工程項目外包管理辦法

項目外包管理辦法目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章 總則 11.1 編制目的 11.2 外包定義 11.3 適用范圍 11.4 外包方式 11.5 外包管理人員 1第2章 外包項目要求 22.1 外包戰(zhàn)略 22.2 承包商的選擇 22.3 外包項目計劃書 22.4 外包業(yè)務流程 22.5 項目管理角色 32.6 風險因素的識別 4第3章 項目外包過程管理 43.1 考核和管控 43.2 項目管理的要求 53.3 人員管理要求 63.4 項目驗收要求 73.5 違約行為的處理 7第4章 附則和附表 7PAGE8總則編制目的為使本公司外包項目管理更加規(guī)范合理，約束參與外包項目人員的行為，確保項目外包期間公司信譽的維護，并提升業(yè)務效率，實現(xiàn)項目外包的戰(zhàn)略目標，特制定本制度。外包定義外包，為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務提供商，提供部分或全部業(yè)務的合作方式。外包人員，承包單位派來負責具體實施業(yè)務的工作人員。適用范圍公司將日常經(jīng)營項目中的部分業(yè)務委托給公司以外的專業(yè)服務機構完成的經(jīng)營行為,通常包括軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、工程勞務、技術服務、管理咨詢、業(yè)務公關、委托加工等業(yè)務的外包管理。外包方式外包方式包括整體外包和部分外包。項目外包需要考慮項目運營具體特點、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向、外包市場成熟程度、管控水平等綜合因素。外包管理人員公司外包項目的管理由公司交付部經(jīng)理直接負責，包括參與項目外包過程和項目業(yè)務的調研、以及項目進度的監(jiān)督和總體控制，根據(jù)合同還需負責管理外包人員的日常工作安排。外包項目要求外包戰(zhàn)略此項目外包是否可以降低公司的成本；此項目外包是否可以產(chǎn)生比自己運作更多的利益；此項目是否利用本公司沒有的設備，資源、專業(yè)人員或專業(yè)技術；準確把握公司核心競爭力與利益環(huán)節(jié)，避免將公司核心項目外包。承包商的選擇承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系；承包方在知識產(chǎn)權保護方面的力度和效果；承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽；承包方的性價比是否合適；優(yōu)先選擇合作過的優(yōu)秀承包商。外包項目計劃書項目外包的具體實施程序；項目外包的主要風險和預期收益；項目外包范圍，將部分或全部項目交由承包商負責；外包內容、方式、條件、程序，避免將核心項目進行外包；項目外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。外包業(yè)務流程項目管理角色單位崗位角色職責公司交付經(jīng)理1、負責項目的調研和分析；2、負責項目的進度管控，人員的管理以及業(yè)務的協(xié)調溝通；3、負責項目團隊的職責分配。4、定期對業(yè)務的合理性、合同執(zhí)行、績效以及管理等情況進行分析和總結，及時上報總經(jīng)理；5、明確外包人員的職能，協(xié)調工作進度；6、負責項目資料的編寫和整理。承包商外包人員1、負責產(chǎn)品研發(fā)或服務的提供；2、負責相關資料的編寫和整理；3、參與相關項目與最終客戶的溝通和項目的交付管控。4、按照合同規(guī)定完成服務內容。風險因素的識別在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)；在合同的權利和義務方面，明確公司有權督促承包方外包人員改進服務流程和方法，外包人員有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知本公司，并對存在問題進行有效溝通；在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施；在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本公司機密的業(yè)務和事項，承包方外包人員有責任履行保密義務；在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制項目外包成本；付款方式必須是背靠背方式。在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和公司自身業(yè)務的變化。項目外包過程管理考核和管控在外包人員提供服務過程中，應密切關注和評估外包人員的工作能力，采取動態(tài)管理方式，對外包人員開展日?？冃гu價和定期考核；公司項目管理人員有義務向承包方匯報外包人員的工作績效考核，并及時向承包方反饋，協(xié)商管理；一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應及時溝通，要求承包方調整改進；我方項目管理人員有權按照項目外包制度、工作流程和相關要求，落實項目外包實施全過程的管控措施；公司對重大項目外包的各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免項目外包失敗造成公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。