草的植物基新

茶飲使用植物蛋白，具備更多的膳食纖維、零乳糖、零膽固醇等

優(yōu)點(diǎn)，不僅從消化和飲食均衡角度更好，而且具有更低的碳排放。

中國(guó)燕麥奶發(fā)展歷程資料來(lái)源CBNData,中金公BJ

首家本土燕麥達(dá)觸Ipro掘金中

奶品牌“麥樂(lè)燕麥奶賽道品國(guó)，低價(jià)同

歐氣”創(chuàng)立，牌云集，伊利、SeeSaw合作，首

主打ToB圖啡■牛、圣悠活CATCAT-A1X次咖啡換燕麥奶無(wú)

店渠道，后因星巴克選用”案譬底不虛需加錢(qián)。4家品牌

OATLY進(jìn)入中等大品牌相緡

疫情轉(zhuǎn)型ToC,OATLY作為植理黑史灼完成新-輪融資

國(guó)，切入上海OATLY同太平入場(chǎng)，竺雀、

成立“小麥歐物星領(lǐng)啡飲品主流便利店零自渠道_____________

精品咖啡店，洋咖啡合作，歐扎克等小品

耶”。彼時(shí)，菜單供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)加副

3個(gè)月內(nèi)與鋪開(kāi)連鎖餐飲牌紛紛涌現(xiàn)

OATLY入駐天苴后推出8款ToC品唐開(kāi)辟城下策遒

532家門(mén)店達(dá)渠道，具后依

貓，拓JBToC燕麥奶咖端

成合作，提供次進(jìn)駐大品牌入場(chǎng)

燕麥奶業(yè)務(wù)

“換蒸麥奶基Manner等主加速市場(chǎng)培胃

流咖啡飲店

底”服務(wù)或萩M本土典品創(chuàng)立2021

麥奶枷啡

初后規(guī)?；?020.11

小眾需求2020

2018.04

7

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

3.植物基新品牌融資情況

根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，2019年、2020年、2021年，國(guó)內(nèi)新茶飲

品牌融資事件數(shù)量分別為6起、7起、24起，融資金額分別為6.10

億元、27.12億元、83.22億元，呈現(xiàn)逐漸遞增的趨勢(shì)，2021年

新茶飲品牌融資金額創(chuàng)歷史高峰。

植物基新茶飲作為近幾年興起的新方向，受到眾多資本的追捧。

根據(jù)億歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)，從2019年7月到2021年8月，共有10

個(gè)本土植物奶初創(chuàng)品牌拿下17輪融資。植物基新品牌們的投資方

既有新茶飲頭部品牌，也有原材料供應(yīng)商，標(biāo)志著植物基正成為

品牌方和供應(yīng)商共同聚焦的新賽道。

2022年1月植物基新茶飲頭部品牌書(shū)亦燒仙草進(jìn)行了一次股權(quán)融

資，根據(jù)天眼查的數(shù)據(jù)，融資金額近10億人民幣，投資方包括國(guó)

內(nèi)鹵味連鎖巨頭絕味旗下的網(wǎng)聚資本、聯(lián)合休閑食品行業(yè)巨頭洽

洽食品，以及被譽(yù)為“戰(zhàn)略定位全球領(lǐng)導(dǎo)者”的特勞特等眾多機(jī)構(gòu)。

資料來(lái)源

披露時(shí)間交易金額融資輪次估值投資方

2022年1月28日約10億元人民幣股權(quán)融資超1001乙元人民幣?伍費(fèi)柒基金

?上海話偉其定位投資管理有限

公司

?昕先資本

8

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

4.冷鏈體系支撐植物基新茶飲行業(yè)崛起，

運(yùn)輸車(chē)保有量八年時(shí)間增長(zhǎng)6倍

相比于一般新茶飲，植物基新茶飲需要更多的新鮮原料，對(duì)于冷

鏈技術(shù)的要求相對(duì)更高。中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)顯示，2021年我

國(guó)冷庫(kù)容量達(dá)到7498萬(wàn)噸，是2013年的3倍，其中2017年至

2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.9%；同時(shí)，公路冷鏈運(yùn)輸車(chē)的保有

量從2013年的5.5萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的34萬(wàn)輛，八年時(shí)間增

長(zhǎng)6倍，其中2017年至2021年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)24.8%,

我國(guó)冷鏈運(yùn)輸體系的日益完善，是支撐植物基新茶飲中長(zhǎng)期發(fā)展

的關(guān)鍵技術(shù)之一。

890新國(guó)貨研究院的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，植物基新茶飲品牌正在冷鏈

