2023年央國企數(shù)字化升級研究報告

2023年央國企數(shù)字化升級研究報告央國企數(shù)字化丨研究報告核心摘要：國有企業(yè)是我國國民經(jīng)濟的頂梁柱和壓艙石，2022年的總營收達82.6萬億元，在GDP中占比超68%。當前，以人工智能、云計算為代表的新一輪科技革命進展迅速，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟迎來深度融合，建設數(shù)字中國成為數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎。作為中國特色社會主義的重要物質(zhì)基礎和政治基礎，央國企肩負著推動經(jīng)濟發(fā)展和增強社會價值的重要責任，必須在數(shù)字化升級中發(fā)揮引領(lǐng)作用。央國企數(shù)字化的內(nèi)涵及本報告研究范疇支撐數(shù)字中國戰(zhàn)略，實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體數(shù)字化建設國有企業(yè)，是指國務院和地方人民政府分別代表國家履行出資人職責的國有獨資企業(yè)、國有獨資公司以及國有資本控股公司，其中包括98家由國務院國資委監(jiān)管的中央企業(yè)。國有企業(yè)是我國國民經(jīng)濟的頂梁柱和壓艙石，2022年的總營收達82.6萬億元，在GDP中占比超68%。當前，以人工智能、云計算為代表的新一輪科技革命進展迅速，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟迎來深度融合，建設數(shù)字中國成為數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎。作為中國特色社會主義的重要物質(zhì)基礎和政治基礎，央國企肩負著推動經(jīng)濟發(fā)展和增強社會價值的重要責任，必須在數(shù)字化升級中發(fā)揮引領(lǐng)作用。央國企的數(shù)字化升級包括數(shù)字技術(shù)基礎平臺、關(guān)鍵技術(shù)工具、通用及綜合型應用、業(yè)務場景應用等細分方向，以及數(shù)據(jù)治理、網(wǎng)絡安全、綠色低碳等重要配套建設，本報告?zhèn)戎赜诨A平臺及關(guān)鍵技術(shù)工具、通用及綜合型應用、重要配套建設等方面的研究。推進國有企業(yè)數(shù)字化升級的相關(guān)政策國家省市陸續(xù)出臺推進意見，構(gòu)建央國企數(shù)字化對數(shù)字中國的戰(zhàn)略支撐2020年8月，國務院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出全面部署，此后各省市陸續(xù)發(fā)布相關(guān)指導意見，推動當?shù)財?shù)字經(jīng)濟與國有經(jīng)濟的融合發(fā)展。2023年2月，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。作為數(shù)字中國建設的主力軍與中堅力量，央國企應充分發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用，為數(shù)字中國的建設貢獻更大力量。央國企數(shù)字化升級特點（1/6）需構(gòu)建專業(yè)、高效的數(shù)字化組織，強化內(nèi)生動力確保升級成功央國企通常覆蓋多元產(chǎn)業(yè)，組織層級繁多、人員數(shù)量龐大且管理結(jié)構(gòu)復雜，相比于一般企業(yè)，央國企的數(shù)字化升級面臨更高的挑戰(zhàn)和難度，需要全面考慮組織、人才等多方面因素。憑借內(nèi)部IT團隊、下屬數(shù)科公司以及第三方供應商日益豐富強大的數(shù)字化技術(shù)能力，央國企在數(shù)字化升級過程中所遇到的瓶頸，往往不在軟硬件技術(shù)，而在于對組織機構(gòu)、人才隊伍、運營機制和企業(yè)文化的深刻變革。因此，央國企需要構(gòu)建一個專業(yè)、高效的數(shù)字化組織，確保變革與企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略相契合，集團和各下屬單位需實現(xiàn)資源共享、研發(fā)協(xié)同、經(jīng)驗互鑒的多方位協(xié)同，將人才培養(yǎng)、組織重塑落到實處，強化內(nèi)生動力推進數(shù)字化升級。