錫盟元市場營分析匯

2009年1月錫盟聯(lián)通分公司市場經營分析

2009年2月內容提要21345全區(qū)各盟市主要指標完成情況1月份收入基本情況互聯(lián)網業(yè)務分析用戶欠費分析經營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析全區(qū)12盟市2009年元月收入完成情況排名

全區(qū)收入完成總額為：35451.34萬元，完成年度預算7.6%；其中固網收入完成21701萬元，完成年度預算8.26%；移動收入完成13750萬元，完成年度預算6.77%。固網業(yè)務完成預算前三名的盟市是赤峰、通遼、包頭完成預算比分別為8.92%、8.49%、8.44%。移動業(yè)務完成預算前三名的盟市是通遼、興安盟、巴盟，完成比分別為7.85%、7.61%、7.38%。我公司固網在全區(qū)完成預算排名為第十二名，完成1008.60萬元，完成預算比為7.50%，移動業(yè)務全區(qū)排名第十名，完成388.04萬元，完成預算的6.09%。

固網收入移動收入單位09年預算09年1月完成完成比例排名09年預算09年1月完成完成比例排名呼和浩特50299.004064.188.08%936393.592223.906.11%9包頭37147.053135.078.44%332656.002189.226.70%7烏海8649.00685.167.92%118163.00464.905.70%12赤峰35573.583172.038.92%122189.311505.606.79%5呼倫貝爾30898.002500.058.09%716527.001053.826.38%8興安盟12154.00999.188.22%47137.00543.007.61%2通遼22237.001887.838.49%217142.001345.297.85%1錫盟13445.301008.607.50%126369.00388.046.09%10烏蘭察布15338.451260.748.22%512687.00876.726.91%4鄂爾多斯19571.011565.608.00%1026571.721795.596.76%6巴彥淖爾11304.28922.908.16%615192.001120.527.38%3阿盟6187.00499.988.08%81952.00112.725.77%11合計262803.6721701.318.26%

202979.6213750.036.77%

內容提要12345全區(qū)各盟市主要指標完成情況1月份收入基本情況互聯(lián)網業(yè)務分析用戶欠費分析經營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析全盟收入完成情況1月我公司完成通信服務收入1397萬元，完成年度預算目標19565萬元的7.14％，與序時進度相差233萬元。其中固網業(yè)務（不含結算）完成881萬元，傳媒業(yè)務完成6萬元，網結算完成97萬元（原網通64.79萬元，數(shù)固及長途32.50萬元），數(shù)固外部收入完成24萬元；移動業(yè)務收入完成388萬元，完成年度預算的6.34％，收入進度完成情況不理想。任務項目任務目標完成值完成預算比與序時進度差值通信服務收入1956513977.14%-233固網通信服務收入1344510097.50%-112

其中：固網業(yè)務（不含結算）120218817.33%-120

其中：傳媒業(yè)務收入13064.75%-5

其中：網間結算收入9649710.09%17

其中：數(shù)固外部收入330247.19%-4移動通信服務收入61203886.34%-122固網收入完成情況固網業(yè)務（不含結算）與12月收入（剔除各項一次性進帳）952萬元相比，本月減少了71萬元，主要是：1、1月份調帳－28.78萬元，其中互聯(lián)網收入-19.83萬元，小靈通空月租-8.95；這筆收入以后月份不再發(fā)生；2、根據(jù)區(qū)公司規(guī)定，從1月開始，公納電話全部不再進收入，此項減少15萬元；3、春節(jié)長假的影響，大客戶的收入約減少了20萬元，公用電話減少了12萬元；4、12月網元有6萬元的季度收費，1月沒有，此項減收6萬元；從以上項目分析來看，1月份的固話收入與12月相比基本沒有下降。任務項目任務目標完成值完成預算比與序時進度差值固網通信服務收入1344510097.50%-112