運(yùn)輸方面加大投入，并逐漸建立自己在供應(yīng)鏈端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。植

物基新茶飲頭部品牌書(shū)亦燒仙草共擁有21個(gè)多溫一體倉(cāng)、55輛

自有車(chē)輛以及超過(guò)2000輛的冷藏車(chē)資源。其中倉(cāng)管和司機(jī)共326

人，冷鏈承運(yùn)商超過(guò)100個(gè)?？偣哺采w20個(gè)省、市、自治區(qū)及

特別行政區(qū)，提供全程溫控、實(shí)時(shí)監(jiān)控的冷鏈城配運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)

輸、多式聯(lián)運(yùn)等方式。植物基新茶飲品牌在供應(yīng)鏈上的大力投入，

有利于提升植物基新茶飲行業(yè)整體的品控管理，彌補(bǔ)原料不穩(wěn)定、

不規(guī)范等問(wèn)題。

2013年-2021年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)情況資料來(lái)源中物聯(lián)冷鏈委、華妓產(chǎn)業(yè)研究院

9

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

5.第三產(chǎn)業(yè)崛起背景下，

植物基新茶飲提供大量就業(yè)崗位

植物基新茶飲作為將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相結(jié)合的新

經(jīng)濟(jì)典型代表，直接或間接帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游數(shù)千萬(wàn)人就業(yè)，

對(duì)鄉(xiāng)村振興、減少貧困人口、走向共同富裕都有促進(jìn)作用。國(guó)家

統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人

口數(shù)量逐年上升，從2019年的3.55億穩(wěn)步提升至2021年的3.62

億。

植物基新茶飲頭部品牌書(shū)亦燒仙草用加盟的模式，幫助中小商家

和個(gè)人創(chuàng)業(yè)者參與到新茶飲行業(yè)中。根據(jù)海通證券的數(shù)據(jù)，目前

書(shū)亦燒仙草共有約7000家門(mén)店，覆蓋31個(gè)省份，其中95%都

是加盟商。這些門(mén)店中，分別有1347家和1428家位于三、四線

城市，有利于進(jìn)一步提升低線城市的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)機(jī)會(huì)。890新國(guó)

貨研究院實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，書(shū)亦燒仙草優(yōu)秀加盟店一年的凈利潤(rùn)超

百萬(wàn)，高于行業(yè)平均水平。

2019年-2021年中國(guó)就業(yè)總?cè)丝冢ㄈf(wàn)）資料來(lái)源國(guó)務(wù)院、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、沙利文

8000075,44775,06474,652

70000

60000

35,56135,80636,219

50000

40000

30000

212342134321,653

20000

1000018,62517,71516,780

0

201920202021

第一產(chǎn)業(yè)■第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)

10

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

此外，以書(shū)亦燒仙草為代表的植物基新茶飲品牌由于需要大量的

自營(yíng)配送和第三方外賣(mài)騎手，有利于進(jìn)一步穩(wěn)定第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)

人口數(shù)量。根據(jù)沙利文《中國(guó)新茶飲供應(yīng)鏈白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，新

茶飲產(chǎn)業(yè)鏈下游間接推動(dòng)就業(yè)超過(guò)700萬(wàn)人。外賣(mài)騎手作為新經(jīng)

濟(jì)下的就業(yè)形態(tài)，滿足了從業(yè)者時(shí)間自由、平衡工作與家庭、補(bǔ)

充家庭收入等多方面需求。

11

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)

市

場(chǎng)

競(jìng)

爭(zhēng)

情

況

分

析

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

1.植物基新茶飲有兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，

一般新茶飲和植物蛋白飲料

?1.1植物基新茶飲VS一般新茶飲

植物基新茶飲的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞一般新茶飲和植物蛋白飲料兩

個(gè)市場(chǎng)的品牌展開(kāi)。

植物基新茶飲和一般新茶飲的主要差異在于是否使用植物蛋白來(lái)