央國企數(shù)字化升級特點（2/6）以云為底座構(gòu)建數(shù)字技術(shù)基礎平臺基于邏輯統(tǒng)一的一朵云架構(gòu)，央國企集團可將各層級各分支分散建設的IT基礎資源進行統(tǒng)一管理，促進資源共享及數(shù)據(jù)流通，提升整體資源利用率，降低運維及運營管理難度。另一方面，云平臺所搭載的微服務、低代碼、AI算法及開發(fā)平臺等各類前沿數(shù)字技術(shù)工具可支撐央國企對數(shù)字化應用的快速開發(fā)迭代，用創(chuàng)新強化其競爭優(yōu)勢。央國企數(shù)字化升級特點（3/6）以應用為落腳點，綜合利用各項前沿技術(shù)工具為業(yè)務賦能是企業(yè)數(shù)字化升級的重要使命，而應用是企業(yè)業(yè)務活動的直接載體，因此央國企的數(shù)字化升級，要以應用為落腳點，綜合利用人工智能、低代碼、數(shù)字孿生等各項前沿技術(shù)工具，擴展提升協(xié)同辦公、智能對話、ERP等通用及綜合型應用，改善企業(yè)經(jīng)營整體效率，避免貼標簽式的數(shù)字化投入，并結(jié)合企業(yè)自身業(yè)務特性，針對性推進產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)運營、銷售服務等業(yè)務場景環(huán)節(jié)的數(shù)字化應用升級，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部治理體系，同時為客戶提供更具創(chuàng)新性的產(chǎn)品服務體驗。央國企數(shù)字化升級特點（4/6）以網(wǎng)絡信息安全為前提數(shù)字化技術(shù)在國民經(jīng)濟各行業(yè)廣泛應用，推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟社會發(fā)展注入了新的動力。與此同時，央國企在數(shù)字化升級的過程中產(chǎn)生并可能流通大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，其生產(chǎn)運營對信息化系統(tǒng)的依賴度不斷加深，自身業(yè)務與云計算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應用的融合發(fā)展中也會產(chǎn)生新的安全風險；另一方面，計算機病毒、木馬等在網(wǎng)絡空間傳播蔓延，網(wǎng)絡欺詐、黑客攻擊等不法行為大量存在，一些組織肆意竊取企業(yè)商業(yè)秘密及用戶信息數(shù)據(jù)，影響企業(yè)信息化系統(tǒng)的正常運行，嚴重損害國家、企業(yè)和個人利益，破壞社會穩(wěn)定。因此，央國企的數(shù)字化升級務必以網(wǎng)絡信息安全為前提，保障數(shù)字化應用的可靠性，確保業(yè)務連續(xù)性，為創(chuàng)新提供安全穩(wěn)定的環(huán)境。央國企數(shù)字化升級特點（5/6）核心技術(shù)自主創(chuàng)新伴隨國際形勢變化，近些年安全事件頻發(fā)、各類限制政策不斷加碼，個別國家對我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓制范圍和力度持續(xù)擴大，從保障供應鏈安全、增強市場競爭力的角度出發(fā)，央國企在數(shù)字化升級時應注重對自主創(chuàng)新類產(chǎn)品方案的選擇與使用，具備能力的企業(yè)應積極投入關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，與國家發(fā)展戰(zhàn)略保持同步，配合國家“十四五”規(guī)劃、數(shù)字中國建設規(guī)劃，提升數(shù)字技術(shù)的自主創(chuàng)新能力，構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，降低外部依賴、確保科技與經(jīng)濟安全，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的變革，為我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展增磚添瓦。