其中：固網業(yè)務（不含結算）120218817.33%-120

其中：傳媒業(yè)務收入13064.75%-5

其中：網間結算收入9649710.09%17

其中：數(shù)固外部收入330247.19%-4本月各分公司固網業(yè)務完成情況

上表是本月各單位固網業(yè)務收入完成情況，從旗縣分公司角度來看，完成較好的旗縣分別是東烏、蘇左，蘇右完成當期預算比分別是：93.09%、90.47%、90.41%；完成較差的是錫市、西烏、阿旗分別完成當期預算的79.67%、80.37%、84.82%。本月各客戶群收入較上月變化情況單位：萬元

上表反映了各客戶群收入較上月的變化情況，其中公眾客戶較上月減少-108.16萬元、大客戶較上月減少-165.71萬元、商務用戶較上月減少-31.42萬元、其他客戶（網間結算及卡類）較上月減少-11.82萬元。產品|科目公眾客戶大客戶商務客戶其他客戶08120901差值08120901差值08120901差值08120901差值固話基礎185.54189.123.58119.5078.11-41.3961.0648.96-12.10

19.8919.47-0.42固話增值22.7316.41-6.3253.657.80-45.856.597.801.210.000.000.00無線基礎58.6636.89-21.76

8.927.42-1.4910.719.73-0.970.000.000.00無線增值12.8912.19-0.691.141.03-0.111.491.520.030.000.000.00公用電話0.000.000.000.000.000.0033.4525.93-7.52

0.080.00-0.07預付費卡0.000.000.000.000.000.000.000.000.005.904.89-1.00數(shù)據(jù)通信業(yè)務0.000.000.0010.318.05-2.261.791.02-0.770.000.000.00互聯(lián)網基礎205.43194.03-11.39

74.0659.52-14.5469.2469.930.680.000.000.00互聯(lián)網增值1.551.42-0.1363.371.24-62.141.152.801.650.000.000.00網元出租0.000.000.0070.7468.11-2.638.957.88-1.070.000.000.00網間結算0.000.000.000.000.000.000.000.000.0078.6568.32-10.33

廣告?zhèn)髅綐I(yè)務0.000.000.00-4.870.315.1812.225.86-6.360.000.000.00其他主營業(yè)務90.4419.01-71.440.790.31-0.486.210.00-6.210.000.000.00合計577.24469.07-108.16

397.60231.89-165.71

212.85181.43-31.42

104.5192.69-11.82

固話基礎收入趨勢及ARPU值截止12月固話基礎累計收入為4426萬元，用戶數(shù)為9.20萬戶，平均ARPU為41.96元/月/戶。公用電話收入趨勢

單位：萬元截止12月公用電話基礎累計收入為495.23萬元，用戶數(shù)為1.32萬戶，平均ARPU為25.76元/月/戶。網間結算月收入趨勢圖單位：萬元上圖是網間結算收入的趨勢圖，2008年網間結算累計收入為1073萬元。09年1月網間結算業(yè)務完成66.77萬元，比12月的78.65萬元減少11.88萬元，主要是冬季外來人口減少春節(jié)長假撥打固定電話量下降所致，同比增長-29.92%。同比下降的主要原因為移動撥打本地固定數(shù)量及時長下降，且下降幅度較大。我網客戶離網數(shù)量增加，運營商撥打我公司本地和異地落話本地的兩塊話務相應會減少。網元出租月收入趨勢圖單位：萬元

上圖是網元出租收入的趨勢圖，2008年網元出租累計完成1120萬元。2009年1月我公司網元出租收入為76萬元，較上月減少3.7萬元，09年1月網元出租業(yè)務完成同比增長-3.65%。本月原聯(lián)通租用的電路及設備房屋停止出賬費用3.36萬元，調帳本月0.62萬元。各項增值業(yè)務收入情況1月份增值業(yè)務收入共完成59.79萬元，其中互聯(lián)網增值本月完成5.45萬元，固話增值本月完成32.01萬元，無線增值本月完成14.74萬元。重點業(yè)務情況如下：增值業(yè)務種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環(huán)比增長（％）本年累計（萬元）上年同期累計（萬元）比上年同期增長（％）固話增值32.0182.97-61.4232.0135.4-9.58無線增值14.7415.52-5.0314.7428.8-48.82互聯(lián)網增值5.4566.07-91.755.455.61-2.85廣告?zhèn)髅?.597.284.267.596.1922.62合計59.79171.84-65.2159.7976.00-21.33業(yè)務名稱用戶數(shù)本月收入(萬元)累計收入(萬元)上月收入(萬元)環(huán)比增長%滲透率短信