替代動(dòng)物蛋白，從蛋白質(zhì)提供的必需氨基酸種類和比例看，絕大

多數(shù)動(dòng)物來(lái)源蛋白質(zhì)都含有成人必需的八種氨基酸。但從消化和

飲食均衡角度，植物蛋白具備更多的膳食纖維、更低的脂肪、0

膽固醇，且單位生產(chǎn)消耗的資源、溫室氣體排放更少。

植物蛋白與動(dòng)物蛋白成分對(duì)比資料來(lái)源達(dá)能官網(wǎng)、華創(chuàng)證券

乳制品

卡路里1209060

總脂肪5克3.5克2.5克

飽和脂肪3克0.5克?？?/p>

膽固醵20亳克。毫克。亳克

鈉125毫克120毫克150毫克

總計(jì)碳水化合物12克8克8克

膳食纖維。克1克1克

蛋白質(zhì)8克6克1克

維生素25%DV30%DV25%DV

鈣30%DV45%DV45%DV

根據(jù)產(chǎn)品單價(jià)的不同，一般新茶飲可以分為高價(jià)格帶新茶飲、中

等價(jià)格帶新茶飲、低價(jià)格帶新茶飲三種類型。高價(jià)格帶新茶飲通

常指價(jià)格在20元以上，中等價(jià)格帶的新茶飲價(jià)格在11元至20

13

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

元之間，低價(jià)格帶新茶飲價(jià)格低于10元。中等價(jià)格帶的新茶飲產(chǎn)

品大眾接受程度最高，品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品推陳出新速度也較快，

因此該價(jià)格帶品牌率先拓展到植物基新茶飲領(lǐng)域。

其中，書(shū)亦燒仙草推出燒仙草、果茶、植物奶三大系列30余款產(chǎn)

品，CoC。都可推出4款天然甜生椰系列，古茗推出10余款果茶。

根據(jù)Mob研究院的數(shù)據(jù)，2020年中等價(jià)格帶新茶飲前五大公司

市占率為47.8%,其中書(shū)亦燒仙草市占率達(dá)到11.9%,是中等價(jià)

格帶新茶飲的主要玩家之一。此外，中等價(jià)格帶第六至第十大公

司市占率較為平均，都在2%至5%左右，說(shuō)明每家差距都很小，

競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化階段。

新時(shí)沏,3.。％湎上阿姨,5.6%一點(diǎn)點(diǎn)'65%

14

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

?1.2植物基新茶飲vs植物蛋白飲料

植物基新茶飲和植物蛋白飲料在成分上都嘗試以植物蛋白替代動(dòng)

物蛋白，但二者的差異也比較明顯。傳統(tǒng)植物基飲料通常為鐵罐

裝，成分為植物原料、白砂糖、添加劑，渠道以便利店、商超為主,

產(chǎn)品形態(tài)包括椰汁、豆?jié){、杏仁露等，蛋白質(zhì)成分較為豐富。

而植物基新茶飲通常為塑料杯或紙質(zhì)杯，可在杏仁、椰子、核桃、

燕麥基礎(chǔ)上添加其他成分，使口感進(jìn)一步優(yōu)化，渠道以線下專賣(mài)

店為主，產(chǎn)品形態(tài)以燕麥奶、椰乳作為基底，典型產(chǎn)品如書(shū)亦的

生椰系列、燕麥奶系列。與植物基飲料相比，書(shū)亦植物基新茶飲

在食材方面更為新鮮，且口味更加多元，包裝更加網(wǎng)紅化。

植物基新茶飲和植物基蛋白飲料區(qū)別資料來(lái)源華創(chuàng)證券、890新國(guó)貨研究院

-------------------------------------------------------------------------------------------------T

植物基新茶飲植物蛋臼飲料

產(chǎn)品均價(jià)10元至20元/500ml7.5元至10元/500ml

具體產(chǎn)品綠豆乳燒仙草、生榔燒仙草、生椰吃瓜、橙漫山茶椰樹(shù)牌椰汁、六個(gè)核桃、銀鶯花生奶

花（燕麥奶底）

成分植物蛋白植物蛋白

包裝塑料杯或紙質(zhì)杯鐵罐裝

渠遒線下專賣(mài)店、外賣(mài)平臺(tái)便利店、商超、電商平臺(tái)