央國企數(shù)字化升級特點（6/6）綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方會議達成目標，把全球升溫（較工業(yè)革命以前）控制在遠低于2°C的水平，并努力保證1.5°C目標的可能性，大力發(fā)展可再生能源，成為世界各國應對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型的重要舉措。作為世界上最大的發(fā)展中國家，中國秉持人類命運共同體理念，積極參與全球環(huán)境與氣候治理，推動全球可持續(xù)發(fā)展，大力發(fā)展可再生能源，2022年中國可再生能源發(fā)電裝機容量已達121287萬千瓦，全球占比連年提升至36%。作為國民經(jīng)濟的頂梁柱，央國企在綠色低碳發(fā)展方面承擔著引領(lǐng)者、開拓者的角色，在數(shù)字化升級的過程中需兼顧綠色低碳，實現(xiàn)高質(zhì)量新發(fā)展。央國企數(shù)字化升級的建設方央國企內(nèi)部團隊、央國企下屬數(shù)科公司及第三方供應商國資委數(shù)據(jù)顯示，為加快數(shù)字新興產(chǎn)業(yè)培育，布局新一代信息技術(shù)、AI等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中央企業(yè)已成立數(shù)字科技類公司近500家。目前能源、運輸物流、信息通信等領(lǐng)域的央企有較高的數(shù)科子公司建設比例，也與這些領(lǐng)域數(shù)字化升級的進展較快相一致。相比已服務央國企數(shù)字化升級多年的外部供應商，數(shù)科公司在熟悉央國企業(yè)務場景、工作文化一致、數(shù)據(jù)權(quán)限較高等方面優(yōu)勢明顯，外部供應商則在通用產(chǎn)品應用、新興技術(shù)，以及成熟的市場化運作機制、人員架構(gòu)等方面較有優(yōu)勢，未來雙方將繼續(xù)聯(lián)合央國企內(nèi)部信息化及業(yè)務部門，為央國企的數(shù)字化升級提供基于前沿技術(shù)且貼合業(yè)務場景的產(chǎn)品方案，充分釋放數(shù)字化智能化的價值。央國企數(shù)字化供應商圖譜基礎云（1/3）國資云、國家云強調(diào)建運主體的國資特性，信創(chuàng)云強調(diào)技術(shù)自主創(chuàng)新2020年9月，國務院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，提出國有企業(yè)需運用云計算、人工智能、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)，建設敏捷高效可復用的新一代數(shù)字技術(shù)基礎設備，加快上云步伐，此后各地國資委牽頭設立的國資云平臺陸續(xù)上線，國資監(jiān)管云也于2022年7月在第五屆數(shù)字中國建設峰會上正式啟動。2022年7月，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會，會議提到中國電信引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造國家云公司，統(tǒng)籌開展科技創(chuàng)新、設施建設和安全防護體系部署，加快構(gòu)建推動云原創(chuàng)技術(shù)生態(tài)。此外，近些年政企用戶陸續(xù)希望基于信創(chuàng)硬件使用云平臺，且對基礎云技術(shù)自主創(chuàng)新性的要求日趨嚴格，央國企的信創(chuàng)云相關(guān)需求也日益增長?；A云（2/3）云平臺可實現(xiàn)央國企信息技術(shù)資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，保障央國企數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，促進數(shù)據(jù)共享和技術(shù)創(chuàng)新云平臺可實現(xiàn)央國企信息技術(shù)資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，助力央國企快速建立高效、靈活、安全的數(shù)字化基礎設施，降低數(shù)字化升級過程中的投入成本和運營難度，促進數(shù)據(jù)共享和基于先進技術(shù)的業(yè)務創(chuàng)新?