5.285.285.42-2.58%

來電顯示固話來顯

11.2111.2111.49-2.44%

無線來顯

3.153.153.36-6.25%

悅鈴固話悅鈴263755.75.75.95-4.20%21.28%無線悅鈴292223.753.753.96-5.30%49.63%

增值業(yè)務收入總體情況企業(yè)祝福、企業(yè)拜年完成情況營銷單位企業(yè)祝福企業(yè)拜年任務數(shù)完成完成比任務數(shù)完成完成比錫市政企中心6000001000000錫市商務中心5000008000400050%二連30003000100%1000000%阿旗10001000100%300000%蘇左10001000100%300036012%蘇右20002000100%600060010%東烏25003110124%6400500078%烏拉蓋500500100%16002000125%西烏20002000100%600000%太旗20002285114%5000228546%黃旗10001040104%300000%白旗10001080108%400000%藍旗10001000100%500000%多倫10001000100%500000%合計290001901566%760001424519%

元月全盟進行“企業(yè)祝?！焙汀捌髽I(yè)拜年”專項營銷活動,其中“企業(yè)祝福”的收入目標為29000元，全盟共完成收入19015元，完成目標的66%，全盟僅商客、政企客戶未完成；

“企業(yè)拜年”的收入目標為76000元，全盟共完成收入14245元，完成目標的19%，全盟僅烏拉蓋超額完成任務，其余各旗縣市均未完成。2009年各運營商用戶發(fā)展情況運營商2009年1月份過網用戶數(shù)2009年過網用戶凈增用戶占比移動43.180.8470.12%鐵通0.17-0.010.28%電信固話0.54-0.023.17%C網手機1.410.06新聯(lián)通G網手機5.120.5626.44%固話9.82-1.21小靈通1.34-0.07合計61.580.04100.00%截止09年1月，我盟各運營商的過網用戶總數(shù)為61.58萬戶，其中移動公司的用戶為43.18萬戶，比上月增加0.84萬戶，占總過網用戶的70.12%；我公司的用戶數(shù)為16.28萬戶，占總用戶26.44%。電信的總過網用戶數(shù)達到1.95萬戶，市場份額為3.17％。內容提要13245全區(qū)各盟市主要指標完成情況1月份收入基本情況互聯(lián)網業(yè)務分析用戶欠費分析經營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析本月寬帶用戶發(fā)展情況2009年1月寬帶用戶放號2989戶，拆機211戶，凈增2776戶，完成年任務18000戶的15.42%,完成當月任務1500戶的185.06%。其中包年用戶占49.75%，包半年用戶占20.98%，包月用戶為24.66%，學生套餐用戶占4.62%。各分公司寬帶放號情況

1月全盟寬帶凈放號2776戶,完成年任務18000戶的15.42%。其中完成比例排在前三位的是蘇左20%、二連、蘇右、東烏、太旗，分別完成19%，黃旗完成18%。各分公司1月ADSL放號及與上年同期比

本月寬帶放號2989戶,較上年同期增長438戶，增幅為17.16%，其中同比增長高的單位黃旗68%，東烏65%，蘇右41%；錫市、阿旗同比增長是負值分別是-8%、-7%。寬帶基礎收入情況（剔除調帳）剔除調帳因素,本月寬帶基礎收入完成343萬元，較上年同期增長44.11%，較上月增長9.23%。寬帶基礎業(yè)務收入分析：對比上月

因08年12月份未從寬帶接入收入中剔除電腦分期付款收入19.83萬元，09年1月調減，剔除以上調帳因素，本月寬帶基礎收入343.31萬元,較上月增長9.23%,其中二連增長41.81%，原因08年12月調減無效寬帶用戶出費7.5萬元,剔除此因素增長幅度為15.17%.西烏增長為-10.6%是因為上月入煤礦局域網收入3.6萬,剔除此因素增長幅度為12.43%.