項目管理的要求承包方派出人員在到達工作現(xiàn)場1周前需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務、工作簡歷等情況，信息必須真實可靠；承包方需提供外包人員上級負責人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機制，本公司有權要求承包方負責人進行相關處理；承包方派出人員增、減變動和崗位調整必須于調整前3日內報公司備案，若對項目進度和研發(fā)造成影響，則由承包方承擔；承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從公司項目經(jīng)理和項目助理的技術指導和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權要求承包方進行撤換；本公司項目管理人員負責項目的調研與實施方案設計工作，包括內容分類與規(guī)劃、用戶功能設計等工作，外包人員根據(jù)我方的要求，提供項目的開發(fā)服務，另外，如因建設的需要及用戶需求變更或增加，外包人員需提供設計方案、軟件升級及系統(tǒng)的運行維護；項目開發(fā)過程中，項目經(jīng)理需定期主持召開項目工作總結會議，外包人員必須匯報項目的工作進度和總結報告；公司可根據(jù)項目需求、工作需要，要求承包方增加或減少外包人員；公司有權對承包方人員進行考核，考核不合格的可要求承包方進行處理或要求承包方撤換；承包方派出人員造成公司財產(chǎn)損失或客戶公司財產(chǎn)損失的，公司有權要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴重者，公司將追究法律責任。人員管理要求在項目研發(fā)/服務期間出現(xiàn)業(yè)務需求不明確，外包人員應主動與項目管理人員溝通，配合公司客戶的需求進行調整；外包人員必須嚴格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個人原因造成我公司信譽受損、資產(chǎn)遺失或損壞、機密資料泄露等，我公司有權追究其法律責任；外包人員工作期間應自覺維護和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個人原因造成的遺失或損失行為按相關公司規(guī)定進行賠償；外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴重者將通報外包方上級負責人予以處理；嚴格遵守公司作息時間規(guī)定（本公司項目人員工作時間遵照客戶公司工作時間），除遇特殊情況并及時通知項目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應在確保在不影響正常工作的前提下及時告知我方交付部經(jīng)理；外包人員需服從因業(yè)務需求進行的加班，不得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項目經(jīng)理；外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝，不得夸張、艷麗或染發(fā)；外包人員需根據(jù)項目的業(yè)務需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；若在規(guī)定時間內未完成進度要求，外包人員負責人需提供分析報告，并在會議上匯報原因，提出解決辦法，如需調整進度，需與項目管理人員協(xié)調，項目管理人員匯報總經(jīng)理后方可修改；外包人員在每個月底必須提交工作報告，或發(fā)郵件給項目經(jīng)理，包括當月解決的問題、碰到的困難、如何解決以及下個月工作規(guī)劃。項目驗收要求公司應根據(jù)承包方項目外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方式；項目測試必須達到最終客戶要求的驗收要求，按照相關的規(guī)定和標準對承包方交付的服務或產(chǎn)品進行審核及測試；項目驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協(xié)商并采取恰當?shù)难a救措施，必要時依法索賠；項目管理人員負責對外包項目的服務或產(chǎn)品進行驗收，如承包方最終提供的服務或產(chǎn)品與合同約定不一致，外包人員需及時進行調整。違約行為的處理如外包人員造成的項目進度拖延、服務或產(chǎn)品不符合合同規(guī)定的要求，導致項目進度拖延的情況，違約金額按合同規(guī)定的違約條款執(zhí)行；如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻或無法完成，履行合同的期限應協(xié)商延長。延長的期限應參考事故影響占用的時間；如有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導致項目外包合同無法履行的，本公司有權終止合同，并按照法律程序向承包方索賠。附則單位名稱（蓋章）：年月日外委工程安全技術交底記錄（范例）NO交底時間：年月日時分至月日時分：項目所在部門承包單位工程名稱一、可能存在的危險點（請在可能存在的危險點的序號前打√）1、存在有毒、易燃易爆、酸堿等危險化學品；2、存在中毒、窒息危險；3、存在火災危險；4、存在物體打擊危險；5、存在機械傷害危險；6、存在車輛傷害危險；7、存在起重傷害危險；8、存在高處墜落危險；9、存在觸電危險；10、存在高溫灼傷危險；11、存在鍋爐、容器、壓力管道等爆炸危險；12、存在坍塌危險；13、存在淹溺危險；14、存在損壞地下設備危險（如電纜、管道等）；15、存在交叉作業(yè)風險；16、存在誤動運行設備危險；17、存在粉塵危害；18、存在其它危險（噪聲、輻射等）。