；A云（3/3）央國企加速上云，支撐我國非公有云市場穩(wěn)步增長由于業(yè)務復雜且行業(yè)監(jiān)管嚴格，央國企對云平臺有較高的個性化定制需求和數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，因此央國企僅在少數(shù)對外信息連接的場景采用公有云，上云整體以采用私有云為主的混合云部署方案為主，也有采用兼具易用性與安全性的專有云方案。在加速上云的背景下，央國企的數(shù)字化升級需求支撐著我國非公有云市場的穩(wěn)步增長。供給側(cè)角度，云廠商將不斷結(jié)合客戶的實際業(yè)務場景需求提升方案的針對性，綜合云廠商同時會持續(xù)增強其非公有云服務與公有云服務的連通性。人工智能（1/2）AI已成為企業(yè)數(shù)字化升級的關(guān)鍵抓手回顧近五年人工智能技術(shù)在商業(yè)領(lǐng)域的落地應用，可以看出產(chǎn)品及服務供應商和企業(yè)需求方在深入推進人工智能實踐。供應商持續(xù)通過深耕AI技術(shù)、打磨場景化產(chǎn)品以及精細化服務為客戶創(chuàng)造更多價值；需求方也從試點應用拓展至戰(zhàn)略性改革發(fā)展。人工智能已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化、智能化升級的關(guān)鍵抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立核心競爭力的重要方向。2022年至今，大模型應用的傳播滲透使人們看到人工智能在通用性和效率化生產(chǎn)方面的突破，AI技術(shù)助力企業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會進步的潛力進一步增大。人工智能（2/2）央國企發(fā)展AI具備數(shù)據(jù)、場景、知識、綜合實力、政策支持鼓勵等優(yōu)勢，但需處理好安全、應用較為早期、人才短缺、社會影響等方面的挑戰(zhàn)協(xié)同辦公央國企對多部門協(xié)作、特定流程功能、知識沉淀、安全合規(guī)有較高要求云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了協(xié)同辦公產(chǎn)品的市場滲透，但因SaaS產(chǎn)品均價相對低于傳統(tǒng)軟件，2021年起中國協(xié)同辦公產(chǎn)品市場規(guī)模增速有所放緩。作為協(xié)同辦公類產(chǎn)品方案的重要目標客戶，央國企較大的組織規(guī)模、復雜的組織架構(gòu)決定了其對協(xié)同辦公產(chǎn)品的強需求。整體而言，央國企的組織業(yè)務具備以下特性：多部門、跨層級的合作溝通較為普遍；各企業(yè)通常有自身的一套標準統(tǒng)一的工作流程；在日常經(jīng)營中會產(chǎn)生大量業(yè)務知識和經(jīng)驗需要在組織內(nèi)部進行共享和傳承；需要處理大量敏感信息。因此適用于央國企的協(xié)同辦公產(chǎn)品需充分滿足跨層級與多部門協(xié)作、為特定工作流程做定制、知識庫的建立及分享、安全合規(guī)等能力要求。云視頻具有易部署、易拓展、功能豐富等優(yōu)勢，支持央國企高效會議溝通作為協(xié)同辦公領(lǐng)域已被廣為使用的垂類產(chǎn)品，視頻會議可分為傳統(tǒng)視頻系統(tǒng)和云視頻系統(tǒng)。相比需基于MCU等專用硬件設備、專網(wǎng)專線的傳統(tǒng)視頻系統(tǒng)，云視頻可基于云平臺快速部署，大幅降低部署成本，且可彈性擴容、按需擴展、持續(xù)更新，滿足跨區(qū)域、跨部門、跨終端的團隊高效協(xié)同溝通的需求；開放式集成的特性讓云視頻可輕松融入央國企生產(chǎn)調(diào)度、培訓等所有需要視頻能力的業(yè)務場景；借助人工智能算法，云視頻拓展了人臉簽到、字幕同步、同聲傳譯、紀要整理等提效功能，進一步提升了視頻會議的用戶體驗；端到端加密、內(nèi)外網(wǎng)安全融合的架構(gòu)級安全保障也可充分支撐央國企業(yè)務運營的安全穩(wěn)定。