阿旗增幅是-10.74%需阿旗分公司進一步核查原因。寬帶業(yè)務收入完成情況09年1月完成寬帶業(yè)務收入328.93萬元,其中寬帶接入收入323.48萬元，增值業(yè)務收入5.45萬元,完成年度預算7%。二連完成9%，阿旗、西烏分別完成6%，其他營銷單位均完成7%。寬帶業(yè)務收入同比增幅2009年1月寬帶業(yè)務收入同比增長35.32%,其中黃旗、多倫、蘇右同比較高分別76%、67.8%、54%，同比低的單位阿旗19.4%、錫市21.2%

。分公司寬帶用戶ARPU值

全盟ARPU值為59.04元,同比增幅10.99%。黃旗、蘇右增幅較高分別是68.51%、32.75%；錫市、藍旗ARPU值增幅為-1.69%、-1.81%。內容提要14235全區(qū)各盟市主要指標完成情況1月份收入基本情況互聯(lián)網業(yè)務分析用戶欠費分析經營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析GSM總體經營情況——全盟１月份關鍵指標完成情況全盟1月份各指標同比、環(huán)比情況

關鍵指標2009年1月2008年1月2008年12月同比增長環(huán)比增長出帳收入（萬元）378.84396.48370.37－4.45％2.29%贈費后出帳收入（萬元）349.40384.92288.73-9.23%21.01%通話時長（萬分鐘）1671166918250.09%-8.47%通話用戶數(shù)（萬戶）8.77.9.8.1.9.4%7.14%發(fā)展用戶（戶）1.380.600.68128.23%102.77%ARPU（元/戶/月）414643-10.17%-4.65%

全盟1月份出帳收入同比增長-4.45%；環(huán)比增長2.29%；除去贈費后出帳收入同比增長-9.2%，環(huán)比增長21%；通話時長同比增長0.09%，環(huán)比增長-8.47%；通話用戶同比增長9.4%，環(huán)比增長7.14%；發(fā)展用戶同比增長128.2%，環(huán)比增長103%。GSM出賬收入分項對比1月份月租、市話及短信費較上月均為負增長；其中月租費完成37.24萬元，環(huán)比增長-2.0%；市話費完成141.23萬元，環(huán)比增長-1.0%；短信費完成41.88萬元，環(huán)比增長-0.8%；長途、漫游及增值業(yè)務費較上月均為正增長；其中長途漫游費完成85.84萬元，環(huán)比增長3.5%；聯(lián)通在信完成15.95萬元，環(huán)比增長9.5%；GPRS完成10.39萬元，環(huán)比增長22.6%；其它增值費完成28.36萬元，環(huán)比增長18.5%。費用明細業(yè)務收入(萬元)200812200901增長數(shù)增長率月租37.9837.24-0.74-2.0%市話費142.72141.23-1.49-1.0%長途、漫游費82.9285.842.923.5%短信42.2041.88-0.32-0.8%聯(lián)通在信費14.5615.951.399.5%GPRS8.4710.391.9222.6%其它增值費23.9328.364.4318.5%合計370.37378.848.472.3%2008年至今全盟GSM出帳用戶及收入增長走勢09年1月份出帳用戶9.26萬戶，較上月增加0.59萬戶，環(huán)比增長6.8%，同比增長6.3%。08年1月09年1月2008年至今全盟ARPU值走勢1月份ARPU值41元,較上月下降2元，較上年同期下降5元。各話費段出賬用戶、收入對比（不含智能網）全盟1月份出帳用戶61436戶，環(huán)比增長3815戶，增長6.6%；出帳收入增長12.1萬元，增長4.2%；其中0-60元出帳用戶增長2863戶，收入增長9.86萬元；60-100元出帳用戶增長1067戶，收入增長8.01萬元，100-200元出帳用戶增長91戶，收入下降0.09萬元；200-500元出帳用戶減少202戶，收入下降5.39萬元，500元以上用戶減少4戶，收入下降0.29萬元。