典型品牌書(shū)亦燒仙草柳樹(shù)、承德露露、養(yǎng)元飲品

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)傳統(tǒng)植物基飲品的市

場(chǎng)規(guī)模約為1234億元，且市場(chǎng)集中度較高。歐睿的數(shù)據(jù)顯示，

2021年傳統(tǒng)植物基飲品前兩大品牌的市場(chǎng)份額高達(dá)40.5%o其中，

養(yǎng)元飲品以26.2%的市場(chǎng)份額位列第一，椰樹(shù)集團(tuán)則以14.3%

的市場(chǎng)份額位列第二。

15

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)。90的商？俱新國(guó)貨研究院

2021年中國(guó)植物基飲品品牌市場(chǎng)份額資料來(lái)源歐容

養(yǎng)元飲品（六個(gè)核桃），

26.20%

其他，36.80%

榔樹(shù)，14.30%

祖名，1.10%

植選，1.20%

W糧王’2篩3J。％維他…％

16

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

2.屋飲料具有低價(jià)優(yōu)勢(shì)，咖啡需求擠壓新茶飲

植物基新茶飲的潛在市場(chǎng)替代品多，包含水、碳酸飲料、牛奶、

植物基蛋白飲料等包裝飲料，以及咖啡、果茶等現(xiàn)制飲品。

水、碳酸飲料、牛奶等包裝飲料具有低價(jià)優(yōu)勢(shì)。包裝飲料中，植

物基蛋白飲料和植物基新茶飲最為接近。

咖啡在制作環(huán)節(jié)、功能成分、購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景、文化傳統(tǒng)等方面和新茶

飲具有較高相似性，兩者消費(fèi)群體有所重疊。海通國(guó)際證券數(shù)據(jù)

顯示，2020年一線、新一線和二線各有30%、26%和17%的用

戶增加了消費(fèi)咖啡頻次，且每周飲用杯數(shù)超過(guò)一杯。消費(fèi)者對(duì)咖

啡需求的增加可能會(huì)減少對(duì)植物基新茶飲的購(gòu)買(mǎi)頻次。

17

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

3.一般原料供應(yīng)商議價(jià)能力弱，

植物基奶源有強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)

根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，一般新茶飲主要成本來(lái)源于原材料成本和員

工成本，其中原材料成本約占總成本36.67%。上游原材料供應(yīng)

商主要包含茶葉、水果及水果制品、小料、奶類和奶類替代品，

其中水果、茶和奶是原材料主要成本支出。根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)，

2021年水果在一般新茶飲原材料成本中占比22.2%,茶成本占比

為21.9%,奶成本占比為19.4%0

18

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

2019年-2024年新茶飲市場(chǎng)原材料成本構(gòu)成情況（％）資料來(lái)源弗若斯特沙利文，HTI

植物基新茶飲原料來(lái)源其一，國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)茶葉企業(yè)存在小而分

散的特點(diǎn)，能否穩(wěn)定供應(yīng)成為植物基新茶飲茶葉供應(yīng)商主要的痛

點(diǎn)。我國(guó)是茶葉生產(chǎn)大國(guó)，茶文化淵源流長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)茶葉流通

協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6%,預(yù)計(jì)2021

年-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7%。我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)為

新茶飲發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。具有一定產(chǎn)能的高端茶葉供應(yīng)商具

有較高議價(jià)能力，中小型供應(yīng)商產(chǎn)品差異化差、議價(jià)能力低。

植物基新茶飲原料來(lái)源其二，水果原料主要包含鮮果、凍果、濃

縮果汁、果醬、NFC以及其他品類。隨著消費(fèi)者對(duì)天然健康、新

鮮食材需求提升，未來(lái)鮮果、NFC、凍果的使用頻率大幅提升。

根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2021年-2024年，新茶飲市場(chǎng)中鮮果年均復(fù)合

增長(zhǎng)率為55.8%,凍果年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.9%,NFC及其他品

類年均復(fù)合增長(zhǎng)率為59.1%o目前品牌方主要以與加工廠合作外

采為主，擁有優(yōu)質(zhì)水果源供應(yīng)企業(yè)將得到新茶飲品牌商的青睞，

尤其部分小眾水果供應(yīng)商具備較高議價(jià)能力。

植物基新茶飲原料來(lái)源其三，奶源。我國(guó)奶類制品的市場(chǎng)較為集中，

19

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器新國(guó)貨研究院

同時(shí)奶的制作工藝較其他原料復(fù)雜，設(shè)備投入成本高，奶源供應(yīng)

商具備較高議價(jià)能力。植物基飲品市場(chǎng)高度集中，目前存在的品

類有限，以燕麥奶、豆奶、椰奶為主，供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，新

茶飲品牌方議價(jià)能力弱。

隨著新茶飲競(jìng)爭(zhēng)火熱化，上游供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。為了

實(shí)現(xiàn)降本增效，頭部品牌開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，提升供應(yīng)鏈運(yùn)

營(yíng)效率。頭部品牌采用自建茶園，與果農(nóng)和果汁廠直接合作等多

重方式，提升自身上游產(chǎn)業(yè)鏈能力；中小新茶飲品牌缺乏規(guī)模效

應(yīng)時(shí)，難以與上游供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。

20

2023年植物基新茶飲白皮書(shū)090可商？器