智能對話大模型提升對話系統(tǒng)功能體驗，但需注意知識幻覺、安全合規(guī)等問題基于大模型的智能對話系統(tǒng)在知識廣度、語義理解、上下文關(guān)聯(lián)以及邏輯推理等方面都有顯著的提升。與基于模板的對話系統(tǒng)不同，大模型可以生成富有創(chuàng)意、對用戶具有啟發(fā)性的多樣化回復。在用戶的引導下，大模型可以理解特定場景，并建立起解決具體問題的能力，大大拓展適用范圍。從智能客服、智能營銷到企業(yè)內(nèi)部知識助手，大模型技術(shù)使這些對話場景的功能體驗得以改善，并可能滲透改變用戶與其他數(shù)字化應用的交互方式。對于客戶規(guī)模龐大、內(nèi)部知識密集的央國企，大模型可充分改善其客戶服務和知識管理的效能。值得注意的是，現(xiàn)階段大模型可能存在知識幻覺問題，實際使用時可結(jié)合知識圖譜等技術(shù)來彌補，同時需確保數(shù)據(jù)合規(guī)、數(shù)據(jù)安全，并約束模型生成內(nèi)容，使其尊重社會倫理道德。網(wǎng)絡安全央國企需持續(xù)強化網(wǎng)安建設，抓好發(fā)展中的安全工作，推進實現(xiàn)網(wǎng)絡強國黨的十八大以來，黨中央高度重視網(wǎng)絡安全工作，明確提出網(wǎng)絡強國建設的戰(zhàn)略目標，不斷推進理論創(chuàng)新和實踐創(chuàng)新，作出一系列重大決策、提出一系列重大舉措，推動我國網(wǎng)絡安全和信息化事業(yè)取得重大成就。應對安全問題，我國已從頂層設計上頒布《網(wǎng)絡安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》，并通過等保2.0、《關(guān)鍵設施安全保護條例》等作為細節(jié)補充，形成網(wǎng)絡安全政策的體系框架，對云、數(shù)據(jù)、工控、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化升級背景下的各類新應用、新場景的安全保障工作提出更高要求，網(wǎng)絡安全市場穩(wěn)步增長。央國企承擔著國家關(guān)鍵信息基礎設施的運行保障任務，工作艱巨、責任重大，也在相關(guān)通知政策的指導下，強化網(wǎng)絡安全建設，確保平穩(wěn)運行。央國企應積極構(gòu)建動態(tài)、主動、完整、可持續(xù)的網(wǎng)絡安全保障體系央國企是中國特色社會主義經(jīng)濟的“頂梁柱”，常常成為高級網(wǎng)絡攻擊者的目標，又因業(yè)務系統(tǒng)復雜，數(shù)字化升級過程中多種版本架構(gòu)并存，在云、物聯(lián)網(wǎng)、AI等新技術(shù)發(fā)展帶來的新場景安全威脅的背景下，要對企業(yè)內(nèi)所有系統(tǒng)采取適當保護措施，頗具挑戰(zhàn)性。為了更好的保障網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全，央國企首先應立足于信息系統(tǒng)現(xiàn)狀和數(shù)字化升級方向，積極構(gòu)建動態(tài)、主動、完整、可持續(xù)的網(wǎng)絡安全保障體系，加強員工的網(wǎng)絡安全意識和培訓，強化攻防演習，提升在IT總預算中的網(wǎng)絡安全投入比例，構(gòu)建與數(shù)字化升級相匹配的安全防護體系。數(shù)據(jù)治理為央國企的業(yè)務應用及經(jīng)營決策的數(shù)字化升級提供可靠的數(shù)據(jù)支持央國企數(shù)字化升級需要大量數(shù)據(jù)作為支持，升級本身也會帶來更多的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)處理需求，而數(shù)據(jù)治理能夠確保數(shù)據(jù)的準確性、一致性和完整性，通過數(shù)據(jù)的整合與清洗，優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量、保障數(shù)據(jù)安全、降低運維成本，并基于面向海量數(shù)據(jù)的架構(gòu)設計，促進數(shù)據(jù)的流動和共享，從而為央國企的業(yè)務應用及經(jīng)營決策的數(shù)字化升級提供可靠的數(shù)據(jù)支持。