話費段出帳用戶數(shù)出帳收入12月1月增量(戶)增幅12月1月增量(萬元)增幅[0,60]430114587428636.7%122.99132.859.868.0%[60,100]85529619106712.5%66.0874.098.0112.1%[100,200]47484839911.9%63.2963.2-0.09-0.1%[200,500]12061004-202-16.7%32.427.01-5.39-16.6%[500]104100-4-3.8%6.576.28-0.29-4.4%合計576216143638156.6%291.33303.4312.14.2%2008年至今GSM200元以上用戶變化情況（不含智能網）全盟1月份200元以上出帳用戶1104戶，較去年同期減少601戶，減少35%；較上月減少206戶，減少16%；出帳收入完成33.3萬元，較去年同期減少17.8萬元，減少35%，較上月減少5.7萬元，減少15%。08年1月09年1月全盟各旗縣１月份出帳收入完成：旗縣09年1月收入08年12月收入08年1月收入同比增長環(huán)比增長黃旗9.486.116.2152.7%55.2%阿旗10.127.147.4635.7%41.7%太旗26.7619.6524.379.8%36.2%白旗14.0210.6713.047.5%31.4%東烏15.0312.3217.7-15.1%22.0%西烏11.749.6710.412.9%21.4%藍旗24.521.2825.94-5.6%15.1%東蘇8.697.695.7551.1%13.0%西蘇24.922.4228.5-12.6%11.1%二連44.8344.1555.6-19.4%1.5%多倫34.735.0935.67-2.7%-1.1%二分77.6179.184.43-8.1%-1.9%一分70.5273.2776.26-7.5%-3.8%烏拉蓋4.194.945.12-18.2%-15.2%全盟378.84370.37396.48-4.4%2.3%1月份出帳收入同比增幅前三名的為：黃旗、東蘇、阿旗；后三名的為：二連、烏拉蓋、東烏旗；環(huán)比增幅前三名的為：黃旗、阿旗、太旗，后三名的為：烏拉蓋、一分、二分。全盟各旗縣１月份剔除贈費后出帳收入完成旗縣08年12月收入09年1月收入環(huán)比增長環(huán)比增長率黃旗3.226.313.0996.0%阿旗4.347.373.0369.8%太旗11.7718.566.7957.7%白旗6.049.053.0149.8%東烏7.5811.283.7048.8%西烏6.038.632.6043.1%東蘇4.586.41.8239.7%藍旗13.5318.284.7535.1%西蘇13.8318.534.7034.0%二連26.9135.198.2830.8%多倫22.2126.654.4420.0%烏拉蓋2.402.620.229.2%錫林浩特166.29180.5214.238.6%全盟288.73349.3960.6621%1月份剔除贈費后出帳收入環(huán)比增幅前三名的為：黃旗、阿旗、太旗；后三名的為：錫市、烏拉蓋、多倫。全盟各旗縣１月份凈增通話用戶完成：全盟1月份通話用戶環(huán)比增幅前三名的為：阿旗、黃旗、西烏旗；后三名為：烏拉蓋、一分、二連。全盟凈增通話增長率為7.14%。旗縣09年1月通話用戶到達數(shù)1月份凈增通話增長率阿旗240948731.9%黃旗226739125.0%西烏251532516.9%太旗746495416.6%白旗351738013.4%東蘇197521013.2%西蘇63984959.0%東烏30342258.6%藍旗50953026.6%多倫75263384.9%二連84653093.9%二分1754412137.5%一分160471561.0%烏拉蓋107540.4%全盟8679357877.14%全盟各旗縣１月份發(fā)展用戶完成旗縣2009年1月2008年12月2008年1月環(huán)比增長同比增長阿旗766134130471.6%489.2%西蘇1078246473338.2%127.9%二連1473430518242.6%184.4%多倫906268775238.1%16.9%西烏801248117223.0%584.6%東烏1025330205210.6%400.0%黃旗668230177190.4%277.4%烏拉蓋8737117135.1%-25.6%太旗1477630732134.4%101.8%東蘇46123063100.4%631.7%藍旗69037628383.5%143.8%錫林浩特40172341217771.6%84.5%白旗308441259-30.2%18.9%全盟1375867856026102.8%128.3%全盟1月份發(fā)展用戶環(huán)比增幅前三名的為：阿旗、蘇右、二連，后三名為白旗、錫市、藍旗，其中白旗為負增長；同比增幅前三名的為：東蘇、西烏、阿旗，后三名的為烏拉蓋、多倫、白旗，其中烏拉蓋為負增長。2008年至今競爭對手活動用戶情況截止09年1月份，移動公司活動用戶46.54萬戶，聯(lián)通8.68萬戶，聯(lián)通占比15.7%。2008年至今競爭對手新增用戶情況09年1月份，移動公司新增用戶1.42萬戶，聯(lián)通新增1.38萬戶，聯(lián)通占比49.3%。內容提要15234全區(qū)各盟市主要指標完成情況1月份收入基本情況互聯(lián)網業(yè)務分析用戶欠費分析經營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析各旗縣市分公司用戶欠費情況單位：萬元截止1月31日，我公司計費系統(tǒng)中逾期欠費為669.95萬元，剔除2M電路劃撥欠費77.38萬元實際用戶欠費592.57萬元。本月欠費較上月減少119.44萬元，主要是1月區(qū)公司劃撥回應收對端2M電路欠費285萬元。本月逾期欠費率為5.73%，較上月降低0.01個百分點。各旗縣中欠費較高的仍然是西烏、東烏、蘇右、太旗分公司。單位逾期欠費合計逾期欠費率錫市458.369.17%二連21.432.09%阿旗4.321.00%蘇左2.630.64%蘇右21.572.90%東烏36.954.23%西烏63.6711.98%太旗20.962.65%黃旗3.150.92%白旗5.91.35%蘭旗11.12.16%多倫8.841.48%烏拉蓋11.09#DIV/0!總計669.955.73%各旗縣市分公司用戶欠費情況