二、現(xiàn)場相關情況說明：①乙方現(xiàn)場作業(yè)人員臨時變更、增補必須報甲方工作聯(lián)系人和安全監(jiān)督部門，進行公司紀律、規(guī)定、《安規(guī)》教育和考試，同時經(jīng)乙方工作負責人現(xiàn)場安全技術交底。②現(xiàn)場發(fā)生人身傷害、火災或設備損壞事故等意外情況要及時向甲方負責人報告。工作聯(lián)系人電話：聯(lián)系班組長電話：③注意鄰近設備安全：不得隨意碰觸運行設備的開關和事故按鈕，防止磕碰、墜落、火災、撞擊等造成鄰近設備損壞。目前鄰近設備的運行情況；④現(xiàn)場使用的臨時施工電源和電氣安全工器具必須帶漏電保護器，必須從指定的電源箱接線。目前僅限于從電源箱接線。⑤允許使用的水源：汽源：⑥現(xiàn)場主要安全通道有：⑦本次工作范圍：不得進入非工作區(qū)域。⑧消防栓和消防器材位置：⑨地下電纜、水、汽的布置情況：三、根據(jù)該項目工程特點，對承包單位進行安全交底如下：編寫人審批人交底人乙方被交底人承包方負責人技術負責人安全員注：1、該安全交底由部門或班組編寫，部門審核，安全監(jiān)督部專工審批；交底人為班組班長或技術員。2、安全交底應作為合同的附件，與合同一起保存。3、乙方施工人員應將該表懸掛在施工地點。否則給予考核。年月日序號設備名稱檢驗合格與否備注注：本表工具指報甲方安全監(jiān)督部備案。施工單位（章）：

附件五外委工程正式開工審批表№:項目責任部門承包單位合同編號工程名稱工程施工地點工程施工內容甲方工地代表電話乙方工地代表電話申請開工日期計劃竣工日期施工準備情況1.施工材料準備好是□否□2.機械設備準備好是□否□3.施工組織準備好是□否□4.人員安排準備好是□否□5.進度計劃準備好是□否□6.其它情況準備好是□否□項目負責人簽字:年月日項目責任部門1.技術協(xié)議是否簽訂是□否□2.施工技術措施是否編制是□否□3.施工組織措施是否編制是□否□4.施工安全措施是否編制是□否□5.是否進行了安全培訓與技術交底是□否□6.工器具是否已進行安全檢查是□否□7.現(xiàn)場監(jiān)護人是否明確是□否□8.是否同意開工是□否□9.其它有□無□部門負責人簽字:年月日技術支持部審查意見部門負責人簽字:年月日消防保衛(wèi)部審查意見1.臨時出入證是否辦理是□否□2.消防培訓是否完成及交底是□否□部門負責人簽字:年月日安全監(jiān)督部審查意見1.施工單位相關資質是否合格是□否□2.三級安全教育是否完成并合格是□否□3.風險保證金是否按規(guī)定繳納是□否□4.安全協(xié)議是否簽訂是□否□部門負責人簽字:年月日商務管理部批復意見部門負責人簽字:年月日注1：本表一式三份，安全監(jiān)督部/采購部門、項目交付管理部門、承包單位各執(zhí)一份。注2：凡需辦理工作證或想關出入證，應將本表交運行部門審看。

外委工程安全質量監(jiān)護卡NO:工作內容：項目管理部門：項目所在班組：甲方監(jiān)護人：乙方負責人：工作起止時間：年月日時分至年月日時分監(jiān)護項目首次開工執(zhí)行情況1、參加工作人員無酒后、疲勞作業(yè)，身體狀況良好。2、工作人員著裝、勞動防護用品符合要求，戴好安全帽。3、隨同工作的臨時工已經(jīng)考試取得安全合格證。4、所使用的各種工器具均為檢查合格的工器具、并按規(guī)定正確使用。5、現(xiàn)場使用的腳手架已經(jīng)驗收合格。6、安全帶已帶入現(xiàn)場，檢查合格，高空作業(yè)時安全帶已扎好，并掛在了牢固的構件上。7、高空作業(yè)所用傳遞工器具、材料的繩索已置備帶入現(xiàn)場、并按規(guī)定進行傳遞；高空作業(yè)用的器具是否有防墜落措施；。8、沒有安排臨時工單獨從事技術工作。9、有經(jīng)過審批的安全、技術、組織措施，并隨身攜帶。10、已向所有施工人員交待了工作內容。11、已向所有施工人員交待了安全技術組織措施，并履行簽字手續(xù)。12、已向所有施工人員交待了現(xiàn)場禁止觸動、出入帶電、高溫、高壓、轉動、易燃易爆、氣體中毒等危險部位。13、已向所有施工人員明確作業(yè)區(qū)域。14、作業(yè)區(qū)域范圍已用圍欄、圍帶或安全繩進行封閉，留出入口，已掛好警示牌。15、工作票所列安全措施已全部落實。16、安全、技術、組織措施已全部落實。17、所有施工人員正確執(zhí)行工藝紀律和技術標準。18、動火作業(yè)已按《動火安全管理標準》要求辦理審批、許可手續(xù)。19、現(xiàn)場臨時用電已由有資格的電工辦理，臨時用電符合安全用電要求。20、現(xiàn)場設備、零部件、材料定置管理，“三不落地”，規(guī)范有序。21、施工垃圾定置管理，定期清理，保持文明生產(chǎn)。22、作業(yè)過程中遇有不明地下設備、管道、電纜等原未關注到的情況時，施工人員應立即停止作業(yè)，并已報告甲方監(jiān)護人。23、是否存在在壓力容器內同時進行電、氣割（焊）作業(yè)。24、是否存在未履行有關手續(xù)對有壓力、帶電、充油的容器及管道施焊；25、是否存在無正當理由挪用消防器材。26、是否進行了焊接、切割工作前,清理周圍的易燃物,工作后進行檢查、清理現(xiàn)場遺留物。27、氣焊作業(yè)氧氣、乙炔瓶的安全距離是否符合要求，與明火的安全距離是否符合要求。28、防止電氣人員走錯間隔的措施是否落實。29、現(xiàn)場安全標志是否齊全，是否有挪用現(xiàn)象。30、現(xiàn)場是否設置了“禁止吸煙”安全標志。31、高空作業(yè)是否設置了安全網(wǎng)。32、照明行燈電壓是否符合要求。33、是否存在跨越安全圍欄的現(xiàn)象。34、是否存在各種孔洞蓋板掀開后未裝設遮欄、警告標志。35、是否存在將車輛交給無證人員駕駛，違章操