單位：萬元按欠費帳齡來看，2—3個月欠費額較大的公司是二連、蘇右、東烏、西烏、藍旗，主要是春節(jié)影響了部分欠費的回收，在本月要及時回收。另外2008年末公司審批欠費核銷部分還有89萬元沒來得及進行核銷，在2月公司要統(tǒng)一進行再次核銷。單位2-3個月3-6個月6個月-1年1-2年2-3年3年以上逾期欠費錫市105.5263.5864.0473.5963.1588.47458.36二連15.821.161.772.470.210.0021.43阿旗2.950.810.530.020.000.004.32蘇左2.380.180.070.000.000.002.63蘇右11.993.003.722.340.510.0121.57東烏9.169.5212.186.070.020.0036.95西烏19.5612.2721.099.800.950.0063.67太旗3.852.830.6812.810.81-0.0120.96黃旗3.080.040.010.000.010.003.15白旗5.260.440.190.000.000.005.90藍旗10.22

0.750.020.120.000.0011.10多倫5.021.821.360.640.000.008.84烏拉蓋3.993.512.491.020.080.0011.09逾期欠費198.8199.88108.15108.8765.7688.48669.95各旗縣市系統(tǒng)內逾期欠費收回情況

單位：萬元截止09年1月31日全盟欠費較上月減少119.44萬元；欠費收回較好旗縣公司有：錫市和東烏，分別較上月減少欠費：176.51萬元、2.72萬元，其他旗縣較上月都有所增長，其中欠費增長加大的公司有西烏、二連和藍旗，分別較上月增長13.62元、13.03萬元、8.96萬